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세계의 동물용 치과 장비 시장 : 성장, 동향, 예측(2023-2028년)

Veterinary Dental Equipment Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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세계의 동물용 치과 장비(Veterinary Dental Equipment) 시장은 7.7%의 CAGR로 성장할 전망입니다.

COVID-19는 수의사 진찰이 줄어들고 수의사 농장과 피난처 치과 방문이 최소화됨에 따라 동물용 치과 장비 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 예를 들어 2021년 9월 미국 수의사회가 발표한 보고서에 따르면, 수의사 진료소는 COVID-19 결과로 18개월 이상의 어려움을 경험했으며, 많은 수의사는 그것이 가져오는 실제 변화에 적응했습니다. 동물 병원은 필요한 기업으로 경영하고 있었기 때문에 유행 초기 몇 개월은 긴급 사례만 보았습니다. 이것은 동물 치과 장비에 큰 영향을 미쳤습니다. 현재 규제가 해제되고 애완 동물과 동물 치과 질환이 증가하고 있기 때문에 시장 확대가 예상됩니다.

앞서 언급했듯이, 동물 치주병(PD) 유병률 증가는 시장 주요 촉진 요인이 되었습니다. 치주병은 보통 하나 치아 주위에서 시작하여 진행됩니다. 치주병 1단계 개는 치은염 증상을 보입니다. 2단계는 치아 25% 가까이가 잇몸 벗어나고, 후반 3단계와 4단계는 잇몸 조직이 후퇴하여 치아 뿌리가 노출될 수 있습니다. 2022년 12월에 MDPI 잡지에 게재된 기사와 같이, 개 PD 현저한 유병률과, 잠재 국소적, 전신적 영향과 관련성으로부터 애완동물이 상태를 보다 잘 관리하는 새로운 치과 치료, 예방 조치, 의학적 치료에 자금을 제공하는 것의 중요성이 강조됩니다.

또한 애완 동물 치과 질환 연구 증가는 동물 치과 장비 수요와 필요성을 높입니다. 예를 들어 2021년 1월에 Plos One 잡지에 게재된 기사와 같이, 9개 박테리아 조합과 PD 그룹 간 진행 관계를 분석한 연구가 있습니다. T. denticola는 PD2 그룹과 PD3 그룹 간 진행과 강한 관련성을 보였습니다. 또한 P. intermedia는 PD2와 PD4 사이 진행과 확실한 연관성을 보였습니다.

또한 세계의 동물용 치과 장비 또는 소모품 제품 출시가 시장 성장을 강력하게 추진하고 있습니다. 예를 들어 2022년 8월, 관절 보충제 브랜드 Yumove는 Dental Care Sticks를 출시했습니다. 개가 씹으면 부드러운 중심이 방출되어 구취와 플라크의 원인이 되는 박테리아를 대상으로 합니다.

시장은 순조롭게 변화하는 것으로 생각되지만, 동물 장비 비용이 높다는 것은 시장 성장을 억제할 가능성이 높습니다.

동물용 치과 장비 시장 동향

동물용 치과용 X선 장치 부문이 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

동물 치과 엑스레이(X선) 사진은 동물 치과 의사가 동물 구강 내 건강 상태를 평가하는 데 사용합니다. 이 엑스레이는 낮은 수준의 방사선으로 내부 치아와 잇몸 이미지를 촬영하고 치과 의사가 동물 구강 건강 문제 등을 식별하는 데 도움이 됩니다. 동물용 치과 엑스레이 분야는 동물 치과 질환 증가, 연구 개발 증가, 동물 건강 관리 투자 증가 등의 요인으로부터 시장 성장이 예상됩니다.

예를 들어 애완동물 먹이 제조자 협회(PFMA)에 따르면 2021년 COVID-19 유행이 시작된 이래 영국은 320만 가구가 애완동물을 취득했습니다. 그리고 PFMA Pet Population 2022 데이터 2022년 추정 애완동물 수는 3490만 명으로, 그 중 개가 1300만 명, 고양이가 1200만 명에 달합니다. 이러한 애완동물 사육수 증가에 의해 헬스케어에 지출이나 동물용 치과용 레인을 이용한 진찰 증가가 전망되어 예측 기간 중 시장 성장으로 이어질 것으로 생각됩니다.

또한, 동물용 치과용 X선 제품 출시, 전략 인수, 협업 증가가 시장 성장에 기여할 것으로 기대됩니다. 예를 들어 2022년 12월, Vets4Pets Bristol은 Gnasher라는 새로운 치과용 X-레이 장치를 획득했습니다. 이를 통해 디지털 이미지를 사용하여 치아 질병을 정확하게 감지할 수 있으며, 병원이 치과 서비스 제공을 강화할 수 있습니다.

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예측 기간 중 북미가 시장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

북미는 애완동물 치주병 유병률 상승, 동반자 동물 의료비 증가, 이 지역 동물용 치과 서비스 높은 가용성으로 인해 동물용 치과 장비 시장 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 미국 애완동물용품협회(APPA)가 실시한 2021-2022년 전국 애완동물 소유자 조사에 따르면 미국 가구의 70%가 애완동물을 소유하고 있으며, 이는 9050만 호에 해당합니다. 또한 2019-20년까지 미국은 약 6900만 가구가 개를, 4530만 가구가 고양이를 사육하고 있었습니다. 애완동물 수가 증가함에 따라 사람들은 구강 관리를 포함한 건강 문제에 집중할 전망입니다. 이로 인해 시장 성장률이 높아질 수 있습니다.

또한 북미 애완동물건강보험협회(NAPHIA)의 2022년판 보고서에 따르면 미국 애완동물 총보험 가입률은 2020년 23.2%, 2021년 28.3%의 CAGR로 성장하여 증가했습니다. 피보험 애완동물 증가를 고려하면 애완동물 주인은 적절한 투약이나 치과 질환 진단을 하는 등 애완동물 쾌적성에 주력할 것으로 예상되어 시장 성장을 뒷받침합니다. 또한, 2022년 1월, Human Animal Bond Research Institute(HABRI)는 Zoetis와 공동으로 멕시코를 포함한 9개국 개/고양이 주인 18,145명과 작은 동물 수의사 1,357명에게 조사를 위탁했습니다. 이 연구는 세계의 애완 동물 소유자와 수의사 사이 인간과 동물 유대가 어떻게 인식되고 행동에 영향을 미치는지 깊이 이해하기 위해 수행되었습니다. 설문 조사에 따르면 세계의 애완 동물 소유자 85%가 동물 건강에 돈을 지불한다고 응답했습니다(수의사 치료가 필요한 경우). 따라서 애완동물 헬스케어 주인 관심이 높아지면서 구강내 건강에 대해서도 고려하게 된다고 생각되어 예측 기간 중 시장 성장을 뒷받침할 것으로 예상됩니다.

또한, 조사 대상 지역 주요 기업 제품 발매, 제휴, 전략 인수는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2021년 4월, 비행 덴탈 시스템즈는 수의사용 공급사인 아이케마이어 베테리너리 테크놀로지 포 라이프와 제휴를 통해 동물용 시장에 진출했습니다.

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동물용 치과 장비 산업 주요 요약

수의학 치과 장비 시장은 적당한 경쟁을 가지고 있으며 여러 선도 기업으로 구성되어 있습니다. 시장 점유율 측면 소수 주요 기업시장을 독점하고 있습니다. 주요 시장 플레이어는 Dentalaire Products International, iM3, Dispomed, Midmark Corporation, MAI Animal Health, Integra LifeSciences Corporation, Acteon Group, TECHNIK Veterinary Ltd 및 Cislac manufacturing을 포함합니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 소개

  • 조사 전제 조건과 시장 정의
  • 조사 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 주요 요약
  • 시장 촉진 요인
    • 애완동물 치주병 이환율 증가
    • 동물용 치과 기기 기술적 진보
  • 시장 억제 요인
    • 동물용 치과기구 고비용
  • 포터의 5가지 경쟁요인 분석
    • 신규 참가업체 위협
    • 구매자/소비자 협상력
    • 공급기업 협상력
    • 대체품 위협
    • 경쟁 기업 간 적대 관계

제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)

  • 기기 유형별
    • 덴탈 스테이션
    • 치과용 X선 장치
    • 치과용 전동 유닛
    • 치과용 레이저
    • 치과용 전기 수술기
    • 기타 기기
  • 소모품별
    • 치과재료
    • 프로피 제품
    • 기타 소모품
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양 지역
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양 지역
    • 중동, 아프리카 지역
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동과 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 그 외 남미 지역

제6장 경쟁 상황

  • 기업 프로필
    • Dentalaire Products International
    • iM3
    • Dispomed
    • Midmark Corporation
    • MAI Animal Health
    • EICKEMEYER
    • Integra LifeSciences Corporation
    • Acteon Group
    • TECHNIK Ltd
    • Cislak manufacturing

제7장 시장 기회 및 장래 동향

NJH 23.06.05

The veterinary dental equipment market is expected to register a CAGR of 7.7% during the forecast period.

COVID-19 had a significant impact on the veterinary dental equipment market owing to the reduced veterinary consultation and minimal dental visits by the vet to the farms and shelters. For instance, as per a report published by American Veterinary Medical Association in September 2021, veterinarian practices experienced a difficult 18+ months as a result of COVID-19, and many veterinarians adjusted to the real changes it brought about. Veterinary clinics saw only urgent cases in the early months of the epidemic as they ran as necessary enterprises. This significantly impacted the veterinary dental equipment. Now that restrictions have been lifted, and there is an increase in dental diseases in pets and animals, the market is expected to grow.

As mentioned above, the rising prevalence of veterinary periodontal diseases (PD) is a major driver of the market. Periodontal disease usually begins around one tooth and progresses from there. In stage 1 of periodontal disease, dogs show symptoms of gingivitis. In stage 2, nearly 25 percent of the teeth separate from the gums, and in the later stages 3 and 4 the gum tissue recedes, and the roots of the teeth may be exposed. As per an article published in December 2022 in the MDPI journal, the significant prevalence of PD in dogs and its link to potential local and systemic implications highlight the importance of funding new dental procedures, preventative measures, and medical therapies to better manage this condition in pet animals.

Furthermore, the increase in dental disease studies in pet animals raises the demand and need for veterinary dental equipment. For instance, as per the article published in January 2021 in the Plos One journal, a study analyzed the association between a combination of nine bacteria and the progression between the PD groups. T. denticola showed a strong association with progression between PD2 and PD3 groups. P. intermedia also showed a reliable association with progression between PD2 and PD4.

Additionally, veterinary dental equipment or consumables product launches across the globe are highly supporting the growth of the market over the forecast period. For instance, in August 2022, Yumove, the joint supplement brand, launched Dental Care Sticks. As the dog chews, a soft center is released, which targets the bacteria which cause bad breath and plaque.

While the market is believed to perform well, the high cost of veterinary equipment is likely to restrain the market growth.

Veterinary Dental Equipment Market Trends

The Veterinary Dental X-ray Systems Segment is Expected to Hold a Significant Market Share Over the Forecast Period

Veterinary dental X-rays (radiographs) are images of animal teeth that a veterinary dentist uses to evaluate the oral health of the animal. These x-rays are used with low levels of radiation to capture images of the interior teeth and gums, which help the dentist identify problems and other aspects of animal oral healthcare. The veterinary dental X-rays segment is expected to witness growth in the market over the forecast period owing to the factors such as an increase in dental diseases in animals, a rise in research and development, and an increase in investment in the healthcare of animals.

For instance, as per the Pet Food Manufacturer's Association (PFMA), in 2021, 3.2 million households in the United Kingdom acquired a pet since the start of the COVID-19 pandemic. And as per PFMA Pet Population 2022 data, the estimated number of pets in 2022 was likely to be 34.9 million, among which 13 million were dogs, and 12 million were cats. This rise in the adoption of pets is expected to increase healthcare expenditure and veterinary consultation, which utilizes veterinary dental rays, leading to market growth over the forecast period.

Moreover, an increase in veterinary dental X-ray product launches, strategic acquisitions, and collaboration is expected to contribute to the market growth over the forecast period. For instance, in December 2022, Vets4Pets Bristol acquired a new dental X-ray machine named Gnasher. It uses digital imaging to accurately detect dental diseases, enabling the practice to enhance its dental service offering.

Veterinary Dental Equipment Market - IMG1

North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market in the Forecast Period

North America is expected to hold a significant market share in the veterinary dental equipment market due to a rise in the prevalence of periodontal disease in pets, rising companion animal healthcare expenditure, and the high availability of veterinary dental services in this region. For instance, according to the 2021-2022 National Pet Owners Survey conducted by the American Pet Products Association (APPA), 70% of United States households owned a pet, which equates to 90.5 million homes. In addition, during 2019-20, around 69 million United States households owned a dog, and 45.3 million families owned a cat. As the number of pets increases, people are likely to be more focused on their health matters, including oral care. This can potentially increase the market growth over the forecast period.

Furthermore, as per the North American Pet Health Insurance Association (NAPHIA) 2022 report, the percentage of total insured pets in the United States increased from 23.2% in 2020 to 28.3% in 2021. Considering the increase in insured pets, pet owners are anticipated to focus on the comfort of pets by providing proper medications and dental disease diagnosis, thereby boosting the market growth. Moreover, in January 2022, the Human Animal Bond Research Institute (HABRI) in partnership with Zoetis commissioned a survey of 18,145 dog and cat owners and 1,357 small animal veterinarians from nine countries, including Mexico. The survey was commissioned to gain a deeper understanding of how the human-animal bond was perceived and impacts behavior among pet owners and veterinarians worldwide. According to the survey, 85% of pet owners worldwide said they would spend money on their animal's health if it required extensive veterinarian care. Hence, due to the increase in concern shown by pet owners in the case of pet healthcare, they are likely to consider their oral health as well, which is expected to boost the market growth over the forecast period.

Additionally, product launches, collaborations, and strategic acquisitions by key players in the studied region are expected to advance market growth. For instance, in April 2021, Flight Dental Systems entered the veterinary market through a partnership with a veterinarian supply company, Eickemeyer Veterinary Technology for Life.

Veterinary Dental Equipment Market - IMG2

Veterinary Dental Equipment Industry Overview

The veterinary dental equipment market is moderately competitive and consists of several major players. In terms of market share, a few major players dominate the market. Some of the leading market players include Dentalaire Products International, iM3, Dispomed, Midmark Corporation, MAI Animal Health, Integra LifeSciences Corporation, Acteon Group, TECHNIK Veterinary Ltd, and Cislak manufacturing.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Prevalence of Periodontal Disease in Pets
    • 4.2.2 Technological Advancements in Veterinary Dental Equipments
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Veterinary Dental Equipments
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD Million)

  • 5.1 By Equipment Type
    • 5.1.1 Dental Stations
    • 5.1.2 Dental X-Ray Systems
    • 5.1.3 Dental Powered Units
    • 5.1.4 Dental Lasers
    • 5.1.5 Dental Electrosurgical Units
    • 5.1.6 Other Equipment Types
  • 5.2 By Consumables
    • 5.2.1 Dental Supplies
    • 5.2.2 Prophy Products
    • 5.2.3 Other Consumables
  • 5.3 Geography
    • 5.3.1 North America
      • 5.3.1.1 United States
      • 5.3.1.2 Canada
      • 5.3.1.3 Mexico
    • 5.3.2 Europe
      • 5.3.2.1 Germany
      • 5.3.2.2 United Kingdom
      • 5.3.2.3 France
      • 5.3.2.4 Italy
      • 5.3.2.5 Spain
      • 5.3.2.6 Rest of Europe
    • 5.3.3 Asia-Pacific
      • 5.3.3.1 China
      • 5.3.3.2 Japan
      • 5.3.3.3 India
      • 5.3.3.4 Australia
      • 5.3.3.5 South Korea
      • 5.3.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.3.4 Middle East and Africa
      • 5.3.4.1 GCC
      • 5.3.4.2 South Africa
      • 5.3.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.3.5 South America
      • 5.3.5.1 Brazil
      • 5.3.5.2 Argentina
      • 5.3.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Dentalaire Products International
    • 6.1.2 iM3
    • 6.1.3 Dispomed
    • 6.1.4 Midmark Corporation
    • 6.1.5 MAI Animal Health
    • 6.1.6 EICKEMEYER
    • 6.1.7 Integra LifeSciences Corporation
    • 6.1.8 Acteon Group
    • 6.1.9 TECHNIK Ltd
    • 6.1.10 Cislak manufacturing

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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