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세계의 하드웨어 암호화 시장 : 제품, 아키텍처, 최종 사용자별 예측(2025-2030년)

Hardware Encryption Market by Product (External Hard Disk Drive, Inline Network Encryptor, Internal Hard Disk Drive), Architecture (Application-Specific Integrated Circuits, Field-Programmable Gate Arrays), End-Use - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 194 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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하드웨어 암호화 시장의 2023년 시장 규모는 2억 9,580만 달러로 평가되었습니다. 2024년에는 3억 1,103만 달러에 이를 것으로 예측되며 CAGR 5.38%로 성장하여 2030년에는 4억 2,708만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

하드웨어 암호화는 전용 하드웨어 장치를 통해 데이터를 암호화 및 복호화하는 프로세스로, 소프트웨어 암호화보다 고급 보안을 제공합니다. 정부 기관, 기술 등 다양한 최종 용도 분야의 기밀 정보를 보호하기 위해 중요합니다. 강력한 암호화의 필요성은 사이버 위협 증가, 규제 요구 사항의 엄격화, 데이터 프라이버시에 대한 우려가 높아져 하드웨어 암호화의 일반적인 용도로는 하드 드라이브, USB 드라이브, 네트워크 기반 보안 어플라이언스에 안전하게 저장할 수 있습니다.

주요 시장 통계
기준년(2023) 2억 9,580만 달러
예측년(2024) 3억 1,103만 달러
예측년(2030) 4억 2,708만 달러
CAGR(%) 5.38%

하드웨어 암호화 시장은 데이터의 급격한 증가, 고속 데이터 처리에 대한 수요 증가, 휴대 기기의 보급의 영향을 크게 받고 있습니다. 주요 비즈니스 기회는 모바일화와 클라우드화가 진행되는 환경에 대응한 클라이언트에 초점을 맞춘 확장성이 높은 암호화 디바이스의 개발에 있습니다. 효율적인 암호화 솔루션 기술 혁신에 주력해야 합니다.

그러나 높은 도입 비용과 특히 신흥 국가의 최종 사용자 인식 부족과 같은 몇 가지 과제가 시장 성장을 방해하고 있습니다. 이를 위해 기업은 특정 업계의 요구에 맞는 비용 효율적인 솔루션을 만들고 잠재적인 사용자에게 하드웨어 암호화의 이점을 계몽하는 데 주력 할 수 있습니다.

혁신적인 분야로는 암호화 알고리즘의 개선, 위협 감지를 위한 AI의 통합, 진화하는 IT 시스템과의 디바이스 호환성 강화 등을 들 수 있습니다. 목표로 한 연구 개발에 대한 투자는 매우 중요합니다. 암호화 시장의 경쟁은 치열하며 보안 표준을 유지하기 위해서는 지속적인 발전과 업그레이드가 필요합니다. 지속적인 성장을 위해서는 전략적 파트너십과 인수가 필수적입니다.

시장 역학: 빠르게 진화하는 하드웨어 암호화 시장의 주요 시장 인사이트 공개

하드웨어 암호화 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호 작용에 의해 변모를 이루고 있습니다. 정밀화 및 새로운 비즈니스 기회 획득에 대비 이러한 동향을 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역에 걸친 다양한 위험을 완화할 수 있으며, 또한 소비자 행동 그리고 그것이 제조 비용과 구매 동향에 미치는 영향을보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 규제 기준 및 데이터 프라이버시 준수 증가
    • 중요 데이터에 대한 세계의 관심 증가
    • IoT 및 커넥티드 디바이스의 채용 증가
  • 시장 성장 억제요인
    • 필요한 하드웨어 컴포넌트의 입수와 구현에 걸리는 초기 비용의 높이
  • 시장 기회
    • 하드웨어 암호화에 있어서의 기술의 진보와 혁신
    • 멀티클라우드 서비스 채용 증가
  • 시장의 과제
    • 하드웨어 암호화에 있어서의 안전한 키의 보관과 보호에 대한 우려

Porter's Five Force : 하드웨어 암호화 시장을 탐색하는 전략 도구

Porter's Five Force Framework는 하드웨어 암호화 시장 경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. 프레임워크는 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 더 강인한 시장에서 포지셔닝을 보장 할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 하드웨어 암호화 시장에서 외부 영향을 파악

외부 거시적 환경 요인은 하드웨어 암호화 시장의 성과 역학을 형성하는 데 매우 중요한 역할을합니다. 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 제공합니다. PESTLE 요인을 조사하면 기업은 잠재적인 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 적극적인 의사 결정을 할 준비가되어 있습니다.

시장 점유율 분석 : 하드웨어 암호화 시장에서 경쟁 구도 파악

하드웨어 암호화 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 이 분석은 시장 집중, 단편화 및 통합 동향을 명확히하고 벤더는 경쟁이 치열 해짐에 따라 자사의 지위를 높이는 전략적 의사 결정을 내리는 데 필요합니다. 지식을 얻을 수 있습니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 : 하드웨어 암호화 시장에서 공급업체의 성능 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 하드웨어 암호화 시장에서 벤더를 평가하는 중요한 도구입니다. 정보를 기반으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 네 가지 사분면을 통해 벤더를 명확하고 정확하게 분류하고 전략 목표에 가장 적합한 파트너 및 솔루션을 파악할 수 있습니다.

전략 분석 및 권장 : 하드웨어 암호화 시장에서 성공을 위한 길을 그리기

하드웨어 암호화 시장의 전략 분석은 세계 시장에서의 프레즌스 강화를 목표로 하는 기업에 필수적인 요소입니다. 이 방법을 사용하면 경쟁 구도에서 어려움을 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장의 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투: 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달범위 및 전반적인 영향력 평가.

2. 시장 개척도: 신흥 시장의 성장 기회를 파악하고, 기존 분야의 확장 가능성을 평가하고, 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다양화: 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 진보, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 진보 등을 검증합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 최첨단 기술, R&D 활동, 제품 혁신을 강조합니다.

또한 이해관계자가 충분한 정보를 얻고 의사결정을 할 수 있도록 중요한 질문에 대답하고 있습니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 예측은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문 및 지역은 어디입니까?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5. 벤더 시장 진입·철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
      • 규제 기준과 데이터 프라이버시 컴플라이언스의 강화
      • 세계에서 중요한 데이터에 대한 우려가 높아진다
      • IoT와 접속 디바이스의 도입 증가
    • 억제요인
      • 필요한 하드웨어 컴포넌트의 취득과 구현에 걸리는 초기 비용이 높다
    • 기회
      • 하드웨어 암호화에 있어서의 기술의 진보와 혁신
      • 멀티클라우드 서비스 도입 증가
    • 과제
      • 하드웨어 암호화에 있어서의 안전한 키의 보관 및 보호에 관한 우려
  • 시장 세분화 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치
    • 경제
    • 사회
    • 기술
    • 법률
    • 환경

제6장 하드웨어 암호화 시장 : 제품별

  • 외장 하드 디스크 드라이브
  • 인라인 네트워크 암호화 장치
  • 내장 하드 디스크 드라이브
  • SSD
  • USD 플래시 드라이브

제7장 하드웨어 암호화 시장 : 아키텍처별

  • 특정 용도용 집적 회로
  • 필드 프로그래머블 게이트 어레이

제8장 하드웨어 암호화 시장 : 최종 용도별

  • 항공우주 및 방어
  • 가전
  • 헬스케어
  • IT 및 통신
  • 교통기관

제9장 아메리카의 하드웨어 암호화 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제10장 아시아태평양의 하드웨어 암호화 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제11장 유럽·중동 및 아프리카의 하드웨어 암호화 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제12장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석 2023
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2023
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석과 제안

기업 목록

  • Atos SE
  • Broadcom, Inc.
  • Check Point Software Technologies Ltd.
  • DataLocker, Inc.
  • Dell Technologies, Inc.
  • Fortinet, Inc.
  • Fujitsu Limited
  • Futurex LP
  • Hewlett Packard Enterprise Company
  • Hitachi Vantara LLC
  • Imperva, Inc.
  • Intel Corporation
  • International Business Machines
  • Kanguru Solutions
  • Kingston Technology Company, Inc.
  • KIOXIA Singapore Pte. Ltd.
  • McAfee, LLC
  • Micron Technology, Inc.
  • Microsoft Corporation
  • NetApp, Inc.
  • Samsung Electronics Co., Ltd.
  • Seagate Technology LLC
  • Sophos Limited
  • Thales Group
  • Toshiba Corporation
  • Western Digital Corporation
  • WinMagic
JHS 24.12.17

The Hardware Encryption Market was valued at USD 295.80 million in 2023, expected to reach USD 311.03 million in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 5.38%, to USD 427.08 million by 2030.

Hardware encryption is a process where data is encrypted and decrypted through dedicated hardware devices, providing a higher level of security than software encryption. It's crucial in protecting sensitive information across various end-use sectors such as finance, healthcare, government, and technology, where data security is paramount. The necessity for robust encryption is driven by increasing cyber threats, stringent regulatory requirements, and rising concerns over data privacy. Common applications of hardware encryption include secure storage in hard drives, USB drives, and network-based security appliances.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 295.80 million
Estimated Year [2024] USD 311.03 million
Forecast Year [2030] USD 427.08 million
CAGR (%) 5.38%

The market for hardware encryption is significantly influenced by the exponential growth in data, increasing demand for high-speed data processing, and the proliferation of portable devices. Furthermore, the rise of cloud services and IoTs has spurred the demand for encrypted hardware solutions. Key opportunities lie in developing client-focused, scalable encryption devices that cater to increasingly mobile and cloud-based environments. Companies should focus on innovation in energy-efficient encryption solutions to address the growing demand for sustainable IT practices.

However, market growth is hampered by a few challenges, such as high deployment costs and a lack of awareness among end-users, particularly in emerging economies. Standardization issues and complex regulatory landscapes also pose significant limitations. To mitigate these, businesses can focus on creating cost-effective solutions tailored to specific industry needs and educating potential users on the benefits of hardware encryption.

Innovation areas include improving encryption algorithms, integrating AI for threat detection, and enhancing device compatibility with evolving IT systems. Investment in R&D aimed at simplifying user interfaces and improving energy efficiency will be pivotal. The nature of the hardware encryption market is highly competitive, with continuous advancements and upgrades necessary to maintain security standards. Businesses that strategically invest in research and adapt to technological changes can secure a strong foothold, making strategic partnerships and acquisitions vital for sustained growth.

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Hardware Encryption Market

The Hardware Encryption Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Increasing regulatory standards and data privacy compliances
    • Rising concern about critical data worldwide
    • Increasing adoption of IoT and connected devices
  • Market Restraints
    • High upfront costs for acquiring and implementing the necessary hardware components
  • Market Opportunities
    • Technological advancement and innovation in hardware encryption
    • Increasing adoption of multi-cloud services
  • Market Challenges
    • Concerns of secure key storage and protection in hardware encryption

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Hardware Encryption Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Hardware Encryption Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Hardware Encryption Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Hardware Encryption Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Hardware Encryption Market

A detailed market share analysis in the Hardware Encryption Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Hardware Encryption Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Hardware Encryption Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Hardware Encryption Market

A strategic analysis of the Hardware Encryption Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Hardware Encryption Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Atos SE, Broadcom, Inc., Check Point Software Technologies Ltd., DataLocker, Inc., Dell Technologies, Inc., Fortinet, Inc., Fujitsu Limited, Futurex LP, Hewlett Packard Enterprise Company, Hitachi Vantara LLC, Imperva, Inc., Intel Corporation, International Business Machines, Kanguru Solutions, Kingston Technology Company, Inc., KIOXIA Singapore Pte. Ltd., McAfee, LLC, Micron Technology, Inc., Microsoft Corporation, NetApp, Inc., Samsung Electronics Co., Ltd., Seagate Technology LLC, Sophos Limited, Thales Group, Toshiba Corporation, Western Digital Corporation, and WinMagic.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Hardware Encryption Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Product, market is studied across External Hard Disk Drive, Inline Network Encryptor, Internal Hard Disk Drive, Solid-State Drive, and USD Flash Drive.
  • Based on Architecture, market is studied across Application-Specific Integrated Circuits and Field-Programmable Gate Arrays.
  • Based on End-Use, market is studied across Aerospace & Defense, Consumer Electronics, Healthcare, IT & Telecom, and Transportation.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Increasing regulatory standards and data privacy compliances
      • 5.1.1.2. Rising concern about critical data worldwide
      • 5.1.1.3. Increasing adoption of IoT and connected devices
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. High upfront costs for acquiring and implementing the necessary hardware components
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Technological advancement and innovation in hardware encryption
      • 5.1.3.2. Increasing adoption of multi-cloud services
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Concerns of secure key storage and protection in hardware encryption
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Hardware Encryption Market, by Product

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. External Hard Disk Drive
  • 6.3. Inline Network Encryptor
  • 6.4. Internal Hard Disk Drive
  • 6.5. Solid-State Drive
  • 6.6. USD Flash Drive

7. Hardware Encryption Market, by Architecture

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Application-Specific Integrated Circuits
  • 7.3. Field-Programmable Gate Arrays

8. Hardware Encryption Market, by End-Use

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Aerospace & Defense
  • 8.3. Consumer Electronics
  • 8.4. Healthcare
  • 8.5. IT & Telecom
  • 8.6. Transportation

9. Americas Hardware Encryption Market

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Argentina
  • 9.3. Brazil
  • 9.4. Canada
  • 9.5. Mexico
  • 9.6. United States

10. Asia-Pacific Hardware Encryption Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Australia
  • 10.3. China
  • 10.4. India
  • 10.5. Indonesia
  • 10.6. Japan
  • 10.7. Malaysia
  • 10.8. Philippines
  • 10.9. Singapore
  • 10.10. South Korea
  • 10.11. Taiwan
  • 10.12. Thailand
  • 10.13. Vietnam

11. Europe, Middle East & Africa Hardware Encryption Market

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Denmark
  • 11.3. Egypt
  • 11.4. Finland
  • 11.5. France
  • 11.6. Germany
  • 11.7. Israel
  • 11.8. Italy
  • 11.9. Netherlands
  • 11.10. Nigeria
  • 11.11. Norway
  • 11.12. Poland
  • 11.13. Qatar
  • 11.14. Russia
  • 11.15. Saudi Arabia
  • 11.16. South Africa
  • 11.17. Spain
  • 11.18. Sweden
  • 11.19. Switzerland
  • 11.20. Turkey
  • 11.21. United Arab Emirates
  • 11.22. United Kingdom

12. Competitive Landscape

  • 12.1. Market Share Analysis, 2023
  • 12.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 12.3. Competitive Scenario Analysis
  • 12.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. Atos SE
  • 2. Broadcom, Inc.
  • 3. Check Point Software Technologies Ltd.
  • 4. DataLocker, Inc.
  • 5. Dell Technologies, Inc.
  • 6. Fortinet, Inc.
  • 7. Fujitsu Limited
  • 8. Futurex LP
  • 9. Hewlett Packard Enterprise Company
  • 10. Hitachi Vantara LLC
  • 11. Imperva, Inc.
  • 12. Intel Corporation
  • 13. International Business Machines
  • 14. Kanguru Solutions
  • 15. Kingston Technology Company, Inc.
  • 16. KIOXIA Singapore Pte. Ltd.
  • 17. McAfee, LLC
  • 18. Micron Technology, Inc.
  • 19. Microsoft Corporation
  • 20. NetApp, Inc.
  • 21. Samsung Electronics Co., Ltd.
  • 22. Seagate Technology LLC
  • 23. Sophos Limited
  • 24. Thales Group
  • 25. Toshiba Corporation
  • 26. Western Digital Corporation
  • 27. WinMagic
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