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의약품 포장 시장 규모 및 점유율 분석 : 성장 동향과 예측(2023-2028년)

Pharmaceutical Packaging Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

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의약품 포장 시장 규모는 2023년에 962억 3,000만 달러로 추정되며, 2028년에는 1,293억 9,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간 중(2023-2028년) CAGR은 6.10%로 성장할 전망입니다.

주요 하이라이트

  • 제약 산업은 세계에서 증가하고 있으며, 전염병 및 비 전염성 질병을 치료하기 위한 포장의 필요성이 대두되고 있습니다. 이에 따라 의약품을 손상, 생물학적 오염 및 외부 영향으로부터 보호하는 포장에 대한 수요가 증가하고 있습니다.
  • 제약 수요 증가는 업계의 기술 발전과 관련이 있으며, 병, 바이알 및 기타 포장 솔루션에 대한 수요를 직접적으로 창출합니다. 또한 주사제에 대한 수요 증가는 제약 산업에서 유리 바이알의 성장을 주도하고 있습니다. 암 치료제 및 기타 고약리 활성 의약품(예: 항체 결합제, 속효성 스테로이드 등)에 대한 수요 증가와 1인당 의약품 지출 증가가 주요 촉진요인이 될 것으로 예상됩니다.
  • 의약품에 대한 세계 수요 시나리오는 포장 부문의 매출 창출을 지원하고 있으며, 예측 기간 중 지속될 것으로 예상됩니다. 전반적으로 의약품 포장 시장은 의약품 포장을 개선하기 위한 지속적인 확장 및 연구개발과 함께 안정적인 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다. 따라서 예측 기간 중 수요가 크게 증가할 것으로 예상됩니다.
  • 플라스틱 포장 산업은 폴리머 비용 상승에 직면하고 있으며, 플라스틱은 더 비쌉니다. 또한 우크라이나와 러시아의 전쟁으로 인해 가격이 다시 상승하고 있습니다. 플라스틱 및 플라스틱 제품에 대한 수요는 해마다 증가하고 있습니다. 공급이 수요 증가를 따라잡지 못하는 것도 폴리머 가격 상승의 한 원인이며 시장 성장을 방해할 것으로 예상됩니다.
  • COVID-19의 확산으로 시장은 크게 성장할 것으로 예상됩니다. COVID-19의 유행은 개발도상국과 선진국의 포장재 확장에 큰 타격을 입혔고, COVID-19로 인해 고객들은 온라인 구매로 전환했습니다. 그러나 멸균 의약품 포장에 대한 강한 수요는 풍경에 대한 투자를 장려했습니다. 또한 업계 관계자들은 의료 산업이 포장 기술에 대한 강력한 수요를 보일 것으로 예상합니다.

의약품 포장 시장 동향

플라스틱 포장이 큰 시장 점유율을 차지합니다.

  • 플라스틱은 유연성, 내구성, 유연성 및 지속가능성으로 인해 의약품 포장에 가장 많이 사용되는 재료 중 하나입니다. 의약품 포장에는 폴리염화비닐, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 폴리스티렌 등 다양한 재료로 만든 플라스틱 병이 사용됩니다. 이 업계는 투명하고 내구성이 뛰어나며 가벼운 플라스틱을 보관 및 판매에 사용합니다.
  • 플라스틱은 블리스 터 팩, 봉지, 미리 채워진 주사기 및 흡입기, 비경구 용액 파우치 및 병을 포장하는 데 사용됩니다. 의약품 포장에 사용되는 재료는 화학적으로 불활성, 수증기 투과성이 낮고 취급하기 쉬워야 합니다. 또한 포장재는 의약품 및 생물학적 제제와 직접 접촉하기 때문에 규제 당국의 엄격한 규정을 준수해야 합니다. 플라스틱과 폴리머는 이러한 요구 사항을 충족하기 때문에 의약품 포장에 자주 사용됩니다.
  • 의약품 포장용 병은 소아용 캡과 마개로 구성되어 있습니다. 미국 FDA는 제약용 플라스틱 제조업체에 제품 라벨에 '어린이 안전 포장'을 강조하여 소비자의 평가를 받도록 요구하고 있습니다. 어린이 안전 포장에 대한 수요 증가는 예측 기간 중 제약 플라스틱 포장 시장을 주도하는 요인 중 하나입니다.
  • 기업은 의약품 포장 활용의 일환으로 사업 확장에 주력하고 있습니다. 예를 들어 2022년 6월 콘스탄티아 플렉서블(Constantia Flexibles)은 제약 시장을 위한 새로운 폴리프로필렌 기반 모노머인 퍼페츄아 알타(Perpetua Alta)를 발표했습니다. 이 모노폴리머 솔루션은 액체 및 겔형 의약품과 같이 화학적 성질이 강한 제품의 다성분 포장을 대체할 수 있습니다. 또한 독일 연구소 Cyclos-HTP의 독립적인 인증을 통해 최종 재료 구성에 따라 최대 96%의 재료 회수율을 확인했습니다. 이러한 기술 혁신이 의약품 포장 시장의 플라스틱 소재를 주도하고 있습니다.
  • 또한 주요 포장재로 일반적으로 사용되는 폴리염화비닐과 PVDC(폴리염화비닐리덴)는 산소, 냄새, 습기, 수증기, 오염, 박테리아로부터 의약품을 보호할 수 있습니다. 따라서 PVC와 PVDC는 블리스 터 포장에 적합한 재료입니다. PVC 모노필름은 햇빛과 자외선에 강하고 예측 기간 중 생산 및 유통 과정에서 세균의 확산을 막고 오염에 대한 장벽 역할을 할 수 있으며, 우수한 유기적 특성으로 인해 포장된 식품 및 의약품의 맛을 손상시키지 않습니다.
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아시아태평양이 주요 점유율을 차지합니다.

  • 중국 제약 부문의 강력한 성장은 중국의 제약 포장 기업에 큰 비즈니스 기회를 가져다주고 있습니다. 제약 포장 시장의 새로운 요구를 충족시키는 포장 컨셉을 모색하는 것은 기업에게 필수적입니다.
  • 중국 정부의 의료체계의 변화를 가속화하는 중국 정부의 정책은 의약품 포장 분야의 발전을 촉진할 것으로 예상됩니다. 또한 중국은 의약품 포장 설비와 재료의 업그레이드, 의약품의 다양화를 적극적으로 추진하고 있으며, 이는 의약품 포장 기업에 새로운 기회를 가져다주고 있습니다.
  • 일본 의약품 포장 시장의 미래는 제약 산업의 성장과 개발도상국의 의료 서비스 향상에 힘입어 좋은 전망을 가지고 있습니다. 플라스틱, 유리, 종이, 알루미늄 포일이 이 시장의 주요 재료입니다. 의약품 포장 산업의 역학에 직접적인 영향을 미치는 새로운 트렌드로는 친환경 포장에 대한 수요 증가, 나노 대응 포장의 사용 증가, BFS(Blow-Fill-Seal)링 기술의 채택 증가 등이 있습니다.
  • 인도의 제약 포장 산업은 지난 수년간 큰 폭으로 성장했습니다. 기술 혁신과 새로운 치료법의 등장으로 제약업계의 이 분야는 더 많은 성장의 여지가 있으며, COVID-19 팬데믹으로 인해 효율적인 제품 포장과 유통의 필요성이 다시 한 번 부각되고 있습니다. 포장에 이르기까지 보다 신속한 제품 생산과 유통이 요구될 것으로 보입니다. 포장 기업은 더 빨리 일을 처리하고 수요를 증가시킬 수 있는 솔루션을 개발해야 한다는 새로운 압력에 직면하게 될 것으로 보입니다.
  • 한국은 아시아에서 가장 빠르게 성장하는 제약 지역 중 하나이며, 세계 헬스케어 혁신에 중요한 기여를 하는 국가로 부상하고 있습니다. 한국은 지난 수년간 신약 연구개발을 비약적으로 발전시켜왔습니다. 특히 지난 수년간 한국은 세계 제약 및 생명공학 산업에서 신약 연구개발 역량을 발전시켜 왔습니다.
  • 기타 아시아태평양에는 인도네시아, 호주, 싱가포르, 태국, 말레이시아 등 여러 국가가 포함됩니다. 이 시장은 국제 파트너십의 급증, 바이오시밀러, 완제의약품 수출 확대, 견고한 제네릭 의약품 시장이 주도하고 있습니다.
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의약품 포장 산업 개요

의약품 포장 시장은 Amcor PLC, Schott AG, WestRock Company, Berry Global, Aptar Group Inc. 등 다양한 대기업이 존재하며 시장이 세분화되어 있습니다. 각 회사는 제품 출시, 제휴, 투자를 통해 사업을 확장하고 있습니다.

  • 2023년 2월 진단 및 생명과학 제품 생산 능력을 확대하기 위해 미국에 첫 번째 시설 개설. 애리조나주 피닉스에 수백만 달러를 투자해 유리, 반도체, 고분자 미세유체 소모품 장비에서 맞춤형 DNA 및 단백질 바이오센서 및 기타 마이크로어레이 생산에 특화된 새로운 시설을 건설할 예정임.
  • 2022년 5월: CCL Industries는 독일 라이프치히 근교에 위치한 Innovia 사업부의 확장 계획을 발표했습니다. 8m 폭의 다층 공압출 라인을 신설하여 고도로 설계된 박판 라벨 필름을 생산할 예정입니다. 연간 36,000톤의 생산 능력과 동급 최고의 에너지 효율을 자랑하는 이 신기술은 라벨 필름 전용입니다. 생산은 2024년 하반기에 시작될 예정이며, 대부분의 자본은 내년에 투자될 예정입니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건과 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 인사이트

  • 시장 개요
  • 산업 밸류체인 분석
  • 업계의 매력 - Porter's Five Forces 분석
    • 공급 기업의 교섭력
    • 구매자의 교섭력
    • 신규 진출업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁의 정도
  • COVID-19의 시장에 대한 영향 평가

제5장 시장 역학

  • 시장 촉진요인
    • 포장에 관한 규제 기준과 위조품에 대한 엄격한 규범
    • 혁신적인 신세대 포장 솔루션에 의한 나노테크놀러지의 영향
  • 시장이 해결해야 할 과제
    • 공급 기업의 교섭력에 의한 원재료 비용의 변동

제6장 시장 세분화

  • 소재별
    • 플라스틱
    • 유리
    • 기타 소재
  • 제품 유형별
    • 보틀
    • 시린지
    • 바이알·앰플
    • 튜브
    • 뚜껑과 마개
    • 라벨
    • 기타 제품 유형
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 멕시코
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 아랍에미리트
      • 사우디아라비아
      • 남아프리카공화국
      • 기타 중동 및 아프리카

제7장 경쟁 구도

  • 기업 개요
    • Amcor PLC
    • 3M Company
    • Schott AG
    • WestRock Company
    • Berry Global Group Inc.
    • McKesson Corporation
    • AptarGroup Inc.
    • Klockner Pentaplast Group
    • CCL Industries Inc.
    • FlexiTuff International Ltd
    • Gerresheimer AG
    • West Pharmaceutical Services Inc.
    • Becton, Dickinson and Company
    • Vetter Pharma International GmbH
    • Catalent Inc.
    • W. L. Gore & Associates Inc.
    • Nipro Corporation

제8장 투자 분석

제9장 시장 기회와 향후 동향

KSA 23.08.31

The Pharmaceutical Packaging Market size is estimated at USD 96.23 billion in 2023, and is expected to reach USD 129.39 billion by 2028, growing at a CAGR of 6.10% during the forecast period (2023-2028).

Key Highlights

  • The pharmaceutical industry is increasing worldwide, creating a need for packaging to treat communicable and non-communicable diseases. Therefore, the demand for packaging in pharmaceutical manufacturing is growing as it protects pharmaceuticals from damage, biological contamination, and external influences.
  • Increased demand for pharmaceuticals is associated with technological advancements in the industry and directly creates demand for bottles, vials, and other packaging solutions. Additionally, the growing demand for injectables is driving the growth of glass vials in the pharmaceutical industry. Strong demand for oncology and other high-potency drugs (such as antibody conjugates and fast-acting steroids) and increasing per capita spending on pharmaceuticals are expected to be key growth drivers.
  • The global demand scenario for pharmaceutical products has supported revenue generation in the packaging sector and is expected to continue during the forecast period. Overall, the pharmaceutical packaging market is projected to register a steady growth rate coupled with ongoing expansion and research and development to improve pharmaceutical packaging. Thus, demand is anticipated to witness enormous growth over the forecast period.
  • The plastic packaging industry faces rising polymer costs, making plastics more expensive. Additionally, the war between Ukraine and Russia has pushed prices up again. The demand for plastics and plastic products is increasing year by year. The lack of supply keeping up with the increase in demand is also one factor driving higher polymer prices, expected to hinder the market growth.
  • Owing to the spread of COVID-19, the market is expected to grow significantly. Due to the pandemic, customers shifted toward online purchasing. The COVID-19 pandemic hit hard on expanding packaging materials in developing and developed countries. However, strong demand for sterilized pharmaceutical packaging encouraged investment in the landscape. Moreover, industry players expect the healthcare industry to show strong demand for packaging technology.

Pharmaceutical Packaging Market Trends

Plastic Packaging Holds a Significant Market Share

  • Plastic is one of the most popular materials for pharmaceutical packaging as it is more applicable, durable, flexible, and sustainable. Pharmaceutical packaging utilizes plastic bottles constructed from various materials, including polyvinyl chloride, polyethylene, polypropylene, and polystyrene. The industry uses transparent, durable, lightweight plastic to store and market.
  • Plastics are used for packaging blister packs, sachets, prefilled syringes and inhalers, parenteral solution pouches, and bottles. Materials used in pharmaceutical packaging need to be chemically inert, have low permeability to water vapor, and are easy to handle. In addition, packaging materials come in direct contact with pharmaceuticals and biological agents and hence need to comply with strict regulations from regulatory authorities. Plastics and polymers meet these requirements; therefore, it is often used for pharmaceutical packaging.
  • Bottles for pharmaceutical packaging consist of child-resistant caps and closures. The US FDA requires pharmaceutical plastic manufacturers to highlight "child-resistant packaging" on product labels for consumer evaluation. Rising demand for child-safe packaging is one of the factors driving the pharmaceutical plastic packaging market during the forecast period.
  • Companies are focused on expanding their business as part of leveraging pharmaceutical packaging. For instance, in June 2022, Constantia Flexibles introduced Perpetua Alta, a new polypropylene-based mono-material for the pharmaceutical market. This mono-polymer solution replaces multi-component packaging for chemically assertive products, such as liquid and gel pharmaceutical compositions. In addition, independent certification by the German laboratory Cyclos-HTP confirms up to 96% material recovery, depending on the final material composition. Such innovations drive the plastic materials in the pharmaceutical packaging market.
  • Moreover, polyvinyl chloride and PVDC (polyvinylidene chloride), commonly used as principal packaging materials, protect pharmaceutical items from oxygen and odor, moisture, water vapor transmission, contamination, and bacteria. This makes PVC and PVDC the preferred materials for blister packing. Their superior organoleptic qualities ensure that the flavor of packaged food and medications remains unaffected. PVC mono films are sunlight and UV-ray-resistant and serve as a barrier against contamination by halting the spread of germs during production and distribution over the forecast period.
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Asia-Pacific to Occupy Major Share

  • The robust growth of the Chinese pharmaceutical sector creates significant business opportunities for the country's pharmaceutical packaging companies. It is now becoming critical for companies to look for packaging concepts that meet emerging needs in the pharmaceutical packaging market.
  • The Chinese government's policies to accelerate the transformation of the country's medical regime are expected to promote the development of the pharmaceutical packaging sector. Furthermore, China is actively upgrading its pharmaceutical packaging facilities and materials and diversifying its pharmaceutical products, bringing new opportunities to pharmaceutical packaging firms.
  • The future of the pharmaceutical packaging market in Japan looks good, driven by the pharmaceutical industry's growth and improving healthcare services in developing economies. In this market, plastic, glass, paper, and aluminum foil are the main material types. Emerging trends directly impacting the dynamics of the pharmaceutical packaging industry include rising demand for eco-friendly packaging, increasing use of nano-enabled packaging, and increasing adoption of blow-fill-seal technology.
  • The pharmaceutical packaging industry in India has been experiencing substantial growth for several years. Due to innovations and emerging treatments, there is room for further growth in this section of the pharma industry. The COVID-19 pandemic has brought a new awareness of the need to package and distribute products efficiently. There will be expectations to manufacture and distribute products quicker, right down to the packaging. Packaging companies will face new pressures to develop solutions to get things moving faster and increase demand.
  • South Korea is one of the fastest-growing pharma regions in Asia, emerging as a critical contributor to global healthcare innovation. It has tremendously advanced new drug research and development in the last few years. Especially during the past few years, Korea has developed new drug R&D capabilities in the global pharmaceutical and biotech landscape.
  • The scope of the Rest of the Asia-Pacific region includes multiple countries, such as Indonesia, Australia, Singapore, Thailand, and Malaysia. The market is driven by the surge of international partnerships, biosimilars, an expansion in the export of finished formulations, and a robust generics market.
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Pharmaceutical Packaging Industry Overview

The rivalry among the existing players is intense in the pharmaceutical packaging market. The market is fragmented with the presence of various major players, such as Amcor PLC, Schott AG, WestRock Company, Berry Global, Aptar Group Inc., and more. Companies are expanding their business through product launches, collaborations, and investments.

  • February 2023: Schott opened its first facility in the United States to expand its capabilities and manufacturing capacity for diagnostics and life sciences products. The construction of a new facility in Phoenix, Arizona, with a multimillion-dollar investment, will be dedicated to producing custom DNA and protein biosensors and other microarrays on glass, semiconductors, and polymer microfluidic consumable devices.
  • May 2022: CCL Industries Inc. announced plans for an expansion at its Innovia business unit near Leipzig in Germany. A new 8 m wide multi-layer co-extrusion line will manufacture highly engineered thin gauge label films to meet the rising, sustainability-driven demand for materials with reduced resin contents. With a capacity of 36,000 ton annually and best-in-class energy efficiency, the new technology is exclusive to label films. Production will begin in the second half of 2024, with most of the capital invested in the next year.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET INSIGHTS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Industry Value Chain Analysis
  • 4.3 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.3.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.3.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.3.3 Threat of New Entrants
    • 4.3.4 Threat of Substitutes
    • 4.3.5 Degree of Competition
  • 4.4 Assessment of Impact of the COVID-19 on the Market

5 MARKET DYNAMICS

  • 5.1 Market Drivers
    • 5.1.1 Regulatory Standards on Packaging and Stringent Norms against Counterfeit Products
    • 5.1.2 Impact of Nanotechnology due to Innovative and New- generation Packaging Solutions
  • 5.2 Market Challenges
    • 5.2.1 Fluctuations in Raw Material Cost Due to Suppliers Bargaining Power

6 MARKET SEGMENTATION

  • 6.1 By Material
    • 6.1.1 Plastics
    • 6.1.2 Glass
    • 6.1.3 Other Materials
  • 6.2 By Product Type
    • 6.2.1 Bottles
    • 6.2.2 Syringes
    • 6.2.3 Vials and Ampoules
    • 6.2.4 Tubes
    • 6.2.5 Caps and Closures
    • 6.2.6 Labels
    • 6.2.7 Other Product Types
  • 6.3 By Geography
    • 6.3.1 North America
      • 6.3.1.1 United States
      • 6.3.1.2 Canada
    • 6.3.2 Europe
      • 6.3.2.1 Germany
      • 6.3.2.2 United Kingdom
      • 6.3.2.3 France
      • 6.3.2.4 Italy
      • 6.3.2.5 Spain
      • 6.3.2.6 Rest of Europe
    • 6.3.3 Asia-Pacific
      • 6.3.3.1 China
      • 6.3.3.2 Japan
      • 6.3.3.3 India
      • 6.3.3.4 South Korea
      • 6.3.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 6.3.4 Latin America
      • 6.3.4.1 Brazil
      • 6.3.4.2 Mexico
      • 6.3.4.3 Rest of Latin America
    • 6.3.5 Middle East & Africa
      • 6.3.5.1 United Arab Emirates
      • 6.3.5.2 Saudi Arabia
      • 6.3.5.3 South Africa
      • 6.3.5.4 Rest of Middle East & Africa

7 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 7.1 Company Profiles
    • 7.1.1 Amcor PLC
    • 7.1.2 3M Company
    • 7.1.3 Schott AG
    • 7.1.4 WestRock Company
    • 7.1.5 Berry Global Group Inc.
    • 7.1.6 McKesson Corporation
    • 7.1.7 AptarGroup Inc.
    • 7.1.8 Klockner Pentaplast Group
    • 7.1.9 CCL Industries Inc.
    • 7.1.10 FlexiTuff International Ltd
    • 7.1.11 Gerresheimer AG
    • 7.1.12 West Pharmaceutical Services Inc.
    • 7.1.13 Becton, Dickinson and Company
    • 7.1.14 Vetter Pharma International GmbH
    • 7.1.15 Catalent Inc.
    • 7.1.16 W. L. Gore & Associates Inc.
    • 7.1.17 Nipro Corporation

8 INVESTMENT ANALYSIS

9 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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