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세계의 로듐 시장 : 부문별 예측(2025-2030년)

Rhodium Market by Type (Primary, Secondary), Form (Liquid, Powder), Grade, End-User - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 191 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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로듐(Rhodium) 시장은 2023년에 132억 1,000만 달러로 평가되었고, 2024년에는 141억 5,000만 달러에 도달할 것으로 추정되며, CAGR 7.55%로 추이하며 성장하여, 2030년에는 219억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

로듐은 희귀한 은백색의 단단하고 화학적으로 불활성인 전이 금속으로, 주로 백금족과 니켈-구리 광석의 채굴에서 공급되는 백금족의 일부입니다. 주로 촉매 변환기, 보석 및 전기 접점과 같은 산업 응용 분야에 사용됩니다. 부식에 대한 강한 저항성과 고온을 견디는 능력 덕분에 내구성과 신뢰성이 요구되는 제조 공정에 매우 유용합니다. 로듐의 필요성은 최종 사용 범위의 상당 부분을 차지하는 촉매 컨버터를 통해 유해한 자동차 배기가스를 줄이는 데 중요한 역할을 하는 로듐의 역할로 더욱 강조됩니다. 시장 성장은 자동차 차량 확대에 대한 수요 증가, 엄격한 배기가스 규제, 전자 및 재료 과학과 같은 분야의 혁신 기술 개발의 영향을 받습니다. 그러나 제한된 공급, 높은 비용, 지정학적 요인은 시장 역학에 영향을 미치고 가격 변동성을 높여 제조 및 경제 의사결정에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점에서 도전 과제가 되고 있습니다.

주요 시장 통계
기준연도(2023년) 132억 1,000만 달러
추정연도(2024년) 141억 5,000만 달러
예측연도(2030년) 219억 9,000만 달러
CAGR(%) 7.55%

이러한 어려움 속에서도 촉매 컨버터의 단위당 로듐 사용량을 줄일 수 있는 대체 공정의 혁신과 같은 기회가 생겨나고 있어 잠재적으로 공급 압박을 완화할 수 있습니다. 개발도상국의 경제 성장과 산업 확장 또한 로듐 관련 부문의 수요 증가를 위한 유망한 환경을 제공합니다. 또한 재활용 및 회수 기술에 대한 연구는 잠재적인 비용 절감과 시장 안정성의 또 다른 영역을 제시합니다. 현재 공급 병목 현상으로 인해 어려움을 겪고 있지만, 시장의 특성상 재활용 방법론, 화학 공정의 대체 전략, 공급망 안정성을 보장하기 위한 지정학적 파트너십에 대한 지속적인 탐색이 요구되고 있습니다. 이러한 혁신을 장려하면 현재 시장을 제한하는 한계를 상당 부분 완화할 수 있습니다. 기업들은 전략적 파트너십, 회수 공정을 위한 연구 개발 투자, 대체 소재 혁신에 집중하여 공급 능력을 강화하고 로듐 시장의 장기적인 지속 가능성과 성장을 보장해야 합니다.

시장 역학 : 빠르게 진화하는 로듐 시장의 주요 인사이트 공개

로듐 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호작용에 의해 변모를 이루고 있으며, 비즈니스 기회를 획득할 수 있습니다. 이러한 동향을 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역에 걸친 다양한 리스크를 경감할 수 있음과 동시에 소비자 행동과 그것이 제조 비용과 구매 동향에 미치는 영향을보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 자동차 산업 및 납땜 산업으로부터 로듐 수요 증가
    • 합금 성분으로서의 로듐 사용 확대
    • 보석에 소비 지출 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 비싸고, 사용자에 의한 커스터마이즈 옵션이 없는 것
  • 시장 기회
    • 3D 프린팅, 적층 조형, 나노 재료 기술의 발전
    • 촉매 컨버터나 전기 접점에서 로듐의 인기가 증가
  • 시장 과제
    • 복수의 소스로부터 데이터 세트의 분석이 곤란

Porter's Five Forces : 로듐 시장을 탐색하는 전략 도구

Porter's Five Forces 프레임워크는 시장 상황경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. 이 프레임워크는 비즈니스 조직이 경쟁적 위치를 평가하고 전략적 기회를 탐색할 수 있는 명확한 방법론을 제공합니다. 이 프레임워크는 기업이 시장 내 힘의 역학 관계를 평가하고 새로운 벤처의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 이러한 인사이트를 통해 비즈니스 조직은 강점을 활용하고 약점을 해결하며 잠재적인 문제를 방지하여 보다 탄력적인 시장 포지셔닝을 확보할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 로듐 시장에서 외부 영향 파악

외부 거시 환경 요인은 로듐 시장의 성과 역학을 형성하는 데 중추적인 역할을 합니다. 정치, 경제, 사회, 기술, 법률 및 환경 요인 분석은 이러한 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 제공합니다. PESTLE 요인을 검토함으로써 기업은 잠재적인 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 이러한 분석을 통해 비즈니스 조직은 규제, 소비자 선호도, 경제 동향의 변화를 예측하여 선제적이고 미래 지향적인 의사 결정을 내릴 준비를 할 수 있습니다.

시장 점유율 분석 : 로듐 시장 경쟁 구도 파악

로듐 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 기업은 매출, 고객 기반, 성장률 등의 주요 지표를 비교하여 경쟁 우위를 파악할 수 있습니다. 이 분석은 시장 집중도, 세분화, 통합 추세를 강조하여 벤더가 경쟁이 치열해지는 환경에서 입지를 강화하는 전략적 결정을 내리는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 : 로듐 시장에서 공급업체의 성과 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 로듐 시장에서 벤더를 평가하는 중요한 도구입니다. 이 매트릭스를 통해 비즈니스 조직은 비즈니스 전략과 제품 만족도를 기준으로 공급업체를 평가하여 목표에 부합하는 정확한 정보에 기반한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 4개의 사분면은 공급업체를 명확하고 정확하게 세분화하여 사용자가 전략적 목표에 가장 적합한 파트너와 솔루션을 식별할 수 있도록 도와줍니다.

전략 분석 및 추천 : 로듐 시장에서 성공을 위한 길을 그리기

로듐 시장의 전략 분석은 글로벌 시장 입지 강화를 목표로 하는 기업에 필수적인 요소입니다. 접근 방식을 통해 경쟁 구도에서 과제를 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있는 체제를 마련할 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장의 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투 : 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달범위 및 전반적인 영향력을 평가합니다.

2. 시장 개척도 : 신흥 시장의 성장 기회를 파악하고 기존 분야의 확장 가능성을 평가하며 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다양화 : 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 진보, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 진보 등을 검증합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 향후 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 최첨단 기술, R&D 활동, 제품 혁신을 강조합니다.

또한 이해관계자가 충분한 정보를 얻고 의사결정을 할 수 있도록 중요한 질문에 대답하고 있습니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 예측은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문 및 지역은?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향 및 규제 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5. 벤더 시장 진입·철수 전략의 원동력이 되는 수익원 및 전략적 기회는?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
      • 자동차 업계나 납땜 업계로부터 로듐 수요 증가
      • 로듐을 합금 성분으로서 다용
      • 쥬얼리 제품에 대한 소비자 지출 증가
    • 억제요인
      • 비싸고 사용자를 위한 맞춤설정 옵션이 부족
    • 기회
      • 3D 프린팅, 적층 조형, 나노 머티리얼 기술의 개발
      • 촉매 컨버터와 전기 접점에서 로듐의 인기 증가
    • 과제
      • 여러 소스의 데이터 세트를 분석하기 어려움
  • 시장 세분화 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치적
    • 경제적
    • 사회적
    • 기술적
    • 법적
    • 환경적

제6장 로듐 시장 : 유형별

  • 1차
  • 2차

제7장 로듐 시장 : 형태별

  • 액체
  • 분말

제8장 로듐 시장 : 등급별

  • 공업 등급
  • 투자 등급
  • 장식 등급

제9장 로듐 시장 : 최종 사용자별

  • 자동차 및 항공우주
  • 화학제품·재료
  • 일렉트로닉스
  • 쥬얼리 및 사치품

제10장 아메리카의 로듐 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제11장 아시아 태평양의 로듐 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제12장 유럽·중동 및 아프리카의 로듐 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제13장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석(2023년)
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스(2023년)
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석 및 추천

기업 목록

  • African Rainbow Minerals Limited
  • American Elements
  • Anglo American PLC
  • DF Goldsmith
  • Glencore PLC
  • Heraeus Holding
  • Impala Platinum Holdings Limmited
  • J&J Materials, Inc.
  • Nobilis Metals
  • Norilsk Nickel
  • Northam Platinum Holdings Limited
  • Parekh Industries Ltd.
  • Pyrochem Catalyst Company
  • Reade International Corp.
  • Sharrets Plating Company
  • Sibanye Stillwater Limited
  • Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
  • Umicore
  • Vale SA
LYJ

The Rhodium Market was valued at USD 13.21 billion in 2023, expected to reach USD 14.15 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 7.55%, to USD 21.99 billion by 2030.

Rhodium is a rare, silvery-white, hard, and chemically inert transition metal, part of the platinum group mainly sourced from the mining of the platinum group and nickel-copper ores. It is primarily used in industrial applications such as catalytic converters, jewelry, and electrical contacts. Its strong resistance to corrosion and ability to withstand high temperatures make it invaluable for manufacturing processes demanding durability and reliability. The necessity of rhodium is underscored by its critical role in reducing harmful automotive emissions through catalytic converters, which form a significant portion of its end-use scope. Market growth is influenced by the rising demand for automotive fleet expansion, stringent emission regulations, and the development of innovative technologies within sectors such as electronics and material science. However, the limited supply, high cost, and geopolitical factors present challenges, as these impact market dynamics and increase price volatility which can influence manufacturing and economic decision-making adversely.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 13.21 billion
Estimated Year [2024] USD 14.15 billion
Forecast Year [2030] USD 21.99 billion
CAGR (%) 7.55%

Amid these challenges, opportunities are emerging such as innovation in alternative processes that can reduce rhodium usage per unit in catalytic converters, thereby potentially alleviating supply pressure. Economic growth and industrial expansion in developing nations also offer a promising landscape for demand growth in rhodium-related sectors. Furthermore, research into recycling and recovery technologies presents another area of potential cost savings and market stability. The market's nature, although presently strained by supply bottlenecks, demands sustained exploration in recycling methodologies, substitutional strategies in chemical processes, and geopolitical partnerships to ensure supply chain stability. Encouraging these innovations could substantially mitigate the limitations currently restricting the market. Businesses should focus on strategic partnerships, investments in research and development for recapture processes, and alternative material innovations to enhance supply capabilities and ensure long-term sustainability and growth within the rhodium market.

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Rhodium Market

The Rhodium Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Increasing demand for rhodium from automotive and soldering industries
    • Extensively use of rhodium as an alloying component
    • Rising consumer spending on jewelry products
  • Market Restraints
    • Expensive and lack of customization options for users
  • Market Opportunities
    • Development of 3D printing, additive production, and nanomaterials technologies
    • Emerging popularity of rhodium in catalytic converters and electrical contacts
  • Market Challenges
    • Difficulty in analyzing data sets from multiple sources

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Rhodium Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Rhodium Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Rhodium Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Rhodium Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Rhodium Market

A detailed market share analysis in the Rhodium Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Rhodium Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Rhodium Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Rhodium Market

A strategic analysis of the Rhodium Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Rhodium Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include African Rainbow Minerals Limited, American Elements, Anglo American PLC, DF Goldsmith, Glencore PLC, Heraeus Holding, Impala Platinum Holdings Limmited, J&J Materials, Inc., Nobilis Metals, Norilsk Nickel, Northam Platinum Holdings Limited, Parekh Industries Ltd., Pyrochem Catalyst Company, Reade International Corp., Sharrets Plating Company, Sibanye Stillwater Limited, Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., Umicore, and Vale SA.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Rhodium Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Type, market is studied across Primary and Secondary.
  • Based on Form, market is studied across Liquid and Powder.
  • Based on Grade, market is studied across Industrial Grade, Investment Grade, and Ornament Grade.
  • Based on End-User, market is studied across Automotive & Aerospace, Chemicals & Materials, Electronics, and Jewelry & Luxury Goods.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Increasing demand for rhodium from automotive and soldering industries
      • 5.1.1.2. Extensively use of rhodium as an alloying component
      • 5.1.1.3. Rising consumer spending on jewelry products
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. Expensive and lack of customization options for users
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Development of 3D printing, additive production, and nanomaterials technologies
      • 5.1.3.2. Emerging popularity of rhodium in catalytic converters and electrical contacts
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Difficulty in analyzing data sets from multiple sources
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Rhodium Market, by Type

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Primary
  • 6.3. Secondary

7. Rhodium Market, by Form

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Liquid
  • 7.3. Powder

8. Rhodium Market, by Grade

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Industrial Grade
  • 8.3. Investment Grade
  • 8.4. Ornament Grade

9. Rhodium Market, by End-User

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Automotive & Aerospace
  • 9.3. Chemicals & Materials
  • 9.4. Electronics
  • 9.5. Jewelry & Luxury Goods

10. Americas Rhodium Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Argentina
  • 10.3. Brazil
  • 10.4. Canada
  • 10.5. Mexico
  • 10.6. United States

11. Asia-Pacific Rhodium Market

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Australia
  • 11.3. China
  • 11.4. India
  • 11.5. Indonesia
  • 11.6. Japan
  • 11.7. Malaysia
  • 11.8. Philippines
  • 11.9. Singapore
  • 11.10. South Korea
  • 11.11. Taiwan
  • 11.12. Thailand
  • 11.13. Vietnam

12. Europe, Middle East & Africa Rhodium Market

  • 12.1. Introduction
  • 12.2. Denmark
  • 12.3. Egypt
  • 12.4. Finland
  • 12.5. France
  • 12.6. Germany
  • 12.7. Israel
  • 12.8. Italy
  • 12.9. Netherlands
  • 12.10. Nigeria
  • 12.11. Norway
  • 12.12. Poland
  • 12.13. Qatar
  • 12.14. Russia
  • 12.15. Saudi Arabia
  • 12.16. South Africa
  • 12.17. Spain
  • 12.18. Sweden
  • 12.19. Switzerland
  • 12.20. Turkey
  • 12.21. United Arab Emirates
  • 12.22. United Kingdom

13. Competitive Landscape

  • 13.1. Market Share Analysis, 2023
  • 13.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 13.3. Competitive Scenario Analysis
  • 13.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. African Rainbow Minerals Limited
  • 2. American Elements
  • 3. Anglo American PLC
  • 4. DF Goldsmith
  • 5. Glencore PLC
  • 6. Heraeus Holding
  • 7. Impala Platinum Holdings Limmited
  • 8. J&J Materials, Inc.
  • 9. Nobilis Metals
  • 10. Norilsk Nickel
  • 11. Northam Platinum Holdings Limited
  • 12. Parekh Industries Ltd.
  • 13. Pyrochem Catalyst Company
  • 14. Reade International Corp.
  • 15. Sharrets Plating Company
  • 16. Sibanye Stillwater Limited
  • 17. Sumitomo Metal Mining Co., Ltd.
  • 18. Umicore
  • 19. Vale SA
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