|
시장보고서
상품코드
2136165
크리에이티브 제작 서비스 시장 예측(2026-2032년)Creative Production Services Market - Global Forecast 2026-2032 |
||||||
360iResearch
크리에이티브 제작 서비스 시장은 2032년까지 연평균 복합 성장률(CAGR) 8.07%로 확대되어 5,947억 3,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
| 주요 시장 통계 | |
|---|---|
| 기준 연도 : 2025년 | 3,452억 9,000만 달러 |
| 추정 연도 : 2026년 | 3,720억 5,000만 달러 |
| 예측 연도 : 2032년 | 5,947억 3,000만 달러 |
| CAGR(%) | 8.07% |
크리에이티브 제작 서비스: 요약 보고서
크리에이티브 제작 서비스란 조직이나 시청자를 대상으로 영상, 음성, 디지털 및 체험형 컨텐츠의 기획, 제작, 편집, 배포를 수행하는 서비스를 말합니다. 이 시장은 컨텐츠 주기의 가속화, 일관된 브랜드 표현, 지역에 맞춘 경험, 그리고 점점 더 세분화되는 모든 채널에서 측정 가능한 참여도에 대한 수요에 의해 형성되고 있습니다. 구매자들은 통합된 워크플로우, 제작 품질, 권리 관리, 접근성, 다양한 형식과 플랫폼에 맞추어 자산을 조정할 수 있는 능력을 그 어느 때보다 중요하게 여기고 있습니다.
제작은 더욱 통합되고, 모듈화되며, 유연성이 높아지고 있습니다.
크리에이티브 제작은 캠페인별 개별 실행에서 상호 연계된 컨텐츠 시스템으로 전환되고 있습니다. 조직에서는 공유 워크플로우를 통해 전략, 디자인, 영상, 애니메이션, 포스트 프로덕션, 현지화, 배포를 점점 더 긴밀하게 조율하고 있습니다. 모듈화된 자산 설계를 통해 팀은 브랜드 거버넌스를 유지하면서 핵심 크리에이티브를 다양한 채널에서 재사용할 수 있게 됩니다. 원격 협업, 클라우드 기반 검토, 가상 제작, 실시간 렌더링, 자동 버전 관리 역시 업무 발주 및 납품 방식을 변화시키고 있습니다. 이러한 변화로 인해 상호 운용 가능한 도구, 투명성이 높은 워크플로우, 전문 인력, 지적 재산권의 명확한 귀속의 중요성이 더욱 커지고 있습니다.
인공지능이 아이디어 창출, 적용, 제작 관리를 가속화합니다.
인공지능은 생성형 콘셉트 개발, 이미지·동영상 지원, 텍스트 변환, 번역, 캡션 생성, 메타데이터 생성, 검색, 편집 지원 및 컨텐츠의 자동 적응을 통해 크리에이티브 제작에 영향을 미치고 있습니다. 그 가장 직접적인 가치는 대개 업무 측면에 있습니다. 즉, 반복 작업의 감소, 발견성 향상, 팀이 각 채널에 특화된 변형 컨텐츠를 제작할 수 있도록 지원하는 것입니다. 또한 AI 도입에 따라 인간의 검토, 출처, 동의, 저작권 평가, 데이터 보호, 편향 관리, 정보 공개 실천과 같은 실질적인 요건도 대두되고 있습니다. 따라서 업계 리더는 AI를 크리에이티브 디렉션이나 문화적 판단, 설명 책임의 대체 수단이 아닌, 제작 능력을 확장하는 도구로 인식하고 있습니다.
지역별 동향은 디지털화 진행 속도의 차이와 각 지역의 크리에이티브 강점을 반영하고 있습니다.
북미는 성숙한 광고 생태계, 첨단 미디어 인프라, 기술을 활용한 제작에 대한 강력한 수요를 모두 갖추고 있습니다. 한편, 라틴아메리카는 다국어 및 문화적으로 다양한 캠페인과 증가하는 디지털 컨텐츠 수요가 특징입니다. 유럽에서는 개인정보 보호,접근성, 지속가능성, 각국 시장에 걸친 현지화가 특히 중시되고 있습니다. 중동에서는 프리미엄 브랜드, 라이브 이벤트, 관광지를 중심으로 한 제작 역량 강화가 진행되고 있으며, 아프리카에서는 모바일 우선 시청자층, 현지 스토리텔링, 확대되는 크리에이티브 경제와 연계된 다양한 기회가 나타나고 있습니다. 아시아태평양에는 고도로 발달한 제작 거점과 급속히 디지털화가 진행되는 시장이 펼쳐져 있으며, 플랫폼별 맞춤형 포맷, 게임, 엔터테인먼트, 커머스, 다국어 지원 등이 수요를 형성하고 있습니다.
국제적인 그룹이 기준, 투자, 협력을 형성하고 있습니다.
아세안(ASEAN)에서는 다양한 언어, 규제 및 정책, 소비자 행동에 걸친 국경을 초월한 제작 수요가 나타나고 있습니다. 브릭스(BRICS)는 대규모이자 다양한 크리에이티브 생태계를 결집하고 있으며, 그 협업은 현지 플랫폼, 결제 시스템, 컨텐츠 정책의 영향을 받고 있습니다. 유럽연합(EU)은 각국의 문화 및 언어 요건 외에도 조화로운 기준을 중시하고 있습니다. G7 국가들은 대체로 고도의 제작 인프라와 정교한 거버넌스에 대한 기대를 동시에 가지고 있습니다. GCC 시장은 프리미엄 미디어, 문화, 이벤트 이니셔티브를 지원하는 한편, 신중한 현지화가 필요합니다. 나토(NATO) 회원국들은 성숙한 제작 환경부터 신흥 제작 환경에 이르기까지 광범위한 범위를 대표하며, 기밀성이 높은 작업에서는 회복탄력성, 안전한 협력, 신뢰할 수 있는 공급망의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다.
각국의 우선순위는 규모와 기술에서부터 현지화 및 거버넌스에 이르기까지 다양합니다.
호주는 성숙한 창작 역량과 영화, 광고, 디지털, 체험형 컨텐츠에 대한 강력한 수요를 겸비하고 있습니다. 브라질과 멕시코에서는 폭넓고 다양한 시청자를 대상으로 한, 문화적으로 적합한 스페인어 및 포르투갈어 제작이 요구되고 있습니다. 캐나다, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아,스페인은 확립된 크리에이티브 산업과 품질, 권리, 현지화, 지속가능성에 관한 엄격한 기준을 모두 갖추고 있습니다. 중국은 국내 플랫폼, 현지화된 워크플로우, 규제 준수를 중시하는 반면, 인도는 다국어 제작의 깊이와 대량 생산이 가능한 디지털 포맷을 강점으로 삼고 있습니다. 일본과 한국은 고도로 발전된 미디어, 엔터테인먼트, 디자인, 기술 생태계를 특징으로 합니다. 러시아는 플랫폼 접근성 및 지정학적 제약에 의해 형성된, 보다 내수 지향적인 제작 환경을 보이고 있습니다. 미국은 광고, 엔터테인먼트, 기술, 기업용 컨텐츠의 주요 중심지로서의 위상을 유지하고 있으며, 확장성과 측정 가능성을 갖춘 제작 업무에 대한 수요가 높은 상황입니다.
리더는 거버넌스가 확립되고, 모듈화되며, 측정 가능한 제작 시스템을 구축해야 합니다.
업계 리더는 컨텐츠의 전체 라이프사이클을 가시화하고, 자동화에 적합한 반복 작업을 식별하는 동시에, 브랜드, 법무, 접근성 및 AI 생성 자산에 대한 승인 관리 체계를 확립해야 합니다. 또한, 재사용 가능한 컨텐츠 모듈을 설계하고, 구조화된 메타데이터와 권리 기록을 유지하며, 지역 및 문화에 대한 확실한 전문 지식을 갖춘 파트너를 선정해야 합니다. 인재 계획에 있어서는 창의적 리더십과 제작 기술, 데이터, 현지화, 책임 있는 AI 활용 기술을 결합해야 합니다. 성과 측정에서는 사이클 타임, 재사용률, 규정 준수, 접근성, 참여의 질, 이해관계자 만족도 등의 지표를 통해 제작 활동과 비즈니스 목표를 연계해야 합니다. 플랫폼 변경, 데이터 규제, 지정학적 혼란, 인재 확보 상황에 대한 시나리오 계획을 수립함으로써 회복탄력성을 더욱 높일 수 있습니다.
조사 방법: 제작, 기술, 지역적 동향에 관한 증거에 기반한 통합 분석
본 요약 보고서에서는 크리에이티브 제작 서비스와 관련된 검증된 업계 동향에 초점을 맞춘 정성적 통합 프레임워크를 채택하고 있습니다. 본 평가에서는 구매자의 요구 사항, 제작 워크플로우, 디지털 배포, 인공지능, 규제, 현지화, 인재, 인프라 및 지역별 사업 환경의 변화를 고려하고 있습니다. 지역, 그룹 및 국가별 관점을 통합하여 반복적으로 나타나는 패턴과 의미 있는 차이점을 파악하고 있습니다. 본 보고서의 주장은 시장 추정·예측, 시장 규모, 시장 점유율 또는 전망이 아닌 구조적 관찰로 제시됩니다. 전략적 의사결정을 내리기 전에, 결론에 대해서는 최신 1차 정보, 규제 자료, 기업 공시 정보 및 전문가 인터뷰와 대조하여 검증해야 합니다.
크리에이티브 제작의 우위는 적응력과 신뢰에 달려 있습니다.
크리에이티브 제작 서비스는 브랜드 표현, 기술, 운영, 시청자 경험을 연결하는 전략적 기능으로 진화하고 있습니다. 가장 견고한 조직이란 독자적인 인적 창의성과 모듈화된 프로세스, 책임감 있는 AI 활용, 안전한 협업, 문화적 이해, 측정 가능한 성과를 모두 갖춘 조직이라고 할 수 있습니다. 지역적 다양성과 변화하는 컨텐츠 요구 사항으로 인해, 표준화된 우수성만으로는 불충분합니다. 지속적인 경쟁 우위는 관련성, 품질, 권리 준수, 신뢰를 유지하면서 확장 가능한 시스템에서 비롯된다고 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
목차
제1장 서문
제2장 조사 방법
제3장 주요 요약
제4장 시장 개요
제5장 시장 인사이트
제6장 AI의 누적 영향, 2026년
제7장 크리에이티브 제작 서비스 시장 : 서비스 제공 제품별
제8장 크리에이티브 제작 서비스 시장 : 제작 단계별
제9장 크리에이티브 제작 서비스 시장 : 제공 형태별
제10장 크리에이티브 제작 서비스 시장 : 컨텐츠 포맷별
제11장 크리에이티브 제작 서비스 시장 : 제공 모델별
제12장 크리에이티브 제작 서비스 시장 : 최종 사용자별
제13장 크리에이티브 제작 서비스 시장 : 프로바이더 유형별
제14장 크리에이티브 제작 서비스 시장 : 지역별
제15장 크리에이티브 제작 서비스 시장 : 그룹별
제16장 크리에이티브 제작 서비스 시장 : 국가별
제17장 경쟁 구도
제18장 기업 개요
제19장 주요 전문가
JHS 26.10.08The Creative Production Services Market is projected to grow by USD 594.73 billion at a CAGR of 8.07% by 2032.
| KEY MARKET STATISTICS | |
|---|---|
| Base Year [2025] | USD 345.29 billion |
| Estimated Year [2026] | USD 372.05 billion |
| Forecast Year [2032] | USD 594.73 billion |
| CAGR (%) | 8.07% |
Creative Production Services: Executive Summary
Creative production services encompass the planning, creation, adaptation, and delivery of visual, audio, digital, and experiential content for organizations and audiences. The market is shaped by demand for faster content cycles, consistent brand expression, localized experiences, and measurable engagement across increasingly fragmented channels. Buyers are placing greater emphasis on integrated workflows, production quality, rights management, accessibility, and the ability to adapt assets for multiple formats and platforms.
Production Is Becoming More Integrated, Modular, and Responsive
Creative production is shifting from campaign-specific execution toward connected content systems. Organizations increasingly coordinate strategy, design, video, animation, post-production, localization, and distribution through shared workflows. Modular asset design enables teams to repurpose core creative across channels while maintaining brand governance. Remote collaboration, cloud-based review, virtual production, real-time rendering, and automated versioning are also changing how work is commissioned and delivered. These shifts increase the importance of interoperable tools, transparent workflows, specialist talent, and clear ownership of intellectual property.
Artificial Intelligence Accelerates Ideation, Adaptation, and Production Control
Artificial intelligence is influencing creative production through generative concept development, image and video assistance, transcription, translation, captioning, metadata creation, search, editing support, and automated content adaptation. Its most immediate value is often operational: reducing repetitive work, improving discoverability, and helping teams produce channel-specific variants. Adoption also introduces material requirements for human review, provenance, consent, copyright assessment, data protection, bias management, and disclosure practices. Industry leaders are therefore treating AI as an augmented production capability rather than a substitute for creative direction, cultural judgment, and accountability.
Regional Dynamics Reflect Uneven Digitization and Local Creative Strengths
North America combines mature advertising ecosystems, advanced media infrastructure, and strong demand for technology-enabled production, while Latin America is characterized by multilingual, culturally diverse campaigns and growing digital content needs. Europe places particular weight on privacy, accessibility, sustainability, and localization across national markets. The Middle East is strengthening premium brand, live-event, and destination-oriented production capabilities, while Africa presents varied opportunities linked to mobile-first audiences, local storytelling, and expanding creative economies. Asia-Pacific spans highly developed production hubs and rapidly digitizing markets, with demand shaped by platform-native formats, gaming, entertainment, commerce, and multilingual adaptation.
International Groups Shape Standards, Investment, and Collaboration
ASEAN reflects cross-border production needs across diverse languages, regulations, and consumer behaviors. BRICS brings together large and varied creative ecosystems, with collaboration influenced by local platforms, payment systems, and content policies. The European Union emphasizes harmonized standards alongside national cultural and language requirements. G7 economies generally combine advanced production infrastructure with sophisticated governance expectations. GCC markets are supporting premium media, cultural, and event initiatives while requiring careful localization. NATO members represent a broad set of mature and emerging production environments, with resilience, secure collaboration, and trusted supply chains becoming increasingly relevant for sensitive work.
Country Priorities Range from Scale and Technology to Localization and Governance
Australia combines mature creative capabilities with strong demand for film, advertising, digital, and experiential work. Brazil and Mexico require culturally relevant Spanish- and Portuguese-language production across broad, diverse audiences. Canada, the United Kingdom, France, Germany, Italy, and Spain pair established creative industries with demanding standards for quality, rights, localization, and sustainability. China emphasizes domestic platforms, localized workflows, and regulatory alignment, while India benefits from multilingual production depth and high-volume digital formats. Japan and South Korea are distinguished by advanced media, entertainment, design, and technology ecosystems. Russia presents a more nationally oriented production environment shaped by platform access and geopolitical constraints. The United States remains a major center for advertising, entertainment, technology, and enterprise content, with strong demand for scalable and measurable production operations.
Leaders Should Build Governed, Modular, and Measurable Production Systems
Industry leaders should map the full content lifecycle, identify repetitive work suitable for automation, and establish approval controls for brand, legal, accessibility, and AI-generated assets. They should design reusable content modules, maintain structured metadata and rights records, and select partners with demonstrated regional and cultural expertise. Workforce planning should combine creative leadership with production technology, data, localization, and responsible-AI skills. Performance measurement should connect production activity with business objectives through indicators such as cycle time, reuse, compliance, accessibility, engagement quality, and stakeholder satisfaction. Scenario planning for platform changes, data restrictions, geopolitical disruption, and talent availability can further improve resilience.
Methodology: Evidence-Based Synthesis of Production, Technology, and Regional Signals
This executive summary uses a qualitative synthesis framework focused on verified industry developments relevant to creative production services. The assessment considers changes in buyer requirements, production workflows, digital distribution, artificial intelligence, regulation, localization, talent, infrastructure, and regional operating conditions. Regional, group, and country perspectives are integrated to identify recurring patterns and meaningful differences. Claims are framed as structural observations rather than market estimates, market sizing, market shares, or forecasts, and conclusions should be validated against current primary sources, regulatory materials, company disclosures, and specialist interviews before strategic decisions are made.
Creative Production Advantage Will Depend on Adaptability and Trust
Creative production services are evolving into a strategic capability that connects brand expression, technology, operations, and audience experience. The strongest organizations will likely be those that combine distinctive human creativity with modular processes, responsible AI use, secure collaboration, cultural fluency, and measurable delivery. Regional diversity and changing content requirements make standardized excellence insufficient on its own; durable advantage will come from systems that can scale while preserving relevance, quality, rights compliance, and trust.
Table of Contents
1. Preface
- 1.1. Objectives of the Study
- 1.2. Market Definition
- 1.3. Market Segmentation & Coverage
- 1.4. Years Considered for the Study
- 1.5. Currency Considered for the Study
- 1.6. Language Considered for the Study
- 1.7. Key Stakeholders
2. Research Methodology
- 2.1. Introduction
- 2.2. Research Design
- 2.2.1. Primary Research
- 2.2.2. Secondary Research
- 2.3. Research Framework
- 2.3.1. Qualitative Analysis
- 2.3.2. Quantitative Analysis
- 2.4. Market Size Estimation
- 2.4.1. Top-Down Approach
- 2.4.2. Bottom-Up Approach
- 2.5. Data Triangulation
- 2.6. Research Outcomes
- 2.7. Research Assumptions
- 2.8. Research Limitations
3. Executive Summary
- 3.1. Introduction
- 3.2. CXO Perspective
- 3.3. New Revenue Opportunities
- 3.4. Next-Generation Business Models
- 3.5. Industry Roadmap
4. Market Overview
- 4.1. Introduction
- 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
- 4.2.1. Supply-Side Analysis
- 4.2.2. Demand-Side Analysis
- 4.2.3. Stakeholder Analysis
- 4.3. Market Dynamics
- 4.3.1. Key Drivers
- 4.3.2. Key Restraints
- 4.3.3. Key Opportunities
- 4.3.4. Key Challenges
- 4.4. Porter's Five Forces Analysis
- 4.5. PESTLE Analysis
- 4.6. Market Outlook
- 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
- 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
- 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
- 4.7. Go-to-Market Strategy
5. Market Insights
- 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
- 5.2. Consumer Experience Benchmarking
- 5.3. Opportunity Mapping
- 5.4. Distribution Channel Analysis
- 5.5. Pricing Trend Analysis
- 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
- 5.7. ESG & Sustainability Analysis
- 5.8. Disruption & Risk Scenarios
- 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis
6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026
7. Creative Production Services Market, by Service Offering
- 7.1. Introduction
- 7.2. Concept Development
- 7.2.1. Creative Ideation
- 7.2.2. Strategic Messaging
- 7.2.3. Art Direction
- 7.3. Video Production
- 7.3.1. Live-Action Video
- 7.3.2. Animation
- 7.3.2.1. 2D Animation
- 7.3.2.2. 3D Animation
- 7.3.3. Digital Video
- 7.4. Visual Asset Production
- 7.4.1. Photography
- 7.4.2. Image Post-Production
- 7.4.3. Illustration
- 7.5. Digital Creative Production
- 7.5.1. Performance Creative
- 7.5.2. Digital Design
- 7.5.3. Ad Unit Production
- 7.6. Print Creative Production
- 7.6.1. Marketing Collateral
- 7.6.2. Brand Collateral
- 7.6.3. Print Advertising
- 7.7. Audio Production
- 7.7.1. Audio Pre-Production
- 7.7.2. Sound Design & Music Production
- 7.7.3. Audio Post-Production
- 7.8. Copy & Content Production
- 7.8.1. Writing
- 7.8.2. Editorial Services
- 7.8.3. Language Adaptation
8. Creative Production Services Market, by Production Stage
- 8.1. Introduction
- 8.2. Pre-Production
- 8.2.1. Brief Development
- 8.2.2. Planning
- 8.2.3. Pre-Production Logistics
- 8.3. Production
- 8.3.1. Content Capture
- 8.3.2. Art & Styling
- 8.3.3. Shoot Execution
- 8.4. Post-Production
- 8.4.1. Editing
- 8.4.2. Finishing
- 8.4.3. Versioning & Accessibility
- 8.5. Delivery & Asset Management
- 8.5.1. Asset Preparation
- 8.5.2. Asset Management
- 8.5.3. Distribution Support
9. Creative Production Services Market, by Delivery Mode
- 9.1. Introduction
- 9.2. Cloud Based
- 9.3. On Premises
10. Creative Production Services Market, by Content Format
- 10.1. Introduction
- 10.2. Video Assets
- 10.3. Static Visual Assets
- 10.4. Digital Assets
- 10.5. Print & Physical Assets
- 10.6. Audio Assets
- 10.7. Immersive & Interactive Assets
11. Creative Production Services Market, by Delivery Model
- 11.1. Introduction
- 11.2. Project-Based Services
- 11.3. Retainer-Based Services
- 11.4. On-Demand Services
12. Creative Production Services Market, by End-User
- 12.1. Introduction
- 12.2. Consumer Goods & Fashion
- 12.3. Retail & E-Commerce
- 12.4. Media & Entertainment
- 12.5. Telecommunications & Information Technology
- 12.6. Healthcare & Life Sciences
- 12.7. Banking, Financial Services, & Insurance
- 12.8. Automotive
- 12.9. Education
- 12.10. Travel & Hospitality
- 12.11. Food & Beverage
- 12.12. Sports
13. Creative Production Services Market, by Provider Type
- 13.1. Introduction
- 13.2. Independent Freelancers
- 13.3. Boutique Studios
- 13.4. Production Companies
- 13.5. Integrated Agencies
14. Creative Production Services Market, by Region
- 14.1. Introduction
- 14.2. Europe
- 14.3. Asia-Pacific
- 14.4. North America
- 14.5. Latin America
- 14.6. Middle East
- 14.7. Africa
15. Creative Production Services Market, by Group
- 15.1. Introduction
- 15.2. NATO
- 15.3. G7
- 15.4. European Union
- 15.5. BRICS
- 15.6. ASEAN
- 15.7. GCC
16. Creative Production Services Market, by Country
- 16.1. Introduction
- 16.2. United States
- 16.3. Germany
- 16.4. China
- 16.5. United Kingdom
- 16.6. Japan
- 16.7. France
- 16.8. India
- 16.9. Canada
- 16.10. South Korea
- 16.11. Australia
- 16.12. Italy
- 16.13. Spain
- 16.14. Brazil
- 16.15. Russia
- 16.16. Mexico
17. Competitive Landscape
- 17.1. Market Share Analysis, 2025
- 17.2. Market Concentration Analysis, 2025
- 17.2.1. Concentration Ratio (CR)
- 17.2.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
- 17.3. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
- 17.4. Product Portfolio Analysis, 2025
- 17.5. Benchmarking Analysis, 2025
18. Company Profiles
- 18.1. Accenture plc
- 18.2. WPP plc
- 18.3. Publicis Groupe S.A.
- 18.4. Omnicom Group Inc.
- 18.5. Dentsu Group Inc.
- 18.6. BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.
- 18.7. Hakuhodo DY Holdings Inc.
- 18.8. Cheil Worldwide Inc.
- 18.9. Havas N.V.
- 18.10. Adobe Inc.
- 18.11. Stagwell Inc.
- 18.12. R.R. Donnelley & Sons Company
- 18.13. S4 Capital plc
- 18.14. The Brandtech Group Limited
- 18.15. HH Global Group Limited
- 18.16. Hylink Digital Solution Co., Ltd.
- 18.17. Inspired Thinking Group (ITG) Limited
- 18.18. Getty Images Holdings, Inc.
- 18.19. Framestore Limited
- 18.20. Innocean Worldwide Inc.
- 18.21. DEPT Holding B.V.
- 18.22. TransPerfect Global, Inc.
- 18.23. Project Worldwide, Inc.
- 18.24. Shutterstock, Inc.
- 18.25. Superside AS
- 18.26. M&C Saatchi plc
- 18.27. Smartly.io Solutions Oy
- 18.28. Billion Dollar Boy Limited
- 18.29. Canva Pty Ltd.
- 18.30. Celtra Inc.
- 18.31. Company 3 Studios Inc.
- 18.32. Creatopy Inc.
- 18.33. Deluxe Media Inc.
- 18.34. Design Pickle, LLC
- 18.35. Genero Media Pty Ltd
- 18.36. MNTN, Inc.
- 18.37. Penji, Inc.
- 18.38. Propelis Group
- 18.39. Quad/Graphics, Inc.
- 18.40. Shuttlerock Limited
- 18.41. Social Native Inc.
- 18.42. VidMob, Inc.
- 18.43. Vidsy Media Limited
