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세계의 탄산나트륨(소다회) 시장 예측(2024-2029년)

Sodium Carbonate (Soda Ash) Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 145 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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세계의 탄산나트륨(소다회) 시장은 2022년 196억 5,400만 달러에서 2029년에는 286억 4,700만 달러로 성장해 CAGR 5.53%로 성장할 것으로 예측됩니다.

소다회는 탄산나트륨으로도 알려져 있으며 유리, 비누, 세제 및 기타 다양한 산업용 응용 분야에서 중요한 원료로 사용됩니다. 이 시장은 세계 인프라 프로젝트에 대한 다양한 투자로 확대되는 건설 산업에 의해 성장할 것으로 예상됩니다. 미국에서 화학제품은 가장 널리 사용되는 필수 제품 중 하나이며, 국가의 GDP에 크게 기여하고 있습니다. 따라서 연방준비제도이사회(FRB)는 월별 소다회 생산 데이터를 경제지표에 통합하여 미국 경제의 전반적인 상황을 모니터링하고 있습니다. 시장은 유형에 따라 조밀한 소다회와 가벼운 소다회로 구분됩니다.

시장 성장 촉진요인

  • 탄산나트륨(소다회) 시장 수요와 시장 성장을 가속하는 최종 사용자 산업의 성장 확대

소다회는 세탁 및 세정용 제제에 적용됩니다. 기름 얼룩의 유화를 촉진하는 등, 세정 효과의 향상에 공헌합니다. 그 용도는 세탁이나 헹굼시의 먼지의 침착을 최소화하고, 세정 목적을 위해 알칼리성을 제공하고, 세탁수의 연화를 돕는 것에 이릅니다. 또한, 소다회는 세제 조성물에서 또 다른 중요한 빌더, 즉 트리폴리인산나트륨(STPP)의 제형 성분으로서 중요한 역할을 합니다. 또한 울트라 마린의 제조에도 사용되어 흰색 의류의 휘도를 높입니다. 미국 환경보호청의 2022년 보고서에 따르면, 2019년에 소비된 탄산나트륨(소다회) 전체의 47% 가까이가 유리 제조에 기인하고 있습니다. 화학산업은 탄산나트륨(소다회) 총 매출의 약 30%를 차지했습니다. 2019년 국내 소비의 나머지 부분은 상업시장 유통업체가 6%, 비누 및 세제가 6%, 잡다한 용도가 5%, 배연탈황이 4%, 펄프와 제지가 1%, 수처리 1%였습니다.

2019년 미국의 비연료 광물 생산의 추정 총액은 863억 달러에 이르렀고, 전-20억 달러 증가했습니다. 2020년 보고서에 따르면 미국은 여전히 다양한 원재료와 가공 광물 원료를 해외에 의존하고 있습니다. 2019년 비연료 광물 46개 품목의 겉보기 소비량의 절반 이상을 수입이 차지했으며, 그 중 17개 품목에 대해 미국은 100% 순수입에 의존하고 있었습니다. 중요한 희토류 광물 정광의 국내 생산량은 2019년 8,000톤(44% 이상)으로 크게 증가하여 총 2만 6,000톤에 달했습니다. 이로 인해 미국은 중국을 제외한 희토류 광물 정광의 가장 큰 생산국이 되었습니다. 2019년 미국에서의 금속광산의 추정 생산액은 281억으로 2018년에 비해 약 5억 증가했습니다. 2018년 전체 금속광산 생산액에 대한 주요 공헌자는 금(32%), 구리(28%), 철광석(19%), 아연(7%)이었습니다.

시장 성장을 가속하는 시장 개척

  • 2022년 5월, Solvay는 와이오밍 주 그린 리버의 천연 소다회 시설의 완전 소유권을 취득했습니다. Solvay는 미국 와이오밍주 그린리버에 있는 소다회 합작사업에서 AGC가 보유한 20%의 소수주주지분 인수를 밝혀 트로나계 소다회 제조에서 지배적인 역할을 강화했습니다.
  • 2023년 9월 23일, 타밀 나두의 VO Chidambaranar 항만국은 Tuticorin Alkali Chemical and Fertilizers Ltd(TFL)사를 위해 이집트의 다미에타 항에서 도착한 총 중량 37.4톤의 ISO 그린 암모니아 컨테이너 3x20개 취급에 성공했습니다. 과거에는 회색 암모니아가 소다회 제조에 사용되었습니다. 높은 그린 이니셔티브의 일환으로 TFL은 그린 소다회의 시험 제조를 위해 그린 암모니아를 수입했습니다. 또한 TFL은 녹색 암모니아의 가용성을 기준으로 올해 2,000MT의 수입을 계획하고 있습니다.

북미는 탄산나트륨(소다회) 시장의 후속 성장이 기대됩니다.

미국은 천연 탄산나트륨(소다회) 광상 세계의 주요 거점이며 세계 최대급의 저수지를 지배하고 있습니다. 미국은 세계의 제조업의 우수성뿐만 아니라 탄산나트륨(소다회)의 실질적인 국내 공급·유통망을 유지하고 있습니다. 예를 들어, 천연 소다회 생산량은 1,200만 톤으로, 전년 대비 20% 증가했습니다. 그럼에도 불구하고, 미국의 소다회 산업은 생산자의 수가 제한되어 있고 생산 거점이 분산되어 있는 것이 특징이며, 주로 두 지역에 집중하고 있습니다. 와이오밍에는 5개의 시설을 운영하는 4개의 회사가 있으며, 캘리포니아에는 1개의 회사가 관리하는 1개의 플랜트가 있습니다.

천연 소다회 생산자는 합성 소다회 생산자보다 생산 비용이 낮고 환경 발자국이 적다는 명확한 이점을 누리고 있습니다. 합성 소다회의 제조 공정은 천연 소다회의 제조에 비해 일반적으로 높은 에너지 소비와 이산화탄소 배출을 수반합니다. 최근 몇 년동안 전 세계적으로 여러 합성 소다회 공장이 폐쇄되거나 운영이 중단되었습니다. 이것은 미국의 천연 소다회 제조 업체가 시장에서의 존재를 확대 할 수있는 기회를 창출하고 있습니다.

목차

제1장 서론

  • 시장 개요
  • 시장의 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 전제조건
  • 기준년과 예측년의 타임라인

제2장 조사 방법

  • 조사 데이터
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 조사 하이라이트

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석

제5장 세계의 탄산나트륨(소다회) 시장 : 유형별

  • 소개
  • 중소다회
  • 경소다회

제6장 세계의 탄산나트륨(소다회) 시장 : 용도별

  • 소개
  • 유리
  • 비누 및 세제
  • 화학약품
  • 광업
  • 종이 및 펄프
  • 기타

제7장 세계의 탄산나트륨(소다회) 시장 :지역별

  • 소개
  • 북미
  • 남미
  • 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 아시아태평양

제8장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의와 콜라보레이션

제9장 기업 프로파일

  • CIECH SA
  • Solvay
  • Ciner Resources Corporation
  • Tata Chemicals Ltd.
  • Genesis Energy, LP
  • Tangshan Sanyou Chemical Industries Co., Ltd.
  • Shandong Haihua Group
  • Nirma Limited
  • Joint-stock company "Bashkir soda company"(JSC "BSC")
  • GHCL Limited
  • Tokuyama Corporation
  • Seqens Group
  • Natrium Products Inc.
  • Hawkins, Inc.
JHS 24.04.25

The global sodium carbonate market is anticipated to grow from US$19.654 billion in 2022, to US$28.647 billion by 2029, growing at a CAGR of 5.53%.

Soda Ash, also known as sodium carbonate, serves as a crucial raw material in the production of glass, soaps, detergents, and various other industrial applications. The market is expected to witness growth driven by the expanding construction industry, marked by diverse investments in global infrastructure projects. In the United States, chemicals rank among the most widely used and essential products, contributing significantly to the country's GDP. Consequently, the Federal Reserve Board incorporates monthly soda ash production data into its economic indicators to monitor the overall condition of the U.S. economy. The market is segmented into dense soda ash and light soda ash based on type.

MARKET DRIVERS:

  • Expanding growth of end user industries to drive demand and market growth of sodium carbonate market

Soda ash finds application in formulations for laundry and cleaning compounds. It contributes to improved cleansing efficacy, such as serving as a builder in the emulsification of oil stains. Its usage extends to minimizing dirt deposition during washing and rinsing, providing alkalinity for cleaning purposes, and aiding in the softening of laundry water. Additionally, soda ash plays a crucial role as a constituent in the formulation of another significant builder in detergent compositions, namely sodium tripolyphosphate (STPP). Moreover, it is employed in the production of ultramarine, enhancing the brightness of white clothing. According to a 2022 report from the US Environmental Protection Agency, in 2019, nearly 47% of the total sodium carbonate consumed was attributed to glass manufacturing. The chemical industry accounted for approximately 30% of total sodium carbonate sales. The remaining portion of domestic consumption in 2019 comprised commercial market distributors at 6%, soaps and detergents at 6%, miscellaneous applications at 5%, flue gas desulfurization at 4%, pulp and paper at 1%, and water treatment at 1%.

In 2019, the total estimated value of nonfuel mineral production in the United States reached $86.3 billion, marking a $2 billion increase from the previous year. The 2020 report indicates that the U.S. still depends on foreign sources for various raw and processed mineral materials. Imports accounted for over half of the apparent consumption of 46 nonfuel mineral commodities in 2019, and the U.S. was 100% net import reliant for 17 of them. The domestic production of critical rare-earth mineral concentrates saw a significant increase of 8,000 metric tons (over 44%) in 2019, reaching a total of 26,000 metric tons. This positioned the U.S. as the largest producer of rare-earth mineral concentrates outside of China. In 2019, the estimated value of metal mine production in the United States was 28.1 billion, representing an increase of nearly 500 million compared to 2018. The primary contributors to the overall value of metal mine production in 2018 were gold (32%), copper (28%), iron ore (19%), and zinc (7%).

Market developments to bolster the growth of the market.

  • In May 2022, Solvay obtained full ownership of its natural soda ash facility in Green River, Wyoming. Solvay revealed the purchase of the remaining 20% minority stake held by AGC in the Soda Ash joint venture located in Green River, WY, USA, strengthening its dominant role in trona-based soda ash manufacturing.
  • On September 23, 2023, the V.O. Chidambaranar Port Authority in Tamil Nadu successfully managed the handling of 3x20 ISO Green Ammonia Containers, with a total weight of 37.4 tons of Green Ammonia, arriving from Damietta Port, Egypt, for M/s. Tuticorin Alkali Chemical and Fertilizers Ltd (TFL). Traditionally, Grey Ammonia is used in soda ash production. In line with the Go Green initiative, TFL has imported green ammonia for the trial production of Green Soda Ash. Additionally, TFL has plans to import 2000 MT this year, contingent upon the availability of Green Ammonia.

North America is expected to witness subsequent growth in the sodium carbonate market.

The United States stands as the primary global hub for natural sodium carbonate deposits, controlling some of the largest reservoirs worldwide. Beyond its global manufacturing prominence, the U.S. maintains a substantial domestic supply and distribution network for sodium carbonate. For instance, domestic production yielded twelve million tons of natural soda ash (sodium carbonate), marking a 20% increase from the previous year. Despite this, the U.S. soda ash industry is characterized by a limited number of producers and dispersed production sites, primarily concentrated in two regions. Wyoming houses four companies operating five facilities, while California hosts one plant under the management of a single company.

Natural soda ash producers enjoy distinct advantages over synthetic counterparts, marked by lower production costs and a reduced environmental footprint. The manufacturing process of synthetic soda ash typically entails higher energy consumption and greater carbon dioxide emissions compared to the production of natural soda ash. Recent years have witnessed the closure or inactivity of several synthetic soda ash plants globally. This creates opportunities for American manufacturers of natural soda ash to expand their market presence.

Market Segmentation

By Type

  • Heavy soda ash
  • Light soda ash

By Application

  • Glass
  • Soaps and Detergents
  • Chemicals
  • Mining
  • Paper and Pulp
  • Others

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • UK
  • Germany
  • France
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • Australia
  • South Korea
  • Thailand
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Data
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Research Highlights

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. GLOBAL SODIUM CARBONATE (SODA ASH) MARKET, BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Heavy Soda Ash
  • 5.3. Light Soda Ash

6. GLOBAL SODIUM CARBONATE (SODA ASH) MARKET, BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Glass
  • 6.3. Soaps and Detergents
  • 6.4. Chemicals
  • 6.5. Mining
  • 6.6. Paper and Pulp
  • 6.7. Others

7. GLOBAL SODIUM CARBONATE (SODA ASH) MARKET, BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. By Type
    • 7.2.2. By Application
    • 7.2.3. By Country
      • 7.2.3.1. United States
      • 7.2.3.2. Canada
      • 7.2.3.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. By Type
    • 7.3.2. By Application
    • 7.3.3. By Country
      • 7.3.3.1. Brazil
      • 7.3.3.2. Argentina
      • 7.3.3.3. Others
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. By Type
    • 7.4.2. By Application
    • 7.4.3. By Country
      • 7.4.3.1. UK
      • 7.4.3.2. Germany
      • 7.4.3.3. France
      • 7.4.3.4. Italy
      • 7.4.3.5. Spain
      • 7.4.3.6. Poland
      • 7.4.3.7. Others
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. By Type
    • 7.5.2. By Application
    • 7.5.3. By Country
      • 7.5.3.1. UAE
      • 7.5.3.2. Israel
      • 7.5.3.3. Saudi Arabia
      • 7.5.3.4. Others
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. By Type
    • 7.6.2. By Application
    • 7.6.3. By Country
      • 7.6.3.1. Japan
      • 7.6.3.2. China
      • 7.6.3.3. India
      • 7.6.3.4. Australia
      • 7.6.3.5. South Korea
      • 7.6.3.6. Indonesia
      • 7.6.3.7. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. CIECH S.A.
  • 9.2. Solvay
  • 9.3. Ciner Resources Corporation
  • 9.4. Tata Chemicals Ltd.
  • 9.5. Genesis Energy, LP
  • 9.6. Tangshan Sanyou Chemical Industries Co., Ltd.
  • 9.7. Shandong Haihua Group
  • 9.8. Nirma Limited
  • 9.9. Joint-stock company "Bashkir soda company" (JSC "BSC")
  • 9.10. GHCL Limited
  • 9.11. Tokuyama Corporation
  • 9.12. Seqens Group
  • 9.13. Natrium Products Inc.
  • 9.14. Hawkins, Inc.
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