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표면 검사 시장 : 예측(2024-2029년)

Surface Inspection Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 132 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



※ 본 상품은 영문 자료로 한글과 영문 목차에 불일치하는 내용이 있을 경우 영문을 우선합니다. 정확한 검토를 위해 영문 목차를 참고해주시기 바랍니다.

표면 검사 시장은 예측 기간 동안 CAGR 5.78%로 성장하여 2024년 49억 2,100만 달러에서 2029년 65억 1,600만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

표면 검사는 잠재적인 결함, 결함 및 불규칙성을 찾기위한 표면 검사 프로세스입니다. 제품 또는 상품의 긴 수명을 보장하기 위해 지향성 조명, 스마트 카메라, 소프트웨어 및 장비를 사용하여 표면 결함을 감지하고 수정합니다. 이러한 기술은 일반적으로 자동차 산업에서 차체 및 도장 결함을 감지하는 데 사용되며 전자 분야에서도 표면 결함을 수정하기 위해 적용되고 있습니다.

세계 표면 검사 시장은 주로 자동차 산업과의 연관성 증가로 인해 안정적인 성장이 예상됩니다. 또한, 자동차 산업과 헬스케어 산업에서 시행되고 있는 정부의 규제 강화는 표면 검사에 대한 시장 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 북미는 자동차 기술의 발전과 전자 산업의 호황으로 인해 상당한 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

표면 검사 시장 촉진요인

  • 도로 인프라 검사에 대한 응용 확대는 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것입니다.

도로의 움푹 패인 곳이 증가함에 따라 바퀴 좌굴, 차체 균열, 타이어 덩어리, 합금 파단, 서스펜션 문제, 추적 및 휠 밸런스 문제 등 차량에 다양한 문제가 발생할 수 있습니다. 미국 자동차 협회에 따르면 포트홀 관련 평균 수리비는 406달러에 달합니다. 마찬가지로 CAA-Quebec의 2023년 4월 보도자료에 따르면, 퀘벡주에서 포트홀로 인한 피해액은 200-600달러로 2020년 평균 금액보다 20% 크게 증가했다고 합니다. 이러한 문제는 노면 검사에 대한 우려를 불러일으켰고, 기업들은 이러한 요구에 부응하는 검사를 개발할 수 있게 되었습니다.

크로마센스가 출시한 3DPIXA RI 스테레오 라인 스캔 카메라와 같은 기술 혁신으로 도로 표면 검사가 쉽고 효율적으로 가능해졌습니다. 일반 차량에 장착하면 한 번에 14.4피트 길이의 연속적인 노면을 고해상도 인라인 사진으로 촬영할 수 있습니다. 구멍의 점군으로부터 3D 모델을 생성하여 구멍의 너비뿐만 아니라 깊이도 파악할 수 있습니다.

수작업으로 도로 표면을 검사하는 것은 비용이 많이 들고 시간이 많이 걸리기 때문에 이 기술은 매우 유용합니다. 전문 작업자가 육안으로 움푹 패인 곳과 균열의 위치와 심각성을 감지하고 기록하여 유지보수 부서에 보고하여 수리를 요청해야 합니다.

  • 자동차 부문의 성장 강화는 전체 시장 성장을 가속화할 것입니다.

표면 검사는 자동차 분야에서 도장 및 표면의 균열과 결함을 진단하고 수리하는 데 사용됩니다. 자동차 부문의 발전과 전기자동차의 채택이 확대됨에 따라 새로운 자동차에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 국제자동차공업협회(International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)에 따르면, 2023년 세계 자동차 판매량은 9,272만 대에 달할 것으로 예상되며, 그 중 승용차가 6,527만 대 이상입니다. 자동차 산업의 발전으로 표면 검사에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다.

BMW, 도요타 등 대형 자동차 제조업체는 차량 생산 규모와 품질을 향상시키기 위해 투자를 하고 있습니다. 예를 들어, 2022년 10월 데굴드는 디지털 차량 검사 시스템 '오토콤팩트'를 도요타 자동차 제조 미시시피에 도입했습니다. 이 검사 시스템은 검사 지표의 벤치마크를 설정하고 손상 감지 프로세스의 전반적인 정확도를 향상시킵니다. 이 설치는 도요타의 12세대 코롤라 생산 공정을 강화할 것입니다.

마찬가지로 BMW 그룹은 2022년 3월, 레겐스부르크 생산 시설에서 자동 표면 처리를 사용하여 연속 생산에서 도장된 차량 표면을 검사, 마킹 및 분석하기 시작했습니다.

표면 검사 시장의 지리적 전망

  • 북미는 큰 폭의 성장이 예상됩니다.

북미는 미국과 캐나다의 자동차 및 의료기기 제조 호황에 힘입어 시장 점유율이 크게 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 따라 표면 검사에 대한 시장 수요가 증가하고 있습니다. 국제자동차공업협회(International Organization of Motor Vehicle Manufacturers)의 데이터에 따르면 2023년 미국의 자동차 생산량은 1,061만 대에 달해 2022년 생산량보다 5.6% 증가할 것으로 예상됩니다. 마찬가지로 캐나다와 멕시코도 전년 대비 26%와 13%의 큰 폭의 성장세를 보였습니다.

표면 검사 시장의 주요 발전

  • 2024년 3월: Hitachi하이테크(Hitachi Hi-Tech Corporation)는 다크필 레이저 산란 검출 및 DIC(Differential Interference Contrast) 기능을 탑재한 웨이퍼 표면 검사 시스템 'LS9300AD'를 출시하였습니다.
  • 2024년 1월: HACARUS Corporation은 미쓰비시 전기와 제휴하여 AI를 활용한 외관 검사 시스템을 개발했습니다. 이 시스템은 미쓰비시전기의 FA 제품 및 지식과 하카루스의 AI 기술을 활용하여 주로 제조 분야의 표면 검사에 중점을 둡니다.
  • 2023년 9월: Printum Technology는 고해상도 검사 카메라, 웹 장력 제어, 저마찰 회전 캐스터가 장착된 전자동 PEM 검사 및 절단 시스템을 출시했습니다. 이 새로운 시스템은 독특한 기능을 통해 배터리 및 자동차 제조와 같은 주요 응용 분야에서 재료 검사 및 고정밀 표면 검사의 표준을 설정했습니다.
  • 2023년 7월: 헥사곤은 대형 표면 검사를 위해 설계된 3D 레이저 스캐너 'Absolute Scanner AS1-XL'을 출시했습니다. 이 제품은 SHINE 기술을 기반으로 하며, 초광각 스캔이 가능하여 대형 자동차 주물, 선박용 프로펠러, 항공우주 패널 등 대형 표면의 심부 공동 검사에 적합합니다.

목차

제1장 소개

  • 시장 개요
  • 시장 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 가정
  • 기준 연도와 예측 연도 타임라인
  • 이해관계자에 대한 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 애널리스트의 견해

제5장 표면 검사 시장 : 컴포넌트별

  • 소개
  • 카메라
  • 광학
  • 프로세서
  • 소프트웨어
  • 기타

제6장 표면 검사 시장 : 표면 유형별

  • 소개
  • 2D
  • 3D

제7장 표면 검사 시장 : 최종 이용 산업별

  • 소개
  • 자동차
  • 가전제품
  • 헬스케어
  • 여행·수송 물류
  • 기타

제8장 표면 검사 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 컴포넌트별
    • 표면 유형별
    • 최종 이용 산업별
    • 국가별
  • 남미
    • 컴포넌트별
    • 표면 유형별
    • 최종 이용 산업별
    • 국가별
  • 유럽
    • 컴포넌트별
    • 표면 유형별
    • 최종 이용 산업별
    • 국가별
  • 중동 및 아프리카
    • 컴포넌트별
    • 표면 유형별
    • 최종 이용 산업별
    • 국가별
  • 아시아태평양
    • 컴포넌트별
    • 표면 유형별
    • 최종 이용 산업별
    • 국가별

제9장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의 및 협업
  • 경쟁 대시보드

제10장 기업 개요

  • Baumer Inspection
  • Isra Vision
  • AMETEK
  • Omron Corporation
  • Cognex Corporation
  • Edmund Optics
  • Matrox Imaging
  • Teledyne Technologies
  • Keyence Corporation
ksm 24.09.02

The surface inspection market is anticipated to grow at a CAGR of 5.78% over the forecast period to reach US$6.516 billion by 2029, increasing from estimated value of US$4.921 billion in 2024.

Surface inspection is the process of surface examination to find potential defects, flaws, or irregularities. It ensures a long service life for a product or commodity and uses directional lighting, smart cameras, software, and equipment to detect and correct surface defects. Such technology is usually used in the automotive industry to detect body or paint defects, and it also finds applicability in the electronics segment to correct surface defects.

The global surface inspection market is expected to grow steadily, mainly due to the increasing relevance of the automotive sector. Moreover, the stricter government regulations implemented in the automotive and healthcare industries are expected to drive up the market demand for surface inspection. The North American region is anticipated to hold a considerable market share due to the increasing advancements in automotive technology and the booming electronics industry.

Surface Inspection Market Drivers

  • Growing applicability in road infrastructure inspection has positively impacted the market growth.

The increasing prevalence of road potholes can damage and create various issues on a vehicle, such as buckling wheels, cracks on the body, tire lumps, fractured alloys, suspension issues, tracking and wheel balancing issues, and many more. According to the American Automobile Association, the average pothole-related repair cost is US$406. Likewise, as per CAA-Quebec's April 2023 press release, the damage expense due to potholes ranges between $200 to $600 in Quebec, which has witnessed a significant 20% growth from 2020's average cots. Such issues have raised concern regarding road surface inspection, enabling companies to develop inspections to cater to such needs.

Technological innovations such as Chromasens's release of the 3DPIXA RI stereo line-scan camera have made road surface inspection easy and efficient. When fitted on a typical vehicle, it can acquire high-resolution inline photographs of continuous road surfaces as broad as 14.4 feet in one pass. It can identify not only the width but also the depth of a pothole by creating a 3D model with a point cloud of the hole.

The technology would be significantly beneficial since manual road surface inspection is expensive and time-consuming. It requires professional workers to visually detect and record the location and severity of potholes and cracks and then report them to the maintenance department to fix them.

  • Bolstering growth in the automotive sector has accelerated the overall market growth.

Surface inspection is used in the automotive sector to diagnose and repair paint and surface cracks or defects. The demand for new automobiles is expected to increase with the increasing developments in the automotive sector and the expanding adoption of electric vehicles. According to the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, worldwide vehicle sales in 2023 stood at 92.72 million, comprising over 65.27 million passenger vehicles. Owing to the advancements in the automotive industry, the surface inspection demand is also expected to increase.

Major automotive manufacturers such as BMW and Toyota are investing to improve their vehicle models' production scale and quality. For instance, in October 2022, DeGould installed its digital vehicle inspection system, "Auto-Compact", at Toyota Motor Manufacturing Mississippi. The inspection system sets a benchmark for inspection metrics and improves the overall accuracy of the damage detection process. The installation would bolster Toyota's "12th Generation Corolla" manufacturing process.

Likewise, in March 2022, the BMW Group started using automated surface processing in its Regensburg manufacturing facility to inspect, mark, and analyze the painted vehicle surface in series production.

Surface Inspection Market Geographical Outlook

  • North America is expected to grow at a significant rate.

North America is predicted to constitute a considerable share of the market fuelled by the booming automotive and medical device manufacturing in nations, namely the United States and Canada. This has bolstered the market demand for surface inspection in such nations. According to the data provided by the International Organization of Motor Vehicle Manufacturers, in 2023, USA automotive production reached 10.61 million units, signifying a 5.6% increase over 2022's production. Likewise, Canada and Mexico experienced significant growth of 26% and 13% compared to the previous year.

Surface Inspection Market Key Developments

  • March 2024: Hitachi Hi-Tech Corporation launched the "LS9300AD" wafer surface inspection system equipped with dark-filed laser scattering detection and DIC (Differential Interference Contrast) function. The new surface inspection system would enable wafer manufacturers to inspect the front & back of non-patterned wafer surfaces.
  • January 2024: HACARUS Corporation formed a collaboration with Mitsubishi Electric Corporation to develop an AI-based visual inspection system. This system will leverage Mitsubishi's FA products and knowledge with HACARUS's AI technology and will primarily focus on surface inspection in the manufacturing sector.
  • September 2023: Printum Technology launched its fully automated "PEM Inspection & Cutting System", equipped with a high-resolution inspection camera, web tension control, and low-friction swivel castors. The new system, owing to its unique functions, has set standards for material testing and high-precision surface inspection in major applications such as battery and automotive manufacturing.
  • July 2023: Hexagon launched "Absolute Scanner AS1-XL", a 3D laser scanner designed for large surface inspection. The product is based on SHINE technology, which allows it to boast ultra-wide scanning, making it ideal for deep cavity inspection on large surfaces such as large automotive castings, marine propellers, and aerospace panels.

The Surface Inspection market is segmented and analyzed as:

By Component

  • Camera
  • Optics
  • Processor
  • Software
  • Others

By Surface Type

  • 2D
  • 3D

By End-User Industry

  • Automotive
  • Consumer Electronics
  • Healthcare
  • Travel and Transport/Logistics
  • Others

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • Israel
  • South Africa
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • South Korea
  • India
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key Benefits for the Stakeholder

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Processes

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. SURFACE INSPECTION MARKET BY COMPONENT

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Camera
  • 5.3. Optics
  • 5.4. Processors
  • 5.5. Software
  • 5.6. Others

6. SURFACE INSPECTION MARKET BY SURFACE TYPE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. 2D
  • 6.3. 3D

7. SURFACE INSPECTION MARKET BY END-USER INDUSTRY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Automotives
  • 7.3. Consumer Electronics
  • 7.4. Healthcare
  • 7.5. Travel and Transport Logistics
  • 7.6. Others

8. SURFACE INSPECTION MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. By Component
    • 8.2.2. By Surface Type
    • 8.2.3. By End-User Industry
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. USA
      • 8.2.4.2. Canada
      • 8.2.4.3. Mexico
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. By Component
    • 8.3.2. By Surface Type
    • 8.3.3. By End-User Industry
    • 8.3.4. By Country
      • 8.3.4.1. Brazil
      • 8.3.4.2. Argentina
      • 8.3.4.3. Others
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. By Component
    • 8.4.2. By Surface Type
    • 8.4.3. By End-User Industry
    • 8.4.4. By Country
      • 8.4.4.1. Germany
      • 8.4.4.2. France
      • 8.4.4.3. United Kingdom
      • 8.4.4.4. Spain
      • 8.4.4.5. Others
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. By Component
    • 8.5.2. By Surface Type
    • 8.5.3. By End-User Industry
    • 8.5.4. By Country
      • 8.5.4.1. Saudi Arabia
      • 8.5.4.2. Israel
      • 8.5.4.3. South Africa
      • 8.5.4.4. Others
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. By Component
    • 8.6.2. By Surface Type
    • 8.6.3. By End-User Industry
    • 8.6.4. By Country
      • 8.6.4.1. China
      • 8.6.4.2. Japan
      • 8.6.4.3. South Korea
      • 8.6.4.4. India
      • 8.6.4.5. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Baumer Inspection
  • 10.2. Isra Vision
  • 10.3. AMETEK
  • 10.4. Omron Corporation
  • 10.5. Cognex Corporation
  • 10.6. Edmund Optics
  • 10.7. Matrox Imaging
  • 10.8. Teledyne Technologies
  • 10.9. Keyence Corporation
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