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시장보고서
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세계의 로터리 밸브 시장 : 부문별 예측(2025-2030년)Rotary Valves Market by Type (Ball Valves, Butterfly Valve, Plug Valves), Product (AL Range, BL Range), Application - Global Forecast 2025-2030 |
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360iResearch
로터리 밸브(Rotary Valves) 시장은 2023년 3억 8,165만 달러로 평가되었으며, 2024년에는 4억 792만 달러에 이를 것으로 예상되며 CAGR 4.87%로 성장했으며 2030년에는 5억 3,255만 달러에 달할 것으로 예측 예측됩니다.
로터리 밸브는 다양한 산업에서 입상 물질 또는 액체의 흐름을 제어하는 데 사용되는 기계 장치로, 다양한 장비에서 물질을 정밀하게 제어하고 정기적으로 공급합니다. 로터리 밸브 시장은 공압 이송 및 누출 방지 조건을 보장하는 시스템에서 중추적인 역할을 하는 벌크 자재 취급 공정에서 필수적인 것이 특징입니다. 식음료, 제약, 화학, 농업, 시멘트와 같은 산업에 적용 가능하며 최종 사용 범위는 건조, 분말 또는 가연성 물질의 효율적인 운송 및 취급이 필요한 분야로 확장됩니다. 시장 성장은 제조 부문의 확장, 효율적인 처리 장비에 대한 수요 증가, 산업 자동화의 기술 발전 등의 요인에 의해 영향을 받습니다. 산업 안전 및 에너지 효율성에 대한 우려가 높아지면서 첨단 로터리 밸브의 채택도 증가하고 있습니다. 최근 잠재적 기회로는 가동 중단 시간을 최소화하고 성능을 최적화할 수 있는 스마트 모니터링 및 예측 유지보수를 위한 IoT 및 AI 기능이 탑재된 밸브 개발이 있습니다. 그러나 높은 초기 설치 비용, 특히 식품 및 제약 분야의 엄격한 규제 요건, 마모로 인한 정기적인 유지보수의 필요성 등으로 인해 시장 성장은 어려움을 겪고 있습니다. 로터리 밸브의 내구성, 정밀도, 에너지 효율을 높이고 운영 비용을 절감하고 수명을 연장하기 위한 소재 혁신과 함께 R&D 노력에 집중해야 합니다. 폐기물 관리 및 재생 에너지와 같은 신흥 시장에서 새로운 응용 분야를 조사하면 수익성이 높은 길을 찾을 수 있습니다. 이 시장은 경쟁이 치열하여 주요 업체들이 제품 혁신과 전략적 파트너십에 많은 투자를 하고 있습니다. 진화하는 기술 트렌드에 적응하고 지속 가능한 솔루션에 집중하는 것은 시장 리더가 우위를 유지하기 위해 필수적입니다. 전반적으로 이 시장은 산업 발전에 힘입어 성장 기회가 풍부하지만 비용 및 규제 제약과 관련된 과제를 극복해야 합니다.
| 주요 시장 통계 | |
|---|---|
| 기준연도(2023년) | 3억 8,165만 달러 |
| 예측연도(2024년) | 4억792만 달러 |
| 예측연도(2030년) | 5억 3,255만 달러 |
| CAGR(%) | 4.87% |
시장 역학 : 급속히 진화하는 로터리 밸브 시장 주요 인사이트 공개
로터리 밸브 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호 작용으로 인해 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. 이러한 변화하는 시장 역학을 이해하면 비즈니스 조직은 정보에 입각한 투자 결정을 내리고, 전략적 의사 결정을 개선하며, 새로운 기회를 포착할 수 있습니다. 이러한 트렌드를 종합적으로 파악함으로써 비즈니스 조직은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역에서 다양한 위험을 완화하는 동시에 소비자 행동과 그것이 제조 비용 및 구매 트렌드에 미치는 영향을 더 명확하게 이해할 수 있습니다.
- 시장 성장 촉진요인
- 식음료 가공 산업에서 채택 확대
- 폐수 프로젝트에 대한 투자 증가
- 산산업에서 자동 밸브 수요 증가
- 시장 성장 억제요인
- 원료 가격의 변동
- 로터리 밸브에서 공기 누설의 문제
- 시장 기회
- 스마트 로터리 밸브의 성능을 향상시키는 혁신적인 IoT 기술의 상승
- 로터리 밸브의 소형화 경향 확대와 신규 개발
- 시장 과제
- 밸브의 오작동이나 고장
Porter's Five Force : 로터리 밸브 시장을 탐색하는 전략 도구
Porter's Five Force 프레임워크는 시장 상황경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. 이 프레임워크는 비즈니스 조직에 경쟁적 위치를 평가하고 전략적 기회를 탐색할 수 있는 명확한 방법론을 제공합니다. 이 프레임워크는 기업이 시장 내 힘의 역학 관계를 평가하고 새로운 벤처의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 이러한 인사이트를 통해 비즈니스 조직은 강점을 활용하고 약점을 해결하며 잠재적인 문제를 방지하여 보다 탄력적인 시장 포지셔닝을 확보할 수 있습니다.
PESTLE 분석 : 로터리 밸브 시장에서 외부로부터 영향 파악
외부 거시 환경 요인은 로터리 밸브 시장의 성과 역학을 형성하는데 매우 중요한 역할을 합니다. 정치, 경제, 사회, 기술, 법률 및 환경 요인 분석은 이러한 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 제공합니다. PESTLE 요인을 검토함으로써 기업은 잠재적인 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 이러한 분석을 통해 비즈니스 조직은 규제, 소비자 선호도, 경제 동향의 변화를 예측하여 선제적이고 미래 지향적인 의사 결정을 내릴 준비를 할 수 있습니다.
시장 점유율 분석 : 로터리 밸브 시장 경쟁 구도 파악
로터리 밸브 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가를 제공합니다. 기업은 매출, 고객 기반, 성장률 등의 주요 지표를 비교하여 경쟁 우위를 파악할 수 있습니다. 이 분석은 시장 집중도, 세분화, 통합 추세를 강조하여 벤더가 경쟁이 치열해지는 환경에서 입지를 강화하는 전략적 결정을 내리는 데 필요한 인사이트를 제공합니다.
FPNV 포지셔닝 매트릭스 : 로터리 밸브 시장에서 공급업체의 성과 평가
FPNV 포지셔닝 매트릭스는 로터리 밸브 시장에서 벤더를 평가하는 평가하는 데 매우 유용합니다. 이 매트릭스를 통해 비즈니스 조직은 비즈니스 전략과 제품 만족도를 기준으로 공급업체를 평가하여 목표에 부합하는 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 4개의 사분면은 공급업체를 명확하고 정확하게 세분화하여 사용자가 전략적 목표에 가장 적합한 파트너와 솔루션을 식별할 수 있도록 도와줍니다.
전략 분석 및 제안 : 로터리 밸브 시장에서 성공을 위한 길을 그리기
로터리 밸브 시장의 전략적 분석은 전 세계 시장에서 입지 강화를 목표로 하는 기업에 필수적인 요소입니다. 이 접근법을 통해 경쟁 구도에서 과제를 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있는 체제를 마련할 수 있습니다.
이 보고서는 주요 관심 분야를 다루는 시장에 대한 종합적인 분석을 제공합니다.
1. 시장 침투 : 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달범위 및 전반적인 영향력을 평가합니다.
2. 시장 개척도 : 신흥 시장의 성장 기회를 파악하고, 기존 부문에서 확장 가능성을 평가하며, 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 설명합니다.
3. 시장 다양화 : 최근 제품 출시, 미개척 지역, 산업의 주요 진보, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.
4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 진보 등을 검증합니다.
5. 제품 개발 및 혁신 : 향후 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 최첨단 기술, R&D 활동, 제품 혁신을 강조합니다.
또한 이해관계자가 충분한 정보를 얻은 후 의사결정할 수 있도록 중요한 질문에도 대답하고 있습니다.
1. 현재 시장 규모 및 향후 성장 예측은?
2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 지역은?
3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?
4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?
5. 벤더 시장 진입·철수 전략의 원동력이 되는 수익원 및 전략적 기회는?
목차
제1장 서문
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
제5장 시장 인사이트
- 시장 역학
- 성장 촉진요인
- 식음료 가공 산업에서 채택 확대
- 폐수 처리 프로젝트에 대한 투자 증가
- 산산업에서 자동화 밸브 수요 증가
- 억제요인
- 원료 가격의 변동
- 로터리 밸브의 공기 누설 문제
- 기회
- 스마트 디바이스의 성능을 향상시키는 혁신적인 IoT 기술의 등장
- 소형화의 동향의 확대와 로터리 밸브의 새로운 전개
- 과제
- 밸브의 고장 또는 결함
- 성장 촉진요인
- 시장 세분화 분석
- Porter's Five Forces 분석
- PESTEL 분석
- 정치
- 경제적
- 사회
- 기술
- 법률
- 환경적
제6장 로터리 밸브 시장 : 유형별
- 소개
- 볼 밸브
- 나비 밸브
- 플러그 밸브
제7장 로터리 밸브 시장 : 제품별
- 소개
- AL레인지
- BL레인지
제8장 로터리 밸브 시장 : 용도별
- 소개
- 양식어 양식장
- 자동차
- 화학제품
- 음식
- 동물사료
- 커피
- 유제품
- 식품
- 반려동물 식품
- 석유 및 가스
- 퍼스널케어&화장품
- 제약
- 플라스틱과 페인트
- 철강산업
- 수처리
제9장 아메리카의 로터리 밸브 시장
- 소개
- 아르헨티나
- 브라질
- 캐나다
- 멕시코
- 미국
제10장 아시아 태평양 로터리 밸브 시장
- 소개
- 호주
- 중국
- 인도
- 인도네시아
- 일본
- 말레이시아
- 필리핀
- 싱가포르
- 한국
- 대만
- 태국
- 베트남
제11장 유럽·중동 및 아프리카의 로터리 밸브 시장
- 소개
- 덴마크
- 이집트
- 핀란드
- 프랑스
- 독일
- 이스라엘
- 이탈리아
- 네덜란드
- 나이지리아
- 노르웨이
- 폴란드
- 카타르
- 러시아
- 사우디아라비아
- 남아프리카공화국
- 스페인
- 스웨덴
- 스위스
- 터키
- 아랍에미리트(UAE)
- 영국
제12장 경쟁 구도
- 시장 점유율 분석(2023년)
- FPNV 포지셔닝 매트릭스(2023년)
- 경쟁 시나리오 분석
- 전략 분석 및 제안
기업 목록
- Britton Procol Valves
- Bush & Wilton Inc.
- Coperion GmbH by Hillenbrand
- Crane Holdings, Co.
- DMN-Westinghouse
- FLSmidth A/S
- GEA Group
- Gericke AG
- IMI Critical Engineering
- Magnum Systems Inc.
- Pentair Plc
- Schenck Process Holding GmbH
- Scheuch GmbH
- Valmet Oyj
- WAMGROUP SpA
The Rotary Valves Market was valued at USD 381.65 million in 2023, expected to reach USD 407.92 million in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 4.87%, to USD 532.55 million by 2030.
Rotary valves are mechanical devices used in various industries to control the flow of granular materials or liquids, offering precise control and regular feeding of material from different equipment. The market for rotary valves is characterized by their necessity in bulk material handling processes, where they serve pivotal roles in systems for pneumatic conveying and ensuring leak-proof conditions. They are applicable in industries such as food and beverage, pharmaceuticals, chemical, agriculture, and cement, with end-use scope extending to sectors requiring efficient transportation and handling of dry, powdery, or combustible materials. Market growth is influenced by factors including the expansion of the manufacturing sector, increasing demand for efficient processing equipment, and technological advancements in industrial automation. Rising concerns around occupational safety and energy efficiency also drive the adoption of advanced rotary valves. Latest potential opportunities include the development of valves equipped with IoT and AI capabilities for smart monitoring and predictive maintenance, which can minimize downtime and optimize performance. However, market growth is challenged by high initial installation costs, stringent regulatory requirements particularly in food and pharmaceutical applications, and the need for regular maintenance due to wear and tear. R&D efforts should focus on enhancing the durability, precision, and energy efficiency of rotary valves, along with innovations in materials to decrease operational costs and extend lifespan. Investigating novel applications in emerging markets such as waste management and renewable energy can yield lucrative avenues. The market is highly competitive, with key players investing heavily in product innovation and strategic partnerships. Adaptability to evolving technological trends and focus on sustainable solutions are crucial for market leaders to maintain their edge. Overall, the market presents ample growth opportunities buoyed by industrial advancements but necessitates overcoming challenges linked to cost and regulatory constraints.
| KEY MARKET STATISTICS | |
|---|---|
| Base Year [2023] | USD 381.65 million |
| Estimated Year [2024] | USD 407.92 million |
| Forecast Year [2030] | USD 532.55 million |
| CAGR (%) | 4.87% |
Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Rotary Valves Market
The Rotary Valves Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.
- Market Drivers
- Growing adoption in the food & beverage processing industry
- Increasing investment in wastewater project
- Rising demand for automated valves in industries
- Market Restraints
- Fluctuating Raw Material Price
- Air leakage issue in rotary valves
- Market Opportunities
- Emerging innovative IoT technology to enhance performance of smart rotary valves
- Growing miniaturization trend and new development in rotary valves
- Market Challenges
- Malfunctioning or failure of valve
Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Rotary Valves Market
Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Rotary Valves Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.
PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Rotary Valves Market
External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Rotary Valves Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.
Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Rotary Valves Market
A detailed market share analysis in the Rotary Valves Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.
FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Rotary Valves Market
The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Rotary Valves Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.
Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Rotary Valves Market
A strategic analysis of the Rotary Valves Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.
Key Company Profiles
The report delves into recent significant developments in the Rotary Valves Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Britton Procol Valves, Bush & Wilton Inc., Coperion GmbH by Hillenbrand, Crane Holdings, Co., DMN-Westinghouse, FLSmidth A/S, GEA Group, Gericke AG, IMI Critical Engineering, Magnum Systems Inc., Pentair Plc, Schenck Process Holding GmbH, Scheuch GmbH, Valmet Oyj, and WAMGROUP S.p.A..
Market Segmentation & Coverage
This research report categorizes the Rotary Valves Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:
- Based on Type, market is studied across Ball Valves, Butterfly Valve, and Plug Valves.
- Based on Product, market is studied across AL Range and BL Range.
- Based on Application, market is studied across Aqua Culture Fish Farms, Automotive, Chemical, Food & Beverage, Oil & Gas, Personal care & Cosmetics, Pharmaceutical, Plastics & Paints, Steel Industry, and Water Treatment. The Food & Beverage is further studied across Animal Feed, Coffee, Dairy, Food, and Petfood.
- Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.
The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:
1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.
2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.
3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.
4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.
5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.
The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:
1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?
2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?
3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?
4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?
5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?
Table of Contents
1. Preface
- 1.1. Objectives of the Study
- 1.2. Market Segmentation & Coverage
- 1.3. Years Considered for the Study
- 1.4. Currency & Pricing
- 1.5. Language
- 1.6. Stakeholders
2. Research Methodology
- 2.1. Define: Research Objective
- 2.2. Determine: Research Design
- 2.3. Prepare: Research Instrument
- 2.4. Collect: Data Source
- 2.5. Analyze: Data Interpretation
- 2.6. Formulate: Data Verification
- 2.7. Publish: Research Report
- 2.8. Repeat: Report Update
3. Executive Summary
4. Market Overview
5. Market Insights
- 5.1. Market Dynamics
- 5.1.1. Drivers
- 5.1.1.1. Growing adoption in the food & beverage processing industry
- 5.1.1.2. Increasing investment in wastewater project
- 5.1.1.3. Rising demand for automated valves in industries
- 5.1.2. Restraints
- 5.1.2.1. Fluctuating Raw Material Price
- 5.1.2.2. Air leakage issue in rotary valves
- 5.1.3. Opportunities
- 5.1.3.1. Emerging innovative IoT technology to enhance performance of smart rotary valves
- 5.1.3.2. Growing miniaturization trend and new development in rotary valves
- 5.1.4. Challenges
- 5.1.4.1. Malfunctioning or failure of valve
- 5.1.1. Drivers
- 5.2. Market Segmentation Analysis
- 5.3. Porter's Five Forces Analysis
- 5.3.1. Threat of New Entrants
- 5.3.2. Threat of Substitutes
- 5.3.3. Bargaining Power of Customers
- 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
- 5.3.5. Industry Rivalry
- 5.4. PESTLE Analysis
- 5.4.1. Political
- 5.4.2. Economic
- 5.4.3. Social
- 5.4.4. Technological
- 5.4.5. Legal
- 5.4.6. Environmental
6. Rotary Valves Market, by Type
- 6.1. Introduction
- 6.2. Ball Valves
- 6.3. Butterfly Valve
- 6.4. Plug Valves
7. Rotary Valves Market, by Product
- 7.1. Introduction
- 7.2. AL Range
- 7.3. BL Range
8. Rotary Valves Market, by Application
- 8.1. Introduction
- 8.2. Aqua Culture Fish Farms
- 8.3. Automotive
- 8.4. Chemical
- 8.5. Food & Beverage
- 8.5.1. Animal Feed
- 8.5.2. Coffee
- 8.5.3. Dairy
- 8.5.4. Food
- 8.5.5. Petfood
- 8.6. Oil & Gas
- 8.7. Personal care & Cosmetics
- 8.8. Pharmaceutical
- 8.9. Plastics & Paints
- 8.10. Steel Industry
- 8.11. Water Treatment
9. Americas Rotary Valves Market
- 9.1. Introduction
- 9.2. Argentina
- 9.3. Brazil
- 9.4. Canada
- 9.5. Mexico
- 9.6. United States
10. Asia-Pacific Rotary Valves Market
- 10.1. Introduction
- 10.2. Australia
- 10.3. China
- 10.4. India
- 10.5. Indonesia
- 10.6. Japan
- 10.7. Malaysia
- 10.8. Philippines
- 10.9. Singapore
- 10.10. South Korea
- 10.11. Taiwan
- 10.12. Thailand
- 10.13. Vietnam
11. Europe, Middle East & Africa Rotary Valves Market
- 11.1. Introduction
- 11.2. Denmark
- 11.3. Egypt
- 11.4. Finland
- 11.5. France
- 11.6. Germany
- 11.7. Israel
- 11.8. Italy
- 11.9. Netherlands
- 11.10. Nigeria
- 11.11. Norway
- 11.12. Poland
- 11.13. Qatar
- 11.14. Russia
- 11.15. Saudi Arabia
- 11.16. South Africa
- 11.17. Spain
- 11.18. Sweden
- 11.19. Switzerland
- 11.20. Turkey
- 11.21. United Arab Emirates
- 11.22. United Kingdom
12. Competitive Landscape
- 12.1. Market Share Analysis, 2023
- 12.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
- 12.3. Competitive Scenario Analysis
- 12.4. Strategy Analysis & Recommendation
Companies Mentioned
- 1. Britton Procol Valves
- 2. Bush & Wilton Inc.
- 3. Coperion GmbH by Hillenbrand
- 4. Crane Holdings, Co.
- 5. DMN-Westinghouse
- 6. FLSmidth A/S
- 7. GEA Group
- 8. Gericke AG
- 9. IMI Critical Engineering
- 10. Magnum Systems Inc.
- 11. Pentair Plc
- 12. Schenck Process Holding GmbH
- 13. Scheuch GmbH
- 14. Valmet Oyj
- 15. WAMGROUP S.p.A.
