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세계의 와인 포장 시장 : 유형, 소재, 최종 사용자별 예측(2025-2030년)

Wine Packaging Market by Type (Bag-in-Box, Wine Barrels, Wine Bottles), Material (Glass, Metal, Paperboard), End-User - Global Forecast 2025-2030

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 193 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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와인 포장 시장의 2023년 시장 규모는 56억 9,000만 달러로 평가되었습니다. 2024년에는 59억 5,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 복합 연간 성장률(CAGR) 6.44%로 성장하여 2030년에는 88억 1,000만 달러에 달할 것이라고 예측됩니다.

와인 포장 시장은 병, 상자, 라벨, 클로저 등 와인을 위한 다양한 패키지의 설계, 생산, 유통을 포함한 광범위한 범위를 다루고 있습니다. 영향을 미칩니다. 다양한 와인 포장 솔루션의 필요성은 제품의 안전을 보장하고, 유통 기한을 연장하고, 미적 매력을 높이고, 소비자의 다양한 요구에 부응할 필요성으로 인해 발생합니다. 최선을 다하고 있습니다. 최종 용도 분야에는 주로 와이너리, 소매, 전자상거래 부서가 포함됩니다. 를 중심으로 한 와인 소비 증가를 들 수 있습니다.생분해성이나 경량화라고 하는 포장 자재의 혁신이, 시장의 진화를 한층 더 밀어주고 있습니다. 성장하고 있는 신흥 시장을 개척할 수 있는 기회가 있습니다. 지속 가능한 관행을 유지하면서 비용과 품질의 균형을 잡는 것은 추가적인 제약이 될 것입니다.의 개발, 소비자 참여 강화를 위한 증강현실이나 QR 코드에 의한 브랜딩의 디지털화의 탐구 등을 들 수 있습니다.이 시장은 전통적인 관행과 새로운 기술 주도의 동향이 혼재하고 있는 것이 특징으로, 기업은 끊임없이 적응하고 혁신할 필요가 있습니다. 마케팅 및 유통에 디지털, 채널을 활용하는 기업은 시장 점유율을 얻는데 유리한 입장에 있습니다. 위에서 매우 중요합니다.

주요 시장 통계
기준년(2023) 56억 9,000만 달러
추정년(2024) 59억 5,000만 달러
예측년(2030) 88억 1,000만 달러
복합 연간 성장률(CAGR)(%) 6.44%

시장 역학 : 빠르게 진화하는 와인 포장 시장의 주요 시장 인사이트 공개

와인 포장 시장은 수요 및 공급의 역동적인 상호 작용에 의해 변모를 이루고 있습니다. 비즈니스 기회를 획득할 수 있습니다. 이러한 동향을 종합적으로 파악함으로써 기업은 정치적, 지리적, 기술적, 사회적, 경제적 영역에 걸친 다양한 리스크를 경감할 수 있을 뿐만 아니라, 소비자 행동과 그것이 제조 비용 또는 구매 동향에 미치는 영향을보다 명확하게 이해할 수 있습니다.

  • 시장 성장 촉진요인
    • 세계의 와인 생산과 판매 증가
    • 가처분소득 증가와 전자상거래 성장
    • 보관, 수송중의 와인 제품의 보호, 보존의 필요성
  • 시장 성장 억제요인
    • 시장의 세분화와 경쟁사의 존재
  • 시장 기회
    • 지속 가능하고 환경 친화적인 와인 포장의 출현
    • 와인 포장의 혁신과 효과적인 마케팅 전략
  • 시장의 과제
    • 와인병 생산과 재활용과 관련된 환경문제

Porter's Five Forces : 와인 포장 시장을 탐색하는 전략 도구

Porter's Five Forces Framework는 시장 상황경쟁 구도를 이해하는 중요한 도구입니다. Porter's Five Forces Framework는 기업의 경쟁력을 평가하고 전략적 기회를 탐구하는 명확한 기술을 제공합니다. 이 프레임워크는 기업이 시장 내 세력도를 평가하고 신규 사업의 수익성을 판단하는 데 도움이 됩니다. 이러한 인사이트을 통해 기업은 자사의 강점을 활용하고 약점을 해결하고 잠재적인 과제를 피함으로써 보다 강인한 시장에서의 포지셔닝을 확보할 수 있습니다.

PESTLE 분석 : 와인 포장 시장에서 외부로부터의 영향 파악

외부 거시 환경 요인은 와인 포장 시장의 성과 역학을 형성하는 데 매우 중요한 역할을 합니다. 정치적, 경제적, 사회적, 기술적, 법적, 환경적 요인 분석은 이러한 영향을 탐색하는 데 필요한 정보를 제공합니다. PESTLE 요인을 조사함으로써 기업은 잠재적인 위험과 기회를 더 잘 이해할 수 있습니다. 이 분석을 통해 기업은 규제, 소비자 선호, 경제 동향의 변화를 예측하고 앞으로 예상되는 적극적인 의사 결정을 할 준비가 가능합니다.

시장 점유율 분석 와인 포장 시장 경쟁 구도 파악

와인 포장 시장의 상세한 시장 점유율 분석을 통해 공급업체의 성과를 종합적으로 평가할 수 있습니다. 기업은 수익, 고객 기반, 성장률 등 주요 지표를 비교하여 경쟁 포지셔닝을 밝힐 수 있습니다. 이 분석을 통해 시장 집중, 단편화, 통합 동향을 밝혀내고 벤더들은 경쟁이 치열해지는 가운데 자사의 지위를 높이는 전략적 의사 결정을 내리는 데 필요한 지식을 얻을 수 있습니다.

FPNV 포지셔닝 매트릭스 와인 포장 시장에서 공급업체의 성능 평가

FPNV 포지셔닝 매트릭스는 와인 포장 시장에서 공급업체를 평가하는 중요한 도구입니다. 이 행렬을 통해 비즈니스 조직은 공급업체의 비즈니스 전략과 제품 만족도를 기준으로 평가하여 목표에 맞는 충분한 정보를 바탕으로 의사 결정을 내릴 수 있습니다. 네 가지 사분면을 통해 공급업체를 명확하고 정확하게 세분화하여 전략 목표에 가장 적합한 파트너 및 솔루션을 파악할 수 있습니다.

전략 분석 및 추천 와인 포장 시장에서 성공을 위한 길을 그리기

와인 포장 시장의 전략 분석은 시장에서의 존재를 강화하려는 기업에 필수적입니다. 주요 자원, 역량 및 성과 지표를 검토함으로써 기업은 성장 기회를 파악하고 개선을 위해 노력할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 경쟁 구도에서 과제를 극복하고 새로운 비즈니스 기회를 활용하여 장기적인 성공을 거둘 수 있는 체제를 구축할 수 있습니다.

이 보고서는 주요 관심 분야를 포괄하는 시장의 종합적인 분석을 제공합니다.

1. 시장 침투 : 현재 시장 환경의 상세한 검토, 주요 기업의 광범위한 데이터, 시장 도달범위 및 전반적인 영향력 평가.

2. 시장 개척도 : 신흥 시장의 성장 기회를 파악하고 기존 분야의 확장 가능성을 평가하며 미래 성장을 위한 전략적 로드맵을 제공합니다.

3. 시장 다양화 : 최근 제품 출시, 미개척 지역, 업계의 주요 진보, 시장을 형성하는 전략적 투자를 분석합니다.

4. 경쟁 평가 및 정보 : 경쟁 구도를 철저히 분석하여 시장 점유율, 사업 전략, 제품 포트폴리오, 인증, 규제 당국 승인, 특허 동향, 주요 기업의 기술 진보 등을 검증합니다.

5. 제품 개발 및 혁신 : 미래 시장 성장을 가속할 것으로 예상되는 최첨단 기술, R&D 활동, 제품 혁신을 강조합니다.

또한 이해관계자가 충분한 정보를 얻고 의사결정을 할 수 있도록 중요한 질문에 대답하고 있습니다.

1. 현재 시장 규모와 향후 성장 예측은?

2. 최고의 투자 기회를 제공하는 제품, 부문 및 지역은 어디입니까?

3. 시장을 형성하는 주요 기술 동향과 규제의 영향은?

4. 주요 벤더의 시장 점유율과 경쟁 포지션은?

5. 벤더 시장 진입, 철수 전략의 원동력이 되는 수익원과 전략적 기회는 무엇인가?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

  • 시장 역학
    • 성장 촉진요인
      • 와인 생산과 판매의 세계 증가
      • 가처분소득 증가와 전자상거래 성장
      • 보관 및 운송 중에 와인 제품을 보호하고 보관해야 한다
    • 억제요인
      • 매우 세분화된 시장과 경쟁 상대의 존재
    • 기회
      • 지속 가능하고 환경 친화적인 와인 포장의 출현
      • 와인 포장의 혁신과 효과적인 마케팅 전략
    • 과제
      • 와인병 생산과 재활용과 관련된 환경문제
  • 시장 세분화 분석
  • Porter's Five Forces 분석
  • PESTEL 분석
    • 정치적
    • 경제
    • 사교
    • 기술적
    • 법률상
    • 환경

제6장 와인 포장 시장 : 유형별

  • 가방 인 박스
  • 와인 배럴
  • 와인 병
  • 와인 마개

제7장 와인 포장 시장 : 소재별

  • 유리
  • 금속
  • 판지
  • 플라스틱

제8장 와인 포장 시장 : 최종 사용자별

  • 소비자
  • 레스토랑 및 바
  • 소매업체와 도매업체
  • 와인 수출업체 및 수입업체
  • 와이너리와 와인 생산자

제9장 아메리카 와인 포장 시장

  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 미국

제10장 아시아태평양의 와인 포장 시장

  • 호주
  • 중국
  • 인도
  • 인도네시아
  • 일본
  • 말레이시아
  • 필리핀
  • 싱가포르
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 베트남

제11장 유럽, 중동 및 아프리카의 와인 포장 시장

  • 덴마크
  • 이집트
  • 핀란드
  • 프랑스
  • 독일
  • 이스라엘
  • 이탈리아
  • 네덜란드
  • 나이지리아
  • 노르웨이
  • 폴란드
  • 카타르
  • 러시아
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • 스페인
  • 스웨덴
  • 스위스
  • 터키
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 영국

제12장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석(2023년)
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스(2023년)
  • 경쟁 시나리오 분석
  • 전략 분석과 제안

기업 목록

  • Amcor PLC
  • Ardagh Group
  • Bangkok Glass Public Company Limited
  • Beatson Clark Ltd
  • Bergin Glass Impressions, Inc.
  • Berlin Packaging Italy SpA
  • Bormioli Luigi SpA
  • Dow Inc.
  • DS Smith PLC
  • Encore Glass
  • G3 Enterprises, Inc.
  • Gerresheimer AG
  • GualaClosures Group
  • International Paper
  • Kaufman Container Company
  • MA Silva USA
  • Maverick Enterprises, Inc
  • Owens-Illinois Group
  • Phoenix Packaging
  • Quadpak AB
  • Saverglass SAS
  • Saxco International LLC.
  • SIG Combiblock Group
  • Smurfit Kappa Group
  • Stoelzle Glass Group
  • Tetra Laval Group
  • TricorBraun, Inc.
  • Verallia Group
  • Vidrala, SA
  • WestRock Company
BJH 24.12.24

The Wine Packaging Market was valued at USD 5.69 billion in 2023, expected to reach USD 5.95 billion in 2024, and is projected to grow at a CAGR of 6.44%, to USD 8.81 billion by 2030.

The wine packaging market encompasses a broad scope, involving the design, production, and distribution of various packaging options for wine, such as bottles, boxes, labels, and closures. This sector significantly impacts the wine industry's supply chain and branding strategies. The necessity for diverse wine packaging solutions arises from the need to ensure product safety, extend shelf life, enhance aesthetic appeal, and meet varying consumer demands. Applications span from traditional glass bottles to innovative alternatives like bag-in-box, cans, and cartons, catering to different consumption scenarios and preferences. End-use segments primarily involve wineries, retail, and e-commerce sectors. Key growth factors include rising wine consumption, especially among millennials and Gen Z, who value convenience and sustainability. Innovations in packaging materials such as biodegradable and lightweight options further drive market evolution. Opportunities lie in capitalizing on eco-friendly packaging trends and tapping into emerging markets with growing wine consumption. However, the market faces challenges from economic downturns affecting premium wine sales and stringent environmental regulations. Balancing cost and quality while maintaining sustainable practices presents further constraints. The best areas for innovation and research include developing recyclable packaging, smart solutions like temperature-sensitive labels, and exploring the digitalization of branding through augmented reality and QR codes for enhanced consumer engagement. The market is characterized by a mix of traditional practices and emerging tech-driven trends, requiring businesses to adapt and innovate continually. Companies investing in sustainable and smart packaging solutions, and those leveraging digital channels for marketing and distribution, are well-positioned to capture market share. Balancing innovation with regulation compliance and cost-efficiency will be crucial in harnessing the full potential of this evolving market.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2023] USD 5.69 billion
Estimated Year [2024] USD 5.95 billion
Forecast Year [2030] USD 8.81 billion
CAGR (%) 6.44%

Market Dynamics: Unveiling Key Market Insights in the Rapidly Evolving Wine Packaging Market

The Wine Packaging Market is undergoing transformative changes driven by a dynamic interplay of supply and demand factors. Understanding these evolving market dynamics prepares business organizations to make informed investment decisions, refine strategic decisions, and seize new opportunities. By gaining a comprehensive view of these trends, business organizations can mitigate various risks across political, geographic, technical, social, and economic domains while also gaining a clearer understanding of consumer behavior and its impact on manufacturing costs and purchasing trends.

  • Market Drivers
    • Global increase in the production and sales of wine
    • Rising disposable income and growth of e-commerce
    • Need to protect and preserve wine products during storage and transportation
  • Market Restraints
    • Highly fragmented market and availability of competitors
  • Market Opportunities
    • Emergence of sustainable and eco-friendly wine packaging
    • Innovations in wine packaging and effective marketing strategies
  • Market Challenges
    • Environmental concerns associated with the production and recycling of wine bottles

Porter's Five Forces: A Strategic Tool for Navigating the Wine Packaging Market

Porter's five forces framework is a critical tool for understanding the competitive landscape of the Wine Packaging Market. It offers business organizations with a clear methodology for evaluating their competitive positioning and exploring strategic opportunities. This framework helps businesses assess the power dynamics within the market and determine the profitability of new ventures. With these insights, business organizations can leverage their strengths, address weaknesses, and avoid potential challenges, ensuring a more resilient market positioning.

PESTLE Analysis: Navigating External Influences in the Wine Packaging Market

External macro-environmental factors play a pivotal role in shaping the performance dynamics of the Wine Packaging Market. Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental factors analysis provides the necessary information to navigate these influences. By examining PESTLE factors, businesses can better understand potential risks and opportunities. This analysis enables business organizations to anticipate changes in regulations, consumer preferences, and economic trends, ensuring they are prepared to make proactive, forward-thinking decisions.

Market Share Analysis: Understanding the Competitive Landscape in the Wine Packaging Market

A detailed market share analysis in the Wine Packaging Market provides a comprehensive assessment of vendors' performance. Companies can identify their competitive positioning by comparing key metrics, including revenue, customer base, and growth rates. This analysis highlights market concentration, fragmentation, and trends in consolidation, offering vendors the insights required to make strategic decisions that enhance their position in an increasingly competitive landscape.

FPNV Positioning Matrix: Evaluating Vendors' Performance in the Wine Packaging Market

The Forefront, Pathfinder, Niche, Vital (FPNV) Positioning Matrix is a critical tool for evaluating vendors within the Wine Packaging Market. This matrix enables business organizations to make well-informed decisions that align with their goals by assessing vendors based on their business strategy and product satisfaction. The four quadrants provide a clear and precise segmentation of vendors, helping users identify the right partners and solutions that best fit their strategic objectives.

Strategy Analysis & Recommendation: Charting a Path to Success in the Wine Packaging Market

A strategic analysis of the Wine Packaging Market is essential for businesses looking to strengthen their global market presence. By reviewing key resources, capabilities, and performance indicators, business organizations can identify growth opportunities and work toward improvement. This approach helps businesses navigate challenges in the competitive landscape and ensures they are well-positioned to capitalize on newer opportunities and drive long-term success.

Key Company Profiles

The report delves into recent significant developments in the Wine Packaging Market, highlighting leading vendors and their innovative profiles. These include Amcor PLC, Ardagh Group, Bangkok Glass Public Company Limited, Beatson Clark Ltd, Bergin Glass Impressions, Inc., Berlin Packaging Italy S.p.A., Bormioli Luigi S.p.A., Dow Inc., DS Smith PLC, Encore Glass, G3 Enterprises, Inc., Gerresheimer AG, GualaClosures Group, International Paper, Kaufman Container Company, M. A. Silva USA, Maverick Enterprises, Inc, Owens-Illinois Group, Phoenix Packaging, Quadpak AB, Saverglass SAS, Saxco International LLC., SIG Combiblock Group, Smurfit Kappa Group, Stoelzle Glass Group, Tetra Laval Group, TricorBraun, Inc., Verallia Group, Vidrala, S.A., and WestRock Company.

Market Segmentation & Coverage

This research report categorizes the Wine Packaging Market to forecast the revenues and analyze trends in each of the following sub-markets:

  • Based on Type, market is studied across Bag-in-Box, Wine Barrels, Wine Bottles, and Wine Closures.
  • Based on Material, market is studied across Glass, Metal, Paperboard, and Plastic.
  • Based on End-User, market is studied across Consumers, Restaurants & Bars, Retailers & Wholesalers, Wine Exporters & Importers, and Wineries & Wine Producers.
  • Based on Region, market is studied across Americas, Asia-Pacific, and Europe, Middle East & Africa. The Americas is further studied across Argentina, Brazil, Canada, Mexico, and United States. The United States is further studied across California, Florida, Illinois, New York, Ohio, Pennsylvania, and Texas. The Asia-Pacific is further studied across Australia, China, India, Indonesia, Japan, Malaysia, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, and Vietnam. The Europe, Middle East & Africa is further studied across Denmark, Egypt, Finland, France, Germany, Israel, Italy, Netherlands, Nigeria, Norway, Poland, Qatar, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, United Arab Emirates, and United Kingdom.

The report offers a comprehensive analysis of the market, covering key focus areas:

1. Market Penetration: A detailed review of the current market environment, including extensive data from top industry players, evaluating their market reach and overall influence.

2. Market Development: Identifies growth opportunities in emerging markets and assesses expansion potential in established sectors, providing a strategic roadmap for future growth.

3. Market Diversification: Analyzes recent product launches, untapped geographic regions, major industry advancements, and strategic investments reshaping the market.

4. Competitive Assessment & Intelligence: Provides a thorough analysis of the competitive landscape, examining market share, business strategies, product portfolios, certifications, regulatory approvals, patent trends, and technological advancements of key players.

5. Product Development & Innovation: Highlights cutting-edge technologies, R&D activities, and product innovations expected to drive future market growth.

The report also answers critical questions to aid stakeholders in making informed decisions:

1. What is the current market size, and what is the forecasted growth?

2. Which products, segments, and regions offer the best investment opportunities?

3. What are the key technology trends and regulatory influences shaping the market?

4. How do leading vendors rank in terms of market share and competitive positioning?

5. What revenue sources and strategic opportunities drive vendors' market entry or exit strategies?

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Define: Research Objective
  • 2.2. Determine: Research Design
  • 2.3. Prepare: Research Instrument
  • 2.4. Collect: Data Source
  • 2.5. Analyze: Data Interpretation
  • 2.6. Formulate: Data Verification
  • 2.7. Publish: Research Report
  • 2.8. Repeat: Report Update

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Market Dynamics
    • 5.1.1. Drivers
      • 5.1.1.1. Global increase in the production and sales of wine
      • 5.1.1.2. Rising disposable income and growth of e-commerce
      • 5.1.1.3. Need to protect and preserve wine products during storage and transportation
    • 5.1.2. Restraints
      • 5.1.2.1. Highly fragmented market and availability of competitors
    • 5.1.3. Opportunities
      • 5.1.3.1. Emergence of sustainable and eco-friendly wine packaging
      • 5.1.3.2. Innovations in wine packaging and effective marketing strategies
    • 5.1.4. Challenges
      • 5.1.4.1. Environmental concerns associated with the production and recycling of wine bottles
  • 5.2. Market Segmentation Analysis
  • 5.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 5.3.1. Threat of New Entrants
    • 5.3.2. Threat of Substitutes
    • 5.3.3. Bargaining Power of Customers
    • 5.3.4. Bargaining Power of Suppliers
    • 5.3.5. Industry Rivalry
  • 5.4. PESTLE Analysis
    • 5.4.1. Political
    • 5.4.2. Economic
    • 5.4.3. Social
    • 5.4.4. Technological
    • 5.4.5. Legal
    • 5.4.6. Environmental

6. Wine Packaging Market, by Type

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Bag-in-Box
  • 6.3. Wine Barrels
  • 6.4. Wine Bottles
  • 6.5. Wine Closures

7. Wine Packaging Market, by Material

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Glass
  • 7.3. Metal
  • 7.4. Paperboard
  • 7.5. Plastic

8. Wine Packaging Market, by End-User

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Consumers
  • 8.3. Restaurants & Bars
  • 8.4. Retailers & Wholesalers
  • 8.5. Wine Exporters & Importers
  • 8.6. Wineries & Wine Producers

9. Americas Wine Packaging Market

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Argentina
  • 9.3. Brazil
  • 9.4. Canada
  • 9.5. Mexico
  • 9.6. United States

10. Asia-Pacific Wine Packaging Market

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Australia
  • 10.3. China
  • 10.4. India
  • 10.5. Indonesia
  • 10.6. Japan
  • 10.7. Malaysia
  • 10.8. Philippines
  • 10.9. Singapore
  • 10.10. South Korea
  • 10.11. Taiwan
  • 10.12. Thailand
  • 10.13. Vietnam

11. Europe, Middle East & Africa Wine Packaging Market

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Denmark
  • 11.3. Egypt
  • 11.4. Finland
  • 11.5. France
  • 11.6. Germany
  • 11.7. Israel
  • 11.8. Italy
  • 11.9. Netherlands
  • 11.10. Nigeria
  • 11.11. Norway
  • 11.12. Poland
  • 11.13. Qatar
  • 11.14. Russia
  • 11.15. Saudi Arabia
  • 11.16. South Africa
  • 11.17. Spain
  • 11.18. Sweden
  • 11.19. Switzerland
  • 11.20. Turkey
  • 11.21. United Arab Emirates
  • 11.22. United Kingdom

12. Competitive Landscape

  • 12.1. Market Share Analysis, 2023
  • 12.2. FPNV Positioning Matrix, 2023
  • 12.3. Competitive Scenario Analysis
  • 12.4. Strategy Analysis & Recommendation

Companies Mentioned

  • 1. Amcor PLC
  • 2. Ardagh Group
  • 3. Bangkok Glass Public Company Limited
  • 4. Beatson Clark Ltd
  • 5. Bergin Glass Impressions, Inc.
  • 6. Berlin Packaging Italy S.p.A.
  • 7. Bormioli Luigi S.p.A.
  • 8. Dow Inc.
  • 9. DS Smith PLC
  • 10. Encore Glass
  • 11. G3 Enterprises, Inc.
  • 12. Gerresheimer AG
  • 13. GualaClosures Group
  • 14. International Paper
  • 15. Kaufman Container Company
  • 16. M. A. Silva USA
  • 17. Maverick Enterprises, Inc
  • 18. Owens-Illinois Group
  • 19. Phoenix Packaging
  • 20. Quadpak AB
  • 21. Saverglass SAS
  • 22. Saxco International LLC.
  • 23. SIG Combiblock Group
  • 24. Smurfit Kappa Group
  • 25. Stoelzle Glass Group
  • 26. Tetra Laval Group
  • 27. TricorBraun, Inc.
  • 28. Verallia Group
  • 29. Vidrala, S.A.
  • 30. WestRock Company
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