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음압상처치료 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측(2024-2029년)

Negative Pressure Wound Therapy - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts 2024 - 2029

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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음압상처치료 시장 규모는 2024년 27억 달러로 추정되고, 2029년 35억 달러로 성장할 전망이며, 예측 기간 중 CAGR은 5.46%를 기록할 전망입니다.

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COVID-19 팬데믹은 시장 성장에 큰 영향을 미쳤습니다. 전국적인 봉쇄로 도로에 나가는 사람의 수가 줄어들었고 사고와 부상자의 수가 급감했습니다. 예를 들어, Wound Repair and Regeneration이 2021년 10월에 발표한 논문에 따르면, 레벨 2-5의 근거에 의해 만성 사지를 위협하는 허혈 등 심각한 경우를 제외하고 환자를 집에 머물러 클리닉 직접 방문이나 입원 횟수를 최소화하기 위해 원격 의료 및 재택치료의 하이브리드 모델로 상처 치료의 패러다임 이동이 진행되고 있음이 밝혀졌습니다. 따라서 위의 모든 요인에서 COVID-19가 음압상처치료 시장에 현저한 영향을 미쳤다는 것을 알 수 있습니다. 그러나 팬데믹은 현재 침전되고 있기 때문에 본 조사의 예측 기간 동안 시장은 팬데믹 이전 수준의 성장을 이룰 것으로 예상됩니다.

음압상처치료(NPWT)는 특히 깊은 급성 상처 및 하퇴 궤양과 같은 지속적인 만성 상처에 대한 치료법으로 가장 선호됩니다. 시장 전체의 성장을 가속하는 요인으로는 사고나 외상 증가, 당뇨병성 발궤양 등의 만성 상처 증가, 음압상처치료 기기의 기술 진보 등을 들 수 있습니다.

만성 상처는 감염, 궤양, 혈액 공급 부족과 같은 합병증을 유발하여 상처 치유 기간을 연장시킵니다. 가장 흔한 만성 상처로는 정맥성 궤양, 당뇨병성 발궤양, 욕창 등이 있습니다. 국제 당뇨병 연합(IDF)의 2022년 최신 정보에 따르면, 2021년에는 약 5억 3,700만명의 성인(20-79세)이 당뇨병을 앓고 있습니다. 당뇨병 환자의 총 수는 2030년에는 6억 4,300만 명, 2045년에는 7억 8,300만 명으로 증가할 것으로 예측됩니다. 또한 IDF 2021의 보고서에 따르면 당뇨병성 발궤양은 전 세계 4천만 명에서 6천만 명에 영향을 미쳤습니다. 그 결과, 당뇨병성 발궤양의 유병률 증가로 시장이 성장할 가능성이 높습니다. 또한 감염된 상처에 음압상처치료를 국소적으로 사용함으로써 상처의 배농, 혈관신생의 촉진, 프로테이나제의 배설, 국소와 전신 세균량의 감소 등의 이점을 얻을 수 있습니다.

게다가 2021년 8월에 Sage Journals가 발표한 연구에서는 정맥성 허벅지 궤양(VLU)은 만성 하퇴 궤양 전체의 70%를 차지하고, 10년 후의 재발률은 60-70%라고 보고했습니다. 심부 정맥 궤양은 하지에서 우심방으로의 정맥 환류의 90%를 담당합니다. 이러한 병태의 재발은 음압상처치료 장치의 필요성을 만들어 시장의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

또한 다양한 시장 진출 기업에 의한 신흥국 시장 개척도 시장 성장을 뒷받침할 것으로 기대되고 있습니다. 예를 들어 2022년 3월 Cork Medical은 MedTech Solutions Group(MTSG)과 파트너십을 체결했습니다. 이 계약에 따라 MTSG는 미국을 제외한 모든 국가에서 Cork Medical의 국제 음압상처치료(NPWT) 사업을 관리할 것입니다. 이러한 전략적 이니셔티브는 시장 성장을 뒷받침할 것으로 기대됩니다.

이와 같이 만성상처의 높은 유병률이나 시장 진입기업에 의한 신흥국 시장의 개척 등 상술한 요인에 의해 음압상처치료 시장은 예측기간 중에 큰 성장이 예상되고 있습니다. 그러나 장비와 치료비가 높아 시장 성장을 억제할 수 있습니다.

음압상처치료 시장 동향

당뇨병성 발궤양 부문이 예측 기간 동안 큰 시장 점유율을 차지할 전망

당뇨병성 발궤양은 당뇨병 환자에서 발생하는 개방성 얼룩이나 상처로 일반적으로 발바닥에 발생합니다. 음압상처치료(NPWT)의 사용은 당뇨병성 발궤양의 상처층 과립화를 촉진하는데 효과적임이 밝혀졌습니다. 당뇨병성 발궤양에서 음압상처치료의 적용이 증가하고 있기 때문에 이 분야는 예측 기간 동안 큰 성장이 예상됩니다.

또한, 국제 당뇨병 연합(International Diabetes Federation)의 당뇨병 아틀라스(Diabetes Atlas) 2022년 2월 보고서에 따르면, 2021년에는 유럽에서 추정 6,100만명의 성인(20-79세)이 당뇨병을 앓고 있습니다. 성인 당뇨병 환자 수는 2045년까지 13% 증가한 6,900만 명에 달할 것으로 예측됩니다. 유럽의 모든 연령층의 당뇨병 유병률의 급증은 당뇨병성 발궤양의 증례를 증가시키고 결국 이 부문의 성장을 증가시키는 것으로 보입니다. 세계적으로 당뇨병성 발궤양의 환자 수가 증가하고 있기 때문에 음압상처치료기에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 음압상처치료기는 당뇨병성 발궤양을 치료하는 가장 효과적이고 안전하며 비용 효율적인 방법 중 하나이기 때문입니다.

또한, 음압상처치료의 중요성을 입증하는 연구가 늘어나고 있는 것도 이 분야의 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 Burns & Trauma가 2021년 6월에 발표한 논문에서는 당뇨병성 족부 치료에는 분야 횡단적이고 체계적인 접근이 필요하며, 그 중에서 음압상처치료는 당뇨병성 족부 상처의 중요한 보조 치료법이라고 결론 지었습니다. 또한 음압상처치료의 표준화된 관리와 적용에 의해 상처삼출액의 배출이 개선되고 혈액관류가 촉진되고 상처치유가 촉진된다고 보고하고 있습니다.

따라서 음압상처치료가 당뇨병성 발궤양을 단기간에 치유하는 효과가 있기 때문에 음압상처치료 수요는 증가하고 있습니다. 게다가 전 세계에서 당뇨병성 발궤양의 발생률 및 유병률이 상승하고 있는 것도 이 분야의 성장을 뒷받침하고 있습니다. 따라서 이 시장 부문은 예측 기간 동안 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

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예측기간 중 북미가 시장에서 큰 점유율을 차지할 전망

북미는 만성 상처 유병률 상승 및 사고 건수 증가로 음압상처치료 시장에서 큰 시장 점유율을 차지할 것으로 예상됩니다. 미국은 가장 경제가 발전하고 기술적으로 발전한 국가 중 하나이기 때문에 조사 대상 시장의 주목할만 한 점유율을 차지합니다.

이 지역에서는 당뇨병의 부담이 큰 것도 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다. 예를 들어 국제 당뇨병 연합에 따르면 2021년 북미의 당뇨병 유병자(20-79세)는 3,220만명으로, 2045년에는 3,680만명에 달할 것으로 예측되고 있습니다. 당뇨병 부담 증가는 당뇨병성 발궤양의 위험을 증가시켜 시장 성장을 가속할 것으로 예상됩니다.

또한 시장 진출기업의 전략적 노력이 이 지역 시장 성장을 가속할 것으로 기대됩니다. 예를 들어, 2021년 4월, Joerns Healthcare는 Medela와 판매 계약을 체결하고 Medela의 음압상처치료(NPWY) 제품 라인을 숙련 간호사 및 장기 급성기 병원용으로 전국 규모로 판매하게 되었습니다. 또한 시장 경쟁은 사용자 경험에 중점을 둡니다.

이와 같이 만성상처 유병률 상승 및 시장 진입기업의 전략적 이니셔티브 등 위의 요인에 따라 조사 대상 시장은 예측기간 동안 북미에서 큰 성장을 보일 것으로 예상됩니다.

음압상처치료 산업 개요

음압상처치료 시장은 대부분의 국제 기업이 진입하고 있으며 경쟁은 중간 정도입니다. 시장 점유율 측면에서 현재 여러 회사의 대기업이 시장을 독점하고 있습니다. 현재 시장을 독점하는 기업으로는 3M, Smith & Nephew, Molnlycke Health Care AB, Covetec Inc., Cardinal Health 등이 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 서포트

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건 및 시장 정의
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
    • 사고나 외상 증가
    • 당뇨병성 족부 등의 만성 상처 증가
    • 음압상처치료 장치의 기술 진보
  • 시장 성장 억제요인
    • 기기 및 치료에 드는 높은 비용
    • 음압상처치료 기기 및 관련된 합병증
  • Porter's Five Forces 분석
    • 공급기업의 협상력
    • 구매자 및 소비자의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화(시장 규모-달러)

  • 제품별
    • 재사용 가능 디바이스
    • 일회 사용 디바이스
  • 상처 유형별
    • 당뇨병성 발궤양
    • 욕창
    • 정맥성 허벅지 궤양
    • 열상
    • 기타 상처 유형
  • 최종 사용자별
    • 병원
    • 재택치료
    • 기타 최종 사용자
  • 지역별
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
      • 멕시코
    • 유럽
      • 독일
      • 영국
      • 프랑스
      • 이탈리아
      • 스페인
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 일본
      • 인도
      • 호주
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 중동 및 아프리카
      • GCC 국가
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카
    • 남미
      • 브라질
      • 아르헨티나
      • 기타 남미

제6장 경쟁 구도

  • 기업 프로파일
    • 3M
    • Talley Group Ltd
    • Smith & Nephew
    • Otivio(FlowOx)
    • Molnlycke Health Care AB
    • Medela AG
    • DeRoyal Industries Inc.
    • ConvaTec Inc.
    • Cardinal Health
    • Paul Hartmann AG

제7장 시장 기회 및 앞으로의 동향

AJY 24.01.26
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The Negative Pressure Wound Therapy Market size is expected to grow from USD 2.7 billion in 2024 to USD 3.5 billion by 2029, registering a CAGR of 5.46% during the forecast period.

The COVID-19 pandemic had a significant impact on the growth of the market. With the nationwide lockdowns, the number of people getting on the roads declined, and there was a drastic decrease in the number of accidents and injuries. For instance, as per the article published by Wound Repair and Regeneration in October 2021, levels 2-5 evidence revealed a paradigm shift in wound care toward hybrid telemedicine and home healthcare models to keep patients at home to minimize the number of in-person visits at clinics and hospitalizations, except in severe cases such as chronic limb-threatening ischemia. Hence, all the factors mentioned above showed that COVID-19 had a notable impact on the negative pressure wound therapy market. However, as the pandemic has currently subsided, the market is expected to experience pre-pandemic levels of growth during the forecast period of the study.

Negative pressure wound therapy (NPWT) is the most preferred choice of treatment, especially for deep acute wounds and persistent chronic wounds, including leg ulcers. Some of the factors that are driving the overall market growth are the increasing number of accidents and traumatic events, rising chronic wounds such as diabetic foot ulcers, and technological advancements in NPWT devices.

Chronic wounds lead to complications such as infection, ulceration, and insufficient blood supply, thus prolonging the wound healing period. The most common chronic wounds include venous ulcers, diabetic foot ulcers, and pressure ulcers. As per the 2022 update from the International Diabetic Federation (IDF), approximately 537 million adults (20-79 years) were living with diabetes in 2021. The total number of people living with diabetes is projected to rise to 643 million by 2030 and 783 million by 2045. Moreover, as per the IDF 2021 report, diabetic foot ulcers affect 40 to 60 million people globally. As a result, the market is likely to grow due to the increased prevalence of diabetic foot ulcers. Also, the localized use of negative pressure wound therapy in infected wounds offers advantages such as wound drainage, angiogenesis stimulation, proteinase excretion, and decreased local and systemic bacterial load.

Moreover, the study published by Sage Journals in August 2021 reported that venous leg ulcers (VLU) account for 70% of all chronic leg ulcers and are associated with a recurrence rate of 60-70% at 10 years. The deep venous ulcers are responsible for 90% of the venous return to the right atrium from the lower extremities. Such a recurrence of the condition creates the need for NPWT devices and is thus expected to drive the growth of the market.

Additionally, the developments by various market players are also expected to boost the market growth. For instance, in March 2022, Cork Medical entered into a partnership with MedTech Solutions Group (MTSG). As per the agreement, MTSG will manage Cork Medical's international negative pressure wound therapy (NPWT) business in all countries except the United States. Such strategic initiatives are expected to boost the growth of the market.

Thus, due to the above-mentioned factors such as the high prevalence of chronic wounds and the developments by market players, the negative pressure wound therapy market is expected to grow at a significant rate during the forecast period. However, the high cost of devices and treatment can restrain the market's growth.

Negative Pressure Wound Therapy Market Trends

Diabetic Foot Ulcers Segment is Expected to Have a Significant Market Share During the Forecast Period

A diabetic foot ulcer is an open sore or wound that occurs in patients with diabetes and is commonly located on the bottom of the foot. The use of negative pressure wound therapy (NPWT) was found to be effective in achieving faster wound bed granulation in diabetic foot ulcers. Due to the increased application of NPWT in diabetic foot ulcers, this segment is expected to project significant growth over the forecast period.

Moreover, according to the International Diabetes Federation Diabetes Atlas, February 2022 report, an estimated 61 million adults (20-79 years) were living with diabetes in the Europe Region in 2021. The number of adults with diabetes is predicted to rise to 69 million by 2045, an increase of 13%. The surge in the prevalence of diabetes among all ages in the European Region is likely to increase the cases of diabetic foot ulcers, which will ultimately augment the segment's growth. Due to the increasing number of people with diabetic foot ulcers globally, there is a growing demand for negative pressure wound therapy devices, as it is one of the most efficacious, safe, and cost-effective methods of treating diabetic foot ulcers.

Additionally, the growing number of studies demonstrating the importance of NPWT is also expected to propel the growth of the segment. For instance, an article published by Burns & Trauma in June 2021 concluded that the treatment of diabetic foot requires a cross-disciplinary and systematic approach, within which NPWT is an important adjunct treatment for diabetic foot wounds. It also reported that the standardised management and application of NPWT may improve wound exudate drainage, enhance blood perfusion, and promote wound healing.

Hence, due to the efficacy of negative pressure wound therapy in healing diabetic foot ulcers in less time, the demand for negative pressure wound therapy is increasing. Adding to that, the rising incidence and prevalence of diabetic foot ulcers across the globe also fuel the segment's growth. Thus, the market segment is expected to show significant growth over the forecast period.

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North America is Expected to Hold a Significant Share in the Market Over the Forecast Period

North America is expected to hold a significant market share in the negative pressure wound therapy market due to the rising prevalence of chronic wounds and the increased number of accidents in this region. The United States, being one of the most developed economies and technologically advanced countries, holds a notable share of the studied market.

The high burden of diabetes in the region is also expected to drive the growth of the market. For instance, according to the International Diabetes Federation, in 2021, there were 32.2 million prevalent cases of diabetes (20-79 years old) in North America, and this is expected to reach 36.8 million by 2045. Such an increasing burden of diabetes raises the risk of diabetic foot ulcer and is thus expected to drive the growth of the market.

Additionally, the strategic initiatives taken by the market players are expected to drive the growth of the market in the region. For instance, in April 2021, Joerns Healthcare signed a distribution agreement with Medela to distribute Medela's negative pressure wound therapy (NPWT) product line on a national basis to skilled nursing and long-term acute care hospital settings. Also, the market players are focusing on user experience to gain a competitive edge.

Thus, owing to the abovementioned factors, such as the rising prevalence of chronic wounds and the strategic initiatives by market players, the studied market is expected to show significant growth in the North American region over the forecast period.

Negative Pressure Wound Therapy Industry Overview

The market for negative pressure wound therapy is moderately competitive with the presence of most international companies. In terms of market share, a few of the major players are currently dominating the market. Some of the companies which are currently dominating the market are 3M, Smith & Nephew, Molnlycke Health Care AB, Covatec Inc., Cardinal Health, and others.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Number of Accidents and Traumatic Events
    • 4.2.2 Rising Incidence of Chronic Wounds Such as Diabetic Foot
    • 4.2.3 Technological Advancements in the NPWT Devices
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High Cost of Device and Treatment
    • 4.3.2 Complications Associated With NPWT Device
  • 4.4 Porter's Five Force Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION (Market Size by Value - USD)

  • 5.1 By Product
    • 5.1.1 Reusable Device
    • 5.1.2 Single-use Device
  • 5.2 By Wound Type
    • 5.2.1 Diabetic Foot Ulcer
    • 5.2.2 Pressure Ulcer
    • 5.2.3 Venous Leg Ulcer
    • 5.2.4 Burn Wounds
    • 5.2.5 Other Wound Types
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Hospitals
    • 5.3.2 Homecare
    • 5.3.3 Other End Users
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
      • 5.4.1.3 Mexico
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 Germany
      • 5.4.2.2 United Kingdom
      • 5.4.2.3 France
      • 5.4.2.4 Italy
      • 5.4.2.5 Spain
      • 5.4.2.6 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 Japan
      • 5.4.3.3 India
      • 5.4.3.4 Australia
      • 5.4.3.5 South Korea
      • 5.4.3.6 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Middle East and Africa
      • 5.4.4.1 GCC
      • 5.4.4.2 South Africa
      • 5.4.4.3 Rest of Middle East and Africa
    • 5.4.5 South America
      • 5.4.5.1 Brazil
      • 5.4.5.2 Argentina
      • 5.4.5.3 Rest of South America

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Company Profiles
    • 6.1.1 3M
    • 6.1.2 Talley Group Ltd
    • 6.1.3 Smith & Nephew
    • 6.1.4 Otivio (FlowOx)
    • 6.1.5 Molnlycke Health Care AB
    • 6.1.6 Medela AG
    • 6.1.7 DeRoyal Industries Inc.
    • 6.1.8 ConvaTec Inc.
    • 6.1.9 Cardinal Health
    • 6.1.10 Paul Hartmann AG

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

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