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영상 유도 수술 기기 시장 : 컴포넌트별, 기술별, 용도별, 최종 사용자별 시장 예측(2026-2032년)

Image Guided Surgery Devices Market by Component, Technology, Application, End User - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 183 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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영상 유도 수술 기기 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 9.21%로 성장이 전망되며, 119억 4,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2025년 64억 4,000만 달러
추정 연도 : 2026년 70억 1,000만 달러
예측 연도 : 2032년 119억 4,000만 달러
CAGR(%) 9.21%

영상 유도 수술 기기는 외과 내비게이션 시스템, 수술 중 영상, 추적 센서, 시각화 소프트웨어, 로봇 인터페이스, 증강현실(AR) 오버레이를 결합하여, 의료진이 해부학적 구조를 실시간으로 식별할 수 있도록 지원함으로써 정밀 수술의 핵심 인프라로 자리 잡고 있습니다. 이러한 수요는 측정 가능한 임상적 및 인구통계학적 요인에 의해 뒷받침되고 있습니다. 예를 들어, 세계보건기구(WHO)의 추산에 따르면, 2030년까지 전 세계 60세 이상 인구는 14억 명에 달할 것으로 예상되며, 척추, 정형외과, 신경외과, 종양학 및 심혈관외과 분야의 수술 건수가 증가할 것으로 전망됩니다.

또한, 이 시장은 정확한 위치 파악을 통해 조직 손상을 줄이고 수술의 정확성을 높일 수 있는 최소 침습 수술로 전 세계적으로 전환되는 추세로부터 혜택을 받고 있습니다. 병원에서는 CT, MRI, 초음파, 투시, 내시경, PACS, 전자차트와 통합 가능한 플랫폼을 우선시하고 있으며, 상호 운용성, 사이버 보안, 규정 준수 및 워크플로우 효율성이 영상 유도 수술 기기 구매 시 결정적인 기준이 되고 있습니다.

외과 내비게이션 분야의 획기적인 변화

경쟁 구도는 단일 내비게이션 콘솔에서 통합된 디지털 수술 생태계로 전환되고 있습니다. 수술실은 연동된 영상 진단, 광학 및 전자기 추적, 로봇 보조 수술, AI를 활용한 계획 도구를 중심으로 재설계되고 있으며, 벤더 중립적인 플랫폼과 소프트웨어를 통해 업그레이드가 가능한 기기에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

인공지능의 누적 영향

인공지능은 분할, 영상 정합, 경로 계획, 이상 감지 및 수술 중 의사결정 지원을 개선함으로써 영상 유도 수술 기기의 가치를 높이고 있습니다. 미국 FDA가 공개한 AI/ML 대응 의료기기 목록은 승인된 900건 이상의 기기로 확대되었으며, AI가 실험 단계에서 영상 진단 및 치료 전반에 걸친 규제 대상인 임상 사용으로 전환되고 있음이 확인되었습니다.

주요 지역별 분석 : 아시아태평양, 북미, 유럽 및 신흥 시장

북미는 수술 건수가 많고, 선진적인 병원 인프라와 탄탄한 보험 환급 제도를 갖추고 있으며, 로봇 보조 수술 및 수술 중 영상 기술을 조기에 도입함으로써 이 분야의 도입을 주도하고 있습니다. 유럽은 의료기기 규정(MDR) 준수, 조달 심사 강화, 그리고 신경외과, 정형외과, 척추외과, 이비인후과 분야에서 내비게이션 기술에 대한 강력한 수요에 의해 형성된, 품질을 중시하는 시장으로 남아 있습니다. 한편, 아시아태평양은 병원 확충, 의료 관광, 고령화, 그리고 암 및 외상 치료 능력의 향상으로 인해 가장 빠르게 성장하고 있는 시장이 되었습니다.

주요 지역별 인사이트 : 아세안(ASEAN), GCC, EU, 브릭스(BRICS), G7, 나토(NATO)

아세안 지역에서는 싱가포르, 태국, 말레이시아, 인도네시아, 베트남 및 기타 고성장 의료 시스템에서 의료 관광, 민간 병원 투자, 공공 부문의 현대화가 수요를 뒷받침하고 있습니다. GCC 지역에서는 국가 차원의 의료 혁신 프로그램과 고도 급성기 병원 프로젝트를 통해 급속한 발전이 이루어지고 있으며, 이에 따라 프리미엄 수술 내비게이션 시스템, 수술 중 영상 진단 플랫폼, 디지털로 연결된 수술실에 대한 수요가 발생하고 있습니다.

영상 유도 수술 기기에 관한 주요 국가의 동향

미국은 가장 큰 상업적 기회를 지니고 있으며, 대학병원 및 지역병원 네트워크 전반에 걸친 로봇 수술, 뇌신경외과 내비게이션, 척추 내비게이션, 그리고 첨단 영상 진단 기술의 보급이 이를 뒷받침하고 있습니다. 캐나다는 근거 기반 조달, 첨단 의료시설에서의 높은 도입률, 그리고 임상 결과에 대한 중점을 통해 그 뒤를 잇고 있습니다. 멕시코와 브라질은 민간 병원, 외상 치료, 종양학 서비스의 확대, 그리고 최소 침습 수술에 대한 수요 증가에 힘입어 라틴아메리카에서 주요 시장 기회로 부상하고 있습니다.

업계 리더를 위한 실천적인 제안

업계 리더는 의료 제공업체들을 단편화된 워크플로우에 얽매이게 하지 않고, 영상 진단, 내비게이션, 로봇 수술 및 병원 IT 시스템을 연동시키는 상호 운용 가능한 플랫폼을 우선시해야 합니다. 제품 로드맵에서는 측정 가능한 정확도, 설정 시간 단축, AI를 활용한 계획 수립, 무균 환경에 적합한 인터페이스, 설계 단계부터 반영된 사이버 보안, 그리고 수술실 가동 시간을 확보하는 서비스 모델을 중시해야 합니다.

조사 방법

본 요약본은 검증된 2차 정보원 및 체계적인 시장 분석을 바탕으로 작성되었습니다. 여기에는 미국 및 유럽 당국의 규제 데이터베이스, WHO 및 유엔의 인구 통계 지표, OECD의 의료 지출 데이터, 세계은행의 거시경제 지표, GLOBOCAN의 암 발생률 데이터, 병원의 조달 정보 공개, 동료 심사를 거친 임상 문헌, 그리고 수술용 로봇, 수술 중 영상 진단, 디지털 수술실에서의 기술 도입 동향이 포함됩니다.

결론

영상 유도 수술 기기는 단순한 전문 도구에서 디지털 수술의 기반이 되는 자산으로 점차 전환되고 있습니다. 가장 강력한 성장 요인으로는 고령화, 만성 질환 부담 증가, 최소 침습 수술에 대한 수요, 하이브리드 수술실의 확대, 그리고 수술 내비게이션, 수술 중 영상 진단, 로봇 기술, AI의 융합을 들 수 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 영상 유도 수술 기기 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 영상 유도 수술 기기의 주요 기술은 무엇인가요?
  • 인공지능이 영상 유도 수술 기기에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 북미 지역의 영상 유도 수술 기기 시장의 특징은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 영상 유도 수술 기기 시장 성장 요인은 무엇인가요?
  • 업계 리더가 우선시해야 할 사항은 무엇인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향(2026년)

제7장 영상 유도 수술 기기 시장 : 컴포넌트별

제8장 영상 유도 수술 기기 시장 : 기술별

제9장 영상 유도 수술 기기 시장 : 용도별

제10장 영상 유도 수술 기기 시장 : 최종 사용자별

제11장 영상 유도 수술 기기 시장 : 지역별

제12장 영상 유도 수술 기기 시장 : 그룹별

제13장 영상 유도 수술 기기 시장 : 국가별

제14장 경쟁 구도

제15장 기업 개요

AJY 26.07.20

The Image Guided Surgery Devices Market is projected to grow by USD 11.94 billion at a CAGR of 9.21% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 6.44 billion
Estimated Year [2026] USD 7.01 billion
Forecast Year [2032] USD 11.94 billion
CAGR (%) 9.21%

Image guided surgery devices are becoming core infrastructure for precision surgery, combining surgical navigation systems, intraoperative imaging, tracking sensors, visualization software, robotics interfaces, and augmented reality overlays to help clinicians localize anatomy in real time. Demand is supported by measurable clinical and demographic drivers, including the World Health Organization's estimate that the global population aged 60 years and older will reach 1.4 billion by 2030, increasing the burden of spine, orthopedic, neurological, oncology, and cardiovascular procedures.

The market is also benefiting from the global shift toward minimally invasive surgery, where accurate localization can reduce tissue disruption and improve procedural confidence. Hospitals are prioritizing platforms that integrate with CT, MRI, ultrasound, fluoroscopy, endoscopy, PACS, and electronic health records, making interoperability, cybersecurity, regulatory compliance, and workflow efficiency decisive purchasing criteria for image guided surgery devices.

Transformative Shifts in the Surgical Navigation Landscape

The competitive landscape is shifting from standalone navigation consoles to integrated digital surgery ecosystems. Operating rooms are being redesigned around connected imaging, optical and electromagnetic tracking, robotic-assisted surgery, and AI-enabled planning tools, creating stronger demand for vendor-neutral platforms and software-upgradable devices.

A second structural shift is the movement of complex procedures into hybrid operating rooms and ambulatory surgical environments. This is changing buying behavior: providers now evaluate image guided surgery devices not only on clinical accuracy, but also on room utilization, training burden, sterilization workflow, reimbursement fit, service uptime, and total cost of ownership.

Cumulative Impact of Artificial Intelligence

Artificial intelligence is amplifying the value of image guided surgery devices by improving segmentation, image registration, trajectory planning, anomaly detection, and intraoperative decision support. The U.S. FDA's public list of AI/ML-enabled medical devices has expanded to more than 900 authorized devices, confirming that AI is moving from experimentation into regulated clinical use across imaging and procedural care.

For surgical navigation systems, the most practical near-term impact is workflow compression. AI can help automate preoperative planning, align multimodal images, highlight critical structures, and reduce manual measurement time. Industry leaders should treat AI as a regulated performance layer, requiring validated datasets, human oversight, cybersecurity controls, post-market monitoring, and clear documentation of model limitations.

Key Regional Insights: Asia-Pacific, North America, Europe, and Emerging Markets

North America leads adoption because of high surgical volumes, advanced hospital infrastructure, strong reimbursement pathways, and early use of robotic-assisted and intraoperative imaging technologies. Europe remains a quality-driven market shaped by Medical Device Regulation compliance, procurement scrutiny, and strong neurosurgery, orthopedic, spine, and ENT navigation demand, while Asia-Pacific is the fastest-scaling opportunity due to hospital expansion, medical tourism, aging populations, and rising cancer and trauma treatment capacity.

Latin America is progressing through private hospital networks and tertiary care centers, especially in Brazil and Mexico, but adoption remains sensitive to currency volatility, capital budgets, and uneven public-sector access. The Middle East is investing in premium digital hospitals and specialty care hubs, particularly in Gulf health systems. Africa remains earlier-stage, with demand concentrated in urban referral hospitals where trauma, oncology, and neurosurgical capacity expansion supports selective adoption of image guided surgery devices.

Key Group Insights: ASEAN, GCC, EU, BRICS, G7, and NATO

Within ASEAN, demand is supported by medical tourism, private hospital investment, and public-sector modernization in Singapore, Thailand, Malaysia, Indonesia, Vietnam, and other high-growth healthcare systems. The GCC is advancing rapidly through national health transformation programs and high-acuity hospital projects, creating demand for premium surgical navigation systems, intraoperative imaging platforms, and digitally connected operating rooms.

The European Union emphasizes regulatory rigor, clinical evidence, cybersecurity, and procurement value under the Medical Device Regulation, while BRICS markets provide scale through rising procedure volumes, expanding tertiary care, and local manufacturing strategies. G7 countries remain the core innovation and reimbursement base for image guided surgery devices. NATO-linked healthcare systems also reinforce demand through trauma care, rehabilitation capacity, defense medical readiness, and investments in resilient surgical infrastructure.

Key Country Insights for Image Guided Surgery Devices

The United States is the largest commercial opportunity, supported by high adoption of robotic surgery, neurosurgical navigation, spine navigation, and advanced imaging across academic and community hospital networks. Canada follows with evidence-based procurement, strong tertiary care adoption, and emphasis on clinical outcomes. Mexico and Brazil are the leading Latin American opportunities, driven by private hospitals, trauma care, oncology service expansion, and growing demand for minimally invasive procedures.

In Europe, the United Kingdom, Germany, France, Italy, and Spain show sustained demand through specialist hospitals, public procurement, spine surgery, ENT navigation, and neurosurgical capacity, while Russia faces constraints from sanctions, localization needs, and import complexity. In Asia-Pacific, China and India offer major procedure-volume potential through hospital modernization and expanding specialist care, Japan and South Korea lead in precision technology adoption, and Australia benefits from advanced hospital infrastructure, strict quality standards, and established access to high-acuity surgical services.

Actionable Recommendations for Industry Leaders

Industry leaders should prioritize interoperable platforms that connect imaging, navigation, robotics, and hospital IT systems without locking providers into fragmented workflows. Product roadmaps should emphasize measurable accuracy, reduced setup time, AI-assisted planning, sterile-friendly interfaces, cybersecurity-by-design, and service models that protect operating room uptime.

Commercial strategy should be segmented by market maturity. In the United States, Japan, Germany, South Korea, Canada, and Australia, differentiation depends on clinical evidence, integration depth, regulatory readiness, and workflow efficiency. In India, China, Brazil, Mexico, ASEAN, GCC, and selected African markets, leaders should combine tiered pricing, local training, distributor strength, and regional service capability to accelerate adoption.

Research Methodology

This executive summary is built from verified secondary sources and structured market analysis, including regulatory databases from U.S. and European authorities, WHO and UN demographic indicators, OECD health expenditure data, World Bank macroeconomic indicators, GLOBOCAN cancer incidence data, hospital procurement disclosures, peer-reviewed clinical literature, and technology adoption signals in surgical robotics, intraoperative imaging, and digital operating rooms.

Insights were triangulated across procedure demand, installed infrastructure, regulatory pathways, reimbursement conditions, competitive positioning, cybersecurity requirements, and regional healthcare investment. No single-source market estimate was used as the basis for conclusions; findings were validated through consistency across clinical, demographic, regulatory, and procurement evidence.

Conclusion

Image guided surgery devices are moving from specialty tools to foundational digital surgery assets. The strongest growth drivers are aging populations, rising chronic disease burden, demand for minimally invasive procedures, expansion of hybrid operating rooms, and the convergence of surgical navigation, intraoperative imaging, robotics, and AI.

The winning organizations will be those that prove clinical value, simplify surgical workflows, meet regulatory expectations, protect data integrity, and support hospitals with scalable service and training. As healthcare systems pursue safer, more efficient, and more precise procedures, image guided surgery devices will remain central to the next phase of operating room transformation.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. Market Size & Growth Trends
  • 3.4. Market Share Analysis, 2025
  • 3.5. FPNV Positioning Matrix, 2025
  • 3.6. New Revenue Opportunities
  • 3.7. Next-Generation Business Models
  • 3.8. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Image Guided Surgery Devices Market, by Component

  • 7.1. Hardware
    • 7.1.1. Cameras
    • 7.1.2. Display Units
    • 7.1.3. Sensors
    • 7.1.4. Tracking Instruments
  • 7.2. Services
    • 7.2.1. Installation & Integration
    • 7.2.2. Maintenance & Support
  • 7.3. Software
    • 7.3.1. 3D Reconstruction Software
    • 7.3.2. Navigation Software
    • 7.3.3. Workflow Management Software

8. Image Guided Surgery Devices Market, by Technology

  • 8.1. Electromagnetic Tracking Systems
  • 8.2. Hybrid Tracking Systems
  • 8.3. Mechanical Tracking Systems
  • 8.4. Optical Tracking Systems

9. Image Guided Surgery Devices Market, by Application

  • 9.1. Cardiovascular
  • 9.2. Dental
  • 9.3. ENT
  • 9.4. Neurosurgery
  • 9.5. Orthopedics

10. Image Guided Surgery Devices Market, by End User

  • 10.1. Ambulatory Surgical Centers
  • 10.2. Hospitals
  • 10.3. Specialty Clinics

11. Image Guided Surgery Devices Market, by Region

  • 11.1. Asia-Pacific
  • 11.2. North America
  • 11.3. Latin America
  • 11.4. Europe
  • 11.5. Middle East
  • 11.6. Africa

12. Image Guided Surgery Devices Market, by Group

  • 12.1. ASEAN
  • 12.2. GCC
  • 12.3. European Union
  • 12.4. BRICS
  • 12.5. G7
  • 12.6. NATO

13. Image Guided Surgery Devices Market, by Country

  • 13.1. United States
  • 13.2. Canada
  • 13.3. Mexico
  • 13.4. Brazil
  • 13.5. United Kingdom
  • 13.6. Germany
  • 13.7. France
  • 13.8. Russia
  • 13.9. Italy
  • 13.10. Spain
  • 13.11. China
  • 13.12. India
  • 13.13. Japan
  • 13.14. Australia
  • 13.15. South Korea

14. Competitive Landscape

  • 14.1. Market Concentration Analysis, 2025
    • 14.1.1. Concentration Ratio (CR)
    • 14.1.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 14.2. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 14.3. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 14.4. Benchmarking Analysis, 2025

15. Company Profiles

  • 15.1. Accuray Incorporated
  • 15.2. Boston Scientific Corporation
  • 15.3. Brain Navi Biotechnology Co., Ltd.
  • 15.4. Brainlab AG
  • 15.5. Canon Medical Systems Corporation
  • 15.6. CAScination AG
  • 15.7. Curexo, Inc.
  • 15.8. eCential Robotics SAS
  • 15.9. Elekta AB
  • 15.10. Esaote S.p.A.
  • 15.11. FUJIFILM Holdings Corporation
  • 15.12. GE HealthCare Technologies Inc.
  • 15.13. Hitachi, Ltd.
  • 15.14. Intuitive Surgical, Inc.
  • 15.15. Koninklijke Philips N.V.
  • 15.16. Medtronic plc
  • 15.17. Olympus Corporation
  • 15.18. Procept BioRobotics Corporation.
  • 15.19. Shimadzu Corporation
  • 15.20. Siemens Healthineers AG
  • 15.21. Smith & Nephew plc
  • 15.22. Stryker Corporation
  • 15.23. Surgical Theater, Inc.
  • 15.24. Ziehm Imaging GmbH
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