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2008232

바이오솔리드 시장 : 처리 기술, 유형, 등급, 원료, 용도별 예측(2026-2032년)

Biosolids Market by Treatment Technology, Type, Class, Source, Application - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 196 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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바이오솔리드 시장은 2025년에 19억 3,000만 달러로 평가되었고 2026년에는 20억 5,000만 달러로 성장하여 CAGR 5.54%로 성장을 지속해, 2032년까지 28억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2025년 19억 3,000만 달러
추정 연도 : 2026년 20억 5,000만 달러
예측 연도 : 2032년 28억 2,000만 달러
CAGR(%) 5.54%

규제 압력, 운영상의 어려움, 자원으로서의 바이오솔리드에 대한 인식 변화에 초점을 맞춘 바이오솔리드 산업에 대한 명확하고 권위있는 개요

환경적 요구, 기술 발전, 이해관계자의 기대가 결합하여 처리에서 재사용으로 관행을 재구성하는 가운데, 바이오솔리드 관리는 전환점을 맞이하고 있습니다. 지자체와 산업체들은 바이오솔리드를 단순한 폐기물이 아닌, 농업적 가치와 에너지로서의 가능성을 지닌 자원으로 인식하고 있으며, 신중한 거버넌스를 필요로 하는 환경적 리스크를 수반하는 자원으로 인식하고 있습니다. 기존에는 병원균 억제에 중점을 두었던 규제 프레임워크는 이제 점점 더 많은 화학 오염물질과 지역사회의 우려에 대응해야 하며, 허용되는 최종 용도 및 처리 경로에 대한 재평가를 촉구하고 있습니다.

규제 강화, 오염물질에 대한 우려, 그리고 바이오솔리드의 관리와 재사용을 근본적으로 재구성하고 있는 기술 동향의 수렴을 종합적으로 파악하는 관점

바이오솔리드 분야는 규제 강화, 오염에 대한 인식 증가, 처리 기술의 급속한 혁신에 힘입어 몇 가지 혁신적인 변화를 겪고 있습니다. PFAS와 같은 신흥 오염물질로 인해 규제 당국과 유틸리티 사업자들은 모니터링 절차 및 허용 가능한 토지 살포 관행을 재평가하고 있으며, 이는 잔류성 유기 오염물질을 처리하고 영양분을 보다 안전하고 시장성이 높은 형태로 농축할 수 있는 첨단 처리 옵션에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 동시에 탈탄소화 목표와 순환 경제의 원칙에 따라 온실 가스 배출을 최소화하면서 에너지와 영양분을 회수하는 기술에 대한 관심이 가속화되고 있습니다.

2025년 무역 조치 및 관세 관련 혼란이 조달 전략, 공급 안정성 및 다운스트림 제품의 경쟁력을 어떻게 재구성하고 있는지에 대한 증거에 기반한 평가

2025년 정책 변화와 무역 조치로 인해 바이오솔리드 관련 공급망, 장비 조달 및 제품별 국경 간 이동에 새로운 복잡성이 추가되고 있습니다. 수입 처리 장비, 화학 시약 및 특정 재생 영양소 제품에 영향을 미치는 관세 조치로 인해 조달 리드 타임이 연장되어 조달 팀은 공급업체를 다양 화하고 현지 조달 전략을 재검토해야 합니다. 특수 열처리 시스템 및 폴리머 컨디셔너에 의존하는 사업자의 경우, 가격 변동과 물류 마찰로 인해 유지보수 체계, 예비 부품 재고 및 설비 투자 계획 기간을 재검토해야 하는 상황에 처해 있습니다.

용도, 가공 기술, 물리적 형태, 규제 분류 및 원료의 원산지를 실제 운영상의 선택과 연결하는 종합적인 세분화에 초점을 맞춘 분석

시장을 이해하기 위해서는 바이오솔리드가 어디에 적용되고, 어떻게 처리되고, 어떤 물리적 형태로 관리되고, 어떤 규제 분류에 속하며, 어디에서 생산되는지에 대한 세밀한 분석이 필요합니다. 용도 중심 수요로 인해 농업용 토양개량의 요구는 침식 방지와 장기적인 영양 순환을 우선시하는 임업과는 다릅니다. 한편, 원예 분야 고객들은 고부가가치 작물이나 도시 경관에서 제품의 균일성과 병원균에 대한 안전성을 중요시합니다. 토지 재생의 이용 사례에서는 대량 공급과 장기적인 안정성과 더불어 중금속 및 오염물질의 확실한 관리가 요구됩니다.

제도적 틀, 토지 이용 관행, 이해관계자의 기대가 기술 도입과 시장 역학을 결정하는 방식을 설명하며, 지역마다 다른 관점을 설명합니다.

지리적 요인은 북미, 유럽-중동 및 아프리카, 아시아태평양에서 각각 다른 형태로 규제 프레임워크와 기술 도입 경로를 형성하고 있습니다. 북미에서는 기존의 인프라와 분산형 유틸리티가 모듈형 혐기성 소화 및 퇴비화 시스템을 도입할 수 있는 기회를 창출하고 있지만, 동시에 토지 살포 및 바이오솔리드 운송을 지원하기 위한 견고한 이해관계자 참여 모델도 필요합니다. 남미와 아시아태평양 시장은 성숙한 규제 체계와 재정적 제약과 지속가능성에 대한 요구의 균형을 맞추기 위해 노력하는 신흥 관할권들이 혼재되어 있습니다.

바이오솔리드 가공 및 제품화에서 경쟁 우위를 결정짓는 공급업체 역량, 파트너십 모델 및 상업화 전략에 대한 예리한 분석

경쟁 환경에는 기술 개발 기업, 엔지니어링 및 건설 회사, 전문 서비스 제공업체, 그리고 바이오솔리드 유래 제품의 최종 시장 개발에 주력하는 사업자가 포함됩니다. 시장을 선도하는 기업들은 규제 당국의 감시 강화와 여론의 우려에 대응하기 위해 처리 성능과 디지털 모니터링, 추적성, 컴플라이언스 보고를 결합한 통합 솔루션에 중점을 두고 있습니다. 또한, 일부 혁신적인 기업들은 자본 집약도를 낮추고, 지자체가 초기 리스크를 줄이고 새로운 프로세스를 시험적으로 도입할 수 있도록 모듈식 및 확장 가능한 플랫폼을 우선시하고 있습니다.

사업자와 투자자가 위험을 줄이고, 최종 시장을 개척하고, 가치 중심의 바이오솔리드 솔루션 도입을 가속화할 수 있는 실용적이고 우선순위를 정한 전략적 조치를 취합니다.

업계 리더는 위험 감소, 가치 회수, 이해관계자의 신뢰를 우선시하는 전략을 채택함으로써 측정 가능한 우위를 확보할 수 있습니다. 의사결정권자는 설비투자를 명확한 규제 목표와 지역사회의 기대와 일치시키고, 단계적 도입을 통해 규정 준수를 입증하고, 에너지 및 영양소 회수에 대한 조기 성과를 달성해야 합니다. 조달팀은 공급업체 선정 기준을 확대하여 공급망 복원력과 라이프사이클 성능을 포함시켜야 합니다. 이를 통해 무역 정세 변동에도 중요한 시약 및 예비 부품의 안정적인 조달이 가능하도록 보장합니다. 동시에, 사업자는 비용이 많이 드는 전면적인 업데이트 프로젝트가 아닌 단계적인 업그레이드가 가능한 모듈식, 상호 운용 가능한 기술을 추구해야 합니다.

결론을 뒷받침하기 위해 이해관계자 인터뷰, 사례 연구 검증, 기준 검토, 엄격한 데이터 상호 검증을 결합한 투명하고 다각적인 조사 프레임워크를 통해 결론을 뒷받침합니다.

이 조사 방법은 1차 정성적 조사와 정량적 데이터의 삼각측량(트라이앵글레이션)을 통합하여 강력하고 설득력 있는 조사 결과를 확보합니다. 1차 자료로는 유틸리티 관리자, 기술 공급업체, 독립 컨설턴트, 규제 당국을 대상으로 구조화된 인터뷰를 통해 운영 실태, 조달 제약 및 새로운 정책 동향을 파악합니다. 이러한 논의는 주제별 코딩, 반복적으로 나타나는 위험 요인, 투자 촉진요인, 도입 장벽을 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다. 2차 조사 자료에는 심사숙고된 문헌, 규제 지침 문서, 업계 백서, 기술 표준 등 처리 성능 및 오염물질 관리에 대한 과학적, 정책적 배경을 제공하는 2차 조사 자료가 포함됩니다.

규제 준수에서 자원 회수로의 전략적 전환을 강조하면서, 확장 가능하고 신뢰할 수 있는 바이오솔리드 재사용을 위한 전제조건을 명시하는 결정적인 통합 분석

바이오솔리드 관리는 컴플라이언스 중심의 활동에서 환경적 성과, 지역사회 신뢰, 자원 회수가 교차하는 전략적 영역으로 전환되고 있습니다. 오염물질에 대한 우려에 적극적으로 대응하고, 유연한 처리 방식을 채택하고, 신뢰할 수 있는 최종 사용 시장을 구축하는 사업자는 부채를 줄이면서 가치를 창출할 수 있는 위치에 서게 될 것입니다. 정책 동향과 무역 역학은 불확실성을 야기하는 한편, 회복탄력성에 중점을 둔 지역 역량 구축, 순환형 솔루션 및 다양한 상업적 모델에 대한 인센티브를 창출하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 바이오솔리드 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 바이오솔리드 산업의 규제 변화는 어떤 방향으로 진행되고 있나요?
  • 바이오솔리드 관리에서 기술 동향은 어떤 변화를 가져오고 있나요?
  • 2025년 무역 조치가 바이오솔리드 공급망에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 바이오솔리드의 용도와 처리 기술은 어떻게 구분되나요?
  • 바이오솔리드 시장의 경쟁 구도는 어떻게 형성되고 있나요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 미국 관세의 누적 영향, 2025년

제7장 AI의 누적 영향, 2025년

제8장 바이오솔리드 시장 : 처리 기술별

제9장 바이오솔리드 시장 : 유형별

제10장 바이오솔리드 시장 : 클래스별

제11장 바이오솔리드 시장 : 소스별

제12장 바이오솔리드 시장 : 용도별

제13장 바이오솔리드 시장 : 지역별

제14장 바이오솔리드 시장 : 그룹별

제15장 바이오솔리드 시장 : 국가별

제16장 미국의 바이오솔리드 시장

제17장 중국의 바이오솔리드 시장

제18장 경쟁 구도

JHS

The Biosolids Market was valued at USD 1.93 billion in 2025 and is projected to grow to USD 2.05 billion in 2026, with a CAGR of 5.54%, reaching USD 2.82 billion by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 1.93 billion
Estimated Year [2026] USD 2.05 billion
Forecast Year [2032] USD 2.82 billion
CAGR (%) 5.54%

A clear and authoritative overview of the biosolids landscape highlighting regulatory pressures, operational challenges, and the evolving perception of biosolids as a resource

Biosolids management stands at an inflection point as environmental imperatives, technology advances, and stakeholder expectations converge to reshape practices from treatment to reuse. Municipalities and industrial operators increasingly view biosolids not merely as a waste stream but as a resource that carries agronomic value, energy potential, and environmental risks that require careful governance. Regulatory frameworks that historically focused on pathogen control now contend with an expanding list of chemical contaminants and community concerns, prompting a reassessment of acceptable end uses and treatment pathways.

Operational teams face rising scrutiny around monitoring, traceability, and risk mitigation, while technology providers pursue modular, energy-positive solutions to improve throughput and reduce liabilities. Meanwhile, supply chain dynamics and capital constraints force municipalities to prioritize scalable, cost-effective strategies that balance long-term stewardship with near-term fiscal realities. This introduction sets the stage for a deeper examination of market drivers, material flows, and decision levers that influence how biosolids are treated, repurposed, and perceived by regulators, landowners, and investors across multiple sectors.

A synthesized view of regulatory tightening, contaminant concerns, and converging technology trends that are fundamentally reshaping biosolids management and reuse

The biosolids landscape is undergoing several transformative shifts driven by regulatory tightening, contamination awareness, and rapid innovation in treatment technologies. Emerging contaminants such as PFAS have forced regulators and utilities to re-evaluate monitoring protocols and permissible land application practices, catalyzing investment in advanced treatment options that can address persistent organic pollutants and concentrate nutrients into safer, more marketable forms. At the same time, decarbonization goals and circular economy principles are accelerating interest in technologies that recover energy and nutrients while minimizing greenhouse gas footprints.

Technological adoption is moving beyond incremental upgrades toward integrated solutions that combine anaerobic digestion, thermal processing, and nutrient recovery to deliver multiple value streams. Financing models are also shifting; public-private partnerships and performance-based contracts increasingly underpin projects by aligning risk and incentivizing outcomes such as reduced biosolids volumes or enhanced pathogen reduction. Community and stakeholder engagement practices have evolved from basic outreach to participatory planning, reflecting higher expectations for transparency and environmental justice. Collectively, these shifts alter where investments flow, how projects are structured, and what success looks like for municipalities and private operators alike.

An evidence-based assessment of how 2025 trade measures and tariff-related disruptions are reshaping procurement strategies, supply reliability, and downstream product competitiveness

Policy changes and trade measures in 2025 have introduced new layers of complexity for biosolids-related supply chains, equipment procurement, and cross-border movement of byproducts. Tariff actions affecting imported treatment equipment, chemical reagents, and certain recycled nutrient products have increased procurement lead times and pushed procurement teams to reassess supplier diversification and local sourcing strategies. For operators dependent on specialized thermal systems or polymer conditioners, the resulting price volatility and logistical friction have prompted a reconsideration of maintenance regimes, spare parts inventories, and capital planning horizons.

The cumulative effect extends to downstream markets where biosolids-derived amendments compete with conventional fertilizers and soil conditioners. Alterations to the cost calculus have prompted end users and distributors to re-evaluate product specifications, certification expectations, and transport economics. In response, many stakeholders have accelerated supplier qualification processes, invested in in-house treatment capabilities, or negotiated longer-term contracts to hedge against future trade disruptions. These adaptive strategies aim to protect service continuity while ensuring compliance with evolving domestic policy landscapes and community expectations.

A comprehensive segmentation-focused analysis linking applications, treatment technologies, physical types, regulatory classes, and feedstock origins to practical operational choices

Understanding the market requires a nuanced reading of where biosolids are applied, how they are processed, the physical form in which they are managed, the regulatory classification they carry, and the source from which they originate. Application-driven demand differentiates agricultural soil amendment needs from forestry operations that prioritize erosion control and long-term nutrient cycling, while horticulture customers emphasize product consistency and pathogen safety for high-value crops and urban landscapes. Land reclamation use cases demand robust heavy-metal and contaminant management alongside bulk provision and long-term stability.

Treatment technology choices define both performance and market pathways. Anaerobic digestion creates biogas and stabilizes organic matter, making it attractive for energy recovery and nutrient capture. Chemical conditioning, whether through lime stabilization or polymer conditioning, focuses on dewatering, odor control, and pathogen reduction to enable safer handling and transport. Composting routes-performed in in-vessel systems or in windrow configurations-transform biosolids into stabilized organic amendments used in landscaping and soil conditioning. Thermal treatment options including drying and pyrolysis reduce volume and pathogens while generating products with distinct use profiles, such as biochar or dried biosolids for fuel blending.

Type distinctions between dewatered and liquid biosolids influence transport economics, storage requirements, and application techniques, with dewatered forms generally lowering haul costs and facilitating dry product handling. Class designations, from Class A to Class B, determine allowable end uses and community acceptance thresholds, driving treatment investments to reach the desired regulatory endpoint. Source differentiation between industrial and municipal feedstocks establishes baseline contaminant profiles and treatment complexity, with industrial streams often necessitating pre-treatment and additional testing. Together, these segmentation lenses guide operators and investors in aligning technology choices with market access and regulatory compliance pathways.

A regionally differentiated perspective explaining how institutional frameworks, land-use practices, and stakeholder expectations determine technology adoption and market dynamics

Geographic dynamics shape both regulatory frameworks and technology adoption pathways in distinct ways across the Americas, Europe Middle East & Africa, and Asia-Pacific. In the Americas, legacy infrastructure and decentralized utilities create opportunities for modular anaerobic digestion and composting systems, but they also require robust stakeholder engagement models to support land application and biosolids transport. North and South American markets present a mix of mature regulatory regimes and emerging jurisdictions that balance fiscal constraints with growing sustainability mandates.

In Europe Middle East & Africa, regulatory rigor and the emphasis on circular economy principles drive investment in nutrient recovery and thermal treatment, while water reuse and stringent pollutant controls require sophisticated monitoring programs. Regional collaboration on standards and certifications often facilitates cross-border technology transfer, though localized soil and land-use practices influence adoption rates. The Asia-Pacific region displays a wide spectrum of needs: high-density urban centers prioritize advanced, compact treatment systems with energy recovery, whereas rapidly urbanizing areas in the region face challenges around safe disposal and the development of viable end markets for biosolids-derived products. Each region's institutional frameworks, land availability, and stakeholder expectations materially influence which technologies scale and which commercial models succeed.

An incisive look at supplier capabilities, partnership models, and commercialization strategies that define competitive advantage in biosolids treatment and productization

The competitive landscape encompasses technology developers, engineering and construction firms, specialized service providers, and operators focused on end-market development for biosolids-derived products. Market leaders emphasize integrated solutions that combine treatment performance with digital monitoring, traceability, and compliance reporting to address heightened regulatory scrutiny and public concern. Several innovators prioritize modular, scalable platforms that reduce capital intensity and allow municipalities to pilot new processes with lower upfront risk.

Strategic partnerships and licensing agreements increasingly underpin market entry, enabling smaller technology providers to access distribution channels and project pipelines managed by larger engineering firms or utilities. Companies that successfully demonstrate reliable contaminant reduction, transparent product certification, and clear lifecycle benefits gain preferential access to procurement processes. At the same time, firms that diversify revenue streams-by monetizing energy recovery, nutrient capture, or stabilized soil amendments-tend to achieve stronger resilience against regulatory and commodity price shocks. Mergers and acquisitions continue to reconfigure supplier ecosystems as firms seek to combine treatment expertise, service networks, and product commercialization capabilities to meet evolving customer needs.

Practical and prioritized strategic moves for operators and investors to reduce risk, cultivate end markets, and accelerate deployment of value-focused biosolids solutions

Industry leaders can gain measurable advantage by adopting strategies that prioritize risk reduction, value recovery, and stakeholder trust. Decision-makers should align capital investments with clear regulatory goals and community expectations, phasing deployment to demonstrate compliance and deliver early wins in energy or nutrient recovery. Procurement teams must expand supplier qualification criteria to include supply-chain resilience and lifecycle performance, ensuring that critical reagents and spare parts remain accessible under trade volatility. Simultaneously, operators should pursue modular, interoperable technologies that enable incremental upgrades rather than costly rip-and-replace projects.

Developing credible end markets requires rigorous product certification, transparent contaminant testing, and proactive engagement with agricultural extension services to validate agronomic benefits and build purchaser confidence. Leaders should also foster multi-stakeholder partnerships-linking utilities, local governments, research institutions, and private investors-to share risk and unlock blended finance models for higher-cost treatments. Lastly, invest in digital monitoring and chain-of-custody systems to demonstrate traceability and support adaptive management, thereby strengthening public trust and enabling smoother regulatory approvals for beneficial reuse pathways.

A transparent multi-method research framework combining stakeholder interviews, case-study validation, standards review, and rigorous data cross-verification to underpin conclusions

The research methodology integrates primary qualitative engagement with quantitative data triangulation to ensure robust, defensible insights. Primary inputs include structured interviews with utility managers, technology suppliers, independent consultants, and regulatory authorities to capture operational realities, procurement constraints, and emergent policy trends. These discussions inform thematic coding and the identification of recurring risk factors, investment drivers, and adoption barriers. Secondary research sources include peer-reviewed literature, regulatory guidance documents, industry white papers, and technical standards that provide the scientific and policy context for treatment performance and contaminant management.

Analysts cross-validate claims and technology performance through case-study analysis of recent projects, comparing stated outcomes with service-level agreements and post-implementation monitoring where available. Sensitivity checks evaluate the dependency of outcomes on variables such as feedstock composition, seasonal variability, and logistics. To maintain methodological rigor, the approach documents assumptions, data provenance, and confidence levels for major findings, and it subjects draft conclusions to peer review by independent technical advisors. This layered methodology ensures transparency, reproducibility, and practical relevance for decision-makers.

A conclusive synthesis emphasizing the strategic shift from regulatory compliance to resource recovery while underscoring the prerequisites for scalable, trusted biosolids reuse

Biosolids management is transitioning from a compliance-driven activity to a strategic arena where environmental performance, community trust, and resource recovery intersect. Operators who proactively address contaminant concerns, adopt flexible treatment approaches, and build credible end-use markets position themselves to capture value while reducing liabilities. Policy developments and trade dynamics introduce uncertainties but also create incentives for local capability building, circular solutions, and diversified commercial models that emphasize resilience.

Moving forward, success will hinge on the ability to integrate technological innovation with transparent stakeholder engagement and robust monitoring regimes. Leaders who prioritize adaptive investment strategies-paired with clear pathways to product certification and market acceptance-will better navigate regulatory shifts and public scrutiny. The collective trajectory suggests that biosolids can play a constructive role in sustainable nutrient management and energy recovery, provided that stakeholders maintain rigorous standards, invest in evidence-based technologies, and cultivate the social license required for broader beneficial reuse.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4. PESTLE Analysis
  • 4.5. Market Outlook
    • 4.5.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.5.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.5.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.6. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of United States Tariffs 2025

7. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2025

8. Biosolids Market, by Treatment Technology

  • 8.1. Anaerobic Digestion
  • 8.2. Chemical Conditioning
    • 8.2.1. Lime Stabilization
    • 8.2.2. Polymer Conditioning
  • 8.3. Composting
    • 8.3.1. In-Vessel
    • 8.3.2. Windrow
  • 8.4. Thermal Treatment
    • 8.4.1. Drying
    • 8.4.2. Pyrolysis

9. Biosolids Market, by Type

  • 9.1. Dewatered
  • 9.2. Liquid

10. Biosolids Market, by Class

  • 10.1. Class A
  • 10.2. Class B

11. Biosolids Market, by Source

  • 11.1. Industrial
  • 11.2. Municipal

12. Biosolids Market, by Application

  • 12.1. Agriculture
  • 12.2. Forestry
  • 12.3. Horticulture
  • 12.4. Land Reclamation

13. Biosolids Market, by Region

  • 13.1. Americas
    • 13.1.1. North America
    • 13.1.2. Latin America
  • 13.2. Europe, Middle East & Africa
    • 13.2.1. Europe
    • 13.2.2. Middle East
    • 13.2.3. Africa
  • 13.3. Asia-Pacific

14. Biosolids Market, by Group

  • 14.1. ASEAN
  • 14.2. GCC
  • 14.3. European Union
  • 14.4. BRICS
  • 14.5. G7
  • 14.6. NATO

15. Biosolids Market, by Country

  • 15.1. United States
  • 15.2. Canada
  • 15.3. Mexico
  • 15.4. Brazil
  • 15.5. United Kingdom
  • 15.6. Germany
  • 15.7. France
  • 15.8. Russia
  • 15.9. Italy
  • 15.10. Spain
  • 15.11. China
  • 15.12. India
  • 15.13. Japan
  • 15.14. Australia
  • 15.15. South Korea

16. United States Biosolids Market

17. China Biosolids Market

18. Competitive Landscape

  • 18.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 18.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 18.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 18.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 18.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 18.4. Benchmarking Analysis, 2025
  • 18.5. Agrivert Limited by Severn Trent PLC
  • 18.6. BCR Environmental
  • 18.7. Cambi ASA
  • 18.8. Casella Waste Systems, Inc.
  • 18.9. Cemen Tech Environmental
  • 18.10. Cleanaway Waste Management Limited
  • 18.11. Englobe Corp
  • 18.12. Evoqua Water Technologies LLC by Xylem Inc.
  • 18.13. Fomento de Construcciones y Contratas, SA
  • 18.14. GeoEnvironment Technologies
  • 18.15. Lystek International
  • 18.16. Merrell Bros, Inc.
  • 18.17. New England Fertilizer Company
  • 18.18. Recyc Systems, Inc.
  • 18.19. REMONDIS SE & Co. KG
  • 18.20. River Birch Biodisk Inc.
  • 18.21. Sabesp
  • 18.22. SYLVIS
  • 18.23. Synagro Technologies
  • 18.24. Syngenta Crop Protection AG
  • 18.25. Terrapure Environmental by GFL Environmental Inc.
  • 18.26. Thames Water Utilities Limited
  • 18.27. Thermo Fisher Scientific Inc.
  • 18.28. Veolia Environnement S.A.
  • 18.29. Walker Industries
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