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정밀 축산 시장 : 제공 제품, 가축 유형, 농장 규모, 생산 시스템, 접속 아키텍처, 도입 상황, 용도, 최종 사용자별 예측(2026-2032년)

Precision Livestock Farming Market by Offering, Livestock Type, Farm Size, Production System, Connectivity Architecture, Deployment, Application, End User - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 182 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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정밀 축산 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.81%로 154억 7,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2025년 85억 6,000만 달러
추정 연도 : 2026년 92억 9,000만 달러
예측 연도 : 2032년 154억 7,000만 달러
CAGR(%) 8.81%

정밀 축산은 초기 단계의 모니터링에서 상업적 축산업에 적용되는 통합 운영 모델로 점차 전환되고 있습니다. 연결된 센서, 자동 계량, 컴퓨터 비전, RFID, 유전체학, 착유 로봇, 환경 제어, 가축 군 관리 소프트웨어를 활용함으로써, 생산자는 가축의 건강 상태, 생산성, 번식, 복지, 자원 이용 현황을 보다 정확하게 추적할 수 있습니다.

이 부문은 이미 입증된 구조적 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. FAO(유엔 식량농업기구)는 축산업이 농업의 부가가치와 농촌 생계에 크게 기여하고 있다고 지적하고 있으며, OECD-FAO의 전망에 따르면 많은 신흥 경제국에서 동물성 단백질에 대한 세계적 수요가 계속 증가할 것으로 나타났습니다. 노동력 부족, 질병 위험에의 노출, 항생제의 적정 사용에 대한 기대, 지속가능성 요건과 같은 과제에 직면한 가운데, 정밀 축산은 데이터 기반 가축 관리에 있어 필수적인 요소로 자리 잡고 있습니다.

정밀 축산 부문의 혁신적인 변화

정밀 축산의 현황은 동물 건강 분석, 자동화, 생물 보안, 지속가능성 보고, 디지털 추적성의 융합을 통해 재편되고 있습니다. 생산자들은 스마트 컬러, 반추 센서, 자동 사료 공급기, 로봇 착유 시스템, 열화상 카메라, 축사 환경 관리 플랫폼을 도입하여 질병의 조기 발견을 개선하고, 복지 모니터링을 지원하며, 생산성 저하를 억제하고 있습니다.

축산 경영에 대한 인공지능의 누적 영향

인공지능(AI)은 동물 및 환경에 관한 지속적인 데이터를 예측 기반의 제안으로 전환함으로써 정밀 축산의 가치를 확대되고 있습니다. AI 모델은 섭식, 이동, 반추, 우유 생산량, 체형, 체온, 발성, 음향 패턴에서 이상을 파악할 수 있으며, 유방염, 파행, 열 스트레스, 분만 위험, 호흡기 질환에 대한 조기 개입을 지원합니다.

아시아태평양, 북미, 라틴아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카의 주요 지역별 인사이트

아시아태평양은 가축 사육 두수가 많고, 젖소, 가금류, 돼지 생산이 확대되고 있을 뿐만 아니라, 중국, 인도, 일본, 한국, 호주, 아세안(ASEAN)에서 디지털 농업에 대한 투자가 급속히 진행되고 있어 AI 도입이 활발히 이루어지고 있는 지역입니다. 이 지역의 정밀 축산에 대한 수요는 식품 안전 요건, 질병 위험 관리, 선진국의 노동력 부족, 집약형 및 소규모 농업 종사자 시스템 모두에서 생산성 향상의 필요성에 힘입어 증가하고 있습니다. 북미, 특히 미국과 캐나다에서는 고도의 낙농 및 육우 생산, 농업 기술 분야에 대한 강력한 자금 조달, 확립된 동물 위생 인프라, 성숙한 추적 관리 역량이 장점으로 꼽히고 있습니다.

아세안(ASEAN), GCC, 유럽연합(EU), 브릭스(BRICS), G7, 나토(NATO)에 관한 주요 그룹 분석

아세안(ASEAN) 수요는 생산자들이 도시화, 식품 안전에 대한 요구, 동물 질병 관리, 주요 소비 거점 인근에서의 효율적인 생산 필요성에 대응해 나가는 과정에서 가금류, 돼지, 젖소의 현대화와 밀접한 관련이 있습니다. GCC는 고온 및 물 부족 환경에서 국내 식량 안보를 강화하기 위해 스마트 농법, 환경 제어, 낙농 자동화, 절수형 냉각, 사료 관리 기술에 투자하고 있습니다.

주요 정밀 축산 시장의 주요 국가에 대한 분석

미국은 첨단 가축 관리 소프트웨어, 자동 착유, 동물 건강 분석, 잘 갖춰진 수의학 인프라를 바탕으로 대규모 낙농 및 쇠고기 생산의 디지털화 분야에서 선도적인 위치를 차지하고 있습니다. 캐나다는 추적성, 동물 건강, 지속 가능한 생산, 동물 복지를 고려한 축산 시스템을 중시하는 반면, 멕시코는 모니터링, 사료 공급, 생물 보안 기술을 통해 낙농, 양계, 육우의 생산성을 강화하고 있습니다. 브라질은 여전히 세계 육우 및 양계 분야의 강국이며, 가축 식별, 방목지 모니터링, 번식 관리, 추적 시스템이 생산성과 수출 경쟁력을 뒷받침하고 있습니다.

산업 리더를 대상으로 한 실천적인 제안

산업 분야 공급업체는 질병 검출, 번식 관리, 사료 최적화, 열 스트레스 관리, 복지 감사, 항생제 적정 사용, 추적성 등 측정 가능한 활용 사례를 우선시해야 합니다. 투자에 대해서는 사망률, 사료전환율, 우유 생산량, 체중 증가, 노동 시간, 수의 의료비, 치료 빈도, 규정 준수 성과와 같은 명확한 성과 지표를 바탕으로 평가해야 합니다.

정밀 축산 분석용 조사 기법

본 요약본은 FAO, OECD-FAO, WOAH, USDA, 유럽연합 집행위원회, 각국의 농업 기관, 동료 심사를 거친 축산 과학 학술지, 축산 분야의 기술 도입 실적 등, 공공 및 기관 계열의 신뢰할 수 있는 2차 조사를 바탕으로 작성되었습니다. 일관성과 타당성을 확보하기 위해, 인사이트에 대해서는 동물 유형, 생산 시스템, 지역, 정책 환경을 아우르며 대조 분석을 실시했습니다.

결론: 전략적 성장 동력으로서의 정밀 축산

생산자들이 생산성 향상, 생물안전성 강화, 복지 증진, 신뢰할 수 있는 지속가능성 데이터 확보를 추구하는 가운데, 정밀 축산은 현대 축산업에 있어 전략적 요건이 되어가고 있습니다. 가장 큰 기회는 신뢰성이 높고 상호 운용이 가능한 데이터 시스템을 통해 가축, 설비, 작업자, 수의사, 가공업체, 규제 당국을 연결하는 통합 플랫폼에서 비롯될 것으로 보입니다.

자주 묻는 질문

  • 정밀 축산 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 정밀 축산의 주요 기술은 무엇인가요?
  • 정밀 축산이 직면한 주요 과제는 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 정밀 축산 수요는 어떤 요인에 의해 증가하고 있나요?
  • 정밀 축산에서 인공지능(AI)의 역할은 무엇인가요?
  • 정밀 축산 시장의 주요 국가들은 어디인가요?
  • 정밀 축산의 혁신적인 변화는 어떤 방향으로 진행되고 있나요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향, 2026년

제7장 정밀 축산 시장 : 제공 제품별

제8장 정밀 축산 시장 : 가축 유형별

제9장 정밀 축산 시장 : 농장 규모별

제10장 정밀 축산 시장 : 생산 시스템별

제11장 정밀 축산 시장 : 접속 아키텍처별

제12장 정밀 축산 시장 : 도입 상황별

제13장 정밀 축산 시장 : 용도별

제14장 정밀 축산 시장 : 최종 사용자별

제15장 정밀 축산 시장 : 지역별

제16장 정밀 축산 시장 : 그룹별

제17장 정밀 축산 시장 : 국가별

제18장 경쟁 구도

제19장 기업 개요

JHS 26.07.15

The Precision Livestock Farming Market is projected to grow by USD 15.47 billion at a CAGR of 8.81% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 8.56 billion
Estimated Year [2026] USD 9.29 billion
Forecast Year [2032] USD 15.47 billion
CAGR (%) 8.81%

Precision livestock farming is moving from early-stage monitoring to an integrated operating model for commercial animal agriculture. Using connected sensors, automated weighing, computer vision, RFID, genomics, milking robots, environmental controls, and herd management software, producers can track animal health, productivity, reproduction, welfare, and resource use with greater accuracy.

The sector is supported by verified structural drivers: the FAO identifies livestock as a major contributor to agricultural value and rural livelihoods, while the OECD-FAO outlook continues to point to rising global demand for animal protein in many emerging economies. Against tighter labor availability, disease-risk exposure, antimicrobial stewardship expectations, and sustainability requirements, precision livestock farming is becoming essential for data-driven livestock management.

Transformative Shifts in the Precision Livestock Farming Landscape

The precision livestock farming landscape is being reshaped by the convergence of animal health analytics, automation, biosecurity, sustainability reporting, and digital traceability. Producers are adopting smart collars, rumination sensors, automated feeders, robotic milking systems, thermal imaging, and barn-environment platforms to improve early disease detection, support welfare monitoring, and reduce productivity losses.

Transformative change is also coming from regulation and procurement. Food companies, retailers, and governments increasingly require evidence on animal welfare, antimicrobial stewardship, emissions, and traceability. This is accelerating demand for interoperable precision livestock farming platforms that convert farm-level data into operational, veterinary, and compliance intelligence.

Cumulative Impact of Artificial Intelligence on Livestock Operations

Artificial intelligence is expanding the value of precision livestock farming by turning continuous animal and environmental data into predictive recommendations. AI models can identify deviations in feeding, movement, rumination, milk yield, body condition, temperature, vocalization, and sound patterns, supporting earlier intervention for mastitis, lameness, heat stress, calving risk, and respiratory disease.

The cumulative impact is strongest when AI is embedded across the full production cycle. Predictive analytics improve breeding decisions, feed conversion, mortality reduction, labor planning, welfare monitoring, and veterinary prioritization, while computer vision and edge AI reduce dependence on manual observation. Over time, validated AI systems can improve operating resilience while supporting food safety and sustainability goals.

Key Regional Insights Across Asia-Pacific, North America, Latin America, Europe, Middle East, and Africa

Asia-Pacific is a high-adoption arena due to large livestock populations, expanding dairy, poultry, and pork production, and rapid digital agriculture investment across China, India, Japan, South Korea, Australia, and ASEAN economies. The region's precision livestock farming demand is reinforced by food safety requirements, disease-risk management, labor constraints in advanced economies, and the need to improve productivity across both intensive and smallholder systems. North America benefits from advanced dairy and beef operations, strong agritech funding, established animal health infrastructure, and mature traceability capabilities, particularly in the United States and Canada.

Latin America is adopting precision livestock farming to strengthen beef, poultry, and dairy competitiveness, with Brazil and Mexico emphasizing productivity, animal identification, pasture monitoring, and export readiness. Europe is shaped by strict animal welfare, environmental, antimicrobial, and food traceability requirements, making digital monitoring and automated compliance reporting central to farm modernization. The Middle East is using controlled-environment livestock systems, dairy automation, and climate-resilient barn technologies to improve food security under heat and water constraints. Africa presents long-term potential as mobile connectivity, veterinary surveillance, climate-resilient livestock programs, and donor-backed animal health initiatives expand across pastoral and mixed farming systems.

Key Group Insights for ASEAN, GCC, European Union, BRICS, G7, and NATO

ASEAN demand is tied to poultry, swine, and dairy modernization as producers respond to urbanization, food safety needs, animal disease management, and the need for efficient production near major consumption centers. GCC countries are investing in smart barns, controlled environments, dairy automation, water-efficient cooling, and feed management technologies to strengthen domestic food security in heat- and water-constrained conditions.

The European Union is a leading regulatory catalyst through its animal welfare, climate, antimicrobial, and traceability policies, which encourage digital livestock records, emissions monitoring, and evidence-based welfare auditing. BRICS economies combine livestock scale with rising protein demand, making them central to long-term adoption of sensors, AI-enabled herd management, and traceability systems. G7 markets lead in robotics, sensors, AI, veterinary data governance, and high-value dairy and beef digitalization, while NATO economies benefit from resilient food-system planning, veterinary surveillance, cybersecurity awareness, and advanced technology ecosystems that support precision livestock farming adoption.

Key Country Insights in Major Precision Livestock Farming Markets

The United States leads in large-scale dairy and beef digitalization, supported by advanced herd management software, automated milking, animal health analytics, and extensive veterinary infrastructure. Canada emphasizes traceability, animal health, sustainable production, and welfare-aligned livestock systems, while Mexico is strengthening dairy, poultry, and beef productivity through monitoring, feeding, and biosecurity technologies. Brazil remains a global beef and poultry powerhouse where animal identification, pasture monitoring, reproduction management, and traceability support productivity and export competitiveness.

The United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain are adopting precision livestock farming systems aligned with welfare, emissions, labor efficiency, antimicrobial reduction, and food chain transparency goals. Russia is focused on domestic livestock productivity, biosecurity, and food security, while China is scaling digital pig, poultry, and dairy systems to improve disease detection, production efficiency, and supply chain control. India is prioritizing dairy productivity, cooperative-led digital records, smallholder inclusion, and animal health monitoring. Japan is using robotics, automated feeding, and sensor-based management to address aging farmer demographics and labor shortages, Australia applies remote monitoring and virtual fencing across extensive grazing systems, and South Korea is advancing smart farm infrastructure for intensive livestock production through connected barns, automation, and data-driven animal management.

Actionable Recommendations for Industry Leaders

Industry vendors should prioritize measurable use cases, including disease detection, reproduction management, feed optimization, heat-stress control, welfare auditing, antimicrobial stewardship, and traceability. Investments should be evaluated against clear performance indicators such as mortality, feed conversion, milk yield, weight gain, labor hours, veterinary cost, treatment frequency, and compliance outcomes.

Vendors and producers should also build interoperable data architectures, train farm teams, protect data ownership, and validate AI models under real operating conditions. Partnerships with veterinarians, universities, equipment providers, nutrition specialists, genetics experts, and food processors can accelerate adoption and improve confidence in precision livestock farming returns.

Research Methodology for Precision Livestock Farming Analysis

This executive summary is based on secondary research from recognized public and institutional sources, including FAO, OECD-FAO, WOAH, USDA, the European Commission, national agriculture agencies, peer-reviewed livestock science, and documented technology deployments in animal agriculture. Insights were cross-checked across animal species, production systems, regions, and policy environments to ensure consistency and relevance.

The methodology emphasizes verified indicators rather than unsupported market claims. Analysis considers adoption drivers, technology maturity, regulatory pressure, livestock density, export orientation, animal health risks, labor availability, sustainability requirements, and digital infrastructure to evaluate precision livestock farming opportunities across regions, groups, and countries.

Conclusion: Precision Livestock Farming as a Strategic Growth Engine

Precision livestock farming is becoming a strategic requirement for modern animal agriculture as producers seek higher productivity, stronger biosecurity, better welfare outcomes, and credible sustainability data. The strongest opportunities will come from integrated platforms that connect animals, equipment, workers, veterinarians, processors, and regulators through trusted, interoperable data systems.

As AI, sensors, automation, and traceability systems mature, the industry will shift from reactive herd management to predictive livestock intelligence. Organizations that act early with validated technology, skilled teams, transparent data governance, and scalable digital infrastructure will be best positioned to capture long-term operational value.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Precision Livestock Farming Market, by Offering

  • 7.1. Hardware
    • 7.1.1. Animal-Worn Sensors
    • 7.1.2. Automation & Control Hardware
      • 7.1.2.1. Automatic Milking Systems
      • 7.1.2.2. Automatic Feeding Systems
      • 7.1.2.3. Automatic Watering Systems
      • 7.1.2.4. Sorting & Handling Equipment
      • 7.1.2.5. Climate & Housing Control Systems
      • 7.1.2.6. Cleaning & Waste Handling Systems
    • 7.1.3. Connectivity & Identification Hardware
      • 7.1.3.1. RFID Tags & Readers
      • 7.1.3.2. Gateways & Base Stations
      • 7.1.3.3. Edge Controllers
      • 7.1.3.4. Antennas & Network Devices
  • 7.2. Services
    • 7.2.1. Professional Services
    • 7.2.2. Deployment Services
    • 7.2.3. Support Services
    • 7.2.4. Managed Services
  • 7.3. Software
    • 7.3.1. Device & Data Management Platforms
    • 7.3.2. Operational Management Applications
    • 7.3.3. Analytics & Decision Support Applications
    • 7.3.4. Compliance & Reporting Applications
    • 7.3.5. Automation Control Applications

8. Precision Livestock Farming Market, by Livestock Type

  • 8.1. Aquaculture
    • 8.1.1. Fish
    • 8.1.2. Shrimp
  • 8.2. Cattle
    • 8.2.1. Beef Cattle
    • 8.2.2. Dairy Cows
  • 8.3. Poultry
    • 8.3.1. Broiler
    • 8.3.2. Layers & Breeders
  • 8.4. Swine
    • 8.4.1. Breeding Swine
    • 8.4.2. Grow-Finish Swine
  • 8.5. Small Ruminants
    • 8.5.1. Sheep
    • 8.5.2. Goats

9. Precision Livestock Farming Market, by Farm Size

  • 9.1. Small Farms
  • 9.2. Medium Farms
  • 9.3. Large Farms

10. Precision Livestock Farming Market, by Production System

  • 10.1. Intensive Indoor Systems
  • 10.2. Semi-Intensive Mixed Systems
  • 10.3. Extensive Pasture-Based Systems

11. Precision Livestock Farming Market, by Connectivity Architecture

  • 11.1. Wired Connectivity
  • 11.2. Short-Range Wireless Connectivity
  • 11.3. Identification Connectivity
  • 11.4. Wide-Area Wireless Connectivity

12. Precision Livestock Farming Market, by Deployment

  • 12.1. Cloud
    • 12.1.1. Private Cloud
    • 12.1.2. Public Cloud
  • 12.2. On-Premise

13. Precision Livestock Farming Market, by Application

  • 13.1. Animal Identity & Traceability
  • 13.2. Health & Welfare Management
  • 13.3. Reproduction Management
  • 13.4. Nutrition & Feeding Management
  • 13.5. Production Management
  • 13.6. Environment & Housing Management
  • 13.7. Location & Grazing Management
  • 13.8. Operations Automation

14. Precision Livestock Farming Market, by End User

  • 14.1. Independent Commercial Farms
  • 14.2. Integrated Livestock Enterprises
  • 14.3. Cooperatives & Producer Organizations
  • 14.4. Breeding & Genetic Operations
  • 14.5. Research, Academic, & Government Farms

15. Precision Livestock Farming Market, by Region

  • 15.1. Asia-Pacific
  • 15.2. North America
  • 15.3. Latin America
  • 15.4. Europe
  • 15.5. Middle East
  • 15.6. Africa

16. Precision Livestock Farming Market, by Group

  • 16.1. ASEAN
  • 16.2. GCC
  • 16.3. European Union
  • 16.4. BRICS
  • 16.5. G7
  • 16.6. NATO

17. Precision Livestock Farming Market, by Country

  • 17.1. United States
  • 17.2. Canada
  • 17.3. Mexico
  • 17.4. Brazil
  • 17.5. United Kingdom
  • 17.6. Germany
  • 17.7. France
  • 17.8. Russia
  • 17.9. Italy
  • 17.10. Spain
  • 17.11. China
  • 17.12. India
  • 17.13. Japan
  • 17.14. Australia
  • 17.15. South Korea

18. Competitive Landscape

  • 18.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 18.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 18.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 18.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 18.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 18.4. Benchmarking Analysis, 2025

19. Company Profiles

  • 19.1. Tetra Laval S.A.
  • 19.2. Lely Industries N.V.
  • 19.3. GEA Group Aktiengesellschaft
  • 19.4. Merck & Co., Inc.
  • 19.5. Big Dutchman Aktiengesellschaft
  • 19.6. CTB, Inc.
  • 19.7. Datamars SA
  • 19.8. Zoetis Inc.
  • 19.9. Afimilk Ltd.
  • 19.10. Dairymaster
  • 19.11. SKOV A/S
  • 19.12. Vencomatic Group B.V.
  • 19.13. AgriWebb Pty Ltd.
  • 19.14. C-Lock Inc.
  • 19.15. CERES TAG Ltd.
  • 19.16. CowManager B.V.
  • 19.17. EveryPig, Inc.
  • 19.18. Evonik Industries AG
  • 19.19. Gallagher Holdings Limited
  • 19.20. Halter Limited
  • 19.21. HerdDogg, Inc.
  • 19.22. Hog Slat, Inc.
  • 19.23. JYGA Technologies Inc.
  • 19.24. Milkplan S.A.
  • 19.25. Munters Group AB
  • 19.26. Nedap N.V.
  • 19.27. Nofence AS
  • 19.28. Pellon Group Oy
  • 19.29. Rovibec Agrisolutions Inc.
  • 19.30. smaXtec animal care GmbH
  • 19.31. SoundTalks NV
  • 19.32. Tecno Poultry Equipment S.p.A.
  • 19.33. Trioliet B.V.
  • 19.34. UNIFORM-Agri B.V.
  • 19.35. Waikato Milking Systems LP
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