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차세대 염기서열 분석을 위한 표적 농축 및 라이브러리 준비(2026년)

Target Enrichment and Library Preparation for Next-Generation Sequencing, 2026

발행일: | 리서치사: 구분자 Kalorama Information | 페이지 정보: 영문 136 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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Kalorama Information의 『차세대 시퀀싱을 위한 타겟 농축 및 라이브러리 준비(2026)』 보고서는 생명과학 툴 산업에서 기술적으로 가장 역동적이고 상업적으로 중요한 부문 중 하나에 대해 종합적이고 미래 지향적인 평가를 제공합니다. 차세대 시퀀싱이 연구, 임상 진단, 바이오의약품 신약 개발 및 응용 시장에서 급속한 성장을 이어가는 가운데, DNA 및 RNA 라이브러리 준비, 표적 농축, 단편화, 크기 선별, 품질 관리를 포함한 업스트림 단계의 시료 준비 워크플로는 하류 단계의 시퀀싱 성능, 데이터 품질 및 전반적인 비용 효율성을 좌우하는 중요한 요소가 되고 있습니다.

본 보고서는 활발한 변화의 시기를 겪고 있는 시장의 실정을 반영하고 있습니다. NGS(차세대 염기서열 분석) 기반 분석법의 임상 도입이 지속적으로 확대되는 가운데, 라이브러리 준비 및 표적 농축 부문은 시퀀서 간 경쟁 심화, 지속적인 가격 압박, 기술의 급속한 다양화, 그리고 시료 준비 방식을 근본적으로 변화시키고 있는 멀티오믹스 워크플로우의 부상 등의 요인에 의해 특징지어지는 새로운 국면을 맞이하고 있습니다.

본 보고서에서는 이러한 복합적인 요인들이 임상 적용으로의 전환 가속화, 롱 리드 시퀀싱의 성숙, 그리고 인공지능(AI)의 영향력 확대와 맞물려 2030년까지의 제품 전략, 경쟁사 대비 포지셔닝, 그리고 시장 성장 궤도를 어떻게 재구성하고 있는지를 분석했습니다.

시장 개요 및 성장 요인

NGS 라이브러리 조제 및 타겟 농축 제품 세계 시장은 북미, 유럽, 아시아태평양, 기타 지역을 포함한 주요 지역별로 분석되어 있으며, 지역별 수요 패턴과 시장 점유율에 대해서도 다루고 있습니다. 성장은 몇 가지 구조적인 호재들이 맞물려 이끌고 있습니다. 구체적으로는 전 세계 수천 곳에 달하는 연구소에서 차세대 시퀀서 도입 대수가 지속적으로 증가하고 있으며, 정밀 종양학, 희귀질환 진단, 그리고 비침습적 산전 검사 분야에서 NGS의 급속한 보급, 인구 규모의 유전체 분석 이니셔티브의 확대, 그리고 더 높은 시료 처리 능력과 더 빠르고 자동화된 워크플로우가 요구되는 분산형 및 임상 현장으로의 시퀀싱의 지속적인 전환 등을 들 수 있습니다.

한편, 장비와 소모품 양쪽 모두에서 경쟁이 치열해짐에 따라 시퀀싱 워크플로우 전반에 걸친 가격 압박이 지속되고 있으며, 이는 성장에 걸림돌이 될 것입니다. 시퀀싱 비용 자체의 하락에 따라 업스트림 공정의 준비 비용에 대한 검토가 더욱 엄격해지고 있으며, 각 연구소에서는 시료당 지출을 줄이기 위해 키트 교체, 워크플로우 통합, 그리고 초고다중화 전략의 평가를 점점 더 적극적으로 추진하고 있습니다. 각 업체들은 PCR이 필요 없는 실온 안정형 키트부터, 한 번의 실행으로 수천 개의 시료를 처리할 수 있는 극단적인 멀티플렉싱·인덱싱 전략에 이르기까지, 다양한 혁신을 통해 이에 대응하고 있습니다.

시장을 형성하는 주요 동향

이번 호에서는 라이브러리 조제 및 표적 농축 방식의 재구축과 관련된 주요 동향에 대해, 다음 내용을 포함하여 상세한 분석을 제공합니다.

  • 자동화 및 워크플로우 간소화
  • 다중오믹스 워크플로우의 융합
  • 후성유전학의 성숙과 주류화
  • 새로운 시료 전처리 요건을 주도하는 롱 리드 시퀀싱
  • 임상 현장에서의 도입 가속화
  • 시퀀서 시장의 변화와 플랫폼의 다양화
  • AI를 활용한 제품 설계 및 데이터 분석
  • 콜드체인에 대한 의존에서 벗어나 지속가능성 확보

경쟁 구도

라이브러리 조제 및 타겟 농축 시장은 일루미나(Illumina)가 주도하고 있으며, 애Agilent Technologies, Twist Bioscience, IDT/Danaher, Thermo Fisher Scientific, Roche/KAPA, Qiagen 등이 그 밖의 주요 공급업체로 꼽히고 있습니다. 시장의 상당 부분은 NEB, Oxford Nanopor, PacBio, Revvity/NEXTFLEX, Takara Bio, Watchmaker Genomics, MGI/BGI 및 수많은 신생 업체 등, 계속해서 증가하는 다수의 전문 공급업체들에 분산되어 있습니다. 기업별 상세한 시장 점유율 추정치는 본 보고서에서 확인할 수 있습니다.

Twist Bioscience는 실리콘 기반 DNA 합성 플랫폼과 현재 Illumina사의 자사 브랜드 엑솜 농축 제품에 통합되어 있는 하이브리다이제이션 캡처 패널을 원동력으로 삼아, 가장 빠르게 성장하는 소모품 공급업체 중 하나로 부상했습니다. IDT는 xGen 제품 라인을 통해 플랫폼에 구애받지 않는 가장 광범위한 포트폴리오 중 하나를 구축하고 있으며, 여러 시퀀싱 플랫폼과의 호환성을 갖추고 있고, Archer사의 인수를 통해 어세이 포트폴리오도 점점 더 강화되고 있습니다. 애지런트의 SureSelect 시리즈는 타겟 농축 분야에서 여전히 주요한 위치를 차지하고 있는 반면, NEB는 일루미나의 OEM 공급업체인 동시에 독립적인 라이브러리 준비 기술 분야의 혁신 기업으로서도 독자적인 입지를 확립하고 있습니다. 본 보고서에서는 10X Genomics, Agilent, Illumina, IDT, NEB, Oxford Nanopore, PacBio, Qiagen, Revvity, Roche, Takara Bio, Thermo Fisher, Twist Bioscience를 포함한 13개 주요 기업에 대해 상세하게 분석했습니다.

조사 범위와 조사 방법

본 보고서는 전 세계 NGS 라이브러리 준비 및 타겟 농축 시장을 종합적으로 다루고 있으며, 북미, 유럽, 아시아태평양 및 기타 전 세계 지역에 걸친 분석은 물론, 지역별 수요 패턴과 시장 점유율에 대해서도 다루고 있습니다. 또한, FDA의 IVD 승인 및 동반 진단 승인, CMS의 보험 급여 결정, LDT 관련 감독, EU IVDR에 기반한 국제적 승인 절차와 같은 규제 프레임워크의 영향은 물론, 임상 도입을 좌우하는 보험 급여 동향 및 증거 요건에 대해서도 평가했습니다.

시장 추산 및 예측은 제조업체별로 이루어졌으며, 2025년을 기준 연도로 하여 2030년까지의 예측치가 제시되어 있습니다. 분석에는 1차 조사 및 2차 조사, 사내 데이터베이스, SEC 제출 서류, 제품 자료, 기업 웹사이트, 학회 발표, 과학 저널, 업계 간행물 등이 활용되고 있습니다. 본 보고서에서는 시퀀서 플랫폼의 확대, 임상용 NGS의 진화, 롱 리드 기술의 도입, 멀티오믹스 워크플로우의 개발, 그리고 소모품 시장을 재편하고 있는 경쟁사들의 동향과 같은 성장 요인들을 평가했습니다.

보고서 범위

본 보고서는 다음 7개의 장으로 구성되어 있습니다.

  • 요약 - 시장 개요, 주요 성장 요인 및 구조적 동향
  • 동향 - 시장을 형성하는 기술, 워크플로우, 규제 및 경쟁 동향에 대한 상세한 분석
  • 제품 - 최근 출시된 제품을 포함하여, 현재 라이브러리 준비, 표적 농축 및 시료 전처리에 관한 제품 및 기술에 대한 종합적인 목록
  • 매출액 - 시장 규모, 다년간 예측, 지역별 분석 및 주요 공급업체의 소모품 매출 분석
  • 경쟁사 분석 - 시장 점유율 추정, 경쟁사 포지셔닝, 주요 공급업체 및 신흥 공급업체 평가
  • 거래 동향 - NGS 라이브러리 준비 및 타겟 농축 시장에서 선정된 주요 제휴, 라이선싱 계약 및 인수 사례
  • 기업 개요 - 전략, 제품 포트폴리오, 매출액, 주요 제휴 관계 등을 포괄하는 주요 시장 진출 기업의 상세한 프로파일

목차

제1장 요약

제2장 시장 및 기술 동향

  • 비용 절감, 생산성 향상, 소형화 및 간소화
    • 광범위한 거래 및 인수
    • 일루미나의 입장에 대한 과제가 변화를 가져온다
    • 다중오믹스 기술의 통합
    • 새로운 후성유전학 기술이 가져다주는 이점
    • 속도, 자동화 및 저입력 샘플의 중요성
    • 장쇄 염기서열 분석 기술의 성숙
    • AI가 미치는 영향의 가속화
    • 가격 하락이 시장을 계속 형성하고 있다
    • 콜드체인과 지속가능성에 관한 제품 특징
    • 여러 플랫폼에 걸친 제품
    • 중국이 주요 시장 주자로 부상하고 있다
    • 임상 적용의 승인 및 검증
    • 소송의 화해 또는 해결
    • 미생물학 및 병원체 검출 분야의 성과
    • 규제 동향 및 발표

제3장 제품과 기술

제4장 시장 규모 및 수익 분석

  • 수익 전망
  • 2025년-2030년의 수익
  • 지역별 수익
  • Illumina사의 시퀀싱 소모품 매출액

제5장 경쟁 구도와 시장 점유율

제6장 시장 거래

제7장 기업 개요

  • 10X GENOMICS
  • AGILENT TECHNOLOGIES
  • ILLUMINA
  • INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES(DANAHER)
  • NEW ENGLAND BIOLABS
  • OXFORD NANOPORE
  • PACIFIC BIOSCIENCES
  • QIAGEN
  • REVVITY
  • ROCHE
  • TAKARA BIO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC
  • TWIST BIOSCIENCE
LSH

Kalorama Information’s Target Enrichment and Library Preparation for Next-Generation Sequencing, 2026 delivers a comprehensive, forward-looking evaluation of one of the most technically dynamic and commercially consequential segments of the life science tools industry. As next-generation sequencing continues its rapid expansion across research, clinical diagnostics, biopharma drug discovery, and applied markets, the upstream sample preparation workflow—encompassing DNA and RNA library preparation, target enrichment, fragmentation, size selection, and quality control—has become a critical enabler of downstream sequencing performance, data quality, and overall cost efficiency.

This report reflects a market in active transition. With sustained growth in clinical adoption of NGS-based assays, the library preparation and target enrichment segment is navigating a new phase defined by intensifying sequencer competition, continued price pressure, rapid technology diversification, and the emergence of multi-omic workflows that are fundamentally reshaping how samples are prepared.

The report examines how these converging forces—combined with the accelerating shift to clinical applications, the maturation of long-read sequencing, and the growing influence of artificial intelligence—are reshaping product strategies, competitive positioning, and market growth trajectories through 2030.

Market Overview and Growth Drivers

The global market for NGS library preparation and target enrichment products is analyzed across major geographies, including North America, Europe, Asia Pacific, and the rest of the world, with discussion of regional demand patterns and market shares. Growth is being driven by a confluence of structural tailwinds: the continued expansion of the installed base of next-generation sequencers across thousands of research and clinical laboratories worldwide; the rapid adoption of NGS in precision oncology, rare disease diagnostics, and non-invasive prenatal testing; expanding population-scale genomics initiatives; and the ongoing transition of sequencing into decentralized and clinical settings that demand higher sample throughput and faster, more automated workflows.

At the same time, growth will face headwinds from ongoing price compression across the sequencing workflow, as competition intensifies at both the instrument and consumables levels. The falling cost of sequencing itself is increasing scrutiny of upstream preparation costs, and labs are increasingly evaluating kit switching, workflow consolidation, and ultra-high-multiplexing strategies to lower per-sample expenditures. Vendors are responding with innovations ranging from PCR-free and room-temperature-stable kits to extreme-multiplexing indexing strategies that allow thousands of samples to be prepared in a single run.

Key Trends Shaping the Market

This edition provides in-depth analysis of the defining trends reshaping library preparation and target enrichment, including:

  • Automation and workflow simplification
  • Convergence of multi-omic workflows
  • Maturation and mainstreaming of epigenetics
  • Long-read sequencing driving new preparation requirements
  • Accelerating clinical adoption
  • Sequencer market disruption and platform diversification
  • AI-driven product design and data interpretation
  • Cold-chain independence and sustainability

Competitive Landscape

The library preparation and target enrichment market is led by Illumina, with Agilent Technologies, Twist Bioscience, IDT/Danaher, Thermo Fisher Scientific, Roche/KAPA, and Qiagen among the other major suppliers. A substantial portion of the market is distributed among a large and growing number of specialized suppliers, including NEB, Oxford Nanopore, PacBio, Revvity/NEXTFLEX, Takara Bio, Watchmaker Genomics, MGI/BGI, and numerous emerging vendors. Detailed market share estimates by company are provided within the report.

Twist Bioscience has emerged as one of the fastest-growing consumables suppliers, driven by its silicon-based DNA synthesis platform and hybridization-capture panels that are now embedded in Illumina’s own branded exome enrichment products. IDT has built one of the broadest platform-agnostic portfolios through its xGen product line, with compatibility across multiple sequencing platforms and an increasingly comprehensive assay portfolio following the Archer acquisition. Agilent’s SureSelect franchise remains a major force in target enrichment, while NEB occupies a distinctive position as both an OEM supplier to Illumina and an independent library preparation innovator. The report profiles thirteen major companies in depth, including 10X Genomics, Agilent, Illumina, IDT, NEB, Oxford Nanopore, PacBio, Qiagen, Revvity, Roche, Takara Bio, Thermo Fisher, and Twist Bioscience.

Scope and Methodology

The report provides global coverage of the NGS library preparation and target enrichment market, with analysis spanning North America, Europe, Asia Pacific, and rest-of-world regions, along with discussion of regional demand patterns and market shares. It evaluates the impact of regulatory frameworks—including FDA IVD clearances and companion diagnostic approvals, CMS reimbursement decisions, LDT-related oversight, and international approval processes under the EU IVDR—as well as reimbursement trends and evidence requirements shaping clinical adoption.

Market estimates are presented at the manufacturer level, with 2025 as the base year and forecasts through 2030. The analysis incorporates primary and secondary research, internal databases, SEC filings, product literature, corporate websites, conference presentations, scientific journals, and trade publications. The report assesses growth drivers such as sequencer platform expansion, the evolution of clinical NGS, adoption of long-read technologies, multi-omic workflow development, and the competitive dynamics reshaping the consumables landscape.

Report Coverage

The report is organized across seven chapters:

  • Executive Summary — market overview, key growth drivers, and structural trends
  • Trends — detailed analysis of technology, workflow, regulatory, and competitive trends shaping the market
  • Products — comprehensive listing of current library preparation, target enrichment, and sample preparation products and technologies, including recent product introductions
  • Revenues — market sizing, multi-year forecasts, regional breakouts, and analysis of leading supplier consumables revenues
  • Competitive Analysis — market share estimates, competitive positioning, and an assessment of leading and emerging suppliers
  • Deals — selected significant collaborations, licensing agreements, and acquisitions in the NGS library preparation and target enrichment market
  • Corporate Profiles — in-depth profiles of major market participants covering strategy, product portfolios, revenues, and key partnerships

Table of Contents

CHAPTER 1: EXECUTIVE SUMMARY

  • ABOUT KALORAMA INFORMATION
  • INTRODUCTION
    • Product Introductions, Indications of Price Pressure
    • Stability Yielding to Diversity and Potential Disruption
    • A Period of Rapid Adoption, But Lower Prices
    • High Likelihood of Longer-Term Challenges
  • SIZE AND GROWTH OF THE MARKET
  • SCOPE AND METHODOLOGY
    • Applications and Definitions

CHAPTER 2: MARKET AND TECHNOLOGY TRENDS

  • FALLING COSTS, IMPROVED OUTPUT, SMALLER AND SIMPLER
    • Broad Range of Deals and Acquisitions
    • Challenges to Illumina's Position Lead to Changes
    • Integration of Multi-Omic Techniques
    • New Epigenetics Techniques Bring Advantages
    • Importance of Speed, Automation, and Low-Input Samples
    • Long-Read Technologies Maturing
    • Accelerating Impact of AI
    • Decreasing Prices Continue Shaping the Market
    • Cold Chain and Sustainability Product Features
    • Products Across Multiple Platforms
    • China Becoming a Major Market Player
    • Acceptance and Validation of Clinical Applications
    • Settlement or Resolution of Litigation
    • Success in Microbiology and Pathogen Detection
    • Regulatory Trends and Announcements
      • Table 2-1: Regulatory, Reimbursement, and Other Announcements in the NGS Library Preparation and Target Enrichment Market, June 2021–April 2026

CHAPTER 3: PRODUCTS AND TECHNOLOGIES

  • Table 3-1: Selected Library Preparation and Target Enrichment Products and Technologies, May 2026
    • PRODUCT LAUNCHES
      • 2026 Products
      • 2025 Products
      • 2024 Products
      • 2023 Products
      • 2022 Products
      • 2021 Products

CHAPTER 4: MARKET SIZE AND REVENUE ANALYSIS

  • REVENUES FORECAST
    • Figure 4-1: Estimated Cost of Sequencing a Human Genome, 1990–2026 (US$)
  • Revenue 2025-2030
    • Table 4-1: NGS Library Preparation and Target Enrichment Market Revenues, 2025–2030 (US$ Millions)
    • Figure 4-2: NGS Library Preparation and Target Enrichment Market Revenues, 2025–2030 (US$ Millions)
    • Table 4-2: NGS Library Preparation and Target Enrichment Market Growth Rate, 2025–2030 (%)
    • Figure 4-3: NGS Library Preparation and Target Enrichment Market Growth Rate, 2026–2030 (%)
  • Revenues by Region
    • Table 4-3: Estimated NGS Sample Preparation Revenues, by Region, 2025 (US$ Millions, %)
    • Figure 4-4: Estimated NGS Sample Preparation Revenues, by Region, 2025 (US$ Millions)
    • Figure 4-5: NGS Sample Preparation Regional Market Share, 2025 (%)
  • Illumina Sequencing Consumables Revenues
    • Table 4-4: Illumina Quarterly Sequencing Consumables Revenues, Q1 2014–Q1 2026 (US$ Millions)
    • Figure 4-6: Illumina Quarterly Sequencing Consumables Revenues, Q1 2014–Q1 2026 (US$ Millions)
    • Table 4-5: Contribution of Consumables to Illumina Revenue, 2016–2025 (US$ Millions, %)
    • Figure 4-7: Contribution of Consumables to Illumina Revenue, 2016–2025 (US$ Millions, %)
    • Table 4-6: Illumina Sequencing Consumables Growth Rates, 2016-2025 (%)
    • Figure 4-8: Illumina Sequencing Consumables Growth Rates, 2016-2025 (%)

CHAPTER 5: COMPETITIVE LANDSCAPE AND MARKET SHARES

  • INTRODUCTION
    • Continued Growth and Technological Advances
    • Sequencer Competition Returning
    • Library Preparation and Target Enrichment Market
      • Table 5-1: Estimated Library Preparation and Target Enrichment Market Revenue and Shares, by Company, 2025 (US$ Millions, %)
      • Figure 5-1: Estimated Library Preparation and Target Enrichment Revenues, by Company, 2025 (US$ Millions)
      • Figure 5-2: Estimated Library Preparation and Target Enrichment Shares, by Company, 2025 (%)
    • Smaller Companies Experiencing Mixed Success

CHAPTER 6: MARKET DEALS

  • Table 6-1: Selected Significant Deals in the NGS Library Preparation and Target Enrichment Market, Recent Years

CHAPTER 7: CORPORATE PROFILES

  • 10X GENOMICS
  • AGILENT TECHNOLOGIES
  • ILLUMINA
  • INTEGRATED DNA TECHNOLOGIES (DANAHER)
  • NEW ENGLAND BIOLABS
  • OXFORD NANOPORE
  • PACIFIC BIOSCIENCES
  • QIAGEN
  • REVVITY
  • ROCHE
  • TAKARA BIO
  • THERMO FISHER SCIENTIFIC
  • TWIST BIOSCIENCE
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