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세계의 소변 검사 시장 - 예측(2024-2029년)

Global Urinalysis Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: 2024년 04월 | 리서치사:

Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 135 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

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소변 검사 시장은 예측 기간 동안 연평균 5.86%의 복합 성장률로 성장하여 2022년 30억 1,500만 달러에서 2029년 44억 8,900만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

소변 검사는 요로 감염(UTI), 신장 질환, 당뇨병 등 다양한 질환의 진단과 치료에 사용되는 소변 검사입니다. 소변 검사에서는 소변의 모양, 농도, 함량 등을 모두 평가합니다. 2021년 9월, Eurek Aert에 따르면 City of Hope의 관련 기관인 Translational Genomics Research Institute(TGen)는 소변 검사를 통해 소변 내 무세포 DNA의 작은 소변 검사를 통해 소변 속 무세포 DNA의 작은 사슬을 분석하여 조기 암을 식별하는 방법을 발견했다고 합니다. 신속하고 정확한 검사 결과를 제공하기 위해 다양한 비침습적 소변 자동 분석기가 개발되고 있습니다.

요로결석, 당뇨병, 신장 및 간 질환의 유병률 증가, 노인 인구의 증가와 그에 따른 노화 관련 질환의 증가가 시장 확대의 원동력이 되고 있습니다. National Centre of Biotechnology Information에 따르면, 24세까지 여성의 3분의 1이, 32세까지 절반이 요로결석, 신장질환, 당뇨병 등의 질환을 앓고 있으며, 24세까지 여성의 3분의 1이 요로결석을 경험합니다. 요로결석을 경험한다고 합니다.

또한, 국제당뇨병연합에 따르면 2019년 20-79세 인구 중 약 4억 6,300만 명이 당뇨병을 앓고 있으며, 2045년까지 7억 명으로 늘어날 것으로 예상됩니다. 또한 미국 신장재단에 따르면 만성콩팥병(CKD)은 전 세계 인구의 10%가 앓고 있으며, 매년 수백만 명이 사망하고 있습니다.

그러나 엄격한 규제 프레임워크와 불리한 상환 조건으로 인해 향후 몇 년 동안 시장 확대에 걸림돌이 될 가능성이 높습니다.

시장 촉진요인:

노인 인구의 증가와 노화 관련 질병은 소변 검사 시장을 확대할 것으로 예상됩니다.

선진국과 신흥국의 노인 인구 증가는 소변 검사 시장의 성장을 촉진할 것입니다. 세계보건기구(WHO)에 따르면 2020년까지 60세 이상 성인의 수가 5세 이하 어린이보다 많을 것이라고 합니다. 노인 인구가 증가함에 따라 당뇨병, 신장 및 간 질환과 같은 노화 관련 질환의 유병률이 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.

국제당뇨병기구에 따르면 65세 이상 인구 5명 중 1명이 당뇨병을 앓고 있습니다. 크레아티닌, 알부민, 포도당, 케톤체, 빌리루빈과 같은 검사의 처방은 이러한 질병의 진단 및 치료의 증가로 인해 증가하는 추세이며, 이러한 검사를 수행하는 데 사용되는 소변 검사에 이익을 가져다줍니다.

시장 억제요인:

불리한 상환 조건은 소변 검사 시장을 저해할 수 있습니다.

신제품과 동일한 기능을 더 저렴하게 제공하는 리퍼브 장비의 가용성이 시장 성장의 걸림돌로 작용하고 있습니다. 일부 최종 고객, 주로 중소규모의 실험실을 중심으로 한 일부 최종 고객은 비용 효율적인 리퍼브 장비를 선택하고 있습니다. 특히 시장에 가격에 민감한 신흥국에서는 동등한 기능을 가진 저렴한 장비를 선호합니다. 이는 브랜드 분석기를 판매하는 기업의 수익을 제한하고 시장 성장을 억제할 가능성이 높습니다.

북미는 큰 시장이 될 것으로 예상됩니다.

고령화와 CKD의 높은 유병률로 인해 북미 시장은 큰 시장 지위를 차지할 것으로 예상됩니다. 신부전, 고혈압, 당뇨병은 모두 CKD와 관련이 있습니다. 미국 신장재단에 따르면 매년 CKD로 사망하는 사람의 수는 유방암이나 전립선암보다 더 많습니다. 미국에서는 신장병이 주요 사망 원인입니다. 현재 미국에서는 약 3,700만 명이 이 질환을 앓고 있습니다. 신장 질환은 노년층에서 많이 발생하며, 성인 인구의 약 15%가 신장 질환을 앓고 있습니다.

신장병은 당뇨병 환자 약 3명 중 1명, 고혈압 성인 5명 중 1명이 앓고 있습니다. 따라서 CKD의 정확한 진단과 치료에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이러한 요인들이 소변 검사에 대한 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다.

주요 개발

2023년 12월 - 지멘스 헬시니어스(Siemens Healthineers)가 소변 침전물 분석용 디지털 솔루션인 Atellica UAS 60 Analyzer를 발표했습니다. 이 자동화 도구는 수동 현미경 검사를 대체하여 보다 빠르고 정확한 결과 검토 및 보고를 가능하게 합니다. 샘플당 15개의 고해상도 디지털 이미지를 생성하고 입자를 자동 식별하는 자동 이미지 평가 모듈 기술, 움직임을 시각화하는 라이브 뷰 모드, CKD 및 요로 결석을 보다 쉽게 식별할 수 있는 자동 박테리아 하위 분류 기능을 갖추고 있습니다.
2022년 11월 - EmeritusDX와 KDx Diagnostics Inc.는 방광암 검출을 위한 비침습적 소변 검사 URO17을 개발하기 위해 협력하고, URO17은 높은 민감도와 높은 음성예측치(NPV)로 활동성 방광암 상태를 판단하고 환자의 진단을 개선할 수 있는 검사입니다. 개선할 수 있습니다. 미국에서는 임상검사실 개발 검사로 이용 가능하며, EmeritusDX는 전국 비뇨기과 클리닉에 URO17 검사를 제공할 수 있습니다.
2022년 10월 - IoMT의 의료기술 스타트업 올리브 진단(Olive Diagnostics)이 혁신적인 AI 기반 소변 분석기 올리브 KG(Olive KG)에 대한 유럽 CE 마크를 획득했습니다. 이 장치는 세계 최초의 핸즈프리, 비침습적 AI 기반 광학 장치로, 모든 화장실에 설치할 수 있는 수동적이고 원활한 소변 분석이 가능합니다. 적혈구, 단백질, 아질산염, pH, 소변량, 요량, 요압, 소변색, 배뇨 횟수 등을 측정해 사용자의 개입 없이 환자의 소변 내 주요 파라미터를 고품질로 분석합니다. 이 장치는 GDPR 및 HIPPA 요구 사항에 따라 보호되는 실시간 개인 데이터를 생성하여 클라우드로 전송하고 담당 의사가 처리할 수 있도록 합니다.
2022년 9월 - 시스멕스는 UF-1500은 UF-5000의 기능성과 조작성을 계승하면서 소형화된 소변 침전물 검사 신제품인 전자동 소변 입자 분석기(UF-1500)를 발표했습니다. 고객의 환경에 맞는 다양한 솔루션을 제공하여 중소규모 시설의 소변 검사 합리화 및 표준화에 기여합니다. 또한, 소변화학분석기 이송 시스템과의 연결도 지원하여 중소규모 시설의 요청이나 대규모 시설의 백업 시스템 등 다양한 고객의 요구에 부응합니다.

Urinalysis is a urine test that is used to diagnose and treat a variety of conditions, including urinary tract infections (UTI), kidney disease, and diabetes. During a urinalysis, the appearance, concentration, and content of urine are all evaluated. Abnormal urine findings may indicate a condition or illness. In September 2021, according to Eurek Aert, the Translational Genomics Research Institute (TGen), a City of Hope affiliate, discovered a method to pinpoint early-stage cancer by utilizing Urinalysis to analyze small strands of cell-free DNA in urine. Various non-invasive urine automated analyzers have been developed to provide rapid and accurate test results.

The increased prevalence of UTIs, diabetes, and kidney and liver disorders, as well as the growing geriatric population and the resulting increase in age-related diseases, are driving market expansion. In hospitals and other critical care units and medical-surgical units, the prevalence of conditions such as UTI, renal disease, and diabetes is likely to be greater. According to the National Centre of Biotechnology Information, one-third of women will have experienced a UTI by the age of 24 and half by the age of 32.

Additionally, according to the International Diabetes Federation, about 463 million individuals between the age of 20-79 years had diabetes in 2019, and this number is expected to grow to 700 million by 2045. Furthermore, according to the National Kidney Foundation, chronic kidney disease (CKD) affects 10% of the world's population, with millions dying each year.

However, the market expansion is likely to be hampered in the coming years by a strict regulatory framework and an unfavorable reimbursement condition.

Market Drivers:

Rising geriatric population and age-related diseases are anticipated to increase the global urinalysis market.

The growing geriatric population in developed and developing countries will boost the urinalysis market growth. According to the World Health Organization, the number of adults aged 60 and more will surpass children under the age of five by 2020. The prevalence of age-related diseases such as diabetes and kidney and liver disease is projected to rise dramatically as the geriatric population grows.

According to the International Diabetes Organization, one in every five persons over the age of 65 has diabetes. Prescriptions for tests such as creatinine, albumin, glucose, ketones, and bilirubin, among others, are on the rise as a result of the increased diagnosis and treatment of such disorders, which is benefiting urinalysis, which is used to perform these tests.

Market Restraints:

Unfavorable reimbursement conditions could hamper the global urinalysis market.

The availability of refurbished instruments, which provide the same functionality as new equipment at a cheaper cost, poses a barrier to market growth. Several end customers, primarily small and medium-sized laboratories, choose cost-effective reconditioned equipment. Particularly in developing nations, where markets are price-sensitive, inexpensive instruments with equivalent functions are preferred. This is likely to limit the revenue of companies that sell branded analyzers, thus limiting the market growth.

The North American region is projected to have a significant marketplace.

Due to an aging population and a high prevalence of CKD, the North American market is projected to have a significant market position. Kidney failure, high blood pressure, and diabetes are all linked to CKD. According to the National Kidney Foundation, more people die due to CKD than breast cancer and prostate cancer each year. In the United States, kidney disease is a major cause of death. It now affects around 37 million individuals in the US. It is more common in the aging population, affecting around 15% of the adult population.

Kidney disease affects around one in every three individuals with diabetes and one in every five adults with high blood pressure. Hence, there is a growing demand for accurate detection and treatment of CKD, and these factors are likely to drive up demand for urinalysis.

Key Developments:

December 2023- Siemens Healthineers introduced the Atellica UAS 60 Analyzer, a digital solution for urine sediment analysis. This automated tool replaces manual microscopy, enabling quicker and more accurate results review and reporting. It generates 15 high-resolution digital images per sample, features auto Image Evaluation Module technology for automatic identification of particles, live-view mode for movement visualization, and automatic bacterial subcategorization for easier identification of CKD and UTI.
November 2022- EmeritusDX and KDx Diagnostics Inc. partnered to offer the URO17 non-invasive urine test for bladder cancer detection. URO17 is a highly sensitive and negative predicted value (NPV) test that can determine the status of active bladder cancer and improve patient diagnosis. It is available as a Laboratory Developed Test in the US, allowing EmeritusDX to offer URO17 testing to Urology practices nationwide. The test can rule out patients with micro-hematuria for unnecessary cystoscopy and reduce the work-up.
October 2022- Olive Diagnostics, an IoMT MedTech startup, received the European CE Mark for its innovative AI-based urine analysis device, the Olive KG. The device is the world's first hands-free, non-invasive, AI-based optical device for passive and seamless urinalysis mounted on any toilet. It performs high-quality analysis of important parameters in patients' urine without user intervention, measuring red blood cells, proteins, Nitrites, pH levels, volume, pressure, color, and frequency of urination. The device generates real-time personal data, secured according to GDPR and HIPPA requirements, which is sent to the cloud and treated by the treating physician.
September 2022- Sysmex Corporation introduced the UF-1500 Fully Automated Urine Particle Analyzer (UF-1500), a new product for urine sediment testing. The UF-1500 inherits the functionality and usability of the UF-5000 model but is downsized. It offers a wider range of solutions tailored to customers' environments and contributes to streamlining and standardization of urine testing at small and medium-sized facilities. The UF-1500 supports connectivity with transportation systems for urine chemistry analyzers, meeting various customer needs, including demand from small and medium-sized facilities and backup systems from large facilities.

Market Segmentation:

By Product Type

Instruments
Automated Urine Analyzer
Semi-automated Urine Analyzer
Point-of-Care Urine Analyzer
Consumables
Reagents
Kits
Dipsticks
Disposables

By Test Type

Biochemical Urinalysis
Pregnancy & Fertility Urinalysis
Sediment Urinalysis

By Application

Urinary Tract Infections
Diabetes
Kidney Diseases
Liver Diseases
Pregnancy and Fertility
Others

By End-User

Hospitals & Clinics
Diagnostic Laboratories
Research & Academic Institutions
Home Care Settings

By Geography

North America
USA
Canada
Mexico
South America
Brazil
Argentina
Others
Europe
Germany
France
UK
Italy
Spain
Others
Middle East and Africa
Saudi Arabia
UAE
South Africa
Others
Asia Pacific
China
India
Japan
South Korea
Taiwan
Thailand
Indonesia
Others

1. INTRODUCTION

1.1. Market Overview
1.2. Market Definition
1.3. Scope of the Study
1.4. Market Segmentation
1.5. Currency
1.6. Assumptions
1.7. Base and Forecast Years Timeline
1.8. Key Benefits to the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

2.1. Research Design
2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

4.1. Market Drivers
4.2. Market Restraints
4.3. Porter's Five Forces Analysis
- 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
- 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
- 4.3.3. Threat of New Entrants
- 4.3.4. Threat of Substitutes
- 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
4.4. Industry Value Chain Analysis
4.5. Analyst View

5. GLOBAL URINALYSIS MARKET BY PRODUCT TYPE

5.1. Introduction
5.2. Instruments
- 5.2.1. Market Opportunities and Trends
- 5.2.2. Growth Prospects
- 5.2.3. Geographic Lucrativeness
- 5.2.4. Automated Urine Analyzer
- 5.2.5. Semi-automated Urine Analyzer
- 5.2.6. Point-of-Care Urine Analyzer
5.3. Consumables
- 5.3.1. Market Opportunities and Trends
- 5.3.2. Growth Prospects
- 5.3.3. Geographic Lucrativeness
- 5.3.4. Reagents
- 5.3.5. Kits
- 5.3.6. Dipsticks
- 5.3.7. Disposables

6. GLOBAL URINALYSIS MARKET BY TEST TYPE

6.1. Introduction
6.2. Biochemical Urinalysis
- 6.2.1. Market Opportunities and Trends
- 6.2.2. Growth Prospects
- 6.2.3. Geographic Lucrativeness
6.3. Pregnancy & Fertility Urinalysis
- 6.3.1. Market Opportunities and Trends
- 6.3.2. Growth Prospects
- 6.3.3. Geographic Lucrativeness
6.4. Sediment Urinalysis
- 6.4.1. Market Opportunities and Trends
- 6.4.2. Growth Prospects
- 6.4.3. Geographic Lucrativeness

7. GLOBAL URINALYSIS MARKET BY APPLICATION

7.1. Introduction
7.2. Urinary Tract Infections
- 7.2.1. Market Opportunities and Trends
- 7.2.2. Growth Prospects
- 7.2.3. Geographic Lucrativeness
7.3. Diabetes
- 7.3.1. Market Opportunities and Trends
- 7.3.2. Growth Prospects
- 7.3.3. Geographic Lucrativeness
7.4. Kidney Diseases
- 7.4.1. Market Opportunities and Trends
- 7.4.2. Growth Prospects
- 7.4.3. Geographic Lucrativeness
7.5. Liver Diseases
- 7.5.1. Market Opportunities and Trends
- 7.5.2. Growth Prospects
- 7.5.3. Geographic Lucrativeness
7.6. Pregnancy and Fertility
- 7.6.1. Market Opportunities and Trends
- 7.6.2. Growth Prospects
- 7.6.3. Geographic Lucrativeness
7.7. Others
- 7.7.1. Market Opportunities and Trends
- 7.7.2. Growth Prospects
- 7.7.3. Geographic Lucrativeness

8. GLOBAL URINALYSIS MARKET BY END-USER

8.1. Introduction
8.2. Hospitals & Clinics
- 8.2.1. Market Opportunities and Trends
- 8.2.2. Growth Prospects
- 8.2.3. Geographic Lucrativeness
8.3. Diagnostic Laboratories
- 8.3.1. Market Opportunities and Trends
- 8.3.2. Growth Prospects
- 8.3.3. Geographic Lucrativeness
8.4. Research & Academic Institutions
- 8.4.1. Market Opportunities and Trends
- 8.4.2. Growth Prospects
- 8.4.3. Geographic Lucrativeness
8.5. Home Care Settings
- 8.5.1. Market Opportunities and Trends
- 8.5.2. Growth Prospects
- 8.5.3. Geographic Lucrativeness

9. GLOBAL URINALYSIS MARKET BY GEOGRAPHY

9.1. Introduction
9.2. North America
- 9.2.1. By Product Type
- 9.2.2. By Test Type
- 9.2.3. By Application
- 9.2.4. By End-User
- 9.2.5. By Country
  - 9.2.5.1. USA
    - 9.2.5.1.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.2.5.1.2. Growth Prospects
  - 9.2.5.2. Canada
    - 9.2.5.2.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.2.5.2.2. Growth Prospects
  - 9.2.5.3. Mexico
    - 9.2.5.3.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.2.5.3.2. Growth Prospects
9.3. South America
- 9.3.1. By Product Type
- 9.3.2. By Test Type
- 9.3.3. By Application
- 9.3.4. By End-User
- 9.3.5. By Country
  - 9.3.5.1. Brazil
    - 9.3.5.1.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.3.5.1.2. Growth Prospects
  - 9.3.5.2. Argentina
    - 9.3.5.2.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.3.5.2.2. Growth Prospects
  - 9.3.5.3. Others
    - 9.3.5.3.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.3.5.3.2. Growth Prospects
9.4. Europe
- 9.4.1. By Product Type
- 9.4.2. By Test Type
- 9.4.3. By Application
- 9.4.4. By End-User
- 9.4.5. By Country
  - 9.4.5.1. Germany
    - 9.4.5.1.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.4.5.1.2. Growth Prospects
  - 9.4.5.2. France
    - 9.4.5.2.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.4.5.2.2. Growth Prospects
  - 9.4.5.3. UK
    - 9.4.5.3.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.4.5.3.2. Growth Prospects
  - 9.4.5.4. Italy
    - 9.4.5.4.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.4.5.4.2. Growth Prospects
  - 9.4.5.5. Spain
    - 9.4.5.5.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.4.5.5.2. Growth Prospects
  - 9.4.5.6. Others
    - 9.4.5.6.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.4.5.6.2. Growth Prospects
9.5. Middle East and Africa
- 9.5.1. By Product Type
- 9.5.2. By Test Type
- 9.5.3. By Application
- 9.5.4. By End-User
- 9.5.5. By Country
  - 9.5.5.1. Saudi Arabia
    - 9.5.5.1.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.5.5.1.2. Growth Prospects
  - 9.5.5.2. UAE
    - 9.5.5.2.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.5.5.2.2. Growth Prospects
  - 9.5.5.3. South Africa
    - 9.5.5.3.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.5.5.3.2. Growth Prospects
  - 9.5.5.4. Others
    - 9.5.5.4.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.5.5.4.2. Growth Prospects
9.6. Asia Pacific
- 9.6.1. By Product Type
- 9.6.2. By Test Type
- 9.6.3. By Application
- 9.6.4. By End-User
- 9.6.5. By Country
  - 9.6.5.1. China
    - 9.6.5.1.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.6.5.1.2. Growth Prospects
  - 9.6.5.2. India
    - 9.6.5.2.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.6.5.2.2. Growth Prospects
  - 9.6.5.3. Japan
    - 9.6.5.3.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.6.5.3.2. Growth Prospects
  - 9.6.5.4. South Korea
    - 9.6.5.4.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.6.5.4.2. Growth Prospects
  - 9.6.5.5. Taiwan
    - 9.6.5.5.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.6.5.5.2. Growth Prospects
  - 9.6.5.6. Thailand
    - 9.6.5.6.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.6.5.6.2. Growth Prospects
  - 9.6.5.7. Indonesia
    - 9.6.5.7.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.6.5.7.2. Growth Prospects
  - 9.6.5.8. Others
    - 9.6.5.8.1. Market Opportunities and Trends
    - 9.6.5.8.2. Growth Prospects

10. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

10.1. Major Players and Strategy Analysis
10.2. Market Share Analysis
10.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
10.4. Competitive Dashboard

11. COMPANY PROFILES

11.1. ARKRAY, Inc.
11.2. 77 Elektronika Kft.
11.3. Siemens Healthineers AG
11.4. F. Hoffmann-La Roche Ltd.
11.5. Beckman Coulter, Inc.
11.6. Abbott Laboratories
11.7. Sysmex Corporation
11.8. Neomedica d.o.o.
11.9. Mindray Medical International Limited
11.10. Analis sa/nv

세계의 소변 검사 시장 - 예측(2024-2029년)

Global Urinalysis Market - Forecasts from 2024 to 2029

시장 촉진요인:

시장 억제요인:

주요 개발

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

제5장 소변 검사 세계 시장 : 제품 유형별

제6장 소변 검사 세계 시장 : 검사 유형별

제7장 소변 검사 세계 시장 : 용도별

제8장 소변 검사 세계 시장 : 최종사용자별

제9장 소변 검사 세계 시장 : 지역별

제10장 경쟁 환경과 분석

제11장 기업 개요