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합성고무 시장 : 유형별, 용도별 - 세계 예측(2025-2030년)

Synthetic Rubber Market by Type (Butyl Rubber, Nitrile Rubber, Polybutadiene Rubber), Application (Footwear, Industrial Rubber Goods, Non-tire Automotive) - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 199 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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합성고무 시장은 2023년에 242억 1,000만 달러로 평가되었습니다. 2024년에는 254억 3,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR 5.54%로 성장하여 2030년에는 353억 2,000만 달러에 달할 전망입니다.

합성고무는 주로 석유화학에서 추출한 인공 엘라스토머로 다양한 용도의 고무를 제조하는 데 사용됩니다. 합성고무의 필요성은 내마모성, 내열성, 내노화성, 탄력적인 재활용 능력 등 천연고무에 비해 우수한 특성으로 인해 발생합니다. 따라서 자동차, 항공우주, 소비재 등의 산업에서 사용하기에 적합합니다. 최종 용도는 타이어, 산업용 제품, 신발 등 다양하며, 가혹한 조건에서 내구성과 성능이 가장 중요한 분야에 기여하고 있습니다.

주요 시장 통계
기준 연도(2023년) 242억 1,000만 달러
예측 연도(2024년) 254억 3,000만 달러
예측 연도(2030년) 353억 2,000만 달러
CAGR(%) 5.54%

합성고무 시장은 타이어 제조에 많이 사용되는 자동차 부문 수요 증가로 인해 확대되고 있습니다. 특히 신흥국의 자동차 생산 및 판매 증가에 따른 타이어 시장 확대는 중요한 성장 요인입니다. 최근 자동차 배기가스 및 효율에 대한 엄격한 규제 역시 연비 향상에 도움이 되는 고성능 합성고무의 사용을 촉진하고 있습니다. 그러나 유가에 연동된 원자재 가격 변동과 합성 소재에 대한 환경 문제 등의 이슈로 인해 지속 가능한 대체 소재가 요구되고 있습니다.

최근의 비즈니스 기회는 환경 인식 증가와 지속 가능한 제품에 대한 소비자의 요구로 인해 바이오 합성고무 개발에서 찾을 수 있습니다. 이 분야의 기술 혁신은 소비자 선호도와 규제 표준을 모두 충족시키면서 성장에 도움이 될 수 있습니다. 스마트 타이어 및 기타 지능형 고무 용도의 개발은 더 많은 잠재력을 가지고 있습니다. 기업들은 에너지 효율성 향상, 재활용 가능성 등 더 나은 특성을 제공하는 첨단 합성고무 연구에 자본을 투자할 수 있습니다.

시장 경쟁이 치열하고 많은 기업이 진입하면서 가격 경쟁이 치열해져 이익률에 대한 압박이 커지고 있습니다. 특히 지속 가능한 생산과 제품 다양화 등 혁신을 우선시하는 기업이 성공할 가능성이 높습니다. 시장 한계, 특히 환경 영향에 대처하고 기술 발전에 집중함으로써 기업은 합성고무 시장에서 장기적인 성장을 위한 전략적 입지를 구축할 수 있습니다.

시장 역학: 빠르게 진화하는 합성고무 시장의 주요 시장 인사이트 공개

합성고무 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호작용에 의해 변화하고 있습니다. 이러한 시장 역학의 변화를 이해함으로써 기업은 정보에 입각한 투자 결정을 내리고, 전략적인 의사결정을 정교화하며, 새로운 비즈니스 기회를 포착할 수 있습니다. 이러한 트렌드를 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역 전반에 걸친 다양한 리스크를 줄일 수 있으며, 소비자 행동과 그것이 제조 비용 및 구매 동향에 미치는 영향을 보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 항공우주, 건설, 자동차 등 분야에서의 빠른 적용
    • 타이어 및 전자기기 분야에서 수요 증가
    • 스포츠 신발 및 캐주얼 신발에 사용 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 대체 가능한 천연 고무의 가용성
  • 시장 기회
    • 바이오 원료 도입 연구개발 활동 활성화
    • 전기차 및 하이브리드 자동차에 대한 수요 증가
  • 시장 과제
    • 안개, 호수 및 하천의 산성화 등 환경 파괴에 대한 우려

Portre's Five Forces: 합성고무 시장 탐색을 위한 전략 도구

Portre's Five Forces 프레임워크는 시장 상황경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. Portre's Five Forces 프레임워크는 기업의 경쟁력을 평가하고 전략적 기회를 탐색할 수 있는 명확한 방법을 제공합니다. 이 프레임워크는 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 이러한 통찰력을 통해 기업은 강점을 활용하고 약점을 보완하며 잠재적인 도전을 피함으로써 보다 강력한 시장 포지셔닝을 확보할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 합성고무 시장의 외부 영향력 파악

외부 거시 환경 요인은 합성고무 시장의 성과 역학을 형성하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 정치적, 경제적, 사회적, 기술적, 법적, 환경적 요인에 대한 분석은 이러한 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 제공하며, PESTLE 요인을 조사함으로써 기업은 잠재적 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 이러한 분석을 통해 기업은 규제, 소비자 선호도, 경제 동향의 변화를 예측하고 선제적이고 능동적인 의사결정을 내릴 준비를 할 수 있습니다.

시장 점유율 분석 합성고무 시장에서경쟁 구도 파악

합성 고무 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 기업은 수익, 고객 기반, 성장률과 같은 주요 지표를 비교하여 경쟁적 위치를 파악할 수 있습니다. 이 분석은 시장의 집중화, 단편화, 통합의 추세를 파악할 수 있으며, 공급업체는 치열한 경쟁 속에서 자신의 입지를 강화할 수 있는 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 합성고무 시장에서공급업체 성과 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 합성고무 시장에서 공급업체를 평가하는 중요한 도구입니다. 이 매트릭스를 통해 비즈니스 조직은 벤더의 비즈니스 전략과 제품 만족도를 기반으로 평가하여 목표에 부합하는 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있으며, 4개의 사분면으로 벤더를 명확하고 정확하게 세분화하여 전략 목표에 가장 적합한 파트너와 솔루션을 식별할 수 있습니다. 전략 목표에 가장 적합한 파트너와 솔루션을 식별할 수 있습니다.

합성고무 시장에서의 성공을 위한 전략 분석 및 권장 사항

합성고무 시장 전략 분석은 세계 시장에서 입지를 강화하고자 하는 기업에게 필수적입니다. 주요 자원, 역량 및 성과 지표를 검토함으로써 기업은 성장 기회를 식별하고 개선할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 경쟁 환경의 도전을 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있도록 준비할 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투도 : 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달 범위 및 전반적인 영향력 평가.

2. 시장 개척도: 신흥 시장에서의 성장 기회를 파악하고, 기존 분야의 확장 가능성을 평가하며, 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다각화 : 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 발전, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국의 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 발전 등을 검토합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 첨단 기술, 연구 개발 활동 및 제품 혁신을 강조합니다.

이해관계자들이 충분한 정보를 바탕으로 의사결정을 내릴 수 있도록 다음과 같은 중요한 질문에 대한 답변도 제공합니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 전망은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문, 지역은?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5.벤더 시장 진입 및 철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
    • 성장 억제요인
    • 기회
    • 과제
  • 시장 세분화 분석
  • Porter의 Five Forces 분석
  • PESTLE 분석
    • 정치
    • 경제
    • 사회
    • 기술
    • 법률
    • 환경

제6장 합성고무 시장 : 유형별

  • 부틸 고무
  • 니트릴 고무
  • 폴리 부타디엔 고무
  • 스티렌부타디엔 고무

제7장 합성고무 시장 : 용도별

  • 신발
  • 산업용 고무 제품
  • 타이어 이외 자동차
  • 타이어

제8장 아메리카의 합성고무 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제9장 아시아태평양의 합성고무 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제10장 유럽, 중동 및 아프리카의 합성고무 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제11장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석, 2023
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2023
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석과 제안

기업 리스트

  • Apcotex Industries Limited
  • Asahi Kasei Corporation
  • China Petroleum & Chemical Corporation
  • Denka Company Limited
  • DYNASOL GESTION S.L.
  • Exxon Mobil Corporation
  • Goodyear Tire & Rubber Company
  • Indian Synthetic Rubber Private Limited
  • Kraton Corporation
  • Kumho Petrochemical Co., Ltd.
  • LG Chem Ltd.
  • LION ELASTOMERS LLC
  • Mitsui Chemicals, Inc.
  • PJSC Nizhnekamskneftekhim by TAIF Group
  • Saudi Basic Industries Corporation
  • Synthos S.A.
  • Zeon Corporation
LSH

The Synthetic Rubber Market was valued at USD 24.21 billion in 2023, expected to reach USD 25.43 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 5.54%, to USD 35.32 billion by 2030.

Synthetic rubber is a man-made elastomer derived primarily from petrochemical sources, primarily used to produce rubber in various applications. The necessity for synthetic rubber stems from its superior properties compared to natural rubber, including greater resistance to abrasion, heat, aging, and a resilient capacity for recycling. This makes it ideal for applications in industries such as automotive, aerospace, consumer goods, and more. The end-use scope spans tires, industrial goods, footwear, and more, serving sectors where durability and performance under harsh conditions are paramount.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 24.21 billion
Estimated Year [2024] USD 25.43 billion
Forecast Year [2030] USD 35.32 billion
CAGR (%) 5.54%

The market for synthetic rubber is growing due to accelerating demand from the automotive sector, where it is extensively used in tire manufacturing. The tire market's expansion, driven by increasing vehicle production and sales, especially in emerging economies, is a significant growth factor. Recent stringent regulations on vehicular emissions and efficiency also promote the use of high-performance synthetic rubbers that help increase fuel efficiency. However, the market faces challenges such as fluctuating raw material prices linked to oil prices and environmental concerns about synthetic materials, prompting a need for sustainable alternatives.

Latest opportunities lie in developing bio-based synthetic rubbers due to heightened environmental awareness and consumer demand for sustainable products. Innovations in this domain could lead to lucrative growth by catering to both consumer preferences and regulatory standards. Developing smart tires and other intelligent rubber applications presents additional potential. Businesses could capitalize on research into advanced synthetic rubbers offering enhanced properties, like increased energy efficiency or recyclability.

Market competition is fierce with numerous players involved, leading to price wars and increased pressure on margins. Companies that prioritize innovation, particularly in sustainable production and product diversification, are likely to thrive. By addressing the market's limitations, particularly environmental impacts, and focusing on technological advancements, businesses can position themselves strategically for long-term growth in the synthetic rubber market.

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Synthetic Rubber Market

The Synthetic Rubber Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Rapid application in sectors such as aerospace, construction, and automotive
    • Growing demand from tire and electronic applications
    • Increasing use in sports and casual footwear
  • Market Restraints
    • Availability of natural rubber as substitute
  • Market Opportunities
    • Proliferation in research and development activities in introduction of bio-based feedstock
    • Emerging demand for electric and hybrid vehicles
  • Market Challenges
    • Concerns over environmental hazards such as haze and acidification of lakes and rivers

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Synthetic Rubber Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Synthetic Rubber Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Synthetic Rubber Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Synthetic Rubber Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Synthetic Rubber Market

A detailed market share analysis in the Synthetic Rubber Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Synthetic Rubber Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Synthetic Rubber Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Synthetic Rubber Market

A strategic analysis of the Synthetic Rubber Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Synthetic Rubber Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Apcotex Industries Limited, Asahi Kasei Corporation, China Petroleum & Chemical Corporation, Denka Company Limited, DYNASOL GESTION S.L., Exxon Mobil Corporation, Goodyear Tire & Rubber Company, Indian Synthetic Rubber Private Limited, Kraton Corporation, Kumho Petrochemical Co., Ltd., LG Chem Ltd., LION ELASTOMERS LLC, Mitsui Chemicals, Inc., PJSC Nizhnekamskneftekhim by TAIF Group, Saudi Basic Industries Corporation, Synthos S.A., and Zeon Corporation.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Synthetic Rubber Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Type, market is studied across Butyl Rubber, Nitrile Rubber, Polybutadiene Rubber, and Styrene-Butadiene Rubber.
  • Based on Application, market is studied across Footwear, Industrial Rubber Goods, Non-tire Automotive, and Tire.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Rapid application in sectors such as aerospace, construction, and automotive
      • 5.1.1.2. Growing demand from tire and electronic applications
      • 5.1.1.3. Increasing use in sports and casual footwear
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. Availability of natural rubber as substitute
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Proliferation in research and development activities in introduction of bio-based feedstock
      • 5.1.3.2. Emerging demand for electric and hybrid vehicles
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Concerns over environmental hazards such as haze and acidification of lakes and rivers
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Synthetic Rubber Market, by Type

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Butyl Rubber
  • 6.3. Nitrile Rubber
  • 6.4. Polybutadiene Rubber
  • 6.5. Styrene-Butadiene Rubber

7. Synthetic Rubber Market, by Application

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Footwear
  • 7.3. Industrial Rubber Goods
  • 7.4. Non-tire Automotive
  • 7.5. Tire

8. Americas Synthetic Rubber Market

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Argentina
  • 8.3. Brazil
  • 8.4. Canada
  • 8.5. Mexico
  • 8.6. United States

9. Asia-Pacific Synthetic Rubber Market

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Australia
  • 9.3. China
  • 9.4. India
  • 9.5. Indonesia
  • 9.6. Japan
  • 9.7. Malaysia
  • 9.8. Philippines
  • 9.9. Singapore
  • 9.10. South Korea
  • 9.11. Taiwan
  • 9.12. Thailand
  • 9.13. Vietnam

10. Europe, Middle East & Africa Synthetic Rubber Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Denmark
  • 10.3. Egypt
  • 10.4. Finland
  • 10.5. France
  • 10.6. Germany
  • 10.7. Israel
  • 10.8. Italy
  • 10.9. Netherlands
  • 10.10. Nigeria
  • 10.11. Norway
  • 10.12. Poland
  • 10.13. Qatar
  • 10.14. Russia
  • 10.15. Saudi Arabia
  • 10.16. South Africa
  • 10.17. Spain
  • 10.18. Sweden
  • 10.19. Switzerland
  • 10.20. Turkey
  • 10.21. United Arab Emirates
  • 10.22. United Kingdom

11. Competitive Landscape

  • 11.1. Market Share Analysis, 2023
  • 11.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 11.3. Competitive Scenario Analysis
  • 11.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. Apcotex Industries Limited
  • 2. Asahi Kasei Corporation
  • 3. China Petroleum & Chemical Corporation
  • 4. Denka Company Limited
  • 5. DYNASOL GESTION S.L.
  • 6. Exxon Mobil Corporation
  • 7. Goodyear Tire & Rubber Company
  • 8. Indian Synthetic Rubber Private Limited
  • 9. Kraton Corporation
  • 10. Kumho Petrochemical Co., Ltd.
  • 11. LG Chem Ltd.
  • 12. LION ELASTOMERS LLC
  • 13. Mitsui Chemicals, Inc.
  • 14. PJSC Nizhnekamskneftekhim by TAIF Group
  • 15. Saudi Basic Industries Corporation
  • 16. Synthos S.A.
  • 17. Zeon Corporation
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