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스마트 워터 매니지먼트 시장 예측(2032년) : 오퍼링별, 최종사용자별, 지역별

Smart Water Management Market by Hardware (Smart Water Meters, Smart Valves & Controllers, Other Hardware), End User (Residential, Commercial, Industrial) - Global Forecast to 2032

발행일: | 리서치사: 구분자 MarketsandMarkets | 페이지 정보: 영문 364 Pages | 배송안내 : 즉시배송

    
    
    




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스마트 워터 매니지먼트 시장 규모는 2026년에 288억 4,000만 달러로 추계되고 있으며, CAGR 10.4%로 추이하며, 2032년까지 521억 5,000만 달러에 달할 것으로 전망되고 있습니다.

시장 성장은 급수 최적화, 무수수(NRW) 감소 및 운영 효율 향상을 목적으로 IoT 지원 센서, 스마트 수도 계량기, 클라우드 기반 분석, AI를 활용한 모니터링 시스템의 도입이 확대되고 있는 데 힘입고 있습니다. 주요 성장 요인으로는 노후화된 배관망, 물 부족, 그리고 강화되는 환경 규제에 대응하기 위해 정부 및 수도 사업자가 디지털 수도 인프라에 대한 투자를 확대하고 있는 점을 꼽을 수 있습니다.

조사 범위
조사 대상 기간 2020-2032년
기준연도 2025년
예측 기간 2026-2032년
대상 단위 금액(10억 달러)
부문 오퍼링별, 최종사용자별, 지역별
대상 지역 북미, 유럽, 아시아태평양, 중동 및 아프리카, 라틴아메리카

실시간 모니터링과 예측 유지보수를 통해 누수 조기 발견, 자산 관리 효율화, 의사결정 정확도 향상이 가능해지며, 상수도 사업자는 신뢰성 높은 물 공급을 확보하면서 비용 절감을 도모할 수 있습니다. 지속가능한 수자원 관리에 대한 수요가 지속적으로 증가함에 따라 지자체, 산업, 상업 부문에서 스마트 물 관리 솔루션의 도입이 가속화될 것으로 예상됩니다.

Smart Water Management Market-IMG1

"소프트웨어별로는 계량기 데이터 관리(MDM) 소프트웨어 부문이 예측 기간 중 가장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 전망됩니다."

계량기 데이터 관리(MDM) 소프트웨어를 통해 상수도 사업자는 배수 네트워크 전체에서 스마트 수도 계량기가 생성하는 대량의 데이터를 수집, 검증, 저장, 처리 및 분석할 수 있게 됩니다. 이 부문은 고급 계량 인프라(AMI)의 광범위한 도입, 상수도 사업의 디지털화 진전, 그리고 정확한 요금 부과, 누수 감지, 소비량 분석에 대한 수요 증가로 인해 가장 큰 시장 규모를 차지하고 있습니다. MDM 소프트웨어는 수도 사용량의 실시간 가시화, 무수익수 감소, 수요 예측 지원, 규제 보고 간소화를 통해 수도 사업자의 업무 효율 향상에 기여합니다. 또한 청구 시스템, 고객 정보 시스템, 자산 관리 시스템과 연동하여 사업 운영의 효율화와 고객 서비스 향상을 도모합니다. 수도 사업자가 스마트 수도 인프라 및 데이터베이스 의사결정에 대한 투자를 지속하는 가운데, 계량기 데이터를 실용적인 인사이트으로 변환하는 MDM 소프트웨어의 역량 덕분에 예측 기간 중 스마트 수도 관리 소프트웨어 시장에서 그 주도적 지위가 유지될 것으로 전망됩니다.

"지원 및 유지보수 부문은 예측 기간 중 가장 높은 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다."

지원 및 유지보수 서비스는 스마트 계량기, 센서, 통신 네트워크, 소프트웨어 플랫폼을 포함한 스마트 상수도 인프라의 신뢰할 수 있는 성능, 보안 및 가용성을 보장합니다. 상수도 사업자가 디지털 상수도 관리 도입을 확대함에 따라 시스템 모니터링, 예방적 유지보수, 소프트웨어 업데이트, 사이버 보안 및 기술 지원에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 인프라 노후화, IoT 도입 확대, 규제 요건의 강화로 인해 상수도 사업자들은 가동 중단 시간을 줄이고 운영 효율을 높이기 위해 전문 서비스 제공업체에 의존하고 있습니다. 이러한 서비스는 클라우드 기반 플랫폼 및 AI 기반 분석을 지원하는 동시에, 자산 수명, 데이터 정확성, 규제 준수 및 중단 없는 상수도 운영을 개선합니다. 수도 사업자들이 회복력이 뛰어나고 비용 효율적인 운영에 주력하며 사내 유지보수 업무를 줄여감에 따라 장기적인 지원 및 유지보수 서비스에 대한 수요는 급속히 확대될 것으로 예상되며, 이에 따라 예측 기간 중 스마트 물 관리 서비스 시장에서 가장 높은 성장률을 기록하는 하위 부문이 될 전망입니다.

"아시아태평양은 예측 기간 중 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 기록할 것으로 전망됩니다."

아시아태평양에서는 급속한 도시화, 인구 증가, 물 부족 심화가 진행되고 있으며, 이것이 스마트 물 관리 솔루션에 대한 강력한 수요를 견인하고 있습니다. 중국, 인도, 일본, 호주 및 동남아시아 국가 정부는 물 손실 감소, 배수 효율 향상, 물 안보 강화를 목적으로 스마트 물 인프라, 디지털 상수도 네트워크 및 첨단 계량 시스템에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 상수도 사업자들은 수질 모니터링, 누수 감지, 네트워크 운영 최적화를 위해 IoT 지원 센서, 스마트 수도 계량기, AI 기반 분석, 클라우드 플랫폼 도입을 점점 더 확대하고 있습니다. 또한 디지털 인프라, 지속가능한 수자원 관리, 스마트 시티 개발을 추진하는 정부의 지원 정책도 시장 도입을 가속화하고 있습니다. 이러한 요인들이 맞물려, 예측 기간 중 아시아태평양은 스마트 물 관리 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역 시장이 될 전망입니다.

1차 정보 출처별 내역

스마트 물 관리 시장의 주요 기업으로는 Xylem(미국), Siemens(독일), Schneider Electric(프랑스), SUEZ(프랑스), ABB(스위스), Itron(미국),Honeywell(미국), IBM(미국), Neptune Technology Group(미국), Kamstrup(덴마크), Landis+Gyr(스위스), Oracle(미국), Badger Meter(미국), Smart Energy Water(미국), HydroPoint(미국),GWF(스위스), Xenius(인도), Takadu(이스라엘), AquamatiX(영국), Lishtot(이스라엘), FREDsense(캐나다), Fracta(미국), Ayyeka(미국), Ketos(미국) 및 Waltr(인도)입니다.

조사 범위

본 시장 조사에서는 다양한 부문에 걸친 스마트 물 관리 시장의 규모를 포괄적으로 다루고 있습니다. 본 조사는 제공 서비스, 최종사용자, 지역 등 다양한 부문별 시장 규모와 성장 잠재력을 추정하는 것을 목적으로 합니다. 또한 주요 시장 참여 기업에 대한 상세한 경쟁 분석, 각 기업의 프로필, 제품 및 사업 제공과 관련된 주요 관찰 사항, 최근 동향, 시장 전략에 대해서도 다루고 있습니다.

이 보고서 구매의 주요 이점

이 보고서는 전 세계 스마트 물 관리 시장의 매출 및 하위 부문에 대한 가장 정확한 추정치를 제공함으로써 시장을 선도하는 기업과 신규 진입 기업을 지원합니다. 이 보고서는 이해관계자가 경쟁 구도를 이해하고, 자사의 비즈니스를 더 나은 위치로 이끌며, 적절한 시장 진입 전략을 수립하기 위한 추가적인 인사이트를 얻는 데 도움이 됩니다. 또한 이 보고서는 이해 관계자들이 시장 동향을 파악할 수 있는 인사이트를 제공할 뿐만 아니라, 주요 시장 촉진요인, 제약 요인, 과제 및 기회에 대한 정보도 제공합니다.

이 보고서는 다음 사항에 대한 인사이트를 제공합니다. :

주요 촉진요인(IoT, AMI, 엣지 컴퓨팅, 클라우드 플랫폼 및 실시간 센싱 기술의 급속한 보급, 무수수(NRW) 감축 및 수질 기준 준수를 목적으로 한 정부 규제,물 부족 심화 및 기후 변화에 대한 회복력 강화를 위한 노력, 그리고 누수 감지 및 예측 유지보수를 통한 물 손실 감축에 대한 관심 증대)에 대한 분석, 제약 요인(긴 조달 주기와 예산 제약, 통신 규격의 분절화 및 상호 운용성 문제), 기회(AI를 활용한 예측 분석 및 디지털 트윈, 스마트 시티 및 디지털 유틸리티 프로그램의 확대), 그리고 과제(기존 물 인프라와의 통합, 방대한 양의 센서 및 계량기 데이터 관리)

제품 개발 및 혁신: 스마트 워터 매니지먼트 시장의 향후 기술, 연구개발 활동, 그리고 신제품 및 서비스 출시에 대한 상세 인사이트

시장 개발: 수익성이 높은 시장에 대한 포괄적인 정보 - 이 보고서에서는 각 지역의 스마트 물 관리 시장을 분석하고 있습니다.

시장 다각화: 스마트 물 관리 시장의 신제품 및 서비스, 미개발 지역, 최근 동향 및 투자에 대한 포괄적인 정보

경쟁 분석: Xylem(미국), Siemens(독일), Schneider Electric(프랑스), SUEZ(프랑스), ABB(스위스), Itron(미국),Honeywell(미국), IBM(미국), Neptune Technology Group(미국), Kamstrup(덴마크), Landis+Gyr(스위스), Oracle(미국), Badger Meter(미국),Smart Energy Water(미국), HydroPoint(미국), GWF(스위스), Xenius(인도), Takadu(이스라엘), AquamatiX(영국), Lishtot(이스라엘), FREDsense(캐나다),Fracta(미국), Ayyeka(미국), Ketos(미국) 및 Waltr(인도)와 같은 주요 기업의 시장 점유율, 성장 전략, 서비스 제공에 대해 상세히 평가하고 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 스마트 워터 매니지먼트 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 스마트 워터 매니지먼트 시장의 주요 성장 요인은 무엇인가요?
  • 계량기 데이터 관리(MDM) 소프트웨어의 역할은 무엇인가요?
  • 스마트 물 관리 서비스 시장에서 가장 높은 성장률을 기록할 부문은 무엇인가요?
  • 아시아태평양 지역의 스마트 물 관리 시장 성장 전망은 어떤가요?
  • 스마트 물 관리 시장의 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 개요

제3장 주요 인사이트

제4장 시장 개요와 업계 동향

제5장 업계 동향

제6장 전략적 파괴 : 디지털과 AI의 도입

제7장 규제 상황

제8장 고객 상황과 구매 행동

제9장 스마트 워터 매니지먼트 시장(오퍼링별)

제10장 스마트 워터 매니지먼트 시장(최종사용자별)

제11장 스마트 워터 매니지먼트 시장(지역별)

제12장 경쟁 구도

제13장 기업 개요

제14장 조사 방법

제15장 부록

KSA 26.08.21

The smart water management market is estimated at USD 28.84 billion in 2026 to reach USD 52.15 billion by 2032, at a CAGR of 10.4%. Market growth is fueled by the increasing adoption of IoT-enabled sensors, smart water meters, cloud-based analytics, and AI-powered monitoring systems to optimize water distribution, reduce non-revenue water, and improve operational efficiency. A key growth driver is the rising investment in digital water infrastructure by governments and utilities to address aging pipeline networks, water scarcity, and stricter environmental regulations.

Scope of the Report
Years Considered for the Study2020-2032
Base Year2025
Forecast Period2026-2032
Units ConsideredValue (USD Billion)
SegmentsBy Offering, End User, and Region
Regions coveredNorth America, Europe, Asia Pacific, Middle East & Africa, and Latin America

Real-time monitoring and predictive maintenance enable faster leak detection, better asset management, and improved decision-making, helping utilities reduce costs while ensuring reliable water supply. As demand for sustainable water resource management continues to grow, the adoption of smart water management solutions is expected to accelerate across municipal, industrial, and commercial sectors.

Smart Water Management Market - IMG1

"By software, the meter data management (MDM) software segment is expected to hold the largest market share during the forecast period."

Meter data management (MDM) software enables utilities to collect, validate, store, process, and analyze large volumes of data generated by smart water meters across distribution networks. The segment holds the largest market size owing to the widespread deployment of advanced metering infrastructure (AMI), increasing digitalization of water utilities, and the growing need for accurate billing, leak detection, and consumption analytics. MDM software helps utilities improve operational efficiency by providing real-time visibility into water usage, reducing non-revenue water, supporting demand forecasting, and simplifying regulatory reporting. It also integrates with billing, customer information, and asset management systems to streamline utility operations and enhance customer service. As utilities continue investing in smart water infrastructure and data-driven decision-making, the ability of MDM software to transform meter data into actionable insights is expected to sustain its leading position within the smart water management software market during the forecast period.

"The support and maintenance segment is projected to register the fastest growth rate during the forecast period."

Support and maintenance services ensure the reliable performance, security, and availability of smart water infrastructure, including smart meters, sensors, communication networks, and software platforms. As utilities expand digital water deployments, demand is rising for system monitoring, preventive maintenance, software updates, cybersecurity, and technical support. Aging infrastructure, increasing IoT adoption, and stricter regulatory requirements are encouraging utilities to rely on specialized service providers to reduce downtime and improve operational efficiency. These services enhance asset life, data accuracy, regulatory compliance, and uninterrupted water operations while supporting cloud-based platforms and AI-driven analytics. As utilities focus on resilient, cost-effective operations and reduce in-house maintenance efforts, demand for long-term support and maintenance services is expected to grow rapidly, making this the fastest-growing subsegment within the smart water management services market during the forecast period.

"Asia Pacific is projected to register the highest CAGR during the forecast period."

The Asia Pacific region is witnessing rapid urbanization, population growth, and increasing water scarcity, driving strong demand for smart water management solutions. Governments across China, India, Japan, Australia, and Southeast Asian countries are investing in smart water infrastructure, digital water networks, and advanced metering systems to reduce water losses, improve distribution efficiency, and strengthen water security. Utilities are increasingly adopting IoT-enabled sensors, smart water meters, AI-based analytics, and cloud platforms to monitor water quality, detect leaks, and optimize network operations. In addition, supportive government initiatives promoting digital infrastructure, sustainable water resource management, and smart city development are accelerating market adoption. These factors collectively position Asia Pacific as the fastest-growing regional market for smart water management during the forecast period.

Breakdown of Primaries

The study contains insights from various industry experts, from solution vendors to Tier 1 companies. The break-up of the primaries is as follows:

  • By Company Type: Tier 1 - 30%, Tier 2 - 45%, and Tier 3 - 25%
  • By Designation: C-level -35%, D-level - 30%, and Managers - 35%
  • By Region: North America - 40%, Europe - 20%, Asia Pacific - 30%, Middle East & Africa- 5%, and Latin America- 5%

The major players in the smart water management market are Xylem (US), Siemens (Germany), Schneider Electric (France), SUEZ (France), ABB (Switzerland), Itron (US), Honeywell (US), IBM (US), Neptune Technology Group (US), Kamstrup (Denmark), Landis+Gyr (Switzerland), Oracle (US), Badger Meter (US), Smart Energy Water (US), HydroPoint (US), GWF (Switzerland), Xenius (India), Takadu (Israel), AquamatiX (UK), Lishtot (Israel), FREDsense (Canada), Fracta (US), Ayyeka (US), Ketos (US), and Waltr (India).

Research Coverage

The market study covers the smart water management market size across different segments. It aims to estimate the market size and the growth potential across various segments, including offering, end user, and region. The study includes an in-depth competitive analysis of the leading market players, their company profiles, key observations related to product and business offerings, recent developments, and market strategies.

Key Benefits of Buying the Report

The report will help the market leaders/new entrants with information on the closest approximations of the global smart water management market's revenue numbers and subsegments. This report will help stakeholders understand the competitive landscape and gain more insights to position their businesses better and plan suitable go-to-market strategies. Moreover, the report will provide insights for stakeholders to understand the market's pulse and provide them with information on key market drivers, restraints, challenges, and opportunities.

The report provides insights on the following pointers:

Analysis of key drivers (Rapid adoption of IoT, AMI, edge computing, cloud platforms, and real-time sensing technologies, Government regulations targeting non-revenue water (NRW) reduction and water quality compliance, Increasing water scarcity and climate resilience initiatives, and Increasing focus on reducing water losses through leak detection and predictive maintenance), restraints (Long procurement cycles and budget constraints, and Fragmented communication standards and interoperability issues), opportunities (AI-powered predictive analytics and digital twins, and Expansion of smart city and digital utility programs), and challenges (Integration with legacy water infrastructure, and Managing massive volumes of sensor and meter data)

Product Development/Innovation: Detailed insights on upcoming technologies, research & development activities, and new product & service launches in the smart water management market

Market Development: Comprehensive information about lucrative markets - the report analyses various regions' smart water management markets.

Market Diversification: Exhaustive information about new products and services, untapped geographies, recent developments, and investments in the smart water management market

Competitive Assessment: In-depth assessment of market shares, growth strategies, and service offerings of leading players, such as Xylem (US), Siemens (Germany), Schneider Electric (France), SUEZ (France), ABB (Switzerland), Itron (US), Honeywell (US), IBM (US), Neptune Technology Group (US), Kamstrup (Denmark), Landis+Gyr (Switzerland), Oracle (US), Badger Meter (US), Smart Energy Water (US), HydroPoint (US), GWF (Switzerland), Xenius (India), Takadu (Israel), AquamatiX (UK), Lishtot (Israel), FREDsense (Canada), Fracta (US), Ayyeka (US), Ketos (US), and Waltr (India)

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 STUDY OBJECTIVES
  • 1.2 MARKET DEFINITION
  • 1.3 MARKET SCOPE
    • 1.3.1 MARKET SEGMENTATION & REGIONAL SCOPE
    • 1.3.2 INCLUSIONS AND EXCLUSIONS
  • 1.4 YEARS CONSIDERED
  • 1.5 CURRENCY CONSIDERED
  • 1.6 STAKEHOLDERS
  • 1.7 SUMMARY OF CHANGES

2 EXECUTIVE SUMMARY

  • 2.1 MARKET HIGHLIGHTS AND KEY INSIGHTS
  • 2.2 KEY MARKET PARTICIPANTS: MAPPING OF STRATEGIC DEVELOPMENTS
  • 2.3 DISRUPTIVE TRENDS IN SMART WATER MANAGEMENT MARKET
  • 2.4 HIGH GROWTH SEGMENTS
  • 2.5 REGIONAL SNAPSHOT: MARKET SIZE, GROWTH RATE, AND FORECAST

3 PREMIUM INSIGHTS

  • 3.1 ATTRACTIVE OPPORTUNITIES FOR PLAYERS IN SMART WATER MANAGEMENT MARKET
  • 3.2 SMART WATER MANAGEMENT MARKET, BY SERVICES AND REGION
  • 3.3 SMART WATER MANAGEMENT MARKET, BY OFFERING
  • 3.4 SMART WATER MANAGEMENT MARKET, BY END USER

4 MARKET OVERVIEW AND INDUSTRY TRENDS

  • 4.1 INTRODUCTION
  • 4.2 MARKET DYNAMICS
    • 4.2.1 DRIVERS
      • 4.2.1.1 Rapid adoption of IoT, AMI, edge computing, cloud platforms, and real-time sensing technologies
      • 4.2.1.2 Government regulations targeting non-revenue water (NRW) reduction and water quality compliance
      • 4.2.1.3 Increasing water scarcity and climate resilience initiatives
      • 4.2.1.4 Increasing focus on reducing water losses through leak detection and predictive maintenance
    • 4.2.2 RESTRAINTS
      • 4.2.2.1 Long procurement cycles and budget constraints
      • 4.2.2.2 Fragmented communication standards and interoperability issues
    • 4.2.3 OPPORTUNITIES
      • 4.2.3.1 AI-powered predictive analytics and digital twins
      • 4.2.3.2 Expansion of smart city and digital utility programs
    • 4.2.4 CHALLENGES
      • 4.2.4.1 Integration with legacy water infrastructure
      • 4.2.4.2 Managing massive volumes of sensor and meter data
  • 4.3 INTERCONNECTED MARKETS AND CROSS-SECTOR OPPORTUNITIES
    • 4.3.1 SMART GRID MARKET
    • 4.3.2 INTERNET OF THINGS (IOT) MARKET
    • 4.3.3 SMART CITY MARKET
    • 4.3.4 INDUSTRIAL AUTOMATION MARKET
    • 4.3.5 DIGITAL TWIN MARKET
    • 4.3.6 ENERGY & UTILITIES
    • 4.3.7 AGRICULTURE & IRRIGATION
    • 4.3.8 BUILDING AUTOMATION & SMART BUILDINGS
    • 4.3.9 OIL & GAS, MINING & NATURAL RESOURCES
  • 4.4 STRATEGIC MOVES BY TIER-1/2/3 PLAYERS

5 INDUSTRY TRENDS

  • 5.1 PORTER'S FIVE FORCES ANALYSIS
    • 5.1.1 THREAT OF NEW ENTRANTS
    • 5.1.2 THREAT OF SUBSTITUTES
    • 5.1.3 BARGAINING POWER OF SUPPLIERS
    • 5.1.4 BARGAINING POWER OF BUYERS
    • 5.1.5 INTENSITY OF COMPETITIVE RIVALRY
  • 5.2 MACROECONOMICS INDICATORS
    • 5.2.1 INTRODUCTION
    • 5.2.2 GDP TRENDS AND FORECAST
    • 5.2.3 TRENDS IN MUNICIPAL WATER & WASTEWATER INDUSTRY
    • 5.2.4 TRENDS IN INDUSTRIAL WATER MANAGEMENT INDUSTRY
  • 5.3 SUPPLY CHAIN ANALYSIS
  • 5.4 ECOSYSTEM ANALYSIS
  • 5.5 PRICING MODEL ANALYSIS
    • 5.5.1 AVERAGE SELLING PRICE OF SMART WATER MANAGEMENT HARDWARE, BY KEY PLAYER, 2025
    • 5.5.2 INDICATIVE PRICING ANALYSIS OF KEY PLAYERS, BY SOLUTION
  • 5.6 KEY CONFERENCES AND EVENTS, 2026-2027
  • 5.7 TRADE DATA
    • 5.7.1 EXPORT DATA
    • 5.7.2 IMPORT DATA
  • 5.8 TRENDS/DISRUPTIONS IMPACTING CUSTOMERS' BUSINESSES
  • 5.9 INVESTMENT AND FUNDING SCENARIO
  • 5.10 CASE STUDY ANALYSIS
    • 5.10.1 MODERNIZING WATER NETWORK OPERATIONS WITH AQUAMATIX
    • 5.10.2 ENHANCING REMOTE WATER QUALITY MONITORING WITH AYYEKA
    • 5.10.3 REDUCING NON-REVENUE WATER WITH TAKADU'S CENTRAL EVENT MANAGEMENT PLATFORM
    • 5.10.4 MODERNIZING WATER METERING AND LEAK DETECTION WITH ITRON AMI
    • 5.10.5 ELIMINATING CHRONIC PUMP CLOGGING WITH XYLEM FLYGT CONCERTOR
    • 5.10.6 IMPROVING WASTEWATER FLOW MONITORING WITH GWF Q-EYE RADAR
  • 5.11 IMPACT OF 2025 US TARIFF - SMART WATER MANAGEMENT MARKET
    • 5.11.1 INTRODUCTION
    • 5.11.2 KEY TARIFF RATES
    • 5.11.3 PRICE IMPACT ANALYSIS
      • 5.11.3.1 Strategic shifts and emerging trends
    • 5.11.4 IMPACT ON COUNTRIES/REGIONS
      • 5.11.4.1 US
      • 5.11.4.2 Europe
      • 5.11.4.3 Asia Pacific
    • 5.11.5 IMPACT ON END-USER INDUSTRIES
      • 5.11.5.1 Water Utilities
      • 5.11.5.2 Industrial Water Users
      • 5.11.5.3 Municipal Water & Wastewater Authorities

6 STRATEGIC DISRUPTIONS: DIGITAL AND AI ADOPTION

  • 6.1 KEY EMERGING TECHNOLOGIES
    • 6.1.1 ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI)
    • 6.1.2 INTERNET OF THINGS (IOT)
    • 6.1.3 BIG DATA ANALYTICS
    • 6.1.4 5G NETWORK
  • 6.2 COMPLEMENTARY TECHNOLOGIES
    • 6.2.1 ADVANCED METERING INFRASTRUCTURE (AMI)
    • 6.2.2 GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS (GIS)
  • 6.3 ADJACENT TECHNOLOGIES
    • 6.3.1 EDGE COMPUTING
    • 6.3.2 DIGITAL TWIN
  • 6.4 TECHNOLOGY/PRODUCT ROADMAP FOR SMART WATER MANAGEMENT MARKET
    • 6.4.1 SHORT-TERM ROADMAP (2023-2025)
    • 6.4.2 MID-TERM ROADMAP (2026-2028)
    • 6.4.3 LONG-TERM ROADMAP (2029-2032)
  • 6.5 PATENT ANALYSIS
  • 6.6 IMPACT OF AI/GEN AI ON THE SMART WATER MANAGEMENT MARKET
    • 6.6.1 TOP USE CASES AND MARKET POTENTIAL
    • 6.6.2 BEST PRACTICES IN SMART WATER MANAGEMENT PROCESS
    • 6.6.3 CASE STUDIES OF AI IMPLEMENTATION IN THE SMART WATER MANAGEMENT MARKET
    • 6.6.4 INTERCONNECTED ADJACENT ECOSYSTEM AND IMPACT ON MARKET PLAYERS
    • 6.6.5 CLIENTS' READINESS TO ADOPT GENERATIVE AI IN SMART WATER MANAGEMENT

7 REGULATORY LANDSCAPE

  • 7.1 REGULATORY BODIES, GOVERNMENT AGENCIES, AND OTHER ORGANIZATIONS
  • 7.2 INDUSTRY STANDARDS

8 CUSTOMER LANDSCAPE & BUYING BEHAVIOR

  • 8.1 DECISION MAKING PROCESS
  • 8.2 KEY STAKEHOLDERS & BUYING CRITERIA
    • 8.2.1 KEY STAKEHOLDERS IN BUYING PROCESS
    • 8.2.2 BUYING CRITERIA
  • 8.3 ADOPTION BARRIERS & INTERNAL CHALLENGES
  • 8.4 UNMET NEEDS FROM VARIOUS END-USE INDUSTRIES

9 SMART WATER MANAGEMENT MARKET, BY OFFERING

  • 9.1 INTRODUCTION
    • 9.1.1 OFFERING: SMART WATER MANAGEMENT MARKET DRIVERS
  • 9.2 HARDWARE
    • 9.2.1 HARDWARE TO SERVE AS THE DIGITAL BACKBONE OF SMART WATER MANAGEMENT THROUGH CONNECTED MONITORING AND INTELLIGENT CONTROL
    • 9.2.2 SMART WATER METERS
    • 9.2.3 SMART VALVES & CONTROLLERS
    • 9.2.4 OTHER HARDWARE
  • 9.3 SOFTWARE
    • 9.3.1 ENABLING DATA-DRIVEN, INTELLIGENT, AND PROACTIVE WATER NETWORK MANAGEMENT
    • 9.3.2 METER DATA MANAGEMENT SOFTWARE
    • 9.3.3 SUPERVISORY CONTROL & DATA ACQUISITION (SCADA) SOFTWARE
    • 9.3.4 ASSET MANAGEMENT SOFTWARE
    • 9.3.5 NETWORK MONITORING & MANAGEMENT SOFTWARE
    • 9.3.6 LEAK DETECTION & NON-REVENUE WATER (NRW) ANALYTICS SOFTWARE
    • 9.3.7 WATER QUALITY MANAGEMENT SOFTWARE
    • 9.3.8 PRESSURE MANAGEMENT SOFTWARE
    • 9.3.9 SMART IRRIGATION SOFTWARE
    • 9.3.10 OTHER SOFTWARE
  • 9.4 SERVICES
    • 9.4.1 ENABLING SEAMLESS DEPLOYMENT, OPERATIONS, AND OPTIMIZATION OF SMART WATER INFRASTRUCTURE
    • 9.4.2 PROFESSIONAL SERVICES
      • 9.4.2.1 Consulting
      • 9.4.2.2 System Integration & Deployment
      • 9.4.2.3 Support & maintenance
    • 9.4.3 MANAGED SERVICES

10 SMART WATER MANAGEMENT MARKET, BY END USER

  • 10.1 INTRODUCTION
    • 10.1.1 END USER: SMART WATER MANAGEMENT MARKET DRIVERS
  • 10.2 RESIDENTIAL
    • 10.2.1 SMART METERING AND CONNECTED HOMES TO ACCELERATE RESIDENTIAL SMART WATER MANAGEMENT ADOPTION
  • 10.3 COMMERCIAL
    • 10.3.1 SMART BUILDINGS AND SUSTAINABILITY GOALS TO DRIVE COMMERCIAL WATER MANAGEMENT ADOPTION
  • 10.4 INDUSTRIAL
    • 10.4.1 DIGITALIZATION AND WATER EFFICIENCY MANDATES TO STRENGTHEN SMART WATER MANAGEMENT ACROSS INDUSTRIES
      • 10.4.1.1 Manufacturing
      • 10.4.1.2 Energy & Utilities
      • 10.4.1.3 Agriculture
      • 10.4.1.4 Mining
      • 10.4.1.5 Other Industries

11 SMART WATER MANAGEMENT MARKET, BY REGION

  • 11.1 INTRODUCTION
  • 11.2 NORTH AMERICA
    • 11.2.1 NORTH AMERICA: SMART WATER MANAGEMENT MARKET DRIVERS
    • 11.2.2 US
      • 11.2.2.1 Aging Water Networks and Rising Digital Infrastructure Investments Accelerate Smart Water Deployment
    • 11.2.3 CANADA
      • 11.2.3.1 Municipal Infrastructure Modernization and Climate Resilience Strengthen Smart Water Adoption
  • 11.3 EUROPE
    • 11.3.1 EUROPE: SMART WATER MANAGEMENT MARKET DRIVERS
    • 11.3.2 UK
      • 11.3.2.1 Leakage Reduction Targets and Regulatory Pressure Accelerate Smart Water Investments
    • 11.3.3 GERMANY
      • 11.3.3.1 Digital Infrastructure Modernization and Resource Efficiency Support Smart Water Adoption
    • 11.3.4 ITALY
      • 11.3.4.1 High Water Losses and Infrastructure Modernization Fuel Demand for Smart Water Solutions
    • 11.3.5 FRANCE
      • 11.3.5.1 Water Conservation Measures and Digital Utility Modernization Drive Smart Water Adoption
    • 11.3.6 REST OF EUROPE
  • 11.4 ASIA PACIFIC
    • 11.4.1 ASIA PACIFIC: SMART WATER MANAGEMENT MARKET DRIVERS
    • 11.4.2 CHINA
      • 11.4.2.1 Smart City Development and Water Resource Efficiency Drive Large-Scale Digital Water Adoption
    • 11.4.3 INDIA
      • 11.4.3.1 Water Scarcity and Government-Led Infrastructure Programs Accelerate Smart Water Deployment
    • 11.4.4 JAPAN
      • 11.4.4.1 Aging Infrastructure and Workforce Constraints Accelerate Automation of Water Networks
    • 11.4.5 SOUTH KOREA
      • 11.4.5.1 Advanced Digital Infrastructure and Smart City Initiatives Strengthen Intelligent Water Management
    • 11.4.6 REST OF ASIA PACIFIC
  • 11.5 MIDDLE EAST & AFRICA
    • 11.5.1 MIDDLE EAST & AFRICA: SMART WATER MANAGEMENT MARKET DRIVERS
      • 11.5.1.1 UAE
        • 11.5.1.1.1 Water Security Strategies and Smart Infrastructure Investments Drive Digital Water Adoption
      • 11.5.1.2 KSA
        • 11.5.1.2.1 Vision 2030 and Water Security Priorities Accelerate Intelligent Water Infrastructure Development
    • 11.5.2 SOUTH AFRICA
      • 11.5.2.1 Water Scarcity and Non-Revenue Water Reduction Needs Drive Smart Water Modernization
    • 11.5.3 REST OF MIDDLE EAST & AFRICA
  • 11.6 LATIN AMERICA
    • 11.6.1 LATIN AMERICA: SMART WATER MANAGEMENT MARKET DRIVERS
    • 11.6.2 BRAZIL
      • 11.6.2.1 Sanitation Reforms and Non-Revenue Water Reduction Accelerate Smart Water Investments
    • 11.6.3 MEXICO
      • 11.6.3.1 Water Scarcity and Aging Distribution Networks Increase Demand for Intelligent Water Management
    • 11.6.4 REST OF LATIN AMERICA

12 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 12.1 INTRODUCTION
  • 12.2 KEY PLAYER STRATEGIES/RIGHT TO WIN, 2023-2026
  • 12.3 MARKET SHARE ANALYSIS, 2025
  • 12.4 REVENUE ANALYSIS OF LEADING PLAYERS, 2021-2025
  • 12.5 BRAND/PRODUCT COMPARISON
  • 12.6 COMPANY VALUATION AND FINANCIAL METRICS
  • 12.7 COMPANY EVALUATION QUADRANT, 2025
    • 12.7.1 STARS
    • 12.7.2 EMERGING LEADERS
    • 12.7.3 PERVASIVE PLAYERS
    • 12.7.4 PARTICIPANTS
    • 12.7.5 COMPANY FOOTPRINT: KEY PLAYERS, 2025
      • 12.7.5.1 Company footprint
      • 12.7.5.2 Regional footprint
      • 12.7.5.3 Offering footprint
      • 12.7.5.4 Hardware footprint
      • 12.7.5.5 Software footprint
      • 12.7.5.6 Service footprint
      • 12.7.5.7 End User footprint
  • 12.8 STARTUP/SME EVALUATION QUADRANT
    • 12.8.1 PROGRESSIVE COMPANIES
    • 12.8.2 RESPONSIVE COMPANIES
    • 12.8.3 DYNAMIC COMPANIES
    • 12.8.4 STARTING BLOCKS
    • 12.8.5 COMPETITIVE BENCHMARKING: STARTUPS/SMES, 2025
      • 12.8.5.1 Detailed list of key startups/SMEs
      • 12.8.5.2 Competitive benchmarking of key startups/SMEs
  • 12.9 COMPETITIVE SCENARIO
    • 12.9.1 PRODUCT LAUNCHES
    • 12.9.2 DEALS

13 COMPANY PROFILES

  • 13.1 MAJOR PLAYERS
    • 13.1.1 XYLEM
      • 13.1.1.1 Business overview
      • 13.1.1.2 Products/Solutions/Services offered
      • 13.1.1.3 Recent developments
        • 13.1.1.3.1 Deals
      • 13.1.1.4 MnM view
        • 13.1.1.4.1 Right to win
        • 13.1.1.4.2 Strategic choices
        • 13.1.1.4.3 Weaknesses and competitive threats
    • 13.1.2 SIEMENS
      • 13.1.2.1 Business overview
      • 13.1.2.2 Products/Solutions/Services offered
      • 13.1.2.3 Recent developments
        • 13.1.2.3.1 Product launches
        • 13.1.2.3.2 Deals
      • 13.1.2.4 MnM view
        • 13.1.2.4.1 Right to win
        • 13.1.2.4.2 Strategic choices
        • 13.1.2.4.3 Weaknesses and competitive threats
    • 13.1.3 SCHNEIDER ELECTRIC
      • 13.1.3.1 Business overview
      • 13.1.3.2 Products/Solutions/Services offered
      • 13.1.3.3 Recent developments
        • 13.1.3.3.1 Product launches
        • 13.1.3.3.2 Deals
      • 13.1.3.4 MnM view
        • 13.1.3.4.1 Right to win
        • 13.1.3.4.2 Strategic choices
        • 13.1.3.4.3 Weaknesses and competitive threats
    • 13.1.4 SUEZ
      • 13.1.4.1 Business overview
      • 13.1.4.2 Products/Solutions/Services offered
      • 13.1.4.3 Recent developments
        • 13.1.4.3.1 Product launches
        • 13.1.4.3.2 Deals
      • 13.1.4.4 MnM view
        • 13.1.4.4.1 Right to win
        • 13.1.4.4.2 Strategic choices
        • 13.1.4.4.3 Weaknesses and competitive threats
    • 13.1.5 ABB
      • 13.1.5.1 Business overview
      • 13.1.5.2 Products/Solutions/Services offered
      • 13.1.5.3 Recent developments
        • 13.1.5.3.1 Product launches
        • 13.1.5.3.2 Deals
      • 13.1.5.4 MnM view
        • 13.1.5.4.1 Right to win
        • 13.1.5.4.2 Strategic choices
        • 13.1.5.4.3 Weaknesses and competitive threats
    • 13.1.6 ITRON
      • 13.1.6.1 Business overview
      • 13.1.6.2 Products/Solutions/Services offered
      • 13.1.6.3 Recent developments
        • 13.1.6.3.1 Product launches
        • 13.1.6.3.2 Deals
    • 13.1.7 HONEYWELL
      • 13.1.7.1 Business overview
      • 13.1.7.2 Products/Solutions/Services offered
      • 13.1.7.3 Recent developments
        • 13.1.7.3.1 Deals
    • 13.1.8 IBM
      • 13.1.8.1 Business overview
      • 13.1.8.2 Products/Solutions/Services offered
      • 13.1.8.3 Recent developments
        • 13.1.8.3.1 Deals
    • 13.1.9 NEPTUNE TECHNOLOGY
      • 13.1.9.1 Business overview
      • 13.1.9.2 Products/Solutions/Services offered
      • 13.1.9.3 Recent developments
        • 13.1.9.3.1 Product launches
    • 13.1.10 KAMSTRUP
      • 13.1.10.1 Business overview
      • 13.1.10.2 Products/Solutions/Services offered
      • 13.1.10.3 Recent developments
        • 13.1.10.3.1 Product launches
        • 13.1.10.3.2 Deals
  • 13.2 OTHER PLAYERS
    • 13.2.1 LANDIS+GYR
    • 13.2.2 ORACLE
    • 13.2.3 BADGER METER
    • 13.2.4 SMART ENERGY WATER
  • 13.3 SMES/STARTUPS
    • 13.3.1 HYDROPOINT
    • 13.3.2 GWF
    • 13.3.3 XENIUS
    • 13.3.4 TAKADU
    • 13.3.5 AQUAMATIX
    • 13.3.6 LISHTOT
    • 13.3.7 FREDSENSE
    • 13.3.8 FRACTA
    • 13.3.9 AYYEKA
    • 13.3.10 KETOS
    • 13.3.11 WALTR

14 RESEARCH METHODOLOGY

  • 14.1 RESEARCH DATA
    • 14.1.1 SECONDARY DATA
    • 14.1.2 PRIMARY DATA
      • 14.1.2.1 Primary interviews with experts
      • 14.1.2.2 Breakdown of primary profiles
      • 14.1.2.3 Key industry insights
  • 14.2 MARKET BREAKUP AND DATA TRIANGULATION
  • 14.3 MARKET SIZE ESTIMATION
    • 14.3.1 TOP-DOWN APPROACH
    • 14.3.2 BOTTOM-UP APPROACH
  • 14.4 MARKET FORECAST
    • 14.4.1 FACTOR ANALYSIS
  • 14.5 RESEARCH ASSUMPTIONS
  • 14.6 LIMITATIONS

15 APPENDIX

  • 15.1 DISCUSSION GUIDE
  • 15.2 KNOWLEDGESTORE: MARKETSANDMARKETS' SUBSCRIPTION PORTAL
  • 15.3 AVAILABLE CUSTOMIZATION
  • 15.4 RELATED REPORTS
  • 15.5 AUTHOR DETAILS
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