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수소 기술 시험, 검사, 인증 시장 : 서비스 유형별, 기술별, 최종사용자별, 용도별 - 세계 예측(2025-2032년)

Hydrogen Technology Testing, Inspection & Certification Market by Service Type, Technology, End User, Application - Global Forecast 2025-2032

발행일: | 리서치사: 360iResearch | 페이지 정보: 영문 192 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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수소 기술 시험, 검사, 인증 시장은 2032년까지 CAGR 22.15%로 504억 달러 규모로 성장할 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 2024년 101억 6,000만 달러
추정 연도 2025년 124억 6,000만 달러
예측 연도 2032 504억 달러
CAGR(%) 22.15%

수소 보증 프레임워크의 토대를 마련하여 야심찬 탈탄소화 및 상용화를 위한 노력 전반에 걸쳐 안전성, 신뢰성, 규제 적합성을 보장하는 수소 보증 프레임워크를 구축할 것입니다.

수소를 활용한 에너지 시스템으로의 전환에 따라, 안전하고 신뢰할 수 있는 도입을 뒷받침하는 엄격한 시험, 검사 및 인증 체계에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 산업계, 유틸리티, 모빌리티 제공업체들이 실증 프로젝트에서 상업적 규모의 운영으로 전환하는 과정에서 부품과 시스템의 기술적 완성도는 프로젝트 일정, 보험 인수, 규제 당국의 승인을 결정하는 요소로 작용하고 있습니다. 인재의 능력, 제품의 성능, 통합 시스템의 안전성을 검증하는 인증제도는 투자와 사회적 수용의 가정이 되고 있습니다.

첨단 전기화학 시스템, 디지털 검사 기술 및 진화하는 규제 요건의 수렴으로 수소 밸류체인 전반의 테스트 프로토콜과 컴플라이언스 전략이 재정의되고 있습니다.

수소 분야는 기술 혁신, 정책적 노력, 디지털화가 결합되어 시험 및 인증의 우선순위를 포괄적으로 재구성하고 있습니다. 전기화학 시스템과 극저온 처리 기술의 발전은 새로운 성능 범위를 가져왔고, 대상화된 검증 프로토콜을 요구하는 한편, 센서 기술과 실시간 진단으로 지속적인 검사 패러다임이 가능해졌습니다. 동시에, 공공 정책과 조달 약속은 표준화된 안전 표준을 촉진하고, 규정 준수를 임의적인 비용이 아닌 경쟁의 필수 조건으로 바꾸고 있습니다.

관세 중심의 무역 재편이 수소 프로젝트 일정을 유지하는 데 필수적인 민첩한 공급업체 인증 추적성 및 국내 보증 능력을 어떻게 필요로 하는지 이해해야 합니다.

국경을 초월한 무역의 역학을 변화시키는 정책 수단은 설비 비용뿐만 아니라 수소 프로젝트를 지원하는 보증 생태계 구조에도 영향을 미칩니다. 미국발 관세 변화는 조달 논리에 변화를 가져왔고, 개발자와 장비 제조업체는 공급업체 인증 프로세스와 국내 인증 경로에 대한 재평가를 촉구하고 있습니다. 부품 흐름이 변화함에 따라 검사 체계와 테스트 요건은 새로운 제조 표준, 대체 재료 공급업체, 다양한 품질 관리 관행에 적응해야 합니다.

서비스 기술, 최종사용자, 용도별로 수소 보증에 대한 요구사항을 세분화하여, 집중적인 시험 및 인증 투자가 가장 큰 리스크 감소와 시장 대응력을 가져다 줄 수 있는 영역을 파악할 수 있습니다.

세분화를 최우선시하는 관점은 보증 요구사항이 획일적이지 않고 서비스 유형, 기술, 최종사용자, 용도별로 다르며, 각기 고유한 기술적, 절차적 요구사항을 부과한다는 점을 명확히 합니다. 서비스 종류를 검증할 때, 인증책임은 인력인증, 제품인증, 시스템인증에 이르며, 검사서비스는 압력검사, 초음파검사, 육안검사를 포함하며, 시험서비스는 재료시험, 성능시험, 안전시험을 포함합니다. 이러한 세분화는 실험실 능력, 인력 능력, 인증 요건을 형성합니다. 인력 인증은 역량 평가와 훈련 검증을 중시하고, 제품 인증은 부품 수준의 적합성에 초점을 맞추고, 시스템 인증은 통합 시나리오 테스트와 안전 사례 검증이 필요하기 때문입니다.

지역별 규제 환경, 산업 기반, 공급망의 지리적 특성이 전 세계 수소 도입에 있어 차별화된 시험 요구 사항과 인증 경로를 어떻게 형성하고 있는지 평가합니다.

지역적 동향은 규제 프레임워크, 산업 생태계 및 공급망의 지리적 분포가 추진되는 프로젝트의 성격을 형성하기 때문에 시험, 검사 및 인증의 우선순위에 실질적인 영향을 미칩니다. 아메리카에서는 연방 및 주정부 차원의 정책 촉진요인, 산업 거점, 기술 개발자들이 복합적으로 작용하여 연료전지 스택 및 대규모 전해장치에 대한 강력한 인증 수요를 가속화하는 동시에, 물류 마찰을 줄이고 신속한 가동 시작을 가능하게 하는 지역 밀착형 테스트 역량 구축을 촉진하고 있습니다.

보증 제공자의 전략적 움직임으로, 복잡한 부문 간 수소 요구 사항을 충족하기 위해 전문 시험의 인증 범위 확대 및 디지털 검사 기능의 통합이 진행되고 있습니다.

수소 보증 분야에서 사업을 전개하는 기업들은 몇 가지 전략적인 노력으로 집약되고 있습니다. 구체적으로는 고부가가치 시험 역량 특화, 인증 범위 확대, 서비스 포트폴리오를 엔드-투-엔드 검증 서비스로 확장하는 파트너십 구축입니다. 시험소 및 인증기관은 저온 시험 시설, 첨단 비파괴 검사 장비, 수소 특유의 고장 모드에 대응하는 인증 프로토콜에 대한 투자를 진행하고 있습니다. 한편, 검사 회사는 복잡한 공급망 전반에 걸쳐 지속적인 보증을 제공하고 추적성을 강화하기 위해 원격 모니터링 및 디지털 보고 기능을 단계적으로 도입하고 있습니다.

경영진이 인증 시험 인프라를 구축하기 위한 구체적인 전략적 단계는 직원 역량 강화와 상호 운용 가능한 인증 경로를 확보하여 도입 위험을 줄이는 것입니다.

업계 리더는 기술 역량 구축과 규제 대응 및 상업적 계획을 연계하는 실질적인 조치를 우선시해야 합니다. 첫째, 저온, 전기화학, 고압 시나리오에 대응할 수 있는 모듈식 인증 시험 인프라에 투자하여 리드타임 단축 및 다양한 프로젝트 지원을 실현합니다. 동시에 시험의 추적성 확보, 원격 검사 워크플로우 지원, 결과의 국경을 초월한 수용을 가능하게 하는 디지털 데이터 관리 시스템을 통합합니다.

수소 보증을 위한 실무자 인터뷰, 실험실 평가, 표준 검토, 검증 워크샵을 결합한 조사 방법을 통해 실행 가능한 재현성 있는 조사 결과를 확보합니다.

본 조사는 기술 전문가, 실험실 관리자, 인증기관, 최종사용자와의 직접 대화를 중심으로 표준 검토 및 운영 프로젝트 사례 분석을 보완적으로 실시하였습니다. 주요 인터뷰에서는 실제 검사 체계, 전기화학 및 극저온 시스템용 시험 프로토콜, 개발자와 독립 인증기관 간의 조직적 합의에 대한 검증을 실시했습니다. 실험실 평가는 장비 능력, 인증 현황, 프로토콜 재현성에 초점을 맞추고, 표준 문서 검토를 통해 관할권 간 시험 절차의 공통점과 차이점을 확인했습니다.

종합적인 보증 시스템이 수소의 확장적 도입에 필수적인 이유와 표준의 일관성이 프로젝트의 불확실성을 줄이는 메커니즘을 통합하는 방법

수소 시험, 검사 및 인증의 진화는 단순한 기술적 과제가 아니라 저탄소 기술의 안전하고 확장 가능한 배포를 위한 체계적인 요구 사항입니다. 파일럿 단계를 넘어 프로젝트가 진행됨에 따라, 보증 능력의 깊이와 범위가 수소 솔루션의 상업적 실현 가능성을 달성하는 속도를 결정합니다. 견고한 테스트 프로토콜, 조화로운 인증 경로, 인증 인프라에 대한 투자는 프로젝트의 불확실성을 줄이고 자본 투입을 위한 예측 가능한 환경을 조성합니다.

자주 묻는 질문

  • 수소 기술 시험, 검사, 인증 시장의 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 수소 보증 프레임워크의 주요 목적은 무엇인가요?
  • 수소 분야에서 시험 및 인증의 중요성은 무엇인가요?
  • 수소 프로젝트의 일정 유지에 필요한 요소는 무엇인가요?
  • 수소 보증에 대한 요구사항은 어떻게 세분화되나요?
  • 지역별 규제 환경이 수소 도입에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 수소 보증 분야에서 기업들이 추진하는 전략은 무엇인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 미국 관세의 누적 영향 2025

제7장 AI의 누적 영향 2025

제8장 수소 기술 시험, 검사, 인증 시장 : 서비스 유형별

  • 인증
    • 인원 인증
    • 제품 인증
    • 시스템 인증
  • 검사
    • 압력 검사
    • 초음파 검사
    • 육안 검사
  • 시험
    • 재료 시험
    • 성능 시험
    • 안전 시험

제9장 수소 기술 시험, 검사, 인증 시장 : 기술별

  • 극저온
    • 액화
    • 스토리지
  • 전기화학
    • 알칼리
    • PEM
    • 고체 산화물
  • 압력 스윙 흡착법

제10장 수소 기술 시험, 검사, 인증 시장 : 최종사용자별

  • 화학·석유화학
  • 석유 및 가스
  • 발전
  • 교통기관

제11장 수소 기술 시험, 검사, 인증 시장 : 용도별

  • 유통
  • 연료전지
  • 인프라
  • 스토리지

제12장 수소 기술 시험, 검사, 인증 시장 : 지역별

  • 아메리카
    • 북미
    • 라틴아메리카
  • 유럽, 중동 및 아프리카
    • 유럽
    • 중동
    • 아프리카
  • 아시아태평양

제13장 수소 기술 시험, 검사, 인증 시장 : 그룹별

  • ASEAN
  • GCC
  • EU
  • BRICS
  • G7
  • NATO

제14장 수소 기술 시험, 검사, 인증 시장 : 국가별

  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 브라질
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 러시아
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주
  • 한국

제15장 경쟁 구도

  • 시장 점유율 분석, 2024
  • FPNV 포지셔닝 매트릭스, 2024
  • 경쟁 분석
    • SGS S.A.
    • Bureau Veritas S.A.
    • Intertek Group plc
    • Det Norske Veritas AS(DNV)
    • TUV SUD AG
    • TUV Rheinland AG
    • UL LLC
    • Lloyd's Register Group Limited
    • Kiwa N.V.
    • Applus+Servicios Tecnologicos, S.A.
KSM 25.12.01

The Hydrogen Technology Testing, Inspection & Certification Market is projected to grow by USD 50.40 billion at a CAGR of 22.15% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2024] USD 10.16 billion
Estimated Year [2025] USD 12.46 billion
Forecast Year [2032] USD 50.40 billion
CAGR (%) 22.15%

Setting the stage for hydrogen assurance frameworks that ensure safety reliability and regulatory alignment across ambitious decarbonization and commercial deployment efforts

The transition to a hydrogen-enabled energy system is accelerating attention on rigorous testing, inspection and certification frameworks that underpin safe, reliable deployment. As industrial actors, utilities and mobility providers move from demonstration projects to commercial-scale operations, the technical integrity of components and systems becomes a determinative factor for project timelines, insurance underwriting and regulatory approval. Certification regimes that validate personnel competencies, product performance and integrated system safety are becoming prerequisites for investment and public acceptance.

Concurrently, inspection modalities and testing methodologies are evolving to address hydrogen's specific material interactions, embrittlement risks, leakage behavior and cryogenic handling characteristics. The interplay between evolving standards, emerging technologies and supply chain complexity requires a coordinated approach where testing laboratories, inspection bodies and certifiers collaborate with manufacturers and end users. This introduction frames why robust assurance mechanisms are central to de-risking hydrogen projects, facilitating market confidence, and accelerating the transition to lower-carbon energy alternatives

How convergence of advanced electrochemical systems digital inspection and evolving regulatory expectations is redefining testing protocols and compliance strategies across the hydrogen value chain

The hydrogen landscape is being reshaped by converging technological advances, policy commitments and digital enablement that collectively transform testing and certification priorities. Advances in electrochemical systems and cryogenic handling are introducing new performance envelopes that demand targeted validation protocols, while sensor technologies and real-time diagnostics enable more continuous inspection paradigms. At the same time, public policy and procurement commitments are catalyzing standardized safety expectations that make compliance a competitive necessity rather than a discretionary cost.

Digitalization is a pivotal shift: data-driven inspection techniques, remote monitoring and predictive maintenance models are enhancing the speed and reliability of testing outcomes. This transition compels laboratories and certifying bodies to adopt interoperable data schemas and cybersecurity practices to preserve the integrity of test records. Meanwhile, supply chain diversification and onshoring trends are altering qualification pathways for components, increasing the need for harmonized test methods that facilitate cross-border deployment. The cumulative effect is a landscape in which technical rigor, regulatory foresight and digital interoperability determine which projects achieve timely and scalable commercialization

Understanding how tariff-driven trade realignments necessitate agile supplier qualification traceability and in-country assurance capabilities to sustain hydrogen project timelines

Policy tools that alter cross-border trade dynamics influence not only equipment costs but also the structure of assurance ecosystems that support hydrogen projects. Tariff changes originating in the United States introduce shifts in sourcing logic, prompting developers and equipment manufacturers to reassess supplier qualification processes and in-country certification pathways. When component flows change, inspection regimens and testing requirements must adapt to new fabrication standards, alternate material suppliers and differing quality-control practices.

The near-term consequence is a need for more agile certification pathways that can validate domestically produced alternatives while preserving interoperability with international systems. Organizations should expect increased emphasis on traceability of materials and provenance documentation as part of compliance audits. Procurement teams will need to integrate assurance milestones into contracting and project schedules to mitigate delays stemming from requalification of suppliers or retesting of components. Ultimately, tariff-influenced trade realignments accelerate investment in local testing and certification capabilities, encourage strategic partnerships to transfer testing know-how, and necessitate robust risk management strategies that align procurement, regulatory and technical teams

Disaggregating hydrogen assurance needs by service technology end-user and application to reveal where targeted testing and certifying investments will yield greatest risk mitigation and market readiness

A segmentation-first view clarifies that assurance requirements are not monolithic but vary by service type, technology, end user and application, each imposing distinct technical and procedural demands. When examining service type, certification responsibilities span personnel certification, product certification and system certification, while inspection services span pressure inspection, ultrasonic inspection and visual inspection, and testing services include material testing, performance testing and safety testing. These subdivisions shape laboratory capabilities, staff competencies and accreditation needs because personnel certification emphasizes competency assessments and training validation, product certification focuses on component-level conformity and system certification requires integrated scenario testing and safety case validation.

Technology segmentation further refines testing priorities: cryogenic solutions that encompass liquefaction and storage require low-temperature material characterization and boil-off mitigation testing; electrochemical technologies, including alkaline, PEM and solid oxide variants, present different durability and degradation mechanisms that inform accelerated life tests and stack-level performance characterization; membrane separation and pressure swing adsorption systems demand permeation, selectivity and cycle stability validation. End-user segmentation-across chemicals and petrochemicals, oil and gas, power generation and transportation-dictates applicability of standards and the operational stressors components will face, influencing inspection cadence and acceptance criteria. Finally, application segmentation such as distribution, fuel cells, infrastructure and storage highlights context-specific risk exposures: distribution networks prioritize leak detection and joint integrity, fuel cell applications prioritize contamination control and performance drift characterization, while infrastructure and storage emphasize long-term containment, thermal behavior and emergency response readiness. In synthesis, a nuanced segmentation lens reveals where investment in specialized test rigs, inspector qualifications and cross-disciplinary protocols will deliver disproportionate value for project assurance

Assessing how regional regulatory ecosystems industrial capabilities and supply chain geographies shape differentiated testing demands and certification pathways across global hydrogen deployments

Regional dynamics materially influence testing, inspection and certification priorities because regulatory frameworks, industrial ecosystems and supply chain geographies shape the nature of projects being pursued. In the Americas, a mix of federal and state-level policy drivers, industrial hubs and technology developers is accelerating demand for robust certification of fuel cell stacks and large-scale electrolysis equipment, while also encouraging localized testing capacity to reduce logistical friction and enable faster commissioning.

Europe, the Middle East and Africa exhibit diversity in regulatory sophistication and deployment models; well-established standards and hydrogen valleys drive rigorous compliance expectations in many European markets, whereas certain Middle Eastern jurisdictions are prioritizing large-scale production and export infrastructure that intensify requirements around cryogenic handling and storage. Africa presents nascent opportunities with distinct infrastructure and resource constraints, where scaled testing solutions and modular inspection approaches can accelerate safe adoption. Asia-Pacific is characterized by rapid manufacturing scale-up and strong industrial demand, driving high throughput testing needs and supply-chain-focused certification programs; jurisdictions within the region are advancing both electrolysis and transport applications, pressuring certifiers and laboratories to address volume, speed and interoperability in parallel. Across regions, harmonization efforts and cross-border recognition of test results are emerging priority themes that will reduce duplication and enable international project execution

Strategic moves by assurance providers to scale specialized testing accreditations and integrate digital inspection capabilities to meet complex cross-sector hydrogen requirements

Companies operating in hydrogen assurance are converging around a few strategic plays: specialization in high-value test capabilities, expansion of accreditation scopes, and partnerships that extend service portfolios into end-to-end verification offerings. Laboratories and certifying bodies are investing in low-temperature test facilities, advanced nondestructive testing equipment and accredited protocols for hydrogen-specific failure modes. Meanwhile, inspection firms are layering remote monitoring and digital reporting features to provide continuous assurance and enhance traceability across complex supply chains.

Industry incumbents with strong engineering and standards experience are forming alliances with equipment manufacturers and utilities to co-develop bespoke testing regimes that mirror operational realities. Service providers that embed training and personnel certification alongside technical testing create stickier client relationships and accelerate adoption of standardized practices. Mergers, strategic investments and cross-sector collaborations are enabling capability scaling, while a parallel emphasis on data integrity and chain-of-custody documentation is differentiating providers that can deliver auditable, interoperable test results across jurisdictions

Concrete strategic steps for executives to build accredited test infrastructure foster workforce competency and secure interoperable certification pathways that reduce deployment risk

Industry leaders should prioritize a set of actionable measures that align technical capability building with regulatory engagement and commercial planning. First, invest in modular, accredited testing infrastructure that can be configured for cryogenic, electrochemical and high-pressure scenarios to reduce lead times and support diverse project types. Simultaneously, embed digital data management systems that ensure test traceability, support remote inspection workflows and facilitate cross-jurisdictional acceptance of results.

Leaders must also engage proactively with standards bodies and regulators to shape interoperable test methods and seek mutual recognition agreements that reduce redundant testing. Workforce development is essential: create credentialing pipelines for inspectors and lab technicians that combine hands-on training with competency-based certification. From a procurement perspective, integrate assurance milestones into supply contracts and require supplier traceability to minimize rework and retesting. Finally, pursue strategic partnerships with equipment manufacturers and research institutions to co-develop accelerated lifetime tests and scenario-based system certification protocols, enabling faster, more predictable project execution

Methodological overview combining practitioner interviews laboratory assessments standards review and validation workshops to ensure actionable and reproducible findings for hydrogen assurance

The research synthesized primary engagements with technical experts, laboratory managers, certifying organizations and end users, complemented by standards review and case study analysis of operational projects. Primary interviews examined real-world inspection regimes, testing protocols used for electrochemical and cryogenic systems, and the organizational arrangements between developers and independent certifiers. Laboratory assessments focused on equipment capabilities, accreditation status and protocol reproducibility while review of standards documents elucidated convergences and gaps in testing procedures across jurisdictions.

Findings were triangulated through validation workshops with subject-matter specialists and iterative feedback loops to ensure methodological rigor. Limitations include variation in national regulatory detail and proprietary nature of some industrial testing methods, which were mitigated by cross-referencing practitioner insights with observable infrastructure deployments and documented standards. The resulting methodology emphasizes transparency, reproducibility and a practitioner-oriented lens that privileges operational relevance and compliance applicability

Synthesis of why comprehensive assurance systems are essential to unlocking scalable hydrogen deployments and how alignment on standards will reduce project uncertainty

The evolution of hydrogen testing, inspection and certification is not merely a technical challenge but a systemic requirement for the safe and scalable deployment of low-carbon technologies. As projects progress beyond pilots, the depth and breadth of assurance capabilities will determine the pace at which hydrogen solutions achieve commercial viability. Robust testing protocols, harmonized certification pathways and investments in accredited infrastructure will reduce project uncertainty and create a predictable environment for capital deployment.

In closing, stakeholders that treat assurance as a strategic asset-investing in modular testing capabilities, interoperable data practices and workforce credentialing-will be best positioned to capitalize on emerging opportunities while managing operational and regulatory risks. Continued collaboration between industry, standards bodies, and regulators will be essential to align expectations and enable the international movement of validated components and systems with minimal duplication

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Segmentation & Coverage
  • 1.3. Years Considered for the Study
  • 1.4. Currency & Pricing
  • 1.5. Language
  • 1.6. Stakeholders

2. Research Methodology

3. Executive Summary

4. Market Overview

5. Market Insights

  • 5.1. Implementation of AI-driven acoustic sensors for early hydrogen leak detection in fuel cell applications
  • 5.2. Development of standardized testing protocols for assessing hydrogen embrittlement resistance in high-strength alloys
  • 5.3. Adoption of digital twin technology in hydrogen refueling station inspection and certification workflows
  • 5.4. Evaluation of novel membrane electrode assemblies under accelerated durability tests for hydrogen electrolyzers
  • 5.5. Deployment of robotic inspection drones with laser-based hydrogen defect mapping for large-scale storage tanks
  • 5.6. Collaboration between certification bodies and OEMs to harmonize international hydrogen fuel quality standards
  • 5.7. Application of advanced neutron imaging techniques to characterize hydrogen diffusion in metal hydrides
  • 5.8. Integration of blockchain-enabled traceability systems in hydrogen supply chain inspection and audit processes

6. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

7. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025

8. Hydrogen Technology Testing, Inspection & Certification Market, by Service Type

  • 8.1. Certification
    • 8.1.1. Personnel Certification
    • 8.1.2. Product Certification
    • 8.1.3. System Certification
  • 8.2. Inspection
    • 8.2.1. Pressure Inspection
    • 8.2.2. Ultrasonic Inspection
    • 8.2.3. Visual Inspection
  • 8.3. Testing
    • 8.3.1. Material Testing
    • 8.3.2. Performance Testing
    • 8.3.3. Safety Testing

9. Hydrogen Technology Testing, Inspection & Certification Market, by Technology

  • 9.1. Cryogenic
    • 9.1.1. Liquefaction
    • 9.1.2. Storage
  • 9.2. Electrochemical
    • 9.2.1. Alkaline
    • 9.2.2. Pem
    • 9.2.3. Solid Oxide
  • 9.3. Membrane
  • 9.4. Pressure Swing Adsorption

10. Hydrogen Technology Testing, Inspection & Certification Market, by End User

  • 10.1. Chemicals And Petrochemicals
  • 10.2. Oil And Gas
  • 10.3. Power Generation
  • 10.4. Transportation

11. Hydrogen Technology Testing, Inspection & Certification Market, by Application

  • 11.1. Distribution
  • 11.2. Fuel Cells
  • 11.3. Infrastructure
  • 11.4. Storage

12. Hydrogen Technology Testing, Inspection & Certification Market, by Region

  • 12.1. Americas
    • 12.1.1. North America
    • 12.1.2. Latin America
  • 12.2. Europe, Middle East & Africa
    • 12.2.1. Europe
    • 12.2.2. Middle East
    • 12.2.3. Africa
  • 12.3. Asia-Pacific

13. Hydrogen Technology Testing, Inspection & Certification Market, by Group

  • 13.1. ASEAN
  • 13.2. GCC
  • 13.3. European Union
  • 13.4. BRICS
  • 13.5. G7
  • 13.6. NATO

14. Hydrogen Technology Testing, Inspection & Certification Market, by Country

  • 14.1. United States
  • 14.2. Canada
  • 14.3. Mexico
  • 14.4. Brazil
  • 14.5. United Kingdom
  • 14.6. Germany
  • 14.7. France
  • 14.8. Russia
  • 14.9. Italy
  • 14.10. Spain
  • 14.11. China
  • 14.12. India
  • 14.13. Japan
  • 14.14. Australia
  • 14.15. South Korea

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Market Share Analysis, 2024
  • 15.2. FPNV Positioning Matrix, 2024
  • 15.3. Competitive Analysis
    • 15.3.1. SGS S.A.
    • 15.3.2. Bureau Veritas S.A.
    • 15.3.3. Intertek Group plc
    • 15.3.4. Det Norske Veritas AS (DNV)
    • 15.3.5. TUV SUD AG
    • 15.3.6. TUV Rheinland AG
    • 15.3.7. UL LLC
    • 15.3.8. Lloyd's Register Group Limited
    • 15.3.9. Kiwa N.V.
    • 15.3.10. Applus+ Servicios Tecnologicos, S.A.
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