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목공용 공구 시장 : 예측(2025-2030년)

Woodworking Tools Market - Forecasts from 2025 to 2030

발행일: | 리서치사: Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 148 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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목공용 공구 시장은 2025년 68억 9,300만 달러에서 2030년까지 85억 4,900만 달러에 달하고, CAGR 4.40%로 확대될 것으로 예측됩니다.

목공용 공구 시장 분석

목공용 공구에는 목재의 성형, 접합, 마무리를 위한 수공구(끌, 대패, 톱), 전동 공구(드릴, 라우터, 샌더), 고정식 기계(테이블 톱, CNC 라우터, 조인터)가 포함됩니다. 본 시장은 전문 가구 장인, 건설 작업자, DIY 애호가를 대상으로 하며, 무선 플랫폼(18V-80V 리튬이온), 정밀 액세서리(디지털 펜스, 레이저 가이드), 스마트 연결성(블루투스 지원 집진 시스템, 앱 기반의 캘리브레이션)으로 차별화가 진행되고 있습니다. 수요는 가구 생산, 주택 리모델링 및 엔지니어링 목재 제품(EWP)을 필요로 하는 인프라 구축과 연계되어 있습니다. E-Commerce(Shopify, Amazon Business)의 보급은 지리적 장벽을 없애고, 소셜 미디어(YouTube, Instagram #woodworking)는 기술 보급과 도구의 발견 가능성을 높이고 있습니다.

시장 주요 특징

  • DIY의 확산으로 입문용 무선 공구 키트의 수요가 확대되고 있습니다.
  • 자동화(CNC, 로봇 샌딩)로 리드타임이 30-50% 단축됩니다.
  • 바이오 기반 윤활유와 재활용 알루미늄 프레임은 ESG 요구 사항에 부합합니다.
  • 가구 및 건설 분야의 GDP 기여도가 자본 설비 갱신을 촉진합니다.
  • 인체공학적 그립, 브러시리스 모터, IoT 진단 기능으로 피로와 다운타임을 줄여줍니다.

시장 촉진요인

가구 수요와 커스터마이징

전 세계적인 도시화와 원격 근무의 확산은 사무실 및 주택 인테리어 수요를 촉진하고 있습니다. 미국의 목재 사무용 가구 수입량은 2021년 2,920만 개에서 2023년 3,040만 개로 증가할 것으로 예상되며, 고처리량 패널 가공이 요구되고 있습니다. 맞춤형 밀워크(생목테두리 테이블), 빌트인 캐비닛, 다기능 라우터 비트, 도미노 조이너, 트랙쏘 시스템이 필요합니다. 2020년 E-Commerce 가구의 GMV가 41.4% 급증(미국 인구조사국)했고, 소비자 직접 판매 브랜드(Article, Burrow)는 파손 클레임을 줄이기 위해 조립 공구를 동봉하고 있습니다.

기술적 진보

무선 시스템의 보급이 눈에 띕니다. 2024년 10월, 보쉬는 18V 목공용 공구 라인업에 ONE+ 호환성, 2,000회전 이상의 브러시리스 모터, 능동적 반동 감소 기능을 통합했습니다. Makita는 2024년 10월, XGT 무선 테이블 톱을 발표했습니다. 6,400회전/분과 AWS 자동 기동 집진기 기능을 갖춰 15A 코드식 제품에 버금가는 성능을 구현합니다. 소규모 공장(직원 10명 미만)의 CNC 보급률은 25%에 달하며, 5,000-1만 5,000달러의 데스크톱 기계(Shapeoko, Onefinity)가 Fusion 360의 툴패스를 실행할 수 있게 되었습니다. 지속가능성에 대한 요구는 FSC 인증 합판과 저VOC 페인트를 선호하고, 접착제 도포기 및 HVLP 스프레이 건을 업데이트하도록 촉진하고 있습니다.

본 보고서의 주요 장점:

  • 통찰력 있는 분석 : 주요 지역 및 신흥 지역을 포괄하는 상세한 시장 인사이트를 제공하며, 고객 부문, 정부 정책 및 사회경제적 요인, 소비자 선호도, 산업 분야, 기타 하위 부문에 초점을 맞춥니다.
  • 경쟁 상황 : 주요 기업들의 세계 전략 움직임을 이해하고, 적절한 전략을 통한 시장 침투 가능성을 파악합니다.
  • 시장 촉진요인 및 미래 동향 : 시장을 형성하는 역동적인 요인과 주요 트렌드, 그리고 이들이 향후 시장 발전에 미치는 영향을 살펴봅니다.
  • 실행 가능한 제안 : 이러한 인사이트를 활용하여 전략적 의사결정을 내리고, 급변하는 환경에서 새로운 비즈니스 기회와 수익원을 창출할 수 있습니다.
  • 스타트업, 연구기관, 컨설턴트, 중소기업, 대기업 등 다양한 독자층에게 유익하고 비용 대비 효과가 높은 내용입니다.

본 보고서를 어떤 용도로 사용하시겠습니까?

산업 및 시장 분석, 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진입 전략, 지역 확장, 자본 투자 결정, 규제 프레임워크 및 영향, 신제품 개발, 경쟁사 정보

조사 범위:

  • 2022-2024년 과거 데이터 및 2025-2030년 예측 데이터
  • 성장 기회, 도전과제, 공급망 전망, 규제 프레임워크, 트렌드 분석
  • 경쟁사 포지셔닝, 전략, 시장 점유율 분석
  • 국가를 포함한 부문별 및 지역별 매출 성장 및 예측 평가
  • 기업 프로파일링(전략, 제품, 재무정보, 주요 발전 등)

목차

제1장 주요 요약

제2장 시장 개요

  • 시장 개요
  • 시장 정의
  • 조사 범위

제3장 비즈니스 상황

  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • 시장 기회
  • Porter's Five Forces 분석
  • 업계 밸류체인 분석
  • 정책과 규제
  • 전략적 제안

제4장 기술 전망

제5장 목공용 공구 시장 : 유형별

  • 소개
  • 수공구
  • 전동 공구
  • 목공기계

제6장 목공용 공구 시장 : 용도별

  • 소개
  • 가구 제조
  • 건설
  • DIY 목공 프로젝트
  • 기타

제7장 목공용 공구 시장 : 유통 채널별

  • 소개
  • 온라인
  • 오프라인

제8장 목공용 공구 시장 : 지역별

  • 소개
  • 북미
    • 미국
    • 캐나다
    • 멕시코
  • 남미
    • 브라질
    • 아르헨티나
    • 기타
  • 유럽
    • 독일
    • 프랑스
    • 영국
    • 스페인
    • 기타
  • 중동 및 아프리카
    • 사우디아라비아
    • 아랍에미리트
    • 기타
  • 아시아태평양
    • 중국
    • 인도
    • 일본
    • 한국
    • 인도네시아
    • 태국
    • 기타

제9장 경쟁 환경과 분석

  • 주요 기업과 전략 분석
  • 시장 점유율 분석
  • 합병, 인수, 합의 및 협업
  • 경쟁 대시보드

제10장 기업 개요

  • Robert Bosch Tool Corporation
  • Makita Power Tools
  • Festool GmbH
  • JET Tools
  • Hilti Group
  • Freud America, Inc.
  • Metabowerke GmbH(Metabo)
  • Shaper Tools
  • BORA Tool
  • Woodpeckers, LLC

제11장 부록

  • 통화
  • 가정
  • 기준 연도 및 예측 연도 타임라인
  • 이해관계자에 대한 주요 이점
  • 조사 방법
  • 약어
KSM

The woodworking tools market is forecasted to rise at a 4.40% CAGR, reaching USD 8.549 billion by 2030 from USD 6.893 billion in 2025.

Woodworking Tools Market Analysis

Woodworking tools encompass hand instruments (chisels, planes, saws), power tools (drills, routers, sanders), and stationary machinery (table saws, CNC routers, jointers) for shaping, joining, and finishing timber. The market serves professional cabinetmakers, construction crews, and DIY enthusiasts, with differentiation via cordless platforms (18V-80V Li-ion), precision accessories (digital fences, laser guides), and smart connectivity (Bluetooth dust extraction, app-based calibration). Demand correlates with furniture production, residential remodeling, and infrastructure buildouts requiring engineered wood products (EWP). E-commerce penetration-Shopify, Amazon Business-demolishes geographic barriers, while social media (YouTube, Instagram #woodworking) amplifies technique diffusion and tool discoverability.

Market Highlights

  • DIY democratization expands entry-level cordless kits.
  • Automation (CNC, robotic sanding) compresses lead times 30-50%.
  • Bio-based lubricants and recycled aluminum frames align with ESG mandates.
  • Furniture and construction GDP contribution drives capital equipment refresh.
  • Ergonomic grips, brushless motors, and IoT diagnostics reduce fatigue and downtime.

Market Drivers

Furniture Demand and Customization

Global urbanization and remote work fuel office and residential fit-outs. U.S. wooden office furniture import volume rose from 29.2 million units (2021) to 30.4 million (2023), necessitating high-throughput panel processing. Custom millwork-live-edge tables, built-in cabinetry-requires versatile router bits, domino joiners, and track saw systems. E-commerce furniture GMV surges 41.4% in 2020 (U.S. Census), with direct-to-consumer brands (Article, Burrow) bundling assembly tools to mitigate damage claims.

Technological Advancements

Cordless ecosystems dominate: Bosch's October 2024 18V carpentry lineup integrates ONE+ compatibility, 2,000+ rpm brushless motors, and active recoil mitigation. Makita's October 2024 XGT cordless table saw delivers 6,400 rpm with AWS auto-start dust extraction, rivaling 15A corded units. CNC penetration in small shops (<10 employees) reaches 25%, enabled by $5,000-$15,000 desktop machines (Shapeoko, Onefinity) running Fusion 360 toolpaths. Sustainability mandates favor FSC-certified plywood and low-VOC finishes, spurring adhesive applicator and HVLP sprayer upgrades.

Market Developments

BORA NGX Rip Guide (January 2023)

BORA launched the NGX Rip Guide, a clamp-on aluminum straightedge for circular saws. Tool-free mounting accommodates left/right-handed blades; extruded T-track accepts stops and featherboards. At 4.5 lbs and 50" capacity, it replaces bulky table saws for sheet goods, reducing shop footprint 60% and setup time to <30 seconds.

Bosch 18V Cordless Suite (October 2024)

Bosch expanded its 18V platform with carpenter-focused SKUs: oscillating multi-tool with StarlockMax interface, 1/2" hammer drill with KickBack Control, and track saw with 6-1/2" blade plunging to 2-1/4". All share CORE18V 8.0 Ah PROFACTOR batteries, delivering 1,800 in-lbs torque and 5,700 bpm impact rate-equivalent to 120V corded.

Segmentation Analysis

Construction Segment Leadership

Construction absorbs 40%+ of woodworking tool volume via framing, trim, and prefabricated componentry. Homes England delivered 11,530 starts (Apr-Sep 2023); Indonesia projects 30 million dwelling units by 2025. Smart Cities Mission (India) completed 6,753 projects by Feb 2024, mandating modular timber framing. Tools prioritize durability-80V chainsaws, 12" sliding compound miter saws, pneumatic nailers-and dust management (HEPA vacuums, OSHA silica compliance). Prefab panels demand CNC beam saws with 0.1 mm repeatability; site finishing leverages cordless routers for edge profiles and hinge mortising.

Geographical Outlook

North America

The U.S. ships $2.3 billion in woodworking machinery annually, with Canada/Mexico as primary export sinks. Remodeling spend hit $567 billion (2022), sustaining 7-9% YoY growth. July 2024 construction put-in-place reached $2,163 billion (+6.7% YoY). Weyerhaeuser's $500 million TimberStrand expansion (announced Nov 2024) will consume 1.2 million ft3 engineered lumber yearly, necessitating high-speed laminating lines. Maker culture-Etsy, local guilds-drives $200-$500 benchtop tool sales via influencer unboxings.

Europe

Germany generates €3.5 billion in woodworking machinery revenue, 70% export-driven. Italy and UK lead furniture OEMs (Natuzzi, IKEA suppliers), favoring 5-axis CNC pod-and-rail systems. EU Green Deal mandates 55% CO2 reduction by 2030, accelerating CLT and glulam adoption; Scandinavian sawmills upgrade to AI-optimized edgers. Cordless penetration reaches 65% in professional trades, with Festool's Carvex jigsaw (pendulum action, 3,800 spm) setting precision benchmarks.

The woodworking tools market converges portability, precision, and sustainability. Critical differentiators:

  • Battery runtime >4 hours at 50% load (21700 cells, 10C discharge).
  • Dust extraction >=99.95% @ 0.3 μm (IEC 60335-2-69).
  • Software integration-G-code from SketchUp, toolpath optimization via cloud.
  • Circular design-modular batteries, repairable gearboxes. As mass timber scales (CLT panels to 24 stories), tooling shifts toward 1,200 mm panel saws and robotic doweling. DIY remains the growth engine: 45 million U.S. households engage annually, spending $800 average on tools. Manufacturers capturing both pro-grade durability and maker accessibility-via subscription blades, AR assembly guides-will dominate the $15 billion+ addressable segment.

Key Benefits of this Report:

  • Insightful Analysis: Gain detailed market insights covering major as well as emerging geographical regions, focusing on customer segments, government policies and socio-economic factors, consumer preferences, industry verticals, and other sub-segments.
  • Competitive Landscape: Understand the strategic maneuvers employed by key players globally to understand possible market penetration with the correct strategy.
  • Market Drivers & Future Trends: Explore the dynamic factors and pivotal market trends and how they will shape future market developments.
  • Actionable Recommendations: Utilize the insights to exercise strategic decisions to uncover new business streams and revenues in a dynamic environment.
  • Caters to a Wide Audience: Beneficial and cost-effective for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.

What do businesses use our reports for?

Industry and Market Insights, Opportunity Assessment, Product Demand Forecasting, Market Entry Strategy, Geographical Expansion, Capital Investment Decisions, Regulatory Framework & Implications, New Product Development, Competitive Intelligence

Report Coverage:

  • Historical data from 2022 to 2024 & forecast data from 2025 to 2030
  • Growth Opportunities, Challenges, Supply Chain Outlook, Regulatory Framework, and Trend Analysis
  • Competitive Positioning, Strategies, and Market Share Analysis
  • Revenue Growth and Forecast Assessment of segments and regions including countries
  • Company Profiling (Strategies, Products, Financial Information, and Key Developments among others.

Market Segmentation:

  • WOODWORKING TOOLS MARKET BY TYPE
  • Hand Tools
  • Power Tools
  • Woodworking Machines
  • WOODWORKING TOOLS MARKET BY APPLICATION
  • Furniture Manufacturing
  • Construction
  • DIY Woodworking Projects
  • Others
  • WOODWORKING TOOLS MARKET BY DISTRIBUTION CHANNEL
  • Online
  • Offline
  • WOODWORKING TOOLS MARKET BY GEOGRAPHY
  • North America
  • USA
  • Canada
  • Mexico
  • South America
  • Brazil
  • Argentina
  • Others
  • Europe
  • Germany
  • France
  • United Kingdom
  • Spain
  • Others
  • Middle East and Africa
  • Saudi Arabia
  • UAE
  • Others
  • Asia Pacific
  • China
  • India
  • Japan
  • South Korea
  • Indonesia
  • Thailand
  • Others

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. MARKET SNAPSHOT

  • 2.1. Market Overview
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Scope of the Study

2.4. Market Segmentation

3. BUSINESS LANDSCAPE

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.5. Industry Value Chain Analysis
  • 3.6. Policies and Regulations
  • 3.7. Strategic Recommendations

4. TECHNOLOGICAL OUTLOOK

5. WOODWORKING TOOLS MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Hand Tools
  • 5.3. Power Tools
  • 5.4. Woodworking Machines

6. WOODWORKING TOOLS MARKET BY APPLICATION

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Furniture Manufacturing
  • 6.3. Construction
  • 6.4. DIY Woodworking Projects
  • 6.5. Others

7. WOODWORKING TOOLS MARKET BY DISTRIBUTION CHANNEL

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. Online
  • 7.3. Offline

8. WOODWORKING TOOLS MARKET BY GEOGRAPHY

  • 8.1. Introduction
  • 8.2. North America
    • 8.2.1. USA
    • 8.2.2. Canada
    • 8.2.3. Mexico
  • 8.3. South America
    • 8.3.1. Brazil
    • 8.3.2. Argentina
    • 8.3.3. Others
  • 8.4. Europe
    • 8.4.1. Germany
    • 8.4.2. France
    • 8.4.3. United Kingdom
    • 8.4.4. Spain
    • 8.4.5. Others
  • 8.5. Middle East and Africa
    • 8.5.1. Saudi Arabia
    • 8.5.2. UAE
    • 8.5.3. Others
  • 8.6. Asia Pacific
    • 8.6.1. China
    • 8.6.2. India
    • 8.6.3. Japan
    • 8.6.4. South Korea
    • 8.6.5. Indonesia
    • 8.6.6. Thailand
    • 8.6.7. Others

9. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 9.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 9.2. Market Share Analysis
  • 9.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 9.4. Competitive Dashboard

10. COMPANY PROFILES

  • 10.1. Robert Bosch Tool Corporation
  • 10.2. Makita Power Tools
  • 10.3. Festool GmbH
  • 10.4. JET Tools
  • 10.5. Hilti Group
  • 10.6. Freud America, Inc.
  • 10.7. Metabowerke GmbH (Metabo)
  • 10.8. Shaper Tools
  • 10.9. BORA Tool
  • 10.10. Woodpeckers, LLC

11. APPENDIX

  • 11.1. Currency
  • 11.2. Assumptions
  • 11.3. Base and Forecast Years Timeline
  • 11.4. Key Benefits for the Stakeholders
  • 11.5. Research Methodology
  • 11.6. Abbreviations
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