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세계의 위성 트랜스폰더 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2023-2028년)

Satellite Transponder Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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위성 트랜스폰더(Satellite Transponder) 시장은 예측 기간 동안 5.3%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

위성 트랜스폰더는 위성에 내장된 사소한 칩 크기의 회로로 업링크 데이터 또는 정보를 다운링크로 전송하고 반대로 다운링크 데이터를 전송합니다. 비용 효율적인 새로운 위성 기술 개척, 통신 서비스 수요 확대, 효율적이고 실용적인 기술 솔루션 제공, KU 대역와 Ka 대역 수요 확대가 예측 기간 동안 위성 트랜스폰더 시장을 견인 할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

  • 전 세계적으로 인터넷 보급률이 증가함에 따라 광대역 연결은 중요한 정보 소스가 되었습니다. 이는 초고속 인터넷에 대한 수요 증가와 맞물려 향후 몇 년간 위성 트랜스폰더에 대한 수요를 크게 견인할 것입니다. 예를 들어, ITU 데이터에 따르면 전 세계 인터넷 사용자는 2018년 37억 2,900만 명에서 2021년에는 49억 100만 명으로 증가합니다.
  • 전 세계 상업 부문에서 C 대역(광대한 지역에 걸쳐 낮은 전송 전력을 제공하고 일반적으로 수신을 위해 더 큰 지상 장비가 필요함) 및 Ku 대역(좁은 지역에 걸쳐 더 높은 전송 전력을 제공하고 더 작은 지상 장비로 수신 가능) 트랜스폰더에 대한 수요가 증가함에 따라 향후 위성 트랜스폰더 시장의 성장이 가속화될 것으로 예상됩니다.
  • 또한 위성 사업자들은 현재 소형 지상 장비를 사용하여 전송 속도를 높이고 중요한 정보 전송을 촉진할 수 있는 Ku 대역 및 Ka 대역 주파수 대역을 사용하는 애플리케이션을 개발하고 있습니다. Ka-대역 및 Ku-대역 대역폭/트랜스폰더 리스가 위성 트랜스폰더 시장 성장의 대부분을 차지할 것으로 예상됩니다. 이 임대 중 Ka 대역은 예측 기간 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
  • 또한 Ku 대역 서비스 수요의 증가는 예측 기간 동안 위성 트랜스폰더에 대한 상당한 견인력을 창출 할 것으로 예상됩니다. Ku 대역 위성 통신 시스템은 자연 재해 발생시 다양한 비상 통신과 광섬유 및 케이블 네트워크를 사용할 수없는 외딴 지역이나 시골 지역의 TV 방송사에서 위성 뉴스 수집(SNG)을 위해 점점 더 많이 배포되고 있습니다.
  • 또한 전 세계적으로 사물 인터넷(IoT)과 인더스트리 4.0이 등장하면서 광대역 연결은 개인에게 정보를 제공하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. 통신 업계에서는 위성 트랜스폰더를 임대하여 고립된 지역뿐만 아니라 전 세계에 광대역 시설을 제공하고자 합니다. 싱텔과 같은 다양한 시장 공급업체는 이러한 기회를 활용하여 광범위한 커버리지, 무수히 많은 트랜스폰더 용량 대역폭, 유연한 위성 트랜스폰더 리스 서비스를 제공하여 비즈니스 요구 사항을 충족하고 있습니다.
  • COVID-19 팬데믹 기간 동안 위성 통신은 질병을 진단하거나 격리된 개인을 치료하기 위한 원격 의료에 대한 액세스를 가능하게 하여 의료진과 환자 간의 대면 상호 작용의 필요성을 줄였습니다. 위성 트랜스폰더의 애플리케이션은 주로 이러한 사례를 지원하여 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 그러나 코로나19 팬데믹이 세계 경제에 미친 영향으로 일부 위성 통신 프로젝트가 연기, 지연, 취소되면서 위성 트랜스폰더 리스 사업에도 큰 영향을 미쳤습니다.

위성 트랜스폰더 시장 동향

트랜스폰더 리스 서비스가 크게 성장할 전망

  • 트랜스폰더 리스는 전 세계적으로 트랜스폰더 비용이 상승함에 따라 위성 트랜스폰더 시장에서 상당한 견인력을 얻을 것으로 예상됩니다. 또한 대역폭 집약적인 애플리케이션을 안정적으로 지원하려는 수요가 증가함에 따라 다양한 애플리케이션에서 트랜스폰더 리스의 필요성이 커지고 있습니다.
  • Thaicom 및 Singtel 등 여러 저명한 시장 공급업체들은 전 세계의 데이터, 방송, 모바일 백홀 연결을 위한 효과적인 트랜스폰더 리스 서비스를 제공하기 위해 Ku 대역와 같은 고급 스펙트럼에 대한 수요 증가에 부응하기 위해 위성 트랜스폰더 서비스를 지속적으로 혁신하고 있습니다. 또한 시장 공급업체들도 유연한 트랜스폰더 리스를 제공하고 있으며, 이는 향후 트랜스폰더 리스 부문의 성장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
  • 통신 위성 트랜스폰더 리스는 HD 비디오 방송의 채택과 HDR(하이 다이나믹 레인지) 애플리케이션의 광범위한 보급에 크게 의존합니다. 또한 OTT 플랫폼의 가입자 기반 증가와 함께 새로운 TV 플랫폼의 발전은 트랜스폰더 임대에 대한 수요를 증가시켜 시장 성장에 긍정적인 영향을 미치고 있습니다.
  • 또한 비디오 배포, 광대역 및 DTH에서 안정적인 위성 기반 통신에 대한 요구가 증가함에 따라 시장 성장에 대한 유망한 미래가 제공되고 있습니다. 넷플릭스, 아마존 프라임 등과 같은 주요 OTT 및 스트리밍 플랫폼 플레이어의 존재와 증가하는 가입자 기반도 시장 성장에 도움이됩니다. 예를 들어 Netflix의 2022년 4분기 보고서 데이터에 따르면 Netflix 유료 가입자 수는 2019년 1분기 1억 4,886만 명에서 2022년 4분기에는 2억 3,075만 명으로 상승 했습니다.
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북미는 시장에서 상당한 점유율을 차지

  • 북미는 매우 반응이 빠른 시장으로 오랜 기간 동안 다양한 기술 변화를 목격했습니다. 여러 면에서 북미 C-대역 비디오 서비스 부문은 상업용 위성 트랜스폰더 임대 서비스의 성장에 크게 기여하고 있습니다. 전반적으로 위성 산업과 위성 사업자는 4K-UHD(초고화질) 및 OTT TV 서비스를 제공하는 데 있어 Ka 대역의 잠재력을 깨달았습니다. 이러한 진화하는 시장은 Ka 대역 트랜스폰더가 비 감쇠를 상당 부분 제거하기 때문에 북미 지역에서 Ka 대역 트랜스폰더에 대한 수요를 주도 할 것입니다.
  • 북미 지역은 예측 기간 동안 위성 트랜스폰더 시장에서 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 주요 위성 트랜스폰더 제공 업체의 광범위한 존재와 안전하고 신뢰할 수있는 위성 기반 통신에 대한 광범위한 필요성은이 시장에서 북미 지역의 지배력에 기여하고 있습니다.
  • 또한 위성 통신 기술의 발전과 발전 및 위성 통신 능력의 향상으로 위성 통신의 적용이 더욱 광범위 해지고 있으며이 지역에서 서비스 수준이 점점 더 높아지고 있습니다. 또한 통신, 전자, 항공 우주 등의 증강 기술 발전으로 인해 빠른 발전이 이루어지고 있습니다. 이러한 요인은 이 지역의 시장 성장을 더욱 촉진하고 있습니다.
  • 또한 미국에서는 위치/항법 위성 신호에 대한 상용 애플리케이션의 수가 증가하고 있습니다. 위성이 방출하는 정확하고 정밀한 타이밍의 신호는 자동화된 농장 장비 제어, 무선 전화 업계의 비상 위치 서비스용 신호 타이밍, 미국 국가 항공 교통 관제 시스템의 기반 등 다양한 용도로 사용됩니다.
  • 국방 및 보안 행정, 응급 서비스, 국토 안보를 위한 첨단 상업용 영상 위성에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이 지역의 위성 산업은 또한 제품 개발에 대한 투자가 증가할 것으로 예상됩니다. 상업용 위성에 첨단 혁신 기능이 탑재되면서 이 지역 위성 트랜스폰더 시장의 성장이 촉진되고 있습니다.
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위성 트랜스폰더 산업 개요

위성 트랜스폰더 시장은 여러 대형 기업으로 구성되어 있으며 경쟁은 중간 정도입니다. 시장 점유율 측면에서 현재 소수의 주요 기업이 시장을 독점하고 있습니다. SES SA, Arabsat, Embratel Star One, Eutelsat Communications SA, Hispasat, Intelsat SA 등은 세계 위성 트랜스폰더 시장의 주요 플레이어입니다. 각 회사는 경쟁 우위를 얻기 위해 몇 가지 성장 전략과 확장 전략을 추진하고 있습니다. 산업 참가자는 여러 가치 사슬 단계에서 비즈니스를 전개하고 가치 사슬의 통합을 따르고 있습니다.

2022년 9월, 위성을 통한 글로벌 콘텐츠 연결 솔루션 제공업체 중 하나인 SES와 카자흐스탄 디지털 개발, 혁신 및 항공우주 산업부의 자회사인 공화국 우주통신센터(RCSC)가 카자흐스탄 전역의 조직에 고속 연결 서비스를 공동으로 제공한다고 발표했습니다. 이 서비스는 SES의 2세대 비 정지궤도 위성 시스템인 O3b mPOWER를 통해 제공되며, RCSC를 통해 육상 에너지, 광업, 해양, 통신, 기업 등 다양한 산업에 제공되어 이들 기업이 확장된 고성능 네트워크 기능으로 지역 내 디지털화를 추진할 수 있도록 지원할 것입니다.

추가 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

  • 조사의 전제 조건과 시장 정의
  • 본 조사의 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 통찰

  • 시장 개요
  • 산업의 매력-Porter’s Five Forces
    • 신규 참가업체의 위협
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 적대 관계
  • 산업 가치 사슬 분석
  • COVID-19가 시장에 미치는 영향의 평가

제5장 시장 역학

  • 시장 촉진 요인
    • 새로운 TV 플랫폼과 기술에 대한 수요 증가
    • KU 대역와 Ka 대역 서비스의 성장
  • 시장 억제 요인
    • 광섬유 전송 케이블 네트워크와의 경쟁
    • 고액의 설비 투자의 필요성
  • 기술 스냅샷
    • C대역
    • KU대역
    • Ka대역
    • S대역, L대역, X대역

제6장 시장 세분화

  • 용도별
    • 상용 통신
    • 정부 통신
    • 네비게이션
    • 리모트 센싱
    • 기타 용도
  • 서비스별
    • 임대
    • 보수·서포트
    • 기타 서비스
  • 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아 태평양
    • 남미
    • 중동·아프리카

제7장 경쟁 상황

  • 기업 개요
    • SES SA
    • Telesat
    • Intesat SA
    • Eutelsat Communications SA
    • Hispasat SA(Red Electrica)
    • Singapore Telecommunication Ltd(Singtel)
    • SKY Perfect JSAT Corporation
    • EchoStar Corporation
    • China Satellite Communications Co. Ltd
    • Russian Satellite Communications Company

제8장 투자 분석

제9장 시장 기회 및 향후 동향

LYJ 23.06.05

The Satellite Transponder Market is expected to register a CAGR of 5.3% over the forecast period. Satellite transponders are minor chip-size circuits integrated into satellites to transmit the uplink data or information to the downlink and vice-versa. The development of new cost-effective satellite technologies, growing demand for telecommunication services, and availability of efficient and practical technological solutions coupled with growth in demand for Ku-band and Ka-band are likely to drive the satellite transponder market over the forecast period.

Key Highlights

  • With the rise of internet penetration worldwide, broadband connectivity has become a critical source of information. This, coupled with the growing demand for high-speed internet, will significantly drive the demand for satellite transponders in the coming years. For instance, according to the ITU data, internet users worldwide increased from 3,729 million in 2018 to 4,901 million in 2021.
  • The increasing demand for C band (which provides lower transmission power over vast geographic areas and typically requires larger ground equipment for reception) and Ku band (which offers higher transmission power over smaller geographic regions and can be received with smaller ground equipment) transponder by the commercial sector worldwide, is expected to augment the growth of the satellite transponders market in the future.
  • In addition, satellite operators are now developing applications over the Ku-band and Ka-band frequency bands, which may facilitate increased transmission speeds and important information transfer with the usage of small ground equipment. Ka-band and Ku-band bandwidth/transponders' leasing is expected to account for the majority of the growth in the satellite transponder market. Of this leasing, Ka-band is expected to witness the highest growth rate in the forecast period.
  • Moreover, growth in Ku-band service demand is expected to generate significant traction for satellite transponders over the forecast period. Ku-band satellite communication systems are increasingly being deployed for various emergency communications during natural disasters and for satellite news gathering (SNG) by TV broadcasters in remote or rural areas where fiber and cable networks are unavailable.
  • Further, with the emergence of the Internet of Things (IoT) and Industry 4.0 across the globe, broadband connectivity plays a crucial role in providing information to individuals. The telecom industry players are looking to lease satellite transponders to deliver broadband facilities to isolated places as well as across the globe. Various market vendors, such as Singtel, are capitalizing on the opportunity and offering extensive coverage, myriad transponder capacity bandwidths, and flexible satellite transponder lease services to fulfill business needs.
  • During the COVID-19 pandemic, satellite communications enabled access to telemedicine to diagnose diseases or treat individuals that were quarantined, reducing the need for face-to-face interaction between healthcare personnel and patients. The applications of satellite transponders primarily supported such instances, thus, positively impacting the market's growth. However, the impact of the COVID-19 pandemic on the global economy resulted in some satellite communication projects being postponed, delayed, and canceled, significantly impacting the satellite transponder leasing business.

Satellite Transponder Market Trends

Transponders Leasing as Service is Expected to Gain Significant Traction

  • Transponder leasing is expected to gain significant traction in the satellite transponder market owing to fuelling the cost of transponders throughout the globe. In addition, the increasing demand to support bandwidth-intensive applications with reliability drives the need for transponder leasing in various applications.
  • Various prominent market vendors such as Thaicom and Singtel are continuously innovating their satellite transponder services to cater to the growing demand for advanced spectrum such as Ku-band to provide effective transponder leasing services for data, broadcast, and mobile backhaul connectivity across the world. In addition, market vendors are also providing flexible transponder leases, which is expected to influence the transponder leasing segment growth in the coming years.
  • The leasing of communication satellite transponders is extremely dependent upon the adoption of HD video broadcasting and the widespread of High Dynamic Range (HDR) applications. Moreover, the advancement in new tv platforms coupled with an increase in subscriber base in OTT platforms is also augmenting the demand for transponder leasing, thus positively impacting the market growth.
  • In addition, the growing need for reliable satellite-based communication in video distribution, broadband, and DTH is providing a promising future for the market's growth. The presence of major OTT and streaming platform players such as Netflix, Amazon Prime, etc., and its increasing subscriber base also aid the market's growth. For instance, according to the data from Netflix's Q4 2022 report, the number of Netflix paid subscribers rose to 230.75 million in Q4 2022 from 148.86 million in Q1 2019.
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North America to Occupy Significant Share in the Market

  • North America has been an extremely responsive market and witnessed various technological changes over a long period of time. In many ways, the North American C-band video services segment is the major contributor to the growth of commercial satellite transponder leasing services. Overall, the satellite industry and satellite operators have realized the potential of Ka-band in delivering 4K-UHD (Ultra-high-definition) and OTT TV services. These evolving markets would drive demand for Ka-band transponders in the North American region as the Ka-band transponders eliminate rain attenuation to a great extent.
  • North American region is expected to amount to the largest share of the satellite transponder market over the forecast period. The extensive presence of key satellite transponder providers and the widespread necessity for secure and reliable satellite-based communication are contributing to the dominance of the North American region in this market.
  • Further, with the progress and advancement of satellite communication technology and the improvement of satellite communication capability, the application of satellite communication is getting more extensive, and the service level is getting higher and higher in the region. In addition, there is a swift development owing to the augmented technology advancement of communications, electronics, aerospace, etc. Such factors are further augmenting the growth of the market in the region.
  • Moreover, the number of commercial applications for location/navigation satellite signals is growing in the United States. The accurately and precisely timed signals emitted by the satellites are used for many purposes, including the control of automated farm equipment, the timing of signals for the wireless telephone industry emergency location services, and as the basis for a US national air traffic control system.
  • The demand for advanced commercial imaging satellites for defense and security administration, emergency services, and homeland security is on the rise. The satellite industry in the region is also expected to witness increased investments in product development. The availability of advanced and innovative features in commercial satellites propels the growth of the satellite transponder market in the region.
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Satellite Transponder Industry Overview

The satellite transponder market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, few major players currently dominate the market. SES S.A., Arabsat, Embratel Star One, Eutelsat Communications S.A., Hispasat, Intelsat S.A., and others are among the major players in the global Satellite Transponder market. The companies are involved in several growth and expansion strategies to gain a competitive advantage. Industry participants follow value chain integration with business operations in multiple value chain stages.

In September 2022, SES, one of the leading global content connectivity solutions providers via satellite and Republican Centre for Space Communications (RCSC), a subsidiary of the Ministry of Digital Development, Innovations, and Aerospace Industry, announced to jointly offer high-speed connectivity services to organizations across Kazakhstan. The services will be provided via O3b mPOWER, SES's second-generation non-geostationary (NGSO) satellite system, and will be made available to various industries, including onshore energy, mining, maritime, telecommunications, and enterprises via RCSC, offering these companies to drive digitalization in the region with expanded high-performance network capabilities.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Threat of New Entrants
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.2.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increase in Demand for New TV Platforms and Technologies
    • 5.1.2 Growth in KU-Band and KA-Band Services
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 Competition From Fiber-Optic Transmission Cable Networks
    • 5.2.2 Requirement of High Capital Investment
  • 5.3 Technolgy Snapshot
    • 5.3.1 C-Band
    • 5.3.2 KU-Band
    • 5.3.3 KA-Band
    • 5.3.4 S-band and L-band and X-band

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Commercial Communications
    • 6.1.2 Government Communications
    • 6.1.3 Navigation
    • 6.1.4 Remote Sensing
    • 6.1.5 Other Application
  • 6.2 By Service
    • 6.2.1 Leasing
    • 6.2.2 Maintenance and Support
    • 6.2.3 Other Service
  • 6.3 Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 SES SA
    • 7.1.2 Telesat
    • 7.1.3 Intesat SA
    • 7.1.4 Eutelsat Communications SA
    • 7.1.5 Hispasat SA (Red Electrica)
    • 7.1.6 Singapore Telecommunication Ltd (Singtel)
    • 7.1.7 SKY Perfect JSAT Corporation
    • 7.1.8 EchoStar Corporation
    • 7.1.9 China Satellite Communications Co. Ltd
    • 7.1.10 Russian Satellite Communications Company

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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