시장보고서
상품코드
1687358

상용 헬리콥터 시장(2025-2030년) : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계, 성장 예측

Commercial Helicopters - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2025 - 2030)

발행일: | 리서치사: Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

상용 헬리콥터 시장 규모는 2025년 10억 8,000만 달러에서 예측 기간(2025-2030년) 동안 CAGR 4.86%로 성장하여 2030년에는 13억 7,000만 달러에 달할 것으로 예측되고 있습니다.

Commercial Helicopters-Market-IMG1

상용 헬리콥터는 다양한 비즈니스 및 비군사 목적으로 설계 및 사용되는 회전익 기체입니다. 운송, 물류, 기타 진화 활동, 촬영, 유틸리티, 조사 작업 등 다용도로 유연한 운용이 가능합니다. 따라서 회전익 기체는 다양한 산업 및 응용 분야에서 채택됩니다. 석유 및 가스나 법 집행기관 등 다양한 용도와 최종 사용자 산업에서 헬리콥터와 같은 회전익 기체에 대한 수요가 높아지고 있는 것이 시장 성장의 원동력이 될 것으로 예상됩니다.

다양한 용도로 헬리콥터가 집중적으로 사용됨과 동시에 상반된 용도에서 헬리콥터의 사용성을 높이기 위한 첨단 기술을 도입할 필요성도 높아지고 있습니다. 엔진 성능의 강화, 성능 능력의 향상 등의 기술 개발에 의해 가혹하고 어려운 환경에서도 기능하게 되었습니다. 시장 관계자는 헬리콥터의 인체공학 특성과 안전성 강화에 주력하고 있습니다. 그러나 드론은 헬리콥터의 잠재적인 대안으로 특히 최종 사용자를 위해 특정 용도에서 작동할 수 있기 때문에 드론 산업의 급성장으로 시장은 큰 탄력성을 보일 수 있습니다.

상용 헬리콥터 시장은 지역별 경제 상황과 그에 따른 설비 투자 및 개인 소비 수준에 영향을 받기 쉽습니다. 경기 침체와 같은 요인은 투자 감소, 정부 지출 수준 변화, 고객 및 공급업체의 신용 공여에 대한 액세스 감소, 소비자 심리 악화, 그리고 특정 용도에서 더 저렴한 대안으로 구매자의 이동이 증가할 수 있습니다.

상용 헬리콥터 시장 동향

수색 및 구조 분야는 예측 기간 동안 현저한 성장을 나타냅니다.

수색 구조(SAR) 팀은 구조자를 수송하여 작전 흐름을 지원하기 위해 헬리콥터를 사용합니다. 헬리콥터에 의한 신속한 구조 활동은 구조 활동의 시간 단축과 구조자의 피로 완화로 이어집니다. 헬리콥터는 접근하기 어려운 지역에도 도달할 수 있으며 형태가 작고 긴급 활동에도 이용할 수 있기 때문에 많은 국가에서 가장 바람직한 구조 수단으로 자리잡고 있습니다. 예를 들어, 2023년 12월, 인도의 타밀 나두 주 남부에서 폭우로 인한 홍수가 발생했을 때 현지인과 재해 대응 팀은 남은 주민을 구출하기 위해 자원을 동원했는데 구조에서는 인도 해군의 헬리콥터가 구호 활동을 수행하고 타밀 나두의 홍수 재해 지역에 3.2 톤의 구호 물자를 투하했습니다.

통상의 수색 및 구조용 헬리콥터에 혁신적인 기술을 도입하는 케이스가 늘고 있습니다. 군의 SAR 활동은 일반적으로 전투 지역에서 수행되며, 시장 거대기업의 확장은 시장 성장을 더욱 자극합니다. 2023년 11월, 양국간 관계를 강화하고 필리핀 연안 경비대(PCG)의 능력을 높이기 위해 인도 정부는 필리핀 재해시 구조 및 인도 활동에 사용하는 헬리콥터를 7대 이상 제공했습니다. PCG에 제공되는 헬리콥터는 인도의 해군과 해안 경비대를 위해 제작된 것으로 경비 활동과 보다 많은 인원이나 수하물의 운반에 사용할 수 있습니다.

2023년 8월 Bristow Group Inc.의 자회사인 Bristow Ireland Limited는 아일랜드 교통부와 아일랜드 연안 경비대에 회전익 및 고정익 항공 서비스를 제공하는 계약을 체결했습니다. Bristow는 2024년 4분기에 새로운 계약으로 전환하였습니다. 이 회사는 슬라이고, 섀넌, 워터퍼드, 더블린의 4개의 웨스턴 전용 기지에서 SAR에 특화된 구성의 AW189 헬리콥터 6대를 운영합니다. 이와 같이 수색 구조 활동용 헬리콥터의 조달이 증가하고 있는 것도 예측 기간 동안 이 분야의 성장을 이끌고 있습니다.

중동 및 아프리카가 예측 기간 동안 가장 높은 성장을 보일 것으로 예측됨

아랍에미리트(UAE), 사우디아라비아, 터키 등에서는 농업, 항공 사진, 관광, 해외 용도, 항공 구조 등 상업 용도로 헬리콥터 수요가 증가하고 있으며 시장 성장을 이끌고 있습니다.

사우디아라비아는 지리적으로 넓으며 원격지와 접근이 어려운 곳이 많습니다. 헬리콥터는 특히 긴급 상황이나 일시적인 전투 상황에서 이러한 지역에서 가장 필수적인 교통 수단 중 하나입니다. 들것과 산소 공급 장치와 같은 의료기기를 탑재한 헬리콥터는 응급 의료 지원을 필요로 하는 사람에게 도움이 되며 원격지의 환자를 도시의 병원이나 의료 시설에 이송합니다. 예를 들어, Leonardo는 2024년 2월 사우디아라비아의 공공투자기금(PIF)이 소유한 THC(헬리콥터 공개회사)로부터 이 나라의 응급의료서비스(EMS)와 수색구조(SAR)를 강화하기 위해 중형 쌍발헬리콥터 AW139를 20기 납품했습니다.

아랍에미리트(UAE)에는 헬리콥터에 의존하는 정부 기관과 준공공기관이 있습니다. 응급 의료 서비스는 아랍에미리트(UAE)에서 헬리콥터의 중요한 용도 중 하나입니다. 예를 들어, 2022년 1월, Falcon Aviation Services와 Response Plus Holdings는 아랍에미리트(UAE)에서 응급 항공기의 요구에 맞게 특별히 장착된 헬리콥터 2대를 사용하여 항공 응급 서비스를 제공하는 제휴 계약을 체결했습니다. 이와 같이 수색 구조, 수송, 해외, 의료서비스 등 다양한 상업 용도로 헬리콥터의 이용이 확대되고 있기 때문에 이 지역 전체에서 시장 성장이 기대되고 있습니다.

상용 헬리콥터 산업 개요

상용 헬리콥터 시장은 통합되어 있으며 Airbus SE, Textron Inc., Rostec, Kawasaki Heavy Industries Ltd, Leonardo SpA 등 시장 선도기업들이 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 기타 중소기업과 국내 기업들은 최소한의 점유율을 차지합니다.

시장의 주요 기업은 연구 개발에 많은 투자를 하여 선진적인 상용 헬리콥터를 도입하고 있습니다. 예를 들어, Leonardo SpA는 'Agusta'라는 새로운 이름으로 VIP 헬리콥터와 여행 서비스를 시작했고, 2020년에는 'Casa Agusta'라는 헬리포트를 발표했습니다. 이 회사는 상업 시장을 위해 1.8톤의 단발기에서 16톤의 3발기까지 모든 주요 중량 카테고리를 포함한 다양한 헬리콥터를 제공합니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

  • 조사의 전제조건
  • 조사 범위

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 역학

  • 시장 개요
  • 시장 성장 촉진요인
  • 시장 성장 억제요인
  • Porter's Five Forces 분석
    • 구매자/소비자의 협상력
    • 공급기업의 협상력
    • 신규 참가업체의 위협
    • 대체품의 위협
    • 경쟁 기업간 경쟁 관계의 강도

제5장 시장 세분화

  • 최대 이륙 중량
    • 소형 헬리콥터
    • 중형 헬리콥터
    • 대형 헬리콥터
  • 엔진수
    • 싱글 엔진
    • 멀티 엔진
  • 최종 사용자
    • 상용
    • 민간
    • 기타 최종 사용자
  • 지역
    • 북미
      • 미국
      • 캐나다
    • 유럽
      • 영국
      • 프랑스
      • 독일
      • 러시아
      • 기타 유럽
    • 아시아태평양
      • 중국
      • 인도
      • 일본
      • 한국
      • 기타 아시아태평양
    • 라틴아메리카
      • 브라질
      • 콜롬비아
      • 기타 라틴아메리카
    • 중동 및 아프리카
      • 사우디아라비아
      • 아랍에미리트(UAE)
      • 터키
      • 남아프리카
      • 기타 중동 및 아프리카

제6장 경쟁 구도

  • 벤더의 시장 점유율
  • 기업 프로파일
    • Airbus SE
    • Textron Inc.
    • Lockheed Martin Corporation
    • Leonardo SpA
    • MD Helicopters Inc.
    • Robinson Helicopter Company
    • Enstrom Helicopter Corporation
    • Rostec(Russian Helicopters)
    • Schweizer RSG
    • Kaman Corporation
    • Kawasaki Heavy Industries Ltd.
    • Aviation Industry Corporation of China Ltd.
    • Hindustan Aeronautics Limited

제7장 시장 기회와 앞으로의 동향

CSM 25.04.07

The Commercial Helicopters Market size is estimated at USD 1.08 billion in 2025, and is expected to reach USD 1.37 billion by 2030, at a CAGR of 4.86% during the forecast period (2025-2030).

Commercial Helicopters - Market - IMG1

Commercial helicopters are rotorcraft designed and used for various business and non-military purposes. They offer versatility and flexibility in transportation, logistics, and other operations, such as firefighting, film and photography, utility, and survey work. Thus, they are employed in multiple industries and applications. The growing demand for rotorcraft, such as helicopters, for various applications and end-user industries, like oil and gas and law enforcement, is expected to drive market growth.

The intensive use of helicopters for various applications has simultaneously increased the need to incorporate advanced technologies to facilitate their use for contra-distinct purposes. Technological developments like engine performance enhancement, improvement of their performance capabilities, etc., have made them more suitable for functioning in harsh and challenging environments. Market players are focusing on enhancing the ergonomics and safety aspects of helicopters. However, the market might witness significant resilience from the rapid growth of the drone industry as they can act as potential substitutes for helicopters, particularly in specific applications for end users.

The commercial helicopter market is susceptible to regional economic conditions and their subsequent impact on levels of capital investment and consumer spending. Factors such as the economic downturn can lead to reduced investments, changes in government spending levels, reduced customers' and suppliers' access to credit, hamper consumer confidence, and increase buyers' propensity for cheaper substitutes in specific applications.

Commercial Helicopter Market Trends

Search and Rescue Segment Will Showcase Remarkable Growth During the Forecast Period

Search and rescue (SAR) teams employ helicopters to support operation logistics by transporting rescuers. The speed afforded by helicopter transport can reduce time and rescuer fatigue, both vital considerations in many rescue operations. Features of helicopters, like their ability to reach inaccessible regions, smaller size, and applications in emergency operations, make helicopters the most desirable form of rescue in many countries. For instance, in December 2023, massive rainfall flooded villages and towns in the southern areas of Tamil Nadu, India. Locals and disaster response teams mobilized resources to rescue stranded residents. In rescue, the Indian navy's helicopters conducted the relief operations and dropped 3.2 tons of relief material in Tamil Nadu's flood-affected areas.

The incorporation of innovative technology in regular search and rescue helicopters is increasing. Military SAR operations are usually conducted in combat zones, and focusing on market giants in their expansion will further stimulate market growth. In November 2023, to strengthen bilateral relations and boost the Philippine Coast Guard (PCG) capabilities, the Indian government offered at least seven helicopters for use in the Philippines' rescue and humanitarian efforts during disasters. The helicopters provided to the PCG are built for India's Navy and Coast Guard and can be used for security operations and carrying more people and loads.

In August 2023, Bristow Ireland Limited, a subsidiary of Bristow Group Inc., signed a contract with the Irish Department of Transport to provide rotary and fixed-wing aviation services for the Irish Coast Guard. Bristow will shift to the new contract in the fourth quarter of 2024. The company will operate six specialized SAR-configured AW189 helicopters from four dedicated Sligo, Shannon, Waterford, and Dublin Weston bases. Thus, the growing procurement of helicopters for search and rescue operations drives the segment growth during the forecast period.

Middle East and Africa is Projected to Show Highest Growth During the Forecast Period

The increase in the demand for helicopters for commercial applications like agriculture, aerial photography, tourism, offshore applications, and air ambulance in the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Turkey, and others drives the market's growth.

Saudi Arabia has a large geographical area with many remote and difficult-to-access locations. Helicopters are one of the most essential modes of transportation for these areas, especially during emergencies or when time is of the essence. Helicopters with medical equipment, such as stretchers and oxygen supplies, help provide emergency medical assistance to those in need. They transport patients from remote areas to hospitals and medical facilities in urban areas. For instance, in February 2024, Leonardo was awarded a contract by the THC (The Helicopter Company), which is owned by the Public Investment Fund (PIF) in the Kingdom of Saudi Arabia, to deliver 20 AW139 intermediate twin-engine helicopters to strengthen the country's emergency medical service (EMS), and search and rescue (SAR).

The United Arab Emirates is home to several government agencies and para-public bodies that rely on helicopters. Emergency medical services are another critical use of helicopters in the United Arab Emirates. For instance, in January 2022, Falcon Aviation Services and Response Plus Holdings signed a partnership agreement to provide air ambulance services in the United Arab Emirates using their two specially fitted helicopters for air ambulance needs. Thus, the growing use of helicopters for various commercial applications such as search and rescue, transportation, offshore, and medical services is expected to boost market growth across the region.

Commercial Helicopter Industry Overview

The commercial helicopter market is consolidated. Market players, such as Airbus SE, Textron Inc., Rostec, Kawasaki Heavy Industries Ltd., and Leonardo S.p.A, hold a major market share. Other small and domestic companies occupy a minimal market share.

Key players in the market are highly investing in research and development and introducing advanced commercial helicopters. For instance, Leonardo SpA launched its VIP helicopters and travel services under a related new name, "Agusta," and unveiled the heliport called "Casa Agusta" in 2020. The company provides a range of helicopters for the commercial markets, including all the main weight categories, from 1.8-tonne single-engine to 16-tonne three-engine helicopters.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions
  • 1.2 Scope of Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET DYNAMICS

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
  • 4.3 Market Restraints
  • 4.4 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.4.1 Bargaining Power of Buyers/Consumers
    • 4.4.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.4.3 Threat of New Entrants
    • 4.4.4 Threat of Substitute Products
    • 4.4.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SEGMENTATION

  • 5.1 Maximum Take-off Weight
    • 5.1.1 Light Helicopters
    • 5.1.2 Medium Helicopters
    • 5.1.3 Heavy Helicopters
  • 5.2 Number of Engines
    • 5.2.1 Single-engine
    • 5.2.2 Multi-engine
  • 5.3 End-Users
    • 5.3.1 Commercial
    • 5.3.2 Private
    • 5.3.3 Other End-Users
  • 5.4 Geography
    • 5.4.1 North America
      • 5.4.1.1 United States
      • 5.4.1.2 Canada
    • 5.4.2 Europe
      • 5.4.2.1 United Kingdom
      • 5.4.2.2 France
      • 5.4.2.3 Germany
      • 5.4.2.4 Russia
      • 5.4.2.5 Rest of Europe
    • 5.4.3 Asia-Pacific
      • 5.4.3.1 China
      • 5.4.3.2 India
      • 5.4.3.3 Japan
      • 5.4.3.4 South Korea
      • 5.4.3.5 Rest of Asia-Pacific
    • 5.4.4 Latin America
      • 5.4.4.1 Brazil
      • 5.4.4.2 Colombia
      • 5.4.4.3 Rest of Latin America
    • 5.4.5 Middle East and Africa
      • 5.4.5.1 Saudi Arabia
      • 5.4.5.2 United Arab Emirates
      • 5.4.5.3 Turkey
      • 5.4.5.4 South Africa
      • 5.4.5.5 Rest of Middle East and Africa

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Vendor Market Share
  • 6.2 Company Profiles
    • 6.2.1 Airbus SE
    • 6.2.2 Textron Inc.
    • 6.2.3 Lockheed Martin Corporation
    • 6.2.4 Leonardo S.p.A
    • 6.2.5 MD Helicopters Inc.
    • 6.2.6 Robinson Helicopter Company
    • 6.2.7 Enstrom Helicopter Corporation
    • 6.2.8 Rostec (Russian Helicopters)
    • 6.2.9 Schweizer RSG
    • 6.2.10 Kaman Corporation
    • 6.2.11 Kawasaki Heavy Industries Ltd.
    • 6.2.12 Aviation Industry Corporation of China Ltd.
    • 6.2.13 Hindustan Aeronautics Limited

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE TRENDS

샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제