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시장보고서
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산업용 배출가스 제어 시스템 시장 - 예측(2026-2031년)Industrial Emission Control Systems Market - Forecast from 2026 to 2031 |
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산업용 배출가스 제어 시스템 시장은 CAGR 6.01%로 추이하며, 2025년 234억 5,100만 달러에서 2031년에는 332억 9,200만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.
산업용 배출가스 제어 시스템(IECS)은 검증된 대기오염 방지 기술군(정전 집진장치(ESP), 섬유 필터, 습식 및 건식 스크러버, 선택적 촉매 환원/비촉매 환원(SCR/SNCR), 재생식 열 산화 장치(RTO), 탄소 포집 애드온 등)을 종합적으로 설계한 것입니다. 입자상 물질(PM2.5/PM10), SOx, NOx, 수은 VOC, 유해대기오염물질(HAP)을 지역 '최선의 관리기술(BACT)' 및 '최대 달성 가능한 관리기술(MACT)' 기준에서 요구되는 수준까지 감소시킵니다.
발전 부문은 여전히 가장 큰 단일 용도이며, 전 세계 설치 기반의 약 40%를 차지합니다. 석탄 화력 발전 유닛은 석탄의 단계적 폐지가 활발히 진행되고 있는 시장에서도 개정된 LCP BREF 및 각국의 동등한 기준(SO2<200mg/Nm3, NOx<100mg/Nm3, 먼지<10mg/Nm3)에 따라 강화되는 ELV(배출 한계치) 기준을 충족하기 위한 개조 및 수명 연장을 위한 업그레이드가 계속 필요합니다. 충족하기 위해 개조 및 수명 연장을 위한 업그레이드가 지속적으로 요구되고 있습니다. 신흥 아시아(인도, 인도네시아, 베트남) 및 아프리카는 신규 초임계 및 초초임계 발전 설비가 Day-1 IECS 사양으로 가동되므로 가장 강력한 신규 수요 시장으로 부상하고 있습니다.
고분진, 고배출량 용도(시멘트, 철강, 석탄화력)에서는 정전 집진기가 여전히 주류의 점유율을 유지하고 있습니다. 최신 경질 전극식 및 펄스식 설계는 10mg/Nm3 이하의 분진 배출량으로 99.9% 이상의 집진 효율을 달성했습니다. 한편, 습식 FGD 시스템의 하류에서 황산 미스트 및 서브미크론 에어로졸 제어를 위해 습식 ESP가 표준이 되었습니다. 하이브리드 ESP-FF 시스템 및 저온 ESP는 점착성 입자로 인해 기존 장치에 문제가 발생하는 폐기물 에너지화 플랜트 및 바이오매스 플랜트에서 보급이 진행되고 있습니다.
시멘트 및 금속 분야가 그 다음으로 큰 규모입니다. 예열기 킬른 라인에서는 개정된 NESHAP 및 IED 기준에 따라 NOx<200mg/Nm3, 분진<20mg/Nm3를 달성하기 위해 SNCR + 단계 연소 + 고효율 백하우스 또는 하이브리드 필터의 조합이 표준화되어 있습니다. 제철소에서는 다이옥신/후란 및 수은 포집에 활성탄 주입 + 천 필터 방식으로 전환 중이며, 전기로 공장에서는 4공 캐노피 스크러버와 도그하우스형 밀폐장치를 채택하고 있습니다.
규제 강화 움직임이 주요 수요 동인으로 작용하고 있습니다. 미국 에너지부(DOE)의 산업 탈탄소화 로드맵 및 관련 자금 패키지, EU 산업 배출 지침 개정, 중국의 초저배출(ULE) 의무를 비전력 부문으로 확대, 인도의 2024-2027년 시멘트 및 철강 SO2/NOx 기준 등으로 인해 수십억 달러 규모의 개보수 프로젝트가 창출되고 있습니다. 탄소 가격 메커니즘(EU 배출권 거래제, 중국 배출권 거래제, 신흥 CBAM)은 저탄소 연료 공동처리, 산소 연료 파일럿, 초기 단계의 CCUS 통합과 같은 추가 탈탄소화 설비 도입을 촉진하고 있습니다.
디지털 최적화가 표준화되고 있습니다. 첨단 프로세스 제어(APC)(APC) 레이어, 예측 전극 랩핑 알고리즘, AI 기반 불투명도 최소화 기술을 통해 SCR 및 FGD 시스템에서 5-15%의 에너지 절감과 20-30%의 약품 소비량 감소를 실현하고 있습니다. 원격 성능 모니터링과 디지털 트윈 기술을 통해 장기 서비스 계약에 따라 99% 이상의 가동률을 보장할 수 있게 되었습니다.
경쟁 구도는 몇몇 세계 EPC 기업(밥콕 앤 윌콕스, 미쓰비시중공업, 듀폰 클린 테크놀러지스, 앤드리츠, 써맥스)과 전문 기술 프로바이더(FLS 스미스, 하몬, KC코트렐)를 중심으로 통합이 진행되고 있습니다. 중국 제조업체들은 적극적인 현지화와 비용 우위를 바탕으로 국내 및 일대일로 프로젝트에서 큰 점유율을 차지하고 있습니다.
결론적으로 산업용 배출가스 제어 시스템 시장은 기존 오염물질 규제 강화와 새로운 탄소 강도 규제가 동시에 진행되면서 지속적인 투자 슈퍼사이클에 진입하고 있습니다. 초고제거 효율과 최소한의 에너지 페널티, 디지털 기술을 활용한 약제 최적화, 기존 설비 개보수를 위한 모듈식 설계를 갖춘 시스템은 규제 준수의 확실성과 운영 비용의 예측가능성이 필수적인 환경에서 프리미엄 가격과 시장 점유율을 확보할 수 있을 것입니다.
어떤 용도로 사용되는가?
산업 및 시장 인사이트, 사업 기회 평가, 제품 수요 예측, 시장 진출 전략, 지역적 확장, 설비 투자 결정, 규제 프레임워크와 영향, 신제품 개발, 경쟁의 영향
Industrial Emission Control Systems Market, at a 6.01% CAGR, is anticipated to reach USD 33.292 billion in 2031 from USD 23.451 billion in 2025.
Industrial emission control systems (IECS) encompass a portfolio of proven air pollution control technologies-electrostatic precipitators (ESP), fabric filters, wet and dry scrubbers, selective catalytic/non-catalytic reduction (SCR/SNCR), regenerative thermal oxidizers (RTO), and carbon capture add-ons-designed to capture particulate matter (PM2.5/PM10), SOx, NOx, mercury, VOCs, and HAPs to levels mandated by local Best Available Control Technology (BACT) and Maximum Achievable Control Technology (MACT) standards.
The power generation sector remains the largest single application, accounting for approximately 40 % of global installed base. Coal-fired units, even in markets undergoing aggressive coal phase-out, continue to require retrofit and life-extension upgrades to meet tightening ELV (emission limit value) thresholds-SO2 < 200 mg/Nm3, NOx < 100 mg/Nm3, dust < 10 mg/Nm3-under revised LCP BREF and national equivalents. Emerging Asia (India, Indonesia, Vietnam) and Africa represent the strongest greenfield demand as new supercritical and ultra-supercritical fleets come online with Day-1 IECS specification.
Electrostatic precipitators maintain dominant share in high-dust, high-volume applications (cement, steel, coal power). Modern rigid-electrode and pulse-energized designs achieve >99.9 % collection efficiency at <10 mg/Nm3 outlet dust, while wet ESPs have become the standard for sulfuric acid mist and sub-micron aerosol control downstream of wet FGD systems. Hybrid ESP-FF systems and low-temperature ESPs are gaining traction in waste-to-energy and biomass plants where sticky particulate challenges conventional units.
Cement and metals follow as the next largest segments. Preheater kiln lines now routinely combine SNCR + staged combustion + high-efficiency baghouses or hybrid filters to meet NOx < 200 mg/Nm3 and dust < 20 mg/Nm3 under revised NESHAP and IED standards. Steel plants are shifting toward activated carbon injection + fabric filtration for dioxin/furan and mercury capture, while EAF shops adopt fourth-hole canopy scrubbers and doghouse enclosures.
Regulatory momentum is the primary demand driver. The U.S. DOE Industrial Decarbonization Roadmap and associated funding packages, EU Industrial Emissions Directive revisions, China's Ultra-Low Emission (ULE) mandate expansion to non-power sectors, and India's 2024-2027 SO2/NOx norms for cement and iron & steel are creating multi-billion-dollar retrofit pipelines. Carbon pricing mechanisms (EU ETS, China ETS, emerging CBAM) are further incentivizing deep decarbonization add-ons-low-carbon fuel co-processing, oxy-fuel pilots, and early-stage CCUS integration.
Digital optimization is becoming standard. Advanced process control (APC) layers, predictive electrode rapping algorithms, and AI-driven opacity minimization now deliver 5-15 % energy savings and 20-30 % reduction in reagent consumption in SCR and FGD systems. Remote performance monitoring and digital twins enable 99 %+ uptime guarantees under long-term service agreements.
The competitive landscape has consolidated around a handful of global EPC players (Babcock & Wilcox, Mitsubishi Heavy Industries, DuPont Clean Technologies, ANDRITZ, Thermax) and specialist technology providers (FLSmidth, Hamon, KC Cottrell). Chinese manufacturers have captured significant share in domestic and Belt-and-Road projects through aggressive localization and cost advantage.
In conclusion, the industrial emission control systems market is entering a sustained investment super-cycle driven by simultaneous tightening of conventional pollutant limits and emerging carbon-intensity regulation. Systems that combine ultra-high removal efficiencies with minimal energy penalty, digital-enabled reagent optimization, and modular design for brownfield retrofits will command premium pricing and market share in an environment where compliance certainty and operating cost predictability are non-negotiable.
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