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시장보고서
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비료 자재 관리 장비 시장 : 시장 예측(2026-2032년)Fertilizer Material Handling Equipment Market - Global Forecast 2026-2032 |
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360iResearch
비료 자재 관리 장비 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.30%로 성장이 전망되며, 24억 8,000만 달러 규모로 확대될 것으로 예측됩니다.
| 주요 시장 통계 | |
|---|---|
| 기준 연도 : 2025년 | 14억 2,000만 달러 |
| 추정 연도 : 2026년 | 15억 3,000만 달러 |
| 예측 연도 : 2032년 | 24억 8,000만 달러 |
| CAGR(%) | 8.30% |
비료 자재 관리 장비 : 개요
비료 자재 관리 장비는 입상, 분말 및 액상 비료 제품의 이송, 저장, 계량, 혼합, 적재, 하역 및 조정을 지원합니다. 이 시장은 농업 생산성 요건, 비료의 복잡성, 작업장 안전에 대한 기대, 환경 규제 및 전반적인 이송 작업에서 제품 손실 감축에 대한 요구에 의해 형성되고 있습니다. 주요 장비 범주에는 컨베이어, 엘리베이터, 호퍼, 사일로, 피더, 혼합기, 포장 시스템, 팔레타이징 시스템, 적재 장비 및 분진 방지 솔루션이 포함됩니다.
자동화, 안전성 및 제품 품질 유지는 업무 방식을 변화시키고 있습니다.
사업자들은 처리 능력의 일관성을 높이고, 수작업을 줄이며, 이송 및 보관 중 비료의 품질을 보호하기 위해 시설 현대화를 점점 더 적극적으로 추진하고 있습니다. 기계화된 이송, 밀폐된 이송 지점,자동 계량 및 통합 제어 시스템은 비산, 분리, 오염 및 습기 노출을 억제하는 데 도움이 됩니다. 또한 장비 선정에는 내식성, 내마모성, 해당되는 경우 폭발 위험 관리, 모듈식 설치, 유지보수 용이성 및 다양한 비료 배합과의 호환성도 영향을 미치고 있습니다.
인공지능이 예측 기능과 공정 수준의 인사이트를 제공합니다.
인공지능은 기본적인 자동화의 범위를 넘어, 운영자가 설비의 비정상적인 동작을 감지하고, 막힘을 파악하며, 물질 흐름을 최적화하고, 예측 유지보수를 지원하는 역할을 수행합니다. 모터, 베어링, 벨트, 피더, 사일로 및 환경 시스템에서 수집된 센서 데이터를 분석함으로써 진동, 온도, 부하 또는 에너지 사용량의 변화를 파악할 수 있습니다. AI를 활용한 품질 모니터링은 보다 일관된 혼합 및 계량도 지원할 수 있지만, 그 도입의 성패는 신뢰할 수 있는 데이터, 상호 운용 가능한 제어 시스템, 사이버 보안, 직원 교육 및 명확한 검증 절차에 달려 있습니다.
지역별 상황에 따라 설비의 우선순위에 뚜렷한 차이가 발생합니다.
북미에서는 높은 처리량의 농업 물류, 자동화, 분진 관리, 그리고 대규모 저장 및 유통 시설과의 통합이 중시되고 있습니다. 라틴아메리카에서는 작물 생산 확대, 장거리 비료 수송, 항만 및 터미널의 효율화, 그리고 다양한 운영 환경에 대응할 수 있는 견고한 설비에 대한 수요가 영향을 미치고 있습니다. 유럽에서는 에너지 효율, 배기가스 규제, 근로자 안전, 순환 경제 및 규정 준수를 중시하는 공정 설계가 매우 중요하게 여겨집니다. 중동에서는 벌크 화물 취급, 항만 연계형 물류, 고온 환경에 대한 내성, 그리고 산업 규모의 비료 운영이 우선시되고 있는 반면, 아프리카에서는 저장 시설 정비, 유통의 신뢰성, 분진 대책, 그리고 적응성이 높은 시스템과 관련된 기회가 나타나고 있습니다. 아시아태평양에서는 대규모의 다양한 농업 수요에 더해, 주요 비료 생산, 광범위한 벌크 물류, 콤팩트한 시설, 그리고 자동화 및 디지털 감시에 대한 관심 증가가 복합적으로 작용하고 있습니다.
경제 및 안보 측면에서 그룹이 조달 및 기준을 형성합니다.
아세안(ASEAN) 시장에서는 일반적으로 습도가 높은 환경, 다양한 시설 규모, 파편화된 물류 네트워크에 적합한 유연한 시스템이 요구되고 있습니다. 브릭스(BRICS) 회원국에는 주요 비료 생산국, 농업 소비국, 인프라 개발업체가 포함되어 있어, 다양한 자재 유형과 산업 규격에 대응할 수 있는 장비에 대한 수요를 창출하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 환경 성능, 근로자 보호, 에너지 효율 및 조화로운 규정 준수 요건의 영향을 크게 받고 있습니다. G7 국가들의 조달에서는 신뢰성 높은 자동화, 수명 주기 전반에 걸친 유지보수성, 추적성 및 고급 안전 기능이 중시되는 경향이 있습니다. GCC 시장에서는 벌크 터미널, 기후 변화에 대한 내성, 부식 관리 및 대용량 산업용 취급이 우선시됩니다. NATO 회원국들은 일반적으로 공급망의 회복력, 업무 연속성, 사이버 보안 및 중요한 산업용 투입재에 대한 안정적인 접근을 더욱 중시하고 있습니다.
국가별 우선순위는 해당 지역의 농업 및 인프라를 반영합니다.
호주는 장거리 물류, 벌크 저장, 분진 대책 및 외딴 지역의 환경에서 장비의 내구성을 중시하고 있습니다. 브라질에서는 대규모 농업 회랑, 항만, 저장 시설을 위한 견고한 취급 시스템이 요구되고 있습니다. 캐나다는 한랭 지역에서의 성능, 사계절 내내 유지되는 신뢰성, 그리고 곡물 및 비료 물류와의 통합을 우선시하고 있습니다. 중국은 광범위한 제조 및 농업 인프라와 더불어 자동화, 공정 제어, 환경 관리에 대한 관심 증가를 결합하고 있습니다. 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인은 산업 및 농업 사용자 모두를 지원할 수 있는 효율적이고 안전하며 규정을 준수하는 시스템을 중시하고 있습니다. 인도의 우선순위에는 확장 가능한 보관, 유통 효율 향상, 다양한 비료 제품 및 시설 조건에 적합한 장비가 포함됩니다. 일본과 한국은 정밀성, 소형 자동화, 신뢰성 및 첨단 제어 기능을 중시하고 있습니다. 멕시코에서는 농업 물류, 수입 유통, 그리고 저장 및 하역 자산의 현대화가 영향을 미치고 있습니다. 러시아에서는 혹독한 기후 및 물류 조건 하에서 대규모 생산과 장거리 벌크 운송을 지원할 수 있는 장비가 요구되고 있습니다. 영국에서는 안전성, 환경 성능, 항만 물류 및 운영 효율성이 중시되고 있습니다. 미국에서는 자동화, 대량 처리, 자산 모니터링, 그리고 농장, 터미널, 창고, 생산 거점 간의 통합에 중점을 두고 있습니다.
업계 리더는 회복력이 뛰어나고, 연결성이 높으며, 유지보수가 용이한 시스템을 우선시해야 합니다.
업계 리더는 수취, 이송, 보관, 혼합, 적재, 세척 및 유지보수 과정에서 발생하는 병목 현상을 포괄하는 자재 흐름 감사부터 시작해야 합니다. 설비 사양 측면에서는 비료의 마모성, 흡습성, 부식성, 분진 발생, 온도 변동 및 필요한 전환 유연성에 대응할 수 있어야 합니다. 투자 결정 시에는 모듈식 설계, 접근성이 용이한 마모 부품, 밀폐된 이송 지점, 정확한 계량, 그리고 기존 플랜트 시스템과 통합 가능한 제어 시스템을 우선시해야 합니다. 조직은 데이터 거버넌스와 사이버 보안 대책에 기반한 상태 모니터링 및 AI를 활용한 유지보수를 위한 단계적인 디지털 로드맵을 수립해야 합니다. 또한, 지역 공급업체, 예비 부품 계획, 운영자 교육, 예방 정비, 그리고 측정 가능한 안전 및 손실 감소 목표 역시 설비의 성능을 유지하는 데 필수적입니다.
경영진 요약의 조사 방법론
본 요약 보고서에서는 비료 자재관리 설비라는 정의된 시장 범위를 바탕으로, 기술 변화, 운영 요건, 인공지능, 지역, 경제 그룹 및 각국의 상황을 중심으로 평가를 구성하고 있습니다. 본 분석에서는 이송, 저장, 공급, 혼합, 적재, 포장, 환경 제어와 같은 설비 기능을 구분하고 있습니다. 인사이트은 농업 물류, 비료의 특성, 산업 자동화, 안전 대책, 인프라 개발 및 규제상 우선순위 간에 확립된 관계로부터 정성적으로 도출되었습니다. 시장 추정 및 전망, 시장 점유율, 예측, 그리고 특정 기업의 주장은 포함되어 있지 않습니다.
신뢰할 수 있는 자재관리은 비료의 효율성 제고에 있어 매우 중요합니다.
비료 자재 관리 장비는 독립적인 기계적 인프라에서 네트워크화되고, 안전성을 중시하며, 점점 더 자동화가 진전되는 운영 시스템으로 진화하고 있습니다. 지역 및 국가별 차이는 여전히 중요하지만, 공통된 우선순위로는 제품 품질 보호, 손실 감소, 작업자 안전 향상, 유지보수 체계 강화, 그리고 보관 및 유통 네트워크 전반의 회복력 향상이 꼽힙니다. 견고한 기계 설계와 적절한 자동화, 데이터 시각화, 훈련된 인력, 그리고 체계적인 유지보수를 결합한 조직은 운영의 신뢰성을 높이고, 변화하는 비료 물류 요건에 적응하는 데 있어 더 유리한 입장에 설 수 있을 것입니다.
자주 묻는 질문
목차
제1장 서문
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
제5장 시장 인사이트
제6장 AI의 누적 영향(2026년)
제7장 비료 자재 관리 장비 시장 : 기기 유형별
제8장 비료 자재 관리 장비 시장 : 비료 유형별
제9장 비료 자재 관리 장비 시장 : 용도별
제10장 비료 자재 관리 장비 시장 : 최종 이용 산업별
제11장 비료 자재 관리 장비 시장 : 지역별
제12장 비료 자재 관리 장비 시장 : 그룹별
제13장 비료 자재 관리 장비 시장 : 국가별
제14장 경쟁 구도
제15장 기업 개요
제16장 주요 전문가
AJY 26.10.06The Fertilizer Material Handling Equipment Market is projected to grow by USD 2.48 billion at a CAGR of 8.30% by 2032.
| KEY MARKET STATISTICS | |
|---|---|
| Base Year [2025] | USD 1.42 billion |
| Estimated Year [2026] | USD 1.53 billion |
| Forecast Year [2032] | USD 2.48 billion |
| CAGR (%) | 8.30% |
Fertilizer Material Handling Equipment: Executive Overview
Fertilizer material handling equipment supports the movement, storage, dosing, blending, loading, unloading, and conditioning of granular, powdered, and liquid fertilizer products. The market is shaped by agricultural productivity requirements, fertilizer complexity, workplace safety expectations, environmental controls, and the need to reduce product loss across handling operations. Core equipment categories include conveyors, elevators, hoppers, silos, feeders, mixers, bagging systems, palletizing systems, loading equipment, and dust-control solutions.
Automation, Safety, and Product Integrity Are Reshaping Operations
Operators are increasingly modernizing facilities to improve throughput consistency, reduce manual handling, and protect fertilizer quality during transfer and storage. Mechanized conveying, enclosed transfer points, automated weighing, and integrated control systems help limit spillage, segregation, contamination, and moisture exposure. Equipment selection is also being influenced by corrosion resistance, abrasive-wear performance, explosion-risk management where applicable, modular installation, maintainability, and compatibility with different fertilizer formulations.
Artificial Intelligence Adds Predictive and Process-Level Intelligence
Artificial intelligence is extending beyond basic automation by helping operators detect abnormal equipment behavior, identify blockages, optimize material flow, and support predictive maintenance. Sensor data from motors, bearings, belts, feeders, silos, and environmental systems can be analyzed to identify changes in vibration, temperature, load, or energy use. AI-enabled quality monitoring may also support more consistent blending and dosing, although successful adoption depends on reliable data, interoperable controls, cybersecurity, workforce training, and clear validation procedures.
Regional Conditions Create Distinct Equipment Priorities
North America emphasizes high-throughput agricultural logistics, automation, dust management, and integration with large storage and distribution facilities. Latin America is influenced by expanding crop production, long-distance fertilizer movement, port and terminal efficiency, and the need for robust equipment in varied operating environments. Europe places strong weight on energy efficiency, emissions control, worker safety, circularity, and compliance-oriented process design. The Middle East prioritizes bulk handling, port-linked logistics, high-temperature resilience, and industrial-scale fertilizer operations, while Africa presents opportunities connected with storage development, distribution reliability, dust control, and adaptable systems. Asia-Pacific combines large and diverse agricultural demand with major fertilizer production, extensive bulk logistics, compact facilities, and increasing interest in automation and digital monitoring.
Economic and Security Groupings Shape Procurement and Standards
ASEAN markets generally require flexible systems suited to humid conditions, varied facility scales, and fragmented logistics networks. BRICS members span major fertilizer producers, agricultural consumers, and infrastructure developers, creating demand for equipment that can operate across different material types and industrial standards. The European Union is strongly influenced by environmental performance, worker protection, energy efficiency, and harmonized compliance requirements. G7 procurement tends to favor dependable automation, lifecycle serviceability, traceability, and advanced safety features. GCC markets prioritize bulk terminals, climate resilience, corrosion management, and high-capacity industrial handling. NATO members commonly place additional emphasis on supply-chain resilience, operational continuity, cybersecurity, and dependable access to critical industrial inputs.
Country-Level Priorities Reflect Local Agriculture and Infrastructure
Australia emphasizes long-distance logistics, bulk storage, dust control, and equipment resilience in remote environments. Brazil requires robust handling systems for large agricultural corridors, ports, and storage facilities. Canada prioritizes cold-weather performance, seasonal reliability, and integration with grain and fertilizer logistics. China combines extensive manufacturing and agricultural infrastructure with rising interest in automation, process control, and environmental management. France, Germany, Italy, and Spain place emphasis on efficient, safe, and compliant systems that can serve both industrial and agricultural users. India's priorities include scalable storage, improved distribution efficiency, and equipment suited to diverse fertilizer products and facility conditions. Japan and South Korea favor precision, compact automation, reliability, and advanced controls. Mexico is influenced by agricultural logistics, import distribution, and modernization of storage and handling assets. Russia requires equipment capable of supporting large-scale production and long-distance bulk movement under demanding climatic and logistical conditions. The United Kingdom emphasizes safety, environmental performance, port logistics, and operational efficiency. The United States focuses on automation, high-volume handling, asset monitoring, and integration across farms, terminals, warehouses, and production sites.
Industry Leaders Should Prioritize Resilient, Connected, and Maintainable Systems
Leaders should begin with a material-flow audit covering receiving, conveying, storage, blending, loading, cleaning, and maintenance bottlenecks. Equipment specifications should address fertilizer abrasiveness, hygroscopicity, corrosion potential, dust generation, temperature variation, and required changeover flexibility. Investment decisions should favor modular designs, accessible wear components, enclosed transfer points, accurate dosing, and controls that can integrate with existing plant systems. Organizations should establish a phased digital roadmap for condition monitoring and AI-supported maintenance, supported by data governance and cybersecurity controls. Regional suppliers, spare-parts planning, operator training, preventive maintenance, and measurable safety and loss-reduction targets are also essential to sustaining equipment performance.
Research Methodology for the Executive Summary
This executive summary uses the defined market scope of fertilizer material handling equipment and organizes the assessment around technology change, operating requirements, artificial intelligence, geography, economic groupings, and country conditions. The analysis distinguishes equipment functions such as conveying, storage, feeding, blending, loading, packaging, and environmental control. Insights are derived qualitatively from established relationships among agricultural logistics, fertilizer properties, industrial automation, safety practices, infrastructure development, and regulatory priorities. No market estimates, market shares, forecasts, or company-specific claims are included.
Reliable Material Handling Is Central to Fertilizer Efficiency
Fertilizer material handling equipment is evolving from standalone mechanical infrastructure into connected, safety-focused, and increasingly automated operating systems. Regional and country differences remain important, but common priorities include protecting product quality, reducing losses, improving worker safety, strengthening maintenance practices, and increasing resilience across storage and distribution networks. Organizations that combine sound mechanical design with appropriate automation, data visibility, trained personnel, and disciplined maintenance will be better positioned to improve operational reliability and adapt to changing fertilizer logistics requirements.
Table of Contents
1. Preface
- 1.1. Objectives of the Study
- 1.2. Market Definition
- 1.3. Market Segmentation & Coverage
- 1.4. Years Considered for the Study
- 1.5. Currency Considered for the Study
- 1.6. Language Considered for the Study
- 1.7. Key Stakeholders
2. Research Methodology
- 2.1. Introduction
- 2.2. Research Design
- 2.2.1. Primary Research
- 2.2.2. Secondary Research
- 2.3. Research Framework
- 2.3.1. Qualitative Analysis
- 2.3.2. Quantitative Analysis
- 2.4. Market Size Estimation
- 2.4.1. Top-Down Approach
- 2.4.2. Bottom-Up Approach
- 2.5. Data Triangulation
- 2.6. Research Outcomes
- 2.7. Research Assumptions
- 2.8. Research Limitations
3. Executive Summary
- 3.1. Introduction
- 3.2. CXO Perspective
- 3.3. New Revenue Opportunities
- 3.4. Next-Generation Business Models
- 3.5. Industry Roadmap
4. Market Overview
- 4.1. Introduction
- 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
- 4.2.1. Supply-Side Analysis
- 4.2.2. Demand-Side Analysis
- 4.2.3. Stakeholder Analysis
- 4.3. Market Dynamics
- 4.3.1. Key Drivers
- 4.3.2. Key Restraints
- 4.3.3. Key Opportunities
- 4.3.4. Key Challenges
- 4.4. Porter's Five Forces Analysis
- 4.5. PESTLE Analysis
- 4.6. Market Outlook
- 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
- 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
- 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
- 4.7. Go-to-Market Strategy
5. Market Insights
- 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
- 5.2. Consumer Experience Benchmarking
- 5.3. Opportunity Mapping
- 5.4. Distribution Channel Analysis
- 5.5. Pricing Trend Analysis
- 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
- 5.7. ESG & Sustainability Analysis
- 5.8. Disruption & Risk Scenarios
- 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis
6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026
7. Fertilizer Material Handling Equipment Market, by Equipment Type
- 7.1. Introduction
- 7.2. Equipment Type
- 7.2.1. Bucket Elevators
- 7.2.1.1. Centrifugal Discharge Bucket Elevators
- 7.2.1.2. Continuous Belt Bucket Elevators
- 7.2.1.3. Vertical Bucket Elevators
- 7.2.2. Conveyors
- 7.2.2.1. Belt Conveyors
- 7.2.2.2. Chain Conveyors
- 7.2.2.3. Vibrating Conveyors
- 7.2.3. Hoppers
- 7.2.3.1. Cone Hoppers
- 7.2.3.2. Pyramid Hoppers
- 7.2.4. Loaders
- 7.2.4.1. Front End Loaders
- 7.2.4.2. Skid Steer Loaders
- 7.2.5. Mixers
- 7.2.5.1. Paddle Blenders
- 7.2.5.2. Plow Mixers
- 7.2.5.3. Ribbon Blenders
- 7.2.6. Screw Conveyors
- 7.2.6.1. Paddle Conveyors
- 7.2.6.2. Shaftless Screw Conveyors
- 7.2.6.3. Tubular Screw Conveyors
- 7.2.7. Stackers And Reclaimers
- 7.2.7.1. Reclaimers
- 7.2.7.2. Stackers
- 7.2.1. Bucket Elevators
8. Fertilizer Material Handling Equipment Market, by Material Type
- 8.1. Introduction
- 8.2. Material Type
- 8.2.1. Bulk Blends
- 8.2.1.1. Custom Blends
- 8.2.1.2. Preblended Products
- 8.2.2. Granular
- 8.2.3. Liquid
- 8.2.3.1. Aqueous Solutions
- 8.2.3.2. Emulsions
- 8.2.4. Pellets
- 8.2.4.1. Coated Pellets
- 8.2.4.2. Standard Pellets
- 8.2.5. Powder
- 8.2.5.1. Cohesive Powders
- 8.2.5.2. Free Flowing Powders
- 8.2.1. Bulk Blends
9. Fertilizer Material Handling Equipment Market, by Application
- 9.1. Introduction
- 9.2. Application
- 9.2.1. Bulk Storage
- 9.2.1.1. Bins
- 9.2.1.2. Silos
- 9.2.1.3. Warehouses
- 9.2.2. Loading And Unloading
- 9.2.2.1. Railcar Loading Systems
- 9.2.2.2. Ship Loading Systems
- 9.2.2.3. Truck Loading Systems
- 9.2.3. Packaging
- 9.2.3.1. Automated Packaging Lines
- 9.2.3.2. Bagging Systems
- 9.2.3.3. Bulk Bag Filling Systems
- 9.2.4. Processing
- 9.2.4.1. Drying Systems
- 9.2.4.2. Grinding Systems
- 9.2.4.3. Screening Systems
- 9.2.5. Transportation
- 9.2.1. Bulk Storage
10. Fertilizer Material Handling Equipment Market, by End Use Industry
- 10.1. Introduction
- 10.2. End Use Industry
- 10.2.1. Agriculture
- 10.2.1.1. Row Crops
- 10.2.1.2. Specialty Crops
- 10.2.2. Commercial
- 10.2.2.1. Landscaping Services
- 10.2.2.2. Retail Nurseries
- 10.2.3. Horticulture
- 10.2.3.1. Greenhouses
- 10.2.3.2. Nurseries
- 10.2.4. Industrial
- 10.2.4.1. Chemical Manufacturing
- 10.2.4.2. Food Processing
- 10.2.4.3. Mining
- 10.2.1. Agriculture
11. Fertilizer Material Handling Equipment Market, by Region
- 11.1. Introduction
- 11.2. Asia-Pacific
- 11.3. North America
- 11.4. Latin America
- 11.5. Europe
- 11.6. Middle East
- 11.7. Africa
12. Fertilizer Material Handling Equipment Market, by Group
- 12.1. Introduction
- 12.2. ASEAN
- 12.3. GCC
- 12.4. European Union
- 12.5. BRICS
- 12.6. G7
- 12.7. NATO
13. Fertilizer Material Handling Equipment Market, by Country
- 13.1. Introduction
- 13.2. United States
- 13.3. Canada
- 13.4. Mexico
- 13.5. Brazil
- 13.6. United Kingdom
- 13.7. Germany
- 13.8. France
- 13.9. Russia
- 13.10. Italy
- 13.11. Spain
- 13.12. China
- 13.13. India
- 13.14. Japan
- 13.15. Australia
- 13.16. South Korea
14. Competitive Landscape
- 14.1. Market Share Analysis, 2025
- 14.2. Market Concentration Analysis, 2025
- 14.2.1. Concentration Ratio (CR)
- 14.2.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
- 14.3. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
- 14.4. Product Portfolio Analysis, 2025
- 14.5. Benchmarking Analysis, 2025
15. Company Profiles
- 15.1. AGI Fertilizer Systems Inc.
- 15.2. Conveyor Engineering & Manufacturing Co.
- 15.3. Dorner Mfg. Corp.
- 15.4. Flexicon Corporation
- 15.5. Hapman LLC
- 15.6. Husco International Ltd.
- 15.7. KSi Conveyors, Inc.
- 15.8. Meridian Manufacturing, Inc.
- 15.9. Norstar Industries Ltd.
- 15.10. Ranco Fertiservice, Inc.
- 15.11. Sackett-Waconia, Inc.
- 15.12. Sukup Manufacturing Co.
- 15.13. Ultimation Industries, Inc.
- 15.14. Van Aalst Bulk Handling Systems Inc.
- 15.15. Yargus Manufacturing, Inc.
