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세계의 실리콘 웨이퍼 시장 예측(2024-2029년)

Silicon Wafers Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 124 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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실리콘 웨이퍼 시장은 2022년에 81억 7,600만 달러로 평가되어 CAGR 5.52%로 성장하여 2029년에는 134억 9,000만 달러 규모에 이릅니다.

실리콘 웨이퍼는 모든 유형의 전자 기기 및 전자 부품에 사용됩니다. 이 기술은 집적 회로 및 마이크로 일렉트로닉스 제조에 사용됩니다. 미세 가공 중에 실리콘 웨이퍼는 마이크로 일렉트로닉스 부품 사이의 기판 역할을 하며, 도핑, 이온 주입, 에칭 등과 같은 많은 다른 미세 가공 공정도 수행합니다. 보다 컴팩트한 전자기기에 대한 요구로부터, 고도의 미세화가 진행되고 있습니다. 소비자의 기대가 세계적으로 높아지고 있는 것 외에도 스마트폰, 스마트 웨어러블, PC, 스마트 홈 디바이스 및 기타 지능형 가젯과 같은 고급 기술 장비로 소비자 전자 제품의 중요한 시장 계속 견인됩니다. 신흥 국가의 가처분 소득이 증가하고 이러한 장치가 수용됨에 따라 개발 도상국의 실리콘 웨이퍼 수요가 크게 증가합니다. 미국 정부에 의한 반도체 산업에 대한 투자는 이 지역의 전망을 크게 높일 것으로 예상됩니다. 미국 상원은 2021년 5월 중국에 대항하기 위한 광범위한 노력의 일환으로 국내 반도체 생산 강화에 520억 달러를 투자한다고 발표했습니다. 게다가 아시아태평양의 자동차 인기 증가는 더 많은 주민들이 자동차 및 기타 자동차를 구입할 수 있게 되었습니다는 사실에서도 분명하며, 그 결과 반도체 수요가 높아지고 있습니다. 이 지역의 반도체 수요로 인해 실리콘 웨이퍼 시장의 수익이 증가하고 있습니다.

아시아태평양은 소비자 전자 및 자동차 부문에서 증가하는 경향이 있습니다. 휴대전화, 텔레비전, 디지털 카메라 등의 가전제품은 중국, 인도, 일본, 인도네시아, 필리핀 등의 경제 성장으로 수요가 급증하고 있습니다. 예를 들어, 2020년에는 아시아 GDP가 다른 GDP를 초과할 것으로 예상됩니다. 이 지역이 현재의 속도로 계속 성장한다면 세계 성장률은 2030년까지 60%를 나타낼 것으로 예상됩니다.(출처: weforum.org)

시장 성장 촉진요인:

  • 자동차 수요 증가가 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

세계의 실리콘 웨이퍼 시장을 견인하는 주요 요인은 자동차 수요 증가와 제조 활동의 활성화입니다. 하이브리드 자동차와 전기자동차로의 전환은 자동차 수요와 제조 증가로 인한 것입니다. 자동차 부문에 새로운 기술을 개발하고 도입하는 것도 업계 발전에 기여하는 또 다른 요소입니다. 자동차 산업은 성장할 때 안티 브레이크 시스템을 탑재한 자동차를 기재하고 있습니다. 이러한 기술 혁신은 실리콘 웨이퍼의 추진력을 지원합니다. 따라서 시장의 성장은 미래에 이러한 요인에 의해 지원됩니다. 2030년까지 2억대 이상의 전기승용차가 주행할 것으로 예측되고 있는데, 이는 2016년 약 200만대 이상의 급증입니다. 2030년에는 이륜, 3륜, 사륜의 전기자동차가 9억 대를 달릴 수 있으며, 이는 사륜 차량의 수를 초과합니다. 이러한 성장은 실리콘 웨이퍼 공급업체에게 많은 기회를 제공하고 시장 성장을 가속합니다.

  • 반도체 수요의 성장

실리콘 웨이퍼 시장은 반도체에 대한 요구가 증가함에 따라 직접적이고 큰 영향을 받고 있습니다. 반도체 제조에 필수적인 기판인 실리콘 웨이퍼 수요는 반도체를 주요 부품으로 하는 전자기기나 기술의 보급과 연동하여 높아지고 있습니다. 생산자는 반도체 산업의 확대 수요를 충족하기 위해 노력하고 있으며,이 급증은 실리콘 웨이퍼 제조량 증가에 반영됩니다. 보다 낮은 나노미터 공정으로의 전환과 같은 반도체 기술의 향상은 이러한 섹터들 간의 복잡한 연결을 돋보이게 하고, 높은 정확도와 넓은 폭을 갖는 실리콘 웨이퍼의 필요성을 창출하고 있습니다.

시장 성장 억제요인:

  • 높은 비용과 유지 보수 :

실리콘 웨이퍼 벤더가 직면한 큰 과제는 고액의 초기 투자와 그 보상이 없습니다. 게다가, 반도체 제조를 위한 얇은 실리콘 웨이퍼는 다루기가 어렵고, 외부에서 기계적으로 지지할 필요가 있기 때문에 프로세서가 450mm 실리콘 웨이퍼를 다루는 것은 더욱 어렵습니다. 따라서 리지드 캐리어 웨이퍼, 특별히 설계된 척 및 다이싱 테이프를 사용해야 하며 예산이 초과됩니다. 게다가, 최종 제품의 포장이 번잡하다는 것도 시장의 방해가 되고 있습니다.

북미는 주요 지역 시장이 될 것으로 예상됩니다.

이 지역의 기술적 약진과 활황을 나타내는 반도체 부문이 북미 실리콘 웨이퍼 시장을 견인하고 있습니다. 북미에는 대기업 반도체 제조업체와 기술 주도형 기업이 집중되어 있기 때문에 반도체 제조에 필수적인 부품인 실리콘 웨이퍼에 대한 요구가 안정되고 있습니다. 이 지역의 연구개발에 대한 열정은 반도체 기술의 국경을 확대하기 위한 지속적인 프로젝트로 시장을 더욱 자극하고 있습니다.

주요 발전:

  • 2023년 12월, Tokyo Electron은 300 웨이퍼 대응 웨이퍼 박화장치 'UlucusTM G'를 발표했습니다. 반도체 제조에서 첨단 패터닝을 위해서는 실리콘 웨이퍼의 평탄성 향상이 필요합니다.
  • 2023년 8월, Mitsubishi Electric Corporation은 파워 디바이스용 전력 반도체를 생산하는 후쿠야마 제작소에서 동사 최초의 12인치 실리콘 웨이퍼의 가공 라인이 완성되었습니다고 발표했습니다. 또, 이 라인에서 생산되는 전력 반도체 칩은 필요한 성능 기준을 충족하고 있는 것이 샘플 제조·시험에 의해 확인되고 있습니다.

목차

제1장 서론

  • 시장 개요
  • 시장의 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 전제조건
  • 기준년과 예측년의 타임라인
  • 이해 관계자에게 있어서의 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과
  • CXO의 시점

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 애널리스트 보기

제5장 실리콘 웨이퍼 시장 : 웨이퍼 사이즈별

  • 소개
  • 0-100mm
  • 100-200mm
  • 200-300mm
  • 300mm 이상

제6장 실리콘 웨이퍼 시장 : 제법별

  • 소개
  • 초크랄스키 기법(Cz)
  • 브리지맨법
  • 플로트 존
  • 기타

제7장 실리콘 웨이퍼 시장 : 업계별

  • 소개
  • 가전
  • 자동차
  • 제조업
  • 통신
  • 기타

제8장 실리콘 웨이퍼 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
  • 남미
  • 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 아시아태평양

제9장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의와 콜라보레이션
  • 경쟁 대시보드

제10장 기업 프로파일

  • Siltronic
  • Sumco Corporation
  • Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • Okmetic
  • GlobalWafers(Sino-American Silicon)
  • Silicon Materials, Inc
  • Wafer Works Corporation
  • Wafer World
  • Virginia Semiconductor, Inc.
JHS 24.04.25

The silicon wafers market is evaluated at US$8.176 billion for the year 2022 growing at a CAGR of 5.52% reaching the market size of US$13.49 billion by the year 2029.

All types of electronic devices and components contain silicon wafers. The technology is used to fabricate integrated circuits and microelectronics. During microfabrication, silicon wafers function as substrates between microelectronic components as well as perform many other microfabrication processes such as doping, ion implantation, and etching. A high degree of miniaturization has resulted from the demand for more compact electronics. In addition to consumer expectations growing worldwide, a significant market for consumer electronics will continue to be driven by advanced technological devices such as smartphones, smart wearables, PCs, smart home devices, and other intelligent gadgets. Increasing disposable incomes and the acceptance of these devices will increase silicon wafer demand substantially in developing countries. US government investments in the semiconductor industry will significantly boost regional prospects. The U.S. Senate announced it would invest USD 52 billion in strengthening domestic semiconductor production as part of a broader effort to compete against China in May 2021. Furthermore, the growing popularity of automobiles in APAC is evident in the fact that more residents can now afford cars and other automobiles, resulting in a demand for semiconductors. There has been an increase in revenues generated by the silicon wafer market due to the demand for semiconductors in the region.

APAC is on the rise in the consumer electronics and automotive sectors. Consumer electronics like mobile phones, TVs, digital cameras, and many others are experiencing a surge in demand due to economic growth in countries like China, India, Japan, Indonesia, and the Philippines. For instance, the GDP of Asia will surpass the GDP of the rest of the world combined in 2020. Global growth is expected to reach 60% by 2030 if the region continues to grow at its current pace. (Source: weforum.org)

MARKET DRIVERS:

  • A rise in demand for automobiles is anticipated to propel the market.

Among the key factors driving the global silicon wafer market are increasing vehicle demand and an increase in manufacturing activity. The move towards hybrid and electric vehicles is due to higher vehicle demands and manufacturing. Developing and introducing new technologies into the automotive sector were other factors contributing to the development of the industry. The automotive industry offers vehicles with an anti-braking system when it grows. Innovations such as these support the drive for silicon wafers. The market's growth is therefore supported by these factors going forward into the future. Over 200 million electric passenger cars are predicted to be on the road by 2030, a rapid increase of just over 2 million vehicles in 2016. By 2030, there could be 900 million electric two-, three---, and four-wheeled vehicles on the road, which is more than the number of four-wheeled cars. (Source: irena.org). These augmentations will consequently offer numerous opportunities to silicon wafer suppliers thus, boosting their market growth.

  • Growth in demand for semiconductors.

The silicon wafers market is directly and significantly impacted by the growing need for semiconductors. The requirement for silicon wafers, the essential substrate for semiconductor manufacture, rises in tandem with the proliferation of electronic gadgets and technologies that rely on semiconductors as their key components. As producers work to satisfy the expanding demands of the semiconductor industry, this surge is reflected in higher silicon wafer manufacturing quantities. Improvements in semiconductor technology, such as the shift to lower nanometer processes, highlight the complex link between these sectors and create a need for silicon wafers with greater accuracy and wider widths.

MARKET RESTRAINTS:

  • High cost and maintenance:

A high initial investment coupled with a questionable lack of returns is a major challenge facing silicon wafer vendors. Furthermore, thin silicon wafers for semiconductor fabrication are difficult to handle and must be supported mechanically outside, which makes it even more difficult for processors to handle 450 mm silicon wafers. This means it becomes necessary to use rigid career wafers, specially designed chucks, and dicing tape, thus exceeding budget expectations. Furthermore, the final product packaging is cumbersome hampering the market.

North America is anticipated to be the major regional market.

The region's technical breakthroughs and booming semiconductor sector drive the North American silicon wafers market. North America has a concentration of large semiconductor manufacturers and technology-driven businesses, which means that there is a steady need for silicon wafers, which are essential components in the creation of semiconductors. The market is further stimulated by the region's dedication to research and development, as continuous projects concentrate on expanding the frontiers of semiconductor technology.

Key Developments:

  • In December 2023, Tokyo Electron announced the release of UlucusTM G, a wafer-thinning system for 300-wafer production. Greater flatness in silicon wafers is necessary for advanced patterning in semiconductor fabrication. Integrated wafer manufacturing equipment that can execute various operations automatically and continuously is preferred due to the worldwide labor shortage trend.
  • In August 2023, Mitsubishi Electric Corporation announced that the construction of its first 12-inch silicon wafer processing line at its Fukuyama Factory, which produces power semiconductors for Power Device Works, has been completed. Furthermore, it has been confirmed by sample manufacturing and testing that the power semiconductor chips produced on this line of production meet the necessary performance standards.

Segmentation:

By Wafer Size

  • 0- 100 mm
  • 100 - 200 mm
  • 200 - 300 mm
  • More than 300 mm

By Fabrication Method

  • Czochralski Technique (Cz)
  • Bridgeman Method
  • Float-Zone
  • Others

By Industry Vertical

  • Consumer Electronics
  • Automotive
  • Manufacturing
  • Telecommunications
  • Others

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • Others
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • France
  • Germany
  • UK
  • Italy
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Japan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits to the stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. CXO Perspective

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. SILICON WAFERS MARKET, BY WAFER SIZE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. 0-100 mm
    • 5.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.2.2. Growth Prospects
    • 5.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.3. 100-200 mm
    • 5.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.3.2. Growth Prospects
    • 5.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.4. 200-300 mm
    • 5.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.4.2. Growth Prospects
    • 5.4.3. Geographic Lucrativeness
  • 5.5. More than 300 mm
    • 5.5.1. Market Trends and Opportunities
    • 5.5.2. Growth Prospects
    • 5.5.3. Geographic Lucrativeness

6. SILICON WAFERS MARKET, BY FABRICATION METHOD

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Czochralski Technique (Cz)
    • 6.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.2.2. Growth Prospects
    • 6.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.3. Bridgeman Method
    • 6.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.3.2. Growth Prospects
    • 6.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.4. Float-Zone
    • 6.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.4.2. Growth Prospects
    • 6.4.3. Geographic Lucrativeness
  • 6.5. Others
    • 6.5.1. Market Trends and Opportunities
    • 6.5.2. Growth Prospects
    • 6.5.3. Geographic Lucrativeness

7. SILICON WAFERS MARKET, BY INDUSTRY VERTICAL

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Consumer Electronics
    • 7.2.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.2.2. Growth Prospects
    • 7.2.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.3. Automotive
    • 7.3.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.3.2. Growth Prospects
    • 7.3.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.4. Manufacturing
    • 7.4.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.4.2. Growth Prospects
    • 7.4.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.5. Telecommunications
    • 7.5.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.5.2. Growth Prospects
    • 7.5.3. Geographic Lucrativeness
  • 7.6. Others
    • 7.6.1. Market Trends and Opportunities
    • 7.6.2. Growth Prospects
    • 7.6.3. Geographic Lucrativeness

8. SILICON WAFERS MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. By Wafer Size
    • 8.2.2. By Fabrication Method
    • 8.2.3. By Industry Vertical
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. USA
        • 8.2.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.2. Canada
        • 8.2.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.3. Mexico
        • 8.2.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. By Wafer Size
    • 8.3.2. By Fabrication Method
    • 8.3.3. By Industry Vertical
    • 8.3.4. By Country
      • 8.3.4.1. Brazil
        • 8.3.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.2. Argentina
        • 8.3.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.3. Others
        • 8.3.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. By Wafer Size
    • 8.4.2. By Fabrication Method
    • 8.4.3. By Industry Vertical
    • 8.4.4. By Country
      • 8.4.4.1. France
        • 8.4.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.2. Germany
        • 8.4.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.3. UK
        • 8.4.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.4. Italy
        • 8.4.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.5. Others
        • 8.4.4.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.5.2. Growth Prospects
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. By Wafer Size
    • 8.5.2. By Fabrication Method
    • 8.5.3. By Industry Vertical
    • 8.5.4. By Country
      • 8.5.4.1. Saudi Arabia
        • 8.5.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.2. UAE
        • 8.5.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.3. Israel
        • 8.5.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.4. Others
        • 8.5.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.4.2. Growth Prospects
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. By Wafer Size
    • 8.6.2. By Fabrication Method
    • 8.6.3. By Industry Vertical
    • 8.6.4. By Country
      • 8.6.4.1. China
        • 8.6.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.2. India
        • 8.6.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.3. South Korea
        • 8.6.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.4. Taiwan
        • 8.6.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.5. Thailand
        • 8.6.4.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.5.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.6. Indonesia
        • 8.6.4.6.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.6.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.7. Japan
        • 8.6.4.7.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.7.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.8. Others
        • 8.6.4.8.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.8.2. Growth Prospects

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Siltronic
  • 10.2. Sumco Corporation
  • 10.3. Shin-Etsu Chemical Co., Ltd.
  • 10.4. Okmetic
  • 10.5. GlobalWafers (Sino-American Silicon)
  • 10.6. Silicon Materials, Inc
  • 10.7. Wafer Works Corporation
  • 10.8. Wafer World
  • 10.9. Virginia Semiconductor, Inc.
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