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세계의 디지털 바이오제조 시장 : 전개, 용도, 최종 용도별 예측(2025-2030년)

Digital Biomanufacturing Market by Deployment (Cloud, On-premises), Application (Antibodies, Cell & Gene Therapies, Proteins), End-use - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 194 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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디지털 바이오제조 시장의 2023년 시장 규모는 173억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2024년에는 189억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR 9.67%로 성장하고, 2030년에는 331억 2,000만 달러에 도달할 것으로 예상됩니다.

디지털 바이오 제조은 의약품, 바이오연료 및 기타 생화학과 같은 생물학적 제품의 생산 공정에 디지털 기술을 통합하는 것을 의미합니다. 기존의 바이오테크놀러지와 인더스트리 4.0의 갭을 메웁니다. 지속 가능한 생산 기술, 세계의 건강 과제에 대응하기 위한 바이오프로세스에 있어서의 신속한 기술 혁신에 대한 수요의 고조로부터 발생하고 있습니다. 공정 모니터링과 예측 분석 등의 진보를 촉진하고 있습니다. 루기 부문까지 다양합니다. 주요 성장 요인으로는 데이터 분석, 머신러닝, 자동화에 있어서의 기술적 진보 외에 바이오테크놀러지에 대한 투자 증가, 지속 가능한 생산 방법에 대한 정부의 지원 등이 있습니다. 디지털 바이오제조이 맞춤형 치료를 위한 생산을 최적화할 수 있는 맞춤형 의료에는 기회가 넘쳐 기업은 이러한 기회를 활용하기 위해 견고한 디지털 인프라를 개발하고 섹터를 넘어서는 협업을 촉진하는 데 주력해야합니다. 높이, 데이터 프라이버시에 대한 우려, 생명공학과 디지털 기술 모두에 익숙한 숙련된 인력 부족 등의 과제에 직면하고 있습니다.적극적인 인재육성과 전략적 파트너십을 통해 이러한 한계를 다루는 것이 매우 중요합니다. 혁신에 중요한 분야로는 인공지능을 활용한 바이오프로세스 최적화, IoT를 활용한 바이오 제조 워크플로우, 바이오테크놀러지에서 공급망의 투명성을 높이는 블록체인 등이 있습니다. R&D는 운영 비용 절감, 제품 수율 및 품질 향상에 중점을 두어야 합니다. 시장의 성격은 역동적이고 경쟁이 치열하며 급속한 기술 진보가 업계 표준을 끊임없이 바꾸고 있습니다. 이해관계자들은 이러한 진화 상황에서 성장과 경쟁력을 유지하기 위해 규제 상황의 변화와 혁신에 모두 적응하고 민첩하게 유지해야 합니다.

주요 시장 통계
기준년(2023) 173억 5,000만 달러
추정년(2024) 189억 7,000만 달러
예측년(2030) 331억 2,000만 달러
CAGR(%) 9.67%

시장 역학: 빠르게 진화하는 디지털 바이오제조 시장의 주요 시장 인사이트 공개

디지털 바이오제조 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호작용에 의해 변모를 이루고 있습니다. 결정, 새로운 비즈니스 기회 획득 이러한 동향을 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적인 영역에 걸친 다양한 리스크를 경감할 수 있음과 동시에 소비자 행동과 이는 제조 비용과 구매 동향에 미치는 영향을 더욱 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 디지털 바이오제조 프로세스의 중요한 용도
    • 생물 제제 수요 증가와 바이오 제조 공정 강화의 필요성
    • 바이오 제조 시설의 운영 확대
  • 시장 성장 억제요인
    • 디지털 바이오제조 기술의 전개에 필요한 비용의 높이
  • 시장 기회
    • 바이오제조에 있어서의 빅 데이터와 디지털 트윈의 새로운 역할
    • 스마트 공장 개발에 있어서의 정부의 이니셔티브와 투자의 확대
  • 시장의 과제
    • 디지털 바이오 제조과 관련된 전환 및 사이버 보안 문제

Porter's Five Force 디지털 바이오 제조 시장을 탐색하는 전략 도구

Porter's Five Force Framework는 디지털 바이오 제조 시장 경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. 프레임워크는 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 과제를 피할 수 있어 더욱 강인한 시장에서의 포지셔닝을 확보할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 디지털 바이오제조 시장에서 외부로부터의 영향 파악

외부 거시 환경 요인은 디지털 바이오 제조 시장의 성과 역학을 형성하는 데 매우 중요한 역할을합니다. 이러한 영향을 탐색하는 데 필요한 정보 보고를 제공합니다. PESTLE 요인을 조사함으로써 기업은 잠재적인 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 예측하고 앞으로 예측한 적극적인 의사 결정을 할 준비가 됩니다.

시장 점유율 분석 : 디지털 바이오 제조 시장 경쟁 구도 파악

디지털 바이오제조 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 이를 통해 시장의 집중, 단편화, 통합의 동향을 밝혀내고, 벤더는 경쟁이 격화하는 가운데 자신의 지위를 높이는 전략적 의사결정을 하기 위해서 필요한 지식을 얻을 수 있습니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 : 디지털 바이오 제조 시장에서 공급업체의 성능 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 디지털 바이오 제조 시장에서 벤더를 평가하는 중요한 도구입니다. 정보를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 네 가지 사분면을 통해 벤더를 명확하고 정확하게 부문화하고 전략 목표에 가장 적합한 파트너 및 솔루션을 파악할 수 있습니다.

전략 분석 및 권장 : 디지털 바이오제조 시장에서 성공을 위한 길을 그리기

디지털 바이오제조 시장의 전략 분석은 세계 시장에서의 프레즌스 강화를 목표로 하는 기업에 필수적입니다. 이 방법을 사용하면 경쟁 구도에서 어려움을 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장의 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투: 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달범위 및 전반적인 영향력 평가.

2. 시장 개척도: 신흥 시장의 성장 기회를 파악하고 기존 분야의 확장 가능성을 평가하며 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다양화: 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 진보, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 진보 등을 검증합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 최첨단 기술, R&D 활동, 제품 혁신을 강조합니다.

또한 이해관계자가 충분한 정보를 얻고 의사결정을 할 수 있도록 중요한 질문에 대답하고 있습니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 예측은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문 및 지역은 어디입니까?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5. 벤더 시장 진입·철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
      • 디지털 바이오제조 프로세스의 중요한 응용
      • 생물 제제 수요 증가와 바이오 제조 공정 강화의 필요성
      • 바이오 제조 시설의 운영 확대
    • 억제요인
      • 디지털 바이오제조 기술의 도입에는 고액의 비용이 든다
    • 기회
      • 바이오 제조에 있어서의 빅 데이터와 디지털 트윈의 새로운 역할
      • 스마트팩토리 개발에 대한 정부의 대처와 투자 증가
    • 과제
      • 디지털 바이오제조과 관련된 전환과 사이버 보안의 과제
  • 시장 세분화 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치적
    • 경제
    • 사교
    • 기술적
    • 법률상
    • 환경

제6장 디지털 바이오제조 시장 : 전개별

  • 클라우드
  • 온프레미스

제7장 디지털 바이오제조 시장 : 용도별

  • 항체
  • 세포 및 유전자 치료
  • 단백질
  • 백신

제8장 디지털 바이오제조 시장 : 최종 용도별

  • 학술연구기관
  • 바이오의약품기업
  • 계약연구기관

제9장 아메리카의 디지털 바이오제조 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제10장 아시아태평양의 디지털 바이오제조 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제11장 유럽·중동 및 아프리카의 디지털 바이오제조 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제12장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석 2023
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2023
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석과 제안

기업 목록

  • 3M Company
  • ABB Ltd.
  • Agilent Technologies, Inc.
  • bioMerieux SA
  • Bota Biosciences, Ltd.
  • CellPort Software
  • Culture Biosciences, Inc.
  • Cytiva(Global Life Sciences Solutions USA LLC)
  • Debut Biotechnology
  • Donaldson Company, Inc.
  • Emerson Electric Co.
  • FabricNano
  • GE Healthcare
  • Indegene Limited
  • OVO Biomanufacturing
  • Samsung Biologics
  • Sanofi SA
  • Sartorius AG
  • Shimadzu Corp.
  • Siemens AG
  • Thermo Fisher Scientific Inc.
  • Waters Corp.
  • 64xBio
JHS 24.12.16

The Digital Biomanufacturing Market was valued at USD 17.35 billion in 2023, expected to reach USD 18.97 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 9.67%, to USD 33.12 billion by 2030.

Digital biomanufacturing refers to the integration of digital technologies into the production processes of biological products, such as pharmaceuticals, biofuels, and other biochemicals. This integration enhances efficiency, precision, and scalability, bridging the gap between traditional biotechnology and Industry 4.0. The necessity for digital biomanufacturing arises from the growing demand for personalized medicine, sustainable production techniques, and the need for rapid innovation in bioprocessing to meet global health challenges. Its applications are vast, encompassing pharmaceuticals, agriculture, food and beverage, and environmental sciences, facilitating advancements like real-time process monitoring and predictive analytics. Ultimate end-users are diverse, ranging from pharmaceutical companies to agricultural and energy sectors. Key growth factors include technological advancements in data analytics, machine learning, and automation, as well as increased investments in biotechnology and governmental support for sustainable production methods. Opportunities abound in personalized medicine, where digital biomanufacturing can optimize production for tailored therapies. Companies should focus on developing robust digital infrastructures and fostering collaborations across sectors to capitalize on these opportunities. However, the market faces challenges such as high initial costs of technology implementation, data privacy concerns, and a shortage of skilled personnel competent in both biotechnology and digital technologies. Addressing these limitations through targeted workforce development and strategic partnerships will be crucial. Critical areas for innovation include artificial intelligence-driven bioprocess optimization, IoT-based biomanufacturing workflows, and blockchain for supply chain transparency in biotech. Research and development should focus on reducing operational costs and enhancing product yield and quality. The nature of the market is dynamic and highly competitive, with rapid technological advancements continually reshaping industry standards. Stakeholders must remain agile, adapting to both regulatory changes and technological innovations to sustain growth and competitiveness in this evolving landscape.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 17.35 billion
Estimated Year [2024] USD 18.97 billion
Forecast Year [2030] USD 33.12 billion
CAGR (%) 9.67%

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Digital Biomanufacturing Market

The Digital Biomanufacturing Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Significant applications of the digital biomanufacturing process
    • Increased demand for biologics and need for enhanced biomanufacturing process
    • Expanding operations of biomanufacturing facilities
  • Market Restraints
    • High costs required for the deployment of digital biomanufacturing technologies
  • Market Opportunities
    • Emerging roles of big data and digital twin in biomanufacturing
    • Growing government initiatives and investments in smart factory development
  • Market Challenges
    • Transition and cybersecurity challenges associated with digital biomanufacturing

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Digital Biomanufacturing Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Digital Biomanufacturing Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Digital Biomanufacturing Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Digital Biomanufacturing Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Digital Biomanufacturing Market

A detailed market share analysis in the Digital Biomanufacturing Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Digital Biomanufacturing Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Digital Biomanufacturing Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Digital Biomanufacturing Market

A strategic analysis of the Digital Biomanufacturing Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Digital Biomanufacturing Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include 3M Company, ABB Ltd., Agilent Technologies, Inc., bioMerieux SA, Bota Biosciences, Ltd., CellPort Software, Culture Biosciences, Inc., Cytiva (Global Life Sciences Solutions USA LLC), Debut Biotechnology, Donaldson Company, Inc., Emerson Electric Co., FabricNano, GE Healthcare, Indegene Limited, OVO Biomanufacturing, Samsung Biologics, Sanofi SA, Sartorius AG, Shimadzu Corp., Siemens AG, Thermo Fisher Scientific Inc., Waters Corp., and 64xBio.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Digital Biomanufacturing Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Deployment, market is studied across Cloud and On-premises.
  • Based on Application, market is studied across Antibodies, Cell & Gene Therapies, Proteins, and Vaccines.
  • Based on End-use, market is studied across Academic & Research Institutes, Biopharmaceutical Companies, and Contract Research Organizations.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Significant applications of the digital biomanufacturing process
      • 5.1.1.2. Increased demand for biologics and need for enhanced biomanufacturing process
      • 5.1.1.3. Expanding operations of biomanufacturing facilities
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. High costs required for the deployment of digital biomanufacturing technologies
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Emerging roles of big data and digital twin in biomanufacturing
      • 5.1.3.2. Growing government initiatives and investments in smart factory development
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Transition and cybersecurity challenges associated with digital biomanufacturing
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Digital Biomanufacturing Market, by Deployment

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Cloud
  • 6.3. On-premises

7. Digital Biomanufacturing Market, by Application

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Antibodies
  • 7.3. Cell & Gene Therapies
  • 7.4. Proteins
  • 7.5. Vaccines

8. Digital Biomanufacturing Market, by End-use

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Academic & Research Institutes
  • 8.3. Biopharmaceutical Companies
  • 8.4. Contract Research Organizations

9. Americas Digital Biomanufacturing Market

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Argentina
  • 9.3. Brazil
  • 9.4. Canada
  • 9.5. Mexico
  • 9.6. United States

10. Asia-Pacific Digital Biomanufacturing Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Australia
  • 10.3. China
  • 10.4. India
  • 10.5. Indonesia
  • 10.6. Japan
  • 10.7. Malaysia
  • 10.8. Philippines
  • 10.9. Singapore
  • 10.10. South Korea
  • 10.11. Taiwan
  • 10.12. Thailand
  • 10.13. Vietnam

11. Europe, Middle East & Africa Digital Biomanufacturing Market

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Denmark
  • 11.3. Egypt
  • 11.4. Finland
  • 11.5. France
  • 11.6. Germany
  • 11.7. Israel
  • 11.8. Italy
  • 11.9. Netherlands
  • 11.10. Nigeria
  • 11.11. Norway
  • 11.12. Poland
  • 11.13. Qatar
  • 11.14. Russia
  • 11.15. Saudi Arabia
  • 11.16. South Africa
  • 11.17. Spain
  • 11.18. Sweden
  • 11.19. Switzerland
  • 11.20. Turkey
  • 11.21. United Arab Emirates
  • 11.22. United Kingdom

12. Competitive Landscape

  • 12.1. Market Share Analysis, 2023
  • 12.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 12.3. Competitive Scenario Analysis
  • 12.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. 3M Company
  • 2. ABB Ltd.
  • 3. Agilent Technologies, Inc.
  • 4. bioMerieux SA
  • 5. Bota Biosciences, Ltd.
  • 6. CellPort Software
  • 7. Culture Biosciences, Inc.
  • 8. Cytiva (Global Life Sciences Solutions USA LLC)
  • 9. Debut Biotechnology
  • 10. Donaldson Company, Inc.
  • 11. Emerson Electric Co.
  • 12. FabricNano
  • 13. GE Healthcare
  • 14. Indegene Limited
  • 15. OVO Biomanufacturing
  • 16. Samsung Biologics
  • 17. Sanofi SA
  • 18. Sartorius AG
  • 19. Shimadzu Corp.
  • 20. Siemens AG
  • 21. Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 22. Waters Corp.
  • 23. 64xBio
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