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세계의 산업용 전분 시장 : 유형, 공급원, 용도별 예측(2025-2030년)

Industrial Starch Market by Type (Native Starch, Starch Derivatives & Sweeteners), Source (Cassava, Corn, Potato), Application - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 195 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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산업용 전분 시장은 2023년에 1,080억 4,000만 달러로 평가되었고, 2024년에는 1,129억 달러에 도달할 것으로 예측되며, 복합 연간 성장률(CAGR) 6.55%로 성장하여, 2030년에는 1,685억 달러에 도달할 것으로 예측됩니다.

시장 세분화는 보다 광범위한 농업 및 식품 가공 산업의 중요한 부문이며 옥수수, 밀, 감자, 카사바 등의 원료에서 생산으로 정의됩니다. 전분은 증점, 안정화, 결합, 겔화 등의 특성을 가지며, 식품, 제지, 의약품, 섬유, 접착제 등의 용도에 불 필수품입니다. 가공 식품, 제지, 생분해성 포장 수요가 높아지는 가운데, 제품의 품질을 향상시키고 합성 첨가물에의 의존을 저감하는 전분의 능력은 그 가치를 점점 높여지고 있습니다. 제품, 사료, 의약품, 제지 및 섬유 제조와 같은 비식품 용도를 포함한 최종 이용 산업은 전분의 적용 범위의 크기를 뒷받침합니다.

주요 시장 통계
기준년(2023) 1,080억 4,000만 달러
추정년(2024) 1,129억 달러
예측년(2030) 1,685억 달러
복합 연간 성장률(CAGR)(%) 6.55%

시장 인사이트에 따르면 깨끗한 라벨과 글루텐 프리 제품에 대한 소비자의 동향이 성장의 주요 영향요인이되었습니다. 환경 의식 증가와 바이오 제품에 대한 소비자의 선호도의 변화는 특히 신흥국 시장에서 수요를 더욱 끌어올립니다. 주목할 만한 기회는 생분해성 플라스틱 및 퍼스널케어 제품에 대한 용도 확장입니다. 전분 개질법의 기술적 진보를 활용하는 기업은 제품 특성을 대폭 향상시키고 지속가능성과 건강에 대한 소비자의 우려에 대처할 수 있습니다. 이것은 마켓플레이스에서 경쟁 우위를 제공할 수 있습니다. 그러나 원료 가격의 변동이나 재배 공정이 환경에 미치는 영향 등 한계도 있습니다. 또한 식품의 안전성과 환경보호에 관한 엄격한 규제로부터도 과제가 생겨, 환경친화적인 생산기술의 혁신이 필요합니다.

시장의 혁신 분야에는 기능 특성을 강화한 신규 전분 유도체의 개척과 지속 가능한 포장 솔루션 등 응용 분야의 확대에 의한 미개척 시장의 개척이 포함됩니다. 보다 자원 집약적이지 않은 재배와 효소에 의한 전분 개선 연구는 비용 절감과 환경 발자국 개선의 기회를 제공합니다. 시장 상황은 역동적이기 때문에 사업 운영에는 민첩성이 요구되고 규제 상황과 소비자 요구의 변화에 대한 지속적인 적응이 요구됩니다. 잠재력을 강화하기 위해, 업계 각사는 지속 가능한 솔루션의 R&D 이니셔티브에 투자하고 신흥국 시장에서의 성장을 목표로 하고 용도의 신경지를 개척해야 합니다.

시장 역학 : 빠르게 진화하는 산업용 전분 시장의 주요 시장 인사이트 공개

산업용 전분 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호 작용에 의해 변모를 이루고 있습니다. 화 및 새로운 비즈니스 기회 획득에 대비 할 수 있습니다. 이러한 동향을 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역에 걸친 다양한 리스크를 경감할 수 있음과 동시에 소비자 행동과 그것이 제조 비용과 구매 동향에 미치는 영향을 보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 종이 및 펄프 산업에서의 수요 증가
    • 생분해성 플라스틱의 생산 증가
    • 화학 분야로부터 수요의 급증
  • 시장 성장 억제요인
    • 낮은 수 안정성과 높은 수분 감수성에 대한 우려
  • 시장 기회
    • 산업용 전분에 있어서의 새로운 생산 혁신
    • 세계 식음료 부문의 잠재적 성장
  • 시장의 과제
    • 환경보호에 관한 정부의 엄격한 규범

Porter's Five Forces : 산업용 전분 시장을 탐색하는 전략 도구

Porter's Five Forces Framework는 시장 상황경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. Porter's Five Forces Framework는 기업의 경쟁력을 평가하고 전략적 기회를 탐구하는 명확한 기술을 제공합니다. 이 프레임워크는 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 이러한 인사이트을 통해 기업은 자사의 강점을 활용하고 약점을 해결하고 잠재적인 과제를 피함으로써 보다 강인한 시장에서의 포지셔닝을 확보할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 산업용 전분 시장의 외부 영향을 파악

외부 거시 환경 요인은 산업 전분 시장의 성과 역학을 형성하는 데 매우 중요한 역할을합니다. 정치적, 경제적, 사회적, 기술적, 법적, 환경적 요인 분석은 이러한 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 제공합니다. PESTLE 요인을 조사함으로써 기업은 잠재적인 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 이 분석을 통해 기업은 규제, 소비자 선호, 경제 동향의 변화를 예측하고 앞으로 예상되는 적극적인 의사 결정을 할 준비가 가능합니다.

시장 점유율 분석 산업용 전분 시장 경쟁 구도 파악

산업용 전분 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 기업은 수익, 고객 기반, 성장률 등 주요 지표를 비교하여 경쟁 포지셔닝을 밝힐 수 있습니다. 이 분석을 통해 시장 집중, 단편화, 통합 동향을 밝혀내고 벤더들은 경쟁이 치열해지는 가운데 자사의 지위를 높이는 전략적 의사 결정을 내리는 데 필요한 지식을 얻을 수 있습니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 산업용 전분 시장에서 공급업체의 성능 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 산업용 전분 시장에서 벤더를 평가하는 중요한 도구입니다. 이 행렬을 통해 비즈니스 조직은 공급업체의 비즈니스 전략과 제품 만족도를 기준으로 평가하여 목표에 맞는 충분한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 네 가지 사분면을 통해 공급업체를 명확하고 정확하게 세분화하여 전략 목표에 가장 적합한 파트너 및 솔루션을 파악할 수 있습니다.

전략 분석 및 추천 산업용 전분 시장의 성공에 대한 길을 그립니다.

산업용 전분 시장의 전략 분석은 시장에서의 프레즌스 강화를 목표로 하는 기업에 필수적인 요소입니다. 이 접근법을 통해 경쟁 구도에서 과제를 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있는 시스템을 구축할 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장의 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투 : 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달범위 및 전반적인 영향력 평가.

2. 시장 개척도 : 신흥 시장의 성장 기회를 파악하고 기존 분야의 확장 가능성을 평가하며 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다양화 : 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 진보, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 진보 등을 검증합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 최첨단 기술, R&D 활동, 제품 혁신을 강조합니다.

또한 이해관계자가 충분한 정보를 얻고 의사결정을 할 수 있도록 중요한 질문에 대답하고 있습니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 예측은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문 및 지역은 어디입니까?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5. 벤더 시장 진입, 철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
      • 제지 및 펄프 업계로부터 수요 증가
      • 생분해성 플라스틱의 생산 증가
      • 화학업계로부터의 급속한 수요
    • 억제요인
      • 내수성의 낮음과 습기에 대한 감수성의 높이에 관한 우려
    • 기회
      • 산업용 전분에 있어서의 새로운 생산 혁신
      • 세계 식품 및 음료 부문의 잠재적 성장
    • 과제
      • 환경보호에 관한 엄격한 정부기준
  • 시장 세분화 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치적
    • 경제
    • 사교
    • 기술적
    • 법률상
    • 환경

제6장 산업용 전분 시장 : 유형별

  • 천연 전분
  • 전분 유도체 및 감미료

제7장 산업용 전분 시장 : 소스별

  • 카사바
  • 옥수수
  • 감자

제8장 산업용 전분 시장 : 용도별

  • 식품, 사료
  • 종이
  • 제약

제9장 아메리카의 산업용 전분 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제10장 아시아태평양의 산업용 전분 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제11장 유럽, 중동 및 아프리카의 산업용 전분 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제12장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석(2023년)
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스(2023년)
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석과 제안

기업 목록

  • ADM
  • Agrana Beteiligungs-AG
  • AVEBE
  • Bangkok Starch Industrial Co. Ltd
  • Cargill, Incorporated
  • Everest Starch Pvt.Ltd
  • Grain Processing Corporation
  • Ingredion Incorporated
  • Roquette Freres
  • Royal Cosun
  • Sahyadri Starch & Industries Pvt. Limited
  • Sanstar Bio-Polymers Ltd.
  • SPAC Starch Products(India) Pvt. Ltd.
  • Tate & Lyle PLC
  • Tereos Group
BJH 24.12.19

The Industrial Starch Market was valued at USD 108.04 billion in 2023, expected to reach USD 112.90 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 6.55%, to USD 168.50 billion by 2030.

The industrial starch market is a vital segment of the broader agricultural and food processing industries, defined by its production from sources such as corn, wheat, potato, and cassava. Starches are essential for their thickening, stabilizing, binding, and gelling properties, making them indispensable in applications across food products, paper production, pharmaceuticals, textiles, and adhesives. The necessity of industrial starch lies in its versatility and functionality; with growing demand for processed food, paper, and biodegradable packaging, starch's ability to enhance product quality and reduce reliance on synthetic additives has made it increasingly valuable. End-use industries including food and beverages, feed, pharmaceuticals, and non-food applications such as papermaking and textile manufacturing underscore its broad scope.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 108.04 billion
Estimated Year [2024] USD 112.90 billion
Forecast Year [2030] USD 168.50 billion
CAGR (%) 6.55%

Market insights reveal that consumer trends towards clean-label and gluten-free products are key growth influencers. Rising environmental awareness and shifting consumer preferences towards bio-based products drive demand further, particularly in developed markets. The notable opportunity lies in augmented applications in biodegradable plastics and personal care products. Companies capitalizing on technological advancements in starch modification methods can significantly enhance product characteristics, addressing consumer concerns about sustainability and health. This can offer a competitive advantage in the marketplace. However, limitations include raw material price volatility and the environmental impact of cultivation processes. Challenges also arise from stringent regulations pertaining to food safety and environmental protection, necessitating innovation in eco-friendly production techniques.

The market's areas of innovation include the development of novel starch derivatives with enhanced functional properties and breaking into untapped markets through expanded application areas, such as sustainable packaging solutions. Research into less resource-intensive cultivation and enzymatic starch modification presents opportunities for cost reduction and improved environmental footprints. Given its dynamic nature, the industrial starch market demands agility in operations and continuous adaptation to regulatory landscapes and evolving consumer demands. Cementing its potential, industry players should invest in research and development initiatives for sustainable solutions, targeting growth in emerging markets and pushing new frontiers of applications.

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Industrial Starch Market

The Industrial Starch Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Increasing demand from the paper & pulp industry
    • Rising production of biodegradable plastics
    • Rapid demand from chemical sector
  • Market Restraints
    • Concern regarding low water stability and high moisture sensitivity
  • Market Opportunities
    • Emerging production innovation in industrial starch
    • Potential growth of food and beverage sector across the globe
  • Market Challenges
    • Stringent government norms for environment protection

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Industrial Starch Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Industrial Starch Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Industrial Starch Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Industrial Starch Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Industrial Starch Market

A detailed market share analysis in the Industrial Starch Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Industrial Starch Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Industrial Starch Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Industrial Starch Market

A strategic analysis of the Industrial Starch Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Industrial Starch Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include ADM, Agrana Beteiligungs-AG, AVEBE, Bangkok Starch Industrial Co., Ltd, Cargill, Incorporated, Everest Starch Pvt.Ltd, Grain Processing Corporation, Ingredion Incorporated, Roquette Freres, Royal Cosun, Sahyadri Starch & Industries Pvt. Limited, Sanstar Bio - Polymers Ltd., SPAC Starch Products (India) Pvt. Ltd., Tate & Lyle PLC, and Tereos Group.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Industrial Starch Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Type, market is studied across Native Starch and Starch Derivatives & Sweeteners.
  • Based on Source, market is studied across Cassava, Corn, Potato, and Wheat.
  • Based on Application, market is studied across Food & Feed, Paper, and Pharmaceutical.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Increasing demand from the paper & pulp industry
      • 5.1.1.2. Rising production of biodegradable plastics
      • 5.1.1.3. Rapid demand from chemical sector
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. Concern regarding low water stability and high moisture sensitivity
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Emerging production innovation in industrial starch
      • 5.1.3.2. Potential growth of food and beverage sector across the globe
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Stringent government norms for environment protection
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Industrial Starch Market, by Type

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Native Starch
  • 6.3. Starch Derivatives & Sweeteners

7. Industrial Starch Market, by Source

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Cassava
  • 7.3. Corn
  • 7.4. Potato
  • 7.5. Wheat

8. Industrial Starch Market, by Application

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Food & Feed
  • 8.3. Paper
  • 8.4. Pharmaceutical

9. Americas Industrial Starch Market

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Argentina
  • 9.3. Brazil
  • 9.4. Canada
  • 9.5. Mexico
  • 9.6. United States

10. Asia-Pacific Industrial Starch Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Australia
  • 10.3. China
  • 10.4. India
  • 10.5. Indonesia
  • 10.6. Japan
  • 10.7. Malaysia
  • 10.8. Philippines
  • 10.9. Singapore
  • 10.10. South Korea
  • 10.11. Taiwan
  • 10.12. Thailand
  • 10.13. Vietnam

11. Europe, Middle East & Africa Industrial Starch Market

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Denmark
  • 11.3. Egypt
  • 11.4. Finland
  • 11.5. France
  • 11.6. Germany
  • 11.7. Israel
  • 11.8. Italy
  • 11.9. Netherlands
  • 11.10. Nigeria
  • 11.11. Norway
  • 11.12. Poland
  • 11.13. Qatar
  • 11.14. Russia
  • 11.15. Saudi Arabia
  • 11.16. South Africa
  • 11.17. Spain
  • 11.18. Sweden
  • 11.19. Switzerland
  • 11.20. Turkey
  • 11.21. United Arab Emirates
  • 11.22. United Kingdom

12. Competitive Landscape

  • 12.1. Market Share Analysis, 2023
  • 12.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 12.3. Competitive Scenario Analysis
  • 12.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. ADM
  • 2. Agrana Beteiligungs-AG
  • 3. AVEBE
  • 4. Bangkok Starch Industrial Co., Ltd
  • 5. Cargill, Incorporated
  • 6. Everest Starch Pvt.Ltd
  • 7. Grain Processing Corporation
  • 8. Ingredion Incorporated
  • 9. Roquette Freres
  • 10. Royal Cosun
  • 11. Sahyadri Starch & Industries Pvt. Limited
  • 12. Sanstar Bio - Polymers Ltd.
  • 13. SPAC Starch Products (India) Pvt. Ltd.
  • 14. Tate & Lyle PLC
  • 15. Tereos Group
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