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세계의 바이러스 벡터 제조 시장 : 성장, 동향, COVID-19의 영향 및 예측(2023-2028)

Viral Vector Manufacturing Market - Growth, Trends, and Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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세계의 바이러스 벡터 제조(Viral Vector Manufacturing) 시장은 7억 6,975만 달러 규모에 달할 전망이며, 예측 기간 동안 27.36%의 CAGR로 성장할 전망입니다.

COVID-19 판데믹은 세계의 인구를 위한 백신 개척 중요성을 강조하고 바이러스 벡터 제조 시장 성장에 긍정적인 영향을 미쳤습니다. WHO Global COVID-19 Vaccination-Strategic Vision for 2022에 따르면, 적어도 17개 백신이 사용됩니다. 2022년 11월 8일 현재 128억 8,000만회 투여되었으며, 400개 이상 백신 후보가 임상 및 전임상 개발 중입니다. 미국 감염증 학회가 발표한 바이러스 벡터 백신 부문에 의하면, 2022년 1월 7일 현재, COVID-19에 대해 2종류 바이러스 벡터 백신이 많은 국가에서 긴급 사용 허가되었습니다. 또한 다양한 기업들이 제품을 출시하고 다양한 제휴, 공동 연구 및 기타 개발에 종사하고 있으며 시장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 예를 들어 2020년 4월, 아스트라제네카와 옥스포드 대학은 수정된 복제 결손 친프아데노바이러스 벡터 ChAdOx1을 이용한 바이러스 벡터 백신 개발에 관한 제휴를 발표했습니다. 또한 얀센 바이오텍(존슨 엔드 존슨)은 복제 불가능한 인간 아데노바이러스 벡터를 이용한 바이러스 벡터 백신을 개발하여 2021년 2월 미국 FDA로부터 승인을 얻었으며 현재 일어나고 있는 연구 개발 활성화로 바이러스 벡터 제조 중요성이 증가하고 있습니다.

유전자 질환, 암, 감염증 유병률 증가, 유전자 치료 개발을 위한 임상 연구 증가나 자금 조달 가능성, 신규 약물 전달 어프로치에 응용 가능성이 시장을 견인하고 있습니다. 예를 들어 2022년 4월에 Foodation for Food&Agriculture Research가 발표한 보고서에 따르면, 아프리카 돼지 피버(ASF)는 돼지에게 100% 사망률을 초래하는 전염성이 높은 바이러스 중 하나로 부상하고 있습니다. 현재, 이 질병을 치료하기 위한 상업적으로 이용 가능한 백신은 존재하지 않습니다. 그래서 이 질병에 대항하기 위해 미국 농무성 농업 연구 서비스 플럼 아일랜드 동물질병센터(USDA-ARS-PIADC)와 공동으로 아프리카 돼지열 자기 증폭형 메신저 RNA(saRNA) 백신 개발을 위해 식품, 농업연구재단으로부터 젠백스 테크놀로지에 14만 5000달러가 주어졌습니다. 이와 같이, 많은 감염증이나 바이러스성 질환이 만연하고 있기 때문에, 대기업은 바이러스 벡터 제품 개발, 제조에 힘을 쓰게 됩니다.

또한, 재조합 바이러스 벡터는 바이러스 무효화 서열을 코딩하는 서열 매우 효과적인 담체이기 때문에, 일반적으로 특정 바이러스 감염 치료에 적용하기 위해 적절하고 정확한 바이러스 벡터를 선택하고 적합해야 합니다. 현재, 바이러스 벡터 백신 개발에는 관민 모두 큰 대처가 이루어지고 있으며, 주요 기업은 제조 활동을 위한 능력 증강에 투자하고 있습니다. 예를 들어 2022년 8월, 서모피셔는 매사추세츠 주 플레인빌에 바이러스 벡터 제조를 위한 새로운 제조 시설을 개설했습니다. 이 300,000 평방 피트 공장은 유전자 치료 개발에 중요 구성 요소인 바이러스 벡터 제조를 위해 개설되었습니다. 이 때문에 대기업의 이러한 관련 개발 활동도 시장 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

또한 바이러스 벡터 제조에 직접 자금을 제공하는 등 정부 노력이 인지도를 높이고, 신속한 승인 프로세스 등 변경에 의해 규제 환경이 합리화되고 있는 것도 연구 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 요인은 바이러스 벡터 제조 시장을 추진하고 미래에 성장할 것으로 예상됩니다. 그러나 유전자 치료 높은 비용과 바이러스 벡터 생산 능력 어려움은 시장 성장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.

바이러스 벡터 제조 시장 동향

질병별 부문 중 암 부문은 더 높은 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

세계의 암 이환율 상승과 현대적인 헬스케어 시설이 조사 대상 시장 성장의 주요 촉진 요인으로 작용하고 있습니다. 2022년 뇌, 피부, 간, 대장, 유방, 신장 등 다양한 종류 암을 치료하기 위한 바이러스 벡터와 관련된 다수 I상, II상, III상, IV상 임상 시험이 실시되었습니다. 이러한 임상 시험은 다양한 학술 센터 및 생명 공학 기업 실시됩니다. 예를 들어 2022년 11월 17일 현재, 암 다양한 개발 단계에 걸친 유전자 치료와 관련된 진행 중 개입 임상 시험은 National Clinical Trial(NCT) Registry에 기재된 바와 같이 세계의 663 건 이상이 존재합니다.

암 영역은 바이러스 벡터를 이용한 유전자 치료가 꾸준히 진행됩니다. 다양한 바이러스 벡터가 암 치료와 예방에 모두 적용되도록 설계되었습니다. 자살 유전자 요법, 종양 용해성 바이러스 요법, 항혈관신생, 치료용 유전자 백신 등 다양한 암을 치료하기 위한 많은 유전자 치료 전략이 개발됩니다. 2022년 3월에 Radiology and Oncology 잡지에 게재된 연구에 따르면, 암 치료 바이러스 벡터 사용에는 수많은 기회가 존재합니다. 인간 세포를 형질감염시키는 능력이 향상됨에 따라, 바이러스 벡터는 바람직한 약물 전달 선택이 되었습니다. 2021년 암을 치료하기 위해 바이러스 벡터를 사용한 1000개 이상 임상시험이 세계의 실시됩니다. 예를 들어 2022년 11월 17일 시점 clinicaltrial.gov에 따르면, 암 치료를 위해 바이러스 벡터를 사용한 약 86개 시험이 활발히 이루어지고 있습니다. 이와 같이 세계의 암 이환율 증가에 의해 동 시장 성장이 기대됩니다.

바이러스 벡터 백신 및 치료제 개발을 위한 R&D 활동 활성화는 신규 제품 개발 기회를 증가시키고 있습니다. 예를 들어 2021년 9월에는 SARS-CoV-2 옥스포드 아스트라제네카 백신 성공을 바탕으로 옥스포드 대학과 루트비히 암 연구소 연구자가 암을 치료하기 위한 백신을 작성하였습니다. 바이러스 벡터 암 백신은 면역요법과 조합하여 효율적으로 항종양 면역반응을 생성하고 마우스 모형 종양 크기를 줄여 생존율을 개선합니다. 내년 비소세포 폐암 환자 치료암 백신 인간 최초 임상시험을 개시할 것으로 예상됩니다. 이와 같이 바이러스 벡터 기반 암 제조용 백신 연구 개발이 활발해지고 있습니다.

바이러스 벡터를 이용한 암 치료제 연구개발이 활발히 이루어지고 있는 배경에는 암 치료에 효과적인 치료약 개발 수요 급증, 신속한 승인 프로세스 존재, 신규 약제 제품 개발 전망 등이 있습니다. 이것은 암 분야 성장에 긍정적인 영향을 미치며 암 분야는 시장 성장을 촉진할 것으로 예상됩니다.

Viral Vector Manufacturing Market-IMG1

예측 기간 중 북미가 현저한 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

북미는 현재 바이러스 벡터 제조 시장을 독점하고 있으며 향후 몇 년간 그 아성을 유지할 것으로 예상됩니다. 미국은 규제 당국 장려와 환자 지원으로 희귀 질환 임상 연구가 중심적인 역할을 하게 되었습니다. 미국은 희소질병용 의약품법(Orphan Drugs Act) 다액 우대조치에 의해 제약회사나 생명공학기업이 희소질병용 의약품 개발을 수익성이 높은 사업으로 검토하게 되었습니다.

많은 기업들이 시설을 확장하고 이 지역에 많은 자본을 투자하고 있습니다. 예를 들어 2022년 10월, 길리아드 카이트는 미국 FDA가 캘리포니아주 오션사이드에 있는 이 회사 레트로바이러스 벡터(RVV) 제조 시설을 바이러스 벡터 상업적 생산을 위해 승인했다고 발표했습니다. 이러한 개척은 바이러스 벡터에 관한 연구 활성화가 예상되기 때문에 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 2021년 10월, 캐터런트는 메릴랜드 주 헤르만스에 있는 유전자 치료 캠퍼스 바이러스 벡터 생산을 증가시키기 위해 2억 3천만 달러를 투자하고 있습니다.

미국은 새로운 치료법 채택률 높이, 주요 플레이어 투자 증가, 암 이환율 높이 등 다양한 요인에 의해 북미 지역 가장 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 예를 들어 2021년 1월, 후지필름 주식회사는 4,000만 달러를 투자하여 그레이터 보스턴 지역 바이러스 벡터 제조를 진행하여 첨단 치료 분야 최첨단 연구를 실시하기 위한 새로운 가공 시설을 설립할 예정 입니다. 이 투자는 생물제제, 바이러스 백신, 바이러스 벡터 개발, 제조 수탁기관(CDMO)인 Fujifilm Diosynth Biotechnologies에 바쳐질 예정입니다. 이러한 적극적인 노력은 미국 시장 성장을 가속화할 수 있습니다.

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바이러스 벡터 제조 산업 주요 요약

바이러스 벡터 제조 시장은 적당한 경쟁을 가지고 있으며 여러 주요 기업이 있습니다. 암 같은 생명을 위협하는 질병에 대처하기 위한 새로운 치료제 수요가 높아지고 있기 때문에, 다양한 중소기업도 시장에 진입해 큰 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 주요 시장 진입 기업은 Cognate BioServices Inc.(Cobra Biologics), Finvector, Fujifilm Holdings, Corporation(Fujifilm Diosynth Biotechnologies), Kaneka Corporation(Eurogentec), Merck KGaA, Uniqure NV, Oxford BioMedica PLC, Johnson&John Services LLC), AstraZeneca, Vibalogics, Danaher(Cytiva), Sanofi SA, F. Hoffmann-La Roche Ltd(Spark Therapeutics), Lonza 및 Thermo Fisher Scientific Inc. 등입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월 애널리스트 서포트

목차

제1장 소개

  • 조사 전제 조건과 시장 정의
  • 조사 대상 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 주요 요약
  • 시장 촉진 요인
    • 유전성 질환, 암, 감염증 유병률 상승
    • 유전자 치료 개발을 위한 임상 연구수 증가와 자금 조달 가능성
    • 신규 약물 전달 어프로치 응용 가능성
  • 시장 억제 요인
    • 유전자 치료제 고비용
    • 바이러스 벡터 제조 능력에 관한 과제
  • 포터의 5가지 경쟁요인 분석
    • 신규 참가업체 위협
    • 구매자/소비자 협상력
    • 공급기업 협상력
    • 대체품 위협
    • 경쟁 기업 간 적대 관계

제5장 시장 세분화(금액 베이스 시장 규모)

  • 유형별
    • 아데노바이러스 벡터
    • 아데노 관련 바이러스 벡터
    • 렌티바이러스 벡터
    • 레트로바이러스 벡터
    • 기타 유형
  • 질병별
    • 유전성 질환
    • 감염증
    • 기타 질환
  • 애플리케이션별
    • 유전자 치료
    • 백신요법
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양 지역
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양 지역
    • 중동, 아프리카 지역
      • GCC
      • 남아프리카
      • 기타 중동과 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 그외 남미 지역

제6장 경쟁 상황

  • 기업 프로필
    • Charles River Laboratories(Cobra Biologics)
    • Finvector
    • Fujifilm Holdings Corporation(Fujifilm Diosynth Biotechnologies)
    • Kaneka Eurogentec SA
    • Merck KGaA
    • uniQure NV
    • Oxford Biomedica PLC
    • Johnson& Johnson(Janssen Global Services LLC)
    • AstraZeneca
    • Vibalogics
    • Danaher(Cytiva)
    • Sanofi
    • F. Hoffmann-La Roche Ltd(Spark Therapeutics)
    • Lonza
    • Thermo Fisher Scientific Inc.

제7장 시장 기회 및 장래 동향

NJH 23.06.05

The viral vector manufacturing market was valued at USD 769.75 million in the base year and is expected to register a CAGR of 27.36% over the forecast period.

The COVID-19 pandemic had underlined the importance of vaccine development for the global population, and it has had a positive impact on the growth of the viral vector manufacturing market. According to the WHO Global COVID-19 Vaccination - Strategic Vision for 2022, there are at least 17 vaccines in use. As of November 8, 2022, 12.88 billion doses were administered, and another 400 and more vaccine candidates were in clinical and preclinical development. Two viral vector vaccines have been authorized for emergency use in many countries for COVID-19, as of January 7, 2022, according to the Viral Vector Vaccines segment published by the Infectious Diseases Society of America. Moreover, various companies are launching their products and are involved in various partnerships, collaborations, and other developments which are expected to positively impact the market. For instance, in April 2020, AstraZeneca and Oxford University announced their partnership to develop a viral vectored vaccine utilizing a modified replication-deficient chimp adenovirus vector, ChAdOx1. Also, Janssen Biotech (Johnson & Johnson) has developed a viral vector vaccine utilizing a replication-incompetent human adenovirus vector and received approval from US FDA in February 2021, importance of viral vector manufacturing is increasing owing to the increasing research and developments occurring in current times.

The market is driven by the increasing prevalence of genetic disorders, cancer, and infectious diseases, the increasing number of clinical studies and availability of funding for gene therapy development, and potential applications in novel drug delivery approaches. For instance, as per the report published by the Foundation for Food & Agriculture Research in April 2022, African Swine Fever (ASF) has emerged as one of the highly contagious viruses that cause 100% mortality in swine. As of now, there is no commercially available vaccine to treat the disease. Therefore, to combat the disease, the Foundation for Food & Agricultural Research granted USD 145,000 to Genvax Technologies for developing a self-amplifying messenger RNA (saRNA) vaccine for African Swine Fever in association with the United States Department of Agriculture-Agricultural Research Services-Plum Island Animal Disease Center (USDA-ARS-PIADC). This prevalence of numerous infectious and viral diseases is motivating major companies to focus on viral vector product development and manufacturing.

Additionally, as the recombinant viral vectors are highly effective carriers of sequences encoding virus-disabling sequences, the appropriate and exact viral vectors usually need to be selected and adapted for application in the treatment of specific viral infections. Currently, there have been significant public and private sector initiatives are being taken for the development of viral vector vaccines, leading the key players to invest in capacity expansion for manufacturing activities. For example, in Augut 2022, Thermo Fisher opened a new manufacturing facility for viral vector production in Plainville, Massachusetts. The 300,000 square-foot-plant is opened with an aim to manufacture viral vectors, which are critical components in the development of gene therapies. Therefore, these related development activities by major players are also expected to boost the market's growth.

Government initiatives such as direct funding towards viral vector manufacture, which is increasing awareness, while the regulatory environment is getting streamlined via changes, such as prompt approval processes, are driving the studied market's growth. These aforementioned factors can propel the market for viral vector manufacturing and are expected to grow in the future. However, the high cost of gene therapies and challenges in viral vector manufacturing capacity can impact market growth negatively.

Viral Vector Manufacturing Market Trends

Cancer Sub-segment is Expected to Grow Faster in the Disease Segment

The upsurge in the global incidence of cancer and modern healthcare facilities are acting as major drivers for the growth of the market studied. According to GLOBOCAN 2020, globally, there were 1,92,92,789 new cancer cases in 2020, and it is projected to increase to 2,88,87,940 cases by 2040. In 2022, there are numerous Phase I, Phase II, Phase III, and Phase IV clinical trials related to viral vectors for the treatment of various types of cancers such as brain, skin, liver, colon, breast, and kidney. These trials are being conducted in various academic centers and biotechnology companies. For instance, as of November 17, 2022, more than 663 ongoing interventional clinical trials related to gene therapy across different phases of development for cancer were there globally, as mentioned in the National Clinical Trial (NCT) Registry.

In the field of oncology, viral vector-based gene therapy has demonstrated steady progress. A variety of viral vectors have been engineered for both therapeutic and preventive applications in cancers. Many gene therapy strategies have been developed to treat a wide range of cancers, including suicide gene therapy, oncolytic virotherapy, anti-angiogenesis, and therapeutic gene vaccines. According to the study published in the Radiology and Oncology in March 2022, numerous opportunities exist for using viral vectors in cancer therapy. Due to their improved ability to transduce human cells, viral vectors are a desirable drug delivery option. Over a thousand clinical trials using viral vectors are being conducted worldwide to treat cancer in 2021. For instance, as per clinicaltrial.gov as of November 17, 2022, there are around 86 trials being active using viral vectors for the treatment of cancer. Thus, owing to the increase in global cancer incidence, the market is expected to see growth.

The increasing research and development activities for the development of viral vector vaccines or therapies are increasing the opportunity for novel product developments. For instance, in September 2021, building on the success of the Oxford-AstraZeneca vaccine against SARS-CoV-2, researchers from the University of Oxford and the Ludwig Institute for Cancer Research are creating a vaccine to treat cancer. a viral vector cancer vaccine reduces tumor size and improves survival rates in mouse models by generating efficient anti-tumor immune responses when combined with immunotherapy. it is expected that a first-in-human clinical trial of the therapeutic cancer vaccine will begin in patients with non-small cell lung cancer in the coming year. Thus, growing research and development activity on the viral vector bases cancer manufacturing vaccines

The surge in demand for the development of effective therapeutics for cancer management, the presence of a prompt approval process, and the prospects of novel drugs for significant product developments are the primary reasons responsible for significant research and development investments in the field of cancer therapeutics that are based on viral vectors. This, in turn, affects the growth of the cancer segment positively, and the cancer segment is hence expected to boost the market's growth.

Viral Vector Manufacturing Market - IMG1

North America is Expected to Witness Considerable Growth Over the Forecast Period

North America currently dominates the market for viral vector manufacturing and is expected to continue its stronghold for a few more years. In the United States, regulatory encouragement and patient advocacy have pushed rare disease clinical research to center stage. The significant incentives on offer through the Orphan Drugs Act (the United States) have encouraged pharmaceutical and biotechnology companies to consider the development of rare disease medicines as a potentially profitable venture.

Many companies have been expanding their facilities and investing a significant amount of capital in the region. For example, in October 2022, Kite, a Gilead Company announced the U.S. FDA has approved the company's retroviral vector (RVV) manufacturing facility in Oceanside, California, for commercial production of viral vetors. These developments could have a positive effect on the market growth as more research on viral vectors is anticipated. In October 2021, Catalent has invested USD 230 million to increase the production of viral vectors at its gene therapy campus in Harmans, Maryland.

The United States holds the largest market share in the North American region owing to various factors like the high adoption rate of new therapies, increasing investments by key players, and the high incidence rate of cancer. For instance, in January 2021, Fujifilm Corporation is planning to invest USD 40.0 million to establish a new processing facility to advance viral vector manufacturing and perform cutting-edge research in the field of advanced therapies in the greater-Boston area. The investment will be dedicated to Fujifilm Diosynth Biotechnologies, a contract development and manufacturing organization (CDMO) for biologics, viral vaccines, and viral vectors. Thus such favorable initiatives may surge the market growth in the United States over the forecast period.

Viral Vector Manufacturing Market - IMG2

Viral Vector Manufacturing Industry Overview

The viral vector manufacturing market is moderately competitive and has several key players. Owing to the growing demand for novel therapeutics to deal with life-threatening diseases, such as cancer, various smaller companies are also entering the market and holding a significant market share. Some of the key market players are Cognate BioServices Inc. (Cobra Biologics), Finvector, Fujifilm Holdings, Corporation (Fujifilm Diosynth Biotechnologies), Kaneka Corporation (Eurogentec), Merck KGaA, Uniqure NV, Oxford BioMedica PLC, Johnson & Johnson (Janssen Global Services LLC), AstraZeneca, Vibalogics, Danaher (Cytiva), Sanofi SA, F. Hoffmann-La Roche Ltd (Spark Therapeutics), Lonza, and Thermo Fisher Scientific Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising Prevalence of Genetic Disorders, Cancer, and Infectious Diseases
    • 4.2.2 Increasing Number of Clinical Studies and Availability of Funding for Gene Therapy Development
    • 4.2.3 Potential Applications in Novel Drug Delivery Approaches
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Gene Therapies
    • 4.3.2 Challenges in Viral Vector Manufacturing Capacity
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Threat of New Entrants
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD million)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Adenoviral Vectors
    • 5.1.2 Adeno-associated Viral Vectors
    • 5.1.3 Lentiviral Vectors
    • 5.1.4 Retroviral Vectors
    • 5.1.5 Other Types
  • 5.2 By Disease
    • 5.2.1 Cancer
    • 5.2.2 Genetic Disorders
    • 5.2.3 Infectious Diseases
    • 5.2.4 Other Diseases
  • 5.3 By Application
    • 5.3.1 Gene Therapy
    • 5.3.2 Vaccinology
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East & Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East & Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 Charles River Laboratories (Cobra Biologics)
    • 6.1.2 Finvector
    • 6.1.3 Fujifilm Holdings Corporation (Fujifilm Diosynth Biotechnologies)
    • 6.1.4 Kaneka Eurogentec SA
    • 6.1.5 Merck KGaA
    • 6.1.6 uniQure NV
    • 6.1.7 Oxford Biomedica PLC
    • 6.1.8 Johnson & Johnson (Janssen Global Services LLC)
    • 6.1.9 AstraZeneca
    • 6.1.10 Vibalogics
    • 6.1.11 Danaher (Cytiva)
    • 6.1.12 Sanofi
    • 6.1.13 F. Hoffmann-La Roche Ltd (Spark Therapeutics)
    • 6.1.14 Lonza
    • 6.1.15 Thermo Fisher Scientific Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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