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세계의 열가소성 전분(TPS) 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2023-2028년)

Thermoplastic Starch (TPS) Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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세계의 열가소성 전분(Thermoplastic Starch) 시장은 7% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

COVID-19는 2020년 시장에 해를 끼쳤습니다. 유행 시나리오를 고려하면, 봉쇄 동안 제조 활동이 일시적으로 중단되었고, 성분으로서 열가소성 전분 사용량이 감소하여 시장에 영향을 미쳤습니다. 그러나 규제가 완화됨에 따라 시장은 시간이 지남에 따라 속도를 되찾기 시작했습니다.

주요 하이라이트

  • 포장업계 수요 증가와 바이오플라스틱 이용 확대에 관한 정부 호의적인 정책이 시장 확대 원동력이 될 것으로 보입니다.
  • 한편, 기술적 제약이나 원재료가 되는 식량 착취는 시장 성장을 저해할 것으로 보입니다.
  • 기술 분야 혁신과 진보는 시장 조사 기회로 작용할 것으로 보입니다.
  • 아시아태평양 지역 환경 규제가 지속적으로 증가함에 따라 이 지역은 열가소성 전분 시장을 독점하고 가장 빠르게 성장할 것으로 추측됩니다.

열가소성 전분(TPS) 시장 동향

포장 산업 수요 증가

  • 세계의 패키징 산업은 급속한 속도로 진화, 확대되어 있습니다. 중국, 인도, 브라질, 러시아, 동유럽 국가 등 신흥국 의약품, 식품 가공, 제조, FMCG, 헬스케어 섹터 보조 산업 증가 등 요인이 이 상승을 뒷받침하고 있습니다.
  • PMMI,"The Association for Packaging and Processing Technologies"가 발행한 보고서에 따르면 인구 증가, 지속가능성 관심 증가, 개발도상지역 소비력 증가, 스마트패키징 수요 증가 등으로 세계의 패키징 산업 가치는 2021년 422억 달러 규모에 달할 전망이며,
  • 유연 포장은 저소득 남미, 아프리카 및 아시아태평양 국가 식품의 포장 용도로 사용됩니다. 신흥국은 유연 포장의 인기와 수요가 높아지고 있으며, 그 수요는 지속적인 경제 확대와 음식 산업 가속에 의해 지원됩니다. 예를 들어 Statista에 따르면, 세계의 음식 및 식품 산업은 2022년 7,400억 달러에 이를 전망이며, 수익을 올릴 것으로 추정됩니다. 또한 2022년부터 2027년까지 매년 7.14%의 CAGR로 성장해 2027년 11억 달러에 이를 것으로 예측됩니다.
  • 게다가 2022년 유럽 식음료 산업은 460만 명을 고용하여 1조 1,000억 유로(1조 1,590억 달러) 수익과 2,300억 유로(2,423억 7,000만 달러) 부가가치를 창출하여 유럽 최대 제조업 중 하나가 되었습니다. 이로 인해 이 지역 식품 및 식품 산업이 증가하고 식품 포장 수요가 증가하였습니다.
  • 그러므로 식품 의약품 패키지에 이르기까지 다양한 애플리케이션으로부터 패키징 수요 증가는 열가소성 전분 시장을 구동할 것입니다.
Thermoplastic Starch(TPS) Market-IMG1

앞으로 몇 년간 아시아태평양 지역이 시장을 독점할 전망입니다.

  • 아시아태평양 지역은 라이프 스타일 변화, 사람들 가처분 소득 증가, 사회인 증가, 패스트 푸드 선호도 등을 배경으로 포장 식품 수요가 증가하고 있습니다. 소비자는 요리에 걸리는 시간이 상당히 짧고, 신선하여 매력적이며, 견고한 포장을 가진 빨리 먹을 수 있는 음식을 선호하기 때문에 시장 수요를 지원합니다.
  • 중국은 1인당 소득 증가와 전자상거래 상승 등 요인으로 세계의 최대 패키지 소비국이 됩니다. Interpak에 따르면 중국은 2023년 식품 포장 카테고리 포장 총량이 4,470억 개에 이를 것으로 예상되며, 포장 업계 열가소성 전분 수요가 증가하고 있음을 보여주고 있습니다.
  • 인도 포장 산업 협회(PIAI)에 따르면 인도 포장 산업은 22%의 CAGR 성장이 예상됩니다. 또한 인도 패키징 시장은 2020년부터 2025년까지 26.7%의 CAGR로 성장할 전망이며, 2025년 2,048억 1,000만 달러 규모에 달할 것으로 예상됩니다.
  • 아시아에서 일본은 중국에 이어 패키지 식품 소비 점유율이 높습니다. 일본 경제산업성에 따르면 일본 플라스틱 제품 산업 포장용 플라스틱 생산량은 2021년 전년 2020년에 비해 큰 변화는 없고, 113만톤 정도에 달합니다.
  • 일본 소비자 수가 늘어나 식품에 갈 예산 비율이 늘어나는 가운데 투자자와 국제 브랜드가 포장 시장에 진입해 현지 소비자를 위한 새로운 식품 포장 기호를 도입하는 다양한 기회가 기다리고 있습니다. 따라서 TPS 시장은 일본 패키징 시장의 미래 기회를 갖고 있습니다.
  • 그러므로 다양한 최종 사용자, 산업으로부터 열가소성 전분 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.
Thermoplastic Starch(TPS) Market-IMG2

열가소성 전분(TPS) 산업 주요 요약

열가소성 전분(TPS) 시장은 통합되어 있으며 소수 주요 기업이 상당 부분을 지배하고 있습니다. 주요 기업은(순부동) Novamont SpA, Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH& Co.KG, Kuraray(Plantic), Biome Bioplastics, AGRANA Beteiligungs-AG입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 소개

  • 조사 전제 조건
  • 조사 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 촉진 요인
    • 바이오플라스틱 보급을 촉진하는 유리한 정부 정책
    • 포장 산업 수요 증가
  • 억제 요인
    • 복수 기술적 제약
    • 원재료가 되는 식량 착취
  • 산업 가치사슬, 분석
  • 포터의 5가지 경쟁요인 분석
    • 공급기업 협상력
    • 소비자 협상력
    • 신규 참가업체 위협
    • 대체품 위협
    • 경쟁 정도

제5장 시장 세분화

  • 제조 유형
    • 압출 성형
    • 인젝션 성형
  • 용도
    • 가방
    • 필름
    • 3D 프린트
    • 기타 용도
  • 지역
    • 아시아태평양 지역
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • ASEAN 국가
      • 기타 아시아태평양 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 이탈리아
      • 프랑스
      • 북유럽 국가
      • 기타 유럽 국가
    • 세계의 기타 지역

제6장 경쟁 상황

  • M&A, 조인트 벤처, 협업, 계약 등
  • 시장 랭킹 분석
  • 주요 기업이 채용한 전략
  • 기업 프로필
    • AGRANA Beteiligungs AG
    • Biome Bioplastics
    • Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH& Co. KG
    • Cardia Bioplastics
    • Great Wrap
    • Grupa Azoty
    • Kuraray Co. Ltd(Plantic)
    • Novamont SpA
    • Rodenburg Biopolymers
    • Wittenburggroup

제7장 시장 기회 및 장래 동향

  • 기술 진보, 혁신
NJH 23.06.05

The thermoplastic starch market is expected to register a CAGR of over 7% during the forecast period.

COVID-19 harmed the market in 2020. Given the pandemic scenario, manufacturing activities were temporarily halted during the lockdown, reducing the usage of thermoplastic starch as a component and thereby impacting the market. But with the ease of the restrictions, the market started to gather pace over time.

Key Highlights

  • The increasing demand from the packaging industry and favorable government policies regarding the increased usage of bio-plastics are likely to fuel the market expansion.
  • On the contrary, multiple technological constraints and exploitation of food sources as raw materials will likely hinder the market's growth.
  • The innovations and advancements in the technological segment are likely to act as an opportunity in the forecast period for the market studied.
  • Due to the continuous rise in Asian-Pacific environmental regulations, the region will likely dominate the thermoplastic starch market during the forecast period and witness the fastest CAGR.

Thermoplastic Starch (TPS) Market Trends

Increasing Demand from the Packaging Industries

  • The worldwide packaging industry is evolving and expanding at a rapid pace. Factors such as rising pharmaceutical, food processing, manufacturing, FMCG, healthcare sector, and auxiliary industries in emerging nations such as China, India, Brazil, Russia, and other East European countries are driving this rise.
  • According to a report published by PMMI, 'The Association for Packaging and Processing Technologies,' the value of the global packaging industry reached USD 42.2 billion in 2021, owing to the increasing population, growing sustainability concerns, more spending power in developing regions, and increasing demand for smart packaging, among others.
  • Flexible packaging is used in food packaging applications in low-income South America, Africa, and Asia-Pacific countries. The popularity and demand for flexible packaging are rising in emerging economies, and the demand is supported by continued economic expansion and an acceleration in the food and beverage industry. For instance, according to Statista, the food and beverages industry worldwide is estimated to generate a revenue of USD 740 billion in 2022. The market is expected to grow at a CAGR of 7.14% during 2022-2027 annually, resulting in a projected market volume of USD 1.10 billion by 2027.
  • Furthermore, in 2022, the Europe food and beverages industry employed 4.6 million people and generated EUR 1.1 trillion (USD 1.159 trillion) in revenue and EUR 230 billion (USD 242.37 billion) in value-added, making it one of the largest manufacturing industries in Europe. Thereby, increasing the food and beverages industry in the region, the demand for food packaging increases, as well as the market studied.
  • Therefore, the growing demand for packaging from various applications, from food to pharmaceutical packaging, will likely drive the thermoplastic starch market during the forecast period.
Thermoplastic Starch (TPS) Market - IMG1

The Asia-Pacific Region to Dominate the Market in the Coming Years

  • In Asia-Pacific, the demand for packaged food is growing, owing to lifestyle changes, the growing disposable income of people, the increasing number of working professionals, and the growing preference for fast food. Consumers prefer ready-to-consume foods because they require considerably less time for cooking, are fresh, and have attractive and sturdy packaging, supporting the demand for the market studied.
  • China is the world's largest packaging consumer globally owing to factors such as growing per capita income and rising e-commerce giants. According to Interpak, in China, total packaging in the foodstuff packaging category is expected to reach 447 billion units in 2023, indicating an increased demand for thermoplastic starch from the packaging industry.
  • According to the Packaging Industry Association of India (PIAI), the Indian packaging industry is expected to grow at 22% during the forecast period. Moreover, the Indian packaging market is expected to reach USD 204.81 billion by 2025, registering a CAGR of 26.7% between 2020 and 2025.
  • In Asia, Japan holds the second-highest packaged food consumption share, next to China. According to the Ministry of Economic Trade, and Industry of Japan, the production quantity of plastic for packaging in the plastic products industry in Japan saw no significant changes in 2021 compared to the previous year, 2020, and remained at around 1.13 million tons.
  • As the increasing number of Japanese consumers allocate a higher budget percentage for food, various opportunities await investors and international brands to enter the packaging market and introduce new food packaging preferences for local consumption. Thus, the TPS market holds future opportunities in the Japanese packaging market.
  • Therefore, the demand for thermoplastic starch from various end-user industries is expected to increase during the forecast period.
Thermoplastic Starch (TPS) Market - IMG2

Thermoplastic Starch (TPS) Industry Overview

The thermoplastic starch (TPS) market is consolidated, with a few major players dominating a significant portion. Some major companies are (not in any particular order) Novamont S.p.A, Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG, Kuraray Co. Ltd. (Plantic), Biome Bioplastics, and AGRANA Beteiligungs-AG.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Favourable Government Policies Promoting Bio-plastics
    • 4.1.2 Increasing Demand from the Packaging Industries
  • 4.2 Restraints
    • 4.2.1 Multiple Technological Constraints
    • 4.2.2 Exploitation of Food Sources as Raw Materials
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Manufacturing Type
    • 5.1.1 Extrusion Molding
    • 5.1.2 Injection Molding
  • 5.2 Application
    • 5.2.1 Bags
    • 5.2.2 Films
    • 5.2.3 3D Print
    • 5.2.4 Other Applications
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 ASEAN Countries
      • 5.3.1.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 NORDIC Countries
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 AGRANA Beteiligungs AG
    • 6.4.2 Biome Bioplastics
    • 6.4.3 Biotec Biologische Naturverpackungen GmbH & Co. KG
    • 6.4.4 Cardia Bioplastics
    • 6.4.5 Great Wrap
    • 6.4.6 Grupa Azoty
    • 6.4.7 Kuraray Co. Ltd (Plantic)
    • 6.4.8 Novamont S.p.A
    • 6.4.9 Rodenburg Biopolymers
    • 6.4.10 Wittenburggroup

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Technological Advancements and Innovation
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