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플라스틱 필름 및 시트 시장 - 예측(2024-2029년)

Plastic Films & Sheets Market - Forecasts from 2024 to 2029

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 144 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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플라스틱 필름 및 시트 시장은 5.27%의 연평균 복합 성장률(CAGR)로 성장하여 2024년 1,242억 1,800만 달러에서 2029년 1,605억 6,800만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

플라스틱 필름 및 시트 시장 수요는 플라스틱 필름 및 시트가 보호, 장벽 특성 및 경량 옵션으로 사용되는 포장 산업 등 여러 요인에 의해 주도되고 있습니다. 인도의 콩류 수출은 2021-22년 12월에 보고된 2억 4,200만 달러에서 2022-23년 4-12월에 4억 3,600만 달러로 증가하여 올해 9개월 동안 전년 동기 대비 80.38% 증가했습니다.

바스마티 라이스 수출은 23억 7,900만 달러(2021년 4월-12월)에서 33억 3,700만 달러(2022년 4월-12월)로 증가했습니다. 이러한 식품 재료의 포장에는 가볍고 습기에 강한 저밀도 폴리에틸렌이 필요합니다. 또한 2023년 1분기에 230만 대의 전기자동차가 판매되어 비용 효율성으로 인해 플라스틱의 필요성이 증가하고 있음을 보여줍니다.

플라스틱 필름 및 시트는 전자 산업에서 절연재 제공, 제조 중 부품의 차폐, 인쇄 회로 시트의 기판으로서 기본적인 역할을 하고 있습니다. 또한 의료와 같은 다른 사업에서 일회용 장비의 필요성이 증가함에 따라 본질적으로 시장을 주도할 것으로 예상됩니다. 플라스틱 필름 및 시트 산업은 상당한 성장률로 성장할 것으로 예상됩니다. 플라스틱 시트에 대한 수요는 특히 농업 부문과 플라스틱 시트를 이용한 온실 건설에서 증가하고 있습니다.

또한, 개인의 식습관 변화와 가공식품에 대한 선호도가 높아짐에 따라 플라스틱 필름 및 시트 시장 성장에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 세계화와 도시화의 진전도 시장을 견인할 것으로 예상됩니다. 플라스틱 시트는 건설, 운송 등 다양한 산업과 고객의 상품을 효과적으로 포장하기 위한 기초가 되고 있기 때문입니다.

플라스틱 필름 및 시트 시장 성장 촉진요인

  • 자동차 판매량 증가는 플라스틱 필름 및 시트 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

플라스틱 필름 및 시트는 자동차 부문을 포함한 모든 곳에 존재합니다. 자동차에 사용되는 플라스틱은 제품에 경량화와 디자인 유연성을 부여하기 때문에 자동차 부문에서 활용도가 높습니다. 폴리프로필렌은 자동차 범퍼와 실내 바닥재에 사용됩니다. 폴리염화비닐은 대시보드와 차체 부품에 사용됩니다. 폴리카보네이트는 가볍기 때문에 자동차의 전체 무게를 줄여 차량 효율과 연비를 향상시킵니다. 전 세계 신차 판매량은 2020년 이후 증가하여 2020년에는 7,071만 대, 2022년에는 7,286만 대에 달할 것으로 예상됩니다.

이 같은 성장은 전기자동차(EV) 수요에 힘입어 2022년 전 세계 EV 판매량이 1,000만 대를 돌파하며 비약적인 성장을 보였으며, 2022년 판매된 자동차의 14%가 EV로 2021년 약 9%, 2020년 5% 이하에서 증가하였습니다. 중국은 EV의 주요 시장 중 하나이며, 2020-2022년의 상대적 변화는 476만 대였습니다.

이러한 EV 수요는 향후 10년간 지속될 것으로 예상되며, EV는 제조에 플라스틱을 필요로 하는 두드러진 디자인적 특징을 가지고 있기 때문에 경량화 소재에 대한 수요가 시장 성장의 원동력이 될 것으로 보입니다.

플라스틱 필름 및 시트(PF)는 자동차 산업에서 없어서는 안 될 필수 요소로, 자동차의 외관뿐만 아니라 기능에도 영향을 미치는 다양한 용도를 가지고 있으며, PF 소재는 내구성, 유연성 및 사용자 정의가 용이하여 자동차 내장재, 대시보드 커버, 도어 패널 등에 널리 사용되고 있습니다. 널리 사용되고 있습니다. 우아한 디자인에 기여하는 동시에 편안함까지 겸비하고 있습니다.

국제에너지기구(IEA)에 따르면 2022년 운송 부문은 2021년 대비 60%, 2018년 대비 5배 증가한 2,600만대 이상의 전기차가 운행될 것이며, 전기차의 유형도 증가하여 2022년에는 220개의 새로운 버스와 트럭 모델이 시장에 출시될 것으로 예상됩니다. 평균적으로 중국은 대형 차량 구매의 80% 이상을 차지하며 대부분의 다른 프로젝트와 함께 중국에서 시작되었습니다. 또한 유럽과 북미의 운송 산업 매출은 2022년에는 2021 년의 4 배 이상 증가했습니다. 또한 PIB에 따르면 인도에서는 2022년에 2억 7,816만 9,631대의 비전기차가 운행될 것이며, 전기차 133만 4,385대가 운행될 것이라고 합니다.

또한 IEA의 추정에 따르면 세계 전기자동차 보유량은 10년간의 폭발적인 확장을 거쳐 2020년에는 1,000만 대에 달하고, 2019년 대비 43% 증가하여 시장 점유율의 1%를 차지할 것으로 예상되며, 2020년 신규 등록 전기자동차의 3분의 2는 배터리 전기자동차(BEV)로 로 전체 재고의 3분의 2를 차지합니다. 중국이 전기자동차 등록대수에서 세계 1위(450만대)를 차지하고, 유럽은 2020년 연간 가장 큰 성장세를 보이며 320만대에 달할 것으로 예상됩니다.

플라스틱 필름 및 시트 시장의 지리적 전망

  • 북미가 주요 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

미국 플라스틱 필름 및 시트 시장의 성장과 지속가능성에 긍정적인 영향을 미치는 몇 가지 요인이 있습니다. 주요 요인 중 하나는 포장, 자동차, 건설, 농업 등 다양한 최종 사용자 부문 수요 증가입니다. 포장 사업에서는 저렴하고 친환경적이며 가볍고 얇은 소재에 대한 수요가 시장 성장의 원동력이 되고 있습니다. 또한, 자동차 산업에서는 내구성이 뛰어나고 가벼운 소재를 내외장재에 사용해야 한다는 요구가 플라스틱 필름 및 시트 수요에 기여하고 있습니다.

또한, 압출 및 라미네이션과 같은 필름 및 시트 제조 기술의 혁신적 발전은 제품의 품질과 성능을 향상시켜 시장 확대를 촉진하고 있습니다. 지속가능성과 재활용 가능성에 대한 관심이 높아지면서 친환경 소재에 대한 기술 혁신이 촉진되어 시장 참여자들이 변화하는 고객 선호도와 규제 요구를 충족시킬 수 있게 되었습니다. 전반적으로, 이러한 힘은 미국 플라스틱 필름 및 시트 시장의 강력한 성장을 주도하고 있습니다.

미국 플라스틱 필름 및 시트 시장 기업들은 경쟁을 유지하고 새로운 잠재력을 활용하기 위해 다양한 방법을 사용하고 있습니다. 그들은 제품 개선에 중점을두고 더 높은 내성과 지속가능성 등 업계의 최신 요구 사항을 충족하는 새로운 제품을 만들기 위해 연구 개발에 예산을 배정하고 있습니다. 이 Omni(R) Xtra 필름은 PVC로 대체된 대부분의 PVC 필름을 대체할 수 있는 유일한 폴리에틸렌 소재의 고기능성 필름입니다.

플라스틱 필름 및 시트 시장의 주요 발전 :

  • 2022년 9월 - 화학 산업의 세계 리더인 SABIC은 SABIC(R) PP 컴파운드 G3430X와 SABIC PP 컴파운드 G3440X 등급을 발표했습니다. 이 두 가지 새로운 짧은 유리 섬유 강화 폴리프로필렌(PP) 컴파운드는 자동차 후드 아래, 외부 및 내부 부품의 성능과 가공성을 향상시킵니다.
  • 2022년 2월 - 지속 가능한 포장의 선도기업인 코벨리스는 버진 플라스틱에 대한 의존도를 최소화하고 향후 예정된 플라스틱 포장세 기준을 충족하기 위해 30% 이상 재활용 소재를 사용한 경량 차세대 스트레치 필름 제품 라인을 출시했습니다.

목차

제1장 서론

  • 시장 개요
  • 시장의 정의
  • 조사 범위
  • 시장 세분화
  • 통화
  • 전제조건
  • 기준년과 예측년 타임라인
  • 이해관계자에게 있어서의 주요 이점

제2장 조사 방법

  • 조사 디자인
  • 조사 과정

제3장 주요 요약

  • 주요 조사 결과

제4장 시장 역학

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter의 Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 애널리스트의 견해

제5장 플라스틱 필름 및 시트 시장 : 유형별

  • 서론
  • 고밀도 폴리에틸렌(HDPE)
  • 선형 저밀도 폴리에틸렌(LLDPE)
  • 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)
  • 중밀도 폴리에틸렌(MDPE)
  • 폴리아미드/나일론
  • 폴리카보네이트(PC)
  • 기타

제6장 플라스틱 필름 및 시트 시장 : 최종사용자별

  • 서론
  • 포장
  • 농업
  • 자동차
  • 건설
  • 전자
  • 의료
  • 기타

제7장 플라스틱 필름 및 시트 시장 : 지역별

  • 서론
  • 북미
  • 남미
  • 유럽
  • 중동 및 아프리카
  • 아시아태평양

제8장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의와 협업
  • 경쟁 대시보드

제9장 기업 개요

  • Toray Industries, Inc.
  • British Polythene Ltd.
  • Toyobo Co., Ltd.
  • Berry Global, Inc.
  • SABIC
  • Sealed Air
  • Dow
  • DuPont de Nemours, Inc.
  • Novolex
  • Amcor plc
  • UFlex Ltd.
LSH 24.10.23

The plastic films & sheets market is projected to rise at a compound annual growth rate (CAGR) of 5.27% to reach US$160.568 billion by 2029, from US$124.218 billion in 2024.

The demand for the plastic films & sheets market is driven by several factors, such as the packaging industry, where plastic films & sheets are used for protection, barrier properties, and lightweight options. India's export of pulses increased by 80.38% in nine months of the current fiscal year period compared to the same months of the last fiscal year, from US$ 242 million reported in the timeframe of December 2021-22, which increased to US$ 436 million from April-December 2022-23.

The export of Basmati rice rose from US$2,379 million (April-December 2021) to US$3,337 million (April-December 2022). The packaging of these food materials requires low-density polyethylene for its lightweight and moisture resistance. Furthermore, 2.3 million electric cars were sold in the first quarter of 2023, which indicates that the necessity for plastics will rise for cost efficiency.

Plastic films and sheets play fundamental roles within the electronics industry by providing insulation, shielding components during manufacturing, and serving as substrates for printed circuit sheets. Other businesses, such as healthcare, will moreover drive the market essentially as the requirement for disposable equipment rises. The plastic films and sheets industry is anticipated to rise at a significant growth rate. The demand for plastic sheets is increasing, especially in the agricultural division and for the construction of greenhouses utilizing plastic sheets.

Furthermore, individuals' changing dietary habits and rising inclination for processed foods are adding fuel to the market for plastic films and sheets. Increasing globalization and urbanization are also anticipated to boost the market, as plastic sheets are fundamental in various industries such as construction and transportation and for effective packaging of customer merchandise.

PLASTIC FILMS & SHEETS MARKET DRIVERS:

  • The rise in sales of automobiles is anticipated to propel the plastic films & sheets market growth.

Plastic Films & Sheets are everywhere, including in the automobile sector. The plastic used in automobiles provides lightweight to the product and design flexibility, which gives it wider application in the automobile sector. Polypropylene finds its application to car bumpers and the car's interior flooring. Polyvinyl chloride can be used for dashboards and automotive body parts. Polycarbonate is lightweight, which reduces a car's overall weight and improves vehicle and fuel efficiency. The global sales of new cars have increased since 2020 to 70.71 million; in 2022, they reached 72.86 million.

This growth has been propelled by the demand for electric vehicles (EVs), with global sales for EVs in 2022 seeing exponential growth as sales exceeded 10 million. A total of 14% of cars sold in 2022 were EVs, up from around 9% in 2021 and less than 5% in 2020. China is one of the leading markets for the EV, as relative change was +4,760,000 from 2020 to 2022.

This demand for EVs is expected to continue in the coming decade. The need for lightweight materials will drive market growth, as EVs have significant distinguished design features that will require plastic in manufacturing.

Plastic films and sheets (PF) are an integral part of the automotive industry, having a wide variety of purposes that do not affect only a car's good looks but also its functionality. PF materials are widely used in automobile interiors for upholstery, dashboard covers, and door paneling because of their durability, flexibility, and simplicity of customization. They contribute to the creation of an elegant design and are, at the same time, comfortable.

According to the International Energy Agency, in the transportation sector, there will be over 26 million EVs on the road in 2022, a 60% increase from 2021 and a five-fold increase over the number of vehicles in 2018. An increasing number of EVs were available, and 220 new bus and truck models came to the market in 2022. On average, China is home to over 80% of all purchases of heavy-duty vehicles, and these, alongside most other projects, are initiated there. Moreover, sales of the transportation industry in Europe and North America more than quadrupled in 2022 compared to 2021. Furthermore, as per the PIB, in India, there were 27,81,69,631 non-electric vehicles in operation and 13,34,385 EVs in 2022.

Moreover, as per the estimates by the IEA, the number of worldwide electric car stocks reached 10 million in 2020, up 43% from 2019 and accounting for 1% of the market share, following a decade of explosive expansion. In 2020, two-thirds of newly registered electric cars were battery electric vehicles (BEVs), making up two-thirds of the stock. China leads the world in the number of electric vehicles (4.5 million), while Europe saw the biggest yearly gain in 2020, reaching 3.2 million.

Plastic Films & Sheets Market Geographical Outlook

  • The North American region is anticipated to hold the major market share.

Several factors are involved in the positive impact of the growth and sustainability of the United States plastic films and sheets market. One of the key drivers is rising demand from various end-user sectors, including packaging, automotive, construction, and agricultural. Within the packaging business, this demand for light and thinner materials set to be cheaper and environment-friendly is a market growth driving factor. Further, the automotive industry's requirement for durable and lightweight materials for internal and exterior utilization contributes to the country's demand for plastic films and sheets.

Additionally, innovative advancements in film and sheet manufacturing techniques, such as extrusion and lamination, enhance the quality and performance of products, thus fuelling the market's expansion. The increased emphasis on sustainability and recyclability encourages innovation in eco-friendly materials, allowing market players to satisfy changing customer preferences and regulatory needs. Overall, these forces lead to the strong growth of the US plastic films and sheets market.

Plastic film and sheet market companies in the United States use various techniques to retain competitiveness and capitalize on emerging possibilities. They focus on product improvement, allocating a budget for research and development to generate new goods that meet the industry's updated needs, which include higher resistance and sustainability. In November 2023, Berry Global invented the Omni(R) Xtra film version for fresh food applications, which is an uncharacteristic polyethylene high-performance film that is most of the time substituted by PVC types.

Plastic Films & Sheets Market Key Developments:

  • September 2022- SABIC, a global chemical industry leader, introduced SABIC(R) PP compound G3430X and SABIC PP compound G3440X grades. These two new short-glass fiber-reinforced polypropylene (PP) compounds provide improved performance and processing for the vehicle's under-hood, exterior, and interior. The two advanced grades perform better than regular short-glass fiber materials in melt flow, tensile, and flexural strength.
  • February 2022- Coveris, a leading sustainable packaging firm, created a line of lightweight, next-generation stretch films with at least 30% recycled material to minimize reliance on virgin plastics and fulfill upcoming Plastic Packaging Tax standards.

Market Segmentation:

The Plastic Films & Sheets Market is segmented and analyzed as below:

By Type

  • High-density polyethylene (HDPE)
  • Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
  • Low-density polyethylene (LDPE)
  • Medium-density polyethylene (MDPE)
  • Polyamide/Nylon
  • Polycarbonate (PC)
  • Others

By End-User

  • Packaging
  • Agriculture
  • Automotive
  • Construction
  • Electronic
  • Healthcare
  • Others

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Israel
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • Japan
  • India
  • South Korea
  • Indonesia
  • Taiwan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. INTRODUCTION

  • 1.1. Market Overview
  • 1.2. Market Definition
  • 1.3. Scope of the Study
  • 1.4. Market Segmentation
  • 1.5. Currency
  • 1.6. Assumptions
  • 1.7. Base and Forecast Years Timeline
  • 1.8. Key benefits for the stakeholders

2. RESEARCH METHODOLOGY

  • 2.1. Research Design
  • 2.2. Research Process

3. EXECUTIVE SUMMARY

  • 3.1. Key Findings

4. MARKET DYNAMICS

  • 4.1. Market Drivers
  • 4.2. Market Restraints
  • 4.3. Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1. Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2. Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3. Threat of New Entrants
    • 4.3.4. Threat of Substitutes
    • 4.3.5. Competitive Rivalry in the Industry
  • 4.4. Industry Value Chain Analysis
  • 4.5. Analyst View

5. PLASTIC FILMS & SHEETS MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. High-density polyethylene (HDPE)
  • 5.3. Linear Low-Density Polyethylene (LLDPE)
  • 5.4. Low-density polyethylene (LDPE)
  • 5.5. Medium-density polyethylene (MDPE)
  • 5.6. Polyamide/Nylon
  • 5.7. Polycarbonate (PC)
  • 5.8. Others

6. PLASTIC FILMS & SHEETS MARKET BY END-USER

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Packaging
  • 6.3. Agriculture
  • 6.4. Automotive
  • 6.5. Construction
  • 6.6. Electronic
  • 6.7. Healthcare
  • 6.8. Others

7. PLASTIC FILMS & SHEETS MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. By Type
    • 7.2.2. By End-User
    • 7.2.3. By Country
      • 7.2.3.1. United States
      • 7.2.3.2. Canada
      • 7.2.3.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. By Type
    • 7.3.2. By End-User
    • 7.3.3. By Country
      • 7.3.3.1. Brazil
      • 7.3.3.2. Argentina
      • 7.3.3.3. Others
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. By Type
    • 7.4.2. By End-User
    • 7.4.3. By Country
      • 7.4.3.1. Germany
      • 7.4.3.2. France
      • 7.4.3.3. United Kingdom
      • 7.4.3.4. Spain
      • 7.4.3.5. Others
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. By Type
    • 7.5.2. By End-User
    • 7.5.3. By Country
      • 7.5.3.1. Saudi Arabia
      • 7.5.3.2. UAE
      • 7.5.3.3. Israel
      • 7.5.3.4. Others
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. By Type
    • 7.6.2. By End-User
    • 7.6.3. By Country
      • 7.6.3.1. China
      • 7.6.3.2. Japan
      • 7.6.3.3. India
      • 7.6.3.4. South Korea
      • 7.6.3.5. Indonesia
      • 7.6.3.6. Taiwan
      • 7.6.3.7. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. Toray Industries, Inc.
  • 9.2. British Polythene Ltd.
  • 9.3. Toyobo Co., Ltd.
  • 9.4. Berry Global, Inc.
  • 9.5. SABIC
  • 9.6. Sealed Air
  • 9.7. Dow
  • 9.8. DuPont de Nemours, Inc.
  • 9.9. Novolex
  • 9.10. Amcor plc
  • 9.11. UFlex Ltd.
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