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종이 코팅 재료 시장 : 코팅 재료, 코팅 유형, 용도별 - 세계 전망(2025-2030년)

Paper Coating Materials Market by Coating Material (Calcium Carbonate, Kaolin Clay, Starch), Coating Type (Double-side Coating, Single-side Coating), Application - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 182 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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종이 코팅 재료 시장은 2023년에 23억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2024년에는 24억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR 5.50%로 성장하여 2030년에는 34억 2,000만 달러에 달할 전망입니다.

종이 코팅 재료의 범위는 종이의 표면 특성을 개선하고 밝기, 광택, 인쇄성을 향상시키기 위해 사용되는 화학 물질 및 화합물을 광범위하게 포함합니다. 이러한 재료는 고품질 인쇄 및 포장 솔루션이 필요한 분야에 필요하며, 최종 제품의 성능, 내구성 및 시각적 매력을 향상시키는 데 기여합니다. 최종 용도는 출판, 포장, 라벨, 문구류 등 다양하며, 소비재, 광고, 소매 등의 산업에서 수요를 주도하고 있습니다. 시장 성장에는 친환경 코팅 및 지속 가능한 패키징 솔루션에 대한 수요 증가와 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 코팅 기술의 발전이 큰 영향을 미치고 있습니다. 디지털 출판 증가는 성장을 다소 저해하고 있지만, 전자상거래 산업의 확대는 코팅된 포장 제품에 잠재적인 기회를 제공합니다. 제지업체와 코팅업체는 소비자의 환경적 선호를 충족시키기 위해 생분해성 및 재활용 가능한 코팅 기술에 집중하는 것이 좋습니다. 또한, 코팅 개발에서 나노기술의 통합은 혁신의 최전선에 있으며, 지속가능성을 훼손하지 않으면서도 기능성을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 기회에도 불구하고, 원자재 가격 변동과 엄격한 환경 규제가 시장 확대에 큰 걸림돌로 작용하고 있습니다. 환경 친화적 관행에 뒤늦게 적응하는 기업은 규제의 제약을 받아 시장 점유율을 잃을 수 있습니다. 따라서 기업이 성공하기 위해서는 R&D에 투자하여 비용 효율적이고 지속 가능한 솔루션을 개발하고, 정밀도를 높이고 낭비를 줄이는 디지털 코팅 기술을 채택하는 데 집중해야 합니다. 지속가능성 트렌드와 기술 발전이 주도하는 시장의 본질적인 특성은 적응력과 혁신이 필요한 역동적인 상황을 시사합니다. 경쟁 우위와 장기적인 성장을 보장하기 위해서는 지식 공유와 기술 발전을 위한 업계 간 협업이 권장됩니다. 규제가 엄격하지 않고 코팅 수요가 충족되지 않은 미개척 지역 시장을 공략하는 것도 효과적인 성장 전략이 될 수 있습니다.

주요 시장 통계
기준 연도(2023년) 23억 5,000만 달러
예측 연도(2024년) 24억 7,000만 달러
예측 연도(2030년) 34억 2,000만 달러
CAGR(%) 5.50%

시장 역학: 빠르게 진화하는 제지용 코팅재 시장의 주요 시장 인사이트 공개

제지용 코팅재 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호작용에 의해 변화하고 있습니다. 이러한 시장 역학의 진화를 이해함으로써 기업은 정보에 입각한 투자 결정, 전략적 의사결정, 새로운 비즈니스 기회를 포착할 수 있습니다. 이러한 트렌드를 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역에 걸친 다양한 리스크를 완화하고, 소비자 행동과 그것이 제조 비용 및 구매 동향에 미치는 영향을 보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 음료 및 식품 산업에서 지속 가능하고 안전한 포장재 채택 확대
    • 전자상거래에서 골판지 상자에 대한 수요 증가
    • 제본 및 인쇄에서 종이 코팅 재료의 중요한 용도
  • 시장 성장 억제요인
    • 원료의 가용성 변동성
  • 시장 기회
    • 차단성이 높고 재활용이 가능한 종이용 코팅 소재 개발
    • 시장 벤더의 파트너십 및 투자 활동 확대
  • 시장 과제
    • 제지용 코팅재 제조 공정에 따른 환경 영향

Portre's Five Forces: 종이 코팅 재료 시장을 탐색하기 위한 전략적 도구

Portre's Five Forces 프레임워크는 종이 코팅 재료 시장 경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. Porter의 Five Forces Framework는 기업의 경쟁력을 평가하고 전략적 기회를 모색할 수 있는 명확한 방법을 제공합니다. 이 프레임워크는 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 이러한 통찰력을 통해 기업은 강점을 활용하고, 약점을 해결하고, 잠재적인 도전을 피하고, 보다 강력한 시장 포지셔닝을 확보할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 제지용 코팅재 시장에서의 외부 영향 파악

외부 거시 환경 요인은 종이 코팅 재료 시장의 성과 역학을 형성하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 정치적, 경제적, 사회적, 기술적, 법적, 환경적 요인에 대한 분석은 이러한 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 제공하며, PESTLE 요인을 조사함으로써 기업은 잠재적 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 이러한 분석을 통해 기업은 규제, 소비자 선호도, 경제 동향의 변화를 예측하고 선제적이고 능동적인 의사결정을 내릴 준비를 할 수 있습니다.

시장 점유율 분석 종이용 코팅재 시장 경쟁 구도 파악

제종이 코팅 재료 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 기업은 수익, 고객 기반, 성장률과 같은 주요 지표를 비교하여 경쟁적 위치를 파악할 수 있습니다. 이 분석은 시장의 집중화, 단편화 및 통합 추세를 파악할 수 있으며, 공급업체는 치열한 경쟁 속에서 자신의 입지를 강화할 수 있는 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 용지용 코팅재 시장에서의 업체 실적 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 종이 코팅 재료 시장에서 공급업체를 평가할 수 있는 중요한 도구입니다. 이 매트릭스를 통해 비즈니스 조직은 벤더의 비즈니스 전략과 제품 만족도를 기반으로 평가하여 목표에 부합하는 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있으며, 4개의 사분면으로 벤더를 명확하고 정확하게 세분화하여 전략 목표에 가장 적합한 파트너와 솔루션을 식별할 수 있습니다. 전략 목표에 가장 적합한 파트너와 솔루션을 식별할 수 있습니다.

전략 분석 및 추천 제지용 코팅재 시장에서의 성공을 위한 전략 분석 및 추천

제지용 코팅재 시장의 전략적 분석은 세계 시장에서 입지를 강화하고자 하는 기업에게 필수적입니다. 주요 자원, 역량 및 성과 지표를 검토함으로써 기업은 성장 기회를 식별하고 개선할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 경쟁 환경의 도전을 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있도록 준비할 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투도 : 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달 범위 및 전반적인 영향력 평가.

2. 시장 개척도: 신흥 시장에서의 성장 기회를 파악하고, 기존 분야의 확장 가능성을 평가하며, 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다각화 : 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 발전, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국의 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 발전 등을 검토합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 첨단 기술, 연구 개발 활동 및 제품 혁신을 강조합니다.

이해관계자들이 충분한 정보를 바탕으로 의사결정을 내릴 수 있도록 다음과 같은 중요한 질문에 대한 답변도 제공합니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 전망은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문, 지역은?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5.벤더 시장 진입 및 철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
    • 성장 억제요인
    • 기회
    • 과제
  • 시장 세분화 분석
  • Porter의 Five Forces 분석
  • PESTLE 분석
    • 정치
    • 경제
    • 사회
    • 기술
    • 법률
    • 환경

제6장 종이 코팅 재료 시장 : 코팅재별

  • 탄산칼슘
  • 카올린 점토
  • 전분
  • 이산화티타늄

제7장 종이 코팅 재료 시장 : 코팅 유형별

  • 양면 코팅
  • 단면 코팅

제8장 종이 코팅 재료 시장 : 용도별

  • 바인딩
  • 골판지상자
  • 포장
  • 인쇄

제9장 아메리카의 종이 코팅 재료 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제10장 아시아태평양의 종이 코팅 재료 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제11장 유럽, 중동 및 아프리카의 종이 코팅 재료 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제12장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석, 2023
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2023
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석과 제안

기업 리스트

  • Archroma Group
  • Asia Pulp & Paper(APP) Sinar Mas
  • BASF SE
  • Burgo Group S.p.A.
  • Celanese Corporation
  • Eastman Chemical Company
  • Elementis PLC
  • Gulshan Polyols Ltd.
  • Imerys S.A.
  • Kunal Calcium Limited
  • Michelman, Inc.
  • Minerals Technologies Inc.
  • Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • Omya AG
  • Penford Corporation by Ingredion Incorporated
  • Roquette Freres S.A.
  • Royal Avebe
  • Stora Enso Oyj
  • The Dow Chemical Company
LSH

The Paper Coating Materials Market was valued at USD 2.35 billion in 2023, expected to reach USD 2.47 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 5.50%, to USD 3.42 billion by 2030.

The scope of paper coating materials encompasses a wide array of chemicals and compounds used to enhance the surface properties of paper, improving brightness, gloss, and printability. These materials are necessary for sectors requiring high-quality printing and packaging solutions, contributing to improved performance, durability, and visual appeal of the final product. End-use applications span across publishing, packaging, labels, and stationery, driving demand in industries such as consumer goods, advertising, and retail. The market growth is heavily influenced by the rising demand for eco-friendly coatings and sustainable packaging solutions, as well as advancements in coating technologies that enhance efficiency and reduce costs. An increase in digital publishing has slightly hindered growth; however, the expanding e-commerce industry has opened potential opportunities for coated packaging products. Paper manufacturers and coaters are advised to focus on biodegradable and recyclable coating technologies to cater to the environmental preferences of consumers. Furthermore, the integration of nanotechnology in coating development represents an innovative frontier, providing enhanced functionality without compromising sustainability. Despite these opportunities, challenges such as raw material price volatility and stringent environmental regulations pose significant hindrances to market expansion. Companies lagging in adapting to eco-friendly practices might encounter regulatory constraints and loss of market share. Therefore, in order to thrive, businesses must invest in R&D to develop cost-effective, sustainable solutions and pivot towards adopting digital coating techniques that enhance precision and reduce wastage. The intrinsic nature of the market, driven by sustainability trends and technological advancements, suggests a dynamic landscape with a need for adaptability and innovation. Collaborations across industries for knowledge sharing and technological advancements are recommended to ensure competitive advantage and long-term growth. Targeting untapped regional markets with less stringent regulations and unmet coating needs could also be an effective growth strategy.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 2.35 billion
Estimated Year [2024] USD 2.47 billion
Forecast Year [2030] USD 3.42 billion
CAGR (%) 5.50%

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Paper Coating Materials Market

The Paper Coating Materials Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Growing adoption of sustainable and safe packaging materials from food & beverage industry
    • Higher demand for corrugated boxes in eCommerce
    • Significant applications of paper coating materials in binding and printing
  • Market Restraints
    • Fluctuating availability of raw materials
  • Market Opportunities
    • Development of high-barrier and recyclable paper coating materials
    • Growing partnership and investment activities by market vendors
  • Market Challenges
    • Environmental impacts associated with paper coating materials manufacturing processes

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Paper Coating Materials Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Paper Coating Materials Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Paper Coating Materials Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Paper Coating Materials Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Paper Coating Materials Market

A detailed market share analysis in the Paper Coating Materials Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Paper Coating Materials Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Paper Coating Materials Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Paper Coating Materials Market

A strategic analysis of the Paper Coating Materials Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Paper Coating Materials Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Archroma Group, Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas, BASF SE, Burgo Group S.p.A., Celanese Corporation, Eastman Chemical Company, Elementis PLC, Gulshan Polyols Ltd., Imerys S.A., Kunal Calcium Limited, Michelman, Inc., Minerals Technologies Inc., Nippon Paper Industries Co., Ltd., Omya AG, Penford Corporation by Ingredion Incorporated, Roquette Freres S.A., Royal Avebe, Stora Enso Oyj, and The Dow Chemical Company.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Paper Coating Materials Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Coating Material, market is studied across Calcium Carbonate, Kaolin Clay, Starch, and Titanium Dioxide.
  • Based on Coating Type, market is studied across Double-side Coating and Single-side Coating.
  • Based on Application, market is studied across Binding, Corrugated Boxes, Packaging, and Printing.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Growing adoption of sustainable and safe packaging materials from food & beverage industry
      • 5.1.1.2. Higher demand for corrugated boxes in eCommerce
      • 5.1.1.3. Significant applications of paper coating materials in binding and printing
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. Fluctuating availability of raw materials
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Development of high-barrier and recyclable paper coating materials
      • 5.1.3.2. Growing partnership and investment activities by market vendors
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Environmental impacts associated with paper coating materials manufacturing processes
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Paper Coating Materials Market, by Coating Material

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Calcium Carbonate
  • 6.3. Kaolin Clay
  • 6.4. Starch
  • 6.5. Titanium Dioxide

7. Paper Coating Materials Market, by Coating Type

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Double-side Coating
  • 7.3. Single-side Coating

8. Paper Coating Materials Market, by Application

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Binding
  • 8.3. Corrugated Boxes
  • 8.4. Packaging
  • 8.5. Printing

9. Americas Paper Coating Materials Market

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Argentina
  • 9.3. Brazil
  • 9.4. Canada
  • 9.5. Mexico
  • 9.6. United States

10. Asia-Pacific Paper Coating Materials Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Australia
  • 10.3. China
  • 10.4. India
  • 10.5. Indonesia
  • 10.6. Japan
  • 10.7. Malaysia
  • 10.8. Philippines
  • 10.9. Singapore
  • 10.10. South Korea
  • 10.11. Taiwan
  • 10.12. Thailand
  • 10.13. Vietnam

11. Europe, Middle East & Africa Paper Coating Materials Market

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Denmark
  • 11.3. Egypt
  • 11.4. Finland
  • 11.5. France
  • 11.6. Germany
  • 11.7. Israel
  • 11.8. Italy
  • 11.9. Netherlands
  • 11.10. Nigeria
  • 11.11. Norway
  • 11.12. Poland
  • 11.13. Qatar
  • 11.14. Russia
  • 11.15. Saudi Arabia
  • 11.16. South Africa
  • 11.17. Spain
  • 11.18. Sweden
  • 11.19. Switzerland
  • 11.20. Turkey
  • 11.21. United Arab Emirates
  • 11.22. United Kingdom

12. Competitive Landscape

  • 12.1. Market Share Analysis, 2023
  • 12.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 12.3. Competitive Scenario Analysis
  • 12.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. Archroma Group
  • 2. Asia Pulp & Paper (APP) Sinar Mas
  • 3. BASF SE
  • 4. Burgo Group S.p.A.
  • 5. Celanese Corporation
  • 6. Eastman Chemical Company
  • 7. Elementis PLC
  • 8. Gulshan Polyols Ltd.
  • 9. Imerys S.A.
  • 10. Kunal Calcium Limited
  • 11. Michelman, Inc.
  • 12. Minerals Technologies Inc.
  • 13. Nippon Paper Industries Co., Ltd.
  • 14. Omya AG
  • 15. Penford Corporation by Ingredion Incorporated
  • 16. Roquette Freres S.A.
  • 17. Royal Avebe
  • 18. Stora Enso Oyj
  • 19. The Dow Chemical Company
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