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세계의 구속성 펩타이드 의약품 시장 : 펩타이드 유형별, 최종 사용자별 - 예측(2025-2030년)

Constrained Peptide Drugs Market by Peptide Type (Macrocyclic, Stapled), End-User (Hospitals & Clinics, Pharmaceutical Companies) - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 180 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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구속성 펩타이드 의약품 시장은 2023년에 12억 2,000만 달러로 평가되었고, 2024년에는 14억 7,000만 달러로 추정되며, CAGR 21.44%로 성장할 전망이고, 2030년에는 47억 6,000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

구속성 펩타이드 의약품은 생명 공학 치료의 혁신적인 하위 집합이며 화학적 또는 구조적 제약이 포함되어 있기 때문에 기존의 펩타이드에 비해 안정성과 특이성이 향상되었습니다. 이 급성장하는 부문은 지금까지 '치료 불가능'으로 여겨져 온 세포 내 단백질 간 상호 작용을 표적으로 함으로써 충족되지 않은 의료 수요를 해결할 수 있는 잠재력 때문에 매우 중요합니다. 이 용도는 종양학, 대사성 질환 및자가 면역 질환 및 이러한 치료 영역의 최종 용도에 큰 확산을 가져옵니다. 개발 투자 증가, 펩타이드 합성 기술의 진보, 표적 질환 증가입니다. 특히, 이러한 약제의 정밀도와 효력은 맞춤형 의료에 큰 가능성을 가져와 수요를 더욱 촉진하고 있습니다.

주요 시장 통계
기준년(2023년) 12억 2,000만 달러
예측년(2024년) 14억 7,000만 달러
예측년(2030년) 47억 6,000만 달러
CAGR(%) 21.44%

최근의 비즈니스 기회는 생존 가능한 제약 펩타이드의 동정을 효율화할 수 있는 창약에 있어서의 인공지능과 같은 기술적 진보와, 혁신을 촉진하는 생명공학 기업과 아카데미아의 전략적 제휴로부터 생겨나고 있습니다. 기업은 경쟁을 유지하기 위해 이러한 파트너십과 선진적 계산 도구에 투자해야 합니다. 그러나 높은 개발 및 제조 비용, 규제 요건의 엄격함, 펩타이드 약 제조의 규모 확대 특유의 복잡성 등 과제는 여전히 남아 있습니다.

혁신은 고상 펩타이드 합성(SPPS)이나 약제 특성을 향상시키기 위한 저분자나 생물제제와의 하이브리드화 등 합성 기술의 개량에 초점을 맞추어야 합니다. 또한 새로운 대상이나 배달 시스템을 탐구함으로써 제한된 펩타이드의 적용 범위를 넓힐 수 있습니다.

시장은 매우 역동적이며 M&A에 의한 경쟁 격화가 현저한 상황입니다. 최고의 전략에는 공동 연구 이니셔티브에 지속적으로 관여하고 약물 설계에 최첨단 기술을 활용하는 것이 포함됩니다. 이러한 기회를 활용하는 한편, 기업은 규제 당국의 동향을 효율적으로 파악하고 필드 투입까지의 시간을 단축하고 지속적인 성장과 시장에서의 리더십을 확보하는 것을 목표로 해야 합니다. 선구적인 의약품 개발과 로지스틱스의 제약을 극복하기 위한 투자의 균형을 맞추는 것이 구속성 펩타이드 약 시장의 잠재력을 이끌어내는 데 매우 중요합니다.

시장 역학 : 빠르게 진화하는 구속성 펩타이드 의약품 시장에서 주요 시장 인사이트의 해명

구속성 펩타이드 의약품 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호작용에 의해 변모를 이루고 있습니다. 이러한 시장 역학의 진화를 이해함으로써 기업은 충분한 정보를 바탕으로 투자결정, 전략적 결정 정밀화, 새로운 비즈니스 기회 획득에 대비할 수 있습니다. 이러한 동향을 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역에 걸친 다양한 리스크를 경감할 수 있을 뿐만 아니라, 소비자 행동과 그것이 제조 비용 또는 구매 동향에 미치는 영향을 보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 만성질환의 세계 증가
    • 펩타이드 화학과 합성 기술의 끊임없는 진보
    • 생물제제나 개별화 의약품의 제조 수요 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 펩타이드의 의약품 개발에 따른 고비용
  • 시장 기회
    • 신규 구속성 펩타이드 의약품을 개발하기 위한 연구개발 증가
    • 구속성 펩타이드 의약품을 포함한 혁신적인 치료법에 대한 정부 지원의 이용 가능성
  • 시장의 과제
    • 펩타이드의 낮은 생물학적 이용 능력의 문제

Porter's Five Forces : 구속성 펩타이드 의약품 시장을 탐색하는 전략 도구

Porter's Five Forces 프레임워크는 시장 상황의 경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. Porter's Five Forces 프레임워크는 기업의 경쟁을 평가하고 전략적 기회를 탐구하는 명확한 기술을 설명합니다. 이 프레임워크는 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 이러한 인사이트를 통해 기업은 자사의 강점을 활용하고 약점을 해결하고 잠재적인 과제를 피할 수 있으며 보다 강인한 시장에서의 포지셔닝을 확보할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 구속성 펩타이드 의약품 시장에서 외부 영향 파악

외부 거시 환경 요인은 구속성 펩타이드 의약품 시장의 성과 역학을 형성하는데 매우 중요한 역할을 합니다. 정치적, 경제적, 사회적, 기술적, 법적, 환경적 요인 분석은 이러한 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 설명합니다. PESTLE 요인을 조사함으로써 기업은 잠재적인 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 이 분석을 통해 기업은 규제, 소비자 선호, 경제 동향의 변화를 예측하고 앞으로 예상되는 적극적인 의사 결정을 할 준비를 할 수 있습니다.

시장 점유율 분석 : 구속성 펩타이드 의약품 시장에서 경쟁 구도 파악

구속성 펩타이드 의약품 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 기업은 수익, 고객 기반, 성장률 등 주요 지표를 비교하여 경쟁 포지셔닝을 밝힐 수 있습니다. 이 분석을 통해 시장 집중, 세분화 및 통합 동향을 밝혀내고 공급업체는 경쟁이 치열해지면서 자신의 지위를 높이는 전략적 의사 결정을 내리는 데 필요한 지식을 얻을 수 있습니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 : 구속성 펩타이드 의약품 시장에서 공급업체의 성능 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 구속성 펩타이드 의약품 시장에서 벤더를 평가하는 중요한 도구입니다. 이 매트릭스를 통해 비즈니스 조직은 공급업체의 비즈니스 전략과 제품 만족도를 기준으로 평가하여 목표에 맞는 충분한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 네 가지 사분면을 통해 공급업체를 명확하고 정확하게 세분화하여 전략 목표에 가장 적합한 파트너 및 솔루션을 파악할 수 있습니다.

전략 분석 및 추천 : 구속성 펩타이드 의약품 시장에서 성공을 위한 길을 그리기

구속성 펩타이드 의약품 시장의 전략 분석은 세계 시장에서의 프레즌스 강화를 목표로 하는 기업에 필수적인 요소입니다. 주요 자원, 능력 및 성과 지표를 검토함으로써 기업은 성장 기회를 파악하고 개선을 위해 노력할 수 있습니다. 이 접근법을 통해 경쟁 구도에서 과제를 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있는 체제를 마련할 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 다루는 시장에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투 : 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달범위 및 전반적인 영향력을 평가합니다.

2. 시장 개척도 : 신흥 시장의 성장 기회를 파악하고, 기존 부문에서의 확장 가능성을 평가하며, 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 설명합니다.

3. 시장 다양화 : 최근 제품 출시, 미개척 지역, 산업의 주요 진보, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 진보 등을 검증합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 최첨단 기술, 연구활동 활동, 제품 혁신을 강조합니다.

또한 이해관계자가 충분한 정보를 얻은 후 의사결정할 수 있도록 중요한 질문에도 대답하고 있습니다.

1. 현재 시장 규모 및 향후 성장 예측은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 지역은 어디입니까?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향 및 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율 및 경쟁 포지션은?

5. 벤더 시장 진입 및 철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
      • 세계적으로 만성질환의 발생률이 상승
      • 펩타이드 화학과 합성 기술의 지속적인 진보
      • 바이오 의약품 및 개별화 의약품의 제조에 대한 수요 증가
    • 억제요인
      • 펩타이드의 의약품 개발에 따른 고비용
    • 기회
      • 신규개발을 위한 연구개발의 강화 구속성 펩타이드 의약품
      • 혁신적인 치료법에 대한 정부의 지원의 유무(구속성 펩타이드 의약품 포함)
    • 과제
      • 펩타이드의 낮은 생물학적 이용 능력의 문제
  • 시장 세분화 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치
    • 경제
    • 사회
    • 기술
    • 법률
    • 환경

제6장 구속성 펩타이드 의약품 시장 : 펩타이드 유형별

  • 서문
  • 대환상
  • 문합

제7장 구속성 펩타이드 의약품 시장 : 최종 사용자별

  • 서문
  • 병원 및 클리닉
  • 제약회사

제8장 아메리카의 구속성 펩타이드 의약품 시장

  • 서문
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제9장 아시아태평양의 구속성 펩타이드 의약품 시장

  • 서문
  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제10장 유럽, 중동 및 아프리카의 구속성 펩타이드 의약품 시장

  • 서문
  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제11장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석(2023년)
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스(2023년)
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석 및 제안

기업 목록

  • Bicycle Therapeutics, Inc.
  • Biosynth Ltd
  • IRBM SpA
  • PeptiDream Co., Ltd.
  • Pfizer Inc.
  • Protagonist Therapeutics, Inc.
  • UCB SA
AJY 24.12.17

The Constrained Peptide Drugs Market was valued at USD 1.22 billion in 2023, expected to reach USD 1.47 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 21.44%, to USD 4.76 billion by 2030.

Constrained peptide drugs are an innovative subset of biotechnology therapeutics characterized by their enhanced stability and specificity compared to traditional peptides, due to the inclusion of chemical or structural constraints. This burgeoning segment is vital due to its potential to address unmet medical needs by targeting challenging intracellular protein-protein interactions, previously deemed "undruggable." Their applications span oncology, metabolic disorders, and autoimmune diseases, providing significant end-use scope in these therapeutic areas. Market growth is fueled by rising investments in R&D, advancements in peptide synthesis technologies, and increasing prevalence of targeted diseases. Notably, the precision and potency of these drugs offer substantial promise in personalized medicine, further driving demand.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 1.22 billion
Estimated Year [2024] USD 1.47 billion
Forecast Year [2030] USD 4.76 billion
CAGR (%) 21.44%

Recent opportunities arise from technological advancements such as artificial intelligence in drug discovery, which can streamline the identification of viable constrained peptides, and strategic collaborations between biotech firms and academia, facilitating innovation. Companies should invest in these partnerships and advanced computational tools to stay competitive. However, challenges persist, primarily the high cost of development and production, stringent regulatory requirements, and the inherent complexity of scaling peptide drug manufacturing.

Innovation should focus on improving synthesis techniques, such as solid-phase peptide synthesis (SPPS) and hybridization with small molecules or biologics to enhance drug properties. Moreover, exploring novel targets and delivery systems can expand the applicability of constrained peptides.

The market is highly dynamic, with a landscape marked by competitive consolidation through mergers and acquisitions. The best strategy involves continuous engagement in collaborative research initiatives and leveraging cutting-edge technologies for drug design. While capitalizing on these opportunities, companies should also aim to navigate regulatory pathways efficiently to reduce time-to-market, ensuring sustained growth and market leadership. Balancing investment between pioneering drug development and overcoming logistical limitations will be crucial for seizing the potential within the constrained peptide drugs market.

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Constrained Peptide Drugs Market

The Constrained Peptide Drugs Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Rising incidences of chronic diseases globally
    • Continuous advancements in peptide chemistry and synthesis techniques
    • Increasing demand for manufacturing of biologics and personalized medicines
  • Market Restraints
    • High cost associated with the drug development of peptides
  • Market Opportunities
    • Increasing research & development to develop novel constrained peptide drugs
    • Availability of government support for innovative therapies, including constrained peptide drugs
  • Market Challenges
    • Issues with low bioavailability of peptides

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Constrained Peptide Drugs Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Constrained Peptide Drugs Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Constrained Peptide Drugs Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Constrained Peptide Drugs Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Constrained Peptide Drugs Market

A detailed market share analysis in the Constrained Peptide Drugs Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Constrained Peptide Drugs Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Constrained Peptide Drugs Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Constrained Peptide Drugs Market

A strategic analysis of the Constrained Peptide Drugs Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Constrained Peptide Drugs Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Bicycle Therapeutics, Inc., Biosynth Ltd, IRBM S.p.A., PeptiDream Co., Ltd., Pfizer Inc., Protagonist Therapeutics, Inc., and UCB S.A.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Constrained Peptide Drugs Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Peptide Type, market is studied across Macrocyclic and Stapled.
  • Based on End-User, market is studied across Hospitals & Clinics and Pharmaceutical Companies.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Rising incidences of chronic diseases globally
      • 5.1.1.2. Continuous advancements in peptide chemistry and synthesis techniques
      • 5.1.1.3. Increasing demand for manufacturing of biologics and personalized medicines
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. High cost associated with the drug development of peptides
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Increasing research & development to develop novel constrained peptide drugs
      • 5.1.3.2. Availability of government support for innovative therapies, including constrained peptide drugs
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Issues with low bioavailability of peptides
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Constrained Peptide Drugs Market, by Peptide Type

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Macrocyclic
  • 6.3. Stapled

7. Constrained Peptide Drugs Market, by End-User

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Hospitals & Clinics
  • 7.3. Pharmaceutical Companies

8. Americas Constrained Peptide Drugs Market

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Argentina
  • 8.3. Brazil
  • 8.4. Canada
  • 8.5. Mexico
  • 8.6. United States

9. Asia-Pacific Constrained Peptide Drugs Market

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Australia
  • 9.3. China
  • 9.4. India
  • 9.5. Indonesia
  • 9.6. Japan
  • 9.7. Malaysia
  • 9.8. Philippines
  • 9.9. Singapore
  • 9.10. South Korea
  • 9.11. Taiwan
  • 9.12. Thailand
  • 9.13. Vietnam

10. Europe, Middle East & Africa Constrained Peptide Drugs Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Denmark
  • 10.3. Egypt
  • 10.4. Finland
  • 10.5. France
  • 10.6. Germany
  • 10.7. Israel
  • 10.8. Italy
  • 10.9. Netherlands
  • 10.10. Nigeria
  • 10.11. Norway
  • 10.12. Poland
  • 10.13. Qatar
  • 10.14. Russia
  • 10.15. Saudi Arabia
  • 10.16. South Africa
  • 10.17. Spain
  • 10.18. Sweden
  • 10.19. Switzerland
  • 10.20. Turkey
  • 10.21. United Arab Emirates
  • 10.22. United Kingdom

11. Competitive Landscape

  • 11.1. Market Share Analysis, 2023
  • 11.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 11.3. Competitive Scenario Analysis
  • 11.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. Bicycle Therapeutics, Inc.
  • 2. Biosynth Ltd
  • 3. IRBM S.p.A.
  • 4. PeptiDream Co., Ltd.
  • 5. Pfizer Inc.
  • 6. Protagonist Therapeutics, Inc.
  • 7. UCB S.A
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