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세계의 신호정보(SIGINT) 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2023-2028년)

Signals Intelligence (SIGINT) Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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신호정보(SIGINT) 시장은 예측 기간 동안 약 5.61%의 CAGR로 추이하며 성장할 것으로 예상됩니다.

세계 테러 사건 증가, 각국 정부의 방위 예산 증가, 방위 산업의 근대화와 기술 도입이 예측 기간 동안 시장 성장을 뒷받침하고 있습니다.

주요 하이라이트

  • 기술 발전으로 인해 드론과 같은 무인 항공기를 사용하여 신호 정보를 수집하는 경우가 점점 더 많아지고 있습니다. 정보 기법에 사용되는 이동 속도와 주파수 신호가 증가함에 따라 이러한 정보는 항공 감시, 군사 및 방위 시스템, 안전 조치 및 보안 제어의 기반이 됩니다. 이러한 시스템은 국제 테러리스트 조직과 그 활동에 대한 중요한 정보를 수집하는 데 도움이 됩니다.
  • 전 세계적으로 테러리즘이 증가함에 따라 이러한 신호는 군 당국과 각국 정부에 강력한 억지력을 제공합니다. 이러한 신호는 국가 안보군이 곧 직면할 수 있는 잠재적 위험을 식별하는 데 도움이 됩니다. 이 인텔리전스는 적의 목표, 분쟁 지역, 위협 능력 및 필요한 대응책에 대한 통찰력을 개발하는 데 도움이 됩니다. 이 기술 제품군에는 다양한 센서, 레이더, 소나, 지휘통제센터, 특정 센서 세트가 장착된 신속 차단 보트 등이 포함됩니다.
  • 각 사는 혁신적인 솔루션을 제공하기 위해 상당한 연구 활동을 진행하고 있습니다. 양사는 기존 솔루션에 기술을 통합하여 최대한의 시장 견인력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다.
  • 예산 제약과 유능한 인력 부족으로 인해 군대는 첨단 혁신 기술과 제품을 채택하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 예산 제약은 최신 통신 시스템을 구현하는 데 종종 장애가 됩니다.
  • COVID-19는 사이버 보안의 필요성을 더욱 가속화하고 있습니다. 기업은 사이버 보안 강화에 중점을 둔 검역 조건 하에서 운영하면서 정보 보안 모니터링 및 대응을 포함하여 몇 달에 걸쳐 BCP(Business Continuous Plan)를 실행할 계획입니다.

신호정보(SIGINT) 시장 동향

사이버 인텔리전스 수요가 크게 늘어날 전망

  • 항공우주 및 방위 산업은 IoT, AI, ML, 인더스트리 4.0과 같은 기술 발전을 적극적으로 수용하여 방위 산업의 운영을 크게 디지털화하고 있습니다. 방위 산업은 생산성을 크게 향상시키는 데 도움이 될 분석과 클라우드 서비스 도입에 뛰어들고 있습니다.
  • 방위 산업의 디지털화가 증가함에 따라 사이버 범죄 활동의 새로운 경로가 생겨날 가능성이 높으며, 그 위험은 다른 어떤 분야보다 높을 수 있습니다. 한 국가 내에서 기존의 사이버 방어 전략이 손상되면 점차적으로 상당한 금전적, 자원적 손실로 이어질 수 있습니다.
  • 미국 관리예산처(Office of Management and Budget)에 따르면 미국 정부는 올해 사이버 보안 예산으로 108억 9,000만 달러를 제안했으며, 이는 지난 회계연도보다 증가한 금액입니다. 이러한 연방 사이버 보안 자원은 정부를 보호하고 주요 인프라와 필수 기술의 보안을 개선하는 것을 목표로 하는 광범위한 사이버 보안 정책을 지원하기 위한 것입니다.
  • 정부의 효과성, 효율성 및 사이버 보안 역량을 개선하기 위한 국방비 지출의 증가도 이러한 솔루션의 구현을 촉진하는 중요한 요인이 될 것으로 예상됩니다. Signal AI와 같은 민간 공급업체는 AI 플랫폼을 구축하고 더욱 다양한 데이터 소스에서 검색하여 더욱 광범위한 비즈니스 쿼리에서 인사이트를 추출하기 위해 5,000만 달러를 모금했습니다.
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북미가 시장을 독점할 것으로 예상

  • 북미는 군사 및 국방 활동 측면에서 가장 지출이 많은 지역이며, 주로 미국의 지출이 이를 주도하고 있습니다. 미국 국방부에 따르면 미 해군은 올해 군 인건비로 약 584억 8,000만 달러를 지출할 예정이며, 이는 전체 예산 계획의 거의 25%를 차지합니다. 같은 회계연도에 미 육군은 군 인력에 약 690억 7,000만 달러를 지출할 예정입니다.
  • 최근 몇 년 동안 테러 공격의 발생률이 증가함에 따라 지역 정부는 강력한 물리적 보안 전략을 구현해야 했습니다. 따라서 국내 기업들은 방위 산업에 적합한 강화된 보안 솔루션을 제공하기 위해 제품 혁신 전략에 적극적으로 집중하고 있습니다.
  • 미국의 사이버 보안 기업인 HackerOne에 따르면 윤리적 해커는 'Hack the Air Force' 프로그램의 최근 반복에서 공군 플랫폼에서 약 460개의 취약점을 발견했습니다. 윤리적 해커는 국방부의 'Hack the Pentagon' 이니셔티브를 통해 약 12,000건의 취약점을 발견했습니다. 이 데이터는 인프라 보호의 형태로 항공우주 분야에서 사이버 보안 솔루션에 대한 상당한 필요성을 보여줍니다.
  • 방위 산업은 지난 10년간 상당한 변화를 이루었습니다. 정보기술의 진보가 높아지고, 감시와 첩보를 포함한 기존 무기의 업그레이드, 다양한 시스템에서 수집되는 기밀 데이터 증가에 따라, 방위산업에서는 강화된 신뢰성 높은 사이버 보안 솔루션의 사용이 요구되고 있습니다. 게다가 군사 조직의 인터넷 네트워크에 대한 의존도가 높아짐에 따라 사이버 공격의 빈도와 교묘함이 커지고 있습니다. 이러한 취약성에 대항하기 위해 방어 산업은 사이버 보안 솔루션의 도입에 큰 주목을 받고 있습니다.
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신호정보(SIGINT) 산업 개요

신호정보(SIGINT) 시장은 BAE Systems, National Instruments Corporation, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman 등 여러 세계 기업의 존재로 인해 매우 경쟁적인 시장이 되고 있습니다. 군사·방위에 대한 정부 지출의 대폭적인 증가나 정부로부터의 자금 제공은 시장 플레이어의 혁신과 개량을 돕는 요인이며, 그 결과 시장 점유율과 세계의 존재감을 확대하게 됩니다. 시장 플레이어는 파트너십, M&A 등 전략을 채택하고 있습니다.

  • 2022년 7월-브라질의 비행기 제조업체인 Embraer SA는 전 세계 군사 산업의 존재감을 높이기 위해 전기 항공기의 방어 변형을 만들기 위한 합작 투자를 포함한 BAE Systems PLC와의 제휴를 발표했습니다.

추가 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 소개

  • 조사의 전제 조건과 시장 정의
  • 본 조사의 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 마켓 통찰

  • 시장 개요
  • 산업의 매력-Porter’s Five Forces
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업 간 적대 관계
  • COVID-19가 시장에 미치는 영향의 평가

제5장 시장 역학

  • 시장 촉진 요인
    • 세계 테러 사례 증가
    • 각국 정부에 의한 방위 예산 증가
    • 방위 산업에 대한 근대화와 기술 도입
  • 시장 억제 요인
    • 높은 배포 비용과 위협을 완전히 제거 할 수없는 기술의 무능력

제6장 시장 세분화

  • 용도별
    • 사이버 인텔리전스
    • 지상형 인텔리전스
    • 선박용 인텔리전스
    • 우주 인텔리전스
    • 항공 인텔리전스
  • 유형별
    • 전자 정보(ELINT)
    • 통신 정보(COMINT)
    • 기타 유형
  • 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양
    • 기타 세계 지역

제7장 경쟁 상황

  • 기업 개요*1
    • General Dynamics Mission Systems, Inc.
    • BAE Systems PLC
    • National Instruments Corporation
    • Rohde&Schwarz GmbH&Co KG
    • ThinkRF Corp.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Northrop Grumman Corporation
    • Thales Group
    • Elbit Systems Ltd.
    • SaaB AB
    • L3 Harris Corporation
    • Cobham PLC

제8장 투자 분석

제9장 시장 기회 및 향후 동향

LYJ 23.06.05

The Signals Intelligence Market is expected to register a CAGR of approximately 5.61% during the forecast period. The increasing cases of terrorism across the globe, the growing defense budget by several governments, and modernization and technological adoption in the defense industry are driving the market growth over the forecast period.

Key Highlights

  • Due to technological advancements, signal intelligence is increasingly gathered using unmanned aerial vehicles such as drones. With the growth in shifting velocities and frequency signals used for intelligence techniques, this information serves as the foundation for aerial surveillance, military and defense systems, safety measures, and security control. These systems help collect critical information on international terrorist organizations and their activities.
  • Along with the rise of global terrorism, these signals serve as powerful deterrents for military officials and national governments. The signals assist in identifying potential dangers that national security forces could encounter shortly. This intelligence aids in the development of insights into opponent goals, dispute areas, threat capabilities, and necessary countermeasures. The technology suite includes a variety of sensors, radars, sonars, a command and control center, and quick interception boats outfitted with a specific suite of sensors.
  • The companies are conducting significant research activities to provide innovative solutions. The companies are taking initiatives to integrate technology into their existing solutions to gain maximum market traction.
  • Due to budgetary constraints and a shortage of competent staff, armies are challenged to adopt advanced and innovative technology and products. Budget restrictions frequently impede the implementation of modern communication systems.
  • COVID-19 has further accelerated the need for cybersecurity as enterprises plan to execute months-long business continuity plans (BCP), including information security monitoring and response while operating under quarantine conditions focused on enhancing cybersecurity.

Signals Intelligence (SIGINT) Market Trends

Demand for Cyber Intelligence Expected to Grow Significantly

  • The aerospace and defense industry is gracefully embracing technological advancements like IoT, AI, ML, and Industry 4.0, amongst other technologies, which are digitizing the operations of the defense industry significantly. The defense sector is venturing into analytics and the adoption of cloud services, which would likely help them drastically enhance productivity.
  • The increasing digitization of this industry is likely to create new avenues for cybercriminal activities, and the risk can be high compared to any other sector. Compromising existing cyber defense strategies within a country can gradually lead to substantial monetary and resource loss.
  • According to the US Office of Management and Budget, the United States government proposed a USD 10.89 billion budget for cyber security for the present year, and an increase from the previous fiscal year. These federal cyber security resources are intended to support a broad-based cyber security policy aimed at safeguarding the government and improving the security of key infrastructure and essential technology.
  • An increase in defense expenditure for improving the government's effectiveness, efficiency, and cybersecurity capabilities is also anticipated to be a critical factor driving the implementation of these solutions. Private vendors such as Signal AI raised USD 50 million to build on their AI platform and retrieve from more diversified data sources to extract insights across an ever-wider range of business queries.
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North America is Expected to Dominate the Market

  • North America is the highest spending region in terms of military and defense activities, and the expenditure of the United States primarily drives it. According to the US Department of Defense, The US Navy would spend around USD 58.48 billion on military personnel in the current year, accounting for almost 25% of its entire budget plan. In the same fiscal year, the US Army would spend around USD 69.07 billion on military personnel.
  • Rising incidences of terrorist attacks in recent years have compelled the region's government to implement robust physical security strategies. Hence, the companies in the country are actively focused on their product innovation strategies to offer enhanced security solutions catering to the defense industry.
  • According to HackerOne, a US-based cybersecurity company, ethical hackers found almost 460 vulnerabilities in an Air Force platform during the recent iteration of the "Hack the Air Force" program. The ethical hackers have discovered approximately 12,000 vulnerabilities through the Department of defense's Hack the Pentagon initiative. The data provides a significant need for cybersecurity solutions in the aerospace sector in the form of infrastructure protection.
  • The defense industry has witnessed a considerable change over the past decade. The rising advancements in information technology, upgradation of existing weapons with surveillance, intelligence, and increasing volume of classified data gathered from various systems have demanded the use of enhanced and reliable cybersecurity solutions for the defense industry. Further, the frequency and sophistication of cyberattacks are rising with the rising dependency of military organizations on the internet network. There is a considerable focus on adopting cybersecurity solutions in the defense sector to counter all these vulnerabilities.
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Signals Intelligence (SIGINT) Industry Overview

The Signals Intelligence (SIGINT) Market is highly competitive owing to the presence of several global market players, such as BAE Systems, National Instruments Corporation, General Dynamics, Lockheed Martin, Northrop Grumman, and many more. The substantial increase in government spending on military and defense and the provision of government funding to the market players are factors helping the market players innovate and improvise their offerings, which in turn expands their market share and global presence. Players in the market are adopting strategies such as partnerships, mergers and acquisitions.

  • July 2022 - Embraer SA, a Brazilian planemaker, announced a partnership with BAE Systems PLC to increase their presence in the global military industry, including a joint venture to create an electric aircraft defense variant.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitute Products
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Assessment of the Impact of COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Increasing Cases of Terrorism Across the World
    • 5.1.2 Growth in Defense Budgets by Several Governments
    • 5.1.3 Modernization & Technological Adoption in the Defense Industry
  • 5.2 Market Restraints
    • 5.2.1 High Cost of Deployment Coupled and the Inability of the Technology to Eliminate Threats Completely

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Application
    • 6.1.1 Cyber Intelligence
    • 6.1.2 Ground-based Intelligence
    • 6.1.3 Naval Intelligence
    • 6.1.4 Space Intelligence
    • 6.1.5 Airborne Intelligence
  • 6.2 By Type
    • 6.2.1 Electronic Intelligence (ELINT)
    • 6.2.2 Communications Intelligence (COMINT)
    • 6.2.3 Other Types
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
    • 6.3.2 Europe
    • 6.3.3 Asia Pacific
    • 6.3.4 Rest of the World

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles *
    • 7.1.1 General Dynamics Mission Systems, Inc.
    • 7.1.2 BAE Systems PLC
    • 7.1.3 National Instruments Corporation
    • 7.1.4 Rohde & Schwarz GmbH & Co KG
    • 7.1.5 ThinkRF Corp.
    • 7.1.6 Lockheed Martin Corporation
    • 7.1.7 Northrop Grumman Corporation
    • 7.1.8 Thales Group
    • 7.1.9 Elbit Systems Ltd.
    • 7.1.10 SaaB AB
    • 7.1.11 L3 Harris Corporation
    • 7.1.12 Cobham PLC

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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