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세계의 티오케미컬 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2023-2028년)

Thiochemicals Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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세계의 티오케미컬(Thiochemicals) 시장은 5% 이상의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

COVID-19 유행은 시장에 단기 및 장기적인 영향을 미쳤습니다. 석유, 가스산업 약화와 유통 봉쇄 폴리머나 화학물질 활동 일시적인 정지는 티오케미컬 시장 수요에 악영향을 미쳤습니다. 하지만 유행 이후 티오케미컬 수요는 극적으로 확대되어 앞으로도 같은 길을 걸을 것으로 예상됩니다.

주요 하이라이트

  • 닭고기 산업의 주요 영양소인 메티오닌 생산에 티오케미칼이 사용되어 시장 성장 원동력이 될 것으로 기대됩니다.
  • 그러나 이소프로필 메르캅탄과 테트라하이드로티오펜과 같은 가연성이고 수생동물 독성이 매우 높은 티오케미컬은 시장 성장을 방해할 수 있습니다.
  • 남아프리카나 케냐와 같은 아프리카 경제권 시장 침투 증가는 신흥국 티오케미컬 시장에 큰 기회를 가져올 것으로 기대됩니다.
  • 아시아태평양 지역은 티오케미컬 시장을 독점하고 있으며 예측 기간 동안에도 티오케미컬의 최대 시장으로 예측됩니다.

티오케미컬 시장 동향

동물영양학 분야 사용량 증가

  • 동물영양학 티오케미칼은 주로 메티오닌을만들기 위한 메틸 메르캅탄 형태로 사용됩니다. 메티오닌은 주로 영양 보충제로 가축과 가금류 사료에 사용됩니다.
  • Alltech Agri-Food Forecast for 2023에 따르면, 2022년 세계에서 애완동물 먹이를 가장 많이 만든 것은 유럽과 북미로 1,100만 메트릭톤에 달합니다. 라틴아메리카의 생산량은 약 886만톤으로 3위를 차지했습니다.
  • 또한 올텍은 미국이 세계의 최대 애완 동물 먹이 시장을 가지고 있다고 말합니다. 2021년 미국 애완동물 먹이 매출은 약 440억 달러 규모에 달할 전망이라고 합니다. 또한 마스 펫 케어사, 네스 레퓰리나 펫 케어사, JM 스매커사 등 세계의 대형 애완 동물 먹이 기업 대부분이 미국에 거점을 두고 있는 것도 주목 받았습니다.
  • 인구 증가로 인해 사람들이 더 많은 닭을 먹을 수 있습니다. 이로 인해 닭고기와 계란 수요가 증가하고 업계 티오케미컬 사용량이 증가할 것으로 예상됩니다.
  • OECD-FAO 농업 예측 2022-2031는 2021년 세계의 고기 생산량이 5% 증가한 339MT가 될 것으로 예측합니다. 이는 주로 중국 돼지고기 생산량이 34% 증가하여 아프리카 돼지 콜레라 열(ASF) 발생으로 2년간 급격히 감소한 전망입니다. 세계의 식육 수입량은 2021년 40MT에 이를 것으로 추정되며 닭고기 수입이 선도하고 있습니다. 이 육류 수입 수요 증가 대부분은 브라질, 유럽 연합, 미국 등 수출 상위 국가입니다.
  • 또한 OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031은 2031년 닭고기, 돼지고기, 쇠고기, 양고기 단백질 양이 각각 16%, 17%, 8%, 16% 상승한다고 말합니다. 2019년부터 2022년까지의 기간과 비교하면 고기 유래 단백질 중 전체의 47%가 닭고기부터 다음으로 돼지, 양, 소 순으로 늘어날 것으로 예측됩니다.
  • 또한 이 예측은 2021년 세계에서 1,339억 9,662만 톤의 닭고기가 소비되어, 2031년 1,538억 4,967만 톤 닭고기를 먹을 전망입니다. 2031년 세계의 고기 생산이 16% 증가하는 주인은 역시 닭고기입니다.

유럽, 아시아, 중동, 아프리카, 북미, 라틴아메리카 동물 사료 생산과 소비가 증가하고 있으며, 대폭적인 성장이 예측되고 그 결과, 이 분야 제품 수요가 증대할 것으로 생각됩니다.

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중국이 아시아태평양 지역 시장을 독점할 전망입니다.

  • 중국의 부유한 중간층 고기제품 수요 증가로 인해 메티오닌 제조를 위한 중국 티오케미컬 수요는 세계의 평균을 웃도는 속도로 증가하고 있습니다. 이 큰 성장은 축산업과 농업이 더 많은 동물 사료를 사용한다는 사실에 의해 설명될 수 있습니다.
  • 메티오닌 제조사는 새로운 공장을 설립하여 이 나라 생산을 확대하고 있습니다. 이것은 일본 동물 사료 산업 체인 상류로 확장을 돕고 동물 사료 가공 및 번식 산업 발전을 크게 뒷받침하고 있습니다.
  • OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031은 보고서 2021년 중국 닭고기 총 생산량은 2,144만 8,000톤이며, 2031년 2,444만 8,000톤에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 2021년 중국의 닭고기 총 소비량은 약 2,231만 8,000톤으로, 이쪽도 최근 단백질이 풍부한 동물로 시프트에 의해 완만한 증가가 전망됩니다.
  • 게다가 중국 사료공업회에 따르면 2022년 상반기 중국 산업 사료 총 생산량은 약 1억 3,600만 톤으로 추정됩니다.
  • 또한 이 나라의 정제업무 확대와 천연가스 수요 증가는 시장 성장에 크게 기여할 것으로 기대됩니다.
  • BP Statistical Review of World Energy 2022에 따르면 중국은 2021년 아시아태평양 지역 가장 많은 석유를 생산했습니다. 2억 톤에 가까운 석유를 생산하며, 이는 전년보다 2.5% 많습니다.
  • 2021년 천연가스 시장의 3분 1을 차지하는 중국은 이 지역 최대 천연가스 생산국이기도 합니다. 이 기간 동안 중국 전체 약 2100억 입방미터 천연가스가 생산되었습니다.

ThioChemical 시장은 이 국가에서 일어나는 모든 좋은 일 때문에 성장할 것으로 기대됩니다.

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티오케미컬 산업 주요 요약

ThioChemical 시장은 그 특성상 고도로 통합되어 있습니다. 시장 주요 기업으로는(순차적) Arkema, Daicel Corporation, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Hebei Yanuo Bioscience, Toray Fine Chemicals 등이 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 소개

  • 조사 전제 조건
  • 조사 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 촉진 요인
    • 메티오닌 생산 티오케미칼 이용
    • 그 외 촉진 요인
  • 억제 요인
    • 티오케미칼 높은 독성
    • 그 외 제약 사항
  • 산업 가치사슬, 분석
  • 포터의 5가지 경쟁요인 분석
    • 공급기업 협상력
    • 소비자 협상력
    • 신규 참가업체 위협
    • 대체품 위협
    • 경쟁 정도

제5장 시장 세분화(시장 규모 : 수량 기준)

  • 종류
    • 메르캅탄
      • 디메틸디설파이드(DMDS)
    • 디메틸설폭사이드(DMSO)
    • 티오글리콜산 및 에스테르
    • 기타 유형
  • 최종 사용자, 산업
    • 동물영양학
    • 석유, 가스 분야
    • 고분자, 화학품
    • 기타 최종 사용자, 산업
  • 지역
    • 아시아태평양 지역
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 이탈리아
      • 프랑스
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 세계의 기타 지역

제6장 경쟁 상황

  • M&A, 조인트 벤처, 협업, 계약 등
  • 시장 점유율(%)**/랭킹 분석
  • 주요 기업이 채용한 전략
  • 기업 프로필
    • Arkema
    • Bruno Bock
    • Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • Daicel Corporation
    • Dr. Spiess Chemische Fabrik GmbH
    • Hebei Yanuo Bioscience Co. Ltd.
    • Merck KGaA
    • Taizhou Sunny Chemical Co. Ltd.
    • TCI Chemicals
    • Toray Fine Chemicals Co. Ltd.
    • Zhongke Fine Chemical Co. Ltd.

제7장 시장 기회 및 장래 동향

  • 남아프리카나 케냐 등 아프리카 경제권 보급 진행
NJH 23.06.05

During the time frame of the forecast, the thiochemicals market is expected to register a CAGR of over 5%.

The COVID-19 pandemic had both short- and long-term effects on the market. The weakening oil and gas industry, as well as a brief halt in polymer and chemical activity owing to the pandemic lockdown, had a detrimental impact on thiochemicals market demand. However, demand for thiochemicals has expanded dramatically during the post-pandemic era and is expected to continue on the same path.

Key Highlights

  • The rising use of thiochemicals in methionine production, which serves as a major nutrient for the poultry industry, is expected to drive market growth.
  • However, the high toxicity of thiochemicals, such as isopropyl mercaptan and tetrahydrothiophene, which are flammable and extremely toxic to aquatic fauna, is likely to hinder the growth of the market.
  • The increasing market penetration in African economies, like South Africa and Kenya, is expected to provide a substantial opportunity for the thiochemicals market in emerging economies.
  • The Asia-Pacific region dominated the market for thiochemicals and is forecast to be the largest market for thiochemicals during the forecast period as well.

Thiochemicals Market Trends

Growing Usage in Animal Nutrition

  • In animal nutrition, thiochemicals are mostly used in the form of methyl mercaptan, which is used to make methionine. Methionine is primarily utilized in livestock and poultry feed as a dietary supplement.
  • According to the Alltech Agri-Food Forecast for 2023, Europe and North America made the most pet food in the world in 2022. Together, they made more than 11 million metric tons.With a production volume of roughly 8.86 million metric tons, Latin America came in third.
  • Alltech also says that the United States has the largest pet food market in the world. In 2021, pet food sales in the United States will bring in nearly USD 44 billion.It was also noteworthy that most of the leading pet food companies around the globe are based in the United States, like Mars Petcare Inc., Nestle Purina PetCare, and J.M. Smucker.
  • Due to a growing population, people all over the world are likely to eat more chicken. This is expected to increase the demand for chicken meat and eggs and increase the use of thiochemicals in the industry.
  • The OECD-FAO Agricultural Forecast 2022-2031 predicts that the world's meat production will rise by 5% to 339 MT in 2021. This is mostly due to a 34% rise in China's pig meat production, which follows two years of sharp drops caused by an outbreak of African Swine Fever (ASF).Global meat imports were estimated to reach 40 MT in 2021, with imports of chicken taking the lead. Most of this increased demand for meat imports came from the top exporters, such as Brazil, the European Union, and the United States.
  • The OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031 also said that by 2031, the amount of protein in chicken, pig, cow, and sheep meat would rise by 16%, 17%, 8%, and 16%, respectively.Compared to the period between 2019 and 2022, it is expected that 47% of all meat-based protein will come from chicken, followed by pig, sheep, and bovine.
  • The projection also said that the world would eat 133,996.62 million tons of poultry meat in 2021 and 153,849.67 million tons of poultry meat in 2031.By 2031, poultry meat will still be the main reason why global meat production will have grown by 16%.

Increasing production and consumption of animal feed across Europe, Asia, the Middle East, Africa, North America, and Latin America is predicted to witness significant growth, which, in turn, is expected to augment product demand in the sector.

Thiochemicals Market - IMG1

China to Dominate the Asia-Pacific Regional Market

  • China's thiochemicals demand for methionine production is rising faster than the global average, due to the rising demand for meat products from China's wealthy middle class. The huge growth can be explained by the fact that the livestock and farming industries are using more and more animal feed.
  • Methionine manufacturers are expanding production in the country by setting up new plants. This helps the country's animal feed industrial chain extend upstream and greatly boosts the development of the animal feed processing and breeding industries.
  • The OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031 stated in its report that the total production of poultry meat in China in the year 2021 was 21,448 thousand tons, which is expected to reach 24,448 thousand tons in 2031. On the other side, the total consumption of poultry meat in China in 2021 was about 22,318 thousand tons, which is also expected to increase at a gradual rate due to the shift towards more protein-rich animals in recent years.
  • Moreover, according to the China Feed Industry Association, the total industrial feed output in China during the first half of 2022 is estimated to be around 136 million tons.
  • Also, growing refining operations in the country and higher demand for natural gas are expected to help market growth a lot.
  • According to the BP Statistical Review of World Energy 2022, China produced the most oil in the Asia-Pacific region in 2021. It produced close to 200 million tons of oil, which is 2.5% more than it did the year before.
  • Accounting for one-third of the natural gas market in 2021, China was also the region's largest natural gas producer. Around 210 billion cubic meters of natural gas were produced in China overall in that period.

The market for thiochemicals is expected to grow during the forecast period because of all the good things that are happening in the country.

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Thiochemicals Industry Overview

The theochemicals market is highly consolidated in nature. The major players in the market include (in no particular order) Arkema, Daicel Corporation, Chevron Phillips Chemical Company LLC, Hebei Yanuo Bioscience Co., Ltd., and Toray Fine Chemicals Co., Ltd., among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Drivers
    • 4.1.1 Use of Thiochemicals in Methionine Production
    • 4.1.2 Other Drivers
  • 4.2 Restraint
    • 4.2.1 High Toxicity of Thiochemicals
    • 4.2.2 Other Restraints
  • 4.3 Industry Value Chain Analysis
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products and Services
    • 4.4.5 Degree of Competition

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size in Volume)

  • 5.1 Type
    • 5.1.1 Mercaptan
      • 5.1.1.1 Dimethyl Disulfide (DMDS)
    • 5.1.2 Dimethyl Sulfoxide (DMSO)
    • 5.1.3 Thioglycolic Acid and Ester
    • 5.1.4 Other Types
  • 5.2 End-user Industry
    • 5.2.1 Animal Nutrition
    • 5.2.2 Oil and Gas
    • 5.2.3 Polymers and Chemicals
    • 5.2.4 Other End-user Industries
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 Asia-Pacific
      • 5.3.1.1 China
      • 5.3.1.2 India
      • 5.3.1.3 Japan
      • 5.3.1.4 South Korea
      • 5.3.1.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.2 North America
      • 5.3.2.1 United States
      • 5.3.2.2 Canada
      • 5.3.2.3 Mexico
    • 5.3.3 Europe
      • 5.3.3.1 Germany
      • 5.3.3.2 United Kingdom
      • 5.3.3.3 Italy
      • 5.3.3.4 France
      • 5.3.3.5 Spain
      • 5.3.3.6 Rest of Europe
    • 5.3.4 Rest of the World

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Mergers and Acquisitions, Joint Ventures, Collaborations, and Agreements
  • 6.2 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.3 Strategies Adopted by Leading Players
  • 6.4 Company Profiles
    • 6.4.1 Arkema
    • 6.4.2 Bruno Bock
    • 6.4.3 Chevron Phillips Chemical Company LLC
    • 6.4.4 Daicel Corporation
    • 6.4.5 Dr. Spiess Chemische Fabrik GmbH
    • 6.4.6 Hebei Yanuo Bioscience Co. Ltd.
    • 6.4.7 Merck KGaA
    • 6.4.8 Taizhou Sunny Chemical Co. Ltd.
    • 6.4.9 TCI Chemicals
    • 6.4.10 Toray Fine Chemicals Co. Ltd.
    • 6.4.11 Zhongke Fine Chemical Co. Ltd.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

  • 7.1 Increasing Penetration in African Economies, like South Africa and Kenya
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