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비뇨기과 시장 : 제품 유형, 용도, 최종사용자, 유통 채널, 기술별 - 세계 예측(2025-2032년)

Urology Market by Product Type, Application, End User, Distribution Channel, Technology - Global Forecast 2025-2032

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 193 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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비뇨기과 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 10.59%로 1,298억 5,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2024년 580억 달러
추정 연도 : 2025년 642억 8,000만 달러
예측 연도 : 2032년 1,298억 5,000만 달러
CAGR(%) 10.59%

인구통계학적 변화, 임상 진료의 변화, 가속화되는 기술 혁신으로 인해 진화하는 비뇨기과 기기 전망에 대한 명확하고 전략적인 방향성을 제시합니다.

비뇨기과 의료기기의 상황은 임상적 요구의 집약, 인구 동향, 급속한 기술 혁신으로 인해 재편되고 있습니다. 고령화로 인해 만성 및 급성 비뇨기과 질환의 유병률이 증가하는 반면, 의료 제공 모델은 입원 중심에서 외래 중심으로 전환되고 있습니다. 이와 함께, 영상진단 및 저침습적 도구의 발전은 임상 경로와 임상의의 기대치를 변화시키고 있으며, 의료 서비스 제공업체는 자본 배분 및 조달 전략을 재검토해야 합니다.

그 결과, 제조업체, 유통업체, 의료 시스템은 규제 모니터링, 감염 예방 우선순위, 지속가능성 고려사항이 교차하는 보다 복잡한 환경을 극복하고 있습니다. 지불자와 의료 서비스 제공업체는 성과 중심의 조달과 장기적인 서비스 관계를 통해 가치를 추구하고 있으며, 디지털 채널은 전통적인 유통 역학을 바꾸기 시작했습니다. 이러한 힘을 종합하면, 가속화되는 변화 속에서 임상적 타당성과 상업적 성과를 유지할 수 있는 제품 포트폴리오, 채널 투자, 파트너십에 대한 전략적 명확성을 확보해야 합니다.

저침습적 기술, 영상진단의 발전, 일회용 채택, 디지털 유통이 비뇨기과의 임상 및 상업적 모델을 근본적으로 변화시키는 이유

최근 비뇨기과 업계는 제품 수명주기, 조달 방식, 환자 경로를 재정의하는 혁신적인 변화를 경험하고 있습니다. 정교한 영상 처리와 레이저 기술에 힘입어 저침습적 기술은 시술 개입의 문턱을 낮추고, 입원 기간을 단축하며, 외래수술센터(ASC)와 외래 클리닉으로의 지속적인 전환을 지원하고 있습니다. 동시에 감염 관리의 우선순위, 조작의 편리성, 총 의료비 계산의 변화로 인해 일회용 기기의 채택이 가속화되고 있습니다.

동시에, 디지털 통합과 첨단 영상 진단 방식은 조기 진단과 보다 정확한 개입을 가능하게 하고, 인공지능과 첨단 시각화 도구는 기기 설계와 임상 워크플로우에 영향을 미치기 시작했습니다. 유통 채널은 전통적인 병원 조달과 함께 전자상거래 및 공급자 직접 판매 모델이 확산되면서 새로운 경쟁 압력과 가격 역학을 만들어 내고 있습니다. 이러한 변화의 흐름 속에서 기기 혁신, 서비스 제공, 데이터 기반 임상적 증거를 결합하여 기능 간 전문성을 통합하는 기업은 기회를 포착하고 급격한 부문 변화에 따른 업무적, 규제적 역풍을 완화하는 데 있어 더 유리한 위치에 서게 될 것입니다.

2025년 미국의 관세 조치가 전체 비뇨기과 의료기기의 조달, 생산, 조달 및 가격 책정 역학에 미치는 광범위한 비즈니스 및 전략적 영향을 평가합니다.

2025년 미국에서 시행된 관세 변경의 누적 효과는 비뇨기과 기기 공급망 전체에 새로운 제약과 인센티브를 창출했습니다. 수입 부품에 의존하는 제조업체는 투입 비용 상승에 직면하여 많은 제조업체가 조달 전략을 재검토하고 생산 지역화 및 대체 공급업체 인증에 대한 노력을 가속화하고 있습니다. 이러한 조정은 가격 전략, 재고 정책, 공급업체와의 계약에 영향을 미치고, 이해관계자들은 장기적인 공급업체와의 관계와 계약의 유연성을 재평가하게 되었습니다.

의료 서비스 제공업체와 판매자는 협상을 강화하고, 가치 기반 구매를 우선시하며, 서비스 및 소모품을 포함한 총 비용에 미치는 영향을 면밀히 조사하여 대응하고 있습니다. 또한, 일부 의료기기 제조업체는 관세 변동에 노출될 기회를 줄이고 예측 가능한 리드 타임을 유지하기 위해 더 높은 가치의 조립 및 최종 테스트를 국내 시설로 전환하고 있습니다. 규제 준수와 세관의 복잡성으로 인해 관리 부담이 증가하고 있으며, 그 결과 탄탄한 공급망 기능을 갖춘 대기업이 유리합니다. 전반적으로, 관세 환경은 조달, 생산 발자국, 거래 조건의 구조적 조정을 가속화하고, 제조업체와 구매 담당자들 사이에서 단기적인 업무 대응과 장기적인 전략적 재배치를 촉진하고 있습니다.

임상적 유용성, 조달 행동, 상업적 전략의 원동력, 제품, 용도, 최종사용자, 채널, 기술의 차이를 강조하는 세부 세분화 프레임워크

세분화에 대한 자세한 보기는 제품, 용도, 최종 사용자, 유통, 기술 차원에서 차별화된 수요, 임상적 유용성, 조달 행동에 대한 세부적인 시각을 보여줍니다. 제품 유형별로는 일회용 장치와 재사용 가능한 장치로 구분되며, 일회용 장치에는 카테터와 스텐트가 포함됩니다. 카테터는 다시 폴리카테터와 간헐적 카테터로 구분되며, 스텐트는 신루 스텐트와 요관 스텐트로 구분됩니다. 재사용 가능한 기구에는 내시경과 수술기구가 있으며, 내시경은 다시 연성 내시경과 경성 내시경으로 나뉩니다. 이러한 제품 분류는 감염 관리 우선순위, 숙련도, 자본 투자 주기와 밀접한 상관관계가 있습니다.

전립선 비대증 치료, 암 진단, 결석 제거, 요실금 관리 등 치료 용도는 각각 고유한 임상 워크플로우, 상환 고려 사항, 장비 성능 요구 사항, 개별 임상 촉진요인을 가지고 있습니다. 최종 사용자는 외래수술센터(ASC), 진료소, 병원 등 다양하며, 각각 고유한 조달 거버넌스, 예산 범위, 운영상의 제약이 있습니다. 유통 채널은 전자상거래, 병원 구매, 소매 약국 등 다양하며, 소모품 및 소형 기기 구매 행동에 디지털 채널이 점차 영향을 미치고 있습니다. 영상 기술 자체는 CT 스캔, MRI, 초음파 등 다양한 영상 기술을 통해 진단 경로와 시술 계획에 정보를 제공합니다. 이러한 교차하는 부문을 이해하면 타겟팅된 제품 개발, 차별화된 판매 전략, 임상적 필요와 구매자의 취향에 맞는 서비스 모델을 개발할 수 있습니다.

미주, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양의 역학은 비뇨기과 장비의 조달, 규제 참여, 공급망의 강인함을 형성하고 있습니다.

미주, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아태평양의 역학 관계는 각 지역의 경쟁 우선순위와 투자 선택권을 형성하고 있으며, 각 지역마다 규제, 상환, 공급망 상황이 상이합니다. 북미와 남미에서는 민간 의료기관, 통합 병원 시스템, 외래수술센터(ASC)의 확대로 수술 시간을 단축하고 당일 퇴원을 지원하는 장비에 대한 수요가 증가하고 있으며, 유통 모델에서는 소모품의 직접 조달과 전자상거래의 채택이 확대되고 있습니다.

유럽, 중동 및 아프리카에서는 조달이 공공 지불 기관 및 중앙 집중식 구매 메커니즘의 영향을 받는 경우가 많으며, 비용 억제 압력이 임상적 증거 및 높은 수준의 재처리 기준과 공존하기 때문에 일부 시장에서는 재사용 가능한 장비의 관련성이 유지되고 있습니다. 아시아태평양에서는 급속한 헬스케어 투자, 숙련도 확대, 현지 생산 능력에 대한 중요성, 저침습적 기술, 영상 처리 업그레이드, 하이브리드 유통 전략의 채택이 가속화되고 있습니다. 이러한 지역적 차이는 상업적 전술을 지역화하고, 규제 당국에 적극적으로 관여하며, 규제 복잡성, 조달 성숙도, 인프라 구축이 혼재된 각 지역에 맞게 공급망 탄력성을 조정해야 함을 시사합니다.

전략적 파트너십, 서비스 중심의 제품 제공, 통합 솔루션, 애프터세일즈, 확장성을 우선시하는 기업의 통합에 따른 산업별 경쟁 구도

비뇨기과 기기 생태계 내 경쟁 역학은 점점 더 전략적 다각화, 파트너십, 서비스 지향적 비즈니스 모델로 특징지어지고 있습니다. 주요 제조업체들은 장비와 교육, 데이터 서비스, 유지보수 계약을 결합한 번들 솔루션에 투자하여 고객과의 관계를 강화하고 지속적인 수익원을 창출하고 있습니다. 장비 제조업체, 영상 제공업체, 임상 센터 간의 전략적 협업은 검증 주기를 가속화하고 통합 시술 솔루션의 광범위한 채택을 지원하고 있습니다.

동시에 소규모 혁신가들은 틈새 적응증, 일회용 대체품, 기술을 활용한 차별화에 집중하여 임상적 견인력을 확보하고 판매 파트너를 확보하는 데 주력하고 있습니다. 제조, 제약 전문성, 애프터마켓 서비스 역량에서 규모를 추구하는 기업들이 통합을 추진하는 한편, 계약 조건과 서비스 수준 약속이 조달 결정의 핵심 고려사항이 되고 있습니다. 이러한 환경에서 R&D의 우선순위를 명확한 임상적 가치 제안과 탄탄한 애프터서비스에 맞추는 기업은 계약의 내구성을 확보하고 진화하는 상환 및 조달 압력을 극복하는 데 유리한 위치를 점할 수 있을 것으로 보입니다.

공급망 강화, 임상적 차별화, 서비스 지향적 상업 모델 확대, 지속 가능한 성장을 위해 업계 리더가 취해야 할 실질적이고 영향력 있는 행동

진화하는 상황을 극복하고 지속 가능한 성장을 실현하기 위해 업계 리더는 공급망 견고성, 임상적 차별화, 상업적 민첩성을 결합하여 추구해야 합니다. 첫째, 공급업체 기반을 다변화하고 중요한 제조 공정을 현지화하여 관세 변동 위험을 줄이고 리드타임을 확보합니다. 둘째, 시술 시간 단축, 감염 위험 감소, 총 에피소드 비용 감소 등 측정 가능한 임상적, 경제적 이점을 보여주는 제품 기능을 우선시함으로써 가치 지향적 구매자에게 조달 포지셔닝을 강화할 수 있습니다.

셋째, 장비 판매에 수반되는 서비스 및 교육 패키지를 구축하여 고객 유지율을 높이고 예측 가능한 수익원을 창출할 수 있습니다. 넷째, 소모품 및 저비용 의료기기의 디지털 및 의료기관 직접 판매 채널을 확대하여 기존 병원 구매를 보완하고 더 빠른 시장 접근을 가능하게 합니다. 마지막으로, 규제 당국 및 지불자에게 임상적 근거와 실제 임상 결과를 적극적으로 전달하여 유리한 채택 및 상환 결정을 지원합니다. 이러한 행동이 함께 실행되면 운영의 신뢰성, 임상적 타당성, 상업적 유연성에 기반한 방어 가능한 전략적 태세를 구축할 수 있습니다.

임상 문헌, 규제 당국 조사, 전문가 인터뷰, 검증을 결합한 강력한 다중 방법론별 조사 방법을 통해 실용적이고 검증 가능한 산업적 고찰을 얻을 수 있습니다.

조사 접근법은 분석적 엄밀성, 삼각측량, 실용적 타당성을 보장하기 위해 다분야의 의견을 결합했습니다. 2차 조사에서는 임상 문헌, 규제 당국 신고, 절차 가이드라인, 공공 정책 문서를 체계적으로 검토하고, 임상 경로, 기술 도입, 컴플라이언스 요건을 매핑하여 임상 경로, 기술 도입, 컴플라이언스 요건을 매핑했습니다. 1차 조사에서는 임상의, 조달 리더, 공급망 관리자, 제품 개발자와의 구조화된 인터뷰를 통해 실제 운영상의 제약, 선호도 촉진요인, 채택 장벽을 파악했습니다. 제조업체의 기술 문서 및 제품 등록 데이터를 통해 장비의 사양 및 기능 비교를 실시하였습니다.

정성적 인사이트는 구매자의 조달 프레임워크 및 임상 전문가와 비교하여 검증하고, 진료 패턴 및 구매 근거와의 정합성을 확인했습니다. 조사 방법 및 데이터 소스의 투명성, 데이터 소스의 명확한 문서화, 내부 부서 간 검토와 외부 전문가 검증으로 구성된 다층적 검증 프로세스를 우선시했습니다. 한계점으로는 기관별 조달 관행의 편차, 관세 및 규제 지침의 변화 등을 들 수 있지만, 민감도 분석과 시나리오 플래닝을 통해 특정 결정론적 결과보다는 그럴듯한 전략적 대응 방안을 도출하여 대응했습니다.

마지막으로, 비뇨기과 분야의 기술 발전과 공급망 문제를 경쟁 우위로 전환하기 위해 필요한 전략적 우선순위와 시급한 대응 방안을 정리했습니다.

요약: 비뇨기과 의료기기를 둘러싼 환경은 임상 혁신, 조달 진화, 공급망 압력이 교차하는 변곡점에 있습니다. 최소 침습적 시술로의 전환, 감염 제어를 위한 일회용 옵션의 부상, 첨단 영상 처리와 레이저 기술의 통합은 임상 경로와 구매자의 기대를 재구성하고 있습니다. 동시에 관세 중심의 비용 역학, 조달 및 규제 체계의 지역적 차이로 인해 기업들은 조달, 가격 책정 및 상업적 참여에 있어 민첩성을 요구받고 있습니다.

앞으로의 성공은 제품 개발을 명확한 임상적 가치와 일치시키고, 서비스 및 교육 역량을 강화하며, 공급망의 강인성을 구축하는 통합적 접근 방식에 달려있습니다. 외래 환자 전환에 적극적으로 적응하고, 디지털화와 유통 유연성에 투자하고, 임상, 규제, 상업적 기능에서 협력하는 의료 제공업체와 제조업체는 재무 및 경영 안정성을 유지하면서 환자 결과를 개선하는 데 유리한 위치를 차지할 수 있을 것으로 보입니다. 이제 전략적 선택을 하는 것이 계속 진화하는 정세 속에서 누가 우위를 점할 것인가를 결정하게 될 것이기 때문입니다.

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 미국 관세의 누적 영향 2025

제7장 AI의 누적 영향 2025

제8장 비뇨기과 시장 : 제품 유형별

  • 일회용 디바이스
    • 카테터
      • 폴리 카테터
      • 간헐 카테터
    • 스텐트
      • 신장관류 스텐트
      • 요관 스텐트
  • 재이용 가능 디바이스
    • 내시경
      • 플렉서블 내시경
      • 경성 내시경
    • 수술 기구

제9장 비뇨기과 시장 : 용도별

  • 전립선 비대증 치료
  • 암 진단
  • 결석 제거
  • 요실금 관리

제10장 비뇨기과 시장 : 최종사용자별

  • 외래수술센터(ASC)
  • 클리닉
  • 병원

제11장 비뇨기과 시장 : 유통 채널별

  • E-Commerce
  • 병원 구입
  • 소매 약국

제12장 비뇨기과 시장 : 기술별

  • 이미징 기술
    • CT 스캔
    • MRI
    • 초음파
  • 레이저 기술

제13장 비뇨기과 시장 : 지역별

  • 아메리카
    • 북미
    • 라틴아메리카
  • 유럽, 중동 및 아프리카
    • 유럽
    • 중동
    • 아프리카
  • 아시아태평양

제14장 비뇨기과 시장 : 그룹별

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

제15장 비뇨기과 시장 : 국가별

  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 브라질
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국

제16장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석, 2024
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2024
  • 경쟁 분석
    • Boston Scientific Corporation
    • Johnson & Johnson
    • Olympus Corporation
    • Medtronic plc
    • Stryker Corporation
    • Coloplast A/S
    • Teleflex Incorporated
    • Becton, Dickinson and Company
    • STERIS plc
    • Baxter International Inc.
LSH

The Urology Market is projected to grow by USD 129.85 billion at a CAGR of 10.59% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2024] USD 58.00 billion
Estimated Year [2025] USD 64.28 billion
Forecast Year [2032] USD 129.85 billion
CAGR (%) 10.59%

A clear and strategic orientation to the evolving urology device landscape driven by demographic shifts, clinical practice change, and accelerating technological innovation

The urology device landscape is being reshaped by converging clinical needs, demographic trends, and rapid technological innovation. Aging populations are increasing the prevalence of chronic and acute urological conditions, while care-delivery models are shifting procedures from inpatient to ambulatory settings. In parallel, advances in imaging and minimally invasive tools are changing clinical pathways and clinician expectations, prompting providers to reassess capital allocation and procurement strategies.

Consequently, manufacturers, distributors, and health systems are navigating a more complex environment where regulatory scrutiny, infection-prevention priorities, and sustainability considerations intersect. Payers and providers seek value through outcome-driven procurement and long-term service relationships, and digital channels are beginning to alter traditional distribution dynamics. Taken together, these forces demand strategic clarity about product portfolios, channel investments, and partnerships that can sustain clinical relevance and commercial performance amid accelerating change.

How minimally invasive techniques, imaging advances, single-use adoption and digital distribution are fundamentally reshaping clinical practice and commercial models in urology

Over recent years the industry has experienced transformative shifts that are redefining product lifecycles, procurement practices, and patient pathways. Minimally invasive techniques, fueled by refined imaging and laser technology, are lowering thresholds for procedural intervention and shortening length of stay, which in turn supports the continued migration of procedures to ambulatory surgical centers and outpatient clinics. Simultaneously, the adoption of single-use disposable devices has accelerated, driven by infection-control priorities, operational simplicity, and changes in total cost-of-care calculations.

At the same time, digital integration and advanced imaging modalities are enabling earlier diagnosis and more precise interventions, while artificial intelligence and enhanced visualization tools are beginning to influence device design and clinical workflows. Distribution channels are adapting as e-commerce and direct-to-provider models gain traction alongside traditional hospital procurement, creating new competitive pressures and pricing dynamics. As these shifts continue, companies that integrate cross-functional expertise-combining device innovation, service delivery, and data-driven clinical evidence-will be better positioned to capture opportunities and mitigate the operational and regulatory headwinds that accompany rapid sector transformation.

Assessing the wide-ranging operational and strategic consequences of United States tariff actions in 2025 on sourcing, production, procurement and pricing dynamics across urology devices

The cumulative effects of tariff changes implemented in 2025 in the United States have created a new set of constraints and incentives across the urology device supply chain. Manufacturers reliant on imported components have faced increased input costs, prompting many to reassess sourcing strategies and accelerate initiatives to regionalize production or qualify alternative suppliers. These adjustments have affected pricing strategies, inventory policies, and supplier contracts, leading stakeholders to re-evaluate long-term supplier relationships and contractual flexibility.

Healthcare providers and distributors have responded by intensifying negotiations, prioritizing value-based purchasing, and increasing scrutiny of total cost implications, including service and consumable components. In addition, some device makers have shifted higher-value assembly and final testing to domestic facilities to reduce exposure to tariff volatility and to maintain more predictable lead times. Regulatory compliance and customs complexity have added administrative burdens, which in turn favor larger organizations with robust supply-chain functions. Overall, the tariff environment has accelerated structural adjustments in sourcing, production footprints, and commercial terms, prompting both near-term operational responses and longer-term strategic repositioning among manufacturers and purchasers.

Deep segmentation framework highlighting product, application, end-user, channel and technology distinctions that drive clinical utility, procurement behavior and commercial strategy

A granular view of segmentation reveals differentiated demand, clinical utility, and procurement behavior across product, application, end-user, distribution, and technology dimensions. By product type, the landscape separates into disposable devices and reusable devices, where disposable devices encompass catheters and stents; catheters further segment into Foley catheters and intermittent catheters while stents further divide into nephrostomy stents and ureteral stents. Reusable devices include endoscopes and surgical instruments, and endoscopes can be further categorized into flexible endoscopes and rigid endoscopes. These product distinctions correlate strongly with infection-control priorities, procedure volumes, and capital-investment cycles.

Applications map to distinct clinical drivers including benign prostatic hyperplasia treatment, cancer diagnosis, stone removal, and urinary incontinence management, each of which has specific clinical workflows, reimbursement considerations, and device-performance requirements. End users vary among ambulatory surgical centers, clinics, and hospitals, and each setting has unique procurement governance, budget horizons, and operational constraints. Distribution channels range across e-commerce, hospital purchases, and retail pharmacies, with digital channels progressively influencing purchasing behaviors for consumables and smaller devices. Technology segmentation encompasses imaging technology and laser technology; imaging technology itself spans CT scan, MRI, and ultrasound modalities, which inform diagnostic pathways and procedural planning. Understanding these intersecting segments enables targeted product development, differentiated sales strategies, and service models tailored to clinical needs and buyer preferences.

Regional dynamics across Americas, Europe, Middle East & Africa and Asia-Pacific shaping procurement, regulatory engagement, and supply-chain resilience for urology devices

Regional dynamics are shaping competitive priorities and investment choices across the Americas, Europe, Middle East & Africa, and Asia-Pacific, each presenting distinct regulatory, reimbursement, and supply-chain contexts. In the Americas, a mix of private providers, consolidated hospital systems, and an expanding ambulatory surgical center footprint have heightened demand for devices that reduce procedure time and support same-day discharge, while distribution models reflect growing adoption of direct procurement and e-commerce for consumables.

Across Europe, the Middle East & Africa, procurement is often influenced by public payers and centralized purchasing mechanisms; cost-containment pressures coexist with a high bar for clinical evidence and reprocessing standards, which sustains the relevance of reusable equipment in some markets. In the Asia-Pacific region, rapid healthcare investment, expanding procedural volumes, and a focus on local manufacturing capacity are accelerating adoption of minimally invasive technologies, imaging upgrades, and hybrid distribution strategies. These regional distinctions imply that commercial tactics should be localized, regulatory engagement must be proactive, and supply-chain resilience tailored to each region's mix of regulatory complexity, procurement maturity, and infrastructure development.

Industry competitive dynamics driven by strategic partnerships, service-led offerings, and consolidation as players prioritize integrated solutions, aftersales and scalability

Competitive dynamics within the urology device ecosystem are increasingly characterized by strategic diversification, partnerships, and service-oriented business models. Leading manufacturers are investing in bundled solutions that combine devices with training, data services, and maintenance agreements to deepen customer relationships and create recurring revenue streams. Strategic collaborations between device makers, imaging providers, and clinical centers are accelerating validation cycles and supporting broader adoption of integrated procedural solutions.

At the same time, smaller innovators are focusing on niche indications, disposable alternatives, and technology-enabled differentiation to gain clinical traction and attract distribution partners. Consolidation activity continues as companies seek scale in manufacturing, regulatory expertise, and aftermarket service capabilities, while contract terms and service-level commitments have become central considerations in procurement decisions. In this environment, companies that align R&D priorities with clear clinical value propositions and robust post-sale support will be better positioned to secure durable contracts and navigate evolving reimbursement and procurement pressures.

Practical, high-impact actions for industry leaders to strengthen supply chains, differentiate clinically, and expand service-oriented commercial models to secure durable growth

To navigate the evolving landscape and capture sustainable growth, industry leaders should pursue a combination of supply-chain resilience, clinical differentiation, and commercial agility. First, diversifying supplier bases and regionalizing critical manufacturing steps reduces exposure to tariff volatility and protects lead times, while investments in inventory visibility and flexible contract terms improve operational resilience. Second, prioritizing product features that demonstrate measurable clinical and economic benefits-such as reduced procedure time, lower infection risk, or decreased total episode cost-will enhance procurement positioning with value-minded buyers.

Third, building service and training packages that accompany device sales increases customer retention and creates predictable revenue streams, particularly for providers shifting procedures to outpatient settings. Fourth, expanding digital and direct-to-provider distribution channels for consumables and lower-cost devices complements traditional hospital purchasing and enables faster market access. Finally, engaging proactively with regulators and payers to communicate clinical evidence and real-world outcomes will support favorable adoption and reimbursement decisions. Executed together, these actions create a defensible strategic posture grounded in operational reliability, clinical relevance, and commercial flexibility.

Robust, multi-method research methodology combining clinical literature, regulatory review, expert interviews and validation to produce actionable and verifiable industry insights

The research approach combined multi-disciplinary inputs to ensure analytical rigor, triangulation, and practical relevance. Secondary research involved systematic review of peer-reviewed clinical literature, regulatory filings, procedural guidelines, and public policy documents to map clinical pathways, technology adoption, and compliance requirements. Primary research included structured interviews with clinicians, procurement leaders, supply-chain managers, and product developers to capture real-world operational constraints, preference drivers, and adoption barriers. Data from manufacturer technical documentation and product registries informed device specifications and functional comparisons.

Qualitative insights were validated against purchaser procurement frameworks and clinical experts to ensure alignment with practice patterns and purchasing rationales. The methodology prioritized transparency in assumptions, explicit documentation of data sources, and a layered validation process comprising internal cross-functional review and external expert validation. Limitations include variability in institutional procurement practices and the evolving nature of tariffs and regulatory guidance, which were addressed through sensitivity analyses and scenario planning to illuminate plausible strategic responses rather than singular deterministic outcomes.

Concluding synthesis of strategic priorities and urgent actions required to translate technological advances and supply-chain challenges into competitive advantage in urology

In summary, the urology device environment is at an inflection point where clinical innovation, procurement evolution, and supply-chain pressures intersect. The shift toward minimally invasive techniques, the rise of disposable options for infection control, and the integration of advanced imaging and laser technologies are reshaping clinical pathways and buyer expectations. Concurrently, tariff-driven cost dynamics and regional variations in procurement and regulatory regimes require companies to be nimble in sourcing, pricing, and commercial engagement.

Looking forward, success will depend on an integrated approach that aligns product development with clear clinical value, reinforces service and training capabilities, and builds supply-chain resilience. Providers and manufacturers who proactively adapt to outpatient migration, invest in digital and distribution flexibility, and collaborate across clinical, regulatory, and commercial functions will be better positioned to deliver improved patient outcomes while maintaining financial and operational stability. The time to act is immediate, as strategic choices made now will determine who captures advantage as the landscape continues to evolve.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Rise of robotic-assisted laparoscopic surgeries for prostate and kidney procedures driven by technological advances and patient demand
  • 5.2. Development and adoption of non-invasive biomarkers for early detection of prostate cancer to improve patient outcomes
  • 5.3. Growth in minimally invasive therapies for benign prostatic hyperplasia like prostate artery embolization and water vapor therapy
  • 5.4. Integration of telemedicine and remote patient monitoring platforms for post-surgical care in urology practices across regions
  • 5.5. Surge in targeted therapies and immunotherapy combinations for advanced urothelial carcinoma based on precision medicine approaches
  • 5.6. Adoption of AI-powered diagnostic imaging analysis to enhance accuracy and efficiency in urologic disease detection

6. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

7. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025

8. Urology Market, by Product Type

  • 8.1. Disposable Devices
    • 8.1.1. Catheters
      • 8.1.1.1. Foley Catheters
      • 8.1.1.2. Intermittent Catheters
    • 8.1.2. Stents
      • 8.1.2.1. Nephrostomy Stents
      • 8.1.2.2. Ureteral Stents
  • 8.2. Reusable Devices
    • 8.2.1. Endoscopes
      • 8.2.1.1. Flexible Endoscopes
      • 8.2.1.2. Rigid Endoscopes
    • 8.2.2. Surgical Instruments

9. Urology Market, by Application

  • 9.1. Benign Prostatic Hyperplasia Treatment
  • 9.2. Cancer Diagnosis
  • 9.3. Stone Removal
  • 9.4. Urinary Incontinence Management

10. Urology Market, by End User

  • 10.1. Ambulatory Surgical Centers
  • 10.2. Clinics
  • 10.3. Hospitals

11. Urology Market, by Distribution Channel

  • 11.1. E-Commerce
  • 11.2. Hospital Purchases
  • 11.3. Retail Pharmacies

12. Urology Market, by Technology

  • 12.1. Imaging Technology
    • 12.1.1. CT Scan
    • 12.1.2. MRI
    • 12.1.3. Ultrasound
  • 12.2. Laser Technology

13. Urology Market, by Region

  • 13.1. Americas
    • 13.1.1. North America
    • 13.1.2. Latin America
  • 13.2. Europe, Middle East & Africa
    • 13.2.1. Europe
    • 13.2.2. Middle East
    • 13.2.3. Africa
  • 13.3. Asia-Pacific

14. Urology Market, by Group

  • 14.1. ASEAN
  • 14.2. GCC
  • 14.3. European Union
  • 14.4. BRICS
  • 14.5. G7
  • 14.6. NATO

15. Urology Market, by Country

  • 15.1. United States
  • 15.2. Canada
  • 15.3. Mexico
  • 15.4. Brazil
  • 15.5. United Kingdom
  • 15.6. Germany
  • 15.7. France
  • 15.8. Russia
  • 15.9. Italy
  • 15.10. Spain
  • 15.11. China
  • 15.12. India
  • 15.13. Japan
  • 15.14. Australia
  • 15.15. South Korea

16. Competitive Landscape

  • 16.1. Market Share Analysis, 2024
  • 16.2. FPNV Positioning Matrix, 2024
  • 16.3. Competitive Analysis
    • 16.3.1. Boston Scientific Corporation
    • 16.3.2. Johnson & Johnson
    • 16.3.3. Olympus Corporation
    • 16.3.4. Medtronic plc
    • 16.3.5. Stryker Corporation
    • 16.3.6. Coloplast A/S
    • 16.3.7. Teleflex Incorporated
    • 16.3.8. Becton, Dickinson and Company
    • 16.3.9. STERIS plc
    • 16.3.10. Baxter International Inc.
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