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세계의 면역종양학 시장 : 유형, 적응증, 최종 사용자별 예측(2025-2030년)

Immuno-Oncology Market by Type (Cancer Vaccines, Checkpoint Inhibitors, Cytokines), Indication (Breast Cancer, Colorectal Cancer, Lung Cancer), End-Users - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 191 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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면역종양학 시장은 2023년에 53억 6,000만 달러로 평가되었고, 2024년에는 58억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR 9.99%로 성장해 2030년에는 104억 5,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

면역종양학은 암과 싸우기 위해 신체의 면역시스템을 활용하는 것에 초점을 맞춘 급속히 진보하고 있는 분야입니다. 환자의 생존율 QOL의 향상을 목적으로 한 다양한 치료법이 포함되어 있습니다. 치료의 한계 이 분야는 암세포에 대해 특이적으로 면역 반응을 활성화하는 표적 개입을 제공하는 것을 목적으로 하며, 암 치료의 유망한 대체 수단을 제공하는 것입니다. 면역종양학의 응용범위는 흑색종, 폐암, 대장암 등 다양한 암종의 치료부터 효과를 높이는 병용 요법까지 다양합니다.

주요 시장 통계
기준년(2023) 53억 6,000만 달러
예측년(2024) 58억 9,000만 달러
예측년(2030) 104억 5,000만 달러
CAGR(%) 9.99%

면역종양학 시장은 암 이환율 증가, 생명공학의 진보, 종양 면역학의 이해 향상 등의 요인의 영향을 받고 있습니다. 시장 성장을 더욱 뒷받침합니다. 그러나 고액의 치료비, 복잡한 규제 경로, 특정 암에서의 제한적인 환자 반응과 같은 과제가 큰 장애 이러한 과제에도 불구하고, 이 분야에서는 특히 환자층별화를 위한 신규 바이오마커의 개발, 병용요법의 효능 향상, 세포요법의 적용 확대 등 유리한 비즈니스 기회 이중 특이성 항체의 탐색, T세포요법의 효능 향상, 창약과 약제 개발에 AI를 활용하는 등의 혁신적인 기술이 넘쳐나고 있습니다.

이러한 기회를 포착하기 위해 이해 관계자는 공동 연구, 생명 공학 기업과의 전략적 제휴, 신기술 투자에 주력해야합니다. 액세스 개선도 여전히 매우 중요합니다. 역학은 역동적이고 경쟁이 치열하고 급속한 기술 진보와 임상시험의 중시를 특징으로 하고 있습니다. 통찰과 시장 수요에 대한 전략적 적응이 필수적입니다.

시장 역학: 빠르게 진화하는 면역종양학 시장의 주요 시장 인사이트의 해명

면역종양학 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호작용에 의해 변모를 이루고 있습니다. 새로운 비즈니스 기회를 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 동향을 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역에 걸친 다양한 리스크를 경감할 수 있음과 동시에 소비자 행동과 그것이 제조 비용과 구매 동향에 미치는 영향을 보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 세계의 암 환자수 증가
    • 암 관리에 대한 정부의 적극적인 대처
    • 면역요법과 표적요법에 대한 선호도 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 면역종양학과 관련된 고액의 의료비
  • 시장 기회
    • 연구개발활동을 위한 자금조달 급증
    • 맞춤형 의료와 정밀 종양학의 확대
  • 시장의 과제
    • 면역종양학의 건강에 악영향에 대한 우려

Portre's Five Forces: 면역종양학 시장을 탐색하는 전략 도구

Porter's Five Forces 프레임 워크는 면역 종양 시장 경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. 명확한 기술을 제공합니다. 는 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 당신은 더 강인한 시장에서 포지셔닝을 보장할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 면역종양학 시장에서 외부로부터의 영향 파악

외부 거시 환경 요인은 면역 종양 시장의 성과 역학을 형성하는 데 매우 중요한 역할을합니다. 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 제공합니다. PESTLE 요인을 조사함으로써 기업은 잠재적인 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 예측할 수 있는 적극적인 의사 결정을 할 준비가 되었습니다.

시장 점유율 분석 : 면역 종양학 시장 경쟁 구도 파악

면역종양학 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 공개 이 분석을 통해 시장 집중, 단편화, 통합 동향을 밝혀내고 벤더는 경쟁이 치열해지면서 자사의 지위를 높이는 전략적 의사결정을 하기 위해 필요한 지견 얻을 수 있습니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 : 면역 종양학 시장에서 공급업체의 성능 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 면역종양학 시장에서 공급업체를 평가하기 위한 중요한 도구입니다. 에 따라 결정을 내릴 수 있습니다. 네 가지 사분면을 통해 벤더를 명확하고 정확하게 분할하고 전략 목표에 가장 적합한 파트너 및 솔루션을 파악할 수 있습니다.

전략 분석 및 권장 : 면역종양학 시장에서 성공을 위한 길을 그리기

면역종양학 시장의 전략분석은 세계 시장에서의 프레즌스 강화를 목표로 하는 기업에 필수적입니다. 이 접근법을 통해 경쟁 구도에서 과제를 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있는 체제를 구축할 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장의 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투: 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달범위 및 전반적인 영향력 평가.

2. 시장 개척도: 신흥 시장의 성장 기회를 파악하고 기존 분야의 확장 가능성을 평가하며 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다양화: 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 진보, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 진보 등을 검증합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 최첨단 기술, R&D 활동, 제품 혁신을 강조합니다.

또한 이해관계자가 충분한 정보를 얻고 의사결정을 할 수 있도록 중요한 질문에 대답하고 있습니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 예측은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문 및 지역은 어디입니까?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5. 벤더 시장 진입·철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
      • 세계에서 암 환자의 부담이 증가
      • 암 관리에 대한 정부의 바람직한 노력
      • 면역요법과 표적요법에 대한 관심이 높아진다
    • 억제요인
      • 면역종양학과 관련된 고액 의료비
    • 기회
      • 연구개발 활동에 대한 자금의 급증
      • 맞춤형 의료와 정밀 종양학의 확대
    • 과제
      • 면역종양학의 건강에 악영향에 대한 우려
  • 시장 세분화 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치적
    • 경제
    • 사교
    • 기술적
    • 법률상
    • 환경

제6장 면역종양학 시장 : 유형별

  • 암 백신
  • 관문 억제제
  • 사이토카인
  • 면역세포요법(CAR-T)
  • 단클론항체

제7장 면역종양학 시장 : 적응증별

  • 유방암
  • 대장암
  • 폐암
  • 악성 흑색종

제8장 면역종양학 시장 : 최종 사용자별

  • 학술기관 및 연구기관
  • 병원 및 클리닉

제9장 아메리카의 면역종양학 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제10장 아시아태평양의 면역종양학 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제11장 유럽·중동 및 아프리카의 면역종양학 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제12장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석 2023
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2023
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석과 제안

기업 목록

  • AbbVie Inc.
  • Adaptimmune Therapeutics PLC
  • Adicet Bio, Inc.
  • Agilent Technologies, Inc.
  • Allogene Therapeutics
  • Amgen Inc.
  • Arcus Biosciences, Inc.
  • Asher Biotherapeutics, Inc.
  • Astellas Pharma Inc.
  • AstraZeneca PLC
  • Atara Biotherapeutics, Inc.
  • Autolus Therapeutics PLC
  • Avantor, Inc.
  • BeiGene, Inc.
  • Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • BioNTech SE
  • Boehringer Ingelheim International GmbH
  • Bristol Myers Squibb
  • Cellectis SA
  • F. Hoffmann-La Roche AG
  • Fate Therapeutics Inc.
  • Merck KGaA
  • Sanofi SA
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Triumvira Immunologics Inc.
JHS 24.11.26

The Immuno-Oncology Market was valued at USD 5.36 billion in 2023, expected to reach USD 5.89 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 9.99%, to USD 10.45 billion by 2030.

Immuno-oncology is a rapidly advancing field focusing on harnessing the body's immune system to fight cancer. Its scope involves various therapies, such as immune checkpoint inhibitors, cancer vaccines, and cell therapies, which aim to improve survival rates and quality of life for cancer patients. The necessity of immuno-oncology stems from the limitations of traditional cancer therapies, such as chemotherapy, which often result in severe side effects and limited efficacy in controlling the disease. This field aims to provide targeted interventions that activate an immune response specifically against cancer cells, offering a promising alternative for cancer treatment. Applications of immuno-oncology span from treating various cancer types, including melanoma, lung, and colorectal cancers, to combination therapies that enhance effectiveness. The end-use scope primarily targets hospitals, cancer research centers, and specialized clinics.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 5.36 billion
Estimated Year [2024] USD 5.89 billion
Forecast Year [2030] USD 10.45 billion
CAGR (%) 9.99%

The market for immuno-oncology is influenced by factors such as increased cancer prevalence, advancements in biotechnology, and improved understanding of tumor immunology. The rising demand for personalized medicine and the ongoing focus on R&D further propel market growth. However, challenges such as high treatment costs, complex regulatory pathways, and limited patient response in certain cancers pose significant hurdles. Despite these challenges, the field presents lucrative opportunities, particularly in developing novel biomarkers for patient stratification, enhancing the efficacy of combinatory therapies, and expanding the application of cell therapies. Innovations abound in exploring bispecific antibodies, enhancing T-cell therapy effectiveness, and leveraging AI for drug discovery and development.

To seize these opportunities, stakeholders should focus on collaborative research efforts, strategic partnerships with biotechnology firms, and investments in emerging technologies. Additionally, addressing cost-related challenges and improving patient access to therapies remain crucial. The nature of the immuno-oncology market is dynamic and highly competitive, characterized by rapid technological advancements and a strong emphasis on clinical trials. Continued innovation and strategic adaptation to evolving scientific insights and market demands are essential for sustained growth and success in this transformative field.

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Immuno-Oncology Market

The Immuno-Oncology Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Increasing burden of cancer cases across the globe
    • Favorable government initiatives for cancer management
    • Growing preference for immunotherapy and targeted therapies
  • Market Restraints
    • Associated high medical expenses of immuno-oncology
  • Market Opportunities
    • Surge in fundings for research and development activities
    • Expansion of personalized medicine and precision oncology
  • Market Challenges
    • Concern regarding adverse health impacts of immuno-oncology

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Immuno-Oncology Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Immuno-Oncology Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Immuno-Oncology Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Immuno-Oncology Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Immuno-Oncology Market

A detailed market share analysis in the Immuno-Oncology Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Immuno-Oncology Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Immuno-Oncology Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Immuno-Oncology Market

A strategic analysis of the Immuno-Oncology Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Immuno-Oncology Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include AbbVie Inc., Adaptimmune Therapeutics PLC, Adicet Bio, Inc., Agilent Technologies, Inc., Allogene Therapeutics, Amgen Inc., Arcus Biosciences, Inc., Asher Biotherapeutics, Inc., Astellas Pharma Inc., AstraZeneca PLC, Atara Biotherapeutics, Inc., Autolus Therapeutics PLC, Avantor, Inc., BeiGene, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc., BioNTech SE, Boehringer Ingelheim International GmbH, Bristol Myers Squibb, Cellectis SA, F. Hoffmann-La Roche AG, Fate Therapeutics Inc., Merck KGaA, Sanofi S.A., Thermo Fisher Scientific Inc., and Triumvira Immunologics Inc..

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Immuno-Oncology Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Type, market is studied across Cancer Vaccines, Checkpoint Inhibitors, Cytokines, Immune Cell Therapy (CAR-T), and Monoclonal Antibodies.
  • Based on Indication, market is studied across Breast Cancer, Colorectal Cancer, Lung Cancer, and Melanoma.
  • Based on End-Users, market is studied across Academic & Research Institutions and Hospitals & Clinics.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Increasing burden of cancer cases across the globe
      • 5.1.1.2. Favorable government initiatives for cancer management
      • 5.1.1.3. Growing preference for immunotherapy and targeted therapies
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. Associated high medical expenses of immuno-oncology
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Surge in fundings for research and development activities
      • 5.1.3.2. Expansion of personalized medicine and precision oncology
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Concern regarding adverse health impacts of immuno-oncology
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Immuno-Oncology Market, by Type

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Cancer Vaccines
  • 6.3. Checkpoint Inhibitors
  • 6.4. Cytokines
  • 6.5. Immune Cell Therapy (CAR-T)
  • 6.6. Monoclonal Antibodies

7. Immuno-Oncology Market, by Indication

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Breast Cancer
  • 7.3. Colorectal Cancer
  • 7.4. Lung Cancer
  • 7.5. Melanoma

8. Immuno-Oncology Market, by End-Users

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Academic & Research Institutions
  • 8.3. Hospitals & Clinics

9. Americas Immuno-Oncology Market

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Argentina
  • 9.3. Brazil
  • 9.4. Canada
  • 9.5. Mexico
  • 9.6. United States

10. Asia-Pacific Immuno-Oncology Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Australia
  • 10.3. China
  • 10.4. India
  • 10.5. Indonesia
  • 10.6. Japan
  • 10.7. Malaysia
  • 10.8. Philippines
  • 10.9. Singapore
  • 10.10. South Korea
  • 10.11. Taiwan
  • 10.12. Thailand
  • 10.13. Vietnam

11. Europe, Middle East & Africa Immuno-Oncology Market

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Denmark
  • 11.3. Egypt
  • 11.4. Finland
  • 11.5. France
  • 11.6. Germany
  • 11.7. Israel
  • 11.8. Italy
  • 11.9. Netherlands
  • 11.10. Nigeria
  • 11.11. Norway
  • 11.12. Poland
  • 11.13. Qatar
  • 11.14. Russia
  • 11.15. Saudi Arabia
  • 11.16. South Africa
  • 11.17. Spain
  • 11.18. Sweden
  • 11.19. Switzerland
  • 11.20. Turkey
  • 11.21. United Arab Emirates
  • 11.22. United Kingdom

12. Competitive Landscape

  • 12.1. Market Share Analysis, 2023
  • 12.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 12.3. Competitive Scenario Analysis
  • 12.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. AbbVie Inc.
  • 2. Adaptimmune Therapeutics PLC
  • 3. Adicet Bio, Inc.
  • 4. Agilent Technologies, Inc.
  • 5. Allogene Therapeutics
  • 6. Amgen Inc.
  • 7. Arcus Biosciences, Inc.
  • 8. Asher Biotherapeutics, Inc.
  • 9. Astellas Pharma Inc.
  • 10. AstraZeneca PLC
  • 11. Atara Biotherapeutics, Inc.
  • 12. Autolus Therapeutics PLC
  • 13. Avantor, Inc.
  • 14. BeiGene, Inc.
  • 15. Bio-Rad Laboratories, Inc.
  • 16. BioNTech SE
  • 17. Boehringer Ingelheim International GmbH
  • 18. Bristol Myers Squibb
  • 19. Cellectis SA
  • 20. F. Hoffmann-La Roche AG
  • 21. Fate Therapeutics Inc.
  • 22. Merck KGaA
  • 23. Sanofi S.A.
  • 24. Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 25. Triumvira Immunologics Inc.
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