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세계의 배터리 재료 시장 : 예측(2025-2030년)

Global Battery Materials Market - Forecasts from 2025 to 2030

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 147 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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배터리 재료 시장은 2025년 610억 8,500만 달러에서 2030년에는 822억 5,100만 달러로 확대될 것으로 예상되며, CAGR 6.13%를 기록할 것으로 예측됩니다.

배터리 소재 시장은 전기자동차(EV), 가전제품, 의료기기, 잠수함 등의 분야에서 이차 전지 수요 급증에 힘입어 에너지 저장 산업의 핵심 부문입니다. 가처분소득 증가, 재생에너지 투자 확대, 자동차 부문(특히 전기자동차)의 견조한 성장세가 시장을 견인하고 있습니다. 그러나 1차 전지의 수요 감소는 전체 시장 확대에 있어 도전과제가 되고 있습니다.

본 보고서에서는 수요, 공급, 판매 동향의 현황과 함께 배터리 소재 시장을 형성하는 최근 동향을 살펴봅니다. 주요 촉진요인, 제약요인, 기회를 종합적으로 분석하고 지역별 산업 동향, 정책, 규제에 대한 상세한 설명을 통해 이해관계자들이 규제 프레임워크와 시장 역학에 대한 인사이트를 얻을 수 있도록 돕습니다.

경쟁사 정보에서는 업계 단체 조사, 애널리스트 보고서, 투자자 프리젠테이션, 보도자료, 학술지 등 광범위한 2차 조사를 통해 주요 기업 및 수익 기여도를 파악합니다. 시장 규모는 상향식 및 하향식 방법을 통해 산정되었으며, 배터리 소재의 국제 밸류체인 이해관계자들의 1차 정보를 통해 검증되었습니다. 다양한 정보원과 독자적인 데이터세트를 통합한 종합적인 시장 분석은 데이터 삼각측량 방법을 채택하여 정확한 시장 분석과 예측을 실현하고 있습니다. 분석의 내러티브, 차트, 그래픽을 통해 인사이트를 제시하고 효율적인 이해를 돕습니다. 세계 시장은 2024년 약 543억 달러로 평가되며, 2030년까지 947억 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 9.7%의 성장률을 보일 것으로 전망됩니다. 주요 기업 프로파일에는 우미코아, 아사히화학, 미쓰비시화학, Hitachi화학, 도레이, 다우케미컬, BASF SE, 크레하, 스미토모금속광산, 쇼와덴코, 존슨매시 등이 포함됩니다.

주요 하이라이트

  • 이차 전지 수요 : 전기자동차(EV), 전자기기, 의료기기에서의 사용 확대가 시장 확대를 견인하고 있습니다.
  • 전기자동차의 성장 : 전 세계적으로 전기자동차 보급이 가속화되면서 특히 리튬이온 배터리 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 재생에너지에 대한 투자 : 재생에너지 분야에 대한 자금 투입이 증가하면서 에너지 저장용 배터리 소재에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 1차 전지 감소 : 일회용 배터리에 대한 수요 감소가 시장 성장을 억제하고 있습니다.

성장 요인

이차 전지 보급 확대(2024년 세계 전기자동차 판매량 1,600만대 예상)가 리튬, 코발트, 니켈 등 소재 수요를 크게 견인하고 있습니다. 가처분 소득의 증가(2024년 세계 평균 4% 상승)는 휴대용 전자기기 및 자동차 구매를 촉진하고, 배터리 소재의 수요를 증가시키고 있습니다. 재생에너지에 대한 투자(2024년 전 세계적으로 6,000억 달러가 할당됨)는 에너지 저장 솔루션에 대한 수요를 증가시킬 것입니다. 자동차 부문의 성장, 특히 아시아태평양(2024년 전기자동차 생산량 12% 증가)은 시장 확대를 더욱 가속화할 것입니다.

억제요인

1차 전지 수요의 전년 대비 감소(2024년 5% 감소)는 비충전식 애플리케이션의 쇠퇴와 함께 시장 성장을 억제할 것입니다. 코발트 및 리튬 부족을 포함한 공급망 제약으로 인해 2024년 재료비는 8% 상승할 것으로 예상됩니다. 아프리카 지역 등에서의 채굴 관행에 대한 규제 압력도 사업 운영의 어려움을 가중시키고 있습니다.

부문 분석

소재별 : 2024년에는 리튬이온 배터리 소재가 65%의 점유율을 차지했으며, EV 및 전자기기 보급 확대에 따라 주도적인 위치를 점하고 있습니다. 고성능 애플리케이션을 위한 니켈 및 코발트 소재는 꾸준히 성장하고 있습니다.

용도별 : 전기자동차가 수요의 50%를 차지하며 선두를 달리고 있으며, 그 다음으로 가전제품, 에너지 저장 시스템이 그 뒤를 잇고 있습니다.

최종사용자별 : 자동차 분야가 가장 큰 점유율을 차지하고 있으며, 재생에너지와 의료기기 분야가 빠르게 성장하고 있습니다.

지역별 분석

아시아태평양은 2024년 45%의 시장 점유율을 차지했으며, 중국의 전기자동차 생산과 2,000억 달러 규모의 재생에너지 투자가 주도하고 있습니다. 북미가 30%로 뒤를 이었고, 미국의 전기자동차 우대정책과 배터리 제조의 성장이 그 뒤를 이었습니다. 유럽은 2024년까지 1,500억 달러를 투자하는 EU의 녹색 에너지 정책에 힘입어 연평균 10%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

이 보고서는 업계 전문가들에게 시장 동향, 규제 상황, 경쟁 역학에 대한 중요한 인사이트를 제공합니다. EV 및 재생에너지 애플리케이션의 기회를 강조하는 한편, 공급망과 1차 전지에 대한 도전과제를 언급했습니다. 1차 데이터와 2차 데이터를 통합한 엄격한 조사 방법을 통해 신뢰할 수 있는 예측을 보장하고, 이해관계자들이 복잡한 상황을 극복하고 이 중요한 에너지 저장 분야에 대한 투자 우선순위를 정할 수 있도록 돕습니다.

본 보고서의 주요 장점:

  • 통찰력 있는 분석 : 고객 부문, 정부 정책 및 사회경제적 요인, 소비자 선호도, 산업별, 기타 하위 부문에 초점을 맞추고 주요 지역뿐만 아니라 신흥 지역까지 포괄하는 상세한 시장 인사이트를 얻을 수 있습니다.
  • 경쟁 상황 : 세계 주요 기업들이 채택하고 있는 전략적 전략을 이해하고, 적절한 전략을 통한 시장 침투 가능성을 파악할 수 있습니다.
  • 시장 촉진요인과 미래 동향 : 역동적인 요인과 매우 중요한 시장 동향, 그리고 이들이 향후 시장 발전을 어떻게 형성할 것인지에 대해 알아봅니다.
  • 실행 가능한 제안 : 역동적인 환경 속에서 새로운 비즈니스 스트림과 수익을 발굴하기 위한 전략적 의사결정에 인사이트를 활용합니다.
  • 다양한 사용자에 대응 : 스타트업, 연구기관, 컨설턴트, 중소기업, 대기업에 유익하고 비용 효율적입니다.

어떤 용도로 사용되는가?

산업 및 시장 인사이트, 사업 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진입 전략, 지리적 확장, 설비 투자 결정, 규제 프레임워크와 영향, 신제품 개발, 경쟁의 영향

분석 범위

  • 과거 데이터(2022-2024년) 및 예측 데이터(2025-2030년)
  • 성장 기회, 도전과제, 공급망 전망, 규제 프레임워크, 고객 행동, 트렌드 분석
  • 경쟁사 포지셔닝, 전략 및 시장 점유율 분석
  • 매출 성장률 및 예측 분석 : 부문별/지역별(국가별)
  • 기업 프로파일링(전략, 제품, 재무정보, 주요 동향 등)

목차

제1장 주요 요약

제2장 시장 현황

  • 시장 개요
  • 시장 정의
  • 분석 범위
  • 시장 구분

제3장 비즈니스 상황

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계의 밸류체인 분석
  • 정책과 규제
  • 전략적 제안

제4장 기술 전망

제5장 배터리 재료 시장 : 배터리 종류별

  • 소개
  • 리튬이온 배터리
  • 납축배터리
  • 니켈수소 배터리
  • 나트륨 이온 배터리
  • 고체 배터리
  • 기타

제6장 배터리 재료 시장 : 재료 종류별

  • 소개
  • 양극재료
    • 코발트산 리튬
    • 리튬 니켈 망간 코발트 산화물
    • 인산철리튬
    • 리튬 망간 산화물
    • 기타
  • 음극재료
    • 흑연
    • 티탄산 리튬
    • 실리콘계 재료
    • 기타
  • 전해액
  • 세퍼레이터
  • 기타 배터리 첨가제·재료

제7장 배터리 재료 시장 : 용도별

  • 소개
  • 전기자동차(EV)·하이브리드 자동차(HEV)
  • 소비자 전자제품
  • 산업용·중기
  • 에너지 저장 시스템
  • 기타

제8장 배터리 재료 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 배터리 종류별
    • 재료 종류별
    • 용도별
    • 국가별
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
  • 남미
    • 배터리 종류별
    • 재료 종류별
    • 용도별
    • 국가별
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타
  • 유럽
    • 배터리 종류별
    • 재료 종류별
    • 용도별
    • 국가별
      • 영국
      • 독일
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 기타
  • 중동 및 아프리카
    • 배터리 종류별
    • 재료 종류별
    • 용도별
    • 국가별
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트
      • 기타
  • 아시아태평양
    • 배터리 종류별
    • 재료 종류별
    • 용도별
    • 국가별
      • 일본
      • 중국
      • 인도
      • 한국
      • 대만
      • 기타

제9장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 기업 인수합병(M&A), 합의, 사업 협력
  • 경쟁 대시보드

제10장 기업 개요

  • Umicore SA
  • Asahi Kasei Corporation
  • Mitsubishi Chemical Corporation
  • Showa Denlo Materials Co., Ltd.
  • Toray Industries, Inc
  • Dow Inc.
  • BASF SE
  • KUREHA CORPORATION
  • Sumitomo Metal Mining Co Ltd.
  • Johnson Matthey
  • LG Chem Ltd.
  • Albemarle Corporation

제11장 분석 방법

KSM

The Battery Material Market is expected to expand from USD 61.085 billion in 2025 to USD 82.251 billion in 2030, with a 6.13% CAGR.

The battery materials market is a pivotal segment of the energy storage industry, driven by the surging demand for secondary batteries in applications such as electric vehicles (EVs), consumer electronics, medical devices, and submarines. The market is propelled by rising disposable incomes, increased investments in renewable energy, and the robust growth of the automotive sector, particularly EVs. However, the declining demand for primary batteries poses a challenge to overall market expansion.

This research examines current trends in demand, supply, and sales, alongside recent developments shaping the battery materials market. It provides a comprehensive analysis of key drivers, restraints, and opportunities, detailing industry trends, policies, and regulations across geographical regions to equip stakeholders with insights into the regulatory framework and market dynamics.

Competitive intelligence identifies major industry players and their revenue contributions, derived from extensive secondary research, including industry association studies, analyst reports, investor presentations, press releases, and journals. Market size for the overall sector and key segments was determined using bottom-up and top-down methodologies, validated with primary inputs from stakeholders in the global battery materials value chain. Comprehensive market engineering integrated data from diverse sources and proprietary datasets, employing data triangulation for accurate market breakdown and forecasting. Insights are presented through analytical narratives, charts, and graphics for efficient comprehension. The global market was valued at approximately USD 54.3 billion in 2024 and is projected to reach USD 94.7 billion by 2030, growing at a CAGR of 9.7%. Key players profiled include Umicore, Asahi Kasei Corporation, Mitsubishi Chemical Corporation, Hitachi Chemical Co., Ltd., Toray Industries, Inc., The Dow Chemical Company, BASF SE, KUREHA CORPORATION, Sumitomo Metal Mining Co Ltd., SHOWA DENKO K.K., and Johnson Matthey.

Key Highlights

  • Secondary Battery Demand: Growing use in EVs, electronics, and medical devices drives market expansion.
  • Electric Vehicle Growth: Rapid global EV adoption accelerates demand for battery materials, particularly lithium-ion.
  • Renewable Energy Investments: Increased funding in renewables boosts battery material needs for energy storage.
  • Primary Battery Decline: Decreasing demand for non-rechargeable batteries restrains market growth.

Growth Drivers

The rising adoption of secondary batteries, with global EV sales reaching 16 million units in 2024, significantly drives demand for materials like lithium, cobalt, and nickel. Increasing disposable incomes, up 4% globally in 2024, fuel purchases of portable electronics and vehicles, boosting battery material needs. Investments in renewable energy, with USD 600 billion allocated globally in 2024, enhance demand for energy storage solutions. The automotive sector's growth, particularly in Asia Pacific, where EV production rose 12% in 2024, further accelerates market expansion.

Restraints

The year-over-year decline in primary battery demand, down 5% in 2024, limits market growth as non-rechargeable applications wane. Supply chain constraints, including cobalt and lithium shortages, increase material costs by 8% in 2024. Regulatory pressures on mining practices in regions like Africa add operational challenges.

Segmentation Analysis

By Material: Lithium-ion battery materials dominate with a 65% share in 2024, driven by widespread adoption in EVs and electronics. Nickel and cobalt materials grow steadily for high-performance applications.

By Application: EVs lead, accounting for 50% of demand, followed by consumer electronics and energy storage systems.

By End-User: Automotive holds the largest share, with renewable energy and medical devices expanding rapidly.

Regional Analysis

Asia Pacific commands a 45% market share in 2024, driven by China's EV production and USD 200 billion in renewable energy investments. North America follows with 30%, supported by U.S. EV incentives and battery manufacturing growth. Europe grows at a 10% CAGR, bolstered by EU green energy policies investing USD 150 billion in 2024.

This report equips industry experts with critical insights into market trends, regulatory landscapes, and competitive dynamics. It highlights opportunities in EV and renewable energy applications while addressing supply chain and primary battery challenges. The rigorous methodology, blending primary and secondary data, ensures reliable projections, enabling stakeholders to navigate complexities and prioritize investments in this essential energy storage sector.

Key Benefits of this Report:

  • Insightful Analysis: Gain detailed market insights covering major as well as emerging geographical regions, focusing on customer segments, government policies and socio-economic factors, consumer preferences, industry verticals, and other sub-segments.
  • Competitive Landscape: Understand the strategic maneuvers employed by key players globally to understand possible market penetration with the correct strategy.
  • Market Drivers & Future Trends: Explore the dynamic factors and pivotal market trends and how they will shape future market developments.
  • Actionable Recommendations: Utilize the insights to exercise strategic decisions to uncover new business streams and revenues in a dynamic environment.
  • Caters to a Wide Audience: Beneficial and cost-effective for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.

What do businesses use our reports for?

Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence

Report Coverage:

  • Historical data from 2022 to 2024 & forecast data from 2025 to 2030
  • Growth Opportunities, Challenges, Supply Chain Outlook, Regulatory Framework, and Trend Analysis
  • Competitive Positioning, Strategies, and Market Share Analysis
  • Revenue Growth and Forecast Assessment of segments and regions including countries
  • Company Profiling (Strategies, Products, Financial Information, and Key Developments among others.

Segmentation

By Battery Type

  • Lithium-Ion Batteries
  • Lead-Acid Batteries
  • Nickel-Metal Hydride
  • Sodium-Ion Batteries
  • Solid-State Batteries
  • Others

By Material Type

  • Cathode Materials
  • Lithium Cobalt Oxide
  • Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
  • Lithium Iron Phosphate
  • Lithium Manganese Oxide
  • Others
  • Anode Materials
  • Graphite
  • Lithium Titanate
  • Silicon-based Materials
  • Others
  • Electrolyte
  • Separators
  • Other Battery Additives & Materials

By Application

  • Electric Vehicle & Hybrid EVs
  • Consumer Electronics
  • Industrial & Heavy Equipment
  • Energy Storage Systems
  • Others

By Geography

  • North America
  • United States
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • United Kingdom
  • Germany
  • France
  • Italy
  • Others
  • Middle East & Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Others
  • Asia Pacific
  • Japan
  • China
  • India
  • South Korea
  • Taiwan
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. MARKET SNAPSHOT

  • 2.1. Market Overview
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Scope of the Study
  • 2.4. Market Segmentation

3. BUSINESS LANDSCAPE

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.5. Industry Value Chain Analysis
  • 3.6. Policies and Regulations
  • 3.7. Strategic Recommendations

4. TECHNOLOGICAL OUTLOOK

5. BATTERY MATERIAL MARKET BY BATTERY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Lithium-Ion Batteries
  • 5.3. Lead-Acid Batteries
  • 5.4. Nickel-Metal Hydride
  • 5.5. Sodium-Ion Batteries
  • 5.6. Solid-State Batteries
  • 5.7. Others

6. BATTERY MATERIAL MARKET BY MATERIAL TYPE

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Cathode Materials
    • 6.2.1. Lithium Cobalt Oxide
    • 6.2.2. Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide
    • 6.2.3. Lithium Iron Phosphate
    • 6.2.4. Lithium Manganese Oxide
    • 6.2.5. Others
  • 6.3. Anode Materials
    • 6.3.1. Graphite
    • 6.3.2. Lithium Titanate
    • 6.3.3. Silicon-based Materials
    • 6.3.4. Others
  • 6.4. Electrolyte
  • 6.5. Separators
  • 6.6. Other Battery Additives & Materials

7. BATTERY MATERIAL MARKET BY APPLICATION

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Electric Vehicle & Hybrid EVs
  • 7.3. Consumer Electronics
  • 7.4. Industrial & Heavy Equipment
  • 7.5. Energy Storage Systems
  • 7.6. Others

8. BATTERY MATERIAL MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. By Battery Type
    • 8.2.2. By Material Type
    • 8.2.3. By Application
    • 8.2.4. By Country
      • 8.2.4.1. United States
      • 8.2.4.2. Canada
      • 8.2.4.3. Mexico
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. By Battery Type
    • 8.3.2. By Material Type
    • 8.3.3. By Application
    • 8.3.4. By Country
      • 8.3.4.1. Brazil
      • 8.3.4.2. Argentina
      • 8.3.4.3. Others
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. By Battery Type
    • 8.4.2. By Material Type
    • 8.4.3. By Application
    • 8.4.4. By Country
      • 8.4.4.1. United Kingdom
      • 8.4.4.2. Germany
      • 8.4.4.3. France
      • 8.4.4.4. Italy
      • 8.4.4.5. Others
  • 8.5. Middle East & Africa
    • 8.5.1. By Battery Type
    • 8.5.2. By Material Type
    • 8.5.3. By Application
    • 8.5.4. By Country
      • 8.5.4.1. Saudi Arabia
      • 8.5.4.2. UAE
      • 8.5.4.3. Others
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. By Battery Type
    • 8.6.2. By Material Type
    • 8.6.3. By Application
    • 8.6.4. By Country
      • 8.6.4.1. Japan
      • 8.6.4.2. China
      • 8.6.4.3. India
      • 8.6.4.4. South Korea
      • 8.6.4.5. Taiwan
      • 8.6.4.6. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Umicore SA
  • 10.2. Asahi Kasei Corporation
  • 10.3. Mitsubishi Chemical Corporation
  • 10.4. Showa Denlo Materials Co., Ltd.
  • 10.5. Toray Industries, Inc
  • 10.6. Dow Inc.
  • 10.7. BASF SE
  • 10.8. KUREHA CORPORATION
  • 10.9. Sumitomo Metal Mining Co Ltd.
  • 10.10. Johnson Matthey
  • 10.11. LG Chem Ltd.
  • 10.12. Albemarle Corporation

11. RESEARCH METHODOLOGY

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