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사료 농축물 시장 : 전략적 인사이트와 예측(2026-2031년)

Feed Concentrates Market - Strategic Insights and Forecasts (2026-2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Knowledge Sourcing Intelligence | 페이지 정보: 영문 143 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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사료 농축물 시장은 CAGR 5.55%로 추이하며, 2025년 320억 5,800만 달러에서 2031년에는 443억 2,500만 달러로 확대할 것으로 예측됩니다.

전 세계 사료 농축물 시장은 산업적 축산 생산의 확대와 사료 효율 최적화에 대한 수요 증가를 배경으로 꾸준한 성장을 달성하고 있습니다. 사료 농축물은 영양가가 높은 보충제로, 동물의 식단 균형을 맞추기 위해 고농도의 에너지, 단백질, 비타민, 미네랄을 공급합니다. 주요 구매자는 상업용 사료 제조업체와 통합형 농업 기업 그룹이며, 이들의 구매 행태는 현물 조달보다는 표준화된 배합 및 장기 공급 계약에 의해 점점 더 좌우되고 있습니다. 사료 배합의 경제성은 곡물 및 단백질 원료의 가격 변동 영향을 크게 받습니다. 곡물 및 지방종자 유래 제품이 농축 사료 블렌드의 기반을 이루고 있으므로 이 시장은 수확 주기, 수출 규제 및 운임 변동에 민감합니다. 구매자는 이러한 변동에 따라 배합 비율과 조달 전략을 조정하고 있으며, 에너지원과 단백질원의 대체가 중요한 경영 수단이 되고 있습니다. 이러한 상황으로 인해 배합의 유연성이 공급업체 경쟁력의 핵심을 이루게 되었습니다. 산업형 가축 생산 시스템, 특히 가금류 및 돼지 생산은 사료 소비율이 높고 생산 주기가 짧기 때문에 수요의 기반을 형성하고 있습니다. 구매 결정은 브랜드 차별화보다는 공급의 신뢰성, 영양가의 일관성, 그리고 지역에 관계없이 사료 안전 기준을 준수하는지에 따라 좌우됩니다. 시장 구조는 상품 가격 주도형 조달과 기술적 차별화가 혼재된 형태를 띠고 있습니다.

시장 촉진요인

산업형 가금류·돼지 생산 시스템의 확대

  • 상업적 가축 생산은 고밀도 가금류 및 돼지 사육으로 계속 전환되고 있으며, 이 분야에서 사료 전환율은 수익성을 직접적으로 결정합니다. 가금류는 여전히 회전율이 가장 높은 단백질 생산 시스템이며, 짧은 생산 주기를 통해 영양 섭취량을 엄격하게 관리해야 합니다. 이러한 구조적 요건으로 인해 에너지와 아미노산 공급을 일정하게 유지하는 표준화된 농축 사료에 대한 의존도가 높아지고 있습니다. 대형 통합 기업은 수직 통합된 생산 체인을 지원하기 위해 프리믹스 및 농축 사료 공급망을 확대해 왔습니다. 그 결과, 수요는 가격 탄력성보다는 생산 처리 능력에 더 큰 영향을 받기 때문에 경기 순환을 거치면서도 비교적 견고한 추세를 보이고 있습니다.

곡물 및 지방종자 투입 가격의 변동

  • 농축 사료의 경제성은 옥수수, 밀, 대두박, 유채박의 가격 변동에 큰 영향을 받습니다. 미국 농무부(USDA) 및 유엔 식량농업기구(FAO)의 상품 전망에 따르면 기상 이변, 수출 규제, 운송비 변동으로 인한 변동이 지속되고 있습니다. 이에 대응하여 사료 제조업체들은 에너지 대 단백질 비율을 최적화하고 가축 증체 단위당 비용을 절감하기 위해 농축 사료의 배합을 재검토하고 있습니다. 이로 인해 배합에 관한 전문 지식과 공급업체의 조달 헤지 전략의 중요성이 높아지고 있습니다. 기업은 원자재 가격 변동이 심한 상황에서도 이익률을 안정시키기 위해, 트레이딩, 조달, 사료 배합 각 기능을 통합하는 움직임을 강화하고 있습니다.

사료 효율 최적화에 대한 수요 증가

  • 총 생산 비용에서 사료비가 차지하는 비중이 증가하고 있으며(집약형 시스템에서는 60%를 넘는 경우도 드물지 않습니다), 축산 농가는 사료 요구율 개선을 요구받고 있습니다. 이에 따라 생산 단위당 사료 투여량을 줄이도록 설계된 영양 밀도가 높은 농축 사료의 도입이 확대되고 있습니다. 특수 사료 제조업체들은 아미노산 균형 조정, 효소 첨가, 미량영양소의 최적화를 반영한 정밀한 배합에 주력하고 있습니다. 그 결과, 특히 육계나 산란계 분야에서는 미미한 효율 향상만으로도 생산 비용 절감으로 직결되므로 생산성과 관련된 사료 원료에 대해 더 높은 가격을 지불하려는 의지가 높아지고 있습니다.

수산물 양식 및 집약형 가축 사육 시스템의 확대

  • 아시아태평양 및 라틴아메리카 일부 지역의 수산양식 성장에 따라 단백질 및 지질 프로파일이 관리된 고소화성 사료 농축물에 대한 수요가 증가하고 있습니다. FAO(유엔 식량농업기구)의 어업 통계에 따르면 자연 어업에 비해 양식어의 생산량은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 단백질 수요는 관리된 사료 환경으로 이동하고 있습니다. 사료 제조업체들은 특히 중국, 인도네시아, 베트남에서 수생 생물의 요구 사항에 맞춘 배합 조정을 진행하고 있습니다. 이러한 변화로 인해 특수 농축 사료의 적용 범위가 육상 가축을 넘어 확대되고 있으며, 기술적 복잡성과 부가가치가 높은 배합에 대한 요구가 높아지고 있습니다.

시장 제약 요인

  • 원료 공급의 변동과 농업 수확량에 대한 의존도로 인해 농업 생산량 변동에 따른 위험에 노출되어 있습니다. 통합형 축산 사업자의 가격 압박으로 인해 공급업체의 가격 책정 유연성이 저하되고 있습니다. 사료 안전성 및 첨가제 사용에 관한 규제 강화, 특히 EFSA(유럽식품안전청)의 규제 체계 하에서 시험, 인증, 추적성 시스템을 통해 운영 비용이 증가하고 있습니다. 소규모 제조업체는 고정적인 규정 준수 비용으로 인해 상대적으로 큰 부담을 겪고 있습니다. 이러한 요건들로 인해 제품 출시 주기가 지연되고 시장 진입 장벽이 높아지고 있습니다.

목차

제1장 개요

제2장 시장 스냅숏

제3장 비즈니스 상황

제4장 기술적 전망

제5장 사료 농축물 시장 : 유형별

제6장 사료 농축물 시장 : 동물별

제7장 사료 농축물 시장 : 지역별

제8장 경쟁 환경과 분석

제9장 기업 개요

제10장 부록

KSA 26.09.16

The Feed Concentrates Market, with a 5.55% CAGR, is projected to increase from USD 32.058 billion in 2025 to USD 44.325 billion in 2031.

The global feed concentrates market is experiencing steady growth, driven by the expansion of industrial livestock production and the increasing demand for feed efficiency optimization. Feed concentrates are nutrient-dense supplements that provide concentrated energy, protein, vitamins, and minerals to balance animal diets. Commercial feed manufacturers and integrated agribusiness groups represent the primary buyers, with purchasing behavior increasingly governed by standardized formulations and long-term supply contracts rather than spot procurement. Feed formulation economics are heavily exposed to grain and protein meal price movements. Cereal grains and oilseed derivatives form the backbone of concentrate blends, making the market sensitive to harvest cycles, export controls, and freight cost variations. Buyers adjust inclusion rates and sourcing strategies in response to these fluctuations, with substitution between energy and protein inputs becoming a key operational lever. This dynamic places formulation flexibility at the center of competitive positioning for suppliers. Industrial livestock production systems, particularly poultry and swine, anchor demand due to high feed intensity and short production cycles. Purchasing decisions are shaped less by brand differentiation and more by reliability of supply, nutritional consistency, and compliance with feed safety standards across regions. The market structure reflects a hybrid of commodity-driven sourcing and technical differentiation.

Market Drivers

Expansion of Industrial Poultry and Swine Production Systems

  • Commercial livestock production continues to shift toward high-density poultry and swine operations, where feed conversion ratios directly determine profitability. Poultry remains the fastest-turnover protein system, requiring tightly controlled nutrient intake across short production cycles. This structural requirement increases reliance on standardized feed concentrates that ensure consistent energy and amino acid delivery. Large integrators have expanded premix and concentrate supply networks to support vertically integrated production chains. Demand is therefore tied to production throughput rather than price elasticity, making it relatively resilient across economic cycles.

Volatility in Cereal and Oilseed Input Pricing

  • Feed concentrate economics are strongly influenced by corn, wheat, soybean meal, and rapeseed meal price fluctuations. USDA and FAO commodity outlooks show persistent variability driven by weather disruptions, export restrictions, and freight cost shifts. Feed manufacturers respond by reformulating concentrate blends to optimize energy-to-protein ratios and reduce cost per unit of livestock gain. This increases the importance of formulation expertise and procurement hedging strategies among suppliers. Companies increasingly integrate trading, procurement, and feed formulation functions to stabilize margins under volatile input conditions.

Rising Demand for Feed Efficiency Optimization

  • Livestock producers are under pressure to improve feed conversion ratios due to rising feed cost share in total production economics, often exceeding 60% in intensive systems. This drives adoption of nutrient-dense concentrates designed to reduce feed volume per unit of output. Specialty feed producers focus on precision formulations that incorporate amino acid balancing, enzyme supplementation, and micronutrient optimization. The commercial outcome is higher willingness to pay for performance-linked feed inputs, particularly in poultry broiler and layer segments where marginal efficiency gains translate directly into production cost savings.

Expansion of Aquaculture and Intensive Livestock Feeding Systems

  • Aquaculture growth in Asia Pacific and parts of Latin America increases demand for highly digestible feed concentrates with controlled protein and lipid profiles. FAO fisheries statistics indicate sustained growth in farmed fish output relative to capture fisheries, shifting protein demand into controlled feed environments. Feed producers are adapting formulations to aquatic species requirements, particularly in China, Indonesia, and Vietnam. This shift expands the application base for specialized concentrates beyond terrestrial livestock, increasing technical complexity and value-added formulation requirements.

Market Restraints

  • Volatile feedstock supply and agricultural yield dependency create exposure to agricultural output variability. Price compression from integrated livestock producers reduces supplier pricing flexibility. Regulatory tightening on feed safety and additive use, particularly under EFSA frameworks, increases operational costs through testing, certification, and traceability systems. Smaller manufacturers face a higher relative burden due to fixed compliance costs. These requirements slow product introduction cycles and increase entry barriers.

Technology and Segment Insights

By Type

  • Cereal grains and by-products, high-protein oil meals, and sugar beets and sugarcane represent the primary types of feed concentrates. Cereal grains form the energy foundation of concentrate blends. High-protein oil meals, including soybean meal and rapeseed meal, provide essential amino acids. The choice of type depends on livestock species, production stage, and regional availability of feed ingredients. Suppliers are increasingly formulating blends that optimize nutrient density while managing cost volatility.

By Animal

  • Poultry and swine systems drive consistent demand for standardized nutrient concentrates. Poultry represents the fastest-turnover protein system, requiring tightly controlled nutrient intake. Swine production relies on concentrates for growth efficiency and carcass quality. Cattle systems, particularly dairy and feedlot beef operations, use concentrates to supplement roughage diets and stabilize nutrient delivery. Aquaculture represents a growing application. Each animal type has different nutritional requirements, influencing concentrate formulation and purchasing patterns.

Competitive and Strategic Outlook

  • The competitive landscape features integrated agribusiness firms and specialized animal nutrition companies. Cargill, ADM, Nutreco, and DE HEUS compete through vertically integrated sourcing networks that reduce exposure to commodity volatility and support consistent formulation quality. Charoen Pokphand Foods PCL and Purina Animal Nutrition LLC leverage proximity to livestock production clusters and established distribution networks, focusing on customized nutrition programs. Differentiation is increasingly tied to feed efficiency outcomes rather than product composition alone, shifting competition toward technical advisory services and formulation optimization. Barriers to entry remain moderate to high in developed markets due to regulatory compliance requirements, capital intensity, and the need for consistent raw material sourcing. In emerging markets, competition is more fragmented, with local feed mills competing primarily on price and logistical access.
  • Strategic developments include acquisitions to expand specialty young animal nutrition portfolios, major acquisitions of feed mills across Southeast Asia, launches of precision nutrition platforms for rapid nutrient analysis, and joint ventures to combine feed mills for livestock feed and premix production. Suppliers are increasingly differentiating through procurement scale, formulation capability, and access to global grain and oilseed supply chains.

Conclusion

  • The feed concentrates market is poised for steady growth, driven by industrial livestock expansion, feed efficiency optimization, and aquaculture growth. The evolution toward precision nutrition and vertically integrated supply models is reshaping the competitive landscape. Companies that successfully combine procurement scale, formulation expertise, and regulatory compliance are expected to lead the market. Ongoing industrial livestock expansion and increasing protein demand across emerging economies will further support adoption throughout the forecast period.

Key Benefits of this Report

  • Insightful Analysis: Detailed market insights across regions, customer segments, policies, socio-economic factors, consumer preferences, and industry verticals.
  • Competitive Landscape: Understand strategic moves by key players to identify optimal market entry approaches.
  • Market Drivers and Future Trends: Assess major growth forces and emerging developments shaping the market.
  • Actionable Recommendations: Support strategic decisions to unlock new revenue streams.
  • Caters to a Wide Audience: Suitable for startups, research institutions, consultants, SMEs, and large enterprises.

What Businesses Use Our Reports For

  • Industry and market insights, opportunity assessment, product demand forecasting, market entry strategy, geographical expansion, capital investment decisions, regulatory analysis, new product development, and competitive intelligence.

Report Coverage

  • Historical data from 2021 to 2024, Base year 2025, and Forecast years from 2026 to 2031
  • Growth opportunities, challenges, supply chain outlook, regulatory framework, and trend analysis
  • Competitive positioning, strategies, and market share evaluation, and trade analysis
  • Revenue growth and forecast assessment across segments and regions
  • Company profiling including strategies, products, financials, and key developments

TABLE OF CONTENTS

1. EXECUTIVE SUMMARY

2. MARKET SNAPSHOT

  • 2.1. Market Overview
  • 2.2. Market Definition
  • 2.3. Scope of the Study
  • 2.4. Market Segmentation

3. BUSINESS LANDSCAPE

  • 3.1. Market Drivers
  • 3.2. Market Restraints
  • 3.3. Market Opportunities
  • 3.4. Porter's Five Forces Analysis
  • 3.5. Industry Value Chain Analysis
  • 3.6. Policies and Regulations
  • 3.7. Strategic Recommendations

4. TECHNOLOGICAL OUTLOOK

5. FEED CONCENTRATES MARKET BY TYPE

  • 5.1. Introduction
  • 5.2. Cereal grains and By-Products
  • 5.3. High-protein oil
  • 5.4. Sugar beets and sugarcane
  • 5.5. Others

6. FEED CONCENTRATES MARKET BY ANIMAL

  • 6.1. Introduction
  • 6.2. Cattle
  • 6.3. Swine
  • 6.4. Poultry
  • 6.5. Others

7. FEED CONCENTRATES MARKET BY GEOGRAPHY

  • 7.1. Introduction
  • 7.2. North America
    • 7.2.1. USA
    • 7.2.2. Canada
    • 7.2.3. Mexico
  • 7.3. South America
    • 7.3.1. Brazil
    • 7.3.2. Argentina
    • 7.3.3. Others
  • 7.4. Europe
    • 7.4.1. Germany
    • 7.4.2. France
    • 7.4.3. United Kingdom
    • 7.4.4. Spain
    • 7.4.5. Others
  • 7.5. Middle East and Africa
    • 7.5.1. Saudi Arabia
    • 7.5.2. UAE
    • 7.5.3. Others
  • 7.6. Asia Pacific
    • 7.6.1. China
    • 7.6.2. India
    • 7.6.3. Japan
    • 7.6.4. South Korea
    • 7.6.5. Indonesia
    • 7.6.6. Thailand
    • 7.6.7. Others

8. COMPETITIVE ENVIRONMENT AND ANALYSIS

  • 8.1. Major Players and Strategy Analysis
  • 8.2. Market Share Analysis
  • 8.3. Mergers, Acquisitions, Agreements, and Collaborations
  • 8.4. Competitive Dashboard

9. COMPANY PROFILES

  • 9.1. DELLAIT
  • 9.2. Cargill, Incorporated
  • 9.3. ADM
  • 9.4. Charoen Pokphand Foods PCL
  • 9.5. Purina Animal Nutrition LLC
  • 9.6. Nutreco
  • 9.7. DE HEUS

10. APPENDIX

  • 10.1. Currency
  • 10.2. Assumptions
  • 10.3. Base and Forecast Years Timeline
  • 10.4. Key benefits for the stakeholders
  • 10.5. Research Methodology
  • 10.6. Abbreviations
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