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세계의 스위치기어 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2023-2028년)

Switchgear Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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세계의 스위치기어(Switchgear) 시장은 약 5.9%의 CAGR로 성장할 것으로 예측됩니다.

스위치기어는 전기 기기 제어, 보호, 절연을 목적으로 한 회로 차단기, 스위치, 퓨즈(회로 보호 장치) 집합체입니다. 스위치기어 라인업은 전기적으로 작동하는 스위칭 요소를 갖춘 금속 밀폐 구조입니다. 스위치기어는 중간 및 저전압으로 분류됩니다. 발전 수요가 스위치기어 시장을 견인할 것으로 예상됩니다.

안전하고 신뢰할 수 있는 운영을 위한 산업 구조 발전이 스위치기어 시장을 견인하고 있습니다. 녹색 에너지 의식 증가는 스위치기어 사용으로 이어집니다. 가스 절연형 스위치기어(GIS)는 세계의 스위치기어 시장 가장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

디지털 스위치기어를 사용하면 스위치기어 작동에 필요한 에너지 소비가 적고 변전실 작동 효율이 크게 향상됩니다.

도시화와 산업화 결과, 전력 수요가 증가하고 있어 스위치기어 큰 요구가 즉시 부가됩니다. 스마트 그리드와 스마트 미터 도입이 진행됨에 따라 스위치기어 필요성이 점점 커지고 있습니다.

Bloomberg NEF에 따르면 세계의 전력 수요는 2017년 25,000테라와트, 2050년 약 38,700테라와트에 달할 것으로 보입니다. 이에 따라 전력 섹터 확대와 투자가 진행되고 스위치기어와 같은 전기 기기 요구가 높아질 것으로 생각됩니다.

COVID-19는 모든 섹터 공급망에 영향을 미쳤습니다. 전자, 반도체 업계는 공급망 문제가만연하여 가장 영향을 받았습니다.

정부는 이산화탄소 배출량을 줄이기 위한 조치를 취하고 있습니다. 인도는 이미 2070년 인터넷 제로를 목표로 하는 목표를 내걸고 있습니다. 인도 1인당 CO2 배출량은 다른 선진국보다 훨씬 적습니다.

베를린 Siemens Energy Switch Gear 공장은 2030년 탄소 중립이 되기를 원합니다. 이미 시설과 그 기계를 보다 안전하고 친환경적으로 생산 및 운영 에너지 효율을 높이기 위한 솔루션을 개발하고 있습니다.

Schneider Electric은 멕시코에 185,000 평방 피트 제조 공장을 개설할 예정입니다. 이 공장은 주로 상업용 건물 전력을 보내는 데 사용되는 맞춤형 스위치기어 제품을 제조 및 출하합니다.

스위치기어 시장 동향

스위치기어 시장 유형별 전압 부문

  • 데이터 센터 수요 증가는 저전압 공동 위치 공간을 최적화하기 위한 저전압 스위치기어 필요성을 만들어 냈습니다. 데이터 센터를 최적으로 지속적으로 운영하기 위해 각 회사는 우수한 내구성과 안정적인 브레이크 성능을 갖춘 중저압 스위치기어를 개발하고 있습니다.
  • 2022년 11월, 상하이 휴가 데이터 센터는 전력 시스템 모든 문제를 신속하게 파악하는 릴리언 보호 및 제어 릴레이를 갖춘 ABB 스위치기어 기술을 채택했습니다. 덕분에 데이터는 밤낮에 관계없이 중단되지 않고 계속 흐릅니다. ABB 향상된 기술은 에너지 사용량을 20% 이상 절약하는 저탄소 방법을 보장합니다.
  • 2022년 10월, 미쓰비시 전기 파워 제품은 스위치기어 제품 라인에 새롭게 추가된 건식 공기 절연 72kV 진공 차단기를 출시했습니다. 이 제품은 온실 가스를 사용한 단열재 의존성을 줄이기 위해 설계되었습니다. 또한 성능을 최적화하고 장비 총 소유 비용을 줄이고 지속적인 투자 효과를 일관되게 제공할 수 있습니다.
  • 2022년 4월, 전력회사 및 풍력발전사업자인 이베르드롤라가 지멘스 스마트 인프라를 채용했습니다. 이것은 스페인 처음으로 지멘스 불소 가스가 없는 스위치기어를 도입 할 전망입니다.
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아시아태평양 지역 스위치기어 시장 수요 추이

  • 신재생에너지원 수요가 높아짐에 따라 발전능력이 향상되어 현재 14MW, 2030년 20MW에 이를 것으로 예상됩니다.
  • 혼지 풍력발전소는 세계의 최대 해상풍력발전소로, 300기 터빈이 335평방마일에 걸쳐 매일 200만 가구 이상의 전력에 상당하는 전력을 생산하고 있습니다. 유럽에서는 약 6,000기 해상 풍력 발전소가 있는 반면, 미국 연안에는 불과 7기이며 해상 풍력 발전소만 있습니다. 미국은 2030년 1,000만 가구 전력을 외양 풍력 에너지로 충당할 것을 상정하고 있습니다.
  • 인도 정부가 2047년 내건 인도 최대 규모 농촌에 전력을 공급한다는 비전은 아시아태평양 지역 스위치기어 수요에 기여할 것으로 예상되는 요인입니다. 또한 스마트시티 프로젝트를 시작하면 전력 수요가 급증할 것입니다. 시스템 장기적인 생존을 보장하기 위한 스마트 가전 필요성은 안전하고 에너지 효율적인 스위치기어 필요성을 높이고 있습니다.
  • 스위치기어 요구는 인도 산업 부문 급성장으로 더욱 높아질 것으로 보입니다. 국가 통계국 데이터에 따르면 2022년 9월 산업 생산은 3.1% 증가했습니다. 산업생산지수(IIP)에 따르면 제조업은 전체 77%를 차지했고 전기부문은 11.6% 증가했습니다.
  • 중국과 인도를 제외하면 일본과 한국이 스위치기어 시장 주요 추진자이며 산업 4.0 산업 발전이 지배적입니다.
  • 2022년 11월 산토리 홀딩스는 야마나시현 산토리 백주 증류소와 산토리 남 알프스 백주 수원지에 국내 최대급 16메가와트 규모의"야마나시 모형 P2G(Power to Gas) 시스템"을 도입하여 탈탄소 화를 도모하는 것에 관한 협정을 야마나시현과 체결했습니다.
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스위치기어 산업 주요 요약

Schniender Electric, Havells India Pvt. Ltd, Hyundai Electric and Energy Systems, Fuji Electric, Powell Industries 등이 스위치기어 시장 주요 기업입니다. 도시화와 산업화로 인한 전기 수요 증가는 스위치기어의 강한 요구를 부추길 것으로 보입니다.

2023년 2월 전기 개폐기 참신한 솔루션을 창출하는 LMR Technologies는 R&B Switchgear Services와 계약을 체결했습니다. LMR은 스위치기어나 살아있는 전기 기기 점검, 정비를 할 때 필요한 안전면이나 운용면을 조사합니다.

2023년 1월, 배터리 및 배터리 교체 스테이션 제조 지역 현지화 가능성을 조사하기 위해 Tenaga Switchgear는 EP Manufacturing과 제휴했습니다. Tenaga 스위치기어는 송전용 중고압 스위치기어를 제조하고 있으며 현재 AC 및 DC EV 충전기 및 배터리 교환용 인프라 등 아이템으로 에너지 이행 시장으로 진출을 시도하고 있습니다.

2022년 11월, Siemens 전기 제품 사업 부문과 Eplan은 스위치기어 제조업체와 전기 플래너에 최적화된 솔루션을 제공하기 위해 제휴했습니다. 이 콤비는 전기 플래너를 위한 플러그 앤 플레이 구조를 구축할 예정입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 소개

  • 조사 전제 조건과 시장 정의
  • 조사 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 분석

  • 시장 주요 요약
  • 산업 매력-포터의 5가지 경쟁요인 분석
    • 공급기업 협상력
    • 소비자 협상력
    • 신규 참가업체 위협
    • 대체품 위협
    • 경쟁 기업 간 적대 관계
  • 유럽 하드(MEP) 및 소프트(서비스) FM 주요 시장 동향
  • COVID-19가 시설 경영 업계에 미치는 영향

제5장 시장 역학

  • 시장 촉진 요인
    • 스마트 전력망 인프라 성장
    • 인프라와 신재생에너지 주목 증가
  • 시장 과제
    • 엄격한 환경, 안전 규제
    • 미조직 부문과 경쟁 격화

제6장 기술 스냅샷

제7장 시장 세분화

  • 전압 종류별
    • 저전압
    • 중전압
    • 고전압
  • 절연체별
    • 가스절연개폐장치(GIS)
    • 공기절연개폐기(AIS)
    • 기타 절연 유형
  • 설치 장소별
    • 실내
    • 옥외용
  • 최종 사용자, 산업별
    • 상업
    • 주택용
    • 산업용
  • 지역별
    • 북미
    • 유럽
    • 아시아태평양 지역
    • 라틴아메리카
    • 중동, 아프리카

제8장 경쟁 상황

  • 기업 프로필
    • ABB Ltd
    • Havells India Ltd
    • Mitsubishi Electric Corporation
    • Schneider Electric
    • Siemens AG
    • Eaton Corporation PLC
    • Toshiba International Coporation
    • Meidensha Corporation
    • Hitachi Ltd
    • CG Power and Industrial Solutions Limited
    • Powell Industries
    • Fuji Electric Co. Ltd

제9장 투자 분석

제10장 시장 장래성

NJH 23.06.05

The Switchgear Market is expected to witness a CAGR of about 5.9% during the forecast period. Electrical switchgear is a collection of circuit breakers, switches, and fuses (circuit protection devices) intended to control, protect, and isolate electrical equipment. The switchgear line-up is a metal-enclosed structure with electrically operated switching elements. Switchgear can be further classified as Medium Voltage and Low Voltage. The demand for electricity generation is projected to drive the switchgear market.

The advancement of industrial structures for safe and reliable operations is driving the Switchgear Market. Increasing awareness toward green energy will lead to switchgear usage. Gas-insulated switchgear (GIS) is expected to contribute the maximum share of the global switchgear market.

The use of digital switchgear significantly improves the operating efficiency of the substation room with low energy consumption required for switchgear operation.

Electricity demand is increasing as a result of urbanization and industrialization, which will immediately fuel a significant need for switchgear. Switch gears are becoming increasingly necessary as smart grid and smart meter implementation proceeds.

According to Bloomberg NEF, the worldwide electricity demand is likely to reach around 38,700 terawatt-hours by 2050 from 25,000 terawatt-hours in 2017. This will add to expansion and investment in the power sector, increasing the need for electrical devices like switch gears.

COVID-19 affected the supply chain across all sectors. The electronics and semiconductors industry was affected the most by prevailing supply chain issues.

The government is taking measures to reduce carbon emissions. India has already set the target to become Net-Zero by 2070. The per capita emission of CO2 in India is much less than in other developed countries.

By 2030, the Siemens Energy Switchgear Factory in Berlin hopes to be carbon neutral. It is already developing solutions to make the facility and its machinery safer, greener, and more energy-efficient in production and operation.

Schneider Electric is planning to open a 185,000-sq-ft manufacturing plant in Mexico that will build and ship customized switchgear products used to transmit power, most often in commercial buildings.

Switchgear Market Trends

Switchgear Market Segment by Type Voltage

  • Increasing demand for data centers creates the need for low-voltage switch gears to optimize colocation spaces with low voltage. To ensure the optimal and continuous operation of data centers, the companies are developing medium and low-voltage switchgear with superior durability and reliable braking performance.
  • In November 2022, the Shanghai Yueke Data Center adopted the switchgear technology from ABB that includes Relion protection and control relays, which quickly identify any issues with the power system. The data will continue to flow uninterruptedly day and night, thanks to this. ABB's improved technology guarantees a low-carbon way to save 20% or more on energy usage.
  • In October 2022, Mitsubishi Electric Power Products launched a 72kV vacuum circuit breaker with dry-air insulation, a new addition to its switchgear product line. The product is designed to reduce reliance on greenhouse gas-based insulation. This will also optimize performance, reduce the total cost of equipment ownership, and consistently provide an ongoing return on investment.
  • In April 2022, Iberdrola, electric utilities and wind power producer, adopted Siemens Smart Infrastructure. This was also the first installation of fluorine gas-free switchgear from Siemens in Spain.
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Switchgear Market Demand in Asia-Pacific

  • The growing demand for renewable energy sources has increased power generation capabilities, currently at 14 MW, and is expected to reach 20 MW by 2030.
  • The Hornsea Wind Farm is the world's largest offshore wind farm, with 300 turbines spanning 335 square miles and producing enough electricity to power more than 2 million households daily. In comparison to approximately 6,000 in Europe, there are only seven offshore wind turbines off the American coast. By 2030, the US anticipates using the energy of the wind on open oceans to power 10 million homes.
  • The Government of India's vision for 2047 on providing power to maximum rural areas in India is the factor expected to contribute to the demand for switchgear in Asia-Pacific. The launch of smart city projects will also surge the electricity demand. The necessity for smart appliances to ensure the system's long-term viability has boosted the need for safe and energy-efficient switchgear.
  • The need for switchgear would be fueled by the rapid growth of the Indian industrial sector. The National Statistics Office's data showed that in September 2022, industrial production increased by 3.1%. According to the Index of Industrial Production (IIP), the manufacturing sector contributed 77% of the total, while the electrical segment increased by 11.6%.
  • Apart from China and India, Japan and South Korea are the leading promoters of the switchgear market, with dominant industrial advancement due to Industry 4.0.
  • In November 2022, Suntory Holdings signed an agreement with Yamanashi Prefecture on decarbonizing Suntory Hakushu Distillery and Suntory Minami Alps Hakushu Water Plant located in Yamanashi Prefecture by installing the country's largest 16 megawatt-size "Yamanashi Model Power-to-Gas (P2G) System" at the company's Hakushu facilities.
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Switchgear Industry Overview

Schniender Electric, Havells India Pvt. Ltd, Hyundai Electric and Energy Systems, Fuji Electric, Powell Industries, and many other companies are the major switchgear market players. The increased electrical demand from urbanization and industrialization would fuel a strong need for switchgear.

In February 2023, LMR Technologies, which creates novel solutions for electrical switchgear, inked a contract with R&B Switchgear Services. LMR will look for necessary safety and operational aspects when inspecting and servicing switchgear and live electrical equipment.

In January 2023, to investigate the potential for regional localization of battery and battery swapping station production, Tenaga Switchgear partnered with EP Manufacturing. Tenaga Switchgear manufactures medium and high-voltage switchgear for electrical transmission and is currently attempting to expand into the energy transition market with items like AC and DC EV chargers and infrastructure for battery swapping.

In November 2022, Siemens' Electrical Products business unit and Eplan partnered to offer optimized solutions for switchgear manufacturers and electrical planners. The duo plans to create a plug-and-play structure for electrical planners.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Attractiveness- Porter's Five Forces Analysis
    • 4.2.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.2.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.2.3 Threat of New Entrants
    • 4.2.4 Threat of Substitutes
    • 4.2.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.3 Key Market Trends in Hard (MEP) and Soft (Service) FM in Europe
  • 4.4 Impact of COVID-19 on the Facility Management Industry

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Growth of Smart Electricity Grid Infrastructure
    • 5.1.2 Growing Focus on Infrastructure and Renewable Energy
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Stringent Environmental and Safety Regulations
    • 5.2.2 Increasing Competition from the Unorganized Sectors

6 Technology Snapshot

7 MARKET SEGMENTATION

  • 7.1 By Type of Voltage
    • 7.1.1 Low Voltage
    • 7.1.2 Medium Voltage
    • 7.1.3 High Voltage
  • 7.2 By Insulation
    • 7.2.1 Gas-insulated Switchgear (GIS)
    • 7.2.2 Air-insulated Switchgear (AIS)
    • 7.2.3 Other Insulation Types
  • 7.3 By Installation
    • 7.3.1 Indoor
    • 7.3.2 Outdoor
  • 7.4 By End-user Industry
    • 7.4.1 Commercial
    • 7.4.2 Residential
    • 7.4.3 Industrial
  • 7.5 By Geography
    • 7.5.1 North America
    • 7.5.2 Europe
    • 7.5.3 Asia-Pacific
    • 7.5.4 Latin America
    • 7.5.5 Middle-East and Africa

8 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 8.1 Company Profiles*
    • 8.1.1 ABB Ltd
    • 8.1.2 Havells India Ltd
    • 8.1.3 Mitsubishi Electric Corporation
    • 8.1.4 Schneider Electric
    • 8.1.5 Siemens AG
    • 8.1.6 Eaton Corporation PLC
    • 8.1.7 Toshiba International Coporation
    • 8.1.8 Meidensha Corporation
    • 8.1.9 Hitachi Ltd
    • 8.1.10 CG Power and Industrial Solutions Limited
    • 8.1.11 Powell Industries
    • 8.1.12 Fuji Electric Co. Ltd

9 INVESTMENT ANALYSIS

10 FUTURE OF THE MARKET

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