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자가 충진 콘크리트 시장 - 예측(2024-2029년)

Self-Compacting Concrete Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 148 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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자가 충진 콘크리트 시장은 예측 기간 동안 CAGR 6.42%로 성장할 것으로 예상됩니다.

자가 충진 콘크리트는 자체 무게로 유동할 수 있어 외부의 진동이 없어도 굳을 수 있는 콘크리트의 일종입니다. 자체 충전 콘크리트의 용도는 콘크리트의 압축을 위해 진동기를 사용하기 어려운 곳입니다. 자체 충전 콘크리트에 사용되는 재료는 시멘트, 골재, 물, 미네랄 혼화제 및 화학 혼화제입니다. 자체 충전 콘크리트의 주요 장점은 구조물의 투과성이 감소하고 구조 설계의 자유도가 증가하며 시공이 상대적으로 빠르다는 것입니다. 또한 진동과 관련된 문제를 해결하고 비용을 절감할 수 있습니다. 구조물의 품질, 내구성 및 신뢰성은 일반 콘크리트 구조물에 비해 향상됩니다.

자가 충진 콘크리트 시장의 주요 촉진요인은 여러 국가의 건설 증가와 투자 증가로 인한 것입니다. 자가 충진 콘크리트를 통해 현재 인프라를 개조하거나 개선할 수 있습니다. 자체 충전 콘크리트를 사용하면 안정적이고 내구성이 뛰어난 구조물을 건설할 수 있습니다. 세계 각국은 인프라 및 지속 가능한 개발에 투자하고 있습니다.

  • 독일이 의장국인 G7은 개발도상국의 지속 가능한 인프라에 대한 막대한 투자 격차를 줄이기 위해 '세계 인프라 투자 파트너십(PGII)'을 출범시켰습니다. 이를 위해 미국은 2027년까지 6,000억 달러의 공공 및 민간 자금을 마련할 예정입니다. 미국은 2,000억 달러, 일본은 650억 달러, 영국은 400억 파운드를 투자할 예정입니다.
  • 대한민국의 인프라 투자는 교통 인프라에 59억 6400만 달러, 물 인프라에 27억 4600만 달러, 사회 인프라에 18억 600만 달러입니다.
  • 이탈리아는 2021년부터 2026년까지 "이탈리아 국가 재건 및 강건화 계획"과 같이 132개의 투자와 58개의 개혁으로 구성된 향후 몇 년간의 인프라 파이프라인을 수립했습니다. 총 투자액은 153억 유로이며, 2,420억 유로의 자금은 도로, 철도, 고속 교통, 항만, 공항 등 다양한 교통 수단에 할당되었습니다.
  • 스페인은 2021년부터 2026년까지 철도 운송 인프라에 240억 유로를 투자하는 등 인프라 구축을 위한 국가 전략 정책을 수립했습니다. 또한, 스페인 경제 현대화를 위한 회복, 변화, 강건화 계획, 회복 및 강건화 시설을 통한 투자, REACT-EU를 통해 스페인 경제를 현대화하기 위해 노력하고 있습니다.
  • 호주의 주요 공공 인프라 지출은 5년 동안 2,300억 달러로 평가되며 2022년부터 4% 증가할 것으로 예상됩니다. 이 분야의 성장을 보여줍니다.

자가 충진 콘크리트 시장 성장 촉진요인:

  • 주택 건설 부문의 성장

건설업의 성장은 전 세계적으로 도시화가 진행되고 세계 각지의 경제 발전이 진행됨에 따라 건설업의 성장에 기인합니다. 건설업 발전의 대부분은 주택, 공원, 병원, 호텔, 식당, 학교 등의 건설에 사용됩니다. 건설업의 필요성은 전 세계 메가시티의 개발에도 필요합니다. 세계가 성장하고 도시화됨에 따라 지속 가능한 개발은 인프라 및 건설 활동의 성장에 점점 더 의존하고 있습니다.

이러한 성장은 산업의 역동성을 설명합니다. 이러한 건축자재에 대한 수요 증가는 제조업의 고용을 증가시킬뿐만 아니라이 분야의 원자재에 대한 전체 수요를 증가시킬 것으로 예상됩니다. 자가 충진 콘크리트는 유동성이 높고 고층 건물 건설에 적합하기 때문에 산업계에서 수요가 있을 것으로 보입니다. 자체 충전 콘크리트의 용도는 교량, 타워, 통로, 포장 도로, 터널 등 다양한 구조물의 표면을 매끄럽고 조밀하게 만드는 것입니다.

  • 인프라 활동 증가

교량, 고속도로, 댐, 터널과 같은 인프라 프로젝트는 자체 충전 콘크리트를 사용하여 개발할 수 있습니다. 미국에서는 인프라의 견고한 개발을 위해 현재 진행 중이거나 발표된 몇 가지 프로젝트가 있습니다. 예를 들어, 하워드 핸슨 댐의 2억 2,000만 달러 규모의 프로젝트는 홍수 위험 관리를 유지하고 타코마 유틸리티에 대한 도시 및 공업용수 공급을 증가시키고, 몬태나 주 3만 명의 시민을 위한 안정적인 물 공급 시설에 5,750만 달러, 미시간 주 디트로이트의 I-375 재연결 프로젝트 등입니다. 전체적으로 미국 내 60,000개 이상의 프로젝트에 초당적 인프라 법에 따라 4,610억 달러의 자금이 지원되고 있습니다.

현재 인프라를 개선하고 새로운 인프라를 구축하기 위해서는 원자재 투입과 인력 수요가 필요합니다. 자기충진 콘크리트의 사용은 복잡하고 복잡한 형상과 구조에도 대응할 수 있습니다. 자기충진 콘크리트는 구조물에 밀착되어 안정성을 유지합니다.

  • 인건비를 절감하고 진동과 압밀 공정을 생략할 수 있습니다.

자가 충진 콘크리트를 사용하면 기존 시멘트 콘크리트에 비해 많은 장점이 있습니다. 자체 충전 콘크리트의 독특한 특성은 구조물의 공극을 채우기 위해 유동하는 것입니다. 이러한 특성으로 인해 노동력과 기계 부품의 투입을 줄일 수 있습니다. 이는 타설 시간 단축으로 인한 시공 시간 단축과 함께 생산성을 향상시킵니다. 자체 충전 콘크리트를 사용하면 시공의 여러 단계에서 현장 인력을 줄일 수 있고, 펌프공의 인력을 줄일 수 있으며, 자체 충전 콘크리트로 얻은 매끄러운 표면은 마무리 작업을 위한 노동력을 줄일 수 있습니다. 또한 지속 가능한 개발 모델에도 활용될 수 있습니다.

2023년 7월, Holcim은 저탄소화 목표를 위해 Populus와 파트너십을 맺었습니다. 이 프로젝트는 표준 콘크리트에 비해 CO2 배출량이 약 30% 적은 ECOPact 콘크리트를 사용하며, Populus는 광범위한 조사와 과학적 연구에 기반한 실천을 통해 탄소 발자국을 줄이는 것을 목표로 하고 있습니다. 5,100 입방 야드 규모의 프로젝트에서 ECOPact 믹스는 상부 구조물 빔, 슬래브 및 기타 구성 요소에 사용되며, 전체 물량의 65%를 차지합니다. 이 프로젝트에는 Holcim의 DYNAMax 고강도 자체 충전 혼합물도 사용됩니다.

  • 예측 기간 동안 아시아태평양이 자체 충전 콘크리트 시장을 장악할 것입니다.

이 지역의 주요 국가인 인도, 중국, 일본, 한국, 호주는 이 지역의 급속한 경제 성장과 산업화에 중요한 역할을 하고 있습니다. 또한 태국, 베트남, 캄보디아, 싱가포르, 필리핀, 인도네시아 등 신흥 아세안 국가들은 경제가 빠르게 성장하고 인프라가 잘 갖추어져 있습니다. 중국의 '일대일로'와 같은 프로젝트 덕분에 전반적인 인프라 구축이 빠른 속도로 진행되고 있습니다.

인도는 '24년부터 '30년까지 1조 7,230억 달러의 인프라 투자를 계획하고 있습니다. 이 투자는 전력, 도로, 재생에너지, 전기자동차 등 산업 발전을 위한 것입니다. 항공 분야에서는 공항 수가 149개에 이르렀고, 인도 항공사는 1,000대 이상의 신규 항공기를 주문했습니다. 또한 IBEF(인도 브랜드 주식 재단)에 따르면 10억 달러 규모의 부동산 회사 수가 중국 부동산 회사를 넘어섰다고 합니다. 이 신흥국 시장 개척은 2024년 3,172억 6,000만 달러로 추정되는 인도 물류 시장과 함께 2029년 4,844억 3,000만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

또한 중국은 2022년 고속도로와 국도 및 지방도 120개 프로젝트를 시작했습니다. 총 투자액은 1,820억 위안(약 270억 달러)에 달할 전망입니다. 이러한 노력은 투자를 촉진하고 경제 성장과 고용을 안정시킬 것으로 보입니다. 이 지역의 이러한 급속한 발전은 모두 진동으로 침하할 필요가 없고 추가 작업이 필요하지 않기 때문에 건설용 자체 충전 콘크리트에 대한 수요 증가를 유발할 것으로 보입니다.

자가충전 콘크리트 시장의 과제:

  • 원자재 가격 상승은 시장 성장을 저해하는 주요 요인 중 하나입니다. 화학 혼화제 및 광물 혼화제와 같은 원자재는 종종 가격 변동에 영향을받습니다. 이들은 기존 콘크리트 건축자재보다 더 비쌉니다. 시장 성장의 또 다른 제약은 세계적으로 인정받는 표준이 없습니다는 것입니다. 측정 및 모니터링은 더 정확해야하며 특별한 지원이 필요합니다.

자가 충진 콘크리트 시장의 주요 발전 :

  • 올해 7월, Holcim 산하 Orion Engineered Carbons는 Ol-Trans의 콘크리트 플랜트 5기를 인수했으며, 순매출액은 2,700만 스위스 프랑으로 추산됩니다. 이는 폴란드 북부에서 회사의 입지를 강화할 것입니다. 이번 인수는 철근 사용량을 40-50% 절감하는 자체 충전 콘크리트인 Agila Fibro와 같은 지속 가능한 솔루션을 원하는 고객에게 도움이 될 것입니다. 이번 인수를 통해 ECOPact 그린 콘크리트의 발자국도 확장될 것입니다.

자가 충진 콘크리트 시장은 다음과 같이 세분화 및 분석됩니다 :

유형별

  • 파우더 타입
  • 점성제 타입
  • 복합형

용도별

  • 주택
  • 상업
  • 인프라
  • 기타

지역별

  • 북미
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
  • 남미
  • 브라질
  • 아르헨티나
  • 기타 남미
  • 유럽
  • 영국
  • 독일
  • 프랑스
  • 이탈리아
  • 스페인
  • 기타 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 아랍에미리트(UAE)
  • 기타 중동 및 아프리카
  • 아시아태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 한국
  • 대만
  • 태국
  • 인도네시아
  • 기타 아시아태평양

목차

제1장 서론

  • 시장 개요
  • 시장의 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 전제조건
  • 기준년과 예측년 타임라인
  • 이해 이해관계자에게 있어서의 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과
  • 애널리스트의 견해

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter의 Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석

제5장 자기 충전 콘크리트 시장 : 유형별

  • 서론
  • 파우더 타입
  • 점성제 타입
  • 복합형

제6장 자기 충전 콘크리트 시장 : 용도별

  • 서론
  • 주택
  • 상업
  • 인프라
  • 기타

제7장 자기 충전 콘크리트 시장 : 지역별

  • 세계 개요
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타 남미
  • 유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 기타 유럽
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트(UAE)
    • 기타 중동 및 아프리카
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 대만
    • 태국
    • 인도네시아
    • 기타 아시아태평양

제8장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병/인수/합의/협업
  • 경쟁 대시보드

제9장 기업 개요

  • Breedon Group plc
  • CEMEX, S.A.B. de C.V.
  • Danucem
  • Heidelberg Materials
  • SAMPYO GROUP
  • UltraTech Cement Ltd.
  • Tarmac
  • Holcim Ltd.
  • Aggregate Industries UK Ltd.
  • Sika Corporation
  • Instarmac
  • Buzzi S.p.A(Dyckerhoff)
  • OYAK Cement
  • Evercrete India
  • CHRYSO India Private Limited(Saint-Gobain)
LSH 24.09.05

The self-compacting concrete market is expected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 6.42% during the forecast period.

Self-compacting concrete is a type of concrete that can flow under its weight and does not require external vibration to undergo compaction. The usage of self-compacting concrete is in the places where it is hard to use vibrators for consolidation of concrete. Material that is used in self-compacting concrete are cement, aggregates, water, mineral admixtures, and chemical admixtures. Major advantages of self-compacting concrete are such as, the permeability of the structure is decreased, it helps to get the freedom in designing structures, and the construction is relatively faster. Further, problems associated with vibration are eliminated along with saving cost. The quality, durability, and reliability of the structure are increased compared to normal concrete structures.

The major driving factors of the self-compacting concrete market is due to the rising construction and increased investments in multiple countries. The renovation and improvements in the present infrastructure can be done by self-compacting concrete. Stable and durable structures can be constructed using self-compacting concrete. The different countries across the world are investing in their infrastructures and sustainable development.

  • Under Germany's Presidency, the G7 launched the Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) which aims to reduce the huge investment gap for sustainable infrastructure in developing countries. They have US$ 600 billion of public and private funds by 2027 for this purpose. Different countries are aiming for funds for the projects such as, the USA providing 200 billion dollars, Japan pledged US$65 billion, and the UK 40 billion pounds. These funds would go into the long-term sustainable infrastructure in specific sectors.
  • The Republic of Korea's infrastructure investment is US$5,964 million in transport, US$2,746 million in water infrastructure, and US$1,806 million in social infrastructure.
  • Italy made the infrastructure pipelines for the upcoming years, such as Italy's National Recovery and Resilience Plan for the year 2021 to 2026, which consisted of 132 investments and 58 reforms. This had a total outlay of investment of EUR15.3 billion. The fund of EUR242 billion is allocated for different modes of transport such as roads, railways, rapid transport, ports, and airports.
  • Spain made the national strategic policies for the development of the infrastructure like EUR24 billion investment for the transport rail infrastructure from 2021-2026. Further, a recovery, transformation, and resilience plan for the modernization of the Spanish economy, for the investment through the Recovery and Resilience Facility, and REACT-EU.
  • In Australia, the major public infrastructure spending was valued at $230 billion over five years, which was a 4% increase from 2022. Giving the growth in the sector.

SELF-COMPACTING CONCRETE MARKET DRIVERS:

  • The growing residential construction sector

The growth in the construction industry is owing to the growing urbanization around the world and growing economic development in different parts of the world. A significant part of the development of construction goes for the building of houses, parks, hospitals, hotels, restaurants, schools, etc. for the population. The need in the construction is also needed for the development of megacities across the world. As the world is growing and getting urbanized, hence sustainable development depends increasingly on the growing infrastructure and construction activities.

The growth explains the dynamics of the industry. This increase in the demand for construction materials would not only increase employability in the manufacturing industry but also the overall demand for raw materials in the sector. The self-compacting concrete would be in demand by the industry for its high fluidity and construction of high-rise buildings. The application for self-compacting concrete is creating a smooth and dense surface in various structures like bridges, towers, pathways, pavements, and tunnels.

  • Increasing infrastructure activities

Infrastructure projects like bridges, highways, dams, and tunnels can be developed using self-compacting concrete. Several ongoing and announced projects are outlined in the United States, for the robust development of the infrastructure. Such as a US$220 million project for the Howard Hanson Dam to help maintain flood risk management, increase municipal and industrial water supply to Tacoma Public Utility, a US$57.5 million for a reliable water supply facility for the 30,000 citizens in Montana, I-375 Reconnect Project in Detroit, Michigan, etc. Overall, there is US$461 billion in Bipartisan Infrastructure Law funding for over 60,000 projects in the United States.

The improvements in the present infrastructure and the making of new infrastructure needed raw material application and manpower demand. The use of self-compacting concrete can be used for complex and intricate shapes and structures, whereas conventional concrete could leave some gaps and weaken the structure. The self-compacting concrete adheres tightly to the structure and helps maintain stability.

  • Reduces labor costs and eliminates the use of vibration or consolidation processes

The use of self-compacting concrete gives numerous advantages over other conventional cement concrete. The unique property of the self-compacting concrete is to flow and fill the empty spaces in the structures. Due to its properties, it reduces the labor and machine component inputs. This would increase productivity, along with the reduced time of construction by decreasing the placing time. The use of self-compacting concrete would reduce the site manpower at various stages of construction faster pumping requires fewer manpower hours, smooth surface obtained from self-compacting concrete needs less labor for finishing purposes. Further, they are utilized for sustainable development models.

In July 2023, Holcim's partnership with Populus for its low-carbon goals. The project are using ECOPact concrete, which offers about 30% lower CO2 emissions compared to standard concrete. Populus aims to reduce its carbon footprint by practicing derived from extensive research and scientific studies. For the project with 5,100 cubic yards used for the superstructure beams, slabs, and other components, ECOPact mixes will account for 65% of the total volume. The project would also utilize Holcim's DYNAMax high-strength, self-compacting mixes.

  • Asia Pacific region to dominate the self-compacting concrete market during the forecast period.

The major countries in the region like India, China, Japan, Korea, and Australia, play a vital role in the rapid economic growth and industrialization in the region. Furthermore, countries of ASEAN, like Thailand, Vietnam, Cambodia, Singapore, the Philippines, and Indonesia, are having fast growth in the economy and increasing infrastructural development. The overall infrastructure development is taking place at a rapid pace owing to the projects like Belt and Road initiative by China.

India planned an investment of US$ 1.723 trillion in infrastructure between FY24 and FY30. This investment is for the development of power, roads, and developing industries like renewable energy and electric vehicles. In the aviation sector, the number of airports has reached 149, and Indian airlines have ordered more than a thousand new aircraft. Further, India has surpassed the number of billion-dollar real estate companies compared to China's real estate companies, according to the IBEF (India Brand Equity Foundation). This development comes with India's logistics market which is estimated to be US$ 317.26 billion in 2024 and is expected to reach US$ 484.43 billion by 2029.

Additionally, China started 120 projects of expressways and national and provincial highways in the year 2022. Total investment reached 182 billion yuan (about 27 billion U.S. dollars). These efforts would promote investment, and stabilize economic growth and employment. All these rapid developments in the region would cause an increased demand for self-compacting concrete for construction as it does not require vibrations to settle and no extra work is necessary.

Self-compacting concrete market challenges:

  • The high raw materials are one of the primary impediments to the growth of the market. The raw materials such as chemical and mineral admixtures are often subject to price volatility. These are costlier than conventional concrete construction materials. Another restriction to the market growth is the unavailability of any globally accepted standards. Measurement and monitoring must be more precise and need special assistance.

Self-compacting concrete market key developments:

  • In July 2022, Orion Engineered Carbons, a s Holcim acquired five concrete plants of Ol-Trans, with estimated net sales of CHF 27 million. This would strengthen the company in Northern Poland. The acquisition is beneficial for customers looking for sustainable solutions like Agila Fibro, self-compacting concrete that reduces the use of steel reinforcement by 40%-50%. This acquisition would expand the footprint of ECOPact green concrete too.

The self-compacting concrete market is segmented and analyzed as follows:

By Type

  • Powdered
  • Viscosity Agent
  • Combined

By Application

  • Residential
  • Commercial
  • Infrastructural
  • Others

By Geography

  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Rest of South America
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Spain
  • Rest of Europe
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Rest of the Middle East and Africa
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Taiwan
  • Thailand
  • Indonesia
  • Rest of Asia-Pacific

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings
  • 3.2. Analyst View

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
    • 4.1.1. The growing residential construction sector
    • 4.1.2. Increasing infrastructure activities
    • 4.1.3. Reduces labor costs and eliminates the use of vibration or consolidation processes
  • 4.2. Market Restraints
    • 4.2.1. High raw material costs
    • 4.2.2. Other Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. The Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis

5. SELF-COMPACTING CONCRETE MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Powdered
  • 5.3. Viscosity Agent
  • 5.4. Combined

6. SELF-COMPACTING CONCRETE MARKET BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Residential
  • 6.3. Commercial
  • 6.4. Infrastructural
  • 6.5. Others

7. SELF-COMPACTING CONCRETE MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Global Overview
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. United States
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Rest of South America
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. United Kingdom
    • 7.4.2. Germany
    • 7.4.3. France
    • 7.4.4. Italy
    • 7.4.5. Spain
    • 7.4.6. Rest of Europe
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. United Arab Emirates
    • 7.5.3. Rest of Middle East and Africa
  • 7.6. Asia-Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Taiwan
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Indonesia
    • 7.6.8. Rest of Asia-Pacific

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Breedon Group plc
  • 9.2. CEMEX, S.A.B. de C.V.
  • 9.3. Danucem
  • 9.4. Heidelberg Materials
  • 9.5. SAMPYO GROUP
  • 9.6. UltraTech Cement Ltd.
  • 9.7. Tarmac
  • 9.8. Holcim Ltd.
  • 9.9. Aggregate Industries UK Ltd.
  • 9.10. Sika Corporation
  • 9.11. Instarmac
  • 9.12. Buzzi S.p.A (Dyckerhoff)
  • 9.13. OYAK Cement
  • 9.14. Evercrete India
  • 9.15. CHRYSO India Private Limited (Saint-Gobain)
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