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세계의 소변검사 시장 : 성장, 동향, 예측(2023-2028년)

Urinalysis Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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세계의 소변검사(Urinalysis) 시장은 7.5%의 CAGR로 성장할 전망입니다.

COVID-19 발생은 병원과 의료 서비스가 사회적 거리를 두기 위해 서비스를 제한하여 소변검사 시장에 영향을 미쳤습니다. 코로나바이러스에 감염된 환자의 전례 없는 증가는 다른 1차 케어 서비스 접근을 감소시키고 요로 감염 및 신장병과 같은 COVID-19와 관련이 없는 진단을 크게 감소시켰습니다. 예를 들어 2021년 7월에 International Journal of Surgery에 게재된 조사 논문에 따르면, COVID-19 유행 동안 지연 또는 연기된 비뇨기과 치료에는 요로 감염, 스트레스성 실금, 과활동 방광(OAB), 신경 인성 방광 등이 있었습니다. 마찬가지로 ADIAN Journal에 게재된 2021년 12월 연구에 따르면 1차 케어 서비스를 채용한 환자는 적고 요로 결석을 포함한 진단도 적었다고 합니다. 또, 이 소스에 따르면 2020년 3월 30일부터 4월 24일 사이 인구 10만 명당 요로 결석 진단 주간율이, 영국 평균 30-35 10 미만으로 저하되었습니다. 4월 이후는 통상 50% 증가했습니다. 이와 같이 유행시에는 시장이 부정적인 영향을 받았습니다. 그러나 규제완화 및 COVID-19 증례 감소로 시장은 기세를 늘리기 시작하고 예측 기간 동안에도 상승세가 지속될 것으로 예상됩니다.

당뇨병과 만성 신장병 등 만성질환 부담증가, 포인트 오브 케어 검사 적응 확대 등이 시장 성장의 주요 요인이 될 것으로 예상됩니다. 요로 감염은 비뇨기 계통 모든 부위 발생하는 감염을 의미합니다. 예를 들어 국제 당뇨병 연합(IDF) 2021년 12월 갱신에 따르면, 2021년 약 5억 3700만 명 성인(20-79세)이 당뇨병을 앓고 있으며, 2030년 6억 4300만 명으로 2045년 7억 8300만 명으로 증가할 것으로 예측됩니다. 이 소스에 따르면 당뇨병 성인 4명 중 3명은 저, 중소득국에 살고 있으며, 그 중 거의 2명 중 1명(2억 4,000만명)은 진단되지 않았다고 합니다. 또한 이 소스에 따르면 2021년 당뇨병으로 인해 670만 명이 사망한다고 합니다. 당뇨병 환자 포도당 수준을 확인하기 위해 소변 분석이 중요 검사임이 입증되었습니다.

게다가 세계의 만성 신장병 증례가 증가하고 있는 것도 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 만성 신장병(CKD)은 어느 정도 기간에 걸쳐 신장 기능이 저하되는 질환입니다. 이는 수년까지 발병하여 말기 신장(또는 신장) 질환(ESRD)으로 이어질 수 있습니다. 공중 보건상 매우 큰 문제가 되었으며, 예를 들어 CDC 2021년 보고에 따르면 미국 성인 15.0% 이상, 약 3,700만명이 CKD를 앓고 있는 것으로 추정되었습니다. 마찬가지로 2021년 국제신장학회(ISN)와 국제신장재단연맹(IFKF)이 공동으로 실시한"세계의신장데이"에 발표된 데이터 신장병은 세계의 약 8억 5,000만 명에 영향을 제공합니다. 또한 이 자료는 성인 10명 중 1명이 만성 신장병(CKD)이라고 보고하고 있습니다. CKD 세계의 부담은 증가하는 길을 따라가고 있으며, 2040년는 세계의 잃어버린 생명연수 중 5번째로 많은 원인이 될 것으로 예측됩니다.

시장은 성장하는 태세에 있지만, 소변검사와 관련된 엄격한 규제 체제는 시장 성장을 방해할 수 있습니다.

소변검사 시장 동향

임신, 불임증 영역이 현저한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

소변검사는 당뇨병, 탈수, 신장 또는 방광 감염, 자간전증 진단에 사용할 수 있습니다. 고혈당은 임신 당뇨병 징후일 수 있으며 임신 20주째에 나타날 수 있습니다. 인간 융모성성선자극호르몬(hCG)은 임신 중에만 여성 체내 발생하는 독특한 호르몬으로 임신 검사 약물로 검사됩니다. 이러한 검사를 통해 혈액과 소변 hCG를 검사할 수 있습니다. 임신을 위한 가정용 소변검사는 저렴한 가격으로 자주 사용됩니다. 가정용 임신 검사 약은 제대로 실시하면 꽤 정확합니다.

임신과 불임 검출을 위한 소변검사 사용이 증가하고 있는 것이 이 부문 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 임신 판정 소변검사 정확성을 이해하기 위해 여러 연구가 수행되었습니다. 예를 들어 국립위생연구소가 2021년 9월에 발표한 논문에는 일반적으로 환자가 소변 임신 검사제(UPT)를 잘못 음성으로 판단하는 원인으로 두 가지 가능성이 있다고 기재되어 있습니다. 임신 초기 경우는 환자가 양성이 되기에 충분한 인간 융모성 gonadotropin(hCG)을 생성하지 않을 수 있습니다. 15-100mIU/mL 범위 임계값은 가장 잠재 시나리오를 나타냅니다. 다음으로, 더 걱정되는 것은 임신이 진행되는 환자"훅 효과"(hCG 상승 또는 과량의 요중 임신 검사 약물을 압도하고 위음성을 일으키는 것)에 처해질 수 있습니다 상황입니다. 소변검사 음성이 되는 케이스는 있지만, 임신의 제일 선택으로 되는 검사법입니다. 또한 주요 기업 임신 검사 약물 지속적인 새로운 출시도 이 부문 성장을 증가시킬 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2022년 4월 Mankind Pharma는 임신 확인을 위한 소변검사에 사용되는 신속 검사용 임신 장치를 출시했습니다.

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예측 기간 중 북미가 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

고령화 사회 진전과 만성 신장병 유병률이 높기 때문에 북미는 세계의 소변검사 시장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 만성 신장 질환은 신부전과 관련이 있습니다. 전미신장재단이 발표한 2021년 데이터에 따르면 만성신장병은 유방암이나 전립선암보다 더 많은 사인이 됩니다. 또, 이 자료는 약 3700만명이 병을 앓고 있다고 합니다. 고령자에게 많고, 성인 인구 약 15.0%가 이환하고 있습니다. 따라서 이 지역은 만성 신장병의 적절한 진단과 치료가 필요하며 소변검사 수요가 촉진될 것으로 예상됩니다.

주요 제품 출시, 시장 플레이어 및 제조업체 높은 집중도, 주요 플레이어 간 인수 및 제휴, 미국 요로 결석 및만성 신장 질환 증례 증가는 일본 소변검사 시장 성장을 촉진하는 요인 중 하나 부입니다. 예를 들어 2021년 11월 NCBI가 발표한 논문에 따르면 합병증이 없는 요로 감염 유병률은 높고 미국은 여성 추정 40%가 평생 요로 감염(UTI)을 발병합니다 가능성이 있다고 합니다. 게다가"World Population Ageing Report 2020"에 따르면 미국은 2030년 65세 이상의 인구가 8,481만 3,000명에 이르고, 총 인구에서 65세 이상 연령층 비율이 2021년 16.2% 부터 2050년 22.4%의 CAGR로 상승할 가능성이 있다고 예측됩니다. 비뇨기과 질환 유병률은 나이가 들수록 증가하기 때문에 노인 인구 증가도 이 국가의 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

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소변검사 산업 주요 요약

소변검사 시장은 세계의와 지역 사업을 전개하는 소수 기업이 있기 때문에 경쟁은 완만합니다. 각 회사는 소변검사 시장 존재감을 높이기 위해 전략 노력을 하고 있습니다. 현재 주요 플레이어는 Cardinal Health Inc., Alere(Abbott Laboratories), Beckman Coulter Inc., Siemens Healthineers, Roche Diagnostics, Sysmex Corporation, Bio-Rad Laboratories Inc, Arkray Inc, Acon Laboratories Inc, Becton, Dickinson Company 등이 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 소개

  • 조사 전제 조건과 시장 정의
  • 조사 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 주요 요약
  • 시장 촉진 요인
    • 만성 신장병 부담증
    • 포인트 오브 케어 검사 기호 고조
  • 시장 억제 요인
    • 엄격한 규제 틀
  • 포터의 5가지 경쟁요인 분석
    • 신규 참가업체 위협
    • 구매자/소비자 협상력
    • 공급기업 협상력
    • 대체품 위협
    • 경쟁 기업 간 적대 관계

제5장 시장 세분화(시장 규모 : 금액)

  • 제품 유형별
    • 분석기기
      • 자동분석장치
      • 반자동 분석 장치
      • 포인트 오브 케어 분석기
    • 소모품
      • 시약, 키트
      • 딥 스틱
      • 일회용
  • 검사 유형별
    • 생화학적 검사
    • 임신, 불임 검사
    • 침전물
  • 용도별
    • 질병별 스크리닝
    • 임신, 불임증
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양 지역
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양 지역
    • 중동, 아프리카 지역
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동과 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 그 외 남미

제6장 경쟁 상황

  • 기업 프로필
    • Abbott Laboratories(Alere)
    • Acon Laboratories Inc.
    • Arkray Inc.
    • Beckman Coulter Inc.
    • Becton, Dickinson and Company
    • Bio-Rad Laboratories Inc.
    • Cardinal Health Inc.
    • Roche Diagnostics
    • Siemens Healthineers
    • Sysmex Corporation

제7장 시장 기회 및 장래 동향

NJH 23.06.05

The urinalysis market is expected to register a CAGR of 7.5% over the forecast period.

The outbreak of COVID-19 impacted the urinalysis market, as hospitals and healthcare services restricted services due to social distancing measures. The unprecedented increase in coronavirus-infected patients reduced access to other primary care services and resulted in a significant drop in non-COVID-19-related diagnoses, such as urinary tract infections or kidney diseases. For instance, according to a research article published in the International Journal of Surgery in July 2021, during the COVID-19 pandemic, urological procedures delayed or postponed included urinary tract infections, stress incontinence, overactive bladder (OAB), and neurogenic bladder. Similarly, according to a December 2021 study published in the ADIAN Journal, fewer patients adopted primary care services, and fewer diagnoses were done, including UTIs. The source also reports that between March 30 and April 24, 2020, the weekly rate of UTI diagnosis per 100,000 population fell from an average of 30-35 to less than 10 in England. Since April, the rate has risen by 50% of the usual rate. Thus, the market witnessed an adverse impact during the pandemic. However, with the ease of restrictions and declining cases of COVID-19, the market started to gain momentum and is expected to continue the upward trend over the forecast period.

The higher burden of chronic diseases such as diabetes and chronic kidney diseases and the rising adaptation of point-of-care testing is expected to be the major contributing factors to the market growth. Urinary tract infection refers to an infection in any part of the urinary system. For instance, as per a December 2021 update by the International Diabetes Federation (IDF), in 2021, approximately 537.0 million adults (20-79 years) had diabetes, which is projected to rise to 643.0 million by 2030 and 783.0 million by 2045. As per the same source, 3 in 4 adults with diabetes live in low- and middle-income countries and almost 1 in 2 (240 million) of them are undiagnosed. The source also reports that diabetes caused 6.7 million deaths in 2021. To identify the glucose level in diabetic people, urine analysis has proven to be an important test.

Furthermore, increasing cases of chronic kidney diseases across the globe are also expected to propel market growth over the forecast period. For instance, chronic kidney disease (CKD) is a condition that causes reduced kidney function over some time. It may develop over many years and lead to end-stage kidney (or renal) disease (ESRD). It has become an enormous public health issue. For instance, as per the 2021 report by the CDC, more than 15.0% of adults in the United States, amounting to approximately 37.0 million people, were estimated to have CKD. Similarly, in 2021, as per data released on World Kidney Day, a joint initiative of the International Society of Nephrology (ISN) and the International Federation of Kidney Foundations (IFKF), kidney disease affected around 850.0 million people globally. The same source also reported that one in ten adults has chronic kidney disease (CKD). The global burden of CKD is continuously increasing and is projected to become the 5th most common cause of years of life lost globally by 2040.

While the market is poised for growth, stringent regulatory frameworks related to urinalysis may hinder market growth over the forecast period.

Urinalysis Market Trends

The Pregnancy & Fertility Segment is Expected to Witness Considerable Segment Growth Over the Forecast Period

A urine test can be used to diagnose diabetes, dehydration, kidney or bladder infections, and preeclampsia. High sugar levels may be a sign of gestational diabetes, which may appear around week 20 of pregnancy. Human chorionic gonadotropin (hCG), a unique hormone that only arises in a woman's body during pregnancy, is what pregnancy tests seek. These tests can check for hCG in the blood or urine. Home urine tests for pregnancy are affordable and often used. Home pregnancy tests are fairly accurate when done correctly.

The increasing use of urinalysis for pregnancy and fertility detection is anticipated to propel segment growth. Several studies have been conducted to understand the accuracy of urinalysis in judging pregnancy. For instance, an article published in September 2021 by the National Institute of Health stated that, in general, there are two possible causes for a patient to have an erroneously negative Urine Pregnancy Test (UPT). Early pregnancy cases are where a patient may not produce enough human chorionic gonadotropin (hCG) to result in a positive test. A threshold that allegedly ranges from 15 to 100 mIU/mL represents the first and most likely scenario. Secondly, the circumstance that may be more worrisome is patients who are farther along in their pregnancy and suffer the "hook effect," which is when elevated or excessive amounts of hCG overwhelm the urinary pregnancy test and cause a false negative. Despite the certain cases where urine tests provide negative results, it is considered as the first line of diagnosis for pregnancy. Furthermore, continuous new launches of pregnancy tests by key players are also expected to augment the segment growth. For instance, in April 2022, Mankind Pharma launched a rapid-testing pregnancy device that is used for urinalysis to confirm pregnancy.

Urinalysis Market - IMG1

North America is Expected to Hold a Significant Share Over the Forecast Period

North America is expected to hold a major market share in the global urinalysis market due to the increasing aging population and higher prevalence of chronic kidney diseases. Chronic kidney disease is associated with kidney failure. According to 2021 data published by the National Kidney Foundation, chronic kidney disease causes more death than breast cancer and prostate cancer. The same source also stated that around 37.0 million people are affected by it. It is more prevalent in an older population, affecting approximately 15.0% of the adult population. Hence, the need for proper diagnosis and treatment of chronic kidney diseases in the region is expected to propel the demand for urinalysis.

Key product launches, high concentration of market players or manufacturers' presence, acquisitions and partnerships among major players, and rising cases of UTIs and chronic kidney diseases in the United States are some of the factors driving the growth of the urinalysis market in the country. For instance, as per an article published by the NCBI in November 2021, the prevalence of uncomplicated urinary tract infections is high, and an estimated 40% of women in the United States are likely to develop a Urinary Tract Infection (UTI) during their lifetime. Furthermore, the World Population Ageing Report 2020 stated that, in the United States, the number of people aged above 65 is projected to reach 84,813 thousand by 2030 and the 65-and-older age group's share in the total population may rise from 16.2% in 2021 to 22.4% by 2050. The prevalence of urological disorders increases with age, owing to which the increasing geriatric population is also expected to propel the market growth in the country.

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Urinalysis Industry Overview

The urinalysis market is moderately competitive due to the presence of a few players operating globally as well as regionally. Companies are taking strategic initiatives to grow their presence in the urinalysis market. Currently, some of the major players include Cardinal Health Inc., Alere (Abbott Laboratories), Beckman Coulter Inc., Siemens Healthineers, Roche Diagnostics, Sysmex Corporation, Bio-Rad Laboratories Inc., Arkray Inc., Acon Laboratories Inc., Becton, Dickinson, and Company among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing Burden of Chronic Kidney Disease
    • 4.2.2 Rising Preference for Point of Care Testing
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Stringent Regulatory framework
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size - Value in USD Million)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Instruments
      • 5.1.1.1 Automated Analyser
      • 5.1.1.2 Semi-automated Analyzer
      • 5.1.1.3 Point of Care Analyzer
    • 5.1.2 Consumables
      • 5.1.2.1 Reagents & Kits
      • 5.1.2.2 Dipsticks
      • 5.1.2.3 Disposables
  • 5.2 By Test Type
    • 5.2.1 Biochemical
    • 5.2.2 Pregnancy & Fertility
    • 5.2.3 Sediment
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Disease Screening
    • 5.3.2 Pregnancy & Fertility
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle-East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle-East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Abbott Laboratories (Alere)
    • 6.1.2 Acon Laboratories Inc.
    • 6.1.3 Arkray Inc.
    • 6.1.4 Beckman Coulter Inc.
    • 6.1.5 Becton, Dickinson and Company
    • 6.1.6 Bio-Rad Laboratories Inc.
    • 6.1.7 Cardinal Health Inc.
    • 6.1.8 Roche Diagnostics
    • 6.1.9 Siemens Healthineers
    • 6.1.10 Sysmex Corporation

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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