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마이크로파 절제 시스템 시장 : 제품, 용도, 최종사용자별 - 세계 예측(2025-2030년)

Microwave Ablation System Market by Product (Consumables, Equipment), Application (Cardiovascular, Gynecology, Oncology), End-User - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 193 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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마이크로파 절제 시스템 시장은 2023년에 52억 1,000만 달러로 평가되며, 2024년에는 58억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, CAGR 11.97%로 성장하며, 2030년에는 115억 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

마이크로파 절제 시스템은 마이크로파 에너지를 사용하여 암 조직을 제거하는 최소 침습적 치료 기술입니다. 주로 종양학에서 사용되며 간, 폐, 신장, 뼈에 절제 불가능한 종양이 있는 환자에게 이상적인 전통적인 수술 방법의 대안이 될 수 있습니다. 이 시스템의 필요성은 암 발병률 증가, 인구 고령화, 회복 시간 단축 및 입원 기간 단축을 제공하는 최소 침습적 수술 방법에 대한 수요에 기인합니다. 그 적용 범위는 종양학에 국한되지 않고 심장 부정맥 치료에 도움이 되는 순환기학 등 다른 분야로 확장되고 있습니다. 최종사용자는 병원, 외래수술센터(ASC), 전문 클리닉 등이 있습니다.

주요 시장 통계
기준년[2023년] 52억 1,000만 달러
예측년[2024년] 58억 3,000만 달러
예측년[2030년] 115억 달러
CAGR(%) 11.97%

이 시장의 성장은 주로 혁신적인 암 치료법의 채택 증가, 기존 방법에 비해 마이크로파 절제술의 장점에 대한 인식 증가, 절제 장비의 기술 발전의 영향을 받고 있습니다. 의료 인프라가 발전하고 첨단 의료가 받아들여지고 있는 신흥 국가 시장에 치료 기회가 있습니다. 응용 범위를 확장하고 정밀 타깃팅을 위해 AI를 통합하는 것은 유리한 기회를 제공할 수 있습니다. 그러나 시장 성장은 높은 장비 비용, 엄격한 규제 상황, 복잡한 기계를 조작할 수 있는 숙련된 전문가 부족과 같은 문제에 직면해 있습니다.

혁신은 보다 광범위한 임상 환경을 위한 기기의 단순화 및 사용 편의성 향상, 더 높은 정확도를 달성하기 위한 실시간 이미지 통합 개선, 더 섬세한 시술에 사용할 수 있는 툴의 소형화에서 성공할 수 있습니다. 다른 방법과 비교하여 마이크로파 소작술의 장기적인 효과와 이점을 이해하는 데 있으며, 격차를 해소하는 연구에 참여하면 채택률을 높일 수 있습니다. 경쟁이 치열해짐에 따라 의료기기 회사, 연구기관, 의료기관 간의 전략적 협력이 필수적입니다. 시장은 역동적이며, 환자 중심의 접근 방식을 채택하고, 기술 발전과 함께 지속적으로 진화하고 있으며, 따라서 예상되는 세계 의료 수요를 효과적으로 충족시키기 위해 지속적인 혁신과 적응의 필요성을 촉진하고 있습니다.

시장 역학: 빠르게 진화하는 마이크로파 절제 시스템 시장의 주요 시장 인사이트를 공개합니다.

마이크로파 절제 시스템 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호작용에 의해 변화하고 있습니다. 이러한 시장 역학의 변화를 이해함으로써 기업은 정보에 입각한 투자 결정을 내리고, 전략적인 의사결정을 정교화하며, 새로운 비즈니스 기회를 포착할 수 있습니다. 이러한 동향을 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지역적, 기술적, 사회적, 경제적 영역 전반에 걸친 다양한 리스크를 줄일 수 있으며, 소비자 행동과 그것이 제조 비용 및 구매 동향에 미치는 영향을 보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 세계 고령자 증가
    • 암과 같은 만성질환 증가
    • 기존의 수술 및 치료에 대한 마이크로파 소작 시스템의 인기 급상승
  • 시장 성장 억제요인
    • 제품 리콜 빈도 증가
  • 시장 기회
    • 절제 장비의 기술 혁신 및 개발
    • 수술 기술의 새로운 발전
  • 시장 과제
    • 인식 및 숙련된 인재 부족과 치료 과제

Porter's Five Forces: 마이크로파 절제 시스템 시장 탐색을 위한 전략 툴

Porter's Five Forces 프레임워크는 시장 상황경쟁 구도를 이해하는 데 중요한 툴입니다. Porter의 Five Forces 프레임워크는 기업의 경쟁을 평가하고 전략적 기회를 모색하기 위한 명확한 방법을 설명합니다. 이 프레임워크는 기업이 시장내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 이러한 인사이트를 통해 기업은 강점을 활용하고 약점을 보완하며 잠재적 도전을 피함으로써 보다 강력한 시장 포지셔닝을 확보할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 마이크로파 절제 시스템 시장의 외부 영향 파악

외부 거시 환경 요인은 마이크로파 절제 시스템 시장의 성과 역학을 형성하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 정치적, 경제적, 사회적, 기술적, 법적, 환경적 요인에 대한 분석은 이러한 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 담고 있으며, PESTLE 요인을 조사함으로써 기업은 잠재적 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 이러한 분석을 통해 기업은 규제, 소비자 선호도, 경제 동향의 변화를 예측하고 선제적이고 적극적인 의사결정을 내릴 준비를 할 수 있습니다.

시장 점유율 분석 : 마이크로웨이브 절제 시스템 시장에서 경쟁 구도 파악

마이크로파 절제 시스템 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 기업은 매출, 고객 기반, 성장률과 같은 주요 지표를 비교하여 경쟁적 위치를 파악할 수 있습니다. 이 분석은 시장의 집중화, 세분화 및 통합 추세를 파악하여 공급업체가 치열한 경쟁에서 자신의 입지를 강화할 수 있는 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스: 마이크로파 절제 시스템 시장에서의 벤더 성과 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 마이크로파 절제 시스템 시장에서 공급업체를 평가하는 중요한 툴입니다. 이 매트릭스를 통해 비즈니스 조직은 벤더의 비즈니스 전략과 제품 만족도를 기반으로 평가하여 목표에 부합하는 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있으며, 4개의 사분면으로 벤더를 명확하고 정확하게 세분화하여 전략 목표에 가장 적합한 파트너와 솔루션을 식별할 수 있습니다. 전략 목표에 가장 적합한 파트너와 솔루션을 식별할 수 있습니다.

전략 분석 및 추천: 마이크로파 절제 시스템 시장에서 성공으로 가는 길 차트

마이크로파 절제 시스템 시장 전략 분석은 세계 시장에서 입지를 강화하고자 하는 기업에게 필수적입니다. 주요 자원, 역량 및 성과 지표를 검토함으로써 기업은 성장 기회를 식별하고 개선할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 경쟁 환경의 과제를 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있는 체계를 구축할 수 있도록 도와줍니다.

이 보고서는 주요 관심 부문에 대한 종합적인 시장 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투도 : 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달 범위 및 전반적인 영향력을 평가합니다.

2. 시장 개척도: 신흥 시장에서의 성장 기회를 파악하고, 기존 부문의 확장 가능성을 평가하며, 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 기술하고 있습니다.

3. 시장 다각화 : 최근 제품 출시, 미개척 지역, 산업의 주요 발전, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국의 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 발전 등을 검토합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 첨단 기술, 연구개발 활동 및 제품 혁신을 강조합니다.

또한 이해관계자들이 충분한 정보를 바탕으로 의사결정을 내릴 수 있도록 중요한 질문에 대한 답변도 제공합니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 전망은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 지역은?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5. 벤더 시장 진입 및 철수 전략의 원동력이 되는 수입원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
    • 성장 억제요인
    • 기회
    • 과제
  • 시장 세분화 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치
    • 경제
    • 사회
    • 기술
    • 법률
    • 환경

제6장 마이크로파 절제 시스템 시장 : 제품별

  • 서론
  • 소모품
  • 장비

제7장 마이크로파 절제 시스템 시장 : 용도별

  • 서론
  • 심장혈관
  • 부인과
  • 종양학
  • 비뇨기과

제8장 마이크로파 절제 시스템 시장 : 최종사용자별

  • 서론
  • 외래 수술 센터
  • 병원

제9장 아메리카의 마이크로파 절제 시스템 시장

  • 서론
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제10장 아시아태평양의 마이크로파 절제 시스템 시장

  • 서론
  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제11장 유럽, 중동 및 아프리카의 마이크로파 절제 시스템 시장

  • 서론
  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트
  • 영국

제12장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석, 2023년
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2023년
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석과 제안

언급된 기업

  • Angio Dynamics, Inc.
  • AtriCure, Inc.
  • Biosense Webster, Inc.
  • Boston Scientific Corporation
  • CONMED Corporation
  • Delta Medisains(M) Sdn Bhd
  • Medtronic Plc
  • MIMA Pro Scientific Canada
  • Moss S.p.A
  • Nanjing ECO Medical Instrument Co. Ltd
  • Olympus Corporation
  • Pearson Medical
  • Smith & Nephew plc
  • St. Jude Medical, Inc.
  • Symple Surgical, Inc.
  • Tactile Medical
  • Terumo Europe NV
KSA 24.11.29

The Microwave Ablation System Market was valued at USD 5.21 billion in 2023, expected to reach USD 5.83 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 11.97%, to USD 11.50 billion by 2030.

The Microwave Ablation System is a minimally invasive treatment technology using microwave energy to ablate cancerous tissues. Primarily used in oncology, it serves as an alternative to traditional surgical methods, ideal for patients with non-resectable tumors in the liver, lungs, kidneys, and bones. The system's necessity stems from the increasing incidence of cancer, aging populations, and demand for less invasive surgical options that offer quicker recovery times and reduced hospital stays. Its application extends beyond oncology into other areas like cardiology, where it aids in treating heart arrhythmias. End-users encompass hospitals, ambulatory surgical centers, and specialty clinics.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 5.21 billion
Estimated Year [2024] USD 5.83 billion
Forecast Year [2030] USD 11.50 billion
CAGR (%) 11.97%

The growth of this market is predominantly influenced by the rising adoption of innovative cancer treatment methods, increasing awareness of the benefits of microwave ablation over conventional methods, and technological advancements in ablation devices. Opportunities lie in emerging markets where healthcare infrastructure is developing, and there's an increasing acceptance of advanced medical treatments. Expanding the application scope and integrating AI for precision targeting may provide lucrative opportunities. However, market growth faces challenges such as the high cost of devices, strict regulatory landscapes, and a shortage of skilled professionals to operate complex machinery.

Innovation can thrive in enhancing device simplicity and usability for broader clinical settings, improving real-time imaging integration for higher accuracy, and miniaturizing tools for use in more delicate procedures. Engaging in research that bridges gaps in understanding long-term effects and benefits of microwave ablation compared with other methods could lead to increased adoption rates. With competition intensifying, strategic collaborations between medical device companies, research institutions, and healthcare facilities will be vital. The market is dynamic, adopting a patient-centric approach and continuously evolving with technological advancements, thus driving a necessity for continuous innovation and adaptation to meet anticipated global healthcare demands effectively.

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Microwave Ablation System Market

The Microwave Ablation System Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Increasing geriatric population across the world
    • Rising incidences of chronic diseases such as cancer
    • Surge in popularity of microwave ablation systems over conventional surgeries and treatment
  • Market Restraints
    • Increasing frequency of product recalls
  • Market Opportunities
    • Technological innovations and developments in ablation machines
    • Emerging developments in surgical techniques
  • Market Challenges
    • Dearth of awareness and skilled manpower and therapeutic challenges

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Microwave Ablation System Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Microwave Ablation System Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Microwave Ablation System Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Microwave Ablation System Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Microwave Ablation System Market

A detailed market share analysis in the Microwave Ablation System Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Microwave Ablation System Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Microwave Ablation System Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Microwave Ablation System Market

A strategic analysis of the Microwave Ablation System Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Microwave Ablation System Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Angio Dynamics, Inc., AtriCure, Inc., Biosense Webster, Inc., Boston Scientific Corporation, CONMED Corporation, Delta Medisains (M) Sdn Bhd, Medtronic Plc, MIMA Pro Scientific Canada, Moss S.p.A, Nanjing ECO Medical Instrument Co. Ltd, Olympus Corporation, Pearson Medical, Smith & Nephew plc, St. Jude Medical, Inc., Symple Surgical, Inc., Tactile Medical, and Terumo Europe NV.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Microwave Ablation System Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Product, market is studied across Consumables and Equipment.
  • Based on Application, market is studied across Cardiovascular, Gynecology, Oncology, and Urology.
  • Based on End-User, market is studied across Ambulatory Surgical Centers and Hospitals.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Increasing geriatric population across the world
      • 5.1.1.2. Rising incidences of chronic diseases such as cancer
      • 5.1.1.3. Surge in popularity of microwave ablation systems over conventional surgeries and treatment
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. Increasing frequency of product recalls
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Technological innovations and developments in ablation machines
      • 5.1.3.2. Emerging developments in surgical techniques
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Dearth of awareness and skilled manpower and therapeutic challenges
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Microwave Ablation System Market, by Product

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Consumables
  • 6.3. Equipment

7. Microwave Ablation System Market, by Application

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Cardiovascular
  • 7.3. Gynecology
  • 7.4. Oncology
  • 7.5. Urology

8. Microwave Ablation System Market, by End-User

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Ambulatory Surgical Centers
  • 8.3. Hospitals

9. Americas Microwave Ablation System Market

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Argentina
  • 9.3. Brazil
  • 9.4. Canada
  • 9.5. Mexico
  • 9.6. United States

10. Asia-Pacific Microwave Ablation System Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Australia
  • 10.3. China
  • 10.4. India
  • 10.5. Indonesia
  • 10.6. Japan
  • 10.7. Malaysia
  • 10.8. Philippines
  • 10.9. Singapore
  • 10.10. South Korea
  • 10.11. Taiwan
  • 10.12. Thailand
  • 10.13. Vietnam

11. Europe, Middle East & Africa Microwave Ablation System Market

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Denmark
  • 11.3. Egypt
  • 11.4. Finland
  • 11.5. France
  • 11.6. Germany
  • 11.7. Israel
  • 11.8. Italy
  • 11.9. Netherlands
  • 11.10. Nigeria
  • 11.11. Norway
  • 11.12. Poland
  • 11.13. Qatar
  • 11.14. Russia
  • 11.15. Saudi Arabia
  • 11.16. South Africa
  • 11.17. Spain
  • 11.18. Sweden
  • 11.19. Switzerland
  • 11.20. Turkey
  • 11.21. United Arab Emirates
  • 11.22. United Kingdom

12. Competitive Landscape

  • 12.1. Market Share Analysis, 2023
  • 12.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 12.3. Competitive Scenario Analysis
  • 12.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. Angio Dynamics, Inc.
  • 2. AtriCure, Inc.
  • 3. Biosense Webster, Inc.
  • 4. Boston Scientific Corporation
  • 5. CONMED Corporation
  • 6. Delta Medisains (M) Sdn Bhd
  • 7. Medtronic Plc
  • 8. MIMA Pro Scientific Canada
  • 9. Moss S.p.A
  • 10. Nanjing ECO Medical Instrument Co. Ltd
  • 11. Olympus Corporation
  • 12. Pearson Medical
  • 13. Smith & Nephew plc
  • 14. St. Jude Medical, Inc.
  • 15. Symple Surgical, Inc.
  • 16. Tactile Medical
  • 17. Terumo Europe NV
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