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스탠드업 파우치 시장(2024-2029년)

Stand-Up Pouches Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 129 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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스탠드업 파우치 시장은 CAGR 6.02%로 성장하여 2022년 126억 5,100만 달러에서 2029년에는 190억 5,100만 달러 규모에 이를 것으로 예측되고 있습니다.

스탠드업 파우치는 바닥이 평평하고 마치 있기 때문에 선반과 진열면에 수직으로 서 있도록 설계된 부드러운 포장 솔루션입니다. 일반적으로 리실러블 지퍼 락이나 스파우트가 붙어 있어, 간단하게 개봉·재폐쇄를 할 수 있으므로, 제품의 신선도와 편리성이 보증됩니다. 스탠드 업 파우치는 경량성, 공간 절약 설계, 습기 및 공기 및 기타 외부 요소로부터 내용물을 보호하는 우수한 장벽 특성으로 인해 식품, 음식, 반려동물 먹이, 개인 관리 제품 등 다양한 업계에서 널리 사용됩니다.

이 시장을 견인하고 있는 것은 음식, 반려동물 먹이, 화장품, 가정용품 등 다양한 부문으로, 편리하고 경량, 공간 절약적인 포장 옵션에 대한 수요가 높아지고 있는 것입니다. 스탠드업 파우치의 인기는 리실러블 기능, 뛰어난 장벽 특성, 맞춤형 디자인으로 뒷받침되어 제품의 가시성과 소비자에게 어필을 높여줍니다. 시장의 지속적인 성장은 포장 산업에서 지속가능성의 중요성 증가를 반영하는 친환경적이고 재활용 가능한 포장재로의 전환에 의해 영향을 받고 있습니다.

튼튼하고 가벼운 스탠드업 파우치에 대한 수요 증가

스탠드업 파우치는 경량, 재활용 가능, 저렴한 배송, 사용자 친화, 시장 확대에 박차를 가하는 다양한 장점이 있기 때문에 소매업체, 고객, 거래업체들 사이에서 점점 인기가 높아지고 있습니다. 이 파우치는 탄소 풋 프린트가 낮고 가볍기 때문에 연료가 적고 재활용 가능한 재료로만 구성됩니다. 게다가 스탠드업 파우치는 골판지나 유리와 같은 믿을 수 없을 정도로 튼튼하고 깨지거나 부서지지 않는 재료로 구성되어 세계에서 점점 인기가 높아지고 있습니다.

식음료에 대한 높은 수요

스탠드 업 파우치의 요구는 외출이 많은 라이프 스타일과 건강 지향성이 높아짐에 따라 포장 식품과 식품에 대한 수요가 증가함에 따라 제공됩니다. 간편한 음식에 대한 취향, 긴 통근 시간, 일 일정 등은 모두 간식과 빨리 먹을 수 있는 식품 수요에 기여하고 있습니다. 게다가, 이러한 파우치는 유리병이나 캔, 딱딱한 병보다 운송에 편리하기 때문에 많은 제조업체들이 강하게 지지하고 있습니다. 따라서 환경 친화적이고 사용하기 쉬운 파우치를 만드는 것이 세계의 스탠드업 파우치 시장 성장에 박차를 가할 것으로 예상됩니다.

게다가 업계의 일부 제조업체들은 지속 가능한 솔루션의 도입을 선호하며 고객과 시장의 지속적인 수요를 지속적으로 해결하고 있습니다. 예를 들어 Shako Flexipack Pvt.Ltd.는 올해 초 보다 경제적이고 유통기한이 길고 무게가 가볍기 때문에 친환경 식품·비식품 용도의 점보 5리터 스탠드업 파우치를 발표했습니다.

연질 포장에 대한 수요 증가

스탠드업 파우치는 고형물과 액체 제품 모두 포장에 적합하며 단단한 포장 제품에 대한 수요를 증가시키고 있습니다. 또한 무거운 포장 재료에서 경량 포장 재료로의 포장 경향의 변화는 시장 성장을 가속하는 다른 주요 요인 경량으로 인한 운송 비용과 함께 사용되는 총 원료를 줄입니다. 스탠드업 파우치는 금속 캔보다 약 4-5배 가볍고, 그 결과 포장 중량이 가벼워져 제품 비용이 절감됩니다.

스탠드 업 파우치는 고체 및 액체 제품을 모두 포장하는 데 사용할 수 있으므로 경질 포장 제품에 비해 수요가 증가하고 있습니다. 시장 확대를 뒷받침하는 또 다른 중요한 요인은 무거운 포장재에서 경량 포장재로의 동향이며, 이로 인해 사용되는 원재료의 총량과 운송 비용이 더욱 감소됩니다. 스탠드업 파우치의 무게는 금속 캔의 약 4-5배 가벼우므로 생산 비용이 낮고 포장 재료도 적어집니다.

지속 가능한 포장 솔루션에 대한 요구 증가

새로운 규제의 도입과 같은 업계의 역동적인 변화는 제조업체에게 새로운 포장 옵션의 개발을 촉구하고 있습니다. 스탠드업 파우치에 사용되는 플라스틱 환경에 대한 우려가 높아짐에 따라 제조업체는 안전, 안심 및 생분해 가능한 포장 옵션으로 대응해 왔습니다. 엄격한 정부 규제, 소비자 선호 변화, 환경 스트레스로 인해 제조업체는 전략을 순환 형으로 전환하고 신선한 플라스틱 기술을 활용하여 산소, 습도, 내광성, 내 천공성, 내식성, 쉬운 인열 전파성과 같은 특정 특성을 포함하여 재활용 가능하고 환경 친화적 인 제품을 생산합니다.

유통기한 연장

스탠드업 파우치는 습기, 공기 및 빛으로부터 제품을 보호하는 우수한 장벽 특성을 자주 사용합니다. 특히 식품 및 음식과 같은 부패하기 쉬운 제품의 경우, 이 보존 기간의 연장으로 제품의 신선도와 품질을 유지할 수 있습니다. 게다가 스탠드업 파우치를 매장에 수직으로 진열하는 것으로, 상품의 시인성이 높아져, 소비자의 주목을 모은다. 독특하고 사용자 정의 가능한 디자인으로 브랜드는 눈길을 끄는 포장을 만들 수 있으며 매출 증가에 기여합니다.

아시아태평양은 예측기간 동안 비약적인 성장을 이

새로운 규제의 도입 등 업계의 역동적인 변화가 제조업체에 새로운 포장 옵션의 개발을 촉구하고 있습니다. 스탠드업 파우치에 사용되는 플라스틱에 대한 환경 우려가 높아짐에 따라 제조업체는 안전, 안심 및 생분해 가능한 포장 옵션으로 대응하고 있습니다. 엄격한 정부 규제, 소비자의 선호 변화, 환경 스트레스로 인해 제조업체는 전략을 순환 형으로 전환하고 신선한 플라스틱 기술을 활용하여 산소, 습도, 빛, 천자, 내식성, 쉽게 인열 전파 성과 같은 특정 특성을 포함하여 재활용 가능하고 환경 친화적 인 제품을 생산합니다.

시장의 주요 출시

  • 2024년 1월, 포장 전체가 식품 포장에 적합하고, 소비자 재생 이용(PCR) 재료를 50% 이상 포함한 최초의 연질 스탠드업 파우치를 발매하기 위해, Accredo Packaging은 Presto Products의 Fresh-Lock 팀과 협력했습니다. Fresh-Lock의 Child-Guard(R) 슬라이더 기술과 AccredoFlex의 재생 필름 라인을 조합함으로써, 필름과 지퍼 클로저 모두에서의 재생 재료의 비율은 그다지 유례가 되지 않고, 재생 식품 포장의 실현 가능 성의 한계를 펼치게 되었습니다.
  • 2022년 6월, 독일의 면재 제조업체 Sihl은 「print and pack」「pack and print」생산 기술용으로 설계된 최첨단의 포장용 필름 Artysio를, 프리메이드의 개별 인쇄 가능한 스탠드업 파우치용으로 발표했습니다.

목차

제1장 서론

  • 시장 개요
  • 시장의 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 전제조건
  • 기준년과 예측년의 타임라인
  • 이해 관계자에게 있어서의 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과
  • 애널리스트 보기

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 애널리스트 보기

제5장 스탠드업 파우치 시장 : 유형별

  • 소개
  • 무균 파우치
  • 스탠다드 파우치
  • 레토르트 파우치
  • 기타

제6장 스탠드업 파우치 시장 : 재료별

  • 소개
  • 플라스틱
  • PET
  • PP
  • 종이
  • 호일

제7장 스탠드업 파우치 시장 : 최종 사용자별

  • 소개
  • 음식
  • 미용 및 퍼스널케어
  • 반려동물 식품
  • 재택치료 제품
  • 기타

제8장 스탠드업 파우치 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
  • 남미
  • 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 아시아태평양

제9장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의와 콜라보레이션
  • 경쟁 대시보드

제10장 기업 프로파일

  • Amcor Plc
  • Mondi plc
  • Sonoco Products Company
  • Smurfit Kappa Group plc
  • PPC(ProAmpac LLC)
  • Swiss PAC USA
  • Winpak Ltd.
  • Uflex Limited
  • Glenroy, Inc.
  • FLAIR Flexible Packaging Corporation
JHS 24.04.25

The Stand-up pouches market is expected to grow at a CAGR of 6.02% reaching a market size of US$19.051 billion in 2029 from US$12.651 billion in 2022.

Stand-up pouches are flexible packaging solutions designed to stand vertically on shelves or display surfaces due to their flat, gusseted bottom. They typically have a resealable zip-lock or spout for easy opening and reclosing, ensuring product freshness and convenience. Stand-up pouches are widely used across various industries, including food, beverages, pet food, and personal care products, due to their lightweight nature, space-saving design, and excellent barrier properties, which protect contents from moisture, air, and other external elements.

This market is driven by the growing demand for convenient, lightweight, and space-saving packaging options across various sectors, such as food and beverages, pet food, cosmetics, and household products. Stand-up pouches' popularity is fueled by their resealable features, excellent barrier properties, and customizable designs, which enhance product visibility and consumer appeal. The market's continuous growth is also influenced by the shift towards eco-friendly and recyclable packaging materials, reflecting the increasing emphasis on sustainability in the packaging industry.

Increasing Demand for Durable and Lightweight Stand-up Pouches

Stand-up pouches are becoming more and more popular among retailers, customers, and traders because they are lightweight, recyclable, inexpensive to ship, user-friendly, and offer a variety of advantages that spur market expansion. These pouches have a lower carbon footprint, require less fuel because they are lightweight, and are composed entirely of recyclable materials. Additionally, stand-up pouches are becoming more and more popular worldwide because they are composed of materials like cardboard and glass that are incredibly strong and cannot break or be crushed.

High demand for packaged food and beverages

The need for stand-up pouches is driven by the growing demand for packaged food and beverages due to the on-the-go lifestyle and growing health consciousness. Preference for convenience food, long commutes, and work schedules all contribute to the demand for snacks and ready-to-eat foods. Moreover, since these pouches are more convenient to ship than glass jars, cans, or stiff bottles, many manufacturers strongly favor them. Therefore, creating eco-friendly, user-friendly pouches will spur growth in the global stand-up pouch market.

Furthermore, several manufacturers within the industry are prioritizing the implementation of sustainable solutions and have been consistently addressing customer and market demands. For example, Shako Flexipack Pvt. Ltd. earlier this year unveiled a Jumbo 5-litre Stand-up pouch for food and non-food applications that is more economical, has a longer shelf life, and is more environmentally friendly because it weighs less.

Rising demand for flexible packaging

Stand-up pouches are suitable for the packaging of both solid and liquid products augmenting their demand for the rigid packaging products. In addition, the shift in packaging trend from heavy to lightweight packaging materials further reduces the total raw material used along with the transportation cost attributed as the other prime factor lightweight that drives the market growth. Stand-up pouches are approximately 4-5 times lighter than metal cans that results in less cost of products along with low packaging weight.

The fact that stand-up pouches can be used to package both solid and liquid goods increases their demand relative to products in rigid packaging. Another key factor propelling the market expansion is the trend away from heavy to lightweight packaging materials, which further lowers the total amount of raw materials used and the cost of transportation. Because stand-up pouches weigh about four to five times less than metal cans, they are less expensive to produce and require less packaging material.

Rising need for sustainable packaging solutions

Dynamic changes in the industry, such as the introduction of new regulations, have prompted manufacturers to develop new packaging options. As environmental concerns about the use of plastic for stand-up pouches grow, manufacturers have responded with safe, secure, and biodegradable packaging options. Because of stringent government regulations, changing consumer preferences, and environmental stresses, manufacturers are reorienting their strategies towards circularity and leveraging fresh plastic technologies to create recyclable and environmentally friendly products that include particular characteristics like oxygen, humidity, light, puncture, and corrosion resistance, as well as easy-tear propagation.

Extended shelf life

Stand-up pouches often feature excellent barrier properties, protecting products from moisture, air, and light. This extended shelf life helps preserve product freshness and quality, particularly for perishable items like food and beverages. Moreover, the vertical display of stand-up pouches on store shelves enhances product visibility and attracts consumer attention. Their unique and customizable designs allow brands to create eye-catching packaging, contributing to increased sales.

Asia Pacific is witnessing exponential growth during the forecast period

Dynamic changes in the industry, such as the introduction of new regulations, have prompted manufacturers to develop new packaging options. As environmental concerns about the use of plastic for stand-up pouches grow, manufacturers have responded with safe, secure, and biodegradable packaging options. Because of stringent government regulations, changing consumer preferences, and environmental stresses, manufacturers are reorienting their strategies towards circularity and leveraging fresh plastic technologies to create recyclable and environmentally friendly products that include particular characteristics like oxygen, humidity, light, puncture, and corrosion resistance, as well as easy-tear propagation.

Product Offerings

  • Kellogg's provides cereal pouches that are made from plant-based plastic material. These pouches are recyclable, and Kellogg's has committed to using 100% recyclable packaging for all of its cereal products by 2025.
  • The Honest Company provides a line of personal care products that are packaged in stand-up pouches made from 100% recycled materials. These pouches are also recyclable, and The Honest Company has partnered with TerraCycle to collect and recycle the pouches after use.
  • Glenroy and Walex Products provides a recyclable stand-up pouch for the household products market. This pouch is made from a recyclable plastic film and the consumers can return the clean and empty pouch to any retail store with a plastic bag recycling bin.

Market key launches

  • In January 2024, to launch the first-ever flexible stand-up pouch that is suitable for food packaging throughout the package and contains over 50% Post-Consumer Recycled (PCR) material, Accredo Packaging worked with the Fresh-Lock team at Presto Products. By combining the Child-Guard(R) slider technology from Fresh-Lock with the AccredoFlex line of recycled content films, the percentage of recycled content in both the film and the zipper closure is unmatched, pushing the boundaries of what is feasible for recycled food packaging. The partnership provides a kid-safe track with a recyclable child-safe closure and at least 25% PCR material in a child-resistant format.
  • In June 2022, German facestock manufacturer Sihl introduced Artysio, a cutting-edge packaging film designed for "print and pack" and "pack and print" production techniques, for premade, individually printable stand-up pouches.

Segmentation:

By Type

  • Aseptic Pouches
  • Standard Pouches
  • Retort Pouches
  • Others

By Material

  • Plastic
  • PET
  • PP
  • Paper
  • Foil

By End-Users

  • Food and Beverages
  • Beauty and Personal Care
  • Pet Food
  • Home Care Products
  • Others

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Others
  • Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base, and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits to the stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. STAND-UP POUCHES MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Aseptic Pouches
    • 5.2.1. Market opportunities and trends
    • 5.2.2. Growth prospects
    • 5.2.3. Geographic lucrativeness
  • 5.3. Standard Pouches
    • 5.3.1. Market opportunities and trends
    • 5.3.2. Growth prospects
    • 5.3.3. Geographic lucrativeness
  • 5.4. Retort Pouches
    • 5.4.1. Market opportunities and trends
    • 5.4.2. Growth prospects
    • 5.4.3. Geographic lucrativeness
  • 5.5. Others
    • 5.5.1. Market opportunities and trends
    • 5.5.2. Growth prospects
    • 5.5.3. Geographic lucrativeness

6. STAND-UP POUCHES MARKET BY MATERIAL

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Plastic
    • 6.2.1. Market opportunities and trends
    • 6.2.2. Growth prospects
    • 6.2.3. Geographic lucrativeness
    • 6.2.4. PET
    • 6.2.5. PP
  • 6.3. Paper
    • 6.3.1. Market opportunities and trends
    • 6.3.2. Growth prospects
    • 6.3.3. Geographic lucrativeness
  • 6.4. Foil
    • 6.4.1. Market opportunities and trends
    • 6.4.2. Growth prospects
    • 6.4.3. Geographic lucrativeness

7. STAND-UP POUCHES MARKET BY END-USERS

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Food & Beverages
    • 7.2.1. Market opportunities and trends
    • 7.2.2. Growth prospects
    • 7.2.3. Geographic lucrativeness
  • 7.3. Beauty and Personal Care
    • 7.3.1. Market opportunities and trends
    • 7.3.2. Growth prospects
    • 7.3.3. Geographic lucrativeness
  • 7.4. Pet Food
    • 7.4.1. Market opportunities and trends
    • 7.4.2. Growth prospects
    • 7.4.3. Geographic lucrativeness
  • 7.5. Home Care Products
    • 7.5.1. Market opportunities and trends
    • 7.5.2. Growth prospects
    • 7.5.3. Geographic lucrativeness
  • 7.6. Others
    • 7.6.1. Market opportunities and trends
    • 7.6.2. Growth prospects
    • 7.6.3. Geographic lucrativeness

8. STAND-UP POUCHES MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. By Type
    • 8.2.2. By Material
    • 8.2.3. By End-Users
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. United States
        • 8.2.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.2. Canada
        • 8.2.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.2.4.3. Mexico
        • 8.2.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.2.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. By Type
    • 8.3.2. By Material
    • 8.3.3. By End-Users
    • 8.3.4. By Country
      • 8.3.4.1. Brazil
        • 8.3.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.2. Argentina
        • 8.3.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.3.4.3. Others
        • 8.3.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.3.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. By Type
    • 8.4.2. By Material
    • 8.4.3. By End-Users
    • 8.4.4. By Country
      • 8.4.4.1. United Kingdom
        • 8.4.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.2. Germany
        • 8.4.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.3. France
        • 8.4.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.4. Italy
        • 8.4.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.5. Spain
        • 8.4.4.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.5.2. Growth Prospects
      • 8.4.4.6. Others
        • 8.4.4.6.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.4.4.6.2. Growth Prospects
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. By Type
    • 8.5.2. By Material
    • 8.5.3. By End-Users
    • 8.5.4. By Country
      • 8.5.4.1. Saudi Arabia
        • 8.5.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.2. UAE
        • 8.5.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.5.4.3. Others
        • 8.5.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.5.4.3.2. Growth Prospects
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. By Type
    • 8.6.2. By Material
    • 8.6.3. By End-Users
    • 8.6.4. By Country
      • 8.6.4.1. Japan
        • 8.6.4.1.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.1.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.2. China
        • 8.6.4.2.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.2.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.3. India
        • 8.6.4.3.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.3.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.4. South Korea
        • 8.6.4.4.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.4.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.5. Taiwan
        • 8.6.4.5.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.5.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.6. Thailand
        • 8.6.4.6.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.6.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.7. Indonesia
        • 8.6.4.7.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.7.2. Growth Prospects
      • 8.6.4.8. Others
        • 8.6.4.8.1. Market Trends and Opportunities
        • 8.6.4.8.2. Growth Prospects

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisition, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Amcor Plc
  • 10.2. Mondi plc
  • 10.3. Sonoco Products Company
  • 10.4. Smurfit Kappa Group plc
  • 10.5. PPC (ProAmpac LLC)
  • 10.6. Swiss PAC USA
  • 10.7. Winpak Ltd.
  • 10.8. Uflex Limited
  • 10.9. Glenroy, Inc.
  • 10.10. FLAIR Flexible Packaging Corporation
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