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내시경 초음파 시장 : 제품, 용도, 기술, 최종사용자별 - 세계 예측(2025-2032년)

Endoscopy Ultrasound Market by Product, Application, Technology, End User - Global Forecast 2025-2032

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 184 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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내시경 초음파 시장은 2032년까지 CAGR 7.99%로 20억 8,000만 달러로 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 2024년 11억 2,000만 달러
추정 연도 2025년 12억 1,000만 달러
예측 연도 2032 20억 8,000만 달러
CAGR(%) 7.99%

기술 혁신과 임상 진료의 진화가 현대의 소화관 및 췌담도 치료에서 내시경 초음파 검사의 역할을 어떻게 재정의하고 있는지 간략하게 정리한 개요서

내시경 초음파 검사(EUS)는 복잡한 소화관 및 췌담도 질환에서 고해상도 시각화 및 조직 특성 평가를 제공하기 위해 내시경 검사와 단면 영상을 연결하는 매우 중요한 모달리티로 발전해 왔습니다. 최근 프로브 디자인, 영상물리, 보조 기술의 발전으로 적응증 확대, 진단 능력 향상, 새로운 인터벤션의 기회가 창출되고 있으며, 다학제적 치료 경로가 재구성되고 있습니다. 진단과 치료가 최소침습적으로 변화하는 가운데, EUS는 병기 결정, 표적 생검, 진단까지의 시간을 단축하고 다운스트림 개별화된 치료 계획을 가능하게 하는 유도하 중재에서 점점 더 중심적인 역할을 하고 있습니다.

임상 도입은 화질과 액세서리 호환성의 향상뿐만 아니라 임상의의 경험치 향상과 교육 패러다임의 진화에 의해서도 촉진되고 있습니다. 동시에 장비 제조업체는 인체공학, 프로브의 다양성, 실시간 의사결정을 지원하는 통합 이미징 제품군에 투자하고 있습니다. 규제 프레임워크와 상환 정책은 이러한 임상적 진보에 적응하고 있으며, 병원, 진단 센터, 외래 수술 환경에서의 개발 우선순위에 영향을 미치고 있습니다. 이러한 역동성을 종합하면, EUS가 표준 진단 알고리즘과 중재적 도구 키트에 깊숙이 통합되는 기술 주도의 임상적 성숙기를 맞이하게 될 것입니다.

프로브의 혁신, 소프트웨어화된 영상 처리 및 워크플로우의 통합은 내시경 초음파를 진단의 보조 도구에서 시술의 주역으로 변화시키고 있습니다.

프로브 구조의 개선, 소프트웨어에 의한 영상 확장, 그리고 중재적 기능의 개방형 수술실에서 내시경 검사실로의 전환으로 인해 EUS의 상황은 크게 변화하고 있습니다. 전방 시야, 선형 어레이, 방사형 어레이 프로브 설계의 발전으로 시술의 다양성이 확대되어 임상의는 특정 임상 작업에 최적화된 시야, 바늘 궤적, 접근을 위한 장비를 선택할 수 있게 되었습니다. 동시에 조영증강, 엘라스토그래피 등 영상처리 기술의 향상, 3차원 재구성 기술 및 소형 프로브의 등장으로 병변의 특성화 및 시술의 신뢰성이 향상되고 있습니다.

디지털 워크플로우의 통합과 보조 장비와의 호환성으로 인해 표적 생검, 배액술, 종양 지향적 치료와 같은 복잡한 인터벤션에 EUS의 적용이 가속화되고 있습니다. 교육 프로그램과 시뮬레이션 기술도 함께 발전하여 학습 곡선을 단축하고, 치료 애플리케이션의 안전한 도입을 촉진하고 있습니다. 의료 시스템은 EUS 결과를 종양위원회와 진료 조정에 통합하는 다학제적 경로를 구축하여 대응하고 있습니다. 이러한 변화는 환자 중심의 최소침습적이고 정밀한 치료를 요구하는 환자 중심의 요구에 힘입어 진단의 보조에서 시술의 주체로 전환되고 있음을 의미합니다.

2025년 미국 관세 조정이 내시경 초음파 장비 조달, 공급업체 전략, 임상적 유용성에 미치는 운영 및 조달 영향을 평가합니다.

관세 변경과 무역 정책의 조정은 헬스케어 분야의 공급망, 조달 결정, 장비의 라이프사이클에 파급효과를 가져올 수 있습니다. 특히 미국의 경우, 2025년 관세 개정 일정에 따라 특정 의료기기 및 부품의 상륙 비용이 변경됨에 따라 조달팀과 제조업체는 조달 전략과 계약 조건을 재검토해야 합니다. 수입 관세가 인상되면 제조업체와 유통업체는 국내 생산 옵션, 지역 물류 전략, 이윤을 보장하고 공급의 연속성을 유지하기 위한 장기적인 공급업체의 약속을 평가합니다.

조달팀은 공급업체 다변화를 강화하고, 토탈 랜디드 코스트(Total Landed Cost) 가시화에 대한 긴밀한 협조를 요청하고, 단기적인 가격 변동성을 완화하기 위해 위탁계약 및 위험분담 계약을 검토하는 등 대응하고 있습니다. 임상 프로그램은 병원의 재무위원회와 공급망위원회에 조달 선택을 정당화하기 위해 결과와 효율성을 통해 가치를 명확히 하는 데 점점 더 중점을 두고 있습니다. 한편, 의료기기 개발 기업들은 관세로 인한 비용 상승의 영향을 줄이고 품질과 납기 관리를 강화하기 위해 Design-for-Manufacture 노력과 현지화 전략을 가속화하고 있습니다. 이러한 적응 방안은 무역 관련 역풍에도 불구하고 중요한 진단 및 중재 시술에 사용되는 장비의 공급력을 유지하는 것을 목표로 하고 있습니다.

통합된 세분화 관점을 통해 제품 유형, 임상 적응증, 영상 기술, 의료 환경이 기기 선택 및 임상 사용에 미치는 영향을 파악할 수 있습니다.

세분화 분석을 통해 제품, 용도, 기술, 최종사용자 역학이 어떻게 상호 작용하여 임상 채택 및 구매 선호도를 형성하는지 파악할 수 있습니다. 임상팀은 전방시야, 선형 어레이, 방사형 어레이 프로브의 각 유형의 제품을 검토할 때, 시술 포트폴리오와 관련된 장비 속성을 우선적으로 고려합니다. 전방 시력 프로브는 직접적인 치료 접근, 선형 어레이는 바늘 유도 중재 및 샘플링 정확도, 방사형 어레이는 원주 방향의 해부학적 조사 및 초기 진단 방향을 평가합니다. 임상의와 조달 전문가는 시설에 프로브 세트를 선택할 때 이러한 차이와 시술량 및 전문 분야의 구성과 균형을 맞추는 경우가 많습니다.

애플리케이션 중심의 세분화를 통해 소화기 종양, 림프절 병기, 췌담도 질환, 점막하 종양에 따라 임상적 증거에 대한 요구가 다르다는 것이 밝혀졌습니다. 각 애플리케이션에서 진단 민감도, 안전한 치료 접근성, 다학제적 치료 경로와의 통합이 임상적 가치를 결정합니다. 기술 세분화를 통해 조영제, 엘라스토그래피, 미니 프로브, 3차원 EUS의 채용 패턴이 미묘하게 다르다는 것을 알 수 있었습니다. 3차원 EUS는 오프라인 재구성 또는 실시간 3차원 기능에 따라 임상적 유용성이 달라집니다. 마지막으로, 외래 수술 센터, 진단센터, 병원 등 최종사용자 세분화에 따라 장비 투자 프로필, 기대되는 시술 처리량, 인력 배치 모델이 다르다는 것이 밝혀졌습니다.

아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양의 규제 환경, 상환 프레임워크, 인프라 투자가 첨단 EUS 기술 채택 및 배포 전략을 어떻게 형성하고 있는가?

아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양에서는 지역별로 각기 다른 원동력이 계속해서 채택 궤적과 투자 우선순위를 형성하고 있으며, 각 지역마다 임상적 추진력, 규제 경로, 조달 생태계가 다릅니다. 아메리카에서 의료기관의 조달은 통합 서비스 지원, 번들 유지보수 계약, 시술 효율성과 임상 결과를 입증하는 증거를 중시하는 경향이 있으며, 시스템은 대용량 3차 의료 및 복잡한 중재 프로그램에 적합한 장비를 우선순위에 두도록 유도하고 있습니다. 지불 모델과 임상 가이드라인의 도입은 기술 혁신의 우선순위를 정하고 확대하는 방식에 영향을 미칩니다.

유럽, 중동 및 아프리카 전체에서 규제 조화, 상환의 불일치, 인프라의 이질성으로 인해 장비 제조업체는 다양한 환경에서의 채택을 지원하기 위해 유연한 상업적 모델과 신뢰할 수 있는 시판 후 데이터를 제공해야 하는 상황이 발생하고 있습니다. 역량 개발 및 교육 파트너십은 특히 주요 도시 중심지 이외의 고급 애플리케이션을 확장하는 데 큰 영향을 미칠 수 있습니다. 아시아태평양에서는 병원 인프라에 대한 급속한 투자, 전문의의 역량 향상, 최소침습적 치료에 대한 강한 집념이 첨단 영상 보조 장치 및 치료용 EUS의 도입을 가속화하고 있습니다. 지역별 공급망, 유통망, 지역별 서비스 역량에 따라 신기술이 일상 임상에 얼마나 빠르게 도입될 수 있는지가 결정됩니다.

제품 포트폴리오의 충실도, 임상 제휴, 애프터서비스 및 모델별 경쟁 역학이 EUS의 인지 가치와 조달 의사결정에 영향을 미칩니다.

EUS 생태계의 경쟁 역학은 제품 완성도, 임상적 증거, 애프터마켓 서비스, 공동 임상 파트너십의 조합에 따라 좌우됩니다. 폭넓은 장비 포트폴리오를 보유한 전통 있는 제조업체들은 종합적인 서비스, 통합된 영상처리 플랫폼, 대형 병원 시스템과의 기존 관계를 통해 차별화를 꾀하는 경우가 많습니다. 동시에, 혁신적 진입 기업들은 모듈식 설계, 틈새 영상 양식, 특정 임상적 격차에 대응하는 표적 치료 솔루션에 중점을 두어 제로섬 환경이 아닌 보완적 경쟁 환경을 조성하고 있습니다.

장비 개발업체, 영상 소프트웨어 제공업체, 우수 임상센터 간의 전략적 제휴는 증거 생성을 가속화하고 인지된 가치를 형성하고 있습니다. 임상의 교육, 시뮬레이션, 시술 워크플로우 최적화에 투자하는 제조업체는 도입 마찰을 줄여 채택을 가속화할 수 있습니다. 또한, 의료 시스템이 총소유비용과 임상적 성능 및 운영 탄력성을 비교 검토하는 과정에서 보증 시스템, 소모품 호환성, 원격 진단과 같은 애프터마켓에 대한 고려사항이 점점 더 조달 결정에 반영되고 있습니다.

EUS 프로그램을 성공적으로 확장하기 위해 장비 팀과 임상 리더가 조달, 교육, 상호운용성 우선순위를 조정하기 위한 실질적인 전략적 조치를 취해야 합니다.

장비 개발, 병원 조달, 임상 프로그램 관리의 리더는 인사이트를 측정 가능한 성과로 연결하기 위해 일련의 협력적이고 실행 가능한 접근 방식을 추구해야 합니다. 첫째, 장비의 선택과 시술 포트폴리오 및 트레이닝 능력을 일치시키고, 투자를 통해 임상적 유연성과 치료 능력을 향상시킬 수 있도록 하는 것입니다. 조달팀과 임상 리더가 장비 사양과 지원 계약을 공동 설계함으로써, 시설은 자본 투입과 사용 목표 사이의 균형을 더 잘 맞출 수 있습니다.

둘째, 시술 시간을 단축하고, 진단의 신뢰성을 높이는 상호 운용성과 소프트웨어 지원 워크플로우 기능을 우선시하며, 동시에 임상의 교육 및 시뮬레이션에 투자하여 도입 곡선을 단축합니다. 셋째, 소모품 위험 공유, 서비스 수준 보장, 공급망 변동성을 완화하기 위한 예비 부품 재고의 현지화 등을 포함한 공급업체와의 협력 전략을 개발해야 합니다. 넷째, EUS에서 도출된 진단과 개입을 다운스트림 진료 경로에 연결하여 지불자와 이해관계자에게 명확한 가치를 제시할 수 있도록 시술 후 결과 추적에 투자합니다. 이러한 행동이 쌓이면 의료기관은 비용과 시행 위험을 관리하면서 임상적, 업무적 이점을 얻을 수 있습니다.

실무자 인터뷰, 임상 문헌 검토, 규제 분석, 공급망 평가를 결합한 투명한 삼위일체형 조사 방법을 통해 증거에 기반한 확실한 결론을 도출합니다.

본 보고서를 뒷받침하는 조사 방법은 정성적 및 정량적 방법을 결합하여 임상적 관행, 기술 동향, 상업적 역동성을 포괄적으로 파악하는 것입니다. 1차 조사에서는 내시경 전문의, 중재적 소화기내과 전문의, 조달 전문가, 임상 공학 기술자를 대상으로 구조화된 인터뷰를 실시하여 장비의 성능, 교육 필요성, 도입 과제에 대한 생생한 관점을 파악했습니다. 2차 자료로는 동료 검토를 거친 임상 문헌, 규제 당국에 제출한 서류, 제품 사양서, 일반에 공개된 임상 가이드라인, 실무자의 인사이트, 기술 성숙도 경로를 매핑하는 등 다양한 자료를 활용했습니다.

분석 과정에서는 제품 유형, 임상 적응증, 영상 양식, 최종사용자 환경 간의 차이에 주의를 기울이면서 여러 데이터 포인트에 걸친 결과를 검증하기 위해 삼각측량에 중점을 두었습니다. 공급망 분석에서는 무역 정책의 변화와 유통 아키텍처를 통합하여 운영 리스크를 평가했습니다. 사례 연구와 대표적인 임상 시나리오를 채택하여 기술 선택과 워크플로우의 적응이 현실 세계에 미치는 영향을 설명했습니다. 인터뷰 프로토콜, 2차 정보 포함 기준, 증거를 실용적인 인사이트로 통합하기 위해 사용한 분석 프레임워크를 문서화하여 방법론의 엄밀성을 유지했습니다.

정책 입안자, 임상의, 조달 리더가 책임감 있는 첨단 EUS 도입을 촉진할 때 고려해야 할 임상적, 기술적, 운영적 궤적을 통합적으로 제시합니다.

마지막으로, 내시경 초음파 검사는 기술적 성숙, 덜 침습적인 진단에 대한 임상적 수요, 그리고 진화하는 조달 환경이 수렴하여 임상적 발자국을 확대하는 변곡점에 서 있습니다. 프로브 디자인, 조영제 및 엘라스토그래피 기술, 3차원 이미지의 발전으로 진단 정확도가 향상되어 내시경 검사실 내에서 보다 복잡한 개입을 안전하게 시행할 수 있게 되었습니다. 의료 기관과 기기 개발자들이 공급망과 정책 변화에 적응하는 과정에서 교육, 상호운용성, 공급업체와의 관계에 대한 협력적 투자는 지속적인 채택을 위해 매우 중요할 것입니다.

의사결정권자는 이러한 발전을 시술 경로의 현대화, 다학제적 협력 강화, 가치 증명을 위한 결과 측정에 투자할 수 있는 기회로 삼아야 합니다. 이를 통해 임상 프로그램은 상업적, 경영적 복잡성을 극복하면서 질 높고 효율적인 의료를 제공할 수 있습니다. 여기에 정리된 인사이트는 임상의, 조달 책임자, 장비 개발자들이 전략을 재조정하고 첨단 EUS 기능의 책임감 있는 채택을 가속화할 수 있는 실용적인 기반을 제공합니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 미국 관세의 누적 영향 2025

제7장 AI의 누적 영향 2025

제8장 내시경 초음파 시장 : 제품별

  • 전방 시야
  • 선형 어레이
  • 레이디얼 어레이

제9장 내시경 초음파 시장 : 용도별

  • 소화관 종양
  • 림프절 스테이지 분류
  • 췌담도 질환
  • 점막하 종양

제10장 내시경 초음파 시장 : 기술별

  • 콘트라스트 강조
    • 마이크로 버블제
    • 파라미터 정량화
  • 엘라스토그래피
    • 횡파
    • 왜곡
  • 미니 프로브
  • 3D EUS
    • 오프라인 재구축
    • 실시간 3D

제11장 내시경 초음파 시장 : 최종사용자별

  • 외래 수술 센터
  • 진단 센터
  • 병원

제12장 내시경 초음파 시장 : 지역별

  • 아메리카
    • 북미
    • 라틴아메리카
  • 유럽, 중동 및 아프리카
    • 유럽
    • 중동
    • 아프리카
  • 아시아태평양

제13장 내시경 초음파 시장 : 그룹별

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

제14장 내시경 초음파 시장 : 국가별

  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 브라질
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국

제15장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석, 2024
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2024
  • 경쟁 분석
    • Olympus Corporation
    • FUJIFILM Holdings Corporation
    • HOYA Corporation
    • Boston Scientific Corporation
    • Medtronic plc
    • Koninklijke Philips N.V.
    • Canon Medical Systems Corporation
    • Siemens Healthineers AG
    • General Electric Company
    • Hitachi, Ltd.
KSM 25.10.20

The Endoscopy Ultrasound Market is projected to grow by USD 2.08 billion at a CAGR of 7.99% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2024] USD 1.12 billion
Estimated Year [2025] USD 1.21 billion
Forecast Year [2032] USD 2.08 billion
CAGR (%) 7.99%

A concise orienting overview of how technological innovation and clinical practice evolution are redefining the role of endoscopic ultrasound in contemporary gastrointestinal and pancreatobiliary care

Endoscopic ultrasound (EUS) has evolved into a pivotal modality that bridges endoscopy and cross-sectional imaging to provide high-resolution visualization and tissue characterization in complex gastrointestinal and pancreatobiliary disease. Recent advances in probe designs, imaging physics, and adjunctive technologies have expanded indications, improved diagnostic yield, and created new interventional opportunities while reshaping multidisciplinary care pathways. As the procedural landscape shifts toward minimally invasive diagnostics and therapeutics, EUS plays an increasingly central role in staging, targeted biopsy, and guided interventions that reduce time to diagnosis and enable downstream personalized treatment planning.

Clinical adoption is being driven not only by improvements in image quality and accessory compatibility but also by heightened clinician experience and evolving training paradigms. Concurrently, device manufacturers are investing in ergonomics, probe versatility, and integrated imaging suites that support real-time decision-making. Regulatory frameworks and reimbursement policies are adapting to these clinical advances, influencing deployment priorities in hospitals, diagnostic centers, and ambulatory surgery settings. Taken together, these dynamics set the stage for a period of technology-driven clinical maturation in which EUS becomes more deeply embedded in standard diagnostic algorithms and interventional toolkits.

How probe innovation, software-enabled imaging, and workflow integration are collectively transforming endoscopic ultrasound from a diagnostic adjunct into a procedural mainstay

The EUS landscape is undergoing transformative shifts driven by improvements in probe architectures, software-enabled image enhancement, and the migration of interventional capabilities from open surgical suites into endoscopy suites. Advances in forward viewing, linear array, and radial array probe designs have expanded procedural versatility, enabling clinicians to select devices that optimize field of view, needle trajectory, and access for specific clinical tasks. Simultaneously, imaging enhancements such as contrast enhancement and elastography, along with the emergence of three-dimensional reconstruction techniques and mini probes, are enhancing lesion characterization and procedural confidence.

Integration of digital workflows and compatibility with ancillary devices is accelerating the translation of EUS into complex interventions, including targeted biopsies, drainage procedures, and tumor-directed therapies. Training programs and simulation technologies are evolving in parallel to reduce the learning curve and promote safer adoption of therapeutic applications. Health systems are responding by creating multidisciplinary pathways that incorporate EUS outcomes into tumor boards and care coordination. These shifts collectively signal a move from diagnostic adjunct to procedural mainstay, driven by patient-centered demands for less invasive, higher-precision care.

Assessing the operational and procurement impacts of the United States tariff adjustments in 2025 on device sourcing, supplier strategies, and clinical availability for endoscopic ultrasound

Tariff changes and trade policy adjustments can create ripple effects across supply chains, procurement decisions, and device lifecycles within the healthcare sector. In the United States specifically, revised tariff schedules implemented in 2025 have altered landed costs for certain medical devices and components, prompting procurement teams and manufacturers to reassess sourcing strategies and contract terms. When import duties increase, manufacturers and distributors evaluate domestic production options, regional logistics strategies, and long-term supplier commitments to preserve margins and maintain supply continuity.

Procurement teams are responding by intensifying supplier diversification, seeking closer collaboration on total landed cost visibility, and exploring consignment or risk-sharing agreements to mitigate short-term price volatility. Clinical programs are increasingly focused on articulating value through outcomes and efficiencies to justify procurement choices to hospital finance and supply chain committees. Meanwhile, device developers are accelerating design-for-manufacture initiatives and localization strategies to reduce exposure to tariff-driven cost increases and to enhance control over quality and delivery timelines. These adaptive measures aim to sustain device availability for critical diagnostic and interventional procedures despite trade-related headwinds.

Integrated segmentation perspectives revealing how product typologies, clinical indications, imaging technologies, and care settings jointly influence device selection and clinical utilization

Segmentation analysis illuminates how product, application, technology, and end-user dynamics interact to shape clinical adoption and purchasing preferences. When examining products across forward viewing, linear array, and radial array probe types, clinical teams prioritize device attributes tied to the procedural portfolio: forward viewing probes are valued for direct therapeutic access, linear arrays for needle-guided interventions and sampling precision, and radial arrays for circumferential anatomic surveys and initial diagnostic orientation. Clinicians and procurement professionals often balance these differences against procedural volumes and specialty mix when selecting a probe set for an institution.

Application-driven segmentation underscores differing clinical evidence needs across gastrointestinal tumors, lymph node staging, pancreatobiliary diseases, and submucosal tumors. For each application, diagnostic sensitivity, safe therapeutic access, and integration with multidisciplinary care pathways determine clinical value. Technology segmentation reveals nuanced adoption patterns for contrast enhancement, elastography, mini probes, and three-dimensional EUS, with contrast enhancement evaluated both at the agent level and through parameter quantification, and elastography adoption influenced by distinctions between shear wave and strain techniques. Three-dimensional EUS shows divergent clinical utility depending on whether offline reconstruction or real-time three-dimensional capability is available. Finally, end-user segmentation across ambulatory surgery centers, diagnostic centers, and hospitals highlights divergent capital investment profiles, procedural throughput expectations, and staffing models that drive which device configurations and service offerings are most practical for each care setting.

How regional regulatory environments, reimbursement frameworks, and infrastructure investments across the Americas, Europe Middle East & Africa, and Asia-Pacific shape adoption and deployment strategies for advanced EUS technologies

Regional dynamics continue to shape adoption trajectories and investment priorities across the Americas, Europe Middle East & Africa, and Asia-Pacific, with each geography presenting distinct clinical drivers, regulatory pathways, and procurement ecosystems. In the Americas, institutional procurement tends to emphasize integrated service support, bundled maintenance agreements, and evidence demonstrating procedural efficiency and clinical outcomes, prompting systems to prioritize devices that align with high-volume tertiary care and complex interventional programs. Payment models and clinical guideline uptake influence how innovations are prioritized and scaled.

Across Europe, the Middle East, and Africa, regulatory harmonization efforts, reimbursement variability, and infrastructure heterogeneity create a landscape in which device manufacturers must offer flexible commercial models and robust post-market data to support adoption in diverse settings. Capacity building and training partnerships can be particularly influential in expanding advanced applications beyond major urban centers. In the Asia-Pacific region, rapid investments in hospital infrastructure, increasing specialist capacity, and a strong emphasis on minimally invasive care accelerate uptake of advanced imaging adjuncts and therapeutic EUS procedures. Regional supply chain considerations, distribution networks, and localized service capabilities further determine how quickly new technologies are translated into routine clinical practice.

Competitive dynamics driven by product portfolio depth, clinical partnerships, and aftermarket service models that determine perceived value and procurement decisions in EUS

Competitive dynamics in the EUS ecosystem are influenced by a combination of product depth, clinical evidence, aftermarket services, and collaborative clinical partnerships. Established manufacturers with broad device portfolios often differentiate through comprehensive service offerings, integrated imaging platforms, and existing relationships with large hospital systems. At the same time, innovative entrants focus on modular designs, niche imaging modalities, and targeted therapeutic solutions that address specific clinical gaps, creating a complementary competitive set rather than a zero-sum environment.

Strategic alliances between device developers, imaging software providers, and clinical centers of excellence are accelerating evidence generation and shaping perceived value. Manufacturers that invest in clinician training, simulation, and procedural workflow optimization can accelerate adoption by reducing implementation friction. Moreover, aftermarket considerations such as warranty structures, consumable compatibility, and remote diagnostics increasingly inform procurement decisions, as health systems weigh the total cost of ownership against clinical performance and operational resilience.

Practical strategic actions for device teams and clinical leaders to align procurement, training, and interoperability priorities for successful EUS program expansion

Leaders in device development, hospital procurement, and clinical program management should pursue a set of coordinated, actionable approaches to convert insights into measurable outcomes. First, align device selection with procedural portfolios and training capacity to ensure that investments deliver clinical flexibility and incremental therapeutic capability. When procurement teams and clinical leadership co-design equipment specifications and support contracts, institutions can better balance capital commitments with utilization goals.

Second, prioritize interoperability and software-enabled workflow features that reduce procedure time and enhance diagnostic confidence, while investing in clinician training and simulation to shorten adoption curves. Third, develop supplier engagement strategies that incorporate risk-sharing on consumables, service-level guarantees, and local spare-part inventories to mitigate supply chain volatility. Fourth, invest in post-procedural outcome tracking that links EUS-derived diagnoses and interventions to downstream care pathways, enabling clearer value articulation to payers and institutional stakeholders. Collectively, these actions will help organizations capture clinical and operational benefits while managing cost and implementation risk.

A transparent and triangulated research approach combining practitioner interviews, clinical literature review, regulatory analysis, and supply chain assessment to ensure robust, evidence-based conclusions

The research methodology underpinning this report combined qualitative and quantitative methods to generate a comprehensive view of clinical practice, technology trends, and commercial dynamics. Primary research included structured interviews with practicing endoscopists, interventional gastroenterologists, procurement specialists, and clinical engineers to capture firsthand perspectives on device performance, training needs, and implementation challenges. Secondary sources encompassed peer-reviewed clinical literature, regulatory filings, product specifications, and publicly available clinical guidelines to corroborate practitioner insights and to map technology maturation pathways.

Analytical processes emphasized triangulation to validate findings across multiple data points, with attention to differentiation among product types, clinical indications, imaging modalities, and end-user environments. Supply chain analysis integrated trade policy changes and distribution architectures to assess operational risk. Case studies and representative clinical scenarios were employed to illustrate real-world implications of technology choices and workflow adaptations. Throughout, methodological rigor was maintained by documenting interview protocols, inclusion criteria for secondary sources, and the analytical frameworks used to synthesize evidence into actionable insights.

Synthesis of clinical, technological, and operational trajectories that policymakers, clinicians, and procurement leaders should consider when accelerating responsible adoption of advanced EUS capabilities

In closing, endoscopic ultrasound stands at an inflection point where technological maturation, clinical demand for less invasive diagnostics, and evolving procurement environments converge to expand its clinical footprint. Advancements in probe design, contrast and elastography techniques, and three-dimensional imaging are enhancing diagnostic precision and enabling more complex interventions to be performed safely within endoscopy suites. As institutions and device developers adapt to supply chain and policy shifts, coordinated investments in training, interoperability, and supplier relationships will be critical to sustaining adoption.

Decision-makers should treat these developments as an opportunity to modernize procedural pathways, strengthen multidisciplinary collaboration, and invest in outcome measurement to demonstrate value. By doing so, clinical programs can better position themselves to deliver high-quality, efficient care while navigating commercial and operational complexities. The insights compiled here provide a practical foundation for clinicians, procurement leaders, and device developers to refine strategy and accelerate responsible adoption of advanced EUS capabilities.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Integration of artificial intelligence algorithms in endoscopic ultrasound for real-time lesion characterization
  • 5.2. Adoption of high-frequency catheter probes to enhance resolution in vascular and biliary tract imaging using endoscopic ultrasound
  • 5.3. Development of miniaturized forward-viewing ultrasound transducers for endoscopic access to complex gastrointestinal anatomy
  • 5.4. Implementation of elastography techniques in endoscopic ultrasound for noninvasive assessment of tissue stiffness and fibrosis
  • 5.5. Emergence of contrast-enhanced endoscopic ultrasound to improve diagnostic accuracy in pancreatic lesion evaluation
  • 5.6. Integration of telehealth connectivity features in endoscopic ultrasound platforms for remote expert consultation and training
  • 5.7. Introduction of single-use disposable endoscopic ultrasound accessories to reduce cross-contamination risks and streamline workflows
  • 5.8. Advances in 3D and 4D reconstruction software for endoscopic ultrasound to enhance spatial visualization of complex lesions
  • 5.9. Rising collaboration between endoscopic ultrasound device manufacturers and pharmaceutical companies for targeted drug delivery studies
  • 5.10. Regulatory approval of novel endoscopic ultrasound-guided ablation technologies for minimally invasive treatment of gastrointestinal tumors

6. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

7. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025

8. Endoscopy Ultrasound Market, by Product

  • 8.1. Forward Viewing
  • 8.2. Linear Array
  • 8.3. Radial Array

9. Endoscopy Ultrasound Market, by Application

  • 9.1. Gastrointestinal Tumors
  • 9.2. Lymph Node Staging
  • 9.3. Pancreatobiliary Diseases
  • 9.4. Submucosal Tumors

10. Endoscopy Ultrasound Market, by Technology

  • 10.1. Contrast Enhancement
    • 10.1.1. Microbubble Agents
    • 10.1.2. Parameter Quantification
  • 10.2. Elastography
    • 10.2.1. Shear Wave
    • 10.2.2. Strain
  • 10.3. Mini Probes
  • 10.4. Three D EUS
    • 10.4.1. Offline Reconstruction
    • 10.4.2. Real Time Three D

11. Endoscopy Ultrasound Market, by End User

  • 11.1. Ambulatory Surgery Centers
  • 11.2. Diagnostic Centers
  • 11.3. Hospitals

12. Endoscopy Ultrasound Market, by Region

  • 12.1. Americas
    • 12.1.1. North America
    • 12.1.2. Latin America
  • 12.2. Europe, Middle East & Africa
    • 12.2.1. Europe
    • 12.2.2. Middle East
    • 12.2.3. Africa
  • 12.3. Asia-Pacific

13. Endoscopy Ultrasound Market, by Group

  • 13.1. ASEAN
  • 13.2. GCC
  • 13.3. European Union
  • 13.4. BRICS
  • 13.5. G7
  • 13.6. NATO

14. Endoscopy Ultrasound Market, by Country

  • 14.1. United States
  • 14.2. Canada
  • 14.3. Mexico
  • 14.4. Brazil
  • 14.5. United Kingdom
  • 14.6. Germany
  • 14.7. France
  • 14.8. Russia
  • 14.9. Italy
  • 14.10. Spain
  • 14.11. China
  • 14.12. India
  • 14.13. Japan
  • 14.14. Australia
  • 14.15. South Korea

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Market Share Analysis, 2024
  • 15.2. FPNV Positioning Matrix, 2024
  • 15.3. Competitive Analysis
    • 15.3.1. Olympus Corporation
    • 15.3.2. FUJIFILM Holdings Corporation
    • 15.3.3. HOYA Corporation
    • 15.3.4. Boston Scientific Corporation
    • 15.3.5. Medtronic plc
    • 15.3.6. Koninklijke Philips N.V.
    • 15.3.7. Canon Medical Systems Corporation
    • 15.3.8. Siemens Healthineers AG
    • 15.3.9. General Electric Company
    • 15.3.10. Hitachi, Ltd.
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