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세계의 스티렌 부타디엔 고무(SBR) 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2023-2028년)

Styrene Butadiene Rubber (SBR) Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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세계의 스티렌 부타디엔 고무(SBR : Styrene Butadiene Rubber) 시장은 4% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

  • COVID-19는 시장에 부정적인 영향을 미쳤습니다. 스티렌 부타디엔 고무(SBR)를 원료로 하는 주요 산업은 모두 일시적으로 생산을 중단했습니다. 건설, 자동차, 포장, 신발 등 모든 산업이 COVID-19 대유행으로 인한 혼란으로 생산 공장을 멈추고 스티렌 부타디엔 고무(SBR) 수요가 감소했습니다. 그러나 기업 회복에 따라 향후 수년간 투자가 확대되고 시장 수요를 견인할 것으로 예상됩니다.
  • 시장 성장을 촉진하는 주요 요인은 천연 고무와 스티렌 부타디엔 고무(SBR) 크로스오버 제품 사용량이 증가하고 있다는 점입니다. 반면에 원재료 가격 변동은 연구 대상 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
  • 견조한 자동차 산업과 제조업 존재는 시장 성장 기회가 됩니다. 아시아태평양시장을 독점하고 있으며 예측 기간 동안에도 지배가 계속될 것으로 예상됩니다.

스티렌 부타디엔 고무(SBR) 시장 동향

접착제 부문이 상당한 성장을 이룰 전망입니다.

  • 스티렌 부타디엔 고무(SBR)는 주로 감압 접착제 제조 및 터프티드 카펫 접착에 사용됩니다. 테이프, 라벨, 그래픽 등 수요 증가는 감압 접착제(PSA) 소비를 촉진하고 있으며, 예측 기간 동안도 마찬가지입니다.
  • 고무 기반 PSA는 다양한 응용 분야 기존 PSA를 대체하고 있으며 접착제 산업 스티렌 부타디엔 고무(SBR) 소비를 증가시키고 있습니다. 2021년 규제가 완화되면서 세계의 접착제 수요는 회복으로 바뀌었고 2022년 유행 전 수준을 넘어섰습니다.
  • 스티렌 부타디엔 고무(SBR)는 타이어 특성을 향상시키기 위해 타이어에 사용됩니다. 구름 저항을 줄이고 연비를 향상시킬 수 있습니다. 또한 타이어 습식 그립과 브레이크 성능을 향상시킵니다. 또한 타이어를 마모나 손상으로부터 보호하여 타이어 수명을 연장합니다.
  • Top Tire Review에 따르면 2021년 타이어 산업은 1,305억 4,000만 달러 규모에 달할 전망입니다. 미슐랭, 브리지스톤, 굿이어 상위 3개 회사는 타이어 업계 전체 수익 약 50%를 차지합니다. 또한 전자소매 및 전자상거래 발전으로 아시아태평양 지역을 중심으로 한 패키징 업계 수요가 증가하고 있으며 접착제 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
  • 그린빌딩 구조용 테이프 채용이 증가되어 신흥 건축 기술 성능이 향상하고 있습니다. 유럽 바닥재용 접착제는 실내 공기 지속 가능성에 관한 오랜 전통을 가지고 있습니다.
  • 스티렌 부타디엔 고무(SBR)는 입수하기 쉽고 저비용이며 충전제 내성이 높기 때문에 풋웨어 밑창을 생산하는 주요 폴리머로 간주됩니다. 2021년, 세계에서는 222억의 풋웨어가 생산되었습니다. 아시아는 세계의 풋웨어 생산의 90% 미만을 담당하고 있습니다.
  • 직물 삽입형 스티렌 부타디엔 고무(SBR)는 기계적 체결 및 플랜지 개스킷 용도로 자주 사용됩니다. 내구성이 우수하므로 공기, 온수, 저압 증기, 유압 용도에 적합합니다.
  • 중국은 세계의 최대 섬유 생산국이자 수출국이기도 합니다. 지난 20년간 급속한 성장으로 중국 섬유산업은 일본 경제 주요 기둥 중 하나가 되었습니다. 2022년 2월 중국 섬유 수출은 247억 4,100만 달러 규모에 달할 전망이며, 사상 최고를 기록했습니다.
  • 이러한 요인은 스티렌 부타디엔 고무(SBR) 수요를 밀어 올리고 조사 기간 동안 시장 성장에 기여하고 있습니다.
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아시아태평양 지역이 시장을 독점할 전망입니다.

  • 아시아태평양 지역이 시장을 독점하고 있으며 예측 기간 동안에도 그 지배는 계속될 것으로 보입니다. 타이어와 접착제 산업 거대한 소비지인 아시아태평양 지역은 EPDM 수요를 견인하는 주요 지역입니다.
  • 중국과 인도는 세계의 주요 자동차 산업 제조업체 중 하나입니다. 중국 자동차 제조업은 세계의 최대 규모입니다. 그러나 최근에는 생산과 판매가 감소하고 업계는 감속하고 있습니다. 중국자동차공업회(CAAM)에 따르면 2022년 12월 중국 자동차 판매 대수는 전년 동월 대비 8.4% 감소한 256만대가 되었습니다. 한편 2022년 2,686만 대까지 성장했습니다.
  • India Brand Equity Foundation(IBEF)에 따르면 인도 자동차 시장은 2027년 548억 4,000만 달러에 달할 전망이며, 9% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다. 인도의 자동차 산업은 2026년 자동차 수출을 5배로 늘리는 것을 목표로 하고 있습니다. 2022년 인도 자동차 수출 총액은 5,617,246대였습니다.
  • 중국은 세계의 최대 합성고무 생산국과 소비국으로 2021년 생산량은 전년대비 9.7% 증가한 8,117kt입니다. 인도 합성고무 소비량은 2021년 4월부터 2022년 3월까지 누계로 72만톤으로 전 회계연도 대비 17% 증가했습니다. 인도 천연 고무 소비량은 2021년 4월부터 2022년 3월까지 회계 연도로 124만 미터 톤에 달합니다.
  • 2022년 10월에 중국 생산된 의류용 원단은 약 30억 미터로 국가 통계국(NBS)에 따르면 섬유 생산량은 2022년 11월에 460억 달러 규모에 달할 전망이며, 사상 최고를 기록했습니다.
  • 신발 용도의 왕성한 수요가 시장 호기로서 작용할 전망입니다.
Styrene Butadiene Rubber(SBR)마켓-IMG2

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 소개

  • 조사 전제 조건
  • 조사 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 촉진 요인
    • 천연 고무와 SBR 크로스오버 제품 사용량 증가
    • 그 외 촉진 요인
  • 억제 요인
    • 원재료 가격 변동
    • 그 외 제약 사항
  • 산업 가치사슬, 분석
  • 포터의 5가지 경쟁요인 분석
    • 공급기업 협상력
    • 소비자 협상력
    • 신규 참가업체 위협
    • 대체품 위협
    • 경쟁 정도

제5장 시장 세분화

  • 유형
    • 에멀젼 SBR
    • 솔루션 SBR
  • 용도
    • 타이어
    • 점착제
    • 풋웨어
    • 기타 용도
  • 지역
    • 아시아태평양 지역
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 영국
      • 프랑스
      • 독일
      • 이탈리아
      • 기타 유럽
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 그 외 남미 지역
    • 중동 및 아프리카
      • 남아프리카 공화국
      • 사우디아라비아
      • 기타 중동과 아프리카

제6장 경쟁 상황

  • M&A, 조인트 벤처, 협업, 계약 등
  • 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
  • 주요 기업이 채용한 전략
  • 기업 프로필
    • ARLANXEO
    • Asahi Kasei Corporation
    • China Petroleum& Chemical Corporation
    • Grupo Dynasol
    • Kemipex
    • Kumho Petrochemical
    • LANXESS
    • LG Chem
    • Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd
    • Synthos SA
    • Trinseo
    • Versalis SpA

제7장 시장 기회 및 장래 동향

NJH 23.06.05

The styrene-butadiene rubber market is expected to grow at a CAGR of more than 4% during the forecast period.

Key Highlights

  • COVID-19 negatively impacted the market. All major industries using styrene-butadiene rubber as a raw material stopped production temporarily. All the industries, such as construction, automotive, packaging, footwear, and others, shut their production plant due to the disruption caused by the COVID-19 pandemic, which reduced the demand for styrene-butadiene rubber. However, with the recovery of firms, the investments are expected to grow and drive the demand for the market in the coming years.
  • The primary factor driving the market's growth is the increasing usage of natural rubber and styrene-butadiene rubber crossover products. On the flip side, fluctuation in the prices of raw materials is expected to hinder the growth of the market studied.
  • The presence of robust automotive and manufacturing industries is an opportunity for market growth. Asia-Pacific dominated the market and is expected to continue its dominance during the forecast period.

Styrene Butadiene Rubber (SBR) Market Trends

Adhesives Segment to Witness Significant Growth

  • Styrene-butadiene rubber is primarily used in the manufacture of pressure-sensitive adhesives and also in the bonding of tufted carpets. Increasing demand for tapes, labels, graphics, etc., has been driving the consumption of pressure-sensitive adhesives (PSAs) and is expected to do the same during the forecast period.
  • Rubber-based PSAs are replacing traditional PSAs in a variety of applications, which has increased the consumption of styrene-butadiene rubber in the adhesive industry. In 2021, as the restrictions eased, the global demand for adhesives started recovering and outgrew the pre-pandemic levels in 2022.
  • Styrene-butadiene rubber is used in tires to improve their properties of the tire. It helps in reducing rolling resistance and improves fuel economy. It also enhances the wet grip and braking performance of the tire. Additionally, it increases the life of the tire by protecting it from wear and tear.
  • According to Top Tire Review, in 2021, the tire industry was valued at USD 130.54 billion. The top three companies, Michelin, Bridgestone, and Goodyear, accounted for approximately 50% of the overall tire industry revenue. Moreover, the demand for adhesive is expected to increase, with the increasing demand from the packaging industry, mainly in the Asia-Pacific region, owing to the development of the e-retail and e-commerce sectors.
  • Increased adoption of structural tapes in green buildings has enhanced the performance of emerging building technologies. Adhesives for flooring systems in Europe have a long tradition of indoor air sustainability.
  • Styrene-butadiene rubber is considered the main polymer for manufacturing footwear outsoles because of its availability, low cost, and high filler tolerance. In 2021, 22.2 billion pairs of footwear were produced globally. Asia is responsible for over slightly less than 90 percent of global footwear production.
  • Cloth-inserted styrene-butadiene rubber is commonly used for mechanical fastening and flanged gasket applications. Its durability makes cloth-inserted styrene-butadiene rubber suitable for air, hot water, low-pressure steam, and hydraulic services.
  • China is the largest textile-producing and exporting country in the world. With its rapid growth over the last two decades, the Chinese textile industry has become one of the main pillars of the country's economy. In February 2022, the Chinese textile export reached an all-time high of USD 24741 million.
  • Such factors boost the demand for styrene-butadiene rubber, which helps the market's growth in the studied period.
Styrene Butadiene Rubber (SBR) Market - IMG1

Asia-Pacific to Dominate the Market

  • Asia-Pacific dominated the market with a share and will likely continue its dominance during the forecast period. Asia-Pacific, a huge consumer for both tires and adhesives industries globally, is the major region driving the demand for EPDM.
  • China and India are among the major automotive industry manufacturers across the globe. The Chinese automotive manufacturing industry is the largest in the world. However, the industry witnessed a slowdown in recent years, wherein production and sales declined. According to the China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), automotive sales in China fell 8.4% year-on-year to 2.56 million units in December 2022. In contrast, for 2022, the sales grew to 26.86 million units.
  • According to India Brand Equity Foundation (IBEF), the Indian car market is expected to reach USD 54.84 billion by 2027, registering a CAGR of over 9%. Indian automotive industry is targeting to increase the export of vehicles by five times by the year 2026. In 2022, total automobile exports from India stood at 5,617,246.
  • China is the world's largest producer and consumer of synthetic rubber, with production up 9.7% year-on-year to 8,117 kt in 2021. Synthetic rubber consumption in India totaled 0.72 million metric tons from April 2021 to March 2022 - an increase of 17 percent from the previous financial year. Natural rubber consumption in India totaled 1.24 million metric tons in the financial year April 2021 to March 2022.
  • Approximately three billion meters of clothing fabric were produced in China in October 2022. According to the National Bureau of Statistics (NBS), the textile production volume reached an all-time high of USD 46 billion in November 2022.
  • On the brighter side, robust demand from footwear applications is likely to act as an opportunity for the market.
Styrene Butadiene Rubber (SBR) Market - IMG2

Styrene Butadiene Rubber (SBR) Industry Overview

The styrene butadiene rubber (SBR) Market studied is concentrated among the top players. The key players include Asahi Kasei Corporation, Arlanxeo, Lanxess Versalis S.p.A., and LG Chem, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Increasing Usage of Natural Rubber and SBR Crossover Products
    • 4.1.2 Other Drivers
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Fluctuations in Prices of Raw Materials
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Emulsion SBR
    • 5.1.2 Solution SBR
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Tyres
    • 5.2.2 Adhesives
    • 5.2.3 Footwear
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 United Kingdom
      • 5.3.3.2 France
      • 5.3.3.3 Germany
      • 5.3.3.4 Italy
      • 5.3.3.5 Rest of Europe
    • 5.3.4 South America
      • 5.3.4.1 Brazil
      • 5.3.4.2 Argentina
      • 5.3.4.3 Rest of South America
    • 5.3.5 Middle-East and Africa
      • 5.3.5.1 South Africa
      • 5.3.5.2 Saudi Arabia
      • 5.3.5.3 Rest of Middle-East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 ARLANXEO
    • 6.4.2 Asahi Kasei Corporation
    • 6.4.3 China Petroleum & Chemical Corporation
    • 6.4.4 Grupo Dynasol
    • 6.4.5 Kemipex
    • 6.4.6 Kumho Petrochemical
    • 6.4.7 LANXESS
    • 6.4.8 LG Chem
    • 6.4.9 Sumitomo Chemical Asia Pte Ltd
    • 6.4.10 Synthos SA
    • 6.4.11 Trinseo
    • 6.4.12 Versalis S.p.A.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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