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세계의 냉동식품 포장 시장 : 소재 유형, 포장 유형, 제품 유형별 예측(2025-2030년)

Frozen Food Packaging Market by Material Type (Metal, Paper & Paperboard, Plastic), Packaging Type (Bags & Pouches, Bottles, Boxes & Carton), Type of Food Products - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 182 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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냉동식품 포장 시장은 2023년 391억 8,000만 달러로 평가되었고, 2024년에는 414억 8,000만 달러에 이를 것으로 예상되며 CAGR 5.96%로 성장하여 2030년에는 587억 9,000만 달러로 될 것으로 예상됩니다.

냉동식품 포장 시장에는 냉동식품의 품질을 유지하고 보존 기간을 연장하도록 특별히 설계된 패키징 솔루션이 포함되어 있습니다. 보호하고 소비자 안전 성과 편의성을 보장하기 위해 매우 중요합니다. 효율적인 포장의 필요성은 곧 먹을 수 있는 식사에 대한 수요 증가나 라이프스타일의 진화에 의한 편리한 제품으로의 큰 시프트로부터 발생하고 있습니다. 냉동식품 포장 용도에는 트레이 뚜껑, 유연한 가방, 상자, 랩 등이 있으며, 최종 사용자는 일반 가정에서 소매 부문에 이르기까지 다양합니다. 지속 가능한 소재와 보존성 과 편리성을 높이는 스마트 패키징 등 패키징 기술의 선진화는 특필해야 할 기회를 가져옵니다. 그러나 업계는 플라스틱 사용에 대한 엄격한 규제와 비용 효과와 제품 품질의 균형 유지와 같은 과제에 직면하고 있습니다. 모카카와 하지 않고, 생분해성 포장 재료나 식품의 품질과 신선도를 감시하는 스마트 센서를 통합한 스마트 포장 혁신 등의 분야에는 기회가 넘치고 있습니다. 지속가능성과 혁신성에 대한 소비자의 기대에 부응할 수 있습니다. 재활용 기술에 투자, 환경 의식이 높은 소비자에게 어필하면서 규제상의 요구를 충족시키는 패키징 개발에 주력해야 합니다.에서 가장 중요한 것입니다.

주요 시장 통계
기준년(2023) 391억 8,000만 달러
추정년(2024) 414억 8,000만 달러
예측년(2030) 587억 9,000만 달러
CAGR(%) 5.96%

시장 역학: 빠르게 진화하는 냉동식품 포장 시장의 주요 시장 인사이트 공개

냉동식품 포장 시장은 수요 및 공급의 역동적 인 상호 작용에 의해 변모를 이루고 있습니다. 새로운 비즈니스 기회를 얻는 데 도움이 될 수 있습니다. 이러한 동향을 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역에 걸친 다양한 위험을 줄일 수 있으며, 소비자 행동과 이는 제조 비용과 구매 동향에 미치는 영향을 더욱 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 편의점 식품 및 냉동식품에 대한 수요 증가
    • 제품 차별화를 위한 매력적이고 휴대가 편리한 패키지에 대한 수요 증가
    • 전자상거래 플랫폼과 슈퍼마켓을 통한 냉동식품의 입수가능성 급증
  • 시장 성장 억제요인
    • 냉동식품 포장과 관련된 원재료 가격 변동
  • 시장 기회
    • 지속 가능하고 환경 친화적인 포장 재료의 소개
    • 냉동식품사업에 대한 새로운 투자
  • 시장의 과제
    • 플라스틱 사용에 관한 환경 규제와 우려

Porter's Five Force : 냉동식품 포장 시장을 탐색하는 전략 도구

Porter's Five Force Framework는 시장 상황경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단할 수 있도록 도와줍니다. 당신은 더 강인한 시장에서 포지셔닝을 보장할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 냉동식품 포장 시장에서 외부로부터의 영향 파악

외부 거시 환경 요인은 냉동식품 포장 시장의 성과 역학을 형성하는데 매우 중요한 역할을합니다. 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 제공합니다. PESTLE 요인을 조사하면 기업은 잠재적인 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 적극적인 의사 결정을 할 준비가되어 있습니다.

시장 점유율 분석 : 냉동식품 포장 시장 경쟁 구도 파악

냉동식품 포장 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 이 분석을 통해 시장 집중, 단편화 및 통합 동향을 밝혀내고 벤더는 경쟁이 치열해지면서 자신의 지위를 높이는 전략적 의사 결정을 내리는 데 필요한 지식 을 얻을 수 있습니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 : 냉동식품 포장 시장에서 공급업체의 성능 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 냉동식품 포장 시장에서 벤더를 평가하는 중요한 도구입니다. 4개의 사분면을 통해 벤더를 명확하고 정확하게 부문화하고 전략 목표에 가장 적합한 파트너 및 솔루션을 파악할 수 있습니다.

전략 분석 및 권장 : 냉동식품 포장 시장에서 성공에 대한 경로를 그립니다.

냉동식품 포장 시장의 전략 분석은 세계 시장에서의 프레즌스 강화를 목표로 하는 기업에 필수적인 요소입니다. 이 접근법을 통해 경쟁 구도에서 과제를 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있는 시스템을 구축할 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장의 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투: 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달범위 및 전반적인 영향력 평가.

2. 시장 개척도: 신흥 시장의 성장 기회를 파악하고, 기존 분야의 확장 가능성을 평가하고, 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다양화: 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 진보, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 진보 등을 검증합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 최첨단 기술, R&D 활동, 제품 혁신을 강조합니다.

또한 이해관계자가 충분한 정보를 얻고 의사결정을 할 수 있도록 중요한 질문에 대답하고 있습니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 예측은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문 및 지역은 어디입니까?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5. 벤더 시장 진입·철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
      • 편의점식품이나 냉동식품 수요 증가
      • 상품 차별화를 위한 매력적이고 휴대가 편리한 패키지 수요 증가
      • 전자상거래 플랫폼이나 슈퍼마켓을 통한 냉동식품의 입수성 급증
    • 억제요인
      • 냉동식품 포장과 관련된 원재료 가격 변동
    • 기회
      • 지속 가능하고 환경 친화적인 포장 재료의 소개
      • 냉동식품사업에 대한 새로운 투자
    • 과제
      • 플라스틱 사용에 관한 환경 규제와 우려
  • 시장 세분화 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치
    • 경제
    • 사회
    • 기술
    • 법률
    • 환경

제6장 냉동식품 포장 시장 : 소재 유형별

  • 금속
  • 종이 및 판지
  • 플라스틱
    • PE 파생
    • 폴리에틸렌(PE) 필름
    • 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)
  • 강화 유리

제7장 냉동식품 포장 시장 : 패키징 유형별

  • 가방 및 파우치
  • 상자와 판지
  • 컨테이너
  • 필름 및 랩
  • 트레이

제8장 냉동식품 포장 시장 : 식품 유형별

  • 구운 과자
  • 냉동 디저트 및 아이스크림
  • 과일 및 채소
  • 고기 및 해산물

제9장 아메리카의 냉동식품 포장 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제10장 아시아태평양의 냉동식품 포장 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제11장 유럽·중동 및 아프리카의 냉동식품 포장 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제12장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석 2023
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2023
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석과 제안

기업 목록

  • Alliance Packaging LTI, Corp.
  • Amcor PLC
  • AptarGroup, Inc.
  • Berry Global Inc.
  • Bianco Australia
  • Coveris Management GmbH
  • Crown Holdings, Inc.
  • DS Smith PLC
  • Emmerson Packaging
  • ePac Holdings, LLC
  • FFP Packaging Ltd.
  • Focus Print Group
  • Foxpak Flexible Ltd.
  • Graphic Packaging Holding Company
  • Huhtamaki Oyj
  • ITW Zip-Pak
  • Mondi PLC
  • Pkgmaker
  • Printpack, Inc.
  • Sealed Air Corporation
  • Silgan Holdings Inc.
  • Smart Pouches
  • Smurfit Kappa Group
  • Sonoco Products Company
  • StandUpPouches.net
  • Tri-pack Packaging Systems Ltd.
  • UFlex Limited
  • Visy Group
  • Walki Oy
  • Winpak Ltd.
  • Wipak Walsrode GmbH & Co. KG
JHS 24.12.17

The Frozen Food Packaging Market was valued at USD 39.18 billion in 2023, expected to reach USD 41.48 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 5.96%, to USD 58.79 billion by 2030.

The frozen food packaging market encompasses packaging solutions specifically designed to maintain the quality and extend the shelf life of frozen foods. This sector is crucial as it protects food products from contamination, spoilage, and physical damage, thereby ensuring safety and convenience for consumers. The necessity of efficient packaging arises from the increasing demand for ready-to-eat meals and the significant shift towards convenience products due to evolving lifestyles. Frozen food packaging applications include tray lidding, flexible bags, boxes, and wraps, with end-users spanning from households to retail sectors. Market growth is significantly influenced by the rising consumption of frozen foods driven by urbanization and increased disposable incomes. Advancements in packaging technology, such as sustainable materials and smart packaging that enhances shelf-life and convenience, present notable opportunities. Growth is further bolstered by innovations in packaging that cater to consumer demands for eco-friendly solutions. However, the industry faces challenges like stringent regulations on plastic usage and maintaining the balance between cost-effectiveness and product quality. The market also contends with supply chain disruptions and escalating raw material costs. Despite these challenges, opportunities abound in areas like biodegradable packaging materials and smart packaging innovations that integrate smart sensors to monitor the quality and freshness of food. Businesses can leverage research in these areas to differentiate themselves and meet consumer expectations for sustainability and innovation. The nature of the market is competitive with a need for constant innovation to stay ahead. Companies aiming for growth should focus on scalable eco-friendly solutions, investing in recycling technologies, and developing packaging that meets regulatory demands while also appealing to the environmentally conscious consumer. Consequently, consistent research and innovation are paramount to navigating the challenges and capitalizing on emerging market trends.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 39.18 billion
Estimated Year [2024] USD 41.48 billion
Forecast Year [2030] USD 58.79 billion
CAGR (%) 5.96%

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Frozen Food Packaging Market

The Frozen Food Packaging Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Increasing demand for convenience foods and frozen meals
    • Rise in demand for attractive and convenient-to-carry packaging for differentiating product
    • Surge in availability of frozen foods through eCommerce platforms and supermarkets
  • Market Restraints
    • Fluctuation in raw material prices associated with frozen food packaging
  • Market Opportunities
    • Introduction of sustainable and eco-friendly packaging material
    • Emerging investments in frozen food businesses
  • Market Challenges
    • Environmental regulations and concerns related to use of plastic

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Frozen Food Packaging Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Frozen Food Packaging Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Frozen Food Packaging Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Frozen Food Packaging Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Frozen Food Packaging Market

A detailed market share analysis in the Frozen Food Packaging Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Frozen Food Packaging Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Frozen Food Packaging Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Frozen Food Packaging Market

A strategic analysis of the Frozen Food Packaging Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Frozen Food Packaging Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Alliance Packaging LTI, Corp., Amcor PLC, AptarGroup, Inc., Berry Global Inc., Bianco Australia, Coveris Management GmbH, Crown Holdings, Inc., DS Smith PLC, Emmerson Packaging, ePac Holdings, LLC, FFP Packaging Ltd., Focus Print Group, Foxpak Flexible Ltd., Graphic Packaging Holding Company, Huhtamaki Oyj, ITW Zip-Pak, Mondi PLC, Pkgmaker, Printpack, Inc., Sealed Air Corporation, Silgan Holdings Inc., Smart Pouches, Smurfit Kappa Group, Sonoco Products Company, StandUpPouches.net, Tri-pack Packaging Systems Ltd., UFlex Limited, Visy Group, Walki Oy, Winpak Ltd., and Wipak Walsrode GmbH & Co. KG.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Frozen Food Packaging Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Material Type, market is studied across Metal, Paper & Paperboard, Plastic, and Tempered Glass. The Plastic is further studied across PE derivatives, Polyethylene (PE) film, and Polyethylene terephthalate (PET).
  • Based on Packaging Type, market is studied across Bags & Pouches, Bottles, Boxes & Carton, Containers, Films & Wraps, Jars, and Trays.
  • Based on Type of Food Products, market is studied across Baked Goods, Frozen Desserts & Ice Creams, Fruits & Vegetables, and Meat & Seafood.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Increasing demand for convenience foods and frozen meals
      • 5.1.1.2. Rise in demand for attractive and convenient-to-carry packaging for differentiating product
      • 5.1.1.3. Surge in availability of frozen foods through eCommerce platforms and supermarkets
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. Fluctuation in raw material prices associated with frozen food packaging
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Introduction of sustainable and eco-friendly packaging material
      • 5.1.3.2. Emerging investments in frozen food businesses
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Environmental regulations and concerns related to use of plastic
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Frozen Food Packaging Market, by Material Type

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Metal
  • 6.3. Paper & Paperboard
  • 6.4. Plastic
    • 6.4.1. PE derivatives
    • 6.4.2. Polyethylene (PE) film
    • 6.4.3. Polyethylene terephthalate (PET)
  • 6.5. Tempered Glass

7. Frozen Food Packaging Market, by Packaging Type

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Bags & Pouches
  • 7.3. Bottles
  • 7.4. Boxes & Carton
  • 7.5. Containers
  • 7.6. Films & Wraps
  • 7.7. Jars
  • 7.8. Trays

8. Frozen Food Packaging Market, by Type of Food Products

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Baked Goods
  • 8.3. Frozen Desserts & Ice Creams
  • 8.4. Fruits & Vegetables
  • 8.5. Meat & Seafood

9. Americas Frozen Food Packaging Market

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Argentina
  • 9.3. Brazil
  • 9.4. Canada
  • 9.5. Mexico
  • 9.6. United States

10. Asia-Pacific Frozen Food Packaging Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Australia
  • 10.3. China
  • 10.4. India
  • 10.5. Indonesia
  • 10.6. Japan
  • 10.7. Malaysia
  • 10.8. Philippines
  • 10.9. Singapore
  • 10.10. South Korea
  • 10.11. Taiwan
  • 10.12. Thailand
  • 10.13. Vietnam

11. Europe, Middle East & Africa Frozen Food Packaging Market

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Denmark
  • 11.3. Egypt
  • 11.4. Finland
  • 11.5. France
  • 11.6. Germany
  • 11.7. Israel
  • 11.8. Italy
  • 11.9. Netherlands
  • 11.10. Nigeria
  • 11.11. Norway
  • 11.12. Poland
  • 11.13. Qatar
  • 11.14. Russia
  • 11.15. Saudi Arabia
  • 11.16. South Africa
  • 11.17. Spain
  • 11.18. Sweden
  • 11.19. Switzerland
  • 11.20. Turkey
  • 11.21. United Arab Emirates
  • 11.22. United Kingdom

12. Competitive Landscape

  • 12.1. Market Share Analysis, 2023
  • 12.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 12.3. Competitive Scenario Analysis
  • 12.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. Alliance Packaging LTI, Corp.
  • 2. Amcor PLC
  • 3. AptarGroup, Inc.
  • 4. Berry Global Inc.
  • 5. Bianco Australia
  • 6. Coveris Management GmbH
  • 7. Crown Holdings, Inc.
  • 8. DS Smith PLC
  • 9. Emmerson Packaging
  • 10. ePac Holdings, LLC
  • 11. FFP Packaging Ltd.
  • 12. Focus Print Group
  • 13. Foxpak Flexible Ltd.
  • 14. Graphic Packaging Holding Company
  • 15. Huhtamaki Oyj
  • 16. ITW Zip-Pak
  • 17. Mondi PLC
  • 18. Pkgmaker
  • 19. Printpack, Inc.
  • 20. Sealed Air Corporation
  • 21. Silgan Holdings Inc.
  • 22. Smart Pouches
  • 23. Smurfit Kappa Group
  • 24. Sonoco Products Company
  • 25. StandUpPouches.net
  • 26. Tri-pack Packaging Systems Ltd.
  • 27. UFlex Limited
  • 28. Visy Group
  • 29. Walki Oy
  • 30. Winpak Ltd.
  • 31. Wipak Walsrode GmbH & Co. KG
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