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세계의 손목 전치환술 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향, 예측(2023-2028년)

Total Wrist Replacement Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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세계의 손목 전치환술(Total Wrist Replacement) 시장은 3.5%의 CAGR로 성장할 전망입니다.

COVID-19 발생은 손목 전치환술 시장에 큰 영향을 미쳤습니다. 이는 유행 초기 단계 선택적 수술 및 비긴급 수술에 엄격한 규제가 부과되었기 때문입니다. 예를 들어 2022년 1월에 Bone and Joint Open 잡지에 게재된 논문은 손과 외상 서비스가 32% 삭감되었고, 외상 수술 수술은 2021년 비해 41% 삭감되었습니다고 언급하였습니다. 이러한 유행 수술과 환자 유입 감소는 시장에 현저한 영향을 미쳤습니다. 그러나 엄격한 봉쇄 절차가 완화된 후, 유행 후 기간에 손목 수술이 재개된 것은 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

손목 전체 치환술 시장 성장을 촉진하는 주요 요인은 고령화 인구 증가, 류마티스 및 골관절염 유병률 증가, 골절 및 사고 사례 증가입니다. 예를 들어 2022년 9월에 발표된 NCBI 기사에 따르면 북유럽과 북아메리카 류마티스 관절염 발병률은 10만 명당 각각 24건과 36건이었습니다. 마찬가지로 2021년 발표된 또 다른 NCBI 논문은 2021년 세계적으로 변형성 관절증 유병률이 8.5%-9.3% 증가한 것으로 언급되어 있습니다. 또한 이 논문은 2021년 변형성 관절증 지역별 유병률은 북미는 22.5%, 서유럽에서는 7.2%, 중앙아시아는 8.4%, 북중동, 아프리카는 12.8%였습니다고 말했습니다. 이러한 골관절염과 류마티스 관절염 유병률은 손목 교환 가능성을 높이기 위해 손목 전치환술 수요를 촉진하고 시장 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.

한편, 제품개발 및 승인 증가는 조사 대상 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2021년 5월 Orthopaedic Implant Company는 손목 골절 도금 기술인 DRPx 시스템 미국 식품약국 승인과 상업적 출시를 발표했습니다. 게다가, 2021년 5월에 병원 전문가 외과의사는 손목 임플란트, KninematX, 손목 관절 전치환술 시스템을 개발했습니다. 동 외과의사는 이 임플란트를 이용한 손목 대체 수술도 실시하고 있습니다.

그러나 손목 재건 수술에 드는 비용이 비싸기 때문에 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.

손목 전치환술 시장 동향

손목 관절 전치환술은 건전한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

손목 관절 전치환술은 손목 전치환술(TWF)이라고도 불리며, 전완골과 손목 작은 뼈를 융합시켜 손목 관절을 안정화 또는 고정화하는 수술 절차입니다. 이 수술은 손목에 심한 외상을 입은 후 통증을 완화합니다. 휴식, 약물 요법, 주사, 물리 치료와 같은 보존적 치료로 통증이 완화되지 않으면 의사는 손목 관절 전치환술을 권장할 수 있습니다.

관절염이 발생하기 쉬운 노년 인구 증가와 팔 외상이 증가함에 따라, 손목 전치환술 사용은 건전한 수요와 공급을 관찰할 것으로 기대됩니다. 예를 들어 세계보건기구 2021년 10월 보고서에 따르면 60세 이상 인구는 2020년 10억 명 2050년 21억 명으로 증가할 것으로 예상되며, 노인층은 관절염과 골다공증과 같은 근골격계 질환에 걸리기 쉽기 때문에 손목 전체 고정술 수요는 예측 기간을 통해 증가할 것으로 예상됩니다. 또한, 골관절염은 65세 이상 인구 가장 흔한 관절 질환 중 하나로 여겨집니다. 따라서 노년 인구 증가는 손목 전체 고정술 수요를 촉진하고 조사 대상 부문 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

또한 주요 플레이어는 새로운 제품과 기술을 개발하기 위해 노력하고 있습니다. 예를 들어 2021년 10월, Tyber Medical LLC는 손목 고정 플레이트를 포함한 해부학적 플레이팅 시스템 확장 라인에 대해 미국 식품약국 허가를 취득했다고 발표했습니다. 게다가 2021년 9월에는 세계의 관절 보존 기업인 Anika Therapeutics, Inc. 발매했다고 발표하고 있습니다.

Total Wrist Replacement Market-IMG1

예측 기간 중 북미가 시장 큰 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다.

북미는 손목 전치환술 시장 큰 점유율을 차지하고 있으며 예측 기간 동안에도 비슷한 동향을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역은 팔 부상 증가와 더불어 관절염 증례가 증가하였으며, 주요 시장 플레이어 존재도이 지역 시장 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.

예를 들어 2022년 7월에 NCBI 발표된 논문은 미국은 약 7명 중 1명이 손목 관절염을 앓고 있으며, 2022년 이 나라 인구 13.6%에 달합니다고 언급되어 있습니다. . 마찬가지로 오하이오 주립대학이 2021년 발표한 논문은 매년 600만 명이 미국 골절된 것으로 보고되었습니다. 또한 이 기사는 미국 연간 근골격계 손상 가운데 골절이 16%를 차지하고 있는 점도 언급했습니다. 골절 40% 이상은 가정에서 발생합니다. 마찬가지로 2021년 1월에 발표된 NCBI 기사는 2021년 캐나다인 16.5% 이상, 약 480만명이 의료 전문가로부터 다양한 형태 관절염으로 진단되었습니다고 언급되어 있습니다. 따라서 관절염과 골절 발생률 증가는 북미 손목 전치환술 수요를 촉진하고 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

또한, 이 지역 손목 전체 대체 수술 증가는 이 지역에 유리한 기회를 제공하여 시장 성장을 촉진할 것으로 기대됩니다. 예를 들어 2021년 4월, Extremity Medical은 손목 전치환 장치 KinematX를 사용한 최초 수술 사례를 발표했습니다. KinematX는 손목 관절염 환자와 같은 자연적인 움직이는 영역을 모방하도록 설계된 중수근 임플란트입니다.

이와 같이 손목 전치환 수술 채용이 진행됨과 동시에 관절염 환자가 증가하고 있는 것이 이 지역 시장 성장에 기여할 것으로 기대됩니다.

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손목 전치환술 산업 주요 요약

시장 경쟁은 치열하고 시장 진입 기업도 많기 때문에 세분화됩니다. 시장 주요 기업으로는 Zimmer Biomet, Integra Lifesciences Holdings Corporation, Johnson and Johnson, Stryker Corporation, Acumed LLC 등이 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 소개

  • 조사 전제 조건과 시장 정의
  • 조사 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 주요 요약
  • 시장 촉진 요인
    • 관절염과 골다공증 발생률은 연령에 따라 증가
    • 손목 손상 치료법 의식 증가와 가처분 소득 증가
  • 시장 억제 요인
    • 손목 재건 수술에 드는 비싼 비용
  • 포터의 5가지 경쟁요인 분석
    • 신규 참가업체 위협
    • 구매자/소비자 협상력
    • 공급기업 협상력
    • 대체품 위협
    • 경쟁 기업 간 적대 관계

제5장 시장 세분화

  • 기술별
    • 손목 전치환술(TWR)
    • 손목 관절 고정술(TWF)
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양 지역
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양 지역
    • 중동, 아프리카 지역
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동과 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 그외 남미 지역

제6장 경쟁 상황

  • 기업 프로필
    • Small Bone Innovations
    • Zimmer Biomet
    • Integra Lifesciences Holdings Corporation
    • Johnson and Johnson
    • Acumed LLC
    • Medartis
    • Stryker Corporation
    • DJO Global
    • Anika Therapeutics Inc.
    • Skeletal Dynamics
    • CONMED Corporation
    • Extremity Inc

제7장 시장 기회 및 장래 동향

NJH 23.06.05

The total wrist replacement market is expected to register a CAGR of 3.5% over the forecast period.

The outbreak of COVID-19 has significantly impacted the total wrist replacement market. This was due to the strict regulations imposed on elective and non-urgent surgeries during the initial stages of the pandemic. For instance, the article published in Bone and Joint Open journal in January 2022 mentioned a 32% reduction in hand and trauma services, and the surgical procedures on hand trauma were reduced by 41% compared to 2021. Such reduction in the surgical volume and patient inflow during the pandemic had a notable impact on the market. However, the resumption of wrist surgeries during the post-pandemic period after the relaxation of strict lockdown procedures is expected to contribute to the market's growth.

The key factors propelling the growth of the total wrist replacement market are the increasing aging population, the increasing prevalence of rheumatoid and osteoarthritis, and the increase in fracture and accident cases. For instance, according to the NCBI article published in September 2022, the incidence of rheumatoid arthritis in Northern Europe and Northern America was 24 and 36 cases per 100,000 people, respectively. Similarly, another NCBI article published in 2021 mentioned that globally, osteoarthritis prevalence increased by 8.5%-9.3% in 2021. The article also mentioned that the regional prevalence of osteoarthritis was 22.5% in North America, 7.2% in Western Europe, 8.4% in Central Asia, and 12.8% in North Africa and the Middle East in 2021. Such prevalence of osteoarthritis and rheumatoid arthritis, which increase the possibility of wrist replacement, is expected to drive the demand for total wrist replacement, thereby contributing to the market's growth over the forecast period.

On the other hand, rising product developments and approvals are expected to drive the growth of the studied market over the forecast period. For instance, in May 2021, the Orthopaedic Implant Company announced the United States Food and Drug Administration clearance and commercial launch of its wrist fracture plating technology, the DRPx System. Additionally, in May 2021, Hospital for Special Surgery surgeon developed a wrist implant, KninematX, total wrist arthroplasty system. The surgeon also performed wrist-replacement surgery using this implant.

However, the high costs involved in wrist reconstruction surgeries are expected to hinder market growth during the forecast period.

Total Wrist Replacement Market Trends

Total Wrist Fusion Surgery is Expected to Witness a Healthy Growth Over the Forecast Period

Total wrist arthrodesis, also known as total wrist fusion (TWF), is a surgical procedure in which the wrist joint is stabilized or immobilized by fusing the forearm bone with the small bones of the wrist. This procedure relieves the pain after severe trauma to the wrist. The doctor may recommend total wrist arthrodesis when conservative treatments such as rest, medications, injections, and physical therapy do not relieve the pain.

With the growing geriatric population prone to develop arthritis and increasing arm injury, the use of total wrist fusion is expected to observe healthy demand and supply throughout the forecast period. For instance, as per the October 2021 report of the World Health Organization, the population of people of age 60 years or more is expected to increase from 1 billion in 2020 to 2.1 billion by 2050, and as the older population is more prone to musculoskeletal disorders, such as arthritis and osteoporosis, the demand for total wrist fusion is expected to increase over the forecast period. Moreover, osteoarthritis is considered one of the most prevalent articular diseases among the population above the age of 65 years. Thus, the rising geriatric population is expected to drive the demand for total wrist fusion, thereby contributing to the growth of the studied segment.

Additionally, major players are engaged in the development of novel products and technologies. For instance, in October 2021, Tyber Medical LLC announced it had received the United States Food and Drug Administration clearance for its expanded line of anatomical plating systems, including wrist fusion plates. Moreover, in September 2021, Anika Therapeutics, Inc., a global joint preservation company, announced its WristMotionTotal Wrist Arthroplasty (TWA) System was launched at the American Society for Surgery of the Hand (ASSH) 2021 annual meeting in San Francisco.

Total Wrist Replacement Market - IMG1

North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market Over the Forecast Period

North America is expected to hold a major share of the total wrist replacement market and is expected to show the same trend over the forecast period. The rising arthritis cases along with increasing arm injuries in this region along with the presence of major market players are expected to contribute to the growth of the market in this region.

For instance, the article published in NCBI in July 2022, mentioned that about one in seven people had wrist arthritis in the United States which was 13.6% of the country's population in 2022. Similarly, an article published by the Ohio State University, in 2021, reported that 6 million people in the United States broke a bone each year. The article also mentioned that fractures account for 16% of all musculoskeletal injuries in the United States annually. More than 40% of fractures occur at home. Likewise, the NCBI article published in January 2021, mentioned that over 16.5% of Canadians, around 4.8 million people had been diagnosed with various forms of arthritis by health professionals in 2021. Therefore, the increasing incidence of arthritis and bone fractures is expected to drive the demand for total wrist replacement in North America, thereby fueling the growth of the market.

Also, the rising total wrist replacement surgeries in this region is expected to provide lucrative opportunities in this region, thereby driving the growth of the market. For instance, in April 2021, Extremity Medical announced the first surgical case using KinematX total wrist device. KinematX is a mid carpal implant designed to mimic the natural range of motion in patients with wrist arthritis and others.

Thus, the rising arthritis cases along with the increasing adoption of total wrist replacement surgeries among the population is expected to contribute to the growth of the market in this region.

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Total Wrist Replacement Industry Overview

The market studied is moderately competitive and fragmented due to many market players. Some major players in this market include Zimmer Biomet, Integra Lifesciences Holdings Corporation, Johnson and Johnson, Stryker Corporation, and Acumed LLC, among others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Incidences of Arthritis and Osteoporosis Increase With the Age
    • 4.2.2 Increasing Awareness about the Available Treatments for Wrist Injuries and Increase in Disposable Income
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Costs Involved in Wrist Reconstruction Surgeries
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Technology
    • 5.1.1 Total Wrist Replacement (TWR)
    • 5.1.2 Total Wrist Fusion (TWF)
  • 5.2 Geography
    • 5.2.1 North America
      • 5.2.1.1 United States
      • 5.2.1.2 Canada
      • 5.2.1.3 Mexico
    • 5.2.2 Europe
      • 5.2.2.1 Germany
      • 5.2.2.2 United Kingdom
      • 5.2.2.3 France
      • 5.2.2.4 Italy
      • 5.2.2.5 Spain
      • 5.2.2.6 Rest of Europe
    • 5.2.3 Asia-Pacific
      • 5.2.3.1 China
      • 5.2.3.2 Japan
      • 5.2.3.3 India
      • 5.2.3.4 Australia
      • 5.2.3.5 South Korea
      • 5.2.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.2.4 Middle East and Africa
      • 5.2.4.1 GCC
      • 5.2.4.2 South Africa
      • 5.2.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.2.5 South America
      • 5.2.5.1 Brazil
      • 5.2.5.2 Argentina
      • 5.2.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Small Bone Innovations
    • 6.1.2 Zimmer Biomet
    • 6.1.3 Integra Lifesciences Holdings Corporation
    • 6.1.4 Johnson and Johnson
    • 6.1.5 Acumed LLC
    • 6.1.6 Medartis
    • 6.1.7 Stryker Corporation
    • 6.1.8 DJO Global
    • 6.1.9 Anika Therapeutics Inc.
    • 6.1.10 Skeletal Dynamics
    • 6.1.11 CONMED Corporation
    • 6.1.12 Extremity Inc

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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