시장보고서
상품코드
1832259

살생물제 시장 : 용도, 유형, 유효 성분, 형태, 작용 형태별 - 세계 예측(2025-2032년)

Biocides Market by Application, Type, Active Ingredient, Form, Mode Of Action - Global Forecast 2025-2032

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 184 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

살생물제 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 4.66%로 138억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2024년 95억 9,000만 달러
추정 연도 : 2025년 100억 4,000만 달러
예측 연도 : 2032년 138억 2,000만 달러
CAGR(%) 4.66%

진화하는 살생물제 정세를 전략적으로 소개하고, 의사결정권자를 위해 규제 상황, 공급망 복원력, 기술 혁신의 필요성을 프레임워크화

살생물제는 미생물과 해충의 위협으로부터 제품, 공정, 인프라, 공중보건을 보호하는 역할을 하며, 산업과 소비자 가치사슬에서 매우 중요한 역할을 하고 있습니다. 최근 몇 년 동안 이 분야는 규제 강화, 지속가능성에 대한 기대치 상승, 최종 사용자의 성능 요구 사항의 진화와 함께 형성되어 왔습니다. 이러한 힘은 재제형화를 가속화하고, 특수 화학물질에 대한 수요를 확대하며, 활성 성분과 배합 제품의 라이프사이클 전반에 걸친 모니터링을 강화하고 있습니다.

이러한 배경에서 제조업체와 다운스트림 사용자는 점점 더 복잡해지는 규정 준수에 대응하는 동시에 유효성, 안전성, 기판과의 호환성, 환경 발자국을 조화시켜야 한다는 압박에 직면해 있습니다. 최근 전 세계적인 혼란으로 드러난 공급망의 취약성은 조달의 탄력성과 지역 제조 역량의 중요성을 높이고 있습니다. 한편, 기술 중심의 모니터링 및 서비스 모델은 범용 화학물질을 넘어 차별화된 가치를 제공할 수 있는 기회를 창출하고 있으며, 오염 관리, 자산 보호 및 규제 준수 파트너로 자리매김할 수 있는 기회를 제공합니다.

이 Executive Summary는 이러한 트렌드의 상업적, 업무적 의미에 대해 정리했습니다. 빠르게 변화하는 살생물제 시장 상황 속에서 효과적인 투자, 혁신, 시장 개척의 선택, 구조적 변화, 세분화 역학, 지역적 윤곽, 전략적 선택을 통합하여 고위 지도자를 이끌 수 있습니다.

살생물제 생태계 전반의 경쟁 역학, 배합 전략, 시장 진입 모델을 재구성하는 주요 변혁적 변화 파악

살생물제 정세는 경쟁과 고객의 기대를 재정의하는 몇 가지 전환점을 맞이하고 있습니다. 규제 제도는 성분 승인과 라벨링에 대해 더욱 엄격해지고 있으며, 제조업체는 대체 경로를 가속화하고 독성학 및 노출 과학에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 동시에 지속가능성과 순환 가능성에 대한 고려는 더 낮은 레거시 영향을 미치는 활성 성분, 제제 내 용매 부하 감소, 폐기물을 최소화하는 포장 혁신에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.

기술 혁신 또한 변화의 주요 벡터입니다. 활성 화학, 방출 제어 기술, 표면 기능화 접근법의 발전은 더 적은 원료 투입으로 더 오래 지속되는 보호를 가능하게 합니다. 동시에 모니터링과 원격 진단의 디지털화는 서비스 중심의 계약을 통한 지속적인 수익원을 창출하고, 일회성 제품 거래에서 성과 기반 파트너십으로 가치 획득이 전환되고 있습니다.

시장 역학도 변화하고 있으며, 바이어들은 공급망의 투명성, 추적성, 현지 조달에 중점을 두고 있습니다. 이러한 기대는 전략적 리쇼어링, 보다 긴밀한 공급업체 제휴, 지역 제조 거점에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 이러한 변화를 종합하면, 기존 기업과 신규 진출기업은 포트폴리오 구성을 재평가하고, 차별화된 역량에 투자하며, 규제, 고객, 시민 생태계 전반에 걸친 이해관계자와의 관계를 가속화할 것입니다.

미국의 새로운 관세 조치가 살생물제 공급망, 조달 전략, 제품 가격 책정 역학에 미치는 누적된 업무 및 상업적 영향을 평가합니다.

2025년 미국의 새로운 관세 조치의 도입은 살생물제 가치사슬에 참여하는 기업의 비용 구조, 조달 선택, 조달 전략에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 국경 조치의 강화와 특정 화학 품목 및 전구체 원료에 대한 관세 인상은 수입에 의존하는 제조업체의 육지 비용을 상승시키고 대체 공급원 및 대체품의 탐색을 가속화했습니다. 이에 대응하기 위해 많은 제조업체들이 공급업체 포트폴리오를 재검토하여 단일 원산지 위험에 대한 노출을 줄이고, 지역 유통센터를 통해 리드타임을 단축하고 있습니다.

이러한 관세의 움직임은 재고 전략과 가격 전략에도 영향을 미쳤습니다. 조달팀은 보다 역동적인 원자재 구매 헤지를 채택하고, 중요한 중간체의 안전 재고를 확대하고, 가격 변동을 완화하기 위해 전략적 공급업체와 장기 구매 계약을 협상하고 있습니다. 특수 제제 제조업체의 경우, 비용 상승 압력으로 인해 저용량 제제, 고효능 저용량 제제, 다기능 제제, 번들 서비스 제공 등 투입 비용 상승에도 불구하고 마진을 유지할 수 있는 고부가가치 차별화에 중점을 두게 되었습니다.

규제 대응과 행정 부담이 동시에 증가하면서 신제품 시장 진입 비용이 상승하고, 세관 및 무역 규정 준수 기능의 중요성이 높아지고 있습니다. 이러한 영향을 종합하면, 관세의 영향을 받는 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해서는 조달의 민첩성, 공급망 전반의 상업적 협력 강화, 생산 유연성에 대한 집중적인 투자가 필요하다는 것을 알 수 있습니다.

용도, 화학, 형태, 작용기전, 최종 용도 시장에서 제품의 전략적 포지셔닝 및 판매 경로에 대한 심층적인 세분화 통찰력 제공

살생물제 부문의 부문 역학은 용도, 유형, 유효성분, 제형, 작용방식을 연결하는 통합적 렌즈를 통해 이해하는 것이 가장 좋습니다. 적용 범위는 제과류, 알코올 음료, 생수, 청량음료, 유제품, 육류 및 조류 가공품 등 다양한 식품에 적용되며, 각각의 하위 응용 분야는 명확한 위생 기준, 적합성 및 잔류성 제약을 부과합니다. 페인트 및 코팅의 용도는 건축용, 해양용, 보호용 도료로 구분되며, 보호용 도료는 다시 자동차용과 공업용 보호용으로 나뉘며, 각기 다른 성능과 규제 요건이 부과됩니다. 종이 및 펄프는 포장용 판지, 인쇄 및 필기 용지, 티슈 페이퍼로 구분되며, 방부제의 요구는 기판의 민감도와 최종 용도에 대한 노출 정도를 반영합니다. 의약품 및 퍼스널케어 영역은 화장품, 퍼스널케어, 의약품을 포함하며, 퍼스널케어는 헤어케어, 구강케어, 스킨케어로 나뉘며, 안전과 소비자 안전에 대한 기대가 높아집니다. 수처리는 산업용과 지자체용으로 나뉘며, 산업용은 냉각수 및 폐수 시스템을 포함하며, 지자체 수요는 식수 처리 및 지자체 폐수 관리를 포함합니다. 목재 가공과 섬유는 섬유의 방부처리와 목재의 방부처리를 포함하며, 후자는 함침과 표면처리 기술에 의해 배합 선택을 촉진하는 함침과 표면처리 기술로 더욱 구별됩니다.

이와 함께 소독제, 해충 방제제, 방부제를 유형별로 분류하고 있습니다. 살균제는 비산화성 살생물제와 산화성 살생물제로 나뉩니다. 비구아나이드, 페놀 화합물, 4급 암모늄 화합물과 같은 비산화성 화학물질은 재료 적합성과 낮은 부식성이 우선시되는 경우 선호되며, 염소계 약제나 퍼옥시겐과 같은 산화성 계열은 높은 처리량 살균과 빠른 광범위한 스펙트럼 활성을 위해 선택됩니다. 해충 방제제에는 살균제, 살충제, 살서제, 쥐약이 있으며, 각각 노출 경로와 환경에 대한 고려사항이 다릅니다. 방부제는 주로 이소티아졸리논, 유기황 화학물질, 페놀 화합물이 주를 이루며, 특히 장기적인 인체 건강 및 환경 운명 프로파일이 주목받고 있습니다. 유효성분 세분화에서는 염소계, 이소티아졸리논계, 구리나 은 등의 금속계, 유기황계, 페놀 화합물계, 제4급 암모늄 화합물계가 주목받고 있으며, 금속계는 표적 항균 용도로 평가가 높아지고 있습니다. 과립제, 액상제, 분말제, 정제 등의 형태는 투여 물류, 보관 기간, 작업자 안전에 영향을 미치며, 비산화 접근 방식과 산화 접근 방식의 작용 메커니즘의 구분은 적합성 및 모니터링 요구 사항에 영향을 미칩니다.

제약, 퍼스널케어, 식품 분야는 규제와 소비자 안전에 대한 엄격한 제약으로 인해 장벽이 높고 고가이며, 산업용 수처리 및 보호 코팅은 서비스 수명과 비용 효율성에 대한 요구가 높습니다. 따라서 배합업체와 판매업체는 각 분야에 특화된 성능, 컴플라이언스, 취급에 대한 고려사항에 따라 시장 개척 전략과 기술 지원을 조정해야 합니다.

액세스, 규정 준수, 성장 궤도 결정, 미국, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양의 주요 지역 역학 및 상업적 동인, 미국, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양의 주요 지역 역학 및 상업적 동력

지리적 원동력은 살생물제 부문 전체 수요 패턴, 규제, 공급망, 기술 혁신의 궤도를 형성합니다. 북미와 남미에서는 인프라 현대화, 엄격한 식품 안전 프로토콜, 강력한 수처리 및 보호 코팅에 의존하는 중요한 산업 기반이 수요를 주도하고 있습니다. 이 지역은 또한 무역 정책의 변화와 공급망 복원력에 대한 민감도가 높아지면서 국내 생산과 니어쇼어링에 대한 관심이 높아지고 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카는 다양한 규제 상황과 상거래 환경이 존재합니다. 유럽 시장은 살생물제 승인 및 환경 안전에 관한 가장 엄격한 규제 프레임워크를 특징으로 하며, 이는 보다 안전한 화학물질에 대한 대체, 개질 및 투자의 촉매제가 되고 있습니다. 중동은 급속한 산업 발전과 도시 용수 수요 증가가 특징이며, 아프리카 일부 지역에서는 공중 보건 및 농업 해충 방제에서 간단하고 내구성있는 솔루션에 대한 수요가 증가하고 있지만, 종종 규제 시행 및 유통 인프라의 제약과 관련이 있습니다.

아시아태평양은 섬유, 목재 가공, 식음료, 공업용 수처리 등 대규모 다운스트림 산업을 보유하고 있으며, 여전히 주요 제조 및 소비 거점입니다. 역내 규제 제도가 크게 다르기 때문에 세계 공급업체와 지역 유력 기업 모두에게 비즈니스 기회가 창출되고 있습니다. 급속한 도시화, 산업 생산 능력의 확대, 물 인프라에 대한 지속적인 투자가 지속적인 수요 촉진요인인 반면, 비용 경쟁력 있는 원료 공급과 확립된 화학 생산 생태계로 인해 이 지역은 많은 세계 공급망의 중심이 되고 있습니다. 지역 간 비교 분석 결과, 규제 명확화, 인프라 투자, 공급망 전략이 시장 진입 및 규모 확대 선택의 주요 결정 요인이라는 사실이 밝혀졌습니다.

규제 접근성, 고객 충성도, 탄력적인 공급망을 확보하기 위해 업계 리더들이 전개하고 있는 기업 전략과 역량 차별화 요인

살생물제 분야에서 업계를 선도하는 기업들은 연구개발에 대한 집중적인 투자, 전략적 파트너십, 선택적 포트폴리오 재구성을 통해 차별화를 꾀하고 있습니다. 탄탄한 R&D 파이프라인을 보유한 기업들은 저영향 활성 화학물질과 저용량으로 효능을 향상시키는 전달 시스템을 개발하고 있으며, 다른 기업들은 수처리 분석이나 퍼스널케어용 특수 방부제 등 틈새 응용 분야에서의 역량을 보완하기 위해 인수 전략을 추구하고 있습니다.

다운스트림 사용자 및 서비스 제공업체와의 전략적 협업이 일반화되고 있으며, 공급업체는 제형 전문성, 컴플라이언스 지원, 성능 모니터링이 결합된 번들 솔루션을 제공할 수 있게 되었습니다. 강력한 규제 문서, 공급망 추적성, 신뢰할 수 있는 지속가능성 증명 등을 제시할 수 있는 기업들은 대규모 산업계와 기관 투자자들에게 우선적으로 접근할 수 있는 기회를 얻게 됩니다. 동시에, 지역 기업들은 특히 지역 승인 과정과 유통 네트워크가 잘 구축된 지역에서는 지역 기반 제조 및 규제에 대한 숙지도를 활용하여 국내 시장 점유율을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

유연한 제조, 디지털 품질 관리, 강력한 무역 규정 준수 기능에 투자한 기업은 급격한 규제 변화와 관세로 인한 비용 압박에 대응할 수 있는 체계를 갖추고 있습니다. 전반적으로, 성공적인 기업들은 단기적인 상업적 대응력과 안전한 화학, 순환성, 디지털 지원 서비스 모델에 대한 장기적인 투자 사이의 균형을 맞추고 있습니다.

제품 포트폴리오, 공급망, 상업적 모델을 규제, 지속가능성, 고객 중심의 요구사항과 일치시키기 위한 리더를 위한 행동 권고사항

새로운 기회를 활용하고, 심화되는 위험을 완화하기 위해 업계 리더들은 현실적이고 영향력 있는 일련의 표적화 된 행동을 우선시해야 합니다. 첫째, 효능과 기질 적합성을 유지하면서 우려되는 성분을 영향이 적은 대체품으로 대체하는 리포뮬레이션 프로그램을 가속화합니다. 둘째, 조달처를 다변화하고 지역 생산 또는 위탁 생산 관계에 투자하여 무역 리스크 노출을 줄이고 리드타임을 단축하며 관세 변동과 물류 혼란으로부터 경영을 안정화합니다.

셋째, 제품 공급과 모니터링, 유지보수, 컴플라이언스 서비스를 결합한 성과 지향적 상업 모델을 개발하여 지속적인 수익원을 창출하고 고객과의 관계를 강화합니다. 넷째, 문서 작성을 위한 고도의 데이터 관리, 규제 당국과의 적극적인 관여, 급격한 정책 변화에 대비한 시나리오 플래닝 등 규제 및 무역 컴플라이언스 역량을 강화합니다. 다섯째, 품질 보증, 추적성, 원격 모니터링에 대한 디지털 투자를 우선시하여 성능 보증과 업무 효율을 향상시킵니다. 마지막으로, 기술적 차별화를 희생하면서 대형화를 추구하기보다는 특수화학제품, 분석 서비스, 지역 시장 접근 등의 기술적 역량을 추가하는 선택적 파트너십이나 인수를 추구해야 합니다. 이러한 제안을 실행하기 위해서는 R&D, 상업, 규제, 공급망 등 각 기능이 공통의 전략적 목표를 향해 협력하는 기능 간 거버넌스가 필요합니다.

이해관계자 1차 인터뷰, 2차 조사 및 분석별 삼각측량을 결합한 투명한 조사방법을 통해 실행 가능한 전략적 인사이트를 얻습니다.

본 Executive Summary의 기초가 되는 연구 통합은 1차 질적 참여와 구조화된 2차 분석을 통합한 혼합 방식에 의존하고 있습니다. 1차 조사에서는 제제 제조업체, 중공업 및 식품 가공 기업의 주요 조달 담당자, 규제 전문가, 제3자 서비스 제공업체와의 인터뷰를 통해 컴플라이언스, 유효성 요건, 고객의 조달 행태에 대한 생생한 관점을 파악했습니다. 이러한 조사는 정량적인 시장 추정을 위한 것이 아니라, 현실적인 제약과 전략적 우선순위를 도출하기 위해 진행되었습니다.

2차 분석에서는 제품 포트폴리오, 기술 혁신 동향, 공급망 구성을 파악하기 위해 규제 당국의 발표, 유효 성분에 대한 과학적 문헌, 일반에 공개된 기업 정보 등을 체계적으로 검토했습니다. 정보원 간 삼각측량 결과, 저영향 화학물질로의 전환, 서비스 기반 모델의 부상, 관세 압력에 대한 비즈니스 대응 등 주제별 결론이 독립적인 이해관계자들의 수렴된 증거에 의해 뒷받침되고 있음을 확인했습니다.

분석 방법으로는 화학물질 및 형태 선택과 용도의 요구를 일치시키기 위한 세분화 교차 매핑, 관세 및 공급 중단 경로에 대한 시나리오 분석, 공급업체와 다운스트림 관계자의 역량 격차 평가 등이 있습니다. 이 접근방식은 전략적 결론의 질적 근거에 대한 투명성을 유지하면서 실용적인 통찰력 창출과 의사결정과 관련된 권고사항에 중점을 둡니다.

진화하는 살생물제 분야에서 지속적인 경쟁 우위를 확보하기 위해 필요한 전략적 우선순위와 통합적 행동을 강조하는 간결한 결론.

이 분석에서 얻은 누적된 고찰은 살생물제 부문이 규제, 상업, 기술력이 수렴하여 경쟁 우위를 재구축하는 변곡점에 있다는 것을 강조합니다. 보다 안전하고 성능이 우수한 화학물질에 투자하고, 탄력적인 지역적 공급망을 구축하고, 디지털에 대응하는 서비스 모델을 채택함으로써 대응하는 기업은 더 높은 가치의 기회를 포착하고, 정책 주도의 비용 압박을 견딜 수 있습니다.

무역 규정 준수 강화, 공급업체 다변화, 표적화된 파트너십 추구 등 동시 다발적인 사업 활동을 통해 공급의 연속성을 지원하면서 관세 충격에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. 중요한 것은 제품 혁신을 다운스트림 통합, 컴플라이언스 준비, 고객 중심의 서비스 제공과 연계하는 종합적인 접근 방식이 필요하다는 것입니다. 이러한 요소들을 일치시킬 수 있는 조직은 규제되고 안전이 중요한 용도에 우선적으로 접근할 수 있으며, 차별화되고 방어적인 시장 지위를 확보할 수 있습니다.

요약하면, 앞으로 나아가기 위해서는 민첩성, 기술적 차별화, 전략적 협업이 중요합니다. 이러한 분야에 우선순위를 두는 경영진은 새로운 산업 역학을 지속 가능한 상업적 우위로 전환할 수 있을 것으로 보입니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 미국 관세의 누적 영향 2025

제7장 AI의 누적 영향 2025

제8장 살생물제 시장 : 용도별

  • 식품 및 음료
    • 구워 제과
    • 음료
      • 주류
      • 생수
      • 소프트드링크
    • 유제품
    • 육류 및 가금육
  • 페인트 및 코팅
    • 건축
    • 해양
    • 보호
      • 자동차
      • 산업용 보호구
  • 종이 및 펄프
    • 포장용 판지
    • 인쇄 용지 및 필기 용지
    • 티슈페이퍼
  • 의약품 및 퍼스널케어
    • 화장품
    • 퍼스널케어
      • 헤어케어
      • 구강케어
      • 스킨케어
    • 의약품
  • 수처리
    • 산업
      • 냉각수
      • 폐수
    • 시영
      • 식수
      • 폐수
  • 목재 가공 및 섬유
    • 직물 보존
    • 목재 보존
      • 함침
      • 표면 치료

제9장 살생물제 시장 : 유형별

  • 소독제
    • 비산화성 살생물제
      • 비구아니드
      • 페놀 화합물
      • 제4급 암모늄 화합물
    • 산화 살생물제
      • 염소계
      • 과산화수소
  • 해충 방제제
    • 살균제
    • 살충제
    • 살서제
  • 방부제
    • 이소티아졸리논
    • 유기황 화합물
    • 페놀성 화합물

제10장 살생물제 시장 : 유효 성분별

  • 염소계
  • 이소티아졸리논
  • 금속 기반
    • 구리
  • 유기황
  • 페놀 화합물
  • 제4급 암모늄 화합물

제11장 살생물제 시장 : 형태별

  • 과립
  • 액체
  • 분말
  • 태블릿

제12장 살생물제 시장 : 작용기전별

  • 비산화성
    • 비구아니드
    • 페놀 화합물
    • 제4급 암모늄 화합물
  • 산화
    • 염소계
    • 과산화수소

제13장 살생물제 시장 : 지역별

  • 아메리카
    • 북미
    • 라틴아메리카
  • 유럽, 중동 및 아프리카
    • 유럽
    • 중동
    • 아프리카
  • 아시아태평양

제14장 살생물제 시장 : 그룹별

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

제15장 살생물제 시장 : 국가별

  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 브라질
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국

제16장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석, 2024
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2024
  • 경쟁 분석
    • Lonza Group AG
    • LANXESS AG
    • BASF SE
    • Solvay SA
    • Dow Inc.
    • Ecolab Inc.
    • Akzo Nobel N.V.
    • Evonik Industries AG
    • Eastman Chemical Company
    • Ashland Global Holdings Inc.
LSH 25.10.16

The Biocides Market is projected to grow by USD 13.82 billion at a CAGR of 4.66% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2024] USD 9.59 billion
Estimated Year [2025] USD 10.04 billion
Forecast Year [2032] USD 13.82 billion
CAGR (%) 4.66%

A strategic introduction to the evolving biocides landscape that frames regulatory pressure, supply chain resilience and innovation imperatives for decision-makers

Biocides occupy a pivotal role across industrial and consumer value chains, serving to protect products, processes, infrastructure and public health from microbial and pest threats. In recent years the sector has been shaped by a confluence of regulatory tightening, heightened sustainability expectations, and evolving end-user performance requirements. These forces are accelerating reformulation, expanding demand for specialty chemistries, and intensifying scrutiny across the full lifecycle of active ingredients and formulated products.

Against this backdrop, manufacturers and downstream users face mounting pressure to reconcile efficacy, safety, compatibility with substrates, and environmental footprint while navigating heightened compliance complexity. Supply chain vulnerabilities exposed during recent global disruptions have elevated the importance of procurement resilience and regional manufacturing capacity. Meanwhile, technology-driven monitoring and service models are creating opportunities to deliver differentiated value beyond commodity chemistries, enabling providers to position themselves as partners in contamination control, asset protection and regulatory compliance.

This executive summary frames the critical commercial and operational implications of these trends. It synthesizes structural shifts, segmentation dynamics, regional contours and strategic options that can guide senior leaders toward effective investment, innovation and go-to-market choices in a rapidly changing biocides landscape.

Identifying the major transformative shifts reshaping competitive dynamics, formulation strategies, and go-to-market models across the biocides ecosystem

The biocides landscape is undergoing several transformative shifts that are redefining competition and customer expectations. Regulatory regimes are becoming more prescriptive on ingredient approvals and labeling, prompting manufacturers to accelerate substitution pathways and invest in toxicology and exposure science. Concurrently, sustainability and circularity considerations are driving demand for lower-legacy-impact active ingredients, reduced solvent loads in formulations, and packaging innovations that minimize waste.

Technological innovation is another major vector of change. Advances in active chemistry, controlled-release technologies, and surface-functionalization approaches are enabling longer-lasting protection with lower raw material inputs. At the same time, digitization of monitoring and remote diagnostics is creating recurring revenue streams through service-oriented contracts, shifting value capture away from one-time product transactions to outcome-based partnerships.

Market access dynamics have also shifted, with buyers placing a premium on supply chain transparency, traceability and local sourcing. These expectations are prompting strategic reshoring, the formation of tighter supplier alliances, and investments in regional manufacturing footprints. Taken together, these shifts are encouraging incumbent players and new entrants to re-evaluate portfolio composition, invest in differentiated capabilities, and accelerate stakeholder engagement across regulatory, customer and civic ecosystems.

Assessing the cumulative operational and commercial impacts of new United States tariff measures on biocide supply chains, procurement strategies, and product pricing dynamics

The introduction of new tariff measures in the United States during 2025 has exerted a material influence on cost structures, sourcing choices and procurement strategies for firms participating in the biocides value chain. Tighter border measures and higher duties on specific chemical classes and precursor materials have increased landed costs for import-dependent manufacturers and accelerated a search for alternative supply sources and substitutes. In response, many producers have revisited their supplier portfolios to reduce exposure to single-origin risk and to shorten lead times through regional distribution centers.

These tariff dynamics have also influenced inventory and pricing strategies. Procurement teams have adopted more dynamic hedging of raw material purchases, extended safety stock for critical intermediates, and negotiated longer-term purchase agreements with strategic suppliers to mitigate price volatility. For specialty formulators, the incremental cost pressure has prompted a focus on value-added differentiation-such as higher-efficacy low-dose formulations, multifunctional chemistries, and bundled service offerings-that can sustain margins despite higher input costs.

Regulatory compliance and administrative burden have risen in parallel, adding to the cost of market entry for new products and increasing the importance of robust customs and trade-compliance functions. Collectively, these effects underscore the need for agility in sourcing, stronger commercial collaboration across the supply chain, and targeted investments in production flexibility to preserve competitiveness in tariff-affected markets.

Deep segmentation insights connecting application, chemistry, form and mode of action to strategic product positioning and commercial pathways across end-use markets

Segment dynamics in the biocides sector are best understood through an integrated lens that connects application, type, active ingredient, form and mode of action. On the application side, Food & Beverage protection spans baked goods, beverages including alcoholic beverages, bottled water and soft drinks, dairy products, and meat and poultry processing-each sub-application imposes distinct hygiene standards, compatibility and residue constraints. Paints & Coatings applications differentiate across architectural, marine and protective coatings, with protective coatings further divided between automotive and industrial protective uses, creating distinct performance and regulatory requirements. Paper & Pulp is segmented into packaging paperboard, printing and writing paper, and tissue paper, where preservative needs reflect substrate sensitivity and end-use exposure. The Pharmaceuticals & Personal Care domain covers cosmetics, personal care and pharmaceuticals, with personal care splitting into hair care, oral care and skin care categories that impose elevated safety and consumer-safety expectations. Water Treatment divides into industrial and municipal streams; industrial applications include cooling water and wastewater systems, while municipal needs encompass drinking water treatment and municipal wastewater management. Wood Processing & Textiles covers textile preservation and wood preservation, with the latter further differentiated by impregnation and surface treatment techniques that drive formulation choices.

In parallel, type-level segmentation distinguishes disinfectants, pest control agents and preservatives. Disinfectants split into non-oxidizing biocides and oxidizing biocides; non-oxidizing chemistries such as biguanides, phenolic compounds and quaternary ammonium compounds are preferred where material compatibility and lower corrosion are priorities, whereas oxidizing classes like chlorine-based agents and peroxygens are selected for high-throughput sterilization and rapid broad-spectrum activity. Pest control agents include fungicides, insecticides and rodenticides, each with distinct exposure pathways and environmental considerations. Preservatives center on isothiazolinones, organosulfur chemistries and phenolic compounds, and are particularly scrutinized for long-term human health and environmental fate profiles. Active-ingredient segmentation highlights chlorine-based agents, isothiazolinones, metal-based options such as copper and silver, organosulfur, phenolic compounds and quaternary ammonium compounds, with metal-based actives increasingly evaluated for targeted antimicrobial applications. Form considerations-granule, liquid, powder and tablet-impact dosing logistics, shelf-life and operator safety, while mode-of-action segmentation between non-oxidizing and oxidizing approaches informs compatibility and monitoring requirements.

These intersecting segmentations influence commercialization pathways: stringent regulatory and consumer-safety constraints make pharmaceutical, personal care and food applications high-barrier and high-value, while industrial water treatment and protective coatings reward longevity and cost-efficiency. Formulators and distributors must therefore tailor go-to-market strategies and technical support to the specific performance, compliance and handling considerations within each combined segment.

Key regional dynamics and commercial drivers across the Americas, Europe Middle East & Africa, and Asia-Pacific that determine access, compliance and growth trajectories

Geographic dynamics materially shape demand patterns, regulation, supply chains and innovation trajectories across the biocides sector. In the Americas, demand is driven by infrastructure modernization, strict food-safety protocols and a significant industrial base that relies on robust water treatment and protective coatings; the region also shows heightened sensitivity to trade policy shifts and supply chain resilience, leading to greater interest in domestic production and near-shoring.

Europe, the Middle East and Africa present a diverse regulatory and commercial landscape. The European market is characterized by some of the most rigorous regulatory frameworks for biocidal approvals and environmental safety, which has catalyzed substitution, reformulation and investment in safer chemistries. The Middle East is marked by rapid industrial development and growing municipal water needs, while parts of Africa are experiencing increasing demand for simple, durable solutions in public health and agricultural pest control, often coupled with constraints in regulatory enforcement and distribution infrastructure.

Asia-Pacific remains a major manufacturing and consumption hub, with large downstream industries in textiles, wood processing, food and beverage and industrial water treatment. Regulatory regimes within the region vary considerably, creating opportunities for both global suppliers and strong regional players. Rapid urbanization, expanding industrial capacity, and ongoing investment in water infrastructure are persistent demand drivers, while cost-competitive raw material supply and established chemical production ecosystems make the region central to many global supply chains. Comparative analysis across these regions highlights that regulatory clarity, infrastructure investment and supply chain strategy are primary determinants of market entry and scaling choices.

Corporate strategies and capability differentiators that industry leaders are deploying to secure regulatory access, customer loyalty and resilient supply chains

Leading firms in the biocides arena are distinguishing themselves through concentrated investments in research and development, strategic partnerships and selective portfolio reshaping. Companies with robust R&D pipelines are advancing lower-impact active chemistries and delivery systems that improve efficacy at reduced dosages, while others pursue acquisition strategies to complement competencies in niche application areas such as water treatment analytics or specialty preservatives for personal care.

Strategic collaboration with downstream users and service providers is becoming more common, enabling suppliers to offer bundled solutions that combine formulation expertise, compliance support and performance monitoring. Firms that can demonstrate strong regulatory dossiers, supply-chain traceability and credible sustainability credentials are gaining preferential access to large industrial and institutional customers. At the same time, regional players are leveraging localized manufacturing and regulatory familiarity to secure share in domestic markets, particularly in regions where local approval processes or distribution networks favor established relationships.

Operational excellence remains a competitive differentiator; companies that invest in flexible manufacturing, digital quality control and robust trade-compliance functions are better positioned to respond to rapid regulatory changes and tariff-induced cost pressures. Overall, successful companies balance near-term commercial responsiveness with long-term investments in safer chemistry, circularity and digital-enabled service models.

Actionable recommendations for leaders to align product portfolios, supply chains, and commercial models with regulatory, sustainability, and customer-focused imperatives

To capitalize on emerging opportunities and mitigate escalating risks, industry leaders should prioritize a set of targeted actions that are both practical and high-impact. First, accelerate reformulation programs that replace high-concern ingredients with lower-impact alternatives while preserving efficacy and substrate compatibility; this reduces regulatory exposure and aligns product portfolios with buyer sustainability mandates. Second, diversify sourcing and invest in regional production or toll-manufacturing relationships to reduce trade-risk exposure and shorten lead times, thereby stabilizing operations against tariff volatility and logistics disruptions.

Third, develop outcome-oriented commercial models that combine product supply with monitoring, maintenance and compliance services to create recurring revenue streams and deepen customer relationships. Fourth, strengthen regulatory and trade-compliance capabilities, including advanced data management for dossier preparation, proactive engagement with regulators and scenario planning for rapid policy shifts. Fifth, prioritize digital investments in quality assurance, traceability and remote monitoring to enable performance guarantees and improve operational efficiency. Finally, pursue selective partnerships and acquisitions that add technical capabilities in specialty chemistries, analytical services or regional market access rather than pursuing broad scale at the expense of technical differentiation. Executing on these recommendations requires cross-functional governance that aligns R&D, commercial, regulatory and supply-chain functions toward shared strategic objectives.

A transparent research methodology combining primary stakeholder interviews, secondary synthesis and analytical triangulation to generate actionable strategic insights

The research synthesis underpinning this executive summary relied on a blended methodology that integrates primary qualitative engagement and structured secondary analysis. Primary research included interviews with formulators, procurement leads within heavy industrial and food-processing companies, regulatory specialists and third-party service providers to capture first-hand perspectives on compliance, efficacy requirements and customer procurement behavior. These engagements were designed to elicit practical constraints and strategic priorities rather than to generate quantitative market estimates.

Secondary analysis comprised a systematic review of regulatory announcements, scientific literature on active ingredients and publicly available corporate disclosures to map product portfolios, innovation trends and supply-chain configurations. Triangulation across sources ensured that thematic conclusions - such as the move toward lower-impact chemistries, the rise of service-based models, and the operational responses to tariff pressures - are supported by convergent evidence from independent stakeholders.

Analytical techniques included segmentation cross-mapping to align application needs with chemistry and form choices, scenario analysis for tariff and supply-disruption pathways, and capability-gap assessment for supplier and downstream actors. The approach emphasizes pragmatic insight generation and decision-relevant recommendations while maintaining transparency about the qualitative basis of several strategic conclusions.

A concise conclusion emphasizing the strategic priorities and integrated actions necessary for durable competitive advantage in the evolving biocides sector

The cumulative insight from this analysis underscores that the biocides sector is at an inflection point where regulatory, commercial and technological forces converge to reshape competitive advantage. Firms that respond by investing in safer and higher-performing chemistries, building resilient regional supply chains, and adopting digital-enabled service models will be better positioned to capture higher-value opportunities and to withstand policy-driven cost pressures.

Concurrent operational actions-such as strengthening trade-compliance, diversifying suppliers, and pursuing targeted partnerships-will reduce exposure to tariff shocks while supporting continuity of supply. Importantly, success requires a holistic approach that connects product innovation with downstream integration, compliance readiness, and customer-focused service delivery. Organizations that can align these elements will secure preferential access to regulated and safety-sensitive applications and build differentiated, defensible market positions.

In sum, the pathway forward favors agility, technical differentiation and strategic collaboration. Executives who prioritize these areas will be able to convert emerging industry dynamics into sustainable commercial advantage.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Rising demand for sustainable bio-based antimicrobial formulations in personal care products
  • 5.2. Integration of nanotechnology-enabled biocide coatings in medical device manufacturing for infection control
  • 5.3. Stringent global regulations driving innovation in low-toxicity biocide substitutes for water treatment applications
  • 5.4. Growing adoption of advanced oxidation processes combined with biocides for industrial effluent disinfection
  • 5.5. Increased focus on microbial resistance monitoring influencing development of combination biocide therapies
  • 5.6. Shift towards renewable feedstock-derived biocidal agents to reduce environmental impact in agriculture

6. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

7. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025

8. Biocides Market, by Application

  • 8.1. Food & Beverage
    • 8.1.1. Baked Goods
    • 8.1.2. Beverages
      • 8.1.2.1. Alcoholic Beverages
      • 8.1.2.2. Bottled Water
      • 8.1.2.3. Soft Drinks
    • 8.1.3. Dairy Products
    • 8.1.4. Meat & Poultry
  • 8.2. Paints & Coatings
    • 8.2.1. Architectural
    • 8.2.2. Marine
    • 8.2.3. Protective
      • 8.2.3.1. Automotive
      • 8.2.3.2. Industrial Protective
  • 8.3. Paper & Pulp
    • 8.3.1. Packaging Paperboard
    • 8.3.2. Printing & Writing Paper
    • 8.3.3. Tissue Paper
  • 8.4. Pharmaceuticals & Personal Care
    • 8.4.1. Cosmetics
    • 8.4.2. Personal Care
      • 8.4.2.1. Hair Care
      • 8.4.2.2. Oral Care
      • 8.4.2.3. Skin Care
    • 8.4.3. Pharmaceuticals
  • 8.5. Water Treatment
    • 8.5.1. Industrial
      • 8.5.1.1. Cooling Water
      • 8.5.1.2. Wastewater
    • 8.5.2. Municipal
      • 8.5.2.1. Drinking Water
      • 8.5.2.2. Wastewater
  • 8.6. Wood Processing & Textiles
    • 8.6.1. Textile Preservation
    • 8.6.2. Wood Preservation
      • 8.6.2.1. Impregnation
      • 8.6.2.2. Surface Treatment

9. Biocides Market, by Type

  • 9.1. Disinfectants
    • 9.1.1. Non-Oxidizing Biocides
      • 9.1.1.1. Biguanides
      • 9.1.1.2. Phenolic Compounds
      • 9.1.1.3. Quaternary Ammonium Compounds
    • 9.1.2. Oxidizing Biocides
      • 9.1.2.1. Chlorine Based
      • 9.1.2.2. Peroxygens
  • 9.2. Pest Control Agents
    • 9.2.1. Fungicides
    • 9.2.2. Insecticides
    • 9.2.3. Rodenticides
  • 9.3. Preservatives
    • 9.3.1. Isothiazolinones
    • 9.3.2. Organosulfur
    • 9.3.3. Phenolic Compounds

10. Biocides Market, by Active Ingredient

  • 10.1. Chlorine Based
  • 10.2. Isothiazolinones
  • 10.3. Metal Based
    • 10.3.1. Copper
    • 10.3.2. Silver
  • 10.4. Organosulfur
  • 10.5. Phenolic Compounds
  • 10.6. Quaternary Ammonium Compounds

11. Biocides Market, by Form

  • 11.1. Granule
  • 11.2. Liquid
  • 11.3. Powder
  • 11.4. Tablet

12. Biocides Market, by Mode Of Action

  • 12.1. Non-Oxidizing
    • 12.1.1. Biguanides
    • 12.1.2. Phenolic Compounds
    • 12.1.3. Quaternary Ammonium Compounds
  • 12.2. Oxidizing
    • 12.2.1. Chlorine Based
    • 12.2.2. Peroxygens

13. Biocides Market, by Region

  • 13.1. Americas
    • 13.1.1. North America
    • 13.1.2. Latin America
  • 13.2. Europe, Middle East & Africa
    • 13.2.1. Europe
    • 13.2.2. Middle East
    • 13.2.3. Africa
  • 13.3. Asia-Pacific

14. Biocides Market, by Group

  • 14.1. ASEAN
  • 14.2. GCC
  • 14.3. European Union
  • 14.4. BRICS
  • 14.5. G7
  • 14.6. NATO

15. Biocides Market, by Country

  • 15.1. United States
  • 15.2. Canada
  • 15.3. Mexico
  • 15.4. Brazil
  • 15.5. United Kingdom
  • 15.6. Germany
  • 15.7. France
  • 15.8. Russia
  • 15.9. Italy
  • 15.10. Spain
  • 15.11. China
  • 15.12. India
  • 15.13. Japan
  • 15.14. Australia
  • 15.15. South Korea

16. Competitive Landscape

  • 16.1. Market Share Analysis, 2024
  • 16.2. FPNV Positioning Matrix, 2024
  • 16.3. Competitive Analysis
    • 16.3.1. Lonza Group AG
    • 16.3.2. LANXESS AG
    • 16.3.3. BASF SE
    • 16.3.4. Solvay SA
    • 16.3.5. Dow Inc.
    • 16.3.6. Ecolab Inc.
    • 16.3.7. Akzo Nobel N.V.
    • 16.3.8. Evonik Industries AG
    • 16.3.9. Eastman Chemical Company
    • 16.3.10. Ashland Global Holdings Inc.
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제