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수성 인쇄용 바니시 시장 : 예측(2026-2032년)

Water-based Printing Varnish Market - Global Forecast 2026-2032

발행일: | 리서치사: 구분자 360iResearch | 페이지 정보: 영문 194 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    




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수성 인쇄용 바니시 시장은 2032년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.70%를 기록하며 8억 9,592만 달러 규모로 확대될 것으로 전망됩니다.

주요 시장 통계
기준 연도 : 2025년 4억 1,284만 달러
추정 연도 : 2026년 4억 6,212만 달러
예측 연도 : 2032년 8억 9,592만 달러
CAGR(%) 11.70%

수성 인쇄용 바니시: 개요

수성 인쇄 바니시는 인쇄물 표면에 도포되어 보호성, 외관 및 기능적 성능을 향상시키기 위한 코팅제입니다. 이 제품의 채택은 저배출 인쇄 공정에 대한 수요, 작업 환경 개선, 재활용 또는 재펄프화가 가능한 포장 형태, 그리고 상업 인쇄, 라벨 인쇄, 출판, 포장 등 각 용도에서 일관된 인쇄 품질에 대한 요구와 밀접한 관련이 있습니다. 선정 시에는 기판과의 적합성, 건조 특성, 광택 또는 무광 요구 사항, 내성, 인쇄기 구성 및 규정 준수 요건이 고려됩니다.

지속가능성과 성능이 인쇄용 바니시의 선정 기준을 재정의하고 있습니다.

업계 동향은 용제를 많이 사용하는 배합에서 배출량 감축 및 진화하는 포장재의 지속가능성 목표에 대응할 수 있는 수성 시스템으로 전환되고 있습니다. 구매 담당자들은 바니시를 단순한 독립적인 소모품이 아닌, 기판 설계, 잉크의 화학적 특성, 건조 능력, 재활용 경로, 생산 라인 효율 등과 함께 평가하는 경향이 강해지고 있습니다. 성능에 대한 기대는 여전히 높으며, 제조업체와 인쇄업체는 내마모성, 내스크래치성, 외관, 건조 속도, 접착력, 그리고 식품 접촉 및 기타 규제 요건 간의 균형을 맞추어야 합니다. 또한, 조달 결정에 있어 공급망의 회복력, 원자재의 추적성, 배합의 일관성도 점점 더 중요해지고 있습니다.

인공지능(AI)이 배합, 인쇄기 제어, 품질 보증을 향상시키고 있습니다.

인공지능(AI)은 인쇄기 데이터, 환경 조건, 기판 특성 및 과거 품질 결과를 분석함으로써 이 시장을 강화할 수 있습니다. 이러한 도구는 도포량, 건조 설정, 점도 제어 및 결함 감지의 최적화에 도움이 될 뿐만 아니라, 설정 시 발생하는 손실과 재작업도 줄일 수 있습니다. 배합 개발에서는 머신러닝 모델이 원재료 선별 및 성능 상의 절충점 예측을 지원할 수 있지만, 실험실 검증과 규제 당국의 심사는 여전히 필수적입니다. 단기적으로 가장 실질적인 가치는 완전한 자율적 의사결정이라기보다는 AI를 활용한 검사, 예측 유지보수, 공정 매개변수 권장, 그리고 생산 기록을 통해 얻을 가능성이 높다고 생각됩니다.

지역별 인사이트: 규제, 패키지 구성, 생산 능력이 도입을 좌우

북미는 선진적인 포장 및 상업 인쇄 인프라가 특징이며, 구매 결정은 지속가능성 목표, 규제 준수 및 생산 라인의 생산성에 따라 좌우됩니다. 라틴아메리카에서는 식품, 음료, 소비재 및 라벨 인쇄와 관련된 기회가 보이지만, 물류, 환율 변동, 기술 인프라의 불균형이 도입에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 유럽에서는 배출량, 재활용 가능성, 화학 물질 규제 준수 및 순환형 포장 디자인이 매우 중요하게 여겨지며, 바니시의 화학적 특성과 사용 후 거동에 대한 엄격한 평가가 권장되고 있습니다. 중동에서는 포장, 출판, 가공 활동이 시장을 지탱하고 있으며, 기후 조건과 수입 의존도가 배합 및 보관 요건에 영향을 미치고 있습니다. 아프리카에서는 각국의 인쇄 생태계에 따라 도입 현황에 차이가 나타나며, 합리적인 가격, 설비 용량, 기술력, 공급 신뢰성이 주요 고려 사항입니다. 아시아태평양에서는 대규모 포장 생산과 다양한 규제 및 기술 환경이 결합되어 있어, 현지 기판과의 적합성, 신속한 생산 및 공정 효율성이 특히 중요합니다.

그룹의 인사이트: 무역 블록과 동맹이 서로 다른 사업 환경을 조성합니다.

아세안(ASEAN) 시장에서는 포장 및 소비재 생산이 확대되고 있으나, 회원국이나 공급망에 따라 요구 사항이 다릅니다. 브릭스(BRICS) 국가들은 주요 산업, 농업, 소비재 시장을 아우르며, 내구성, 효율성, 적응성이 뛰어난 코팅 시스템에 대한 다양한 수요를 창출하고 있습니다. 유럽연합(EU)은 화학 물질 관리, 포장의 재활용성 및 문서화가 제품 인증에 영향을 미치는 고도로 통합된 규제 환경을 제공합니다. G7 국가들은 일반적으로 첨단 인쇄 설비와 더불어 환경, 품질, 근로자 안전에 대한 높은 기대치를 가지고 있습니다. GCC 시장에서는 수입 자재, 포장 성능, 그리고 혹독한 기후 조건 하에서도 신뢰할 수 있는 운영이 중시됩니다. NATO 회원국들은 단일 인쇄 시장을 형성하고 있지는 않지만, 산업적 및 규제적 측면에서 관계가 겹치기 때문에 조달 기준, 공급의 지속성, 그리고 기술 협력에 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

국가별 인사이트: 현지 기판, 규제, 최종 용도가 요구 사항을 좌우합니다.

호주에서는 지리적으로 분산된 생산 거점 전반에 걸쳐 포장 성능, 환경 규제 준수 및 공급 신뢰성이 중시됩니다. 브라질에서는 포장 및 상업 인쇄에 대한 큰 수요에 더해, 현지 조달, 운영 효율성, 규제 요건에 대한 고려가 결합되어 있습니다. 캐나다에서는 지속 가능한 소재, 한랭 지역에서의 물류, 그리고 기존 가공 인프라와의 호환성이 중시되고 있습니다. 중국은 광범위한 인쇄 및 포장 역량을 보유하고 있으며, 구매 활동은 생산 규모, 자동화, 환경 관리, 그리고 국내 공급망에 의해 형성되고 있습니다. 프랑스, 독일, 이탈리아, 스페인은 유럽의 규정 준수 체계 내에서 사업을 전개하면서 포장, 라벨, 상업 인쇄, 기계, 고급 마감 분야에서 높은 전문성을 유지하고 있습니다. 인도는 포장 분야의 급속한 발전, 비용 관리, 인쇄기 현대화, 그리고 다양한 지역 수요의 영향을 받고 있습니다. 일본은 정밀도, 일관성, 품질 보증 및 자원의 효율적인 활용을 우선시하고 있습니다. 멕시코는 제조 및 수출 지향적인 포장 활동의 혜택을 받고 있으며, 북미 공급망과의 근접성이 사양에 영향을 미치고 있습니다. 러시아의 사업 환경은 국내 조달 가능성, 수입 제한, 그리고 산업의 지속성에 의해 형성되고 있습니다. 한국은 첨단 전자제품, 소비재, 그리고 포장 부문을 결합하고 있으며, 공정 관리에 대한 기대가 높습니다. 영국은 포장의 지속가능성, 규제 관련 문서, 그리고 고품질의 상업용 인쇄 및 라벨 인쇄를 중시하고 있습니다. 미국은 다양한 최종 용도 수요와 첨단 가공 능력을 갖추고 있으며, 조달에 있어서는 성능, 규정 준수, 생산성 및 신뢰할 수 있는 공급에 중점을 두고 있습니다.

수성 인쇄용 바니시 업계의 선두주자가 해결해야 할 우선 과제

업계 리더는 단일 범용 제품에 의존하기보다는 기판, 용도, 인쇄 속도, 마감, 규제 요건별로 배합을 세분화해야 합니다. 또한 건조, 접착력, 내마모성, 외관, 재활용성에 미치는 영향 및 하류 가공 거동을 측정하는 통제된 시험을 통해 코팅 성능을 검증해야 합니다. 이중 공급원 및 지역적으로 균형 잡힌 공급 체계를 구축함으로써 공급 중단 위험을 줄일 수 있습니다. 한편, 기술 서비스 팀은 고객이 건조기, 애니록스 시스템, 도포량, 보관 조건을 적절히 조정할 수 있도록 지원해야 합니다. 또한, 신뢰할 수 있는 생산 데이터를 이용할 수 있는 경우, 디지털 품질 모니터링 및 AI를 활용한 공정 제어에도 투자해야 합니다. 화학 성분, 규정 준수, 사용 후 처리에 관한 명확한 공개는 고객의 적합성 평가를 지원하고, 지속가능성에 대한 주장의 불확실성을 줄일 수 있습니다.

조사 방법: 시장 역학에 대한 증거 기반 평가

본 요약 보고서에서는 제시된 시장 정의, 필요한 지역 구분 및 확립된 분석 프레임워크를 활용하여 산업용 코팅 시장을 평가합니다. 이 평가에서는 용도 요구 사항, 기판 및 인쇄 공정과의 적합성, 지속가능성에 대한 압력, 규제 상황, 생산 인프라, 공급망 요인 및 기술 도입 현황을 고려합니다. 지역, 그룹 및 국가별 고찰은 정성적이고 비교적 성격을 띠며, 시장 규모 추정, 시장 점유율, 예측 또는 기업별 분석은 제공하지 않습니다. 투자나 조합 결정을 내리기 전에, 결론에 대해서는 현행 법규, 기술 기준, 고객 테스트 및 1차 인터뷰를 바탕으로 검증해야 합니다.

결론: 경쟁 우위는 입증된 성능과 책임감 있는 화학 기술에 달려 있습니다.

수성 인쇄 바니시는 인쇄 품질, 업무 효율성, 규제 준수 및 포장재의 지속가능성이 교차하는 지점에 위치해 있습니다. 그 채택은 환경적 측면에만 기인하는 것이 아니라, 실제 기판, 인쇄 조건 및 사용 후 요건에 걸쳐 입증 가능한 성능에 좌우될 것입니다. 견고한 배합 과학, 투명성이 높은 규정 준수 증거, 안정적인 공급 및 데이터 기반의 공정 관리를 모두 갖춘 공급업체와 인쇄업체는 지역 및 국가별 다양한 요구 사항에 대응하는 데 있어 더 유리한 입지를 차지하게 될 것입니다. 인쇄 용도와 지속가능성에 대한 기대가 지속적으로 진화함에 따라, 가공업체, 재활용업체, 브랜드 소유자, 규제 당국과의 지속적인 시험은 앞으로도 필수적일 것입니다.

자주 묻는 질문

  • 수성 인쇄용 바니시 시장의 규모와 성장률은 어떻게 되나요?
  • 수성 인쇄용 바니시의 주요 기능은 무엇인가요?
  • 업계에서 수성 인쇄용 바니시를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇인가요?
  • AI가 수성 인쇄용 바니시 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 지역별로 수성 인쇄용 바니시 시장의 특징은 어떻게 다르나요?
  • 수성 인쇄용 바니시 업계의 주요 과제는 무엇인가요?

목차

제1장 서문

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 개요

제5장 시장 인사이트

제6장 AI의 누적 영향, 2026년

제7장 수성 인쇄용 바니시 시장 : 용도별

제8장 수성 인쇄용 바니시 시장 : 마무리 유형별

제9장 수성 인쇄용 바니시 시장 : 최종 이용 산업별

제10장 수성 인쇄용 바니시 시장 : 포장 형태별

제11장 수성 인쇄용 바니시 시장 : 유통 채널별

제12장 수성 인쇄용 바니시 시장 : 지역별

제13장 수성 인쇄용 바니시 시장 : 그룹별

제14장 수성 인쇄용 바니시 시장 : 국가별

제15장 경쟁 구도

제16장 기업 개요

제17장 주요 전문가

LSH

The Water-based Printing Varnish Market is projected to grow by USD 895.92 million at a CAGR of 11.70% by 2032.

KEY MARKET STATISTICS
Base Year [2025] USD 412.84 million
Estimated Year [2026] USD 462.12 million
Forecast Year [2032] USD 895.92 million
CAGR (%) 11.70%

Water-Based Printing Varnish: Executive Overview

Water-based printing varnish is a coating applied over printed materials to improve protection, appearance, and functional performance. Its adoption is closely linked to demand for lower-emission printing processes, improved workplace conditions, recyclable or repulpable packaging formats, and consistent print quality across commercial, label, publishing, and packaging applications. Selection depends on substrate compatibility, drying behavior, gloss or matte requirements, resistance properties, press configuration, and compliance obligations.

Sustainability and Performance Are Reshaping Printing Varnish Selection

The landscape is shifting from solvent-intensive formulations toward water-based systems that can support emissions reduction and evolving packaging sustainability goals. Buyers increasingly evaluate varnishes alongside substrate design, ink chemistry, drying capacity, recycling pathways, and production-line efficiency rather than as isolated consumables. Performance expectations remain demanding: manufacturers and printers must balance rub resistance, scuff protection, appearance, drying speed, adhesion, and food-contact or other regulatory requirements. Supply-chain resilience, raw-material traceability, and formulation consistency are also becoming more important in procurement decisions.

Artificial Intelligence Is Improving Formulation, Press Control, and Quality Assurance

Artificial intelligence can strengthen this market by analyzing press data, environmental conditions, substrate characteristics, and historical quality outcomes. Such tools may help optimize coating weights, drying settings, viscosity control, and defect detection while reducing setup losses and rework. In formulation development, machine-learning models can support screening of raw materials and prediction of performance trade-offs, but laboratory validation and regulatory review remain essential. The most practical near-term value is likely to come from AI-assisted inspection, predictive maintenance, process parameter recommendations, and production documentation rather than fully autonomous decision-making.

Regional Insights: Regulation, Packaging Mix, and Production Capability Shape Adoption

North America is characterized by advanced packaging and commercial-print infrastructure, with purchasing decisions influenced by sustainability targets, regulatory compliance, and line productivity. Latin America presents opportunities tied to food, beverage, consumer-goods, and label printing, while logistics, currency volatility, and uneven technical infrastructure can affect adoption. Europe places strong emphasis on emissions, recyclability, chemical compliance, and circular packaging design, encouraging rigorous evaluation of varnish chemistry and end-of-life behavior. The Middle East is supported by packaging, publishing, and converting activity, with climate conditions and import dependence influencing formulation and storage requirements. Africa shows varied adoption across national printing ecosystems, where affordability, equipment capability, skills, and supply reliability are central considerations. Asia-Pacific combines extensive packaging production with diverse regulatory and technical environments, making local substrate compatibility, rapid production, and process efficiency particularly important.

Group Insights: Trade Blocs and Alliances Create Different Operating Conditions

ASEAN markets reflect expanding packaging and consumer-goods production, but requirements vary across member economies and supply chains. BRICS participants span major industrial, agricultural, and consumer markets, creating diverse needs for durable, efficient, and adaptable coating systems. The European Union provides a highly integrated regulatory context in which chemical stewardship, packaging circularity, and documentation influence product qualification. G7 economies generally combine sophisticated printing assets with strong environmental, quality, and worker-safety expectations. GCC markets emphasize imported materials, packaging performance, and reliable operation under demanding climatic conditions. NATO members do not form a single printing market, but their overlapping industrial and regulatory relationships can affect procurement standards, supply continuity, and technology collaboration.

Country Insights: Local Substrates, Regulations, and End Uses Drive Requirements

Australia emphasizes packaging performance, environmental compliance, and supply reliability across a geographically dispersed production base. Brazil combines substantial packaging and commercial-print demand with attention to local sourcing, operating efficiency, and regulatory requirements. Canada places importance on sustainable materials, cold-climate logistics, and compatibility with established converting infrastructure. China has broad printing and packaging capabilities, with purchasing shaped by production scale, automation, environmental controls, and domestic supply chains. France, Germany, Italy, and Spain operate within European compliance frameworks while maintaining strong specialization in packaging, labels, commercial print, machinery, and premium finishes. India is influenced by rapid packaging development, cost discipline, press modernization, and diverse regional demand. Japan prioritizes precision, consistency, quality assurance, and efficient resource use. Mexico benefits from manufacturing and export-oriented packaging activity, with proximity to North American supply chains influencing specifications. Russia's operating environment is shaped by domestic availability, import constraints, and industrial continuity. South Korea combines advanced electronics, consumer-goods, and packaging sectors with strong process-control expectations. The United Kingdom emphasizes packaging sustainability, regulatory documentation, and high-quality commercial and label printing. The United States has diverse end-use demand and advanced converting capacity, with procurement focused on performance, compliance, productivity, and dependable supply.

Actionable Priorities for Leaders in Water-Based Printing Varnish

Industry leaders should segment formulations by substrate, application, press speed, finish, and regulatory requirement instead of relying on a single general-purpose product. They should validate coating performance through controlled trials that measure drying, adhesion, rub resistance, appearance, recyclability implications, and downstream converting behavior. Building dual-source or regionally balanced supply arrangements can reduce disruption risk, while technical service teams should help customers calibrate dryers, anilox systems, coating weights, and storage conditions. Leaders should also invest in digital quality monitoring and AI-assisted process control where reliable production data are available. Clear declarations on chemistry, compliance, and end-of-life considerations can support customer qualification and reduce uncertainty in sustainability claims.

Research Methodology: Evidence-Based Assessment of Market Dynamics

This executive summary uses the supplied market definition, required geographic groupings, and established analytical frameworks for assessing industrial coating markets. The assessment considers application requirements, substrate and printing-process compatibility, sustainability pressures, regulatory conditions, production infrastructure, supply-chain factors, and technology adoption. Regional, group, and country discussion is qualitative and comparative; it does not provide market estimates, market shares, forecasts, or company-specific analysis. Conclusions should be validated against current legislation, technical standards, customer trials, and primary interviews before investment or formulation decisions are made.

Conclusion: Competitive Advantage Will Depend on Verified Performance and Responsible Chemistry

Water-based printing varnish is positioned at the intersection of print quality, operational efficiency, regulatory compliance, and packaging sustainability. Adoption will depend less on environmental positioning alone than on demonstrable performance across real substrates, press conditions, and end-of-life requirements. Suppliers and printers that combine robust formulation science, transparent compliance evidence, resilient supply, and data-enabled process control will be better placed to address varied regional and country-level needs. Continuous testing with converters, recyclers, brand owners, and regulators will remain essential as printing applications and sustainability expectations evolve.

Table of Contents

1. Preface

  • 1.1. Objectives of the Study
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Market Segmentation & Coverage
  • 1.4. Years Considered for the Study
  • 1.5. Currency Considered for the Study
  • 1.6. Language Considered for the Study
  • 1.7. Key Stakeholders

2. Research Methodology

  • 2.1. Introduction
  • 2.2. Research Design
    • 2.2.1. Primary Research
    • 2.2.2. Secondary Research
  • 2.3. Research Framework
    • 2.3.1. Qualitative Analysis
    • 2.3.2. Quantitative Analysis
  • 2.4. Market Size Estimation
    • 2.4.1. Top-Down Approach
    • 2.4.2. Bottom-Up Approach
  • 2.5. Data Triangulation
  • 2.6. Research Outcomes
  • 2.7. Research Assumptions
  • 2.8. Research Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Introduction
  • 3.2. CXO Perspective
  • 3.3. New Revenue Opportunities
  • 3.4. Next-Generation Business Models
  • 3.5. Industry Roadmap

4. Market Overview

  • 4.1. Introduction
  • 4.2. Industry Ecosystem & Value Chain Analysis
    • 4.2.1. Supply-Side Analysis
    • 4.2.2. Demand-Side Analysis
    • 4.2.3. Stakeholder Analysis
  • 4.3. Market Dynamics
    • 4.3.1. Key Drivers
    • 4.3.2. Key Restraints
    • 4.3.3. Key Opportunities
    • 4.3.4. Key Challenges
  • 4.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.5. PESTLE Analysis
  • 4.6. Market Outlook
    • 4.6.1. Near-Term Market Outlook (0-2 Years)
    • 4.6.2. Medium-Term Market Outlook (3-5 Years)
    • 4.6.3. Long-Term Market Outlook (5-10 Years)
  • 4.7. Go-to-Market Strategy

5. Market Insights

  • 5.1. Consumer Insights & End-User Perspective
  • 5.2. Consumer Experience Benchmarking
  • 5.3. Opportunity Mapping
  • 5.4. Distribution Channel Analysis
  • 5.5. Pricing Trend Analysis
  • 5.6. Regulatory Compliance & Standards Framework
  • 5.7. ESG & Sustainability Analysis
  • 5.8. Disruption & Risk Scenarios
  • 5.9. Return on Investment & Cost-Benefit Analysis

6. Cumulative Impact of Artificial Intelligence 2026

7. Water-based Printing Varnish Market, by Application

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Commercial Printing
    • 7.2.1. Brochures
    • 7.2.2. Catalogs
    • 7.2.3. Posters
  • 7.3. Label
    • 7.3.1. In-Mold Label
    • 7.3.2. Self Adhesive Label
    • 7.3.3. Shrink Sleeve Label
  • 7.4. Packaging
    • 7.4.1. Corrugated Packaging
    • 7.4.2. Flexible Packaging
    • 7.4.3. Rigid Packaging
  • 7.5. Publication
    • 7.5.1. Academic & Educational Publications
    • 7.5.2. Books
    • 7.5.3. Newspapers & Magazines

8. Water-based Printing Varnish Market, by Finish Type

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. Gloss
  • 8.3. Matte
  • 8.4. Satin
  • 8.5. Soft Touch

9. Water-based Printing Varnish Market, by End Use Industry

  • 9.1. Introduction
  • 9.2. Automotive
  • 9.3. Food & Beverage
  • 9.4. Household & Cleaning Products
  • 9.5. Personal Care & Cosmetics
  • 9.6. Pharmaceutical

10. Water-based Printing Varnish Market, by Packaging Format

  • 10.1. Introduction
  • 10.2. Cans
  • 10.3. Carboys
  • 10.4. Drums
  • 10.5. Pails

11. Water-based Printing Varnish Market, by Distribution Channel

  • 11.1. Introduction
  • 11.2. Direct Sales
  • 11.3. Distributors & Wholesalers
  • 11.4. Oem Sales
  • 11.5. Online Retail

12. Water-based Printing Varnish Market, by Region

  • 12.1. Introduction
  • 12.2. Asia-Pacific
  • 12.3. North America
  • 12.4. Latin America
  • 12.5. Europe
  • 12.6. Middle East
  • 12.7. Africa

13. Water-based Printing Varnish Market, by Group

  • 13.1. Introduction
  • 13.2. ASEAN
  • 13.3. GCC
  • 13.4. European Union
  • 13.5. BRICS
  • 13.6. G7
  • 13.7. NATO

14. Water-based Printing Varnish Market, by Country

  • 14.1. Introduction
  • 14.2. United States
  • 14.3. Canada
  • 14.4. Mexico
  • 14.5. Brazil
  • 14.6. United Kingdom
  • 14.7. Germany
  • 14.8. France
  • 14.9. Russia
  • 14.10. Italy
  • 14.11. Spain
  • 14.12. China
  • 14.13. India
  • 14.14. Japan
  • 14.15. Australia
  • 14.16. South Korea

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Market Share Analysis, 2025
  • 15.2. Market Concentration Analysis, 2025
    • 15.2.1. Concentration Ratio (CR)
    • 15.2.2. Herfindahl Hirschman Index (HHI)
  • 15.3. Recent Developments & Impact Analysis, 2025
  • 15.4. Product Portfolio Analysis, 2025
  • 15.5. Benchmarking Analysis, 2025

16. Company Profiles

  • 16.1. Coim Group
  • 16.2. DIC Corporation
  • 16.3. Flint Group
  • 16.4. Harima Chemicals, Inc.
  • 16.5. Hubergroup GmbH & Co. KG
  • 16.6. Michelman, Inc.
  • 16.7. Nazdar Ink Technologies
  • 16.8. Siegwerk Druckfarben AG & Co. KGaA
  • 16.9. Toyo Ink SC Holdings Co., Ltd.
  • 16.10. Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG

17. Key Experts

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