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세계의 특수 주석 캔 시장 : 예측(2025-2030년)Global Specialty Tin Cans Market - Forecasts from 2025 to 2030 |
특수 주석 캔 시장은 CAGR 4.51%로 성장하여 시장 규모는 2025년 12억 4,900만 달러에서 2030년에는 15억 5,700만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
특수 주석 캔 시장은 2024년 1조 달러 규모에 이르는 광범위한 포장 산업에서 지속 가능하고 재활용 가능한 포장 솔루션에 대한 수요 증가로 인해 강력한 성장세를 보이고 있습니다. 주석 또는 주석로 코팅된 강철로 만들어진 특수 주석 캔은 내구성, 내식성, 습기, 공기, 빛과 같은 환경적 요인으로부터 내용물을 보호하는 능력으로 평가받고 있습니다. 이러한 특성으로 인해 음료, 식품, 화장품, 산업 응용 분야와 같은 산업, 특히 고급 및 특수 포장 요구 사항에 필수적입니다. 높은 생산 비용과 바이오플라스틱과의 경쟁이라는 도전에도 불구하고, 시장은 기술 혁신, 지속가능성을 요구하는 규제 강화, 특히 시장 점유율의 40% 이상을 차지하는 아시아태평양의 강력한 수요에 힘입어 성장세를 이어가고 있습니다.
시장 성장 촉진요인
지속가능성 및 규제 지원
환경 의식 증가와 플라스틱 폐기물에 대한 엄격한 규제는 특수 주석 캔 시장의 주요 촉진요인입니다. 전 세계적으로 깡통의 재활용률은 약 70%에 달하며, 플라스틱을 대체할 수 있는 지속 가능한 대안으로 선호되고 있습니다. 2023년 유럽연합(EU)은 일회용 플라스틱을 줄이기 위한 정책을 시행하여 금속 포장재 채택을 가속화하고 있습니다. 이러한 규제 강화는 친환경 솔루션을 찾는 소비자 수요와 맞물려 다양한 용도의 특수 주석 캔 시장을 촉진하고 있습니다.
식음료 부문의 성장
세계 식음료 산업은 2027년까지 4조 5,000억 달러에 달할 것으로 예상되며, 특히 과일, 채소, 음료 통조림과 같은 보존 가능한 제품을 위한 특수 주석 캔 수요를 크게 견인하고 있습니다. 도시화와 특히 신흥 시장에서 간편식의 인기가 높아짐에 따라 2024년 세계 통조림 식품 수출은 4% 증가할 것으로 예측됩니다. 깡통의 내구성과 제품 품질 유지 능력은 이러한 용도에 이상적이며, 시장 확대에 기여하고 있습니다.
기술 혁신
2024년에 도입될 BPA 프리 라이닝과 레이저 활성화 안료 인쇄와 같은 캔 제조의 발전은 기능성과 지속가능성을 향상시킬 것입니다. 이러한 혁신은 폐기물을 줄이고 재활용성을 향상시키며, 특히 음료 및 화장품 분야의 고급 브랜드 수요를 충족시켜 시장 성장을 더욱 촉진할 수 있습니다.
산업용도
2024년 세계 페인트 생산량이 5,500만 톤에 달할 것으로 예상되는 건설 및 자동차 부문은 페인트, 코팅제, 화학물질 포장에 특수 주석 캔을 활용하고 있습니다. 내충격성과 내식성이 제품의 무결성을 보장하기 때문에 산업용으로 필수적입니다.
시장 성장 억제요인
높은 제조 비용
특수 깡통의 제조에는 주석 도금된 강철이 사용되기 때문에 알루미늄이나 플라스틱 대체품보다 비쌉니다. 이러한 비용 격차는 가격에 민감한 시장, 특히 신흥국 시장에서의 보급을 제한하는 요인으로 작용하고 있습니다.
대체 소재와의 경쟁
바이오플라스틱이나 폴리에틸렌 테레프탈레이트(PET)는 재활용성은 깡통에 비해 떨어지지만, 비용이 저렴하고 환경적인 측면에서도 이점이 있다고 여겨지기 때문에 많은 지지를 받고 있습니다. 이러한 경쟁은 특히 음료 포장용 특수 깡통 시장 점유율에 도전하고 있습니다.
지역 분석
아시아태평양
아시아태평양은 급속한 산업화, 도시화, 중산층 증가를 배경으로 2024년 세계 수요의 40% 이상을 차지하며 특수 주석 캔 시장을 독점하고 있습니다. 중국은 방대한 제조거점에 힘입어 2023년 캔 음료 소비량이 5% 증가하며 선두를 달리고 있습니다. 인도 시장은 가처분 소득 증가와 통조림 식품에 대한 수요 증가로 확대되고 있으며, Hindalco Industries와 같은 기업은 2023년에 지역 수요를 충족시키기 위해 새로운 주석 시설을 가동할 예정입니다.
북미
미국을 중심으로 한 북미는 성숙한 식음료 산업과 지속 가능한 포장에 대한 소비자의 선호로 인해 중요한 시장으로 부상하고 있습니다. 2024년 미국의 금속 포장 부문은 플라스틱 폐기물을 줄이기 위한 규제 압력과 재밀봉 가능한 캔 뚜껑과 같은 혁신에 힘입어 꾸준한 성장을 이루었습니다. 캐나다와 멕시코는 식품 수출 성장을 통해 기여하고 있으며, 멕시코의 통조림 수출은 2023년 3% 증가했습니다.
부문 분석
식수 캔
음료 캔은 탄산음료, 에너지 음료, 크래프트 맥주에 대한 세계 수요가 주도하는 주요 부문입니다. 2024년, 이 부문은 강력한 성장세를 보였으며, 특히 깡통이 내구성과 고급 브랜드로 평가받는 크래프트 음료에서 큰 성장을 보였습니다. 지속 가능한 패키징에 대한 트렌드가 이 부문의 확장을 더욱 촉진하고 있습니다.
에어로졸 캔
에어로졸 캔 분야는 화장품, 퍼스널케어, 산업용 수요에 힘입어 빠르게 성장하고 있습니다. 주석 기반 에어로졸 캔은 고압을 견딜 수 있고 밀폐할 수 있다는 점에서 가치가 높으며 탈취제, 헤어 스프레이, 산업용 스프레이에 널리 사용됩니다. 2024년 세계 탈취제 매출은 4% 증가하여 시장의 강력한 수요를 반영합니다.
최근 동향
2024년, Ball Corporation은 Recycle Aerosol LLC와 제휴하여 미국 내 에어로졸 캔의 재활용을 강화하여 순환 경제의 목표에 부합합니다. 2023년 Mauser Packaging Solutions는 Taenza SA de CV를 인수하여 미주 대륙 수요 증가에 대응하기 위해 멕시코에서 주석-강철 에어로졸 캔 생산을 확대했습니다.
특수 주석 캔 시장은 지속가능성에 대한 요구, 식음료 부문의 확대, 기술 발전에 힘입어 지속 가능한 성장세를 보이고 있습니다. 아시아태평양이 40% 이상 시장 점유율로 선두를 달리고 있으며, 북미는 규제 지원과 기술 혁신의 혜택을 누리고 있습니다. 음료 캔과 에어로졸 캔은 주요 성장 분야이지만, 높은 제조 비용과 바이오플라스틱과의 경쟁으로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 최근 전략적 파트너십과 인수합병은 시장이 지속가능성과 확장성에 중점을 두고 있다는 점을 강조하며, 진화하는 패키징 산업에서 관련성을 보장하고 있습니다.
어떤 용도로 사용되는가?
산업 및 시장 인사이트, 사업 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진출 전략, 지리적 확장, 설비 투자 결정, 규제 프레임워크 및 영향, 신제품 개발, 경쟁의 영향
The specialty tin cans market is expected to grow at a CAGR of 4.51%, reaching a market size of USD 1.557 billion in 2030 from USD 1.249 billion in 2025.
The global specialty tin cans market is experiencing robust growth, driven by increasing demand for sustainable and recyclable packaging solutions within the broader $1 trillion packaging industry in 2024. Specialty tin cans, crafted from tinplate or tin-coated steel, are valued for their durability, corrosion resistance, and ability to protect contents from environmental factors like moisture, air, and light. These attributes make them essential for industries such as food and beverages, cosmetics, and industrial applications, particularly for premium and specialized packaging needs. Despite challenges like high production costs and competition from bio-based plastics, the market is propelled by technological innovations, regulatory pushes for sustainability, and strong regional demand, particularly in Asia Pacific, which holds over 40% of the market share.
Market Drivers
Sustainability and Regulatory Support
Growing environmental awareness and stringent regulations on plastic waste are key drivers of the specialty tin cans market. With a global recycling rate of approximately 70% for tin cans, they are a preferred sustainable alternative to plastics. In 2023, the European Union implemented policies to reduce single-use plastics, accelerating the adoption of metal packaging. This regulatory push aligns with consumer demand for eco-friendly solutions, boosting the market for specialty tin cans across various applications.
Growth in Food and Beverage Sector
The global food and beverage industry, projected to reach $4.5 trillion by 2027, significantly drives demand for specialty tin cans, particularly for shelf-stable products like canned fruits, vegetables, and beverages. Urbanization and the rising popularity of convenient foods, especially in emerging markets, have led to a 4% increase in global canned food exports in 2024. Tin cans' durability and ability to preserve product quality make them ideal for these applications, supporting market expansion.
Technological Innovations
Advancements in can manufacturing, such as BPA-free linings and laser-activated pigment printing introduced in 2024, enhance functionality and sustainability. These innovations reduce waste, improve recyclability, and cater to premium branding needs, particularly in the beverage and cosmetics sectors, further driving market growth.
Industrial Applications
The construction and automotive sectors, with global paint production reaching 55 million tons in 2024, rely on specialty tin cans for packaging paints, coatings, and chemicals. Their impact resistance and corrosion protection ensure product integrity, making them indispensable for industrial applications.
Market Restraints
High Manufacturing Costs
The production of specialty tin cans, involving tin-coating steel, is more expensive than aluminum or plastic alternatives. This cost disparity poses a challenge in price-sensitive markets, particularly in developing regions, limiting widespread adoption.
Competition from Alternative Materials
Bio-based plastics and polyethylene terephthalate (PET) are gaining traction due to lower costs and perceived environmental benefits, despite their lower recyclability compared to tin cans. This competition challenges the market share of specialty tin cans, especially in beverage packaging.
Geographical Analysis
Asia Pacific
Asia Pacific dominates the specialty tin cans market, accounting for over 40% of global demand in 2024, driven by rapid industrialization, urbanization, and a growing middle class. China leads with a 5% increase in canned beverage consumption in 2023, supported by its vast manufacturing base. India's market is expanding due to rising disposable incomes and demand for canned foods, with companies like Hindalco Industries commissioning new tinplate facilities in 2023 to meet regional needs.
North America
North America, led by the United States, is a significant market due to its mature food and beverage industry and consumer preference for sustainable packaging. In 2024, the U.S. metal packaging sector saw steady growth, supported by regulatory pressures to reduce plastic waste and innovations like resealable can tops. Canada and Mexico contribute through growing food exports, with Mexico's canned goods exports rising by 3% in 2023.
Segment Analysis
Beverage Cans
Beverage cans are a key segment, driven by global demand for carbonated drinks, energy drinks, and craft beers. In 2024, the segment saw strong growth, particularly in craft beverages, where tin cans are valued for durability and premium branding. The trend toward sustainable packaging further supports this segment's expansion.
Aerosol Cans
The aerosol cans segment is growing rapidly, driven by demand in cosmetics, personal care, and industrial applications. Tin-based aerosol cans, prized for their ability to withstand high pressure and provide hermetic seals, are widely used for deodorants, hairsprays, and industrial sprays. Global deodorant sales increased by 4% in 2024, reflecting strong market demand.
Recent Developments
In 2024, Ball Corporation partnered with Recycle Aerosol LLC to enhance aerosol can recycling in the U.S., aligning with circular economy goals. In 2023, Mauser Packaging Solutions acquired Taenza SA de CV, expanding its tin-steel aerosol can production in Mexico to meet rising demand in the Americas.
The specialty tin cans market is poised for sustained growth, driven by sustainability demands, food and beverage sector expansion, and technological advancements. Asia Pacific leads with over 40% market share, while North America benefits from regulatory support and innovation. Beverage and aerosol cans are key growth segments, though high production costs and competition from bio-based plastics pose challenges. Recent strategic partnerships and acquisitions underscore the market's focus on sustainability and scalability, ensuring its relevance in the evolving packaging industry.
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The specialty tin cans market is analyzed into the following segments: