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혈관조영 장비 시장 : 제품 유형, 기술, 용도, 최종 사용자별 - 세계 예측(2025-2030년)

Angiography Equipment Market by Product Type (Angiography Accessories, Angiography Balloons, Angiography Catheters), Technology (Computed Tomography, Magnetic Resonance Imaging, X-ray), Application, End User - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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혈관조영 장비 시장은 2023년에 125억 4,000만 달러로 평가되었습니다. 2024년에는 132억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR 5.87%로 성장을 지속하여 2030년에는 186억 9,000만 달러에 달할 전망입니다.

혈관조영 장비 시장의 범위에는 혈관 및 장기를 시각화하기 위한 장치가 포함되며, 주로 심혈관 질환을 감지하기 위한 시술에 중점을 두고 있습니다. 이 시장을 주도하는 것은 전 세계 이환율과 사망률에 크게 기여하는 이러한 질병의 유병률 증가에 대처해야 할 필요성입니다. 혈관조영술의 용도는 관상동맥조영술, 뇌혈관조영술, 말초혈관조영술과 같은 진단 및 치료 중재에 걸쳐 있으며, 최종 사용처는 주로 병원, 진단센터 및 전문 클리닉입니다. 주요 성장 요인으로는 영상 기술의 발전, 최소침습적 시술 증가, 혈관 질환을 앓을 가능성이 높은 고령화 인구 증가 등을 들 수 있습니다. 잠재적인 비즈니스 기회는 3D 영상 기술 및 AI 기반 데이터 분석과 같은 혁신 기술로 진단 정확도와 시술 효율성이 향상되고 의료 인프라가 개선되고 있는 신흥 시장에서 찾을 수 있습니다.

주요 시장 통계
기준 연도(2023년) 125억 4,000만 달러
예측 연도(2024년) 132억 6,000만 달러
예측 연도(2030년) 186억 9,000만 달러
CAGR(%) 5.87%

시장 성장에 영향을 미치는 요인으로는 첨단 장비 및 시술과 관련된 높은 비용, 엄격한 규제 요건, 첨단 장비를 조작할 수 있는 숙련된 전문가가 필요하다는 점 등이 있습니다. 또한, 개발도상국에서는 재정적 제약으로 인해 첨단 혈관조영술을 도입하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 어려움에도 불구하고, 이 시장은 특히 영상 진단 기술과 환자 결과를 최적화하기 위한 인공지능 및 머신러닝의 통합에 있어 기술 혁신을 위한 비옥한 토양을 제공합니다. 방사선량 감소와 조영제 안전성 향상에 대한 연구는 이 분야를 발전시킬 수 있는 큰 잠재력을 가진 매우 중요한 분야로 남아있습니다. 시장 경쟁은 치열하며, 주요 기업들은 기술적 우위를 유지하기 위해 연구개발에 투자하고 있습니다. 파트너십과 협업에 전략적으로 집중함으로써 미개척 분야에 대한 접근을 촉진할 수 있습니다. 한편, 의료 전문가에 대한 지속적인 교육과 훈련은 혈관조영 장비의 적용을 확대하고 시장 침투를 촉진하는 데 필수적입니다.

시장 역학: 빠르게 진화하는 혈관조영 장비 시장의 주요 시장 인사이트 공개

혈관조영 장비 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호작용에 의해 변화하고 있습니다. 이러한 시장 역학의 변화를 이해함으로써 기업은 정보에 입각한 투자 결정을 내리고, 전략적인 의사결정을 정교화하며, 새로운 비즈니스 기회를 포착할 수 있습니다. 이러한 트렌드를 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역 전반에 걸친 다양한 리스크를 줄일 수 있으며, 소비자 행동과 그것이 제조 비용 및 구매 동향에 미치는 영향을 보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 고령화 인구 증가와 심혈관 질환의 만연
    • 헬스케어 분야 기술 향상
    • 저침습적 기술을 이용한 혈관조영시스템에 대한 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 명확한 상환 정책의 부재에 대한 우려
  • 시장 기회
    • 보건의료 서비스 제공을 위한 정부 투자 확대
    • 혈관조영 영상 시스템의 기술적 진보
  • 시장 과제
    • 방사선 피폭으로 인한 건강 우려와 제품 리콜 증가

Portre's Five Forces: 혈관조영 장비 시장 탐색을 위한 전략적 도구

Portre's Five Forces 프레임워크는 시장 상황경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. Portre's Five Forces 프레임워크는 기업의 경쟁력을 평가하고 전략적 기회를 탐색할 수 있는 명확한 방법을 제공합니다. 이 프레임워크는 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 이러한 통찰력을 통해 기업은 강점을 활용하고, 약점을 해결하고, 잠재적인 도전을 피하고, 보다 강력한 시장 포지셔닝을 확보할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 혈관조영 장비 시장의 외부 영향 파악

외부 거시 환경 요인은 혈관조영 장비 시장의 성과 역학을 형성하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 정치적, 경제적, 사회적, 기술적, 법적, 환경적 요인에 대한 분석은 이러한 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 제공하며, PESTLE 요인을 조사함으로써 기업은 잠재적 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 이러한 분석을 통해 기업은 규제, 소비자 선호도, 경제 동향의 변화를 예측하고 선제적이고 능동적인 의사결정을 내릴 준비를 할 수 있습니다.

시장 점유율 분석 혈관조영 장비 시장에서의 경쟁상황 파악

혈관조영 장비 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 기업은 수익, 고객 기반, 성장률과 같은 주요 지표를 비교하여 경쟁적 위치를 파악할 수 있습니다. 이 분석은 시장의 집중화, 단편화 및 통합 추세를 파악할 수 있으며, 공급업체는 치열한 경쟁 속에서 자신의 입지를 강화할 수 있는 전략적 의사결정을 내리는 데 필요한 통찰력을 얻을 수 있습니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 혈관조영기 시장에서의 벤더 성과 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 혈관조영 장비 시장에서 공급업체를 평가하는 중요한 도구입니다. 이 매트릭스를 통해 비즈니스 조직은 벤더의 비즈니스 전략과 제품 만족도를 기반으로 평가하여 목표에 부합하는 정보에 입각한 의사결정을 내릴 수 있으며, 4개의 사분면으로 벤더를 명확하고 정확하게 세분화하여 전략 목표에 가장 적합한 파트너와 솔루션을 식별할 수 있습니다. 전략 목표에 가장 적합한 파트너와 솔루션을 식별할 수 있습니다.

혈관조영 장비 시장에서의 성공 전략 분석 및 추천 혈관조영 장비 시장 성공의 길을 그립니다.

혈관조영 장비 시장 전략 분석은 세계 시장에서 입지를 강화하고자 하는 기업에게 필수적입니다. 주요 자원, 역량 및 성과 지표를 검토함으로써 기업은 성장 기회를 식별하고 개선할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 기업은 경쟁 환경의 도전을 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있는 체계를 구축할 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투도 : 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달 범위 및 전반적인 영향력 평가.

2. 시장 개척도: 신흥 시장에서의 성장 기회를 파악하고, 기존 분야의 확장 가능성을 평가하며, 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다각화 : 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 발전, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국의 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 발전 등을 검토합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 첨단 기술, 연구 개발 활동 및 제품 혁신을 강조합니다.

이해관계자들이 충분한 정보를 바탕으로 의사결정을 내릴 수 있도록 다음과 같은 중요한 질문에 대한 답변도 제공합니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 전망은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문, 지역은?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5.벤더 시장 진입 및 철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
    • 성장 억제요인
    • 기회
    • 과제
  • 시장 세분화 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치
    • 경제
    • 사회
    • 기술
    • 법률
    • 환경

제6장 혈관조영 장비 시장 : 제품 유형별

  • 혈관조영 액세서리
  • 혈관조영 풍선
  • 혈관조영 카테터
  • 혈관조영제
  • 혈관조영 가이드와이어
  • 혈관조영 시스템
  • 혈관 폐쇄 디바이스

제7장 혈관조영 장비 시장 : 기술별

  • 컴퓨터 단층촬영
  • 자기공명영상
  • X선
    • 플랫 패널 디지털 검출기
    • 영상 증강 장비

제8장 혈관조영 장비 시장 : 용도별

  • 대동맥
  • 경동맥
  • 관상
  • 주변
  • 신장

제9장 혈관조영 장비 시장 : 최종사용자별

  • 외래수술센터(ASC)
  • 진단센터
  • 병원

제10장 아메리카의 혈관조영 장비 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제11장 아시아태평양의 혈관조영 장비 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제12장 유럽, 중동 및 아프리카의 혈관조영 장비 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카공화국
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제13장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석 2023
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2023
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석과 제안

기업 리스트

  • AngioDynamics, Inc.
  • B. Braun Melsungen AG
  • Boston Scientific Corporation
  • Canon Inc.
  • Cardinal Health, Inc.
  • Cordis Corporation
  • GE Healthcare Inc.
  • Koninklijke Philips N.V.
  • Medtronic PLC
  • Michelson Diagnostics Inc.
  • NIDEX Co., LTD.
  • Shimadzu Corporation
  • Siemens Healthcare GmbH
  • Terumo Corporation
  • Toshiba Medical Systems Corporation
LSH

The Angiography Equipment Market was valued at USD 12.54 billion in 2023, expected to reach USD 13.26 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 5.87%, to USD 18.69 billion by 2030.

The scope of the angiography equipment market encompasses devices used to visualize blood vessels and organs, primarily focusing on procedures to detect cardiovascular diseases. This market is driven by the necessity to address the rising prevalence of these diseases, which contribute significantly to global morbidity and mortality rates. Angiography applications span across diagnostic and therapeutic interventions, including coronary angiographies, cerebral angiographies, and peripheral angiographies, with end-use segments mainly covering hospitals, diagnostic centers, and specialized clinics. Key growth factors include advancements in imaging technologies, increasing adoption of minimally invasive procedures, and a growing aging population likely to suffer from vascular disorders. Potential opportunities lie in emerging markets with improving healthcare infrastructure, alongside innovations like 3D imaging technologies and AI-driven data analytics that enhance diagnostic accuracy and procedural efficiency.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 12.54 billion
Estimated Year [2024] USD 13.26 billion
Forecast Year [2030] USD 18.69 billion
CAGR (%) 5.87%

Challenges affecting market growth include high costs associated with advanced equipment and procedures, stringent regulatory requirements, and the need for skilled professionals to operate these sophisticated machines. Moreover, developing nations face financial constraints that hinder the adoption of cutting-edge angiographic technologies. Despite these challenges, the market presents fertile ground for innovation, particularly in the integration of artificial intelligence and machine learning to optimize imaging techniques and patient outcomes. Research in radiation dose reduction and enhancing contrast media safety continues to be pivotal areas with significant potential for advancing the field. The nature of the market is highly competitive, with major players investing in R&D to maintain a technological edge. A strategic focus on partnerships and collaborations can facilitate access to untapped regions, while ongoing education and training of healthcare professionals will be essential for expanding the application of angiography equipment and advancing market penetration.

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Angiography Equipment Market

The Angiography Equipment Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Increasing aging population and prevalence of cardiovascular diseases
    • Technological improvements in healthcare sector
    • Growing demand for angiography systems with minimally invasive techniques
  • Market Restraints
    • Concerns regarding unavailability of well defined reimbursement policies
  • Market Opportunities
    • Rising government investment in providing healthcare services
    • Technological advancements in angiographic imaging system
  • Market Challenges
    • Health concerns due to radiation exposure and increasing number of product recalls

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Angiography Equipment Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Angiography Equipment Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Angiography Equipment Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Angiography Equipment Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Angiography Equipment Market

A detailed market share analysis in the Angiography Equipment Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Angiography Equipment Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Angiography Equipment Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Angiography Equipment Market

A strategic analysis of the Angiography Equipment Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Angiography Equipment Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include AngioDynamics, Inc., B. Braun Melsungen AG, Boston Scientific Corporation, Canon Inc., Cardinal Health, Inc., Cordis Corporation, GE Healthcare Inc., Koninklijke Philips N.V., Medtronic PLC, Michelson Diagnostics Inc., NIDEX Co., LTD., Shimadzu Corporation, Siemens Healthcare GmbH, Terumo Corporation, and Toshiba Medical Systems Corporation.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Angiography Equipment Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Product Type, market is studied across Angiography Accessories, Angiography Balloons, Angiography Catheters, Angiography Contrast Media, Angiography Guidewires, Angiography Systems, and Vascular Closure Devices.
  • Based on Technology, market is studied across Computed Tomography, Magnetic Resonance Imaging, and X-ray. The X-ray is further studied across Flat-Panel Digital Detectors and Image Intensifiers.
  • Based on Application, market is studied across Aortic, Carotid, Cerebral, Coronary, Peripheral, and Renal.
  • Based on End User, market is studied across Ambulatory Surgical Centers, Diagnostic Centers, and Hospitals.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Increasing aging population and prevalence of cardiovascular diseases
      • 5.1.1.2. Technological improvements in healthcare sector
      • 5.1.1.3. Growing demand for angiography systems with minimally invasive techniques
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. Concerns regarding unavailability of well defined reimbursement policies
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Rising government investment in providing healthcare services
      • 5.1.3.2. Technological advancements in angiographic imaging system
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Health concerns due to radiation exposure and increasing number of product recalls
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Angiography Equipment Market, by Product Type

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Angiography Accessories
  • 6.3. Angiography Balloons
  • 6.4. Angiography Catheters
  • 6.5. Angiography Contrast Media
  • 6.6. Angiography Guidewires
  • 6.7. Angiography Systems
  • 6.8. Vascular Closure Devices

7. Angiography Equipment Market, by Technology

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Computed Tomography
  • 7.3. Magnetic Resonance Imaging
  • 7.4. X-ray
    • 7.4.1. Flat-Panel Digital Detectors
    • 7.4.2. Image Intensifiers

8. Angiography Equipment Market, by Application

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Aortic
  • 8.3. Carotid
  • 8.4. Cerebral
  • 8.5. Coronary
  • 8.6. Peripheral
  • 8.7. Renal

9. Angiography Equipment Market, by End User

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Ambulatory Surgical Centers
  • 9.3. Diagnostic Centers
  • 9.4. Hospitals

10. Americas Angiography Equipment Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Argentina
  • 10.3. Brazil
  • 10.4. Canada
  • 10.5. Mexico
  • 10.6. United States

11. Asia-Pacific Angiography Equipment Market

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Australia
  • 11.3. China
  • 11.4. India
  • 11.5. Indonesia
  • 11.6. Japan
  • 11.7. Malaysia
  • 11.8. Philippines
  • 11.9. Singapore
  • 11.10. South Korea
  • 11.11. Taiwan
  • 11.12. Thailand
  • 11.13. Vietnam

12. Europe, Middle East & Africa Angiography Equipment Market

  • 12.1. Introduction
  • 12.2. Denmark
  • 12.3. Egypt
  • 12.4. Finland
  • 12.5. France
  • 12.6. Germany
  • 12.7. Israel
  • 12.8. Italy
  • 12.9. Netherlands
  • 12.10. Nigeria
  • 12.11. Norway
  • 12.12. Poland
  • 12.13. Qatar
  • 12.14. Russia
  • 12.15. Saudi Arabia
  • 12.16. South Africa
  • 12.17. Spain
  • 12.18. Sweden
  • 12.19. Switzerland
  • 12.20. Turkey
  • 12.21. United Arab Emirates
  • 12.22. United Kingdom

13. Competitive Landscape

  • 13.1. Market Share Analysis, 2023
  • 13.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 13.3. Competitive Scenario Analysis
  • 13.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. AngioDynamics, Inc.
  • 2. B. Braun Melsungen AG
  • 3. Boston Scientific Corporation
  • 4. Canon Inc.
  • 5. Cardinal Health, Inc.
  • 6. Cordis Corporation
  • 7. GE Healthcare Inc.
  • 8. Koninklijke Philips N.V.
  • 9. Medtronic PLC
  • 10. Michelson Diagnostics Inc.
  • 11. NIDEX Co., LTD.
  • 12. Shimadzu Corporation
  • 13. Siemens Healthcare GmbH
  • 14. Terumo Corporation
  • 15. Toshiba Medical Systems Corporation
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